Apoio do BNDES para a Cadeia de P&G - Programa BNDES P&G -
Rodrigo Matos Huet de Bacellar
Superintendente da Área de Insumos Básicos 01 de Setembro de 2011
Agenda Agenda
1. BNDES e a Indústria de P&G
2. A Cadeia de Fornecedores de P&G 3. O Programa BNDES P&G
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1. BNDES e a Indústria de P&G
O setor de P&G no BNDES
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DECAPEG
Departamento da Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás
Ricardo Cunha da Costa DEGAP
Departamento de Gás e Petróleo Priscila Branquinho das Dores
AIB
Área de Insumos Básicos Rodrigo Matos Huet de Bacellar
Diretoria
Roberto Zurli Machado
Principais Objetivos
A. Contribuir para o desenvolvimento competitivo e sustentável da Indústria de P&G no Brasil
B. Atuar no financiamento de longo prazo ao setor aumentando sua capacidade de investimento em projetos do up-, mid- e downstream
C. Articulação institucional: Plano Brasil Maior, PROMIMP, ONIP, ANP, outros…
D. Contribuir para o aumento da participação da indústria nacional nos projetos do setor.
E. Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores de Bens e Serviços
– Foco em Inovação e Engenharia Básica
– Aumento progressivo da participação nos segmentos de maior valor-agregado
– Atenção especial aos gargalos produtivos e tecnológicos já identificados
– Inserção na dinâmica competitiva global
Principais Objetivos
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Clientes: empresas estabelecidas no Brasil, sob leis brasileiras (controle nacional ou estrangeiro).
Instrumentos de Financiamento:
– Financiamento a Investimentos Fixos;
– Financiamento a Máquinas e Equipamentos;
– Project Finance;
– Financiamento a Exportações;
– Investimentos de Capital / Participação Acionária.
Política de Apoio
Financiamento ao Setor de Construção Naval
Fundo de Marinha Mercante (FMM) – Fundo Orçamentário administrado pelo Ministério dos Transportes e operado por agentes financeiros (apenas Bancos Públicos Federais);
Construção e aquisição de embarcações de apoio e de carga, jumborização e projetos de modernização, realizados em estaleiros brasileiros;
Construção, expansão e modernização de estaleiros brasileiros;
Apoio a todos os componentes, incluindo equipamentos importados.
Fundo de Marinha Mercante (FMM) – Fundo Orçamentário administrado pelo Ministério dos Transportes e operado por agentes financeiros (apenas Bancos Públicos Federais);
Construção e aquisição de embarcações de apoio e de carga, jumborização e projetos de modernização, realizados em estaleiros brasileiros;
Construção, expansão e modernização de estaleiros brasileiros;
Apoio a todos os componentes, incluindo equipamentos importados.
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Projetos de E&P e Refino
Plataformas de Gás Mexilhão e Manati
Refino REFAP
Projetos de Transporte e Distribuição
Transporte de Gás
Urucu-Manaus e Gasene
Distribuição de Gás
CEG, Comgás, Gasmig e GNSP-Sul
Distribuição de GLP
Liquigás
Projetos de Apoio a Indústria Naval
Transpetro - Promef I (2007)
23 embarcações (10 Suezmax, 5 Aframax, 4 Panamax e 4 para derivados)
Transpetro - Promef II (2010)
7 embarcações (4 Suezmax e 3 Aframax)
Estaleiro Atlântico Sul
• Capacidade de
Processamento de 160,000 ton de aço por ano
• Planejado para a construção de embarcações de grande porte, plataformas e
estruturas flutuantes para o segmento offshore
2. A Cadeia de Fornecedores de P&G
Texto
Política de Conteúdo Local
Oportunidade rara para um salto da Indústria
Demanda expressiva e sustentável
Pré-sal: um novo paradigma, sobretudo tecnológico
Para isso...
• Inovação no centro da estratégia
• Busca por Novas Tecnologias
• Cooperação setor público x iniciativa privada
• Ganho de Escala em Bens e Serviços
• Promoção da Competitividade
• Qualificação dos Recursos Humanos
Potencial para o surgimento de uma Nova Indústria do Petróleo
Setor de P&G como indutor do desenvolvimento de outros setores da indústria brasileira
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É importante ter a dimensão desse desafio
O Brasil será o principal mercado
do mundo para o setor de P&G nos
próximos anos
Demanda doméstica por bens e serviços em E&P Offshore: US$ 400 bi até 20201
Maior plano de investimentos de uma empresa no mundo: PN Petrobras 2011-15 US$224,7 bi
Instalação de grandes centros pesquisa e
desenvolvimento em P&G (Clusters Tecnológicos)
Investimento das demais operadoras em franco crescimento (Shell, Statoil, OGX, BG, Total...)
1) Estudo Booz&Co/ONIP – 2010
Perfil dos Fornecedores da Cadeia de P&G
MM
Fonte: Estudo Booz&Co/ONIP – 2010
85% dos fornecedores faturam até R$ 100
milhões.
Quase 85% dos fornecedores são
MPMEs
76% dos fornecedores concentram suas vendas tão somente no mercado
Visão da Indústria: Entraves à Competitividade
BNDES P&G BNDES P&G
Fatores estruturais são citados pela cadeia de fornecedores como os principais entraves à competitividade do setor:
Fonte: Estudo Booz&Co/ONIP – 2010
BNDES P&G
Necessidade de não somente ampliar o Acesso
como também desonerar o Custo
Financeiro.
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3. O Programa BNDES P&G
Flexibilização de Acesso a Crédito
Maior Exposição ao Risco de Crédito (contratos em garantia) Custo Reduzido
MPMEs
(Faturamento até R$ 90 milhões)
Relação “Ganha-Ganha”
Empresa-Âncora estreita o relacionamento com os seus fornecedores Incentivo à cooperação
Conceito de Cluster Empresa-Âncora
Destaques do BNDES P&G
Alavancar atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aumento de Conteúdo Local
Maior escala dos fornecedores Diminuir gargalos produtivos Objetivos
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Implantação, Ampliação e Modernização
Aumento da capacidade instalada de bens e serviços
Inclui capacitação, transferência de tecnologia, serviços de certificação, etc.
Capacidade Produtiva
Empresas de controle nacional
Consolidação do Setor (fusão e aquisição) e Internacionalização das Empresas de Controle Nacional em Busca de Novas Tecnologias
Parcerias estratégicas para o desenvolvimento do setor Projetos de consolidação através de Valores Mobiliários (preferencialmente) ou Financiamento.
Fortalecimento da Cadeia de Fornecedores
Estabilizar o Fluxo de Caixa dos Fornecedores de Bens e Serviços Contratos (Recebíveis) em garantia
Giro à Produção de Bens e
Serviços
Apoio à inovação na cadeia de fornecedores.
Inovação e
Desenvolvimento
Uma abordagem voltada para as necessidades da indústria...
(Direta e Indireta Não Automática)
(Direta e Indireta Não Automática) (Direta)
Operação com Empresa-Âncora
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BNDES
OPERADOR DE P&G
EMPRESA-ÂNCORA
• Receita Oper. Bruta > R$ 90 milhões
• Plano de Desenv. dos Fornecedores
$
Contrato de Compra e Venda de Produtos ou
Serviços
$
TRUSTEE
Fornecedor 1
Contrato de Compra e Venda de Produtos ou Serviços (Garantia) Contrato de
financiamento entre o BNDES e a Empresa- Âncora
(Beneficiária).
Fornecedor 2 ... Fornecedor N
$
$
Taxa de juros reduzida
Diminuição dos custos Maior Participação do
BNDES no financiamento
Ganho de escala para
Maior Limite de Exposição
Empresa-Âncora
Aproveitar as sinergias para alavancar o
desenvolvimento de toda a cadeia produtiva
Maior capilaridade do Vantagens
Resultados
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IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
TAXA DE RISCO DE CRÉDITO
Condições de Financiamento – Direta
FORTALECIMENTO DA CADEIA
GIRO À PRODUÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
AMORTIZA- ÇÃO
INOVAÇÃO
TJLP
0,5%, 0,9% ou
1,3%
0,9% a 1,3%
2% a 2,5%
0,46% a 2,54%
Até 10 anos
Até 10 anos
Até 5 anos
PARTICIPA- ÇÃO
de 80%
até 90%
de 60%
até 80%
de 50%
até 60%
CAPITAL INOVADOR
TECNOLÓ- GICA PRODUÇÃO
Até 8 anos
até 90%
Até 8 anos
Até 10 anos
até 90%
CUSTO FINANCEIRO
REMUNERA- ÇÃO DO BNDES
5%
PSI
7%
PSI
4%
PSI
*Condições válidas até 31.12.2012
até 90%
TOTAL
TJLP = 6%aa
6,96%aa 9,84%aa
7,36%aa 9,84%aa
8,46%aa 11,04%aa
PSI*: de 4% a 7%aa fixo Sem PSI: de 4,5% a 10,47%aa +
+
=
Obrigado
Rodrigo Matos Huet de Bacellar
Superintendente da Área de Insumos Básicos
PROGRAMA BNDES P&G
www.bndes.gov.br/apoio/bndes_pg.html
ANEXOS
Inovação
CAPITAL INOVADOR:
Plano de Investimento em Inovação (PII) aderência a estratégia da empresa
Capacitar a empresa a realizar atividades de inovação
Capital intangível e infra-estrutura física
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA:
Desenvolvimento de produtos e/ou processos novos ou significativamente aprimorados
Risco tecnológico e oportunidades de mercado
INOVAÇÃO PRODUÇÃO:
Implantação, expansão e modernização da capacidade produtiva, necessárias à absorção dos resultados do processo de pesquisa e desenvolvimento ou inovação;
Projetos de P&D,I que apresentem oportunidade comprovada de mercado, inclusive o desenvolvimento de inovações incrementais de produtos e/ou processos.
BNDES FUNTEC:
Projetos de P&D,I envolvendo Universidades e/ou Institutos de Pesquisa, em
www.bndes .gov.br/inovacao
www.bndes.gov.br/apoio/bndes_pg.html
Para entrar com pedido de financiamento, siga instruções em “Roteiro de Informações”.
