Certificado de Recebíveis Imobiliários 71 e 72ª SÉRIES 1ª EMISSÃO DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Sumário

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Carta aos Investidores 1. Dados da Emissora 2. Dados de Emissão

3. Dados dos demais participantes 4. Principais Contratos Envolvidos 5. Destinação dos Recursos (inc. VII) 6. Garantias

7. Manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias 8. Covenants Financeiros

9. Informações Financeiras

10. Administração do Patrimônio Separado 11. Posição de Ativos (inc. IV)

12. Pagamentos ocorridos no período

13. Relação de Bens entregues à nossa administração 14. Assembleias

15. Demais Acontecimentos Relevantes 16. Outras Emissões

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Carta aos Investidores

Aos

SENHORES INVESTIDORES À

EMISSORA

Na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário") da(s) 71 e 72ª SÉRIES da 1ª Emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários ("CRI") da HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

("Emissora") apresentamos a V. Sas. o relatório anual sobre a referida emissão ("Relatório"),

atendendo ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 583, de 20 de dezembro de 2016 ("ICVM nº 583/16") e no instrumento de emissão do respectivos ativo.

Informamos, também, que a versão eletrônica deste Relatório está à disposição dos investidores no site do Agente Fiduciário. www.vortx.com.br

São Paulo, 30 de Abril de 2018.

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

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Nome HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 09.304.427/000158

Auditor independente: CROWE HORWATH BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES (42.170.852/0001.77) 2. Dados de Emissão N. Emissão 1 N. Série 71 N. IF 16K0812693 N. ISIN Volume total R$ 31250000,00 Quantidade 31250

Valor Nominal Unitário R$ 1000,00 Taxa de Juros 8.29 Atualizacão Monetária Mensal Data de Emissão 07/11/2016 Data de Vencimento 03/11/2031

Conta Centralizadora ITAÚ UNIBANCO BANCO MÚLTIPLO | AG.120621 | CONTA 7307

Garantias AF Imovel, AF Quotas, CF Recebiveis e Regime Fiduciário

N. Emissão 1 N. Série 72 N. IF 16K0812783 N. ISIN Volume total R$ 31250000,00 Quantidade 31250

Valor Nominal Unitário R$ 1000,00 Taxa de Juros 8.29 Atualizacão Monetária Mensal Data de Emissão 07/11/2016 Data de Vencimento 03/11/2031

Conta Centralizadora ITAÚ UNIBANCO BANCO MÚLTIPLO | AG.7307 | CONTA 120654

Garantias AF Imovel, AF Quotas, CF Recebiveis e Regime Fiduciário 3. Dados dos demais participantes

(5)

Nome BREOF S.A.

CNPJ 10.212.757/000100

Parte Fiduciante

Nome BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ 13.220.493/000117

Parte Fiduciario

Nome VBI GSBR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

CNPJ 12.258.154/000167

Parte Devedor

AF IMOVEL

Nome SEND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

CNPJ 02.001.679/000169

Parte Anuente

Nome GENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ 08.272.066/000142

Parte Anuente

Nome CATALENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ 08.828.641/000140

Parte Anuente

Nome XAR ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 17.017.664/000166

Parte Anuente

CNPJ 12.258.154/000167

Parte Fiduciante

CNPJ 09.304.427/000158

Parte Fiduciario

CF RECEBIVEIS

(6)

CNPJ 09.304.427/000158

Parte Anuente

CNPJ 12.258.154/000167

Parte Fiduciante

CNPJ 13.220.493/000117

Parte Fiduciario

CONTRATO CESSAO

CNPJ 13.220.493/000117

Parte Cedente

CNPJ 09.304.427/000158

Parte Cessionario

CNPJ 12.258.154/000167

Parte Devedor

DISTRATO AF COTAS

CNPJ 12.258.154/000167

Parte Anuente

Nome BREOF S.A.

CNPJ 10.212.757/000100

Parte Fiduciante

CNPJ 13.220.493/000117

Parte Fiduciario

DISTRATO CESSAO FIDUCIARIA

(7)

CNPJ 12.258.154/000167

Parte Fiduciante

CNPJ 13.220.493/000117

Parte Fiduciario

DISTRIBUICAO

CNPJ 12.258.154/000167

Parte Anuente

CNPJ 13.220.493/000117

Parte Distribuidor

CNPJ 09.304.427/000158

Parte Contratante

EMISSAO CCB

CNPJ 12.258.154/000167

Parte Emissor

CNPJ 13.220.493/000117

Parte Investidor

EMISSAO CCI

CNPJ 13.220.493/000117

Parte Emissor

Nome VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CNPJ 22.610.500/000188

(8)

TS

CNPJ 09.304.427/000158

Parte Emissor

Nome VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CNPJ 22.610.500/000188

Parte Agente Fiduciario

4. Principais Contratos Envolvidos Nome do Contrato AF COTAS

Parte

BREOF S.A.(Fiduciante), BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.(Fiduciario) e VBI GSBR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.(Devedor) Nome do Contrato AF IMOVEL

Parte

SEND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. (Anuente), GENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA(Anuente), CATALENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA(Anuente), XAR ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA(Anuente), VBI GSBR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.(Fiduciante) e HABITASEC SECURITIZADORA S.A.(Fiduciario)

Nome do Contrato CF RECEBIVEIS

Parte

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.(Anuente), VBI GSBR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.(Fiduciante) e BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.(Fiduciario) Nome do Contrato CONTRATO CESSAO

Parte

BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.(Cedente), HABITASEC SECURITIZADORA S.A.(Cessionario) e VBI GSBR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.(Devedor) Nome do Contrato DISTRATO AF COTAS

Parte

VBI GSBR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. (Anuente), BREOF S.A.(Fiduciante) e BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.(Fiduciario)

Nome do Contrato DISTRATO CESSAO FIDUCIARIA

Parte

VBI GSBR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. (Fiduciante) e BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (Fiduciario)

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Nome do Contrato DISTRIBUICAO

Parte

VBI GSBR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. (Anuente), BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (Distribuidor) e HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (Contratante)

Nome do Contrato EMISSAO CCB

Parte

VBI GSBR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. (Emissor) e BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (Investidor)

Nome do Contrato EMISSAO CCI

Parte

BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.(Emissor) e VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA(Custodiante)

Nome do Contrato TS

Parte

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.(Emissor) e VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA(Agente Fiduciario)

5. Destinação dos Recursos (inc. VII)

Nos termos da cláusula 4.2. do Termo de Securitização, os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI serão utilizados exclusivamente pela Emissora para o pagamento do Valor de Aquisição, conforme o disposto no Contrato de Cessão.

6. Garantias

AF Imovel, AF Quotas, CF Recebiveis e Regime Fiduciário 7. Manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias

Os Créditos imobiliários contam com (i) Alienação Fiduciária de Quotas, Registrado junto ao 6º Registro de Titulos e Documentos de São Paulo, São Paulo, sob nº 1809068 em 10/11/2016 e (ii) Cessao Fiduciária de Direitos Creditórios, Registrado junto ao 6º Registro de Títulos e

Documentos de São Paulo, São Paulo, sob nº 1.809.066 em 10/11/2016, que posteriormente foram distratadas anteriormente a liquidação financeira dos CRI ocorrer. Foi outorgada a seguinte garantia, que encontrase válida e eficaz, a Alienação Fiduciária de Fração Ideal Para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais ou acessórias, presentes ou futuras,

assumidas ou que venham a sêla pela Fiduciante por força das CCBs, a Fiduciante alienou fiduciariamente em favor da Fiduciária, de forma irrevogável e irretratável, a 38,6962% (trinta e oitointeiros e seis mil novecentos e sessenta e dois milésimos por cento) do imóvel localizado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, devidamente descrito e caracterizado na matrícula nº 146.512, do livro nº 2, ficha 001, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, Estado de São Paulo (“Fração Ideal”), nos termos do artigo 22 e seguintes da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada (“Lei nº 9.514/97”), obrigandose a Fiduciante, por si e seus sucessores a qualquer título, afazer e manter esta alienação fiduciária sempre boa, firme e valiosa, a todo e qualquer tempo (“Alienação Fiduciária da Fração Ideal”). Para efeitos de venda em leilão público, o valor total da Fração Ideal do Imóvel será de R$ 132.720.000,00 (cento e

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trinta e dois milhões, setecentos e vinte mil reais) (“Valor Mínimo”). O Fundo de Liquidez da operação encontravase composto em janeiro de 2018, na ordem de R$ 1.000.071,89.

8. Covenants Financeiros Não aplicável

9. Informações Financeiras

https://vxinforma.vortx.com.br/ParecerAuditores/1140000110/1140000110 00029 BR Partners 00002 CRI Shopping Parque Barueri Parecer Auditor.pdf

10.Administração do Patrimônio Separado

A averiguação pelo Agente Fiduciário da movimentação realizada pela Emissora na Conta Centralizadora para administração do Patrimônio Separado, foi realizada através do relatório de gestão do CRI, fornecido mensalmente, onde não se pode observar aparente irregularidade.

11. Posição de Ativos (inc. IV) Total em Circulação 31250 Tesouraria: 0 Convertidos: Resgatados: Depositados: 0 CETIP 31250 BM & FBOVESPA: 0 12. Pagamentos ocorridos no período

Data Pagamento Juros Amortização

Janeiro/2017 6.66 3.38 Fevereiro/2017 6.65 7.47 Março/2017 6.63 7.52 Abril/2017 6.6 3.64 Maio/2017 6.59 5 Junho/2017 6.57 3.6 Julho/2017 6.56 5.62 Agosto/2017 6.51 3.27 Setembro/2017 6.51 1.57 Outubro/2017 6.51 1.58 Novembro/2017 6.51 1.59 Dezembro/2017 6.52 3.93

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Saldo em 30/12/2016: R$ 1005.02 Total Pago de Juros até 2017: R$ 78.82

Total Pago de Amortização até 2017: R$ 48.15 Saldo em 29/12/2017: R$ 983.53

Obs: Todos os valores foram objeto de arredondamento

13. Relação de Bens entregues à nossa administração

Não foram entregues bens à administração para o Agente Fiduciário 14. Assembleias

15. Demais Acontecimentos Relevantes

Durante o exercício social de 2017 não tivemos conhecimento de omissões, falhas ou defeitos nos procedimentos da Emissora em relação aos CRI.

Não houve a ocorrência de fatos relevantes além daqueles relatados neste Relatório. 16. Outras Emissões

83ª Série da 1ª Emissão | HABITASEC CRI DEB ARAUCARIA Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Valor Total da Emissão R$ 6200000,00

Taxa de Juros 12

Quantidade 6200

Data de Emissão 07/07/2017 Data de Vencimento 15/07/2017

Garantias AF Acoes e CF Conta Centralizadora 89 ª Série da 1ª Emissão | CRI DEB IBIRAPITANGA

Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Valor Total da Emissão R$ 6200000,00

Taxa de Juros 12

Quantidade 6200

Garantias AF Acoes e CF Conta Centralizadora 86ª Série da 1ª Emissão | CRI SAO JOSE

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Taxa de Juros 12

Quantidade 60000

Garantias Fiança, Regime Fiduciário, Coobrigação, AF Acoes e CF Direitos Creditorios

1ª Série da 1ª Emissão | CRA MOINHO IGUAÇU

Taxa de Juros 3

Quantidade 2500

Garantias Aval, CF Recebiveis, Regime Fiduciário e Fundo de Despesas 68ª Série da 1ª Emissão | CCB MB CAPITAL

Taxa de Juros 10.5

Quantidade 22400

Garantias Aval, AF Imovel, CF Recebiveis, Regime Fiduciário, Fundo de Reserva e Fundo de Obras

70ª Série da 1ª Emissão | DEB EVEN

Taxa de Juros 2.4

Quantidade 200000

Garantias AF Quotas e Regime Fiduciário 76ª Série da 1ª Emissão | CRI CCB BNI

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Taxa de Juros 6

Quantidade 25000

Garantias Aval, AF Imovel, AF Quotas, CF Recebiveis, Regime Fiduciário e AF Acoes

84ª Série da 1ª Emissão | CRI CCB HELBOR

Taxa de Juros 1,8

Quantidade 100000

Garantias Fiança, AF Imovel, Regime Fiduciário, Fundo de Reserva e CF Creditos

74ª Série da 1ª Emissão | CRI DEB MDL

Taxa de Juros 2

Quantidade 65000

Garantias AF Quotas, CF Recebiveis, Regime Fiduciário e CF Direitos Creditorios

75ª Série da 1ª Emissão | CCB SUMMER

Taxa de Juros 10.5

Quantidade 13150

Garantias AF Imovel, AF Quotas e Regime Fiduciário 96ª Série da 1ª Emissão | CRI DEB GAFISA

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Taxa de Juros 4.75

Quantidade 120000

Data de Emissão 01/11/2017 Data de Vencimento 23/11/2020 Garantias

95ª Série da 1ª Emissão | CRI CONFISSAO TENDA

Taxa de Juros 9

Quantidade 7458

Data de Emissão 28/09/2017 Data de Vencimento 09/07/2021 Garantias

105ª Série da 1ª Emissão | YOU INC

Taxa de Juros 100 + 4,75% AA

Quantidade 77040

Garantias Aval, AF Imovel, AF Quotas, Hipoteca e Cessao Fiduciaria 102ª Série da 1ª Emissão | BERRINE ONE

Taxa de Juros 8,5 AA

Quantidade 11100

Garantias Fiança, Fundo de Reserva, Cessao Fiduciaria e Alienação Fiduciária

98ª Série da 1ª Emissão | UPCON II

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Quantidade 24000 Data de Emissão 20/12/2017 Data de Vencimento 20/12/2022

Garantias Aval, AF Imovel, CF Recebiveis e AF Acoes 109ª Série da 1ª Emissão | GOLDEN

Taxa de Juros 12 AA

Quantidade 15000

Garantias Aval, AF Quotas, CF Recebiveis, Hipoteca e Alienação Fiduciária 106ª Série da 1ª Emissão | CRI DEB EVEN II

Taxa de Juros DI+3,0% AA

Quantidade 200000

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17. Declarações do Agente Fiduciário (inc. XII)

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na

obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não possui qualquer conflito com a Emissora que o impeça de exercer sua função.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos do instrumento de emissão,incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciárioefetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informaçõesapresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independentepara verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidasnos termos do termo de securitização.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.