Cadastrar Fornecedores
Procedimentos para consultar e cadastrar
fornecedores.
1.
Para Consultar Fornecedores:
1.1 Selecione as opções “Entidades” + “Fornecedores”.
Na pasta Fornecedores, siga os seguintes passos:
(Imagem01)
Selecione o STATUS do fornecedor localizado na parte superior direita dessa tela. Exemplo: Geral Ativo Inativo Bloqueado Estudo
Em seguida informe no campo ao lado o código ou o nome deste fornecedor e pressione a tecla << Enter >>, ou clique no botão representado por uma lupa.
2.
Para Cadastrar um Fornecedor
2.1 Clique no botão << + >> na Barra de Navegação.
Na pasta Ficha preencha os campos da seguinte forma:
(Imagem02)
Código
Numeração automática, acompanhado da letra F que indica que este código pertence a um Fornecedor.
Pessoa
Selecione se o seu fornecedor é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Razão Social
Informe a Razão Social de seu Fornecedor quando pessoa Jurídica e o nome completo quando pessoa Física.
Nome Fantasia
Informe nesse campo o nome comercial de seu Fornecedor.
Observação: Não é necessário preencher este campo, deverá ser preenchido quando o seu cliente possuir um nome fantasia diferente da Razão Social, caso contrário o sistema preencherá automaticamente quando clicar no botão salvar.
Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal
Os campos “Cidades” e “UF” estão cadastrados na tabela de Localidades.
Telefones e Fax
Informe nestes campos os telefones e fax de seu Fornecedor.
E-mail e www
Informe nesses campos os endereços eletrônicos de seu Fornecedor. Exemplo: E-MAIL flexlife@flexlife.com.br WWW www.flexlife.com.br Inscrição
Informe neste campo o CNPJ caso seu Fornecedor for pessoa Jurídica ou CPF no caso de pessoa Física. Exemplo: CNPJ: 45.852.432/0001-85 CPF: 754.568.951-42
Observação: esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla << Tab >>, que não permitirá o cadastro de CPF ou CNPJ com números inválidos.
Inscr. Est.
Informe nestes campos a Inscrição Estadual e o seu Vencimento. Exemplo: Inscr. Est.: 491.862.957-89 Vencto: 22/02/2010
Observação: esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla << Tab >>, que não permitirá o cadastro de Inscr. Estadual com números inválidos, ou não pertencentes àquele Estado.
Inscr. Municipal
Informe a Inscrição Municipal de seu Fornecedor.
Atividade
Selecione a Atividade pertencente ao seu Fornecedor. Exemplo: Comércio Indústria Prestação de Serviços
Essas Atividades são cadastradas na tabela Atividades.
Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional Selecione o tipo de tributação de seu Fornecedor. 2.3 Clique na pasta Endereço de Retirada.
Caso seu fornecedor possuir endereço alternativo os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:
(Imagem03)
Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal
Informe nestes campos os dados correspondentes. Telefones e Fax
Informe nestes campos os telefones para contato de seu Fornecedor.
Atenção: Sempre que terminar o cadastro de determinada pasta, clique no botão << V >> na Barra de Navegação para salvar os dados.
2.4 Para Cadastrar Filial
(Imagem04)
Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal Informe nestes campos os dados correspondentes.
Os campos “Cidades” e “UF” estão cadastrados na tabela de Localidades. Telefones e Fax
Informe nestes campos os telefones e fax de seu fornecedor. Inscrição
Informe neste campo o CNPJ caso seu Fornecedor for pessoa Jurídica ou CPF no caso de pessoa Física. Exemplo:
CNPJ: 57.859.862/0001-56 CPF: 495.852.952-41
Observação: esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla << Tab >>, que não permitirá o cadastro de CPF ou CNPJ com números inválidos.
Inscr. Est.
Informe nestes campos a Inscrição Estadual.
Exemplo:
Observação: esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla << Tab >>, que não permitirá o cadastro de Inscr. Estadual com números inválidos, ou não pertencentes àquele Estado.
Obs.
Campo livre para qualquer informação adicional.
Ativo
Desmarque essa opção caso queira desabilitar a filial.
Observação: Para realizar o cadastro de uma nova filial, clique no botão << + >> na Barra de Navegação e repita os passos acima.
2.5 Clique na aba Informações e preencha o campo da seguinte forma:
(Imagem05)
Informações
2.5 Clique na pasta Contatos, e preencha os campos da seguinte forma:
(Imagem06)
Nome
Informe neste campo o nome completo do seu contato.
Cargo
Informe neste campo o cargo exercido por esse contato dentro da empresa.
Data Nasc.
Informe a data de nascimento de seu contato.
Data Especial
Informe neste campo uma data que você considera especial perante o seu contato
Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal
Todos esses campos correspondem a informações cadastrais de seu contato.
Telefones e Fax
Informe nestes campos os telefones correspondentes para contato.
Informe neste campo o endereço eletrônico de seu contato.
Observação
Campo livre para redigir qualquer informação sobre seu contato.
2.6 Clique na pasta Complementos, e preencha os campos da seguinte forma:
(Imagem07)
Modalidade de Embarque
Selecione neste campo o tipo de Embarque utilizado para esse fornecedor
Exemplo:
FOB – Frete por conta do Cliente CIF – Frete por conta do Fornecedor
Essas modalidades são cadastradas na tabela Modalidade de Embarque.
Transportador
Selecione neste campo a transportada que irá prestar serviço de transporte..
Essas transportadoras são cadastradas com Atividade de Transportador
2.7 Clique na pasta Informações Comerciais, e preencha os campos da seguinte forma:
(Imagem08)
Situação
Exibe a situação cadastral de seu Fornecedor. Será através deste campo que o sistema permitirá ou não incluir movimentações de entrada desse fornecedor.
Para alterar a situação cadastral, clique no botão Alter. e preencha os campos da seguinte forma:
(Imagem09)
Data
O sistema informará automaticamente a data atual. Situação
Motivo: Selecione um motivo pelo qual está sendo feita essa alteração.
Esses motivos são cadastrados na tabela Motivos de Inativação/Ativação
Histórico: Informe neste campo um complemento para o campo motivo.
Após preenchimento clique no botão Gravar.
Para consultar o histórico da situação cadastral atual de seu fornecedor, clique no botão Hist.
Tipo de Movimento Padrão
Informe neste campo o tipo de movimento que será utilizado pelo Fornecedor. O preenchimento deste campo é muito importante, pois quando houver a movimentação em Pedido de Saída o sistema trará automaticamente o tipo de movimentação para o fornecedor selecionado.
Esse campo é determinado na tabela Setores, mas pode ser alterado habilitando a opção Preferência sobre o setor e escolhendo a movimentação desejada.
Condições de Pagamento: Selecione neste campo as condições de pagamento que deseja utilizar para seu Fornecedor.
Local de Pagamento: Selecione neste campo o local, entre os que foram cadastrados na tabela Contas Correntes onde será feita a quitação das movimentações deste fornecedor.
Faturamento Mínimo: Informe neste campo o valor mínimo que o fornecedor faturará.
Classificação: Informe neste campo a classificação do fornecedor referente a estatísticas.
Índice de Qualidade: Informe neste campo uma pontuação referente à qualidade de seu fornecedor.
Índice de Pontualidade: Informe neste campo uma pontuação referente à pontualidade de entregas de seu fornecedor.
Possui ISSO: Marque este campo se o seu fornecedor possuir ISO
Banco: Informe neste campo o nome do banco que seu fornecedor é correntista.
Esses bancos são cadastrados na tabela Bancos
Agência: Informe neste campo o número da agencia bancária de seu fornecedor
Conta: Informe neste campo o número da conta bancária de seu fornecedor
2.8 Clique na pasta Contábil, e preencha os campos da seguinte forma:
(Imagem10)
As três primeiras contas contábeis, são essencial preenche-las, as demais foram implementadas para processos especiais. Caso ocorra a necessidade de utiliza-las, deve informar esse procedimento ocorrer no modulo parâmetros.
Provisão
Se o fornecedor que está sendo cadastrado, fizer parte do plano de contas da empresa, informe neste campo a conta contábil referente ao mesmo. Se não informar uma conta o sistema utilizará como padrão para os lançamentos contábeis, a conta definida na parametrização do sistema.
Adiantamento
Conta contábil para quando houver um adiantamento a fornecedor. Se não informar uma conta o sistema utilizará como padrão para os lançamentos contábeis, a conta definida na parametrização do sistema.
Outros
Conta extra, não utilizada nas regras de negócio, se necessário a sua utilização a FLEXLIFE tem que customizar a aplicação para atender a necessidade de contabilização.
