FORMAÇÃO. Novo Produto Individual de Reforma Pan-Europeu (PEPP) 7 de Abril de H30 às 12H00 Duração Total de 2H30 Online (Zoom)

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APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

FORMAÇÃO

“Novo Produto Individual de Reforma Pan-Europeu (PEPP)”

7 de Abril de 2021 | 9H30 às 12H00 | Duração Total de 2H30 | Online (Zoom)

Enquadramento & Objectivos Gerais

Integrado no plano de acção para a União dos Mercados de Capitais da Comissão Europeia, o Regulamento (UE) 2019/1238, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Junho de 2019, veio instituir um novo produto individual de reforma, o designado “Produto Individual de Reforma Pan-Europeu” (Pan-European Personal Pension Product – “PEPP”).

O “PEPP” é um regime de reforma individual e voluntário que se destina a complementar os regimes de reforma públicos e profissionais existentes, assim como os regimes de reforma nacionais privados. As suas linhas de orientação encontram-se estabelecidas no referido regulamento europeu, que apresenta um conjunto de regras uniformes relativas às características fundamentais dos PEPP, sendo complementado por um conjunto de actos delegados, cuja publicação se aguarda, em Jornal Oficial da União Europeia, bem como a necessária regulamentação nacional, nos planos jurídico e tributário, com vista à sua efectiva implementação.

Surgindo como uma iniciativa europeia que procura proporcionar aos aforradores uma maior oferta de produtos individuais de reforma, pretende-se com esta formação dar a conhecer, em maior detalhe, este novo produto individual de reforma, auxiliando os operadores nacionais na antevisão e preparação do seu lançamento no mercado nacional.

Conteúdos Programáticos

A) Introdução

B) Conceito de PEPP, objetivos da sua criação e destinatários C) Principais características; em particular:

a. prestadores e contratos b. a portabilidade

c. regras sobre investimentos d. pagamento de benefícios

e. relevância destas características para identificação das situações a que melhor se adequa o recurso aos PEPP, por comparação com outros produtos de reforma; pontos em aberto

D) A distribuição do PEPP – requisitos, deveres de informação, aconselhamento E) Entrada em vigor, status de implementação e questões ainda em aberto

F) As propostas da EIOPA quanto a normas técnicas de regulamentação e de execução e demais instrumentos legais de implementação do Regulamento dos PEPP

Destinatários

Colaboradores de Entidades Gestoras de OIC e de Entidades Gestoras de Fundos de Pensões, bem como de outros profissionais com interesse na temática em apreço.

Calendário, Horário e Local Data e Horário:

7 de Abril de 2021 9h30 às 12h00

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FORMAÇÃO

“Novo Produto Individual de Reforma Pan-Europeu (PEPP)”

Objetivos Específicos

No final da Formação, os Formandos deverão ser capazes de: • Identificar as principais características do PEPP;

• Reconhecer as situações em que fará sentido recorrer a este tipo de produto; • Identificar quais os deveres associados à prestação e distribuição do PEPP. Formadores Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados

• Helena Tapp Barroso, Sócia

Colabora com a Sociedade desde 2006, sendo Sócia contratada desde 2010. Integra a equipa de laboral e segurança social bem como a equipa de seguros, resseguros e fundos de pensões, que co-coordena. É licenciada em Direito (Católica Faculdade de Direito - Escola de Lisboa, 1989) e possui um Mestrado em Ciências Jurídico - Comerciais e Mercado de Capitais (Católica Faculdade de Direito - Escola de Lisboa, 1995).

Presta assistência jurídica regular nas áreas laboral, comercial, civil e societária, intervindo regularmente na estruturação de operações, negociação de contratos e resolução de conflitos judiciais em diferentes áreas de negócio, particularmente, no setor dos media, comunicações eletrónicas e novas tecnologias, na banca, atividades financeiras, na mediação, nos seguros e fundos de pensões, no setor automóvel, na distribuição e no setor farmacêutico. Tem vindo a desenvolver extensa atividade na área da proteção de dados pessoais, assessorando clientes na elaboração de políticas de privacidade e proteção de dados, regulamentos internos, auditorias e programas de compliance, bem como na preparação e revisão de clausulados contratuais aplicáveis ao tratamento de dados pessoais e na sua legalização, prestando atividade regular ao nível da avaliação, análise e aconselhamento de tratamentos de dados pessoais em setores específicos de atividade.

Desenvolve igualmente atividade significativa na área do contencioso.

Leciona regularmente no curso de pós-graduação em direito do trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e cursos de pós-graduação em direito das empresas. Foi assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, entre 1989 e 2001 nas áreas do direito das obrigações, comercial e laboral.

• Margarida Torres Gama, Advogada Sénior

Colabora com a Sociedade desde 2007. Integra a equipa de comercial e M&A e mercado de capitais da Sociedade, bem como a equipa de seguros, resseguros e fundos de pensões, da qual é co-coordenadora.

É licenciada em Direito (Católica Faculdade de Direito - Escola de Lisboa, 2007) e possui o LL.M. em International Business Law (Católica Faculdade de Direito - Escola de Lisboa, 2013).

Tem desenvolvido a sua atividade essencialmente em matéria de operações de fusões, aquisições e parcerias em representação de clientes nacionais e estrangeiros, bem como no acompanhamento e assessoria permanentes a clientes nas áreas do direito das sociedades comerciais, direito dos valores mobiliários e direito dos seguros e fundos de pensões.

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FORMAÇÃO

“Novo Produto Individual de Reforma Pan-Europeu (PEPP)”

Metodologia de Formação

Tendo em consideração as condicionantes actuais, no que à realização de formações presenciais diz respeito, associadas à Pandemia Covid-19, a Formação em apreço adotará o formato à distância. Para o efeito, utilizar-se-á recursos tecnológicos síncronos, a fim de permitir a interação entre todos os participantes, em tempo real, de forma a assemelhar-se, o mais possível, ao formato presencial.

Esta formação terá por base métodos que privilegiem o envolvimento activo dos Formandos, combinando a teoria dos fundamentos, princípios e conceitos base com a análise de alguns casos práticos de modo a facilitar a compreensão das matérias abordadas.

A participação na Formação dará direito à emissão de um Certificado de Frequência, se se registar uma assiduidade mínima de 100% sobre a duração global da Formação, admitindo-se uma tolerância de 10 minutos.

Data e Horário: 7 de Abril de 2021, entre as 9h30 e as 12h, nos termos constantes do Cronograma em anexo.

Outras Informações:

A formação realizar-se-á através da Plataforma Digital Zoom, sendo facultado, a cada Formando, após confirmação da inscrição e previamente à realização da sessão formativa, o link/ID que permitirá a frequência da formação. O link será personalizado e exclusivo de cada Formando, pelo que não deverá ser partilhado com terceiros.

Tendo em consideração a Formação adotar o formato à distância, para aferição das presenças e assiduidade dos Formandos, serão realizadas, ao longo das sessões, chamadas de presença (através da funcionalidade “Chat/ BatePapo” da Plataforma Zoom). No caso do Formando não responder às referidas chamadas e na impossibilidade de comprovar a respetiva presença por via da “câmara ativada” ou por registo na plataforma Zoom, considerar-se-á como uma ausência, não cumprindo assim os requisitos de assiduidade para efeitos de emissão de Certificado de Frequência.

O acesso à sessão formativa não exige que seja descarregada a APP Zoom, ficando ao critério do Formando essa opção. Para mais informações sobre como aceder a sessões na Plataforma Zoom, recomenda-se a visualização do seguinte tutorial - https://youtu.be/hIkCmbvAHQQ.

Para que a Formação decorra da melhor forma e sejam minimizadas eventuais interferências em termos de comunicação, recomenda-se que, durante a sessão, todos os Formandos mantenham os respetivos microfones desligados (em modo “Mute”), sendo só ativados, no momento, em que desejem intervir e interagir com os restantes participantes da sessão formativa.

Por último, recomenda-se, igualmente, que o acesso à sessão seja efetuado nos 10 minutos que antecedem o horário de início previsto no programa da formação, de forma a colmatar eventuais dificuldades de acesso.

Mais informamos que, para efeitos da dinamização da sessão, para além da intervenção direta, poderão ser utilizadas algumas funcionalidades específicas disponibilizadas pela Plataforma Zoom, como por exemplo: a utilização da funcionalidade “Levantar a mão” (disponível na rubrica “Participantes”, com vista a pedir a palavra); assim como a funcionalidade “Chat/ BatePapo” (na qual podem ser escritas questões para análise ou apreciação).

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FORMAÇÃO

“Novo Produto Individual de Reforma Pan-Europeu (PEPP)”

7 de Abril de 2021 | 9H30 às 12H00 | Duração Total de 2H30 | Online (Zoom) Inscrições:

Valor da Inscrição*:

Associadas: Não Associadas

75 euros por Formando 150 euros por Formando

* Isenção de IVA nos termos do n.º 10 do artigo 9º do CIVA.

Para mais informações sobre as condições de inscrição, consulte a Ficha de Inscrição ou contacte o Secretariado da APFIPP.

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CRONOGRAMA DA FORMAÇÃO

“Novo Produto Individual de Reforma Pan-Europeu (PEPP)”

Abril 2021 Formação N.º Horas Horário 05 06 07 08 09 F DS 12 13 14 15 16 F DS 19 20 21 22 23 F DS 26 27 28 29 30 F DS 2ª F 3ª F 4ª F 5ª F 6ª F 2ª F 3ª F 4ª F 5ª F 6ª F 2ª F 3ª F 4ª F 5ª F 6ª F 2ª F 3ª F 4ª F 5ª F 6ª F PEPP 2H30 9h30 – 12h00