ANÁLISES DESTA EDIÇÃO

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Dados de agosto 2016

ANÁLISES

DESTA EDIÇÃO

EVOLUÇÃO

DOS MERCADOS

> Dados da Hotelaria

> Cidade de Lisboa

> Região de Lisboa

INFOGOLFE E CRUZEIROS

TAX FREE SHOPPING

EVOLUÇÃO EM ÍNDICE

Os dados contidos nesta edição do Observatório do Turismo de Lisboa podem ser consultados na sua versão integral em: www.visitlisboa.com

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Observatório

| TURISMO DE LISBOA

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HOTELARIA

PREÇOS REGISTAM CRESCIMENTO

FONTE: TRIVAGO

À frente de países como Espanha, Itália, França ou Reino Unido, Por-tugal é o sétimo com maior crescimento dos preços da hotelaria na Europa, em setembro deste ano, de acordo com o mais recente Trivago Hotel Price Index.

De acordo com o motor de busca de hotéis, que opera em 55 platafor-mas internacionais, os preços nos hotéis em Portugal registaram um

crescimento de 3,64 por cento face a setembro do ano passado. Espa-nha registou um crescimento de 2,52 por cento e Itália, França e Reino Unido registaram quebras de 6,06 por cento, 12,58 por cento e 21,05 por cento, respetivamente.

Cascais continua a ser a localidade mais cara para pernoitar em Portu-gal, com um custo médio de 173 euros por noite.

ESTE ÍNDICE É BASEADO NO VALOR MÉDIO DOS ACUMULADOS DE VENDAS TOTAIS POR QUARTO DISPONÍVEL DO ANO DE 1996, ANO ZERO DA INFOGEST LISBOA CIDADE.

ÍNDICE LISBOA (VTQD-96): 1565

1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900

dez96 jan97 jan98 jan99 jan00 jan01 jan02 jan03 jan04 jan05 jan06 jan07 jan08 jan09 jan10 jan11 jan12 jan13 jan14 jan15 jan16 dez16

1000 1003 1081 1358 1288 1529 1605 1432 1341 1533 1311 14811485 1491 1271 14731484 15031509 1517 1565

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Observatório

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TURISMO DE LISBOA | 25

TURISMO SENIOR

REPRESENTA 20 POR CENTO DA ATIVIDADE

FONTE

: E

CM

, T

OURMIS

Evolução dos Mercados - Dormidas

Outras Cidades Europeias - 2016

Valor Variação % Período

Amesterdão 5.569.000 10,6% jan-mai Barcelona 3.858.597 15,6% jan-mar Budapeste 2.423.299 4,3% jan-abr Copenhaga 4.706.751 2,7% jan-jul Génova 831.860 9,4% jan-jun Gotemburgo 534.061 8,1% jan-fev Hamburgo 7.507.882 5,9% jan-jul Helsínquia 2.023.010 4,5% jan-jul Madrid 4.120.415 6,1% jan-mar Munique 7.921.111 2,1% jan-jul Oslo 2.588.281 2,7% jan-jul Praga 7.335.970 4,1% jan-jun

San Sebastian 692.899 9,9% jan-jul

Estocolmo 7.612.914 4,0% jan-jul

Taline 1.682.019 6,2% jan-jul

Valência 1.989.636 9,1% jan-jun

Viena (região) 7.009.110 4,5% jan-jun

Os turistas com 65 ou mais anos representam 20 por cento das dor-midas de todos os residentes na EU, de acordo com um estudo do Eurostat, divulgado por ocasião das comemorações do Dia Mundial do Turismo. Com mais de 1,2 mil milhões de dormidas, em 2014, os tu-ristas com 65 ou mais anos de idade, residentes na União Europeia, representaram 20 por cento da atividade turística nesse ano.

Os turistas da União Europeia, com mais de 65 anos, preferem férias dentro do próprio país, o que representa dois terços (66 por cento) de

todas as suas dormidas, enquanto as viagens para fora representam um terço do total (34 por cento), em 2014.

Ainda de acordo com os dados divulgados pelo Eurostat, a proporção de pessoas com mais de 65 anos em todas as dormidas em estabele-cimentos hoteleiros foi especialmente elevada para os residentes em França e Chipre (25 por cento), República Checa, Grécia e Suécia (24 por cento), Irlanda e Portugal (23 por cento).

FONTE: EUROSTAT FONTE : TP/INE (D ADOS PR O VISÓRIOS)

EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE HOTELARIA

Janeiro a julho 2016 Região de Lisboa (AML)

EVOLUÇÃO DOS MERCADOS - DORMIDAS

Janeiro a julho 2016 Região de Lisboa (AML)

Valor Variação % Totais Hóspedes 3.147.558 7,1% Dormidas 7.267.691 6,2% Proveitos (€) 469.331.457 10,6% Mercados Externos Hóspedes 2.168.614 8,1% Dormidas 5.550.665 6,8% Mercado Interno Hóspedes 978.944 5,2% Dormidas 1.717.026 4,0% Valor Variação.% Espanha 644.573 14,2% Alemanha 526.889 0,6% Reino Unido 434.768 9,2% Itália 341.328 13,3% França 736.905 18,3% Holanda 195.242 6,9% Escandinávia 280.047 -2,5% EUA 343.457 15,1% Brasil 432.214 -10,7% Rússia 71.477 -15,5%

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Observatório

| TURISMO DE LISBOA

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Agosto registou crescimentos em todos os indicadores e em todas as unida-des hoteleiras, face ao período homólogo de 2015.

A Ocupação Média por Quarto na cidade de Lisboa situou-se nos 89,43 por cento, com as unidades hoteleiras de cinco estrelas a registarem o aumento mais significativo, com uma variação de 5,1 por cento, seguidas das unida-des de quatro estrelas, com uma variação de 1,7 por cento.

O Preço Médio por Quarto Vendido (Average) fixou-se nos 90,36 euros, com as unidades de quatro estrelas a registarem a maior taxa de crescimento

(11,5 por cento para 76,73 euros).

Já o Preço Médio por Quarto Disponível (RevPar) subiu para os 80,81 euros, registando um aumento de dois dígitos (+12,4 por cento), face a agosto de 2015. As unidades de quatro estrelas voltam a destacar-se neste indicador com um crescimento de 13,4 por cento para 71,58 euros. O acumulado de janeiro-agosto registou subidas significativas e um valor total médio de 66,77 euros face aos 62,64 euros registados em 2015, o que se traduz numa variação positiva de 6,6 por cento.

CIDADE DE LISBOA

INDICADORES POSITIVOS EM TODAS AS CATEGORIAS

A AMOSTRA TEM COMO BASE A TOTALIDADE DO UNIVERSO DE HOTÉIS DA CIDADE DE LISBOA, É FIXA E COMPOSTA POR UNIDADES FULL SERVICE E RESIDENCIAIS INDEPENDENTEMENTE DA SUA DATA DE ABERTURA.

OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - A DIMENSÃO DAS UNIDADES;

- A TOTALIDADE DOS QUARTOS E CAMAS OCUPADOS INDICADOS PELAS UNIDADES; - AS RECEITAS DE QUARTOS, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA E SEM PEQUENO-ALMOÇO;

- AS RECEITAS TOTAIS DA OPERAÇÃO, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA, SEM RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. OCUPAÇÃO REVPAR 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

100 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

AVERAGE 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016 2015 Variação 15/16 % € P/N  65,99 60,97 8,2% 5,01  76,73 68,83 11,5% 7,90  139,37 130,32 6,9% 9,04 Síntese 90,36 82,23 9,9% 8,14

Acumulado de janeiro a agosto  62,18 57,67 7,8% 4,51  73,45 68,81 6,7% 4,64  140,11 131,64 6,4% 8,47 Síntese 87,87 82,48 6,5% 5,39

PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM AGOSTO 2016 2015 Variação 15/16 % € P/N  60,68 55,51 9,3% 5,17  71,58 63,15 13,4% 8,43  112,00 99,67 12,4% 12,33 Síntese 80,81 71,87 12,4% 8,95

PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM AGOSTO

OCUPAÇÃO QUARTO EM AGOSTO

2016 2015 Variação 15/16 % PP P/N  91,96% 91,05% 1,0% 0,91  93,29% 91,75% 1,7% 1,55  80,36% 76,48% 5,1% 3,88 Síntese 89,43% 87,40% 2,3% 2,03

Acumulado de janeiro a agosto  78,60% 78,25% 0,4% 0,34  79,13% 78,99% 0,2% 0,14  68,20% 68,50% -0,4% -0,30 Síntese 75,99% 75,94% 0,1% 0,05 Agosto de 2016    Total Unidades Consideradas 19 50 27 96 Capacidade da amostra (quartos) 3.868 7.379 2.608 13.855 Representatividade em quartos 86,6% 74,1% 72,3% 76,8%

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Observatório

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TURISMO DE LISBOA | 27

REGIÃO DE LISBOA

CRESCIMENTO EM TODOS OS INDICADORES

ESTA AMOSTRA TEM COMO BASE A TOTALIDADE DO UNIVERSO DE HOTÉIS DA REGIÃO DE LISBOA, É FIXA E COMPOSTA POR UNIDADES FULL SERVICE E RESIDENCIAIS INDEPENDENTEMENTE DA SUA DATA DE ABERTURA.

OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - A DIMENSÃO DAS UNIDADES;

- A TOTALIDADE DOS QUARTOS E CAMAS OCUPADOS INDICADOS PELAS UNIDADES; - AS RECEITAS DE QUARTOS, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA E SEM PEQUENO-ALMOÇO;

- AS RECEITAS TOTAIS DA OPERAÇÃO, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA, SEM RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.

A AMOSTRA É COMPOSTA COM BASE NAS UNIDADES DOS 18 MUNICÍPIOS QUE CONSTITUEM A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA.

Em agosto, todas as unidades hoteleiras registaram crescimentos na Ocupa-ção Média por Quarto na Região de Lisboa. Este indicador fixou-se nos 89,66 por cento, um aumento de 2,1 por cento quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Destaca-se o aumento das unidades de cinco estrelas, que registaram 81,91 por cento (+3,5 por cento), seguidas das unidades de 3 estrelas, com 92,11 por cento (+2,0 por cento).

No Preço Médio por Quarto Vendido (Average), o aumento em todas as ca-tegorias das unidades hoteleiras traduz-se em 98,34 euros e uma variação positiva de 9,8 por cento. Neste indicador, as unidades de três estrelas foram

as que mais se destacaram com uma variação de 10,6 por cento, que se traduz em 70,38 euros.

O RevPar acompanha a tendência registada nos dois indicadores anteriores, apresentando valores positivos em todas as unidades hoteleiras. O Preço Mé-dio por Quarto Disponível fixou-se em 88,17 euros, ou seja, mais 12,1 por cen-to face ao período homólogo do ano anterior, com destaque para as unidades de três estrelas que registaram o maior crescimento, com uma variação de 12,8 por cento para 64,83 euros.

OCUPAÇÃO REVPAR 100 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 AVERAGE

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Agosto de 2016    Total Unidades Consideradas 31 71 40 142 Capacidade da amostra (quartos) 5.109 9.837 3.847 18.793 Representatividade em quartos 84,1% 71,7% 74,9% 75,4% 2016 2015 Variação 15/16 % € P/N  70,38 63,66 10,6% 6,72  80,92 73,44 10,2% 7,48  159,98 149,44 7,1% 10,55 Síntese 98,34 89,53 9,8% 8,81

PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM AGOSTO 2016 2015 Variação 15/16 % € P/N  64,83 57,48 12,8% 7,35  75,03 66,94 12,1% 8,09  131,04 118,30 10,8% 12,74 Síntese 88,17 78,62 12,1% 9,55

PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM AGOSTO

OCUPAÇÃO QUARTO EM AGOSTO

2016 2015 Variação 15/16 % PP P/N  92,11% 90,30% 2,0% 1,81  92,72% 91,14% 1,7% 1,58  81,91% 79,17% 3,5% 2,74 Síntese 89,66% 87,81% 2,1% 1,83

Acumulado de janeiro a agosto  76,19% 74,25% 2,6% 1,94  75,25% 74,47% 1,0% 0,77  67,04% 67,43% -0,6% -0,39 Síntese 73,25% 72,55% 1,0% 0,71

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Observatório

| TURISMO DE LISBOA

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CAMPOS DE GOLFE DISPONÍVEIS NA REGIÃO DE LISBOA (AML) (9 E 18 BURACOS) OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES:

- CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDAS INDICADAS PELOS CAMPOS PARA O MÊS; - NÚMERO DE SAÍDAS E NACIONALIDADES FORNECIDO PELOS CAMPOS; - RECEITAS DE GREEN FEE, SEM IVA;

- RECEITAS TOTAIS SEM IVA.

No mês de agosto foram realizadas 9.733 voltas de não-sócios nos campos de golfe da Região de Lisboa, com os portugueses a dominarem a lideran-ça com 3.448 voltas, seguidos pelos ingleses que realizaram 1.621 voltas. Neste período, realizou-se uma média de 46,8 voltas por dia, o que significa um crescimento de 8 por cento face ao período homólogo do ano anterior,

com os sócios a registarem uma média de 23,2 voltas e uma subida de 22,5 por cento, face ao período homólogo do ano anterior. Nas voltas realizadas por dia, o acumulado de janeiro-agosto regista uma subida de 4,8 por cento, com um total de 57,9 voltas face a 55,3 face ao período homólogo do ano anterior.

INFOGOLFE

PORTUGUESES CONTINUAM A LIDERAR

PERCENTAGEM SÓCIO/NÃO SÓCIO Sócio Não Sócio

0 20 40 60 80 100 Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan

NÚMERO DE VOLTAS EM AGOSTO POR NACIONALIDADE (NÃO SÓCIO)

100.000 10.000 1.000 100 10 3448 428 476 804 444 112 1389 916 9733 1621 95

P GB IR E D F EUA Esc BNL Out Total

P PORTUGAL GB GRÃ-BRETANHA IR IRLANDA E ESPANHA D ALEMANHA F FRANÇA EUA ESTADOS UNIDOS

ESC ESCANDINÁVIA BNL BÉLGICA/HOLANDA OUT OUTRAS NAÇÕES P 28,8% GB 16,4% IR 1,2% E 2,1% D 5,6% F 6,5% EUA 0,9% ESC 26,0% BNL 3,0% OUT 9,7%

NÚMERO DE VOLTAS ACUMULADO EM AGOSTO - % POR NACIONALIDADE

0 20 40 60 80 100

RECEITA POR VOLTA REALIZADA

Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan

RESULTADOS EM AGOSTO POR VOLTA

GreenFee Variação (15/16) Receita total Variação (15/16) 2016 2015 % Abs P/N 2016 2015 % Abs P/N Realizada 12,64 15,29 -17,3% -2,7 22,96 29,29 -21,6% -6,3 Não Sócio 25,20 28,22 -10,7% -3,0 45,78 54,05 -15,3% -8,3

RESULTADOS DE JANEIRO A AGOSTO POR VOLTA

GreenFee Variação (15/16) Receita total Variação (15/16) 2016 2015 % Abs P/N 2016 2015 % Abs P/N Realizada 14,20 18,12 -21,7% -3,9 29,00 40,50 -28,4% -11,5 Não Sócio 24,65 28,79 -14,4% -4,1 50,36 64,34 -21,7% -14,0

VOLTAS REALIZADAS POR DIA EM AGOSTO

Variação (15/16) 2016 2015 % Abs P/N Total 47,8 44,3 8,0% 3,6 Sócio 23,2 18,9 22,5% 4,3 Não Sócio 24,6 25,4 -2,8% -0,7

AGOSTO JANEIRO A AGOSTO

Variação (15/16) 2016 2015 % Abs P/N Total 57,9 55,3 4,8% 2,6 Sócio 23,3 19,4 20,2% 3,9 Não Sócio 34,6 35,9 -3,6% -1,3

Agosto de 2016 9 buracos 18 buracos Total

Campos 4 13 17

Amostra Fixa 2 11 13

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Observatório

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TURISMO DE LISBOA | 29 TRÁFEGO AGOSTO

Durante o mês de agosto, o Porto de Lisboa recebeu 22 navios, com um total de 40.497 passageiros, o que representa um acréscimo de 11,9 por cento face ao período homólogo do ano anterior. O acumulado de janeiro a agosto regista uma tendência de crescimento, com 175 navios em 2016 face a 169 ao mesmo

perío-do de 2015, o que representa uma variação positiva de 3,6 por cento.

Em agosto, o número de passageiros em trânsito registou um crescimento de 14,6 por cento, com 37.394 passageiros em 2016 face aos 32.643 registados em 2015.

Os chineses continuam a dominar os valores mais altos de compras médias em agosto, com 657 euros, seguidos dos Estados Unidos, com o valor de 539 euros e dos angolanos, em terceiro lugar, com 296 euros. Angola continua a ser o mercado com maior peso (35 por cento), seguido da China com 17 por cento e do Brasil, com 16 por cento.

Na variação total de compras, face ao período homólogo em 2015, apenas o mercado dos EUA registou valores positivos, com 24 por cento. O valor de compra média registado no mês de agosto de 2016 é de 317 euros, o que representa um decréscimo de 7 por cento, quando comparado com o período homólogo de 2015.

CRUZEIROS

AUMENTO DO NÚMERO DE NAVIOS

TAX FREE SHOPPING

CHINESES CONTINUAM A DOMINAR

INFORMAÇÃO RESULTANTE DA RECUPERAÇÃO DO IVA EM COMPRAS REALIZADAS POR VISITANTES FORA DO ESPAÇO DA UNIÃO EUROPEIA FONTE: ADMINISTRAÇÃO PORTO DE LISBOA

Agosto Acumulado Anual

2016 2015 Var % 2016 2015 Var %

Nº DE NAVIOS 22 19 15,8% 175 169 3,6%

Nº PASSAGEIROS TOTAIS 40.497 36.190 11,9% 274.237 270.378 1,4%

EM TURNAROUND 3.103 3.547 -12,5% 26.963 26.044 3,5%

EM TRÂNSITO 37.394 32.643 14,6% 247.274 244.334 1,2%

Compra Média 2016 Var. Compra Média _2015/2016 Var. Total de Compras _2015/2016

317,00 € -7,0% -22,0%

Principais mercados Peso do mercado Compra média 2016 Var. Nº de compras _2015/2016 Var. Total de compras _2015/2016

Angola 35,0% 296,00 € -27,0% -32,0%

China 17,0% 657,00 € -10,0% -21,0%

Brasil 16,0% 262,00 € -19,0% -18,0%

EUA 4,0% 539,00 € 24,0% 12,0%

Moçambique 3,0% 215,00 € -19,0% -26,0%

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Observatório

| TURISMO DE LISBOA

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ÍNDICES POR REGIÃO

REGIÃO COM SUBIDAS EM TODOS OS INDICADORES

REGIÃO DE LISBOA

Índice Ocupação-Região Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em julho de 2016: 1255 Índice Average-Região Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em julho de 2016: 1205 Índice RevPar-Região Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em julho de 2016: 1512

Em agosto registaram-se subidas em todos os índices, tanto na Cidade como na Região de Lisboa. Na Cidade, a Ocupação atingiu o índice 1.235, o Avera-ge registou um aumento para 1.195 e o RevPar para 1.475. Já na Região de

Lisboa, os valores registados foram de 1.255 na Ocupação, 1.205 no Average e 1.512 no RevPar.

CIDADE DE LISBOA

Índice Ocupação-Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em julho de 2016: 1235 Índice Average-Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em julho de 2016: 1195 Índice RevPar-Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em julho de 2016: 1475

Índice Ocupação-CLx Índice Average-CLx Índice RevPar-CLx 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950

dez05 jun06 dez06 jun07 dez07 jun08 dez08 jun09 dez09 jun10 dez10 jun11 dez11 jun12 dez12 jun13 dez13 jun14 dez14 jun15 dez15 jun16 dez16

Índice Ocupação-RegiãoLx Índice Average-RegiãoLx Índice RevPar-RegiãoLx 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950