IMPACTO DO ”CUSTO BRASIL” E DO CÂMBIO NA
IMPACTO DO ”CUSTO BRASIL” E DO CÂMBIO NA
INDÚSTRIA BRASILEIRA (2004/2010)
INDÚSTRIA BRASILEIRA (2004/2010)
O “CUSTO BRASIL” E O CÂMBIO
O “CUSTO BRASIL” E O CÂMBIO
IMPACTO DO”CUSTO BRASIL” E DO CÂMBIO E
IMPACTO DO”CUSTO BRASIL” E DO CÂMBIO E
NA INDÚSTRIA BRASILEIRA (2004/2010)
Custo Brasil
Custo Brasil
Indústria de transformação
Indústria de transformação
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
3
2 Custo Brasil 36,27
2.1 Impostos não recuperáveis na cadeia produtiva 2,98 2.2 Encargos sociais e trabalhistas 2,84
2.3 Logística (1) 1,90
2.4 Impacto dos juros sobre capital de giro 7,95 2.5 Burocracia e custos de regulamentação 0,36
2.6 Custos de investimento 1,16
Componentes do Custo Brasil Aumento de custos em ponto percentual da RL
2.7 Custos dos insumos básicos (2) 18,57
2.8 Custos de energia (2) 0,51
(1) Comparativo com Estados Unidos; (2) Comparativo com Alemanha e EUA.
Custo adicional de mais de 40% entre a indústria brasileira de
transformação e a de países desenvolvidos.
Câmbio
Câmbio
Evolução da valorização do R$/US$
Evolução da valorização do R$/US$
41,8%
141,3%
9,8%
CONSEQUÊNCIAS
CONSEQUÊNCIAS
IMPACTO DO”CUSTO BRASIL” E DO CÂMBIO E
IMPACTO DO”CUSTO BRASIL” E DO CÂMBIO E
NA INDÚSTRIA BRASILEIRA (2004/2010)
CONSEQUÊNCIAS
CONSEQUÊNCIAS
_
Produtos importados versus nacionais
ü
Brasil
ü
Alemanha
ü
China
_
Alíquota neutra de importação
_
Análise dos efeitos sobre a indústria de
transformação e seus setores
_
Redução relativa da produção e dos investimentos
na indústria de transformação
_
Conclusão
Importados
Importados versus
versus Nacionais
Nacionais
Preço por quilo
Preço por quilo
7
NCM Descrição Brasil* Alemanha** China**
8481.8093 Válvula tipo gaveta 53,30 35,08 4,95 8457.1000 Centro de usinagem 34,07 22,94 9,75
8414.4010
Compressores de ar montados sobre chassis com rodas e robocáveis de deslocamento alternativo
39,84 32,27 2,27
8425.11.00 Talhas, cadernais e moitões de
motor elétrico 53,46 20,18 2,76 8454.3010 Máquinas de moldar sob pressão 29,29 13,65 4,92
8562.2100
Máquinas para enrolar, arquear, dobrar, endireitar ou aplainar de comando numérico
20,80 28,59 3,00
Fonte: SECEX. *Preço médio das exportações ; ** Preço médio das importações
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
Item
Produto Nacional Produto Importado*
Nominal c/ Custo Brasil c/ 14% de II c/ 34,7% de IIc/ 34,7% de II
Preço líquido 100,0 143,8 FOB 100,0 FOB 100,0
Despesa CIF - - 3,0 103,0 3,0 103,0 II – Imposto de importação - - 14,0 117,4 34,7 138,7 ICMS 15,2 21,9 17,66** 138,2 17,66** 163,2 PIS / COFINS 11,7 16,9 10,22** 152,3 10,22** 179,9 IPI 0,0 0,0 0,0 152,3 0,0 179,9 Despesas diversas - - 1,5 154,6 1,5 182,6
Preço final
Preço final
127,0
127,0
182,6
182,6
--
154,6
154,6
--
182,6
182,6
Alíquota neutra de importação
Alíquota neutra de importação
Máquinas e equipamentos
Máquinas e equipamentos
Máquinas e equipamentos com alíquota modal de importação de 14%
*Alíquota modal; ** cálculo por dentro
≠ 18,1% de subsidio à importação
≠ 18,1% de subsidio à importação
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
No câmbio atual a alíquota de 35% de II
No câmbio atual a alíquota de 35% de II
equivale a uma paridade cambial
equivale a uma paridade cambial
aproximada de R$/US$ 2,00
A INDÚSTRIA E SEUS SETORES
A INDÚSTRIA E SEUS SETORES
IMPACTO DO”CUSTO BRASIL” E DO CÂMBIO E
IMPACTO DO”CUSTO BRASIL” E DO CÂMBIO E
NA INDÚSTRIA BRASILEIRA (2004/2010)
A indústria e seus setores
A indústria e seus setores
A
A -- Indústria*Indústria* B
B -- IndústriaIndústria ExtrativaExtrativa
B1 - Extração de petróleo
B2 - Extração de minerais metálicos B3 - Extração de minerais não metálicos
C
C -- AgriculturaAgricultura
C1 - Agricultura e pecuária
D
D -- IndústriaIndústria de transformaçãode transformação
D1 – Madeira
D2 – Alimentos e bedidas D3 – Vestuário e acessórios D4 – Calçados e artigos de couro D5 – Móveis e indústrias diversas
D6 – Celulose, papel e produtos de papel
D7 – Têxtil
D8 – Minerais não metálicos D9 – Produtos de metal D10 – Borracha e plástico
D11 – Refino do petróleo e álcool D12 – Metalurgia básica
D13 – Veículos auto motores
D14 – Outros equipamentos de transporte
D15 – Máquinas, aparelhos e materiais elétricos D16 – Máquinas e Equipamentos (IBGE)
D17 – Produtos químicos
D18 –Máqs. p/ escritório e equips. de informática
D19 – Mat. eletrônico e equips. de comunicação D20 –Equips. médico-hospitalar, ópticos e outros D21
D21 -- Máquinas e equipamentos Máquinas e equipamentos -- BKMsBKMs
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
Nota:* Não incluso dados de construção civil e prod. de distrib. de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana.
A Indústria e o PIB
A Indústria e o PIB -- 2004
2004 -- 2009
2009
Fonte: IBGE.
R$ 1.941 bilhões
R$ 1.941 bilhões R$ 3.185 bilhõesR$ 3.185 bilhões
11 DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
Agropec. 6,9 Serviços 63,0 Ind. Transf. 19,2 Indústria 30,1
2004
Agropec. 6,1 Serviços 68,5 Ind. Transf. 15,8 Indústria 25,42009
Desempenho da economia
Desempenho da economia
Consumo das Famílias
Consumo das Famílias Versus
Versus PIB
PIB
Fonte: IBGE.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
80 90 100 110 120 130 140 1 T 04 2 T 04 3 T 04 4 T 04 1 T 05 2 T 05 3 T 05 4 T 05 1 T 06 2 T 06 3 T 06 4 T 06 1 T 07 2 T 07 3 T 07 4 T 07 1 T 08 2 T 08 3 T 08 4 T 08 1 T 09 2 T 09 3 T 09 4 T 09 1 T 10 2 T 10 3 T 10
PIB PM Consumo das famílias PIB Industrial Índice base: média de 2004 = 100
Indústria Brasileira
Indústria Brasileira
Market
Market Share
Share* da importação no CA**
* da importação no CA**
13
Fonte: LCA. * Média trimestral; **Consumo Aparente (Produção- Exportação + Importação).
11,3 20,3 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 1 T 04 2 T 04 3 T 04 4 T 04 1 T 05 2 T 05 3 T 05 4 T 05 1 T 06 2 T 06 3 T 06 4 T 06 1 T 07 2 T 07 3 T 07 4 T 07 1 T 08 2 T 08 3 T 08 4 T 08 1 T 09 2 T 09 3 T 09 4 T 09 1 T 10 2 T 10 3 T 10 (%)
Agropecuária e Indústria extrativa
Agropecuária e Indústria extrativa
Market
Market share
share* da importação no CA**
* da importação no CA**
3,1 3,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 jan -04 ago -04 m ar -05 out -05 m ai -06 dez -06 jul -07 fev -08 set -08 abr -09 nov -09 jun -10
Agropecuária e pecuária
25,3 25,7 jan -04 ago -04 m ar -05 out -05 m ai -06 dez -06 jul -07 fev -08 set -08 abr -09 nov -09 jun -10Extração de petróleo
39,2 50,7 jan -04 ago -04 m ar -05 out -05 m ai -06 dez -06 jul -07 fev -08 set -08 abr -09 nov -09 jun -10Extração de minerais
não metálicos
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
Fonte: Funcex. Nota: 1. Extração de minerais metálicos não relacionada em razão do volume de importação ser próximo a zero.
A INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
A INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
IMPACTO DO”CUSTO BRASIL” E DO CÂMBIO E
IMPACTO DO”CUSTO BRASIL” E DO CÂMBIO E
NA INDÚSTRIA BRASILEIRA (2004/2010)
20 40 60 80 100 120 140 160 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 1 t ri 04 2 t ri 04 3 t ri 04 4 t ri 04 1 t ri 05 2 t ri 05 3 t ri 05 4 t ri 05 1 t ri 06 2 t ri 06 3 t ri 06 4 t ri 06 1 t ri 07 2 t ri 07 3 t ri 07 4 t ri 07 1 t ri 08 2 t ri 08 3 t ri 08 4 t ri 08 1 t ri 09 2 t ri 09 3 t ri 09 4 t ri 09 1 t ri 10 2 t ri 10
Venda interna Importação Produção PIB Industrial
Indústria de Transformação
Indústria de Transformação
Consumo aparente trimestral
Consumo aparente trimestral
Fonte: IBGE, Funcex. Elaboração: DEEE/ABIMAQ * Estimado; Nota: PIB acumulado com escala ajustada para iniciar no topo do consumo aparente do 1 tri04.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
2010* R$ milhões Part. % Consumo Aparente 1.542.607 100,0 Produção 1.483.748 96,2 Importação 281.603 18,3 Exportação 222.744 14,4
Indústria de Transformação
Indústria de Transformação
Market
Market share
share importação e investimento
importação e investimento
17
Participação do importado no consumo aparente***
Fonte: IBGE, Funcex. Elaboração: DEEE/ABIMAQ * Média de 2004 versus Média de 2010 ** Aquisição e Melhoria ; *** Média móvel trimestral
Resumo de Desempenho 2004-2010* 9,9 20,8 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 jan -04 m ai -04 set -04 jan -05 m ai -05 set -05 jan -06 m ai -06 set -06 jan -07 m ai -07 set -07 jan -08 m ai -08 set -08 jan -09 m ai -09 set -09 jan -10 m ai -10 Variação acumulada % PIB 28,0 Consumo Aparente 36,0
PIB – Indústria de Transformação 12,9
Exportação -4,8
Importação 121,4
Investimento s/ RL (média)** 6,6
Agrupamentos analisado
Agrupamentos analisado
Por intensidade tecnológica (OCDE)
Por intensidade tecnológica (OCDE)
Indústria de Alta tecnologia
Produtos químicos
Máq. p/ escritório e equip de informática Mat. eletrônico e equip. comunicação Equip médico-hospitalar ópticos outros
Indústria de média-alta tecnologia
Veículos auto motores
Outros equipamentos de transporte Maqs, aparelhos e materiais elétricos
Máquinas e equipamentos
Indústria de Média-Baixa tecnologia
Minerais não metálicos*
Produtos de metal Borracha e plástico
Refino de petróleo e álcool* Metalurgia básica*
Indústria de Baixa tecnologia
Madeira*
Alimentos e bebidas*
Vestuário e acessórios Calçados e artigos de couro Móveis e indústrias diversas
Celulose, papel e produtos de papel*
Têxtil
* Setores baseados em recursos naturais
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
11 31 51 71 91 111 131 151 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 1 t ri 04 2 t ri 04 3 t ri 04 4 t ri 04 1 t ri 05 2 t ri 05 3 t ri 05 4 t ri 05 1 t ri 06 2 t ri 06 3 t ri 06 4 t ri 06 1 t ri 07 2 t ri 07 3 t ri 07 4 t ri 07 1 t ri 08 2 t ri 08 3 t ri 08 4 t ri 08 1 t ri 09 2 t ri 09 3 t ri 09 4 t ri 09 1 t ri 10 2 t ri 10
Venda interna Importação Produção PIB Industrial
Vestuário e Acessórios (baixa)
Vestuário e Acessórios (baixa)
Consumo aparente trimestral
Consumo aparente trimestral
19
Fonte: IBGE, Funcex. Elaboração: DEEE/ABIMAQ * Estimado; 2010* R$ milhões Part. % Consumo Aparente 30.790 100,0 Produção 29.248 95,0 Importação 1.909 6,2 Exportação 367 0,9
Nota: PIB industrial acumulado com escala ajustada para iniciar no topo do consumo aparente do 1 tri04.
Vestuário e Acessórios (baixa)
Vestuário e Acessórios (baixa)
Desempenho 2004
Desempenho 2004--2010
2010
Participação do importado no consumo aparente*** Resumo de Desempenho 2004-2010*
Variação acumulada %
PIB 28,0
Consumo Aparente 4,1
PIB – Indústria de Transformação 12,9
Produção -2,6 Exportação -69,1 Importação 402,5 Investimento s/ RL (média)** 2,4 1,0 5,7 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 jan -04 m ai -04 set -04 jan -05 m ai -05 set -05 jan -06 m ai -06 set -06 jan -07 m ai -07 set -07 jan -08 m ai -08 set -08 jan -09 m ai -09 set -09 jan -10 m ai -10
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
Fonte: IBGE, Funcex. Elaboração: DEEE/ABIMAQ * Média de 2004 versus Média de 2010 ** Aquisição e Melhoria ; *** Média móvel trimestral
5,5 18,6 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 jan -04 m ai -04 set -04 jan -05 m ai -05 set -05 jan -06 m ai -06 set -06 jan -07 m ai -07 set -07 jan -08 m ai -08 set -08 jan -09 m ai -09 set -09 jan -10 m ai -10
Borracha e Plástico (
Borracha e Plástico (média
média--baixa
baixa))
Consumo aparente trimestral
Consumo aparente trimestral
21 DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
11 31 51 71 91 111 131 151 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 1 t ri 04 2 t ri 04 3 t ri 04 4 t ri 04 1 t ri 05 2 t ri 05 3 t ri 05 4 t ri 05 1 t ri 06 2 t ri 06 3 t ri 06 4 t ri 06 1 t ri 07 2 t ri 07 3 t ri 07 4 t ri 07 1 t ri 08 2 t ri 08 3 t ri 08 4 t ri 08 1 t ri 09 2 t ri 09 3 t ri 09 4 t ri 09 1 t ri 10 2 t ri 10
Venda interna Importação Produção PIB Industrial
2010* R$ milhões Part. % Consumo Aparente 63.273 100,0 Produção 58.573 92,6 Importação 9.744 15,4 Exportação 5.044 8,0
Nota: PIB industrial acumulado com escala ajustada para iniciar no topo do consumo aparente do 1 tri04.
Fonte: IBGE, Funcex. Elaboração: DEEE/ABIMAQ * Estimado;
Borracha e Plástico (
Borracha e Plástico (média
média--baixa
baixa))
Desempenho 2004
Desempenho 2004--2010
2010
Participação do importado no consumo aparente*** Resumo de Desempenho 2004-2010*
Variação acumulada %
PIB 28,0
Consumo Aparente 20,4
PIB – Indústria de Transformação 12,9
Produção 12,3 Exportação 17,2 Importação 108,4 Investimento s/ RL (média)** 6,8 8,0 16,8 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 jan -04 m ai -04 set -04 jan -05 m ai -05 set -05 jan -06 m ai -06 set -06 jan -07 m ai -07 set -07 jan -08 m ai -08 set -08 jan -09 m ai -09 set -09 jan -10 m ai -10
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
63 83 103 123 143 163 183 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 1 tri 04 2 tri 04 3 tri 04 4 tri 04 1 tri 05 2 tri 05 3 tri 05 4 tri 05 1 tri 06 2 tri 06 3 tri 06 4 tri 06 1 tri 07 2 tri 07 3 tri 07 4 tri 07 1 tri 08 2 tri 08 3 tri 08 4 tri 08 1 tri 09 2 tri 09 3 tri 09 4 tri 09 1 tri 10 2 tri 10
Venda interna Importação Produção PIB Industrial
Máq. e
Máq. e Equip
Equip.
.
―
― BKMs
BKMs
((média
média--alta
alta))
Consumo aparente trimestral
Consumo aparente trimestral
23
Fonte: IBGE, Funcex. Elaboração: DEEE/ABIMAQ * Estimado; 2010* R$ milhões Part. % Consumo Aparente 85.830 100,0 Produção 58.204 67,8 Importação 43.859 51,1 Exportação 16.233 18,9
Nota: PIB industrial acumulado com escala ajustada para iniciar no topo do consumo aparente do 1 tri04.
Máq. e
Máq. e Equip
Equip.
.
―
― BKMs
BKMs
((média
média--alta
alta)
)
Desempenho 2004
Desempenho 2004--2010
2010
Participação do importado no consumo aparente*** Resumo de Desempenho 2004-2010*
Variação acumulada %
PIB 28,0
Consumo Aparente 108,2
PIB – Indústria de Transformação 12,9
Produção 49,6
Exportação 44,4
Importação 259,7
Investimento s/ RL (média)** 4,1
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
39,89 39,77 59,37 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 jan -04 m ai -04 set -04 jan -05 m ai -05 set -05 jan -06 m ai -06 set -06 jan -07 m ai -07 set -07 jan -08 m ai -08 set -08 jan -09 m ai -09 set -09 jan -10 m ai -10 set -10
25
Máq. e
Máq. e Equip
Equip.
.
―
― BKMs
BKMs
((média
média--alta
alta)
)
Evolução (2004
Evolução (2004--2010)
2010) —
— Importação e Faturamento
Importação e Faturamento
Fonte: DEEE/ABIMAQ (a partir de dado da SECEX).
ataxa de crescimento da tendência b média de 2010 sobre média de 2004.
Nota: o faturamento esta a preços constantes de
nov/10. O dado de dezembro de 2010 é preliminar Variação acumulada 2004-2010b Taxa de crescimento anuala Taxa de crescimento 2010a Faturamento IBKMs 49,6% 6,8% 17,3% Importação Componentes BKMs 173,5% 18,2% 39,3% Importação BKMs 259,1% 24,1% 60,6%
30 110 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 1 t ri 04 2 t ri 04 3 t ri 04 4 t ri 04 1 t ri 05 2 t ri 05 3 t ri 05 4 t ri 05 1 t ri 06 2 t ri 06 3 t ri 06 4 t ri 06 1 t ri 07 2 t ri 07 3 t ri 07 4 t ri 07 1 t ri 08 2 t ri 08 3 t ri 08 4 t ri 08 1 t ri 09 2 t ri 09 3 t ri 09 4 t ri 09 1 t ri 10 2 t ri 10
Venda interna Importação Produção PIB Industrial
Material eletrônico (alta)
Material eletrônico (alta)
Consumo aparente trimestral
Consumo aparente trimestral
Fonte: IBGE, Funcex. Elaboração: DEEE/ABIMAQ * Estimado; 2010* R$ milhões Part. % Consumo Aparente 42.221 100,0 Produção 21.665 51,3 Importação 23.644 56,0 Exportação 3.088 7,3
Nota: PIB industrial acumulado com escala ajustada para iniciar no topo do consumo aparente do 1 tri04.
Material eletrônico (alta)
Material eletrônico (alta)
Desempenho 2004
Desempenho 2004--2010
2010
27
Participação do importado no consumo aparente*** Resumo de Desempenho 2004-2010*
Variação acumulada %
PIB 28,0
Consumo Aparente 21,0
PIB – Indústria de Transformação 12,9
Produção -9,3 Exportação 9,1 Importação 99,3 Investimento s/ RL (média)** 2,0 28,8 61,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 jan -04 m ai -04 set -04 jan -05 m ai -05 set -05 jan -06 m ai -06 set -06 jan -07 m ai -07 set -07 jan -08 m ai -08 set -08 jan -09 m ai -09 set -09 jan -10 m ai -10
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
Desempenho por grupos de intensidade
Desempenho por grupos de intensidade
tecnológica
tecnológica
IMPACTO DO”CUSTO BRASIL” E DO CÂMBIO E
IMPACTO DO”CUSTO BRASIL” E DO CÂMBIO E
NA INDÚSTRIA BRASILEIRA (2004/2010)
Baixa e
Baixa e Média
Média--Baixa
Baixa tecnologia
tecnologia
Consumo Aparente trimestral (R$ milhões)
Consumo Aparente trimestral (R$ milhões)
29
Baixa tecnologia Média-Baixa tecnologia
- acumul. com escala ajustada para iniciar no topo do CA de 1 tri04
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
10 30 50 70 90 110 130 150 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 1 t ri 04 3 t ri 04 1 t ri 05 3 t ri 05 1 t ri 06 3 t ri 06 1 t ri 07 3 t ri 07 1 t ri 08 3 t ri 08 1 t ri 09 3 t ri 09 1 t ri 10
Venda interna Importação Produção PIB Industrial
30 50 70 90 110 130 150 170 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 1 t ri 04 3 t ri 04 1 t ri 05 3 t ri 05 1 t ri 06 3 t ri 06 1 t ri 07 3 t ri 07 1 t ri 08 3 t ri 08 1 t ri 09 3 t ri 09 1 t ri 10
Média
Média--alta
alta e Alta
e Alta e tecnologia
e tecnologia
Consumo aparente trimestral (R$ milhões)
Consumo aparente trimestral (R$ milhões)
Alta tecnologia Média-alta tecnologia
- acumul. com escala ajustada para iniciar no topo do CA de 1 tri04
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
53 73 93 113 133 153 173 193 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 1 t ri 04 3 t ri 04 1 t ri 05 3 t ri 05 1 t ri 06 3 t ri 06 1 t ri 07 3 t ri 07 1 t ri 08 3 t ri 08 1 t ri 09 3 t ri 09 1 t ri 10 57 77 97 117 137 157 177 197 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 1 t ri 04 3 t ri 04 1 t ri 05 3 t ri 05 1 t ri 06 3 t ri 06 1 t ri 07 3 t ri 07 1 t ri 08 3 t ri 08 1 t ri 09 3 t ri 09 1 t ri 10
Alta tecnologia
Crescimento médio 5,8% a.a¹
Média-Alta tecnologia
Crescimento médio 8,6% a.a¹
Baixa tecnologia
Crescimento médio 11,8% a.a¹
Média-Baixa tecnologia
Crescimento médio 12,2% a.a¹
Grupos por intensidade tecnológica
Grupos por intensidade tecnológica
Market
Market Share
Share* da importação no CA**
* da importação no CA**
31 2,8 5,8 7,1 16,9 14,9 30,6 24,6 36,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 jan -04 abr -04 jul -04 out -04 jan -05 abr -05 jul -05 out -05 jan -06 abr -06 jul -06 out -06 jan -07 abr -07 jul -07 out -07 jan -08 abr -08 jul -08 out -08 jan -09 abr -09 jul -09 out -09 jan -10 abr -10 jul -10
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
Média móvel trimestral (%)
Fonte: Funcex. * Média móvel trimestral; **Consumo Aparente (Produção- Exportação + Importação).
Market
Market Share
Share da Importação no
da Importação no
Consumo Aparente Jan04 x Ago10
Consumo Aparente Jan04 x Ago10
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
Equips. Médico-hospitalar, ópticos e outros Material eletrônico e equips. de comunicação Máqs p/ escritório e equips. de informática Máquinas e equipamentos Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Outros equipamentos de transporte Produtos químicos Veículos auto motores Metalurgia básica* Têxtil Refino do petróleo e alcool* Borracha e plástico Produtos de metal Celulose, papel e produtos de papel* Minerais não metálicos* Móveis e indústrias diversas Calçados e artigos de couro Vestuário e acessórios Alimentos e bebidas* Madeira*
Baixa tecnologia
Média -baixa tecnologia
Média-Alta tecnologia
Alta Tecnologia
*Baseado em Recursos Naturais
(%)
10,3 10,3
22,1 22,1
Ago2010 [COR ESCURA]
Jan2004 [COR CLARA]
Ind. Transformação
Setores superavitários
Setores superavitários
Saldo da balança comercial (US$ milhões)
Saldo da balança comercial (US$ milhões)
33 DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
2004
2006
2008
2010
Minerais não-metálicos* 926 1.393 765 143 Madeira* 2.962 3.057 2.609 1.792 Calçados e artigos de couro 3.031 3.538 3.268 2.618 Celulose, papel e produtos de papel* 2.112 2.814 4.082 4.843 Metalurgia básica* 8.335 11.252 12.265 6.361 Alimentos e bebidas* 15.263 20.337 29.260 32.726
Setores deficitários
Setores deficitários
Saldo da balança comercial (US$ milhões)
Saldo da balança comercial (US$ milhões)
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
2004
2006
2008
2010
Produtos químicos (8.914) (9.416) (25.077) (22.037) Máquinas e equipamentos - ABIMAQ (602) (2.272) (9.078) (15.733) Mat. eletrônico e equip de comunicações (3.921) (5.282) (9.986) (11.679) Refino de petróleo, elaboração e álcool* (974) (162) (5.404) (9.976) Equip.médico-hospitalares ópticos outros (2.041) (2.919) (5.582) (5.722) Máq. para escritório e equip. de informática (1.249) (2.255) (3.835) (4.569) Veículos automotores 5.437 7.273 1.224 (4.916) Máq., aparelhos e materiais elétricos (1.215) (865) (2.263) (4.493) Borracha e plástico (378) (502) (1.734) (2.670) Produtos de metal (94) (210) (777) (1.703)
Têxtil 775 382 (417) (1.289)
Vestuário e acessórios 204 (31) (440) (876) Outros equipamentos de transporte 3.382 1.991 2.775 (183) Móveis e indústrias diversas 1.027 932 444 (166)
Grupos por intensidade tecnológica
Grupos por intensidade tecnológica
Saldo da balança comercial (US$ milhões)
Saldo da balança comercial (US$ milhões)
35 DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
Fonte: Funcex. Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Alta (16.125) (16.215) (19.872) (28.288) (44.479) (31.919) (44.007)
Média-alta 7.510 8.708 7.423 3.928 (5.624) (13.025) (21.242)
Média-Baixa 7.815 10.495 11.772 9.443 5.115 4.786 (7.845)
Crescimento acumulado
Crescimento acumulado
DEEE – Departamento de Economia e Estatística
GRUPOS Por Intensidade
Tecnológica
Crescimento acumulado 2004-2010 Peso*
Consumo
Aparente Produção Exportação Importação 2004 2010
Baixa
22,9
16,9
1,6
108,4
35,3
34,4
ä
Média-baixa
24,9
10,6
-14,4
142,5
31,7
29,2
ä
Média-alta
76,4
40,2
-15,0
177,7
18,6
21,7
ã
Alta
36,4
22,5
26,2
76,2
14,4
14,7
æ
Indústria de Transformação36,0
20,0
-4,8
121,4
100,0 100,0
Participação Setorial no PIB
Participação Setorial no PIB
DEEE – Departamento de Economia e Estatística
37
Setores
1975
2004
2008
Agricultura e pecuária
11,5
6,9
5,9
Serviços
52,4
63,0
66,2
Indústria
43,3
30,1
27,9
Extrativa mineral
0,9
1,9
3,2
Construção civil
6,7
5,1
4,9
Indústria de transformação
33,6
19,2
16,6
Baixa tecnologia
7,0
5,6
Média-Baixa Tecnologia
5,5
4,8
Média-Alta tecnologia
3,1
3,6
Alta Tecnologia
3,6
2,6
ä
æ
ä
ä
Fonte: IBGEInvestimento, importação e emprego
Investimento, importação e emprego
DEEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
Jan04
Ago10
2004
2010
IMP/CA**
Emprego***
3,0
5,8
9,6
8,3
7,1
18,9
4,1
3,8
14,9
30,6
2,7
2,7
24,6
36,9
1,4
1,3
10,5
28,8
18,5
17,7
0 10 Ind. Transf. Alta Média-Alta Média-Baixa Baixa 6,6 6,6 3,9 3,9 4,5 4,5 10,3 10,3 6,0 6,0Investimento*
Média (%) 2004/10* Ativo imobilizado (aquisições e melhorias) como participação na receita líquida; ** Média móvel trimestral (%); *** Participação percentual no emprego total
CONCLUSÃO
CONCLUSÃO
IMPACTO DO”CUSTO BRASIL” E DO CÂMBIO E
IMPACTO DO”CUSTO BRASIL” E DO CÂMBIO E
NA INDÚSTRIA BRASILEIRA (2004/2010)
DEEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
Conclusão
Conclusão
1/3
1/3
Desde o “Plano Real” o modelo econômico tem se caracterizado, salvo
poucos episódios, por uma persistente valorização da moeda, por um
processo de abertura comercial e financeira e por um crescente
consumo, tanto das famílias como do governo, alimentado por aumentos
reais de salários e por mais crédito, no primeiro caso, e por aumentos de
carga tributária, concentrada na produção, no segundo.
Os efeitos sobre a saúde da indústria de transformação brasileira (ITB)
são, entretanto, muito mais acentuados no período 2006-10 do que entre
1995-99 apesar do câmbio estar, em ambos os períodos, muito
apreciado. O que diferencia, o primeiro do segundo período, além de
uma piora em nossa ineficiência sistêmica é o “fenômeno China” que
passa a reduzir fortemente o preço das manufaturas, afetando o
comércio em escala global.
DEEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
41
Conclusão
Conclusão
2/3
2/3
Assim, o câmbio apreciado, o consumo crescente e a China passam a
ser o pano de fundo para o processo de desindustrialização em marcha.
De fato, com exceção da indústria extrativa e dos setores intensivos em
recursos
naturais,
toda
a
ITB
apresenta
perdas
crescentes
de
exportações e de “market-share” no mercado doméstico. Os dados
mostram claramente um crescimento anêmico, aquém do crescimento do
consumo, do PIB e do próprio PIB industrial, alem de baixo investimento.
Historicamente as ineficiências sistêmicas e empresariais, da indústria
brasileira, foram sendo compensadas, em menor ou maior grau, pelo
câmbio, pelo uso do imposto de importação e, eventualmente por outros
instrumentos de política industrial. Entretanto o aumento da globalização,
com os acordos multilaterais nas áreas de tarifas, comércio, serviços e
propriedade intelectual, foram tolhendo a liberdade do País de articular
políticas industriais ou mesmo de desenvolvimento.
DEEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística