Seminário GVcev. Mercado de Luxo e o Varejo Brasileiro. Panorama do Mercado de Luxo no Brasil

Seminário GVcev

“Mercado de Luxo e o Varejo Brasileiro”

Panorama

do Mercado

de Luxo no Brasil

Maria Cecilia Coutinho de Arruda

Sumário



Definição do luxo em termos de mercado



O mercado de luxo no mundo



O mercado de luxo no Brasil



Comunicação, publicidade, eventos



Distribuição dos produtos e serviços

“Luxo é …

Para Cláudio Diniz



Luxo Tradicional

Serviço ou produto raro, exclusivo,

desenvolvido para poucos, cuja confiança

está na marca esculpida no produto



Luxo contemporâneo

… que carrega um símbolo, gera uma carga

emocional, oriundo da necessidade humana,

de um significado pessoal

“Luxo é …

Para Domenico de Masi



Elementos do luxo contemporâneo

1 – Tempo

2 – Autonomia

3 – Silêncio

4 – Beleza

5 – Espaço

“Luxo é …

Viajar de férias e deixar o celular desligado

Comprar roupas, bolsas e tudo mais em NY, muito

mais barato

Passar o fim de semana em casa

Ter duas cozinhas em casa, uma só minha

Cozinhar sem invencionismos, mas com ingredientes

requintados, diferentes, exóticos

Fazer compras no Santa Luzia

Saber que em São Paulo você encontra um pouco do

mundo todo

Passar uns dias na minha casa na Bahia, perto de

Itacaré” (Ana Paula Padrão).

“Luxo é …

Viajar de férias e deixar o celular desligado

Comprar roupas, bolsas e tudo mais em NY, muito

mais barato

Passar o fim de semana em casa

Ter duas cozinhas em casa, uma só minha

Cozinhar sem invencionismos, mas com ingredientes

requintados, diferentes, exóticos

Fazer compras no Santa Luzia

Saber que em São Paulo você encontra um pouco do

mundo todo

Passar uns dias na minha casa na Bahia, perto de

Itacaré” (Ana Paula Padrão).

“Luxo é …

Viajar de férias e deixar o celular desligado

Comprar roupas, bolsas e tudo mais em NY, muito

mais barato

Passar o fim de semana em casa

Ter duas cozinhas em casa, uma só minha

Cozinhar sem invencionismos, mas com ingredientes

requintados, diferentes, exóticos

Fazer compras no Santa Luzia

Saber que em São Paulo você encontra um pouco do

mundo todo

Passar uns dias na minha casa na Bahia, perto de

Itacaré” (Ana Paula Padrão).

“Luxo é …

Viajar de férias e deixar o celular desligado

Comprar roupas, bolsas e tudo mais em NY, muito

mais barato

Passar o fim de semana em casa

Ter duas cozinhas em casa, uma só minha

Cozinhar sem invencionismos, mas com ingredientes

requintados, diferentes, exóticos

Fazer compras no Santa Luzia

Saber que em São Paulo você encontra um pouco do

mundo todo

Passar uns dias na minha casa na Bahia, perto de

Itacaré” (Ana Paula Padrão).

“Luxo é …

Viajar de férias e deixar o celular desligado

Comprar roupas, bolsas e tudo mais em NY, muito

mais barato

Passar o fim de semana em casa

Ter duas cozinhas em casa, uma só minha

Cozinhar sem invencionismos, mas com ingredientes

requintados, diferentes, exóticos

Fazer compras no Santa Luzia

Saber que em São Paulo você encontra um pouco do

mundo todo

Passar uns dias na minha casa na Bahia, perto de

Itacaré” (Ana Paula Padrão).

“Luxo é …

Viajar de férias e deixar o celular desligado

Comprar roupas, bolsas e tudo mais em NY, muito

mais barato

Passar o fim de semana em casa

Ter duas cozinhas em casa, uma só minha

Cozinhar sem invencionismos, mas com ingredientes

requintados, diferentes, exóticos

Fazer compras no Santa Luzia

Saber que em São Paulo você encontra um pouco do

mundo todo

Passar uns dias na minha casa na Bahia, perto de

Itacaré” (Ana Paula Padrão).

“Luxo é …

Viajar de férias e deixar o celular desligado

Comprar roupas, bolsas e tudo mais em NY, muito

mais barato

Passar o fim de semana em casa

Ter duas cozinhas em casa, uma só minha

Cozinhar sem invencionismos, mas com ingredientes

requintados, diferentes, exóticos

Fazer compras no Santa Luzia

Saber que em São Paulo você encontra um pouco do

mundo todo

Passar uns dias na minha casa na Bahia, perto de

Itacaré” (Ana Paula Padrão).

“Luxo é …

Viajar de férias e deixar o celular desligado

Comprar roupas, bolsas e tudo mais em NY, muito

mais barato

Passar o fim de semana em casa

Ter duas cozinhas em casa, uma só minha

Cozinhar sem invencionismos, mas com ingredientes

requintados, diferentes, exóticos

Fazer compras no Santa Luzia

Saber que em São Paulo você encontra um pouco do

mundo todo

Passar uns dias na minha casa na Bahia, perto de

Itacaré” (Ana Paula Padrão).

“Luxo é …

Viajar de férias e deixar o celular desligado

Comprar roupas, bolsas e tudo mais em NY, muito

mais barato

Passar o fim de semana em casa

Ter duas cozinhas em casa, uma só minha

Cozinhar sem invencionismos, mas com ingredientes

requintados, diferentes, exóticos

Fazer compras no Santa Luzia

Saber que em São Paulo você encontra um pouco do

mundo todo

Passar uns dias na minha casa na Bahia, perto de

Itacaré” (Ana Paula Padrão).

“Luxo é …

Viajar de férias e deixar o celular desligado

Comprar roupas, bolsas e tudo mais em NY, muito

mais barato

Passar o fim de semana em casa

Ter duas cozinhas em casa, uma só minha

Cozinhar sem invencionismos, mas com ingredientes

requintados, diferentes, exóticos

Fazer compras no Santa Luzia

Saber que em São Paulo você encontra um pouco do

mundo todo

Passar uns dias na minha casa na Bahia, perto de Itacaré”

“Luxo é …

Luxo

Luxo

Tradicional Contemporâneo

SER

Definições



O luxo como diferenciador



BRICS Novos mercados são explorados



Novo luxo: democratização do luxo

O mercado de luxo no

mundo (%)

Segmentos do luxo no

mundo (%)

Crescimento do mercado de

luxo no mundo - Regiões

Estimativa 2012 (%) Europa 3,75 América do Norte 6,00 América Latina 10,00 Japão 1,75 Ásia 16,50 Oriente Médio 8,75 Resto do Mundo 10,00

Crescimento do mercado de

luxo no mundo - Produtos

Estimativa 2012 (%)

Vestuário 3,75

Jóias, relógios, canetas e isqueiros 6,00

Couros, calçados e acessórios 10,00

Fragrâncias e cosméticos 1,75

Receita por região

geográfica - LVMH(%)

Fonte: http://www.lvmh.com/investor-relations/documentation/reports?date=20126 Acesso: 18/3/2013 BUSINESS REVIEW AND COMMENTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF LVMH GROUP – Louis Vuitton – Moët Hennessy - Financial Documents - December 31, 2012, p. 6.

Número de Lojas - LVMH

Fonte: http://www.lvmh.com/investor-relations/documentation/reports?date=20126 Acesso: 18/3/2013 BUSINESS REVIEW AND COMMENTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF LVMH GROUP – Louis Vuitton – Moët Hennessy - Financial Documents - December 31, 2012, p. 7.

Lucro pelas Unidades de

Negócios – LVMH (€)

Fonte: http://www.lvmh.com/investor-relations/documentation/reports?date=20126 Acesso: 18/3/2013 BUSINESS REVIEW AND COMMENTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF LVMH GROUP – Louis Vuitton – Moët Hennessy - Financial Documents - December 31, 2012, p. 7.

Aumento dos

centa-milionários

N = 1000 centa-milionários = $100m ativos disponíveis Fonte: The Wealth Report 2012, p. 8.

Mercado de luxo no Brasil



Brasil – 6ª maior economia do mundo



56 municípios mais ricos – 47% do PIB



2226 mais pobres – 4,7% do PIB



1º ) São Paulo – 70% do mercado de luxo



2º) Rio de Janeiro – ½ de São Paulo

Mercado de luxo no Brasil



Brasil – 6ª maior economia do mundo



56 municípios mais ricos – 47% do PIB



2226 mais pobres – 4,7% do PIB



1º ) São Paulo – 70% do mercado de luxo



2º) Rio de Janeiro – ½ de São Paulo

Democratização do luxo



Pesquisa com 62 das maiores empresas

do mercado de luxo brasileiro



Apesar da redução no ritmo de

crescimento das vendas em 2012



Crescimento de 8% - maior número de

consumidores

Fonte: Exame.com – Consumo - 29/11/2012. A democratização do luxo garante as vendas no Brasil (mcf Consultoria e GfK ). Acesso : 17/3/2013

Entrada de novas

marcas de luxo



São Paulo

 Rua Oscar Freire  Shopping Iguatemi

 Shopping Cidade Jardim  Shopping JK Iguatemi

 Outros shoppings que têm marcas de luxo



Rio de Janeiro



Brasília

Fonte: Exame.com – Consumo - 29/11/2012 A democratização do luxo garante as vendas no Brasil.

Fonte: Exame.com – Consumo - 29/11/2012 A democratização do luxo garante as vendas no Brasil.

Fonte: Exame.com – Consumo - 29/11/2012 A democratização do luxo garante as vendas no Brasil.

Fonte: Exame.com – Consumo - 29/11/2012 A democratização do luxo garante as vendas no Brasil.

Principais segmentos

de luxo no Brasil



Luxos para casa

 Antiguidades, arte, eletrônicos, tecidos, móveis e

objetos de decoração, utilidades domésticas, materiais de construção, roupas de cama e banho, louças e

talheres.



Luxos pessoais

 Automóveis de luxo, produtos de beleza, cosméticos,

fragrâncias, roupas e acessórios de moda, jóias e relógios.



Luxos experienciais

 Viagens, gastronomia/restaurantes, entretenimento,

spas, serviços de massagem, serviços de luxo para a

Principais segmentos do

luxo no Brasil



Aviação



Construção civil



Gastronomia e hotelaria



Hotelaria e turismo



Náutico e veículos



Joalheria e relojoaria



Moda e acessórios



Perfumes e cosméticos



Vinhos e destilados

VAREJO DE LUXO

Comunicação,

publicidade e eventos



Mais conceito do que venda



Sentimento de exclusividade



Boca-a-boca (experimentação)



Blogs (filosofia de vida)



Ênfase em imaginário/emoção, não razão



Lugares de bom gosto, alta sociedade,

circuitos culturais, celebridades

Comunicação,

publicidade e eventos



Marketing via Internet em 2010



61%: uso de redes sociais



98%: Facebook (Br. 40 mi usuários em 2012)



71%: Twiter



13%: Orkut



fan page



Eventos: momentos únicos com o cliente



Ex.: Promenade Chandon: 33 grifes de luxo,

20 restaurantes e 8000 pessoas

Comunicação por

Internet

R$4.300,00

R$2.850,00

R$5.090,00

Ex.: Sapatos e Bolsas Christian Louboutin

Distribuição dos produtos

de luxo no Brasil



Consolidação da imagem



Notoriedade da marca



Padrões da matriz da marca



Acessibilidade dos produtos



Representantes exclusivos

Distribuição dos produtos

de luxo no Brasil



Controle dos canais



Lojas multimarcas



Franquias



Lojas próprias



Lojas-conceito (flagship stores)/ambiente

interessante e atrativo



Lojas de rua e shoppings



Tradição e segurança

Selfridge’s

Selfridge’s Burberry

Outlets de luxo



Pontas de estoque de marcas premium:



linhas descontinuadas



fora de estação



numeração incompleta

Value Retail – Chic Outlet

Chic Outlet - Brasil

Potencial do luxo no

Brasil



Luxo ditado pela Europa



Novo luxo é mais sensorial, sem ostentação,

baseado no prazer e no bem estar



Cada vez menos ênfase a aparências



Eliminar desigualdades

Referências

 Altagamma Consensus 2012. Forecast on Worldwide Luxury Industry

in 2012. Milão: Fondazione Altagamma.

 Diniz, Claudio. O Mercado de luxo no Brasil: Tendências e Oportunidades. São Paulo: Seoman, 2012.

 Moura, Ricardo. Contradições de um país: o luxo no Brasil, o luxo no Mundo. 3o _{Congresso ABEP, 2008.}

 The Wealth Report 2012: A Global Perspective on Prime Propertu and Wealth. Knight Frank LLP, UK; Citigroup, USA, 2012

Grata pela atenção!



Profa. Maria Cecilia Coutinho de Arruda