Como competir com produtos inovadores no Brasil até 2010? Patrice Zagamé Presidente Novartis Brasil 18 de agosto, 2005

Como competir com produtos inovadores no Brasil até 2010?

Patrice Zagamé

Presidente Novartis Brasil 18 de agosto, 2005

O que é um produto inovador?

Dois caminhos para oferecer melhores medicamentos aos

pacientes:

Produtos inovadores: oriundos de alto investimento em pesquisa, enquanto patenteados proporcionam lucro e possibilitam novos investimentos em

pesquisa.

Genéricos: após a expiração da patente há alternativa mais barata aos pacientes.

Dessa forma, a pesquisa é a matéria-prima para o produto

Alto custo para desenvolvimento de um produto inovador

Fase I - 20-80 voluntários saudáveis para determinar segurança e dosagem Número de compostos aprovados 5.000-10.000 selecionados 250 entram em teste pré-clínico Apenas 1 chega ao mercado 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Anos Invenção/desenvolvimento

Testes Pré-clínicos Testes laboratoriais em animais

Fase II - 100-300 voluntários pacientes

para determinar eficácia e efeitos colaterais

Fase III - 1.000 - 5.000 pacientes voluntários para

monitorar reações adversas em uso de longa

duração Aprovação do _Governo

Teste adicional pós-comercialização

Fonte: Tufts Center for the Study of Drug Development (2003)

Além da necessidade de preservar as patentes é preciso acelerar o processo de aprovação.

Mercado farmacêutico mundial (2004 – vendas varejo)

País Vendas 2004 Participação %

US$ bilhões do Total

América do Norte 184,57 53,1 Estados Unidos 174,53 50,2 Canadá 10,05 2,9 Europa (top 5) 86,72 25,0 Alemanha 25,10 7,2 França 21,25 6,1 Itália 14,47 4,2 Reino Unido 15,63 4,5 Espanha 10,28 3,0 Japão 57,63 16,6

América Latina (top 3) 13,29 3,8

Brasil 5,04 1,4

México 6,45 1,9 Argentina 1,81 0,5

Austrália / Nova Zelândia 5,28 1,5

Ranking mercado farmacêutico

Haverá espaço para companhias de produtos inovadores em 2010?

Crescimento do mercado de Genéricos Similares

Mercado informal

Competição acirrada de preço nas farmácias

Demanda médica por inovação saturada em relação aos atuais

blockbusters: gastro, cardio, antiinflamatórios tradicionais

Pressão nos médicos pelos planos de saúde, empresas e pacientes Burocracia e restrições do negócio institucional (canal

Rentabilidade do setor farmacêutico no Brasil em declínio nos últimos anos

Fonte FGV: Análise de Desempenho Econômico-Financeiro o Setor Farmacêutico 1998-2003 0,5% -4,7% -0,8% 1,5% 6,8% 9,6% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Margem Líquida do Setor

-4,7% -15,7% -7,3% -4,5% -0,6% 7,2% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 1998 1999 2000 2001 2002 2003

O Brasil é o único País que gasta menos do

que arrecada com impostos sobre medicamentos

36% 30% 19% 17% 17% 70% 52% 60% 62% 65% 66% 67% 73% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% G ré c ia E sp a n h a A lem a n h a Ja p ã o F ran ça ( m éd ia ) R . U n id o ( m é d ia) P o rt u g al H o la n d a I tál ia C an a d á A rg e n ti n a E U A M é x ic o B ra si l Gastos com medicamentos (% do mercado total) 4% 3% 0% 0% 0% 16% 5% 5% 6% 6% 8% 15% 21% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% B ra si l A rg en ti n a A lem an h a I tá li a G réc ia R . U n id o ( m é d ia) H o lan d a Jap ão P o rt u g a l E s p an h a F ran ç a (m é d ia) E U A M é x ic o C an a d á Arrecadação com

impostos sobre medicamentos

Nota: Para a Alemanha e Itália foi considerado o total de impostos arrecadados com vendas farmacêuticas, incluindo os gastos do governo. Para os demais países (excluindo Brasil), foi usado o valor dos impostos que incidem em medicamentos.

Em casos onde existem diferentes tarifas (por exemplo França: 5,4% para remédios não reembolsados e 2,1% para remédios reembolsados;

Inglaterra 17,5% para remédios não reembolsados, 0% para remédios reembolsados e Suécia: 25% para remédios não reembolsados e 0% para

remédios reembolsados), foi calculado uma média dos impostos incidentes.

O problema do acesso a medicamentos e a Indústria Farmacêutica

Informalidade no mercado farmacêutico, gerando evasão fiscal, risco sanitário, concorrência desleal, ineficiências na cadeia e finalmente inibem consumidor de usufruir do baixo preço de fábrica.

Brasil apresenta a mais alta carga tributária entre países de referência.

Brasil gasta com medicamentos menos do que arrecada.

Regras pouco claras.

Gastos do governo Marco Regulatório Carga Tributária Informalidade/ Ineficiências na cadeia

Cenário brasileiro atual não mudará nos próximos cinco anos

Mercado de Genéricos penetrará 20% do mercado farmacêutico de inovação

Medicamentos similares crescerão menos em comparação a 2000-2005 e terão sua qualidade efetivamente controlada

No melhor dos cenários não haverá redução do mercado nacional de medicamentos inovadores:

Necessidade de fiscalização, contribuição e participação do governo Economia estável

Cenário brasileiro atual não mudará nos próximos cinco anos (cont.)

Competição acirrada de preço nas farmácias permanecerá:

Cultura do baixo preço

Alternativas no mercado informal Genéricos e similares

Competitividade entre farmácias, redes e distribuidores e consolidação dos mercados

Baixa demanda médica nos segmentos competitivos irá piorar devido à resistência dos médicos e pacientes na valorização da inovação

Cenário brasileiro atual não mudará nos próximos cinco anos (cont.)

Redução do poder de decisão dos médicos

Plano de saúde

Pacientes solicitando alternativas mais baratas Restrições na propaganda

Canal governamental

Pressão sob patente e preço Orçamento limitado

Falta de condições políticas para melhoria do mercado de inovação

Redução de tributos, isenção e tratamento tributário igualitário

Crescimento do orçamento público em saúde e eficiência no canal governamental

Controle efetivo nas farmácias através de fiscalização Restrições e controle das farmácias de manipulação

Retirada do mercado de medicamentos de baixa qualidade e seus fabricantes

Soluções para sobrevivência do mercado de inovação

Marketing mix focado na habilidade em vender o produto certo para o alvo certo e com a mensagem correta:

Médico apropriado: classe A-B, parcialmente classe C Canal apropriado: governo, plano de saúde

Farmácia apropriada: sem substituição de prescrição

Ações de marketing apropriadas: focadas na comunicação científica, diferenciação, parceria em educação médica contínua

Representante apropriado: capacidade em ser consistente na qualidade das mensagens

O atual obstáculo do conceito do negócio de inovação é a precisão da informação

Informação insuficiente sobre as prescrições

Poucas conexões da informação dos produtos de prescrição com o planejamento das ações dos representantes

Baixa qualidade nas mensagens promocionais

Maioria das empresas sem definição entre estratégia de massa e nicho

Insuficiência de integração entre marketing e vendas para encarar os desafios da consistência do negócio de inovação

Padrão nas prescrições

Conexões com instituições acadêmicas

Atitude em relação à inovação versus preço Fidelidade com companhias e produtos

Padrões de relacionamento médico-paciente Opinião dobre os programas de valor agregado

Efetividade dos diferentes elementos do marketing mix

O conceito do negócio de inovação ainda estará sob pressão em 2010...

Mercado estagnado ou decrescente Alta competitividade

Baixa rentabilidade

Pequeno mercado

Alta despesa para se diferenciar

Baixa velocidade de penetração dos novos produtos Crescente limitação da propaganda

As classes de renda mais baixa com restrição de acesso a medicamentos

Fonte: Target; IBGE; GRUPEMEF; Ministério da Saúde, IMS PMB; análise BCG

13 30 46 61 26

Mercado total

(R$ per capita por mês)

Custo de R$ 3,5 Bi por ano para fechar

a lacuna de acesso População Total (M) Σ =177M 3,1 7,0 9,6 31,3 19,4 16,3 12,4 9,8 0 5 10 15 20 25 30 35 A B C D E Consumo per capita atual

Aumento da população, em especial a idosa

Pressão dos grupos organizados por novos medicamentos Expectativa de melhoria da economia

Maior know how na relação indústria-médico e indústria-ponto de venda

Disseminação do conhecimento em razão do aprendizado com os estudos clínicos

Antecipação

Qualidade da informação

Precisão, amplitude e velocidade

Habilidade para transformar informação em vantagem competitiva no nível micro (médicos, representantes e farmácia)

Profissionalismo Integração

Fatores chave para o sucesso do conceito do negócio de inovação em 2010