2
2
3
1965
Lojas Renner S/A torna-se uma
empresa independente.
1991
1996
1997
1998
2000
2002
2005
2006/2007
2008
4
1965
Profissionalização da Gestão e
revisão do modelo de negócio.
1991
1996
1997
1998
2000
2002
2005
2006/2007
2008
5
1965
A Filosofia de Encantamento
ganha forma através dos
Encantômetros.
1991
1996
1997
1998
2000
2002
2005
2006/2007
2008
6
1965
A primeira loja em São Paulo.
1991
1996
1997
1998
2000
2002
2005
2006/2007
2008
7
1965
J.C. Penney assume o controle
acionário da Lojas Renner.
1991
1996
1997
1998
2000
2002
2005
2006/2007
2008
8
1965
Forte aceleração da expansão.
1991
1996
1997
1998
2000
2002
2005
2006/2007
2008
9
1965
Adoção do conceito de Estilos
de Vida.
1991
1996
1997
1998
2000
2002
2005
2006/2007
2008
10
1965
Lojas Renner torna-se a
primeira corporation do Brasil.
1991
1996
1997
1998
2000
2002
2005
2006/2007
2008
11
1965
As primeiras lojas no Norte e
Nordeste.
Estruturação da área de
Serviços Financeiros.
1991
1996
1997
1998
2000
2002
2005
2006/2007
2008
12
1965
Abertura da centésima loja.
1991
1996
1997
1998
2000
2002
2005
2006/2007
2008
13
Foco na Mulher
Filosofia de Encantamento
Estilos de Vida
14
“Ser a loja
cúmplice
da mulher
moderna, com moda em
diversos
estilos
, com qualidade, a preços
competitivos, em ambientes
práticos e agradáveis.”
15
As Mulheres:
Respondem por
80%
das
decisões de compras de
vestuário
São cerca de
80%
dos
clientes da Renner
16
• Representam 44,4% da população
ocupada
• Chefiam 31% dos domicílios do país
• Ocupam 56% das vagas universitárias
• 50,2% possuem cartão de crédito
38,8%
40,3%
44,4%
1992
1999
2008
16
17
Fonte: Pesquisa InterScience - 228.831 casos Dados da Renner referentes ao ano de 2007
SATISFAÇÃO
EXPECTATIVAS
ENCANTAMENTO
96%
de clientes Encantados e Satisfeitos
Dentre 17,6 milhões de opiniões capturadas
em 2007
18
Fonte: Pesquisa InterScience - 228.831 casos Dados da Renner referentes ao ano de 2007
(Consolidado de 1999 a 2006)
Insatisfeitos
Satisfeitos
Encantados
19
Cada estilo reflete as atitudes,
interesses pessoais, valores e
personalidades de um grupo de
clientes
20
Jovem
Fashion
Neo-Tradicional
Casual
Contemporâneo
21
Jovem
Casual
Contemporâneo
21
Neo-Tradicional
22
22
Vendas Cruzadas
Giro de Estoque
Redução das Remarcações
Aumento de Margens
23
23
Coleções e Exposições Coordenadas
Otimização do Tempo de Compra
“One Stop Shop”
Calçados e Acessórios para
25
25
11
13
16
21
35
49
54
54
58
62
66
81
95
110
149
198
228
241
323
532
591
734
824
954
1,136
1.436
1.752
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e
CAGR (1995 - 2007)
Receita Líquida: 22,8%
15 Novas
Lojas
27
27
Rede de Lojas
Segunda
maior rede de Lojas de
Departamento do País
110 lojas até
dezembro de 2008
93%
das lojas localizadas em Shoppings
Lojas com área média total de
mais de
3.000 m
2
29
Fonte: Jornal DCI e estimativas de Lojas Renner OBS: Dados C&A são estimados
30
30
Expansão do consumo em função da
emergência das classes populares
e da
consolidação da
classe média
Recuperação Real da Renda
Crédito
31
31
(% sobre o total da população urbana)
22% do consumo
Renda superior a R$8.930
45% do consumo
Renda R$2.470 a R$8.930
6% do consumo
Renda inferior a R$912
27% do consumo
Renda R$912 a R$2.470
De 37,0 para 44,3 milhões de pessoas
De 60,6 para 71,3 milhões de pessoas
De 48,7 para 33,2 milhões de pessoas
De 7,7 para 7,2 milhões de pessoas
Foco da
Renner
5%
5%
28%
46%
21%
24%
39%
32%
2006
2008
Classes D e E Classe C Classe B Classe A Fonte: Target.33
33
Mercado do Luxo
Popularização
do Design
Novas Referências
Novos Padrões
34
34
35
35
+ 23,3%
3T07/3T06
9,3%
3T08/3T07
5,0%
+ 13,6%
Crescimento das vendas
em mesmas lojas
Receita Líquida das Vendas de Mercadorias
(Em R$ MM)
+ 23,8%
+ 16,8%
9M07/9M06
9,3%
9M08/9M07
6,9%
Crescimento das vendas
em mesmas lojas
320,5
395,4
449,0
929,2
1.150,0
1.342,7
3T06
3T07
3T08
9M06
9M07
9M08
36
167,5
190,0
217,6
Set.06
Set.07
Set.08
+13,4%
+ 14,5%
Distribuição Geográfica
(Em 30 de Setembro de 2008)
Área de Vendas e Número de Lojas
(Em mil m
2)
88
lojas
103
lojas
75
lojas
36
Lojas Centros de Distribuição37
141,8
182,1
206,2
424,7
532,1
632,1
47,1% 46,3% 45,7% 44,2% 46,1% 45,9%3T06
3T07
3T08
9M06
9M07
9M08
• A contração nas vendas e as temperaturas em descompasso tiveram reflexos na margem bruta do 3T08, porém o ganho de margem se manteve positivo nos 9M08.
Lucro Bruto das Vendas de Mercadorias
Lucro Bruto e Margem Bruta da Operação de Varejo
(Em R$ MM)
+ 28,4%
+ 13,2%
+ 25,3%
+ 18,8%
37
38
84,1
114,3
244,3
286,6
346,3
98,4
24,9% 25,5% 26,2% 26,3% 24,9% 25,8%3T06
3T07
3T08
9M06
9M07
9M08
• O aumento do percentual de Despesas com Vendas Sobre a Receita Líquida da Venda de Mercadorias está relacionado, principalmente, a uma menor performance de vendas, assim como ao aumento de algumas despesas fixas.
Despesas com Vendas
Despesas com Vendas
(Em R$ MM)
+ 17,0%
+ 16,2%
+ 17,3%
+ 20,8%
38
39
39,9
48,5
88,2
110,6
131,5
31,6
10,1% 10,8% 9,9% 9,5% 9,6% 9,8%3T06
3T07
3T08
9M06
9M07
9M08
• As alterações na participação sobre a Receita Líquida das Vendas de Mercadorias devem-se, principalmente, aos aumentos nos custos logísticos, devido aos maiores níveis de estoques, assim como aos esforços adicionais de captação e ativação de cartões por call center.
Despesas Gerais e Administrativas
(Em R$ MM)
+ 26,1%
+ 21,5%
+ 25,4%
+ 18,8%
39
40
Cartão Renner e Serviços Financeiros
Abertura do Resultado de Serviços Financeiros
(R$ MM) 3T08 3T07 9M08 9M07
Receitas 62,3 48,6 167,2 132,4
Recuperações de Créditos em Atraso
(Atreladas à Venda de Mercadorias)
Adicionais das Vendas Financiadas em 0+8 Parcelas com Encargos 18,8 13,6 52,0 37,3
Empréstimos Pessoais e Outros Serviços Financeiros 15,6 13,6 45,6 35,4
Perdas em Créditos, Líquidas das Recuperações (26,4) (23,7) (78,5) (67,2)
Vendas de Mercadorias (9,9) (9,1) (31,2) (29,9)
Adicionais das Vendas Financiadas em 0+8 Parcelas com Encargos (11,4) (6,3) (29,8) (15,9)
Empréstimos Pessoais (5,1) (8,3) (17,5) (21,4)
Despesas Operacionais
(Cartão Renner e Serviços Financeiros)
Total 26,8 17,8 61,3 46,1
% Sobre o EBITDA 40,3% 25,4% 29,3% 25,0%
Resultado de Serviços Financeiros
(R$ MM) 3T08 3T07 9M08 9M07
Cartão Renner
(Atrelado à Venda de Mercadorias)
Serviços Financeiros
(0+8, Empréstimos Pessoais e outros Serviços Financeiros)
Despesas Operacionais
(Cartão Renner e Serviços Financeiros)
Total 26,8 17,8 61,3 46,1 (9,1) (7,1) (27,4) (19,1) 17,9 12,6 50,3 35,4 18,0 12,3 38,4 29,8 27,9 21,4 69,6 59,7 (9,1) (7,1) (27,4) (19,1)
40
41
EBITDA e Margem EBITDA
(Em R$ MM)
10,5%
EBITDA sobre a RL total da Companhia
15,8% 13,0% 11,5% 14,4% 13,8%
EBITDA sobre a RL total da Companhia
+ 92,6%
- 5,0%
+ 61,0%
+ 13,3%
36,3
70,0
66,5
114,6
184,5
209,1
15,6% 16,0% 12,3% 11,3% 17,7% 14,8%3T06
3T07
3T08
9M06
9M07
9M08
41
42
EBITDA Ajustado
Reconciliação do EBITDA (em R$ MM) 3T08 3T07 9M08 9M07 Lucro Líquido 31,5 35,8 105,2 93,1 ( + ) IR, CSLL e Participações 14,2 16,5 47,7 42,2 ( + ) Resultado Não Operacional 0,2 2,1 0,3 2,5 ( + ) Receitas (Despesas) Financeiras, Líquidas 4,6 3,0 10,0 10,3 ( + ) Depreciações e Amortizações 16,0 12,6 45,9 36,4EBITDA 66,5 70,0 209,1 184,5 Margem EBITDA
(sobre a RL das Vendas de Mercadorias)
EBITDA Ajustado 3T08 3T07 9M08 9M07
(+) Itens não-recorrentes 2,6 (9,4) 4,6 (5,5)
EBITDA Ajustado 69,1 60,6 213,7 179,0
Margem EBITDA Ajustada 15,4% 15,3% 15,9% 15,6%
EBITDA da Operação de Varejo 3T08 3T07 9M08 9M07
(-) Resultado de Serviços Financeiros 26,8 17,8 61,3 46,1
EBITDA da Operação de Varejo 42,3 42,8 152,4 132,9 Margem EBITDA da Operação de Varejo
(sobre a RL das Vendas de Mercadorias) 9,4% 10,8% 11,4% 11,6%
14,8% 17,7% 15,6% 16,0%
43
Disponibilidades Líquidas
Resultado Financeiro e Disponibilidades
Resultado Financeiro
Disponibilidades Líquidas
(em R$ MM) Set. 08 Jun. 08 Set.07
Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras 157,9 210,3 261,8 Empréstimos e Financiamentos Totais (159,7) (165,4) (129,7)
Disponibilidades Líquidas (1,8) 44,9 132,1 Resultado Financeiro (em R$ MM) 3T08 3T07 9M08 9M07 Receitas Financeiras 5,2 4,6 16,0 12,7 Despesas Financeiras (2,6) (4,1) (10,7) (13,6) CPMF 0,0 (2,7) (0,2) (8,6) Outras Despesas Financeiras (2,6) (1,4) (10,5) (5,0) Custo do financiamento de Clientes Inadimplentes, Líquido (7,2) (3,5) (15,3) (9,4)
Resultado Financeiro (4,6) (3,0) (10,0) (10,3)
44
Lucro Líquido
Lucro Líquido
(Em R$ MM)
44
Lucro Líquido Ajustado(R$ MM) 3T08 3T07 9M08 9M07
Lucro Líquido 31,5 35,8 105,2 93,1 (+) Itens não-recorrentes 1,7 (6,2) 3,0 (3,6)
Lucro Líquido Ajustado 33,2 29,6 108,2 89,5 Margem Líquida Ajustada 7,4% 7,5% 8,1% 7,8%
35,8 31,5 58,7 93,1 105,2 22,4 7,8% 8,1% 6,3% 7,0% 9,1% 7,0% 3T06 3T07 3T08 9M06 9M07 9M08 6,5% 8,1% 6,2% 5,9%
Lucro Líquido sobre a RL total da Companhia
7,3% 7,0%
+ 60,0% - 12,1%
+ 58,4%
+ 13,1%
Lucro Líquido sobre a RL total da Companhia
45
Investimentos
Evolução dos Investimentos
(Em R$ MM)
85,2
52,5
71,4
36,7
16,8
21,9
3T06
3T07
3T08
9M06
9M07
9M08
Sumário dos Investimentos
(em R$ MM) 3T08 3T07 9M08 9M07
Novas Lojas 21,0 8,1 51,7 33,5 Remodelação de Instalações 9,7 1,5 17,3 5,6 Sistemas e Equipamentos de Tecnologia 3,5 3,4 6,1 6,9 Outros 2,5 3,8 10,1 6,5
Total 36,7 16,8 85,2 52,5
46
46
Cidade Local Data
1 São Paulo - SP Bourbon Shopping Pompéia Março 2 Juiz de Fora - MG Independência Shopping Abril 3 Taboão da Serra - SP Shopping Center Taboão Abril 4 Maringá - PR Aspen Park Shop. Center Abril 5 S. João do Meriti - RJ Shopping Grande Rio Maio 6 Curitiba - PR Palladium Shop. Center Maio 7 Taubaté - SP Taubaté Shopping Center Agosto 8 São José dos Pinhais - PR Shopping São José Setembro
8 lojas Total de lojas inauguradas no 9M08
Cidade Local Data
9 Aparecida de Goiânia - GO Buriti Shopping Outubro 10 Campinas - SP Campinas Shopping Center Outubro 11 Porto Velho - RO Porto Velho Shopping Outubro 12 Duque de Caxias - RJ Caxias Shopping Novembro 13 Porto Alegre - RS Barra Shopping Sul Novembro 14 Anápolis - GO Brasil Park Shopping Novembro 15 Vila Velha - ES Shopping Praia da Costa Novembro
7 lojas Total de lojas a serem inauguradas no 4T08
Em R$ MM 30.set.08 Part. 30.jun.08 Part. 30.set.07 Part.
Caixa e Equivalentes de Caixa 15,3 1% 20,5 2% 50,4 4% Aplicações Financeiras 142,6 12% 189,9 15% 211,4 18% Contas a Receber de Clientes 331,5 28% 371,7 30% 351,4 30% Estoques 231,3 19% 201,2 16% 159,0 14% Outros 104,6 9% 106,8 9% 100,3 9% Ativo Permanente 374,2 31% 353,6 28% 293,8 25% ATIVO TOTAL 1.199,5 100% 1.243,7 100% 1.166,3 100% Empréstimos e Financiamentos 130,0 11% 135,7 11% 129,7 11% Fornecedores 156,7 13% 192,5 15% 200,2 17% Impostos e Contribuições a Recolher 48,6 4% 66,7 5% 48,4 4% Outros 92,5 8% 116,3 9% 111,7 10% Exigível a Longo Prazo 83,5 7% 75,8 6% 39,3 3% Patrimônio Líquido 688,2 57% 656,7 53% 637,0 55%
48
48
98,22 100,78 107,84 99,45 102,68 109,51 3T06 3T07 3T08 9M06 9M07 9M08Cartões Emitidos
(Em Milhões)
Ticket Médio do Cartão Renner
(Em R$)
+ 18,6% + 13,9% + 2,6% + 7,0% + 3,2% + 6,7% 9,7 11,5 13,151
início
2006
agosto
2006
início dos
trabalhos
Lojas Renner
x IDIS
DIAGNÓSTICO
Responsabilidade
Social Empresarial
Diretrizes Gerais:
Aperfeiçoamento do
Código de Ética e
Conduta
Diretrizes por Público:
Comunidade
Definição
da Causa
Estruturação do
Programa Renner
de Investimento
Social
2007
2008
52
Sensibilização e
capacitação
dos colaboradores para
que se constituam como
protagonistas do movimento
de RSE
Aperfeiçoamento do
Código de Ética e
Conduta, como
orientador da prática
de RSE
Comunicação
da prática
de RSE da empresa
para os públicos
internos e externos
Monitoramento e
avaliação da
prática
de RSE
Diretrizes Gerais
Diretrizes por Público
FORNECEDOR Estruturação do Programa Renner de Relacionamento e Apoio ao Fornecedor CLIENTE Estruturação do Programa Renner de Relacionamento com o Cliente COMUNIDADE Estruturação do Programa Renner de Investimento Social GOV. E SOCIEDADE Consolidação da liderança e influência social da empresa MEIO AMBIENTE Estruturação de um programa ambiental que contemple os passivos gerados pelo negócio PÚBLICO INTERNO Aperfeiçoamento das ferramentas e processos relativos aos colaboradores
54
O
Instituto Lojas Renner
é o responsável por
direcionar e gerir
o
Investimento Social da
Renner
. Criado em junho de 2008, como uma
Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público ( OSCIP), busca a
inserção da mulher
no mercado de trabalho
, por meio de apoio a
projetos de capacitação e geração de emprego
e renda
nas comunidades onde atua.
55
“Promover a
inserção da mulher no mercado
de trabalho
, apoiando ações sociais
empreendedoras, desenvolvidas por
organizações da sociedade civil, que
contribuam de forma eficaz para a
qualificação e
inclusão da mulher
no mercado
de trabalho e o
desenvolvimento das
56
• Direcionar e gerir o Investimento Social da Lojas
Renner
• Desenvolver e promover o programa de
Voluntariado Corporativo na Lojas Renner
• Operar o Projeto Pescar
58
•
Educação e Formação Profissional
Contribuir para a aquisição e/ou desenvolvimento de
habilidades que facilitem o ingresso da mulher no
mercado de trabalho
•
Empreendedorismo Econômico e Geração de Renda
Fomentar o emprendedorismo e formas associativas
e/ou cooperativadas de mulheres para a produção ou
prestação de serviços.
•
Inserção no Mercado de Trabalho
59
A Renner, desde 2004, desenvolve o
Projeto Pescar. Mais de 100 alunos,
com idades entre 16 e 19 anos e em
situação de vulnerabilidade social, já
passaram pelas turmas do curso de
Atendimento ao Cliente, ministradas na
sede da empresa, em Porto Alegre
(RS), e no Centro de Distribuição, em
São Bernardo do Campo (SP).
60
Lua Nova
A Cooperativa de Trabalho Artesanal e de Costura da
Rocinha, tem por missão gerar condições para que suas
cooperadas, mulheres moradoras da Rocinha, na Zona
Sul do Rio de Janeiro, trabalhem em suas residências e
assim ampliem o orçamento familiar sem se afastarem
do cuidado de seus filhos e das atividades domésticas.
Coopa- Roca
Criada em 2000 e com sede em Sorocaba- SP, atende
a
jovens
mães
e
seus
filhos
em
situação
de
vulnerabilidade social. Os projetos de geração de
renda fazem parte do tratamento e transformação
social das meninas.
61
Valor Arrecadado:
R$ 752.948,32
equivalente a
5% da venda líquida das 101 Lojas Renner,
entre os dias 11 e 14 de agosto.
62
Recife Instituto do Fígado de Pernambuco Laços de Proteção Aracajú Instituto Recriando Resgatando a Cidadania
Salvador PANGEA – Centro de Estudos Sócio-Ambientais
Montagem e Manutenção de Micros-computadores
Rio de Janeiro Instituto Phoenix Inclusão Feminina da Cruzada São Sebastião
Sorocaba Associação de Formação e Reeducação Lua
Nova Brindes da Lua
São Paulo Fundação Francisca Franco Fazendo Moda
Campinas Grupo Primavera Família Presente - Programa de Apoio Sócio-Familiar
Curitiba Rede Esperança - Centro de Promoção
Humana Bem Estar
Curitiba Aliança Empreendedora Empreendedorismo Feminino Comunitário
Florianópolis Instituto Gustavo Kuerten Cuidadores Terapêuticos
Florianópolis Centro Cultural Escrava Anastácia da Capela Nossa Senhora do Mont Serrat
Cooperativa de Trabalho em Estética Afro "ellas"
63
• 11 projetos / organizações contempladas
• 07 Estados
• 1.723 mulheres beneficiadas
64
Nordeste
Recife
Instituto do Fígado de Pernambuco
Sudeste
Sorocaba
Associação de Formação e Reeducação Lua Nova
Sul
Porto Alegre
Kinder
Sul
Porto Alegre
CEJAK (Vila Pinto)
Sul
Porto Alegre
Centro Social o Samaritano
Sul
Porto Alegre
Casa do Menino Jesus de Praga
Sul
Porto Alegre
Fraternidade Cristã Espírita – Aldeia da Fraternidade
Sul
Porto Alegre
Hospital da Criança Santo Antônio
TOTAL A SER DOADO: R$ 270.000.000
Estes recursos são 100% dedutíveis até o limite de 1% do IR devido.
65
A destinação destes recursos são incentivados a base de 75% do ICMS devido ao Estado do Rio Grande do Sul.
