COBRANÇA BANCÁRIA Romualdo Correia

(1)

COBRANÇA BANCÁRIA

(2)

O MERCADO

EM AÇÃO

(3)

(4)

O QUE

MUDOU?

(5)

CANAIS DE ATENDIMENTO

MODELO DISRUPTIVO

46%

_44%

39%

34%

_33%

30%

38%

40%

45%

46%

52%

57%

16%

_15%

_14%

_15%

13%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

INTERNET BANK/ MOBILE

AGÊNCIAS/CORRESPONDENTES

POS

Febraban – Inclusão Digital Data base: ano 2017

Crescimento de

125%

no volume

de transações nos últimos 7 anos.

Meios Digitais cresceram

19%

nos últimos. Passando a ter a

(6)

EVOLUÇÃO CIP

SILOC – CRÉDITO, TRANSF. ESPECIAL DE CRÉDITO E BOLETOS

(Média diária)

16.000

12.000

8.000

4.000 Quan

tid

ad

e

em

m

ilhar

es

16,0

12,0

8,0

4,0

Quan

tid

ad

e

em

b

ilhões

Quantidade

Valor R$

(7)

INTEGRAÇÃO

SISTÊMICA

BASE ÚNICA

TODOS ACEITAM!

COMUNICAÇÃO DE

FORMA

TRANSPARENTE

CAPILARIDADE

(8)

A COBRANÇA

SICOOB

(9)

DADOS ESTATÍSTICOS

318 1,51%

0,57%

689 3,2%

2,26%

4.117 3,2%

1.777

1.282

Quantidade de empresas na Região (em milhares)

Participação PJ do Sicoob com o Cobrança Bancária

S E T O R

E M P R E S A S

%

Serviços 3.688.065 45,05% Comércio 2.918.021 35,64% Indústria de Transformação 656.393 8,02% Agropecuária 497.517 6,08% Construção Civil 358.608 4,38% Administração Pública 24.788 0,30% Serviços de Utilidade Pública 23.018 0,28% Extração Mineral 19.976 0,24%

8.186.386 EMPRESAS

SHARE DO SICOOB

2,24%

COM COBRANÇA BANCÁRIA

Fonte: GEOFUSION Data base: Ano 2017

(10)

EVOLUÇÃO

COBRANÇA SICOOB

Fonte: Sisbr. Analítico Data base: ANO 2018

QTD. TÍTULOS

LIQUIDADOS

VOLUME

LIQUIDADO

RESULTADO

LÍQUIDO POR

BOLETO

117,4

m

ilh

ões

R$75,1

bil

hõe

s

R$1,82

ANO 2018

RECEITA LÍQUIDA

R$32,62

R$46,81

R$133,19

R$214,20

R$76,71

2015

2016

2017

2018

ATÉ ABRIL

2019

M ilh õe s

(11)

EVOLUÇÃO

DA CARTEIRA SICOOB

C E N Á R I O DA CARTEIRA

Q T D . B E N E F I C I Á R

I O S

Fonte: Sisbr. Analítico Data base: abr/2019

1.279

14.979

162.635

198.226

210.060 2015

2016

2017

2018

2019

87,5%

PJ

PF

12,5%

(12)

RANKING CENTRAIS

RESULTADO LÍQUIDO POR BOLETO

POSIÇÃO CENTRAL RESULTADO LÍQUIDO

1º

SICOOB CENTRAL BA

R$ 3,02

2º

SICOOB CENTRAL MT/MS

R$ 2,76

3º

SICOOB CENTRAL UNICOOB

R$ 2,32

4º

SICOOB NORTE

R$ 2,23

5º

SICOOB UNIMAIS

R$ 1,98

6º

SICOOB CENTRAL ES

R$ 1,86

7º

SICOOB CENTRAL RIO

R$ 1,81

8º

SICOOB UNI

R$ 1,81

9º

SICOOB CENTRAL NE

R$ 1,81

10º

SICOOB SP

R$ 1,76

11º

SICOOB PLANALTO CENTRAL

R$ 1,75

12º

SICOOB CENTRAL CECREMGE

R$ 1,61

13º

SICOOB CENTRAL CECRESP

R$ 1,59

14º

SICOOB CENTRAL SC/RS

R$ 1,58

15º

SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

R$ 1,58

16º

SICOOB GOIÁS CENTRAL

R$ 1,46

Fonte: Sisbr. Analítico Data base: ANO/2018

(13)

RANKING CENTRAIS

RECEITA LÍQUIDA

1º SICOOB CENTRAL SC/RS R$ 28,88 2º SICOOB CENTRAL CREDIMINAS R$ 28,02 3º SICOOB CENTRAL CECREMGE R$ 27,31 4º SICOOB CENTRAL UNICOOB R$ 26,51 5º SICOOB CENTRAL ES R$ 20,48 6º SICOOB SP R$ 14,56 7º SICOOB GOIÁS CENTRAL R$ 11,25 8º SICOOB CENTRAL CECRESP R$ 10,20 9º SICOOB UNI R$ 8,27 10º SICOOB CENTRAL NE R$ 7,82 11º SICOOB NORTE R$ 6,00 12º SICOOB CENTRAL BA R$ 5,05 13º SICOOB CENTRAL MT/MS R$ 4,88 14º SICOOB PLANALTO CENTRAL R$ 3,58 15º SICOOB CENTRAL RIO R$ 2,63 16º SICOOB UNIMAIS R$ 2,38

P O S I Ç Ã O

C E N T R A L

R E C E I T A L Í Q U I D A

milhões

(14)

RANKING CENTRAIS

QUANTIDADE DE BOLETOS LIQUIDADOS

POSIÇÃO CENTRAL QUANTIDADE BOLETOS

1º

SICOOB CENTRAL SC/RS

18.238.567 2º

SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

17.733.030 3º

SICOOB CENTRAL CECREMGE

16.951.329 4º

SICOOB CENTRAL UNICOOB

11.431.251 5º

SICOOB CENTRAL ES

11.001.523 6º

SICOOB SP

8.284.561 7º

SICOOB GOIÁS CENTRAL

7.699.895 8º

SICOOB CENTRAL CECRESP

6.434.139 9º

SICOOB UNI

4.567.512 10º

SICOOB CENTRAL NE

4.329.108 11º

SICOOB NORTE

2.686.350 12º

SICOOB PLANALTO CENTRAL

2.046.711 13º

SICOOB CENTRAL MT/MS

1.770.614 14º

SICOOB CENTRAL BA

1.670.831 15º

SICOOB CENTRAL RIO

1.450.771 16º

SICOOB UNIMAIS

1.201.486

(15)

SICOOB

(16)

DADOS ESTATÍSTICOS

Fonte: GEOFUSION Data base: Ano 2017

0,27%

555

Quantidade de empresas no Rio de Janeiro (em milhares) Participação PJ do Sicoob com cobrança

S E T O R

E M P R E S A S

%

Serviços 309.859 55,75% Comércio 175.646 31,60% Indústria de Transformação 36.874 6,63% Construção Civil 21.400 3,85% Agropecuária 7.928 1,43% Serviços de Utilidade Pública 1.793 0,32% Extração Mineral 1.398 0,25% Administração Pública 933 0,17%

555.831 EMPRESAS NO RIO

SHARE DO SICOOB

0,27%

(17)

Q T D D E B O L E T O S L I Q U I D A D O S

DADOS ESTATÍSTICOS

0,27%

555

Participação PJ do Sicoob com cobrança Quantidade de empresas no Rio de Janeiro (em milhares)

G R U P O C N A E

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 177.592 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 157.527 COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E

MOTOCICLETAS 94.630 EDUCAÇÃO 84.392 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 55.032 ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS

RELACIONADOS 44.274 INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 41.240 ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 21.157 TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO 20.835 SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS 8.759

0,27%

SHARE DO SICOOB

COM COBRANÇA BANCÁRIA

1.485 EMPRESAS SICOOB RIO

(18)

QTD DE BOLETOS

LIQUIDADOS

DADOS ESTATÍSTICOS

GRUPO CNAE

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS

_177.592

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

_157.527

COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS

AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

94.630 EDUCAÇÃO

84.392 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS

COMPLEMENTARES

55.032 GRUPOS CNAE TOP 5

3.213 Empresas alocadas no TOP 5 que

não possuem contrato de

cobrança bancária.

41%

Representatividade na base de

clientes PJ da cooperativa

(19)

EVOLUÇÃO

SICOOB CENTRAL RIO

R E C E I T A L Í Q U I D A

SICOOB EMPRESAS RJ

1.221.646,04

R$ 407.218,55

33,3%

SICOOB FLUMINENSE

822.868,76

R$ 241.103,40

29,3%

SICOOB CECREMEF

349.915,95

R$ 80.651,18

23,0%

SICOOB CREDICOR/RJ

85.000,00

R$ 29.529,60

34,7%

SICOOB COOMPERJ

85.000,00

R$ 1.157,56

1,4%

C O O P E R A T I V A

M E T A C N V

P R O D U Ç Ã O

%

Fonte: Sisbr. Analítico Data base: ABR/2019

R$0,21

R$0,20

R$1,12

R$2,47

R$0,78

2015 2016 2017 2018 ATÉ ABRIL 2019 Mi lh õ es

(20)

EVOLUÇÃO

SICOOB CENTRAL RIO

V O L U M E L I Q U I D A D O

R$150,14

R$221,45

R$441,10

R$712,38

2015

2016

2017

2018

M ilh õe s

E M I S S Ã O E L I Q U I D A Ç Ã O

BOLETOS EMITIDOS BOLETOS LIQUIDADOS milh ar es 478,543 904,274 2.022 2.850 895 338 455 925 1.451 494

2015

2016

2017

2018

ATÉ ABRIL 2019

(21)

EVOLUÇÃO

DA CARTEIRA

2 64 1085 1502 1614 2015 2016 2017 2018 2019

CRESCIMENTO DE

806%

DESDE 2015

Q T D . C E D E N T E S

8,0%

92,0%

PJ

PF

C E N Á R I O D A C A R T E I R A

19,3%

DA BASE DE

CLIENTES PJ

POSSUI COBRANÇA BANCÁRIA

(22)

RECEITA MÉDIA

POR ASSOCIADO - CENTRAIS

POSIÇÃO NOME CENTRAL RECEITA LÍQUIDA

(em milhões) QTD CLIENTES RECEITA MÉDIA 1º SICOOB CENTRAL BA R$ 5,05 2.622 R$ 1.927,54 2º SICOOB CENTRAL RIO R$ 2,63 1.502 R$ 1.750,34 3º SICOOB CENTRAL NE R$ 7,82 4.641 R$ 1.685,61 4º SICOOB CENTRAL MT/MS R$ 4,88 3.298 R$ 1.480,24 5º SICOOB GOIÁS CENTRAL R$ 11,25 7.955 R$ 1.413,66 6º SICOOB CENTRAL ES R$ 20,48 15.402 R$ 1.329,77 7º SICOOB CENTRAL UNICOOB R$ 26,51 21.358 R$ 1.241,06 8º SICOOB CENTRAL CECRESP R$ 10,20 8.524 R$ 1.196,85 9º SICOOB UNIMAIS R$ 2,38 2.183 R$ 1.091,08 10º SICOOB NORTE R$ 6,00 5.569 R$ 1.076,82 11º SICOOB CENTRAL CECREMGE R$ 27,31 25.980 R$ 1.051,36 12º SICOOB UNI R$ 8,27 8.154 R$ 1.014,34 13º SICOOB PLANALTO CENTRAL R$ 3,58 3.731 R$ 959,06 14º SICOOB SP R$ 14,56 16.526 R$ 881,09 15º SICOOB CENTRAL CREDIMINAS R$ 28,02 32.070 R$ 873,59 16º SICOOB CENTRAL SC/RS R$ 28,88 38.711 R$ 745,96

(23)

RECEITA MÉDIA

POR ASSOCIADO – SICOOB RIO

C O O P E R A T I V A

R E C E I T A L Í Q U I D A

Q T D . CLIENTES

R E C E I T A MÉDIA

SICOOB CECREMEF

R$ 80.651,18

89 R$ 906,19

SICOOB EMPRESAS RJ

R$ 407.218,55

463 R$ 879,52

SICOOB CREDICOR/RJ

R$ 29.529,60

90 R$ 328,11

SICOOB FLUMINENSE

R$ 241.103,40

932 R$ 258,69

(24)

ENTREGAS 2018

Módulo Gestão Cartorária

- Qtd. de cooperativas habilitas para utilização do GCT: 264;

- Qtd. de estados e municípios atendidos pelo CRA: 27 estados / 5.158 municípios;

- Qtd. de títulos apontados: 397.466;

- Qtd. de títulos pagos em cartório: 167.161;

- Qtd. de títulos protestados: 158.981;

(25)

ENTREGAS 2018

Troca de arquivos CNAB240 via VAN

(Rede de Valor Agregado)

- Qtd. de arquivos transmitidos: 331.716

- Qtd. de títulos registrados: 4.954.576

5362 17409 62056 91256 75029 94651 107366 88660 105791 113498 136384 ₃₂₃₆₇₈ 458275 474829 462764 615549 814904 907115

jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18

(26)

ENTREGAS 2018

Validador de Arquivos CNAB240

- Rotina liberada no site Sicoob (aberto) e SISBR 2.0;

- Implantado no final do mês de julho/2018;

- Qtd. arquivos validados: 26.449;

- Qtd. de cooperativas que já utilizaram: 314.

5 372

3945

7460

8057

6610

jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18

(27)

ENTREGAS 2018

Negativação via Serasa

- Piloto em 12 cooperativas;

- Temos demandas evolutivas em andamento para, em seguida, liberar a funcionalidade para toda rede.

API integração Open Banking

- Cooperativas piloto

(28)

ENTREGAS 2018

Segregação da base de pagadores por cliente

- Descentralizar a base de pagadores (evitar alterações dos dados do pagador, cada beneficiário mantém sua

base).

Disponibilizar boletos de espécie 31 para as cooperativas

(29)

PAUTA 2019

- Rateio de Crédito de Liquidação

- Funcionalidade que permitirá a segregação dos percentuais para rateio e a distribuição do crédito

entre contas;

- Contrato de Serviço

- Permitir o cadastro de Contrato de Serviço – Criação de varias carteiras de cobrança para um único

beneficiário. Hoje temos uma carteiro por associado.

(30)

PAUTA 2019

Baixa automática de boleto

- Processamento de Baixa Automática por beneficiário;

- Hoje está vinculado ao parâmetro na cooperativa, geral para todos títulos e beneficiários.

Troca de arquivos

-

O objetivo é complementar a funcionalidade com novos comandos previstos no layout Febraban CNAB240.

Impressão de extratos detalhados.

(31)

PAUTA 2019

Mecanismo Tarifário

- Cobrar a tarifa de liquidação conforme o float definido para o cliente, ou seja, crédito da cobrança e débito da tarifa no

mesmo dia.

- Facilitar a gestão da precificação.

- Periodicidade da Tarifação definindo se diário, mensal, etc

Solução para Emissão de Boletos com detalhamento de custos

- Impressão de extratos detalhados junto à ficha de compensação. Ex: boletos de condomínios, boletos de planos de saúde,

ANS etc.

(32)

Romualdo Correia

BANCOOB Gerência de Desenvolvimento de Crédito e Serviços

(33)