Rubens Hannun Vice-Presidente de Marketing Michel Abdo Alabi Secretário Geral e Diretor de Comércio Exterior
Como Negociar com os Países Árabes
6 de abril de 2006
As atratividades são muitas...
Países Árabes
Arábia Saudita Argélia Bahrein Djibuti Egito
Ilhas Comores Iraque Jordânia Kuwait
Libano Líbia Marrocos Mauritânia Omã Palestina
Catar
Síria Somália Sudão Tunísia
Emirados Árabes Unidos
Iêmen
Países Árabes – Características Gerais
Livre de protecionismo e altamente competitivo;
Dependente dos países desenvolvidos;
Barreiras tarifárias entre 4% e 40%;
Mercado complementar;
PIB = US$ 1,03 trilhões *
POPULAÇÃO = 324,3 milhões *
IMPORTAÇÃO PER CAPITA = US$ 902 (2,3x a do Brasil) *
* Dados de 2005
Países Árabes - Atratividade
Fonte: EIU
ü PIB dos Países Árabes (Por Bloco)– 2005 ü Países Árabes da África: US$ 347 bilhões ü Países Árabes do Cham: US$ 87,3 bilhões
ü Países Árabes do GCC e Iêmen: US$ 593,3 bilhões
ü Importações Totais dos Países Árabes ü Importações em 2005: US$ 292,5 bi ü Exportações Totais dos Países Árabes
ü Exportações em 2005: US$ 531 bi
ØARÁBIA SAUDITA ØBAHREIN
ØEMIRADOS ÁRABES UNIDOS ØKUWAIT
ØOMÃ ØCATAR ØIÊMEN
PAÍSES DO DO “GCC” E IÊMEN
Fonte: Economist Intelligence Unit
PAÍSES DO “GCC” E IÊMEN (2005)
País PIB
(US$ bilhões)
Renda per capita (US$ milhares)
População (milhões de hab)
Exportações (US$ bilhões)
Importações (US$ bilhões)
Grau de abertura*
Renda de Exportações**
Arábia Saudita 307,9 12,5 24,6 173,3 45,9 36% 56%
Bahrein 12,9 18,4 0,7 10,1 7,7 69% 78%
Catar 35,4 44,3 0,8 23,4 6,7 43% 66%
EAU 117,1 24,9 4,7 102,3 60,2 69% 87%
Iêmen 16,5 0,8 21,0 6,2 4,2 32% 38%
Kuwait 72,5 25,0 2,9 42,4 11,8 37% 58%
Omã 31,0 11,1 2,8 18,2 8,4 43% 59%
* GA: [(X+M)/2]/PIB
** RE: X/PIB
Ø ARGÉLIA Ø DJIBOUTI Ø EGITO
Ø ILHAS COMORES Ø LÍBIA
Ø MARROCOS Ø MAURITÂNIA Ø SOMÁLIA
Ø SUDÃO Ø TUNÍSIA
PAÍSES ÁRABES DA ÁFRICA
Fonte: Economist Intelligence Unit
PAÍSES ÁRABES DA ÁFRICA (2005)
País PIB
(US$ bilhões)
Renda per capita (US$ milhares)
População (milhões de hab)
Exportações (US$ bilhões)
Importações (US$ bilhões)
Grau de abertura*
Renda de Exportações**
Argélia 90,6 2,8 32,8 46,8 21,9 38% 52%
Comores 0,4 0,6 0,6 0,0 0,1 10% 3%
Djibuti 0,7 1,0 0,7 0,1 0,4 37% 13%
Egito 98,2 1,3 74,0 15,3 26,5 21% 16%
Líbia 36,7 6,2 5,9 29,6 10,8 55% 81%
Marrocos 55,2 1,8 31,5 10,4 18,6 26% 19%
Mauritânia 1,9 0,6 3,1 0,6 0,7 35% 32%
Somália 4,3 0,4 11,1 0,2 0,6 9% 5%
Sudão 26,9 0,7 36,2 4,9 5,5 19% 18%
Tunísia 29,1 2,9 10,1 10,3 12,6 39% 35%
* GA: [(X+M)/2]/PIB
** RE: X/PIB
Ø JORDÂNIA
Ø LÍBANO
Ø SÍRIA
Ø PALESTINA
Ø IRAQUE
PAÍSES DO “CHAM”
Fonte: Economist Intelligence Unit
PAÍSES DO “CHAM” (2005)
País PIB
(US$ bilhões)
Renda per capita (US$ milhares)
População (milhões de hab)
Exportações (US$ bilhões)
Importações (US$ bilhões)
Grau de abertura*
Renda de Exportações**
Iraque 29,2 1,0 28,8 24,0 23,4 81% 82%
Jordânia 12,2 2,1 5,8 4,3 9,3 56% 35%
Líbano 20,9 5,8 3,6 1,8 9,2 26% 9%
Palestina 3,3 0,9 3,6 0,3 2,0 34% 8%
Síria 21,7 1,1 19,0 6,5 6,0 29% 30%
* GA: [(X+M)/2]/PIB
** RE: X/PIB
Países Árabes - Potencial
• Comércio
• Investimentos Diretos
• Turismo
• Joint Ventures
• Transferência de tecnologia
• Serviços médicos
• Pesquisa e desenvolvimento agrário
• Serviços de infra estrutura e construção
• Veículos de transporte
• Linhas aéreas e marítimas
• Acordos comerciais e proteção de investimentos, etc
Produtos Brasileiros Com Grande
Potencial de Ampliação de vendas nos Mercados Árabes
• Autopeças
• Bebidas não Alcoólicas
• Cosméticos
• Equipamentos Médicos
• Eletrodomésticos
• Farmacêuticos
• Materiais e Suplementos para Construção
• Moda
• Móveis
Os desafios são superáveis...
Brasil x Países Árabes – Desafios
Ø Aumento das Relações Comerciais;
Ø Início das relações de investimento;
Ø Fortalecimento da Imagem do Brasil;
Ø Aproximar o Brasil dos Países Árabes.
Os principais desafios são...
Conquistar os Países Árabes
e Conquistar o Brasil
Desafios e Conquistas - Falta de Conhecimento
Visão sobre os Países Árabes
Visão sobre os Países Árabes
Desafios e Conquistas - Falta de
Conhecimento
Realidade dos Países Árabes
Desafios e Conquistas - Realidade
Realidade dos Países Árabes
Desafios e Conquistas - Realidade
Realidade e Projetos dos Países Árabes
Desafios e Conquistas - Realidade
Realidade e Projetos dos Países Árabes
Desafios e Conquistas - Realidade
Realidade e Projetos dos Países Árabes
Desafios e Conquistas - Realidade
Visão sobre o Brasil
Desafios e Conquistas - Falta de
Conhecimento
Realidade do Brasil
Desafios e Conquistas - Falta de
Conhecimento
§ Língua Árabe e Inglês ou Francês
§ 22 países e 2 Continentes: africano e asiático
§ Diferenças de costumes, legislações, dias da semana, etc
§ Dificuldades logísticas
§ Instabilidade Geopolítica
§ Concorrentes – USA, Ásia e União Européia
Desafios e Conquistas - Diversidade
Líbano
Sudão
Emirados Árabes Unidos
Síria Tunísia
Desafios e Conquistas - Diversidade
Marrocos
Desafios e Conquistas - Diversidade
Elaboração: CCAB
Fonte: Economist Intelligence Unit
Alemanha... 6,5%
França... 6,2%
Itália... 4,6%
EUA... 4,5%
Japão... 3,8%
China... 3,1%
Turquia... 2,3%
Brasil... 1,6%
Do lado do Comércio:
Principais fornecedores do mundo árabe
(dados 2004)
Do lado do Investimento:
O Brasil como destino do IDE Árabe*
O Brasil como destino dos IDE Árabe*
0,26%
0,37%
0,04%
0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
0,20%
0,25%
0,30%
0,35%
0,40%
2002 2003 2004
Participação (%)
- 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
Valores em mi US$
Participação Brasileira IDE Árabe*
*Países Árabes: Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, EAU, Egito, Jordãnia, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia e Tunísia Fontes: Bacen e Unctad
Em 2004 o Brasil recebeu 18,2 bi US$ de IDE e
apenas 0,04% do IDE Árabe (600 mil US$)...
Do lado do Investimento:
O Brasil como destino do IDE Árabe*
*Países Árabes:Arábia Saudita, Bahrein, Catar, EAU, Jordânia, Líbano, Líbia, Marrocos e Síria -
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Valores em mi US$
2001 2002 2003 2004
Investimento Direto Árabe* no Brasil (2001-2004)
Fonte: Bacen
Do lado do Investimento:
Composição do IDE Árabe* no Brasil
*Países Árabes:Arábia Saudita, Bahrein, Catar, EAU, Jordânia, Líbano, Líbia, Marrocos e Síria Fonte: Bacen
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Composição (%)
2001 2002 2003 2004
Composição do IDE Árabe* no Brasil (2001-2004)
Serviços a empresas Agricultura e pecuária Comércio por atacado Comércio varejo
Energia Alojamento e alimentação Serviços pessoais Intermediação financeira
Imóveis Outros
As soluções são alcançáveis...
Nós temos os produtos e serviços
Forças – Produtos e Serviços
Nós temos flexibilidade, criatividade.
Nós temos a simpatia dos árabes.
Temos também um mercado expressivo:
Somos 184 mi de pessoas!!
Forças – O Brasileiro
Conhecer o investidor Árabe
Como todos os investidores:
Interessados em retorno;
Segurança para seus Investimentos;
Buscam:
Parcerias
Parcerias em atividades complementares às existentes em seus países;
Reciprocidade;
Reciprocidade;
Investem em turismo, setor petrolífero, agronegócio e imóveis;
Desafio:
Grande parte dos investidores focam no aporte de recursos intra- regional (principalmente os investidores dos países do Golfo Arábico).
Devemos promover o Brasil!!!
Conhecer o investidor Árabe
Grande empresa dos EAU
Busca constante de parceiros
Conhecer o Mercado
• Participação em Feiras Internacionais;
• Participação em Missões Comerciais (incentivo governamental);
• Estreitamento de Contatos (Câmaras de
Comércio, Embaixadas, Escritórios Comerciais).
Visitando o Mercado
• Informações conjunturais do mercado visitado;
• Estudo Prévio dos hábitos de consumo e culturais;
• Ser bom comunicador ;
• Conhecimento de finanças internacionais.
Novos Parceiros
Ø Manter Contatos Periodicamente com o novo parceiro internacional
Ø Cumprimento dos Contratos
Ø Convidar seus parceiros a visitar seu mercado/empresa
Os Resutados são muitos...
quanto ao comércio!!
Países Árabes - Comércio
Fonte: Secex
Evolução do Comércio Exterior: Brasil x Liga Árabe
- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Exp/Imp. em mi US$
- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
Exportação Importação Fluxo de Comércio
Fluxo de Comércio
em mi US$
Exportações e Importações Brasileiras (2005)
Fontes: Secex Variação das Exportações e Importações Brasileiras
(2005)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Mundo Liga Árabe
Variação (%)
Exportações Importações
Produtos Brasileiros Consolidados nos Mercados Árabes
• Alimentos
• Aviões
• Automóveis
• Calçados
• Chassis de Veículos
• Commodities
• Máquinas Agrícolas
• Papel
• Pecuária de Corte
Sadia
Nós temos cases Brasileiros de sucesso
Marcopolo
Loja em Dubai
Forças – Produtos e Serviços
Exportações Brasileiras à Liga Árabe (2005 – Composição)
Fonte: Secex Composição das Exportações Brasileiras aos países Árabes
(2005)
Carne 27%
Açúcares 25%
Outros 20%
Gorduras e óleos 3%
Maquinários 3%
Veículos 9%
Minérios 13%
Total US$: 5,2 bi
Composição das importações brasileiras provenientes da Liga Árabe (2005)
Combustíveis fósseis
93%
Fertilizantes Outros 4%
3%
Importações Brasileiras da Liga Árabe (2005 - Composição)
Fonte: Secex
Total US$:5,3 bi
Câmara de Comércio Árabe-Brasileira
Trabalhando para aproximar
árabes e brasileiros
• Mais de meio século de atuação
• Representa 22 países árabes (Membro da Liga dos Estados Árabes)
Câmara de Comércio Árabe-Brasileira
• Única Câmara no Brasil reconhecida pela União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos Países Árabes
• Principais Parceiros: Conselho dos Embaixadores Árabes, MRE, APEX (MDIC), MTUR, Governos Estaduais, Prefeituras, Câmaras de
Comércio e Indústria nos Países Árabes, Entidades de Classe (Árabes e Brasileiras), Instituições Acadêmicas.
• Estrutura Operacional: Mais de 60 colaboradores atuando em eventos (nacionais e internacionais), consultas comerciais, inteligência de
mercado, tradução, certificação de documentos, comunicação e marketing.
Delegações Estrangeiras que visitaram o Brasil em 2005 e 2006 Ø Delegação Jordaniana.
Ø Delegação Egípcia Ø Delegação Síria
Ø Delegação Tunisiana.
Cúpula Amércia do Sul Países Árabes Ø Assinatura dos Acordos Quadro:
Mercosul – GCC;
Mercosul – Egito;
Mercosul – Marrocos.
Encontro Empresarial Brasil – Países Árabes
Ø Mais de 150 empresários Árabes e 500 empresários Brasileiros;
Ø Visita do Presidente da Argélia;
Ø Visita do Presidente da Liga Árabe;
Ø Visita do Secretário Geral do GCC.
Missões Recebidas em 2005
Feiras Internacionais em 2005
Mês Atividade Local
Março Global Village Dubai – EAU
Março Feira Intl. Cairo Cairo – Egito
Maio Arabian Travel Mkt. Dubai – EAU
Maio Hotel Show Dubai – EAU
Junho Saudi Healthcare Jeddah – A. Saudita
Junho Feira Intl. de Argel Argel – Argélia
Junho Horeca Beirute – Líbano
Setembro Feira Intl. de Damasco Damasco – Síria Setembro Motexha Autumn UAE Dubai – EAU
Novembro Big 5 Show Dubai – EAU
Novembro Jewellry Arabia Manama – Bahrein
Novembro Index Dubai – EAU
Conselhos empresariais
Calendário de Feiras 2006
Mês Mês Ações Local Ações Local
Jan/06 Feira
Jan/06 Feira IntlIntlde Cartum Cartum de Cartum Cartum -- Sudão Sudão mar/06
mar/06 Feira Feira IntlIntl do Cairo Cairo do Cairo Cairo -- EgitoEgito mai
mai/06/06 AutomecanikaAutomecanika DubaiDubai -- EAUEAU jun/06
jun/06 Feira Feira IntlIntl de Argel Argel de Argel Argel -- ArgéliaArgélia jun/06
jun/06 Hotel ShowHotel Show DubaiDubai –– EAUEAU Set/06
Set/06 Feira Feira Intl Intl de Damascode Damasco Damasco Damasco –– SíriaSíria Out/06
Out/06 Big 5Big 5 DubaiDubai –– EAUEAU Nov/06
Nov/06 IndexIndex DubaiDubai –– EAUEAU Nov/06
Nov/06 Feira de jóiasFeira de jóias ManamaManama -- BahreinBahrein
