Garantista
Índice
:
Processo da OS
Cap. 01 – Cadastro de clientes
Cap. 02 – Abertura de ordem de serviço Cap. 03 – Consulta de ordem de serviço Cap. 04 – Manutenção de ordem de serviço Cap. 05 – Valoriza / encerra ordem de serviço Cap. 06 – Emissão orçamento / nota fiscal Consultas e Reimpressões
Cap. 07 – Consulta de clientes
Cap. 08 – Reimpressão de ordem de serviço
Cap. 09 – Reimpressão de ordem de serviço com tempo real Cap. 10 – Consulta nota fiscal
Processo de Garantia Montadora
Geral
Capitulo
01
Cadastro de Pessoas
É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.
Pessoa Física:
1 = CPF
Somente para pessoa jurídica. Incluir CPF que vai
cadastrar.
Geral
Capitulo
01
Pessoa Jurídica:
Incluir o CNPJ que vai cadastrar.
Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro
da concessionária.
Quando houver
Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso informe e isento e houver a nota será recusada no SEFAZ.
2 = CNPJ
Geral
Capitulo
01
Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares.
Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.
Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a retenção cadastrada o sistema busca daqui
os parâmetros para retenção.
Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 – Pelo Dep. Fiscal.
E-mail para envio da nota fiscal eletrônica. No gerenciador de envio
da nota para receita precisa estar cadastrado o
diretório, só assim a NF
vai via arquivo. ( e-Monitor – e-Conect).
Geral
Capitulo
01
A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço.
Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:
Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.
Exercícios Propostos
Usar o seu CPF para cadastrar um cliente. Caso não possua o CEP,
consulte em: www.correios.com.br
E = Entrega C = Cobrança
Ctrl-E para localizar a Cidade. Mesmo código do IBGE.
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Capitulo
02
Abertura de ordem de serviço
Todos os veículos que passam pela oficina para efetuar serviço deverão ser registrados através de uma ordem de serviço.
Para abertura de ordens de serviço, o programa utilizado será o OFIC1000.
Placa do veículo. Informa se o carro deve ter lavagem
simples, completa ou não lavar. Chassis do veículo. Se o veículo já estiver
cadastrado, este campo será
automaticamente preenchido.
Informa se o óleo de motor deve ser trocado.
Data prevista de entrega do veículo. Informa se o óleo de cambio deve ser trocado.
Hora prevista de entrega do veículo. Condição de pagamento. Pode ser alterado posteriormente.
Quilometragem do veículo no momento da abertura da OS.
Sinaliza se é um re-trabalho ou não. Se for, a despesa é lançada para o departamento.
Prisma colocado no veículo.
Pessoa responsável pela venda do serviço ou produto, e se for uma venda conjudaga também temos o campo para informar o agente externo.
Nível do volume de combustível no
veículo. Ctrl+E para as opções. Observações da ordem de serviço.
1 2 3 5 7 4 6 8 9 C 0 0 8 B 0 0 D 0 0 E 0 0 5 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 9 A B C “S” se deseja trocar o óleo do diferencial (Usado somente para caminhões) A 7 6 5 D E
Se tiver número de OS, digitar neste campo, se não dar Enter ir direto para o próximo campo.
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Capitulo
02
Você pode buscar o veículo pela placa ou pelo chassi. Caso seja a primeira passagem do mesmo, devemos cadastrá-lo na tela abaixo. Para veículos em estoque, preencher o chassi e deixar a placa em branco e colocar como proprietário a concessionária que o veículo se encontra.
Chassis do veículo. Número do renavan e abaixo o número do
certificado de garantia do veículo. Se o veículo fizer parte de uma frota,
identificar neste campo o número de identificação do veículo na frota.
Cor externa e interna do veículo.
Placa do veículo. G = gasolina, D = diesel, A = álcool e B =
flex. Documento e o nome do proprietário do
veículo. Ctrl+E para pesquisar. Caso o cliente não esteja cadastrado, irá abrir a tela para cadastro rápido conforme abaixo.
Concessionária que faturou o veículo.
Modelo do veículo. Ctrl+E para pesquisar. 0 = nacional, 1 = importação direta e 2 = importado adquirido no mercado nacional.
Número do motor. 0 = indefinido, 1 = severo, 2 = misto e 3 =
rodoviário. Ano de fabricação e ano do modelo.
1 2 3 4 5 6 5 7 5 8 5 9 5 8 5 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 9 A B C 6 5 D A 5 C 5 D 5
Codificação da chave. Codificação do rádio. Preencher o numero do DAM da plaqueta e da serie.
B 5
Data de aquisição do veículo. Importante para que as revisões de fábrica sejam cumpridas.
Busca automática do cadastro.
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Capitulo
02
A figura abaixo mostra a consulta de pessoa utilizando Ctrl+E. Caso o cliente não tenha cadastro vamos ao cadastro rápido.
Se não encontrar o cliente damos Esc e digitamos o CPF/CNPJ para cadastro.
Informamos todos os dados do cliente e em seguida confirmamos.
Ctrl-E do item 4.
Abrirá a tela para cadastro.
Quando pessoa Física obrigatório preencher, influencia diretamente no envio dos arquivos de NF para o Sefaz.
Quando não houver preencher ISENTO.
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Capitulo
02
Após confirmar os dados do cliente, voltamos para o cadastro do veículo e vamos para consulta de modelos utilizando Ctrl+E.
Informamos todos os dados do veículo e em seguida confirmamos.
Neste momento é importante verificar o modelo correto do veículo, pois influencia diretamente nas
requisições de pacotes, serviços, recall e agendamentos. No caso
Toyota pode se verificar o modelo na plaqueta do veículo.
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Capitulo
02
Quando o veículo já teve passagens pela oficina, o sistema exibe o histórico destas ordens de serviço. Você pode consultar as OS em aberto. Para prosseguir com a abertura de uma nova OS tecle Esc.
Status da OS. E = Encerrada A = Aberta C = Cancelada
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Capitulo
02
Após o cadastro do veículo e do cliente ou o preenchimento dos mesmos, o sistema perguntará se deseja dar manutenção no veículo conforme figura abaixo.
Caso escolha a opção Sim, será aberta uma tela como a figura abaixo. Altere as informações necessárias, confirme a alteração e dê continuidade ao processo.
Continua abertura da OS. Abre alteração do veículo
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Capitulo
02
Após o preenchimento dos dados do veículo, ao passar pelos campos do proprietário, são automaticamente abertos os dados do endereço deste cliente, que tem o intuito de fazer com que o consultor verifique se as informações estão corretas e atuais. É muito importante que todas as informações estejam corretas, pois interferem em questões fiscais.
Conferido e acertado o endereço do cliente, passe pelos campos e confirme a gravação. Após a gravação, o sistema abrirá a tela dados para contato, conforme a figura abaixo. Verifique as informações para viabilizar contatos futuros de agendamento. E confirme os dados para contato.
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Capitulo
02
Continuando, o sistema pede outras informações, que fazem parte da OS e devem ser preenchidas, se cabível.
Em seguida, partimos para a segunda parte da capa da ordem de serviço, que relaciona algumas informações da OS e do veículo. Deve ser preenchida a hora e a data de entrega prevista para o veículo.
Deve ser preenchida corretamente a quilometragem do veículo ao entrar na oficina. Se for lançada uma quilometragem menor que a última cadastrada no sistema, será exibido o erro como na figura abaixo. O texto demarcado de vermelho informa a última quilometragem cadastrada.
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Capitulo
02
Após a mensagem, o sistema pede usuário e senha para efetuar a alteração da quilometragem. Esta alteração não é permitida pelas normas da empresa. Caso tenha digitado a quilometragem errada, pressione a tecla Esc e o sistema retornará ao campo. Se a quilometragem que você digitou está correta e a antiga está errada.
Os demais campos devem ser obrigatoriamente preenchidos e caso haja dúvida, ao passar pelo campo, será mostrada a informação logo abaixo.
Se esta OS for um retorno, deve preencher o campo ”Retrabalho” com S e então o sistema automaticamente irá associar esta nova ordem de serviço à última aberta. O agente externo serve para apontar quem foi o vendedor, como no caso de acessórios. Caso não tenha acontecido nenhuma venda de acessórios, deve deixar este campo como está.
Finalizando a abertura da OS o sistema abre o campo de observações, que já vem preenchido com algumas observações padrão, que podem ser cadastradas no OFIC0005. Para inserir uma nova linha de observação, dê Enter até chegar a uma linha em branco e então digite o texto. Para finalizar digite
Ctrl+F ou clique em Concluir.
Campo de informação, no rodapé.
Somente usuário autorizado passa o campo com a senha.
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Capitulo
02
Preenchidas todas as informações pertinentes à capa da OS o sistema pergunta se deseja confirmar a gravação. Para confirmar a gravação da ordem de serviço, clique em Sim.
Concluindo este passo, a OS já está aberta, faltando agora à adição dos serviços, pacotes e orçamentos.
Ao confirmar o próprio sistema fornecerá no fim do processo essa numeração (que é seqüencial).
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Capitulo
02
Aberta a OS, passará para a tela de Itens da ordem de serviço, onde lançamos os itens que
caracterizam o conceito da OS e não os serviços e peças que compõem a OS. Uma OS pode ter mais de um item de OS.
Índice da lista refere-se ao item da OS. Descrição do tipo de OS.
Prioridade do item. Código de reclamação do cliente. Somente
para Ford. Ctrl+E para listar. Tipo de OS, Ctrl+E para listar.
1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 4 1 6 5 2 6 5 3 6 5 5
Após selecionar o tipo da OS podemos alterar as informações da descrição do serviço. Indo até o final da linha abre mais linhas para descrição.
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Capitulo
02
Tipos de OS abertos com Ctrl+E.
Os principais tipos de OS são:
Tipo Nome Utilidade
XXX Cliente
Utilizado quando é um serviço comum, quando o cliente procura a concessionária com algum problema no veículo.
YYY Seguradora Este tipo deve ser utilizando quando há
seguradora envolvida.
ZZZ Garantia nacional Utilizar este caso para uma solicitação de
garantia em veículos nacionais.
WWW Instalação de acessórios Os acessórios e seus serviços devem utilizar este tipo de OS para controle interno.
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Capitulo
02
Após a escolha do tipo de OS é aberta a tela de inclusão de serviço, onde incluímos os serviços que serão executados no veículo.
Código do serviço ou pacote. Ctrl+E para
Pacotes e Orçamentos, Enter para listar
Serviços.
Valor da hora do serviço.
Descrição do serviço. Tempo padrão para o serviço.
Setor que irá executar o serviço.
1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 4 1 6 5 2 6 5 3 6 5 5
Garantista
Capitulo
02
Além de ser possível adicionar um serviço pelo código, é possível também adicionar um orçamento ou um pacote à ordem de serviço. Os pacotes são “kits” que podem ser montados pelo DIAG0600 e consultados no DIAG1000. Estes “kits” englobam peças e serviços e são associados a um modelo ou
família de veículos. O orçamento é um documento que fornecemos aos clientes, onde ele sabe previamente o valor de peças e serviços que poderão ser utilizados no seu veículo. A abertura de orçamento é feita no BALC2000.
Na tela da digitação dos códigos de serviço, ao teclar Ctrl+E, será exibido um menu de botões com as opções: "Orçamento", "Pacote" e "Sair" conforme figura abaixo. Não é possível requisitar peças
diretamente pelo OFIC1000, para isto utilize o programa OFIC1400.
Abre o programa OFIC2005, para importar um orçamento para a OS.
Abre o programa DIAG1000, para que seja informado o pacote para ser incluso na OS.
Volta para os itens da OS.
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Capitulo
02
Ao escolher a opção orçamento, o sistema permite buscar um orçamento para ser adicionado a OS.
Poderá aparecer durante o processo a mensagem avisando que a transação do orçamento é diferente da transação da ordem de serviço. Este aviso pode ser ignorado dando continuidade ao processo pressionando a tecla Enter. O programa voltará à tela de itens da OS.
Ao adicionar um orçamento, não serão exibidas as informações do mesmo, sendo possível a sua visualização apenas no OFIC1200 e OFIC3000.
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Capitulo
02
Escolhendo a opção Pacote, será aberto o programa DIAG1000 para a escolha do pacote que deseja adicionar a OS. Ao passar por todos os campos, a busca de pacotes será aberta automaticamente.
Chassis e Modelo serão preenchidos automaticamente a partir das informações da OS.
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02
Após passar pelos campos chassis e modelo, o sistema abrirá automaticamente a tela de busca de pacote conforme a figura a seguir.
Escolha o pacote e então clique em Sim na confirmação.
Campo de busca do pacote Tipo de pacote: M = Manutenção R = Revisão I = Instala acessório Data inicial da vigência do pacote. Damos Enter para selecionar o pacote. “S”
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02
Após confirmar a adição do pacote, será aberta a tela do OFIC2005 que insere o pacote em um orçamento criado automaticamente para ser inserido na OS. Para dar continuidade no processo confirme clicando em Sim.
Caso não haja disponibilidade no estoque de algum item do pacote é possível preencher a observação para requisição de compra que é gerada automaticamente.
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Capitulo
02
Após a adição de um pacote ou orçamento à ordem de serviço o sistema automaticamente abre o
OFIC1300 para impressão do espelho da ordem de serviço, que mostra todos os itens como serviços, peças, observações e informações da OS.
Para a impressão do espelho da OS, clique em Sim para confirmar.
Para adicionar apenas o serviço, tecle Enter no campo ”Código Operação” e então será aberta a tela
com os serviços cadastrados.
Código do serviço. Descrição do serviço.
Tempo padrão de execução.
1 6 5 2 6 5 3 6 5 3 1 6 5 2 6 5
Podemos imprimir o espelho da OS ou não imprimir e continuar com os serviços da OS.
Garantista
Capitulo
02
Também podemos digitar diretamente o código do serviço.
Código do serviço. Valor do serviço.
Descrição do serviço. Tempo vendido.
Setor executante.
Os serviços com tempo padrão zero permitirão o lançamento manual do tempo vendido. O tempo deve ser lançado no campo “Tempo” e é necessário para calcular o valor do serviço.
3 1 6 5 2 6 5 4 5 1 2 3 6 5 4 5
Garantista
Capitulo
02
Após adicionar todos os serviços, para sair, pressione Ctrl+F e então confirme no botão Sim para gravar.
Garantista
Capitulo
02
Garantista
Capitulo
02
No final de todo o processo, o sistema possibilita a abertura de uma nova OS para o mesmo cliente, com o intuito de facilitar o trabalho do consultor. Se for necessária a abertura de outra OS como, por exemplo, uma garantia para as montadoras que exigem que a garantia seja separada dos outros serviços, clique em Sim e então o sistema já preencherá as informações do cliente e do veículo automaticamente para esta nova OS. Para prosseguir sem abrir uma nova OS, clique em Não.
Exercícios Propostos
Garantista
Capitulo
03
Consulta ordem de serviço
A ordem de serviço pode ser consultada de varias formas:
Observando a seqüência vemos que também podemos consultar por Abertura, Fechamento, Previsão, Abertas, Encerradas, Geral, Prisma, Terminadas. Como as formas de consultas são variadas é só selecionar a forma que deseja consultar e dar Enter, após informar a campo o sistema abre o filtro selecionado.
Garantista
Capitulo
03
Vamos prosseguir a consulta com o número da OS, digitamos o número da OS.
Após dar Enter abre a capa da OS para consulta. Nesta tela observe que temos informações como: situação da OS, proprietário do veículo, agente, setor, chassis, placa e outros.
Garantista
Capitulo
03
Podemos entrar nas abas e pesquisando mais informações da OS.
Nesta tela podemos identificar qual o Tipo de OS os serviços que estão descrito e o Responsável pelo pagamentoda OS.
Garantista
Capitulo
03
Garantista
Capitulo
03
Também podemos ver osServiços aplicados na OS e se estão executados ou não.
Podemos listar a OS.
Observe que temos três status de serviços, fim de serviço, início de serviço e a executar.
Garantista
Capitulo
03
Ver valores:
Passamos os pontos chaves da forma de consultar a OS, mas temos as demais opções também.
Exercícios Propostos
Garantista
Capitulo
04
Manutenção na OS
Se o processo de abertura de OS e orçamento for bem executado, não haverá necessidade de manutenções na OS. Mas se houver necessidade de manutenção ou consultas da ordem de serviço deve-se utilizar o programa OFIC3000.
Entre no OFIC3000, digite o número da OS e tecle Enter.
Digite aqui o Número da OS e tecle Enter.
Garantista
Capitulo
04
Este programa permite inúmeras operações de manutenção da OS e a maioria delas exige liberação do gerente de pós venda. Para alteração da capa da OS (informações mostradas nesta tela), entre na opção Altera.
Garantista
Capitulo
04
Os campos que estão com fundo branco podem ser alterados. Altere o que for necessário e finalize com Ctrl+F confirmando com Sim para gravar.
Garantista
Capitulo
04
Para as demais alterações além da capa, é necessário selecionar um Item da OS, então entre na opção
Itens OS.
Garantista
Capitulo
04
Para alterar este Item, entre na opção Alteração, ou então para inclusão de um novo Item na OS, opção Inclusão. Para selecionar o item e voltar para as opções de alteração da OS, escolha Retorna.
Garantista
Capitulo
04
Alteração de peças entre na opção, Aplicadas.
Garantista
Capitulo
04
Poderão ser alterados os campos que possuem fundo branco, os demais não permitem alteração. Para estornar (retirar) uma peça da OS, utilize o programa OFIC1400, opção Estornar.
Garantista
Capitulo
04
Peças que estão aguardando entrada no estoque podem ser alteradas na opção Pendentes.
Garantista
Capitulo
04
Para a alteração dos serviços, utilize a opção Serviços.
Garantista
Capitulo
04
Será aberto o menu de alteração de serviço. Neste menu, você pode Incluir um novo serviço (Inclusão), alterar este serviço (Alteração), excluir este serviço (Exclusão) e dar manutenção nos apontamentos (Tempos).
Garantista
Capitulo
04
Para alterar o agente externo, que é especificado no momento da abertura da OS, utilize a opção
Agente3º.
Garantista
Capitulo
04
Para alterar informações como cliente aguardando na recepção, cliente deseja vistoriar peças, ou espelho CRLV, entre na opção Outras Inf.
Garantista
Capitulo
04
Para alterar as observações que foram inseridas na abertura da OS, entre na opção Obs. Abertura.
Altere ou inclua o que for necessário e tecle Ctrl+F para finalizar. Para concluir, confirme com Sim.
Exercícios Propostos
Garantista
Capitulo
05
Valoriza / encerra ordem de serviço
Todas as ordens de serviço devem ser encerradas para geração de nota fiscal, comissões, demandas de estoque e informações sobre a oficina.
O encerramento da ordem de serviço deve ser feito através do programa OFIC3500. Para o encerramento de uma OS é necessário valorizá-la e verificar se há pendências obter o valor total de peças e serviços gerando um relatório. Então, entre na opção Valorização.
Garantista
Capitulo
05
Serão abertos os campos para preenchimento, sendo necessário apenas o preenchimento do Número da OS e demais informações serão carregadas automaticamente. É possível nesta tela a alteração da condição de pagamento e também a separação de uma NF para serviços e uma NF para peças.
Número da ordem de serviço Condição de pagamento. Ctrl+E para listar.
Responsável pelo pagamento.
Serviços em outra NF. Se preenchido com
S, o sistema automaticamente irá gerar uma NF com Peças e outra NF só com os Serviços. 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 4 1 6 5 2 6 5 3 6 5
Garantista
Capitulo
05
Condições de pagamento, Ctrl+E para selecionar a forma que o cliente irá pagar.
Caso exista alguma pendência na ordem de serviço, será exibido um erro de caráter informativo. No exemplo abaixo, faltou apontar algum serviço na OS, para prosseguir pressione Enter nos erros.
Exemplo de erro por falta de finalizar algum apontamento.
Garantista
Capitulo
05
Outro problema que pode acontecer é a tentativa de valorização de uma OS com peça com pendência de estoque. Neste caso, é possível valorizar com a pendência, mas o encerramento fica bloqueado.
Garantista
Capitulo
05
Preenchidos os dados sobre a OS, é aberta a tela de Descontos e Acréscimos conforme a figura abaixo. Esta etapa do encerramento agrupa os itens de acordo com o tipo, ou seja, P = Peças, S = Serviços, T = Serviço de Terceiros e A = Aplicação Direta que pode ser visto no campo “Cód.”. Você
pode utilizar para descontos e acréscimos os campos de valor ou de percentual, da forma que preferir. Para dar desconto individual para serviços, haverá na próxima tela uma opção para isto.
Tipo de desconto e percentual máximo para o usuário que está valorizando a OS. A Letra simboliza o tipo de item, Peça, Serviço, Serviço de Terceiros e Aplicação Direta. Os números mostram o percentual máximo de desconto permitido para o grupo de desconto deste item (GERC1100).
Mostra a autorização para desconto. S simboliza que você possui permissão suficiente para o desconto aplicado, e o número mostra o nível do seu desconto. N será solicitada senha para o nível que estiver a sua frente (1, 2 ou 3). M mostra que foi excedida a margem mínima de lucro, exige senha de margem mínima.
Valor bruto, sem desconto ou acréscimos do item. Linha que mostra os totais para peças. Se o item já teve algum desconto em outro
programa ou outra valorização, será exibido neste campo.
Linha que mostra totais para mão de obra (serviço). Percentual de desconto que deseja aplicar ao item. Linha que mostra o total geral de peças e serviços. Valor do desconto que deseja aplicar ao item. Grupo de desconto do item selecionado.
Percentual de acréscimo que deseja aplicar ao item.
Acréscimo no valor total referente à emissão do boleto. (CADA0235)
Valor do acréscimo que deseja aplicar ao item. Tipo de ordem de serviço do item selecionado. 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6 6 5 7 6 5 8 6 5 9 6 5 A 6 5 C 6 5 B 6 5 D 6 5 F6 5 E 6 5 G 6 5 5 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 9 A B C 7 6 5 D E F D
Garantista
Capitulo
05
Valor líquido com os descontos e acréscimos aplicados.
Acréscimo no valor total referente à forma de pagamento. (CADA0145)
Quando algum dos códigos estiver com os caracteres RV, é porque estes itens já têm descontos provenientes de outro programa ou mesmo de outra valorização, como podemos ver no campo “Desc. Item”. Desta forma o sistema só permite lançar acréscimos. A alteração do desconto só é permitida
após a permissão de revalorização. Para permitir uma revalorização, o programa utilizado será o
OFIC3600 que remove todos os descontos e acréscimos, trazendo de volta o valor bruto. Esta permissão é feita pelo gerente de pós-venda.
Garantista
Capitulo
05
Para visualizar os valores separados por Itens da OS pressione a tecla F4. Será exibida uma tela como a figura abaixo. Para fechá-la, tecle Esc.
Adicionados os descontos e acréscimos, finalize com Ctrl+F e confirme Sim para descontos e acréscimos.
Garantista
Capitulo
05
Em seguida, o sistema mostra uma tela para conferência, que contém os dados da OS, descontos e acréscimos. Neste ponto, você pode optar por dar o desconto individual para cada serviço em vez de um desconto geral como na tela anterior. Caso seja necessário o desconto individual para serviço clique em Sim ou clique em Não para prosseguir.
Garantista
Capitulo
05
Ao escolher Sim para desconto individual em serviços, será aberta uma tela como os itens. Dê o desconto alterando o valor unitário (coluna “Unitar.”) e o sistema irá calcular automaticamente o
desconto total (campo “Desc.”). Confira o exemplo abaixo.
Item “DESMONTAR MOTOR” com desconto de R$ 1,00 por unidade.
Garantista
Capitulo
05
Confira as informações e se estiverem corretas, confirme clicando no botão Sim para emitir o relatório de valorização da ordem de serviço.
Confirmada a valorização da OS, o sistema abre a tela para impressão do relatório. Para imprimir, entre na opção Impressora, para ver utilize a opção Visualizador ou Tela.
Garantista
Capitulo
05
Modelo de relatório de valorização emitido pelo OFIC3500.
Depois de efetuada a valorização, a ordem de serviço deverá ser encerrada, voltando à tela inicial do programa e entrando na opção Encerramento.
Garantista
Capitulo
05
O processo é idêntico ao de valorização. Siga todos os passos da valorização até a confirmação do encerramento. Para encerrar a OS, clique em Sim.
Garantista
Capitulo
05
Depois da confirmação do encerramento da OS o sistema traz a tela que contém informações sobre transportadora, observações, Informações sobre impostos e preenchimento de nota fiscal já emitida.
Inserir observações na nota fiscal.
Preenche informações do
transportador na nota fiscal. Informações fiscais. Deve ser utilizada quando há necessidade de reter ou destacar algum imposto em especial.
Para casos em que o vendedor externo utilizou o bloco para emitir a NF.
Garantista
Capitulo
05
Caso haja a necessidade de destacar a transportadora na NF, é possível cadastrá-la entrando na opção: Transportador.
Garantista
Capitulo
05
Para adicionar alguma observação além das observações padrão do sistema, você deve utilizar o botão
Observação. Nesta tela, o sistema permite escrever uma observação ou adicionar observações pré-definidas. Para visualizar as observações pré-definidas tecle Ctrl+E no primeiro campo da linha.
Garantista
Capitulo
05
Lista de observações predefinidas utilizando Ctrl+E.
O
Departamento Fiscal
deve lhe orientar sobre quais são as observações necessárias para a impressão da nota fiscal, no campo “observações” você poderá selecionar quantas observações foremnecessárias.
Ctrl+E para lista de observações predefinidas.
Garantista
Capitulo
05
Quando solicitado o destacamento ou retenção de algum imposto, você deve utilizar o botão Informações. Esta tela, na área azul, permite lançar os impostos que serão destacados na NF. Na área demarcada de verde são apenas campos informativos que podem ser consultados pelo NOTA2400.
Garantista
Capitulo
05
A opção NF Emitida deve ser utilizada apenas quando o vendedor utilizar uma NF do Bloco. Desta forma, o sistema baixa os itens do estoque e grava a NF no sistema sem imprimir, pois a nota já está emitida no bloco.
Informações da NF do bloco.
Informações fornecidas pelo sistema.
Garantista
Capitulo
05
Cadastradas todas as informações necessárias, clique no botão Continua para emitir a NF.
Após clicar no botão continuar, o sistema gera a NF e exibe no rodapé a mensagem de “Inclusão Efetuada”. Caso não apareça alguma outra mensagem, leia atentamente, verifique o problema e tente
encerrar novamente. Ocorrendo tudo corretamente, a NF estará no caixa, pronta para ser emitida.
Encaminhe o cliente ao caixa e está finalizado o processo.
Exercícios Propostos
Garantista
Capitulo
06
Emissão de orçamento / nota fiscal
Consultor técnico, no atendimento ao cliente, efetua orçamento dos serviços a serem executados mediante aprovação do cliente.
Utilizar o programa BALC2000.
O Tipo de Item utilizado para orçamento de oficina é:
2 = Aplicação direta
3 = Mão de obra própria
Garantista
Capitulo
06
Nos exemplos abaixo utilizaremos opção 3.
Ctrl+E para abrir o tipo de Item.
Garantista
Capitulo
06
Selecione a opção 3 (mão de obra própria) e dê Enter.
Digitar o código do serviço. Ou
Garantista
Capitulo
06
Garantista
Capitulo
06
Garantista
Capitulo
06
Garantista
Capitulo
06
Após clicar em confirma Sim, o sistema abrirá os “dados do orçamento”, que são os dados do cliente
Garantista
Capitulo
06
Conforme tela abaixo é possível atualizar dados cadastrais do cliente.
O sistema abre automaticamente o programa CLIE3001.
Garantista
Capitulo
06
Garantista
Capitulo
06
Garantista
Capitulo
06
Garantista
Capitulo
06
Em seguida voltamos para a tela dos produtos.
Aplicado somente para peças. Aplicado somente para peças. Aplicado somente para peças. Aplicado somente para peças.
Utilizado para digitar dados do cliente. Utilizado para localizar
serviços e peças digitadas no orçamento.
Mostra os detalhes de serviços e peças digitadas no orçamento.
Garantista
Capitulo
06
Garantista
Capitulo
06
Garantista
Capitulo
06
Sistema disponibilizará opções conforme abaixo:
Transportadora Para incluir nome da transportadora que irá levar os produtos Observação Observação que será impressa na Nota Fiscal
Nota Fiscal Gera romaneio de saída e envia orçamento para o caixa Registrar Registra o orçamento e ou suas alterações
Listar Lista o orçamento para o cliente
Sair Cancela a digitação e retorna
Garantista
Capitulo
06
Opção Listar permitirá a impressão do Documento (orçamento).
Ao optar por Listar, o sistema irá sobrepor telas menores para opção tipo lista, código produto, valorização e ordenação, conforme segue:
Garantista
Capitulo
06
É possível imprimir o orçamento com código da peça e sem código da peça, basta selecionar a opção “Código Produto” E=Exibir ou N=Não Exibir.
Garantista
Capitulo
06
Garantista
Capitulo
06
O orçamento pode ser ordenado por D=Digitação, T=Tipo de item, P=Produto.
Garantista
Capitulo
06
Orçamento de Serviços.
Garantista
Capitulo
06
Após analise e aprovação do orçamento, clicar em Registrar.
Processo concluído.
Exercícios Propostos
Garantista
Capitulo
07
Consulta de clientes
Vamos consultar o cliente, se ele esta com Data Vencimento Cadastro, têm Crédito disponível,
Conceito do cliente e outros campos.
Garantista
Capitulo
07
Quando entro na opção de Endereço, aparece os endereços que temos cadastrado para o cliente.
Quando entro na opção Hist. financ., aparece os dados históricos do cliente na concessionária.
Exercícios Propostos
Garantista
Capitulo
08
Reimpressão de ordem de serviço
Para reimpressão de ordem de serviço através do programa OFIC1003.
Exercícios Propostos
Reimprimir uma OS.
Vamos inserir o número da OS e dar Enter. Automaticamente a OS irá sair na impressora que esta parametrizada e no caso de OS HTML vai explodir a tela com a OS é só pedir para imprimir.
Garantista
Capitulo
09
Reimpressão de ordem de serviço com tempo real
Para reimpressão de ordem de serviço com tempo real usamos o programa OFIC1310.
Confirma a emissão:
Vamos inserir o número da OS e dar Enter.
Sim ou Não na descrição dos itens.
Garantista
Capitulo
09
Garantista
Capitulo
09
Abaixo a listagem da OS com o tempo real do apontamento:
Exercícios Propostos
Garantista
Capitulo
10
Consulta nota fiscal
Para consultar uma nota fiscal de qualquer origem usamos o programa NOTA2400, podemos efetuar a consulta de diversas formas, abaixo a pesquisa pelo número da nota fiscal.
Consulta pelo CNPJ do Emitente da nota
___ fiscal.
Podemos consultar pelo campo valores de 0,00 a 99999
Consulta pelo CNPJ do responsável da nota fiscal.
Verificamos o CNPJ do emitente responsável da NF.
Quando temos o número da nota fiscal e
___ queremos apenas consultar os dados.
Número e série da nota conforme dados da entrada ou emissão.
Podemos também consultar a nota fiscal de
_ determinada ordem de serviço.
Transação que foi usada na entrada da NF ou emissão.
Status da NF de acordo com Sefaz. Informações conforme rodapé.
Status atual da nota fiscal conforme Sefaz e Informações no rodapé.
Série da nota fiscal. Data de emissão da nota e data da transação
___ou seja, data da entrada da nota no sistema. Podemos consultar informando transação
utilizada na entrada ou saída da nota fiscal.
Valor total da nota fiscal. Informar o numero da NF
que deseja pesquisar.
Neste campo vamos visualizar todas as notas que tem a mesma numeração. Observe o CNPJ do emitente. 4 5 6 A 7 8 9 A A 1 2 A 3 B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 9 A B C D E F
Filtra pelo número da nota fiscal eletrônica.
Garantista
Capitulo
10
Tecle “Enter” sobre a Nota Fiscal a ser consultada:
Em “Capa”, clique no botão “Informações”.
Na capa podemos ver CFOP, Destinatário, Nr. Da OS, lançamento Contábil. Mercadorias constantes da NF. Serviços constantes da NF. O destinatário é a filial. Trata-se de uma transação de venda. 4 5 6 A 7 8 9 A A 1 2 A 3 B C
Garantista
Capitulo
10
Responsável pela emissão da nota fiscal. Responsável pela emissão Nota Fiscal Endereço do Responsável da nota fiscal Neste caso não se aplica, OS Interna.
Destinatário da Nota Fiscal Setor Responsável pela emissão nota fiscal
Endereço Destinatário Para qual OS se aplica.
Transação Interna Tipo de Nota Fiscal
Condição de pagamento especial (D= Destinatário Final, R= Revenda)
Continuando com outros campos:
Parcelas: É possível consultar as formas de pagamento que foi feito o recebimento da nota
fiscal de saída.
Transportadora: Se na nota foi indicado a transportadora neste campo irá sair os dados.
Observação: As observações que saíram impressas na nota fiscal.
Alteração: Quando clicamos no botão o sistema abre o programa de alteração. Neste caso
somente o departamento fiscal tem a autorização.
Cancelar: Quando clicamos no botão o sistema abre o programa de cancelamento de nota.
Neste caso somente o departamento fiscal tem a autorização.
Exercícios Propostos
Efetuar a consulta de uma nota fiscal.
1 7 2 8 3 9 4 A 5 B 6 C
Garantia
Capitulo
11
Garantia Peugeot
Este programa é utilizado para baixar os arquivos enviados pela fábrica com as atualizações dos códigos de: Imputação, Defeito, Decisão e Mensagem.
O arquivo deverá ser baixado no diretório intfabrica do servidor Sisdia.
Arquivo que será baixado no diretório intfabrica.
Garantia
Capitulo
11
Esse programa é utilizado para cadastrar, alterar, excluir os códigos de Defeito que a fábrica informa e que serão utilizados na preparação da Solicitação de Garantia.
Código de Defeito.
Garantia
Capitulo
11
Esse programa é utilizado para cadastrar, alterar, excluir os códigos de Imputação que a fábrica informa e que serão utilizados na preparação da Solicitação de Garantia.
Código de Imputação.
Descrição da Imputação.
Garantia
Capitulo
11
Esse programa é utilizado para cadastrar, alterar, excluir os códigos de Causa que a fábrica informa e que serão utilizados na preparação da Solicitação de Garantia. (Quando não houver troca de peça ou quando a peça trocada não for a causadora do incidente).
Código de Causa.
Garantia
Capitulo
11
Esse programa é utilizado dar manutenção nos códigos de Decisão informados pela Peugeot. Essas informações podem ser atualizadas automaticamente através do programa OFIC1700.
Informar o código da Decisão.
Descrição da Decisão.
Garantia
Capitulo
11
Esse programa é utilizado para dar manutenção nos códigos de Mensagem informados pela Peugeot. Essas informações podem ser atualizadas automaticamente através do programa OFIC1700.
Informar o código da Mensagem.
Descrição da mensagem.
Garantia
Capitulo
11
Esse programa é utilizado para digitar a solicitação de garantia que será enviada a fabrica. Após informar o numero da Ordem de Serviço, o sistema preenche os seguintes campos: Km, Data Venda,
Chassi e Data de Reparo. E informa a(s) peça(s) lançada(s) e o(s) serviço(s) lançado(s).
Precisando preencher os demais campos.
Informado pelo sistema.
Informado pelo sistema.
Default “0”.
Campo será preenchido após o Sagai tratar a solicitação de garantia.
Informado pelo sistema.
Quando houver Acordo Prévio, informar nesse campo. Quando houver serviço de terceiro, o sistema informará o valor no campo. Informado pelo sistema.
Default “C” – Crédito. Deixar esse campo em branco. Informar “D” – digitado. Informar a reclamação do Cliente. Informar o diagnóstico efetuado pelo Conselheiro técnico.
Informar a solução encontrada pelo Conselheiro Técnico. Código de
Defeito.
Código de
Causa. Informar o código de Imputação. Informar número da Ordem de Serviço.
Garantia
Capitulo
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Esse programa é utilizado para consultar as peças lançadas na Ordem de Serviço.
Informar o número da OS a ser consultada.
Peças lançadas na Ordem de Serviço.
Garantia
Capitulo
11
Esse programa é utilizado para consultar os serviços próprios lançadas na Ordem de Serviço.
Informar o número da OS a ser consultada.
Serviço lançado na Ordem de Serviço.
Garantia
Capitulo
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Esse programa gera o arquivo que será enviado a fabrica. Serão geradas todas as solicitações digitadas com status “D” e as que retornaram com erro, status “E”.
Após a geração do arquivo, no botão Lista, o sistema permite listar todas as solicitações de garantia geradas no arquivo.
O sistema gera automaticamente o nome do arquivo. É formado pelas letras SG, depois o código da concessionária, a data da geração e o horário gerado.
Garantia
Capitulo
11
Conforme exemplo:
PADRAO - MATRIZ 28/12/2009 10:47 PAG: 1
DIA SYSTEM-SISDIA-OFIC1750-Geracao Arquivo Envio Garantia Nome do Arquivo: intfabrica/SG.1000000002812091047.TXT --- Cabecalho:
Concessionaria : 123 001
Ordem de Servico: 2 Chassi : VF3232VB2Y5790885 Codigo Imputacao: 000 Codigo Causa : 024310 Nro.Compostage : 000036 Tipo VIN :
Inicio Garantia : 010109 Data Reparo : 261209 Quilometragem : 088001 Nro.Acordo : Presenca de Pane: 0 Total Horas : 001,00 Vlr.Mat.Terceiro: 0,00 Vlr.Pecas (+12) : 0,00 Codigo Defeito : 306 Tipo Incidente : C Pecas:
Produto Qtd Produto Qtd Produto Qtd Produto Qtd 024310 01
Const.: Pedal do Acelerador prendendo.
Diagn.: Mola do pedal do acelerador com folga anormal prendendo o pedal do acelerador. Reparo: Substituição da mola do pedal do acelerador.
Servicos:
Codigo Tempo Codigo Tempo Codigo Tempo 95201 A-T00 01,00
Totais:
Valor Peca Horas M.Obra Valor Terceiro 30,10 1,00
Garantia
Capitulo
11
Esse programa é utilizado para imprimir as Etiquetas de Peças em Garantia.
Após incluir o número do Dossiê na solicitação de garantia, é só informar o número da Ordem de Serviço e a quantidade das etiquetas por peça que serão impressas.
Informar o número da Ordem de Serviço.
Informar a quantidade de etiquetas que serão impressas.
Rascunho
_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________
Rascunho
_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________
Rascunho
_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________
