OUTUBRO 2020
PREPARADO PARA CRIADO POR
PANORAMA DA
TECNOLOGIA 5G
Uma nova geração a cada década
1G
2G
3G
4G
5G
O 5G é a geração móvel mais rápida até agora por utilizar o espectro de rádio de forma mais eficiente do que as gera-ções anteriores. Também é a geração mais rápida até agora em outro sentido: o intervalo entre o novo G e o G anterior foi o mais curto até agora. O primeiro serviço 4G comercial chegou ao mercado na Sué-cia em dezembro de 2009, e o primeiro serviço 5G comercial chegou ao mercado nove anos depois na Suíça e na Coreia do Sul, ao longo de 2018.
Cada geração habilitou ou-tras novas tecnologias, e por mais que tenhamos diversos use cases, o 5G proporciona-rá utilizações que ainda não conheçemos!
1980
1990
2000
2010
2020
2030
New RAN: NR
Key Improvements:
Higher speed, lower latency, denser
connectivity, network slicing
Key applications:
Critical site connectivity, Remote command & control, Massive IoT, VR gaming & training, AR field support, High-def & long-form video streaming, Others
New RAN: LTE
Key Improvements: All-IP, higher speed, lower latency Key application: Mobile multimidia New RANs: UMTS, CDMA 2000 Key Improvement: Highe-speed data channel Key application: Mobile Internet New RANs: GSM, CDMA Key Improvements: Scale & standardisation Key application: Mobile phones for the masses
New RANs: NMT, TACS, C-450, Radiocom 2000, TMA, RTMI Key Improvement: Mobility Key application: Phone calls on the move
O que é o 5G?
O SISTEMA DE CONECTIVIDADE MÓVEL DE
QUINTA GERAÇÃO (5G), É COMPOSTO POR
TRÊS ELEMENTOS FUNDAMENTAIS
(DEFI-NIDOS PELA UIT):
• Enhanced mobile broadband (eMBB)
• Ultra-Reliable Low Latency Communications (URLLC) • Massive machine-type communication (mMTC)
O 5G NÃO É APENAS EVOLUÇÃO DE
RÁ-DIOS E ANTENAS, E APESAR DO NOME, E
NÃO É UM SUBSTITUTO PARA O LTE.
• É um sistema que fornece conectividade e geren-ciamento de rede para acelerar as taxas de transmis-são, melhorar a capacidade de resposta e permitir que mais dispositivos aproveitem a rede sem redu-ção no desempenho.
A EVOLUÇÃO DA CONECTIVIDADE, DEIXA
DE SER UM SERVIÇO STANDALONE E
PAS-SA UM HABILITADOR DE SERVIÇOS.
HIGHER DATA CAPACITY (eMBB) LOWER LATENCYY (URLLC) DENSER CONNECTION SUPPORT (mMTC) PARTE DA REDE #1Otimizado para o rendimento
PARTE DA REDE #2
Otimizado para densidade
PARTE DA REDE #2
Diferentes Sabores do 5G
MILLIMETER WAVE (MMWAVE)
Capaz de atingir o auge do desempenho, mas facilmente
perturbada por fatores ambientais; não penetra em ambientes fechados.
MID-BAND
Excelente combinação de desempenho e cobertura.
LOW-BAND
Espectro de baixa frequência cobre amplas faixas de geografia e penetra bem em ambientes internos, mas só oferece um aumento de 25% -50% na velocidade vs. LTE
O 5G foi projetado para trabalhar com uma arquitetura suportando vários tipos de espectro, permitindo entregar soluções de conectividade de acordo com os requi-sitos de latência, velocidade e as questões de cobertura, daquela determinada situação de aplicação.
mmWare
24-28 GHz
Latency Speed Covarage
Midband 1-7 GHz Low band SUB 1GHZ 10ms+ 20ml+ 30-250Mps 5-10ml 100-900Bps 1ms 1GBps+ <0.5ml Implantações pontuais de pequena escala que requerem alta
capacidade
Ampla cobertura geográfica, interna/externa
O termo Network slicing será comum a partir de agora!
SEGREGA A REDE FÍSICA EM DIVERSAS “FATIAS”
LÓGICAS QUE PODEM SER UTILIZADAS DE ACORDO
COM AS APLICAÇÕES OU SERVIÇOS;
PERMITE A CONECTIVIDADE E PROCESSAMENTO
DE DADOS SOB MEDIDA PARA OS REQUISITOS
ESPECÍFICOS DE NEGÓCIOS;
POR EXEMPLO, USE CASES ONDE A LATÊNCIA É MAIS
CRÍTICA DO QUE O THROUGHPUT PODEM UTILIZAR
UMA “FATIA” QUE PRIORIZE A LATÊNCIA, BEM COMO
UM USE CASE DE IOT UTILIZARIA UMA “FATIA” ONDE A
DENSIDADE DE CONEXÕES É SENSÍVEL.
Um novo termo passa a fazer parte desse vocabulário, o Network Slicing! Instâncias de rede virtual implantadas em uma infraestrutura física compartilhada permi-tirão a fornecimento do serviço em “slices” ou fatias aderentes a necessidade.
Os processos de negócios encabeçarão as solicitações operacionais, de orquestração e monetização de várias redes que fornecem serviços a vários clientes. E essa funcionalidade estará muito presente à necessidade que o 5G demandará do core das redes de telecom.
URLLC
eMBB
Alta Capacidade Baixa Latência Conexões MassivasmMTC
CENÁRIO COMPETITIVO,
QUEM É QUEM NO 5G
Cenário competitivo de oportunidades e concorrência
PARA VISUALIZARMOS ESSAS OPORTUNIDADES, SEGMENTAMOS OS COMPETIDORES E PLAYERS EM:
O 5G trará oportunidades de novos negócios para diversos players do ecossitema de tecnologia. Essas oportunidades abrangerão desde os chipstes, processadores e cir-cuitos eletrônicos, passando pelos equipamentos, elementos de rede e funções de rede definidas por software. Abre-se um caminho para que participem os fabricantes de devices, operadoras de telecomunicações e, até aqueles que não são diretamente ligados a indústria de tecnolgia, mas que irão utilizá-la em suas linhas de produtos.
•
EMBEDDED OEMS:
são aqueles que irão fornecer componentes a serem embarcados em diversos tipos de dispositivos, principalmente chipstes e processadores;•
PROVEDORES DE EQUIPAMENTOS DE REDE:
o fornecimento do conjunto de equipamentos, e elementos de rede a serem utilizados para a prestação dos serviços;•
DEVICE OEMS:
são os players que colocarão no mercado os equipamentos que serão consumidos pelas pessoas e empresas;•
OPERADORAS MÓVEIS:
consiste na prestação do serviço de telecomunicações e na implantação da tecnologia para a sociedade;•
CSPS NÃO MÓVEIS:
são as empresas de comunicação que, emboram não possuam redes de telefonia móvel, comercializarão serviços para formação do backbone, backhaul para as operadoras, além de poderem vir a explorar redes privadas para clientes B2B;•
MANUFATURA:
fabricantes de máquinas, automóveis e automação industrial, terão em seu portfólio soluço~es 5G para oferecer aos seus clientes; •OUTRAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA:
que irão buscar a massificação de seus serviços, através do 5G.Competidores e Players tradicionais do 5G no Brasil
EMBEDDED OEMS
PROVEDORES DE
EQUIPAMENTOS
DE REDE
DEVICE OEMS
OPERADORAS
MÓVEIS
Competidores e Players tradicionais do 5G no Brasil
CSPS NÃO MÓVEIS
INDÚSTRIAS
GRANDES
DESRUPTORES
OUTROS
POTENCIAIS
COMPETIDORES
ALÉM DOS
PLAYERS DE
TELECOMUNICAÇÕES
Com cases de 5G que
se estendem além da
conectividade básica,
outras empresas serão os
principais desenvolvedores e
consumidores de 5G
PRINCIPAIS
IMPLEMENTAÇÕES DE
REDES 5G REALIZADAS
PLAno de implantação Global do 5G
PRINCIPAIS MERCADOS MUNDIAIS
Início em 2020 Início em 2018 com ofertas massivas ao longo do ano de 2019 Março 2020 - demonstração durante as Olímpiadas de 2021 Lançamento em 2018 e com ofertas massivas a partir de abril de 2019 80 cidades em 2019 e cobertura nacional até 2020 Início em 2021 Lançamentos para o mercado em 2020 Em todo o país 2025 Lançado em 2019 50% de cobertura em 2020 Primeiro lançamento da Europa em 2018 A partir de 2020 Rotas de transporte - 2025 Julho 2020 – primeiros exercícios com DSS Lançamentos massivos em 2021 Primeiros lançamentos 2019/2020 CANADA USA JAPÃO CORÉIA CHINA ÍNDIA SUÉCIA ALEMANHA SUÍÇA FRANÇA BRASIL AUSTRÁLIA
Principais implementações de redes 5G realizadas
• Lanç. somente para empresas no final de dezembro de 2018
• mmWave 5G serviço móvel disponível em partes de 35 cidades • Cobertura nacional de banda baixa
em julho de 2020 • Lanç. em março de 2020 • Meta de 2,5 milhões de submarinos em 2020- 2021FY • Lanç. em nov. 2019 • Cobertura em 50 cidades
• Implantado 50.000 estações com base 5G, visando 300.000 locais 5G até 2020 EOY
• Lanç. em abril de 2019 • Acordo assinado para
colaborar com outras operadoras sul-coreanas de infra-estrutura compartilhada.
• Lanç. em nov. 2019
• Colaborando com a China Unicom em infra-estrutura 5G
• Cobertura em 50 cidades
• Lançamento da banda baixa 5G em todo o país em dezembro de 2019 • mmWave 5G serviço móvel
disponível em partes de 6 cidades • Banda média 5G (2,5GHz) em 5
cidades
• Lanç. julho de 2019
• Cobertura de mais de 40 mil. de pessoas e 1.000 cidades/vilas • Planos para cobrir metade da
Alemanha até 2020 EOY
• Uso de faixas 700MHz, 2,1GHz e 3,6GHz
• Lançamento do FWA 5G em Out. 2018 - 10 cidades até 2020 EOY • mmWave 5G serviço móvel
disponível em partes de 35 cidades, 60 cidades até 2020 EOY
• Lanç. em maio de 2019 • Serviço 5G em ~80 cidades
• Cobertura 5G em 46 cidades do Reino Unido e 70 locais em toda a Alemanha, Irlanda, Itália e Espanha
Sources: Company disclosures, 3rd party news; as of 14 August 2020
Nº de assinantes 5G: Não divulgado
Nº de assinantes 5G: 0,15 milhões
Nº de assinantes 5G: 70,2 milhões
Nº de assinantes 5G: 3,348 milhões
Nº de assinantes 5G: 37,8 milhões
Nº de assinantes 5G: Não divulgado
Nº de assinantes 5G: Não divulgado
Nº de assinantes 5G: Não divulgado
Nº de assinantes 5G: Não divulgado
Resultados de pesquisas da IDC no mercado dos Estados Unidos revelam que 20% dos consumidores afirmam já ter atualizado para 5G, talvez por interpretação equivo-cada de mensagens de marketing que receberam, dado que o share atual da base é inferior a 4%. Observa-se também motivação baixa para adoção do serviço, com 23% dos respondentes afirmando que migrarão.
Definitivamente, irá
Provavelmente
Talvez ou não
Provavelmente não
Definitivamente não
Fonte:: 2020 U.S. Consumer Mobile Services Survey | n = Atualizado ou não para 5G 2,024
VOCÊ JÁ ATUALIZOU
SEU DISPOSITIVO E SEU
SERVIÇO PARA O 5G?
QUAL A PROBABILIDADE DE VOCÊ ATUALIZAR
SEU SERVIÇO MÓVEL PARA 5G QUANDO ELE
ESTIVER DISPONÍVEL?
19,6%
80,4%
SIM 2019 NÃO 2020 4% 8% 6% 15% 36% 36% 34% 25% 20% 17%Os maiores obstáculos para os consumidores atualizarem para o 5G é a desmotivação de pagar mais e a satisfação com o aparelho atual. E ao menos um quinto dos en-trevistados não vê a necessidade de 5G ou não tem certeza de que seja melhor que o 4G.
POR QUE VOCÊ NÃO ATUALIZARIA SEU PLANO MÓVEL PARA INCLUIR O SERVIÇO 5G NOS PRÓXIMOS 12 MESES?
Source: 2020 U.S. Consumer Mobile Services Survey Não disposto
a pagar mais por 5G
Feliz com o
serviço atual telefone atualFeliz com o necessario o Não é uso do 5G Aparelho atual muito novo Não tenho certeza se 5G é melhor do que 4G/LTE Ainda pagando pelo telefone atual Operadora
não tem 5G Outros Não quero trocar de operadora 47,3% 44,3% 25,4% 11,2% 4% 46,4% 29,2% 22,7% 6% 1,1%
Já o segmento B2B (também nos Estados Unidos) indica liderar a taxa de adoção de 5G, com 88% planejando implantar dispositivos 5G para seus funcionários nos pró-ximos 12-18 meses. Os principais temas tratados são como: melhorar a conectividade, a gestão remota de ativos e as redes móveis privadas.
SUA ORGANIZAÇÃO TEM PLANOS DE
COMPRAR OU ATUALIZAR PARA DISPOSITIVOS
HABILITADOS PARA A TECNOLOGIA PARA SEUS
FUNCIONÁRIOS NOS PRÓXIMOS 12-18 MESES?
QUAIS SÃO OS USE CASES
PRIORITÁRIOS PARA A
ADOÇÃO DO 5G PLANEJADA
POR SUA ORGANIZAÇÃO?
Source: IDC Enterprise Mobility Decision Maker Survey, 2020 | n = 400 Sim, este ano
Sim, em 18 meses Sem planos
Sim, em 12 meses Sim, em 24 meses
41%
34,3%
6%
5,3%
13,5%
Melhoria da conectividade 61,2% Rastreamento de produtos 33,5%Gestão remota de ativos 42,6%
Otimização de processos 26,3%
Redes privadas móveis 42,3%
Controle de veículos 15,2%
Veículo conectado 34,3%
EXEMPLOS DE
APLICAÇÕES DA
Uma grande mudança no ecossistema de tecnologia também está a caminho
Até hoje, a conectividade provida exclusivamente pelas operadoras criava uma relação transacional com a cadeia. O 5G também irá alterar esse formato de relaciona-mento. Veremos o desenvolvimento de novos serviços surgindo de parcerias colaborativas entre vários fornecedores de tecnologia. No centro das atenções estarão os Use Cases, e o conjunto de insumos tecnológicos se voltarão para aquele atendimento.
OPERADORAS USE CASES
System
Integrators IntegratorsSystem
Network Equipment Providers Network Equipment Providers Software & App
Developers Software & App Developers
Use Cases Operadoras
Device OEMs Device OEMs
Industry Vertical
5G, exemplos de Use Cases
Diversas indústrias, verticais de negócios e segmentos serão beneficiados com a disponibilização da tecnologia de quinta geração. Aqui apresentamos de forma crono-lógica como acreditamos que cada um dos Use Cases serão alcançados dentro de um longo horizonte de tempo.
• Conexão mais rápida e segura por edge/cloud computing, especialmente para missões criticas. • Coleta de dados e
visualização no tempo real. • Controle e otimização
remotos para transporte e armazenamento autônomo (robótica). • Robôs com vídeo streaming
no tempo real para inspeção, diagnóstico, reparação e operações de outros equipes- especialmente para locações de acesso difícil ou de risco.
• Segurança e vigilância por sensores (i.e. químicos, gases, biométricos, cidades inteligentes) vídeo HD e autocomunicações.
COMPLEXIDADE
DO
MERCADO
COMPLEXIDADE DE IMPLANTAÇÃO
Simples • Modelos de parceria em P&D • Cobertura do sinal • Carga regulatória • Integração tecnológica • Horizonte de tempo ROI • Custos de infra-estrutura• Maturidade BSS/OSS Complexo
Baixo Alto Curto prazo Médio prazo Longo prazo Iluminação inteligente Interior/exterior 8K/UHD Streaming Vídeo Jogos Next-Generation Loss Prevention Agricultura inteligente Otimização dinâmica de
frotas Conectividade veículo-a-tudo (V2X) Automação de Fábricas Gestão inteligente do tráfego Mineração autônoma Execução de Serviço Aumentada AR/VR Gestão de provas digitais Tele-emergência e serviços médicos (EMS) Transporte público avançado Robôs Cirúrgicos
Verticais - Use Cases
Aplicações:
• Identificação através de reconhecimento facial; • AR/VR em aulas práticas e treinamentos;
• “Internet Tátil”, possibilitando a interação entre estudantes-máquina
• Acesso de conteúdos multimidia em HD; • Desenvolvimento do EAD;
Aplicações:
• Conectividade e gerenciamento de máquinas e ferramentas
• Otimização e monitoramento de processos • Operação remota/centralizada
• Treinamento e educação
Aplicações:
• Conectividade de sites de missão-crítica • Aplicações de Smart Grid
• Monitoramento de segurança • Operação e manutenção • Exploração e extração Aplicações: • Produtos conectados • Otimização e monitoramento de processos produtivos • Operação remota/centralizada • “Worker augmentation” Aplicações:
• Conectividade e gerenciamento do hospital • Tratamento de emergência
• Prática remota e estendida • Gestão ambulatorial
• Treinamento e educação
Aplicações:
• Conectividade municipal, smart cities • Gestão e fiscalização de tráfego de veículos • Serviços ao cidadão
• Segurança
• Melhoria da força de trabalho
EDUCAÇÃO
AGRONEGÓCIO
UTILITIES
MANUFATURA
SAÚDE
GOVERNO
Edge Computing
• Para efeito de comparação, a latência entre o smartphone e uma torre de celular é na ordem de 12 a 15ms. Do celular até um datacenter, a latência pode variar de 100 à 500ms, podendo chegar à 1s. Ainda que uma das características do 5G seja a redução da latência, a disposição de um “datacenter” mais próximo permite que a latência seja ainda menor, algo na ordem de 2 a 3ms;
• Contudo, essa redução só é percebida entre o endpoint e a torre. Quando a medição é feita até um DC, a latência permance na ordem de 100 à 500ms.
• Apesar de ser um pequeno intervalo de tempo, é inviável para aplicações onde o tempo de resposta é sensível. Essa é a “dor” que o Edge Computing deve aliviar; • O Edge é uma arquitetura distribuída onde os recursos de processamento e armazenamento estão mais próximo de onde os dados são gerados e consumidos. Essa arquitetura não é específica do 5G, podendo ser utilizada para redes LTE ou outros tipos de rede.
No 5G não caberá o “One-Size-Fits- All” e trará todos para colaborar
Cada grupo de clientes (por exemplo, segmento consumer ou enterprise) terão um relacionamento exclusivo e necessidades individuais em relação ao 5G. Viveremos uma intensa combinação de recursos. De um lado, os benefícios diretos trazidos pela tecnologia como: velocidade, baixa latência, densidade de conexões e SLAs. Do outro, as variadas formas de se consumir a tecnologia, moldando a prestação do serviço de acordo com a necessidade de recursos que ela demanda.
JOGOS VELOCIDADE LATÊNCIA DENSIDADE DE CONEXÃO SLAS GARANTIDOS VÍDEO HD SEGURANÇA AR/VR R/C EQUIPAMENTO ROBUSTO MEDICINA ROBÓTICA Redes Móveis Privadas Robótica Nuvem Inteligência Artificial EDGE Computing AR/VR
OPORTUNIDADES NO
Investimento em Infra de 5G no Brasil
• CARG Global (2019-2024): 44,4% • CAGR Brasil (2019-2024): 131,2% • Estimativa de Spending
acumulado com infraestrutura de rede para o Brasil seja na ordem de US$ 2,5 Bi até 2024.
Nota: Essas expectativas dependem da
realização dos leilões no 1H de 2021 e implementações comerciais durante o próximo ano. 2018 2018 10 1 20 1 30 2 40 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025
ESTIMATIVA DE SPENDING COM INFRA 5G
GLOBAL - (BI US$)
ESTIMATIVA DE SPENDING COM INFRA 5G
BRASIL - (BI US$)
5G RAN 5G RAN 5G core 5G core Optical backhaul Optical backhaul Routing backhaul Routing backhaul NFVI NFVI
5G no Brasil, expectativas para o segmento B2B
• CARG (2020-2024) – 179%
• Atuando como um grande enabler, de outras tecnologias, estima-se que o 5G proporcionará no segmento B2B aproximadamente US$ 23 BI até 2024 com grande destaque para IoT, na viabilização dos diversos Use Cases.
Nota: Essas expectativas dependem da
realização dos leilões no 1H de 2021 e implementações comerciais durante o próximo ano. 2 4 6 8 10 12 14 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ESTIMATIVA DO SPENDING DE OUTRAS
TECNOLOGIAS IMPULSIONADAS PELO 5G
BRASIL - (BI US$)
Robotics Security
Big Data & Analytics AR/VR
Artificial Inteligence IoT
