Agenda
Enquadramento, Objectivos e Metodologia
O papel dos aeroportos no desenvolvimento
turístico
Novo aeroporto de Lisboa: quantificação e
avaliação do impacto no sector do turismo
Agenda
Enquadramento, Objectivos e Metodologia
O papel dos aeroportos no desenvolvimento
turístico
Novo aeroporto de Lisboa: quantificação e
avaliação do impacto no sector do turismo
Enquadramento
Foi anunciado pelo Governo de Portugal o processo
conducente ao desenvolvimento do Novo Aeroporto de
Lisboa (NAL)
Área de ~ 1800 hectares
Duas pistas
90 a 143 plataformas para aeronaves
Facilidades comerciais e logísticas
Capacidade para receber os 42,1 milhões
Enquadramento
O sector do turismo é dos que maior utilização faz das
infra-estruturas aeroportuárias
Directa, pela sua utilização nas operações diárias; indirecta, prestando
serviços aos “seus” turistas
Porta de entrada/saída do destino
Transportes Alojamento Turístico Serviços e Infra-estruturas Distribuição Turística Promoção Turística
Enquadramento
As características e localização do NAL terá,
inevitavelmente, impacto no posicionamento e
competitividade do destino e nas empresas/entidades
que actuam na sua cadeia de valor
Enquadramento
Portela
A principal questão é se os desafios do mercado
podem ser ultrapassados sem um novo aeroporto com
capacidade e níveis de serviços distintos ?
Objectivos
O estudo avaliou o impacto do desenvolvimento do
NAL para o Turismo através da ...
... caracterização do mercado turístico e sua relação com o actual Aeroporto
... definição prospectiva de motivações, segmentos e padrões de consumo
dos turistas que visitam Portugal e a região de Lisboa
... auscultação de turistas, companhias aéreas, agentes viagem/operadores,
alojamento turístico, rent-a-car, ... sobre o novo local
... análise de Benchmarks e Best Practices, destacando processos de
Metodologia
1. Pesquisa Primária (principais mercados emissores) 2. Entrevistas a players do mercado (nacional e internacional) 3. Focus-Group Perspectivas do mercado turístico Análise de Benchmarks e Best Practices (Internacional) Relação Turismo / Aeroporto(A) Diagnóstico da relação entre o sector do Turismo e o
Aeroporto de Lisboa
Conclusões e Recomendações
(B) Impacte no sector e Plano de Acção de Médio e
Longo Prazo Quantificação e Avaliação de Impacto no Sector do Turismo
Agenda
Enquadramento, Objectivos e Metodologia
O papel dos aeroportos no desenvolvimento
turístico
Novo aeroporto de Lisboa: quantificação e
avaliação do impacto no sector do turismo
Papel do Aeroporto
É central o papel das infra-estruturas aeroportuárias na
competitividade de um destino ...
... constitui uma importante porta de entrada de um destino turístico,
contribuindo para o início e final da experiência de viagem
... a sua competitividade (capacidade, infra-estruturas e serviços, fit com a cadeia de valor do sector) alavanca o posicionamento do destino
... têm vindo a evoluir de um posicionamento passivo em relação à
envolvente para um posicionamento pró-activo na captação de negócio (novas companhias aéreas, rotas e frequências) em parceria com organismos de promoção turística e empresas privadas
Papel dos Aeroportos
A evolução do papel de um aeroporto na cadeia de
valor a partir da década de 60 e 70 aos dias de hoje ...
Distribuição Turística
Ponto de passagem do
“seu” cliente/turista para o destino final;
DÉCADAS DE 60 E 70 HOJE E FUTURO
Início (e fim) da experiência do destino;
Conveniência, facilitando e acelerando a entrada/saída;
Resposta às suas
Papel dos Aeroportos
A evolução do papel de um aeroporto na cadeia de
valor a partir da década de 60 e 70 aos dias de hoje ...
Transportes
As companhias aéreas remuneram os aeroportos (taxas), não sendo competência destes atrair companhias, mas apenas propiciar condições para a sua operação;
DÉCADAS DE 60 E 70 HOJE E FUTURO
Incentivos e acordos
comerciais/marketing para atracção de companhias;
Providenciar infra-estruturas e serviços adequados aos passageiros das companhias;
Papel dos Aeroportos
A evolução do papel de um aeroporto na cadeia de
valor a partir da década de 60 e 70 aos dias de hoje ...
Alojamento Turístico
Nenhuma relação formal: os aeroportos são utilizados pelos turistas, sendo co-responsabilidade dos hotéis, em conjunto com outras empresas/entidades, a sua atracção;
DÉCADAS DE 60 E 70 HOJE E FUTURO
Partnership: trabalho conjunto
no sentido da captação de novo negócio, através de programas de atracção de novas companhias aéreas;
Papel dos Aeroportos
A evolução do papel de um aeroporto na cadeia de
valor a partir da década de 60 e 70 aos dias de hoje ...
Serviços e Infra-estruturas
Nenhuma relação formal: os aeroportos são utilizados pelos turistas, sendo sua co-responsabilidade, com outras empresas, a sua atracção;
Receitas não-aviação com
relevância limitada;
DÉCADAS DE 60 E 70 HOJE E FUTURO
Oportunidades de promoção
co-branded para geração de
negócio adicional;
Aumento da importância da receitas não-aviação;
Papel dos Aeroportos
A evolução do papel de um aeroporto na cadeia de
valor a partir da década de 60 e 70 aos dias de hoje ...
Relações formais quase inexistentes com os organismos responsáveis pela promoção turística;
Inexistência incentivos /acordos de
marketing com companhias aéreas
para atracção de novos negócios (ex. rotas ou frequências). O preço pago por todas as companhias é tendencialmente o mesmo;
DÉCADAS DE 60 E 70 Promoção Turística
HOJE E FUTURO
Partnership: trabalho conjunto com
organismos responsáveis pela promoção, potenciando a infra-estrutura como valorizadora da oferta. Os aeroportos encontram-se envolvidos no desenvolvimento de incentivos e acções de marketing para atracção de novos negócios;
Comunicação da acessibilidade
(diversidade e eficácia dos transportes);
Papel dos Aeroportos
A evolução do papel de um aeroporto na cadeia de
valor a partir da década de 60 e 70 aos dias de hoje ...
Relação Comunidade
Turística
Aeroporto como ponto de chegada e/ou partida – não é expectável nem pretendido qualquer tipo de experiência integrada no conjunto das férias ou viagem;
O Aeroporto não se integra como elemento da cadeia de valor do sector, tendo como seu cliente “exclusivo” as companhias aéreas e não o passageiro/turista;
DÉCADAS DE 60 E 70 HOJE E FUTURO
A um passo de ser considerado, ao invés de uma barreira à viagem, uma experiência sua integrante. A introdução de infra-estruturas e serviços não relacionados com a aviação dá ao passageiro um novo leque de opções quando pensa na sua “estada”/passagem pelo aeroporto;
É o local onde começa a
Papel dos Aeroportos
Anteciparam-se oportunidades e ameaças decorrentes
da relocalização do aeroporto de Lisboa ...
Ameaças Oportunidades
Aumento do número de rotas e/ou frequências das companhias existentes e/ou novas
Melhorar o serviço para stakeholders: companhias aéreas, distribuição, passageiros, ...
Posicionar o NAL no mercado transfers; especialmente no tráfego hemisfério norte sul, como alternativa/concorrente de Madrid
Aumento da receita não-aviação pelo alargamento da área e variedade de infra-estruturas e serviços
Oportunidade de criar uma nova e atractiva porta de entrada em Portugal
Aumento da periferia de Lisboa/Portugal, se não asseguradas acessibilidades
Aumento da distância do aeroporto ao centro de Lisboa, com eventuais impactos negativos em motivações da procura de menor estada média
Gap entre a abertura do NAL e a operacionalidade de todas as infra-estruturas e serviços de suporte (destaque para acessibilidades)
Natural resistência à mudança de empresas do sector, fornecedores ou funcionários
Perda significativa de passageiros na rota Lisboa-Porto, que optam pelo transporte terrestre (ferroviário ou rodoviário)
Papel dos Aeroportos
Do contacto – em focus group – com agências de
viagem ...
Valorização da distância aeroporto cidade: ou estando no centro ou
garantindo boas acessibilidades
Portela: sendo a maior vantagem a localização, é um aeroporto mediano face
aos restantes aeroportos europeus, cumprindo a sua função devido ao esforço de melhoria da ANA e seus colaboradores
NAL: sinalização, processos pré-embarque, conforto, variedade de lojas e
Papel dos Aeroportos
Do contacto – em focus group – com potenciais
turistas portugueses ...
Os aspectos mais valorizados num aeroporto são:
Acessibilidade / Transporte
Acessos rápidos (rodoviários);
Diversidade de transportes disponíveis no/para o
aeroporto (metro ou comboio, shuttles para o centro da cidade, táxis); e
Existência de uma gare intermodal que permita a
transferência entre transportes sem apanhar chuva/vento/sol.
Rapidez de passagem
Eficiência dos processos de controlo
pré-embarque (Check-in, Controlo de passaportes e Expedição de bagagem);
Celeridade no embarque e desembarque; e
Papel dos Aeroportos
Do contacto com a Distribuição Turística ...
O Aeroporto da Portela não é um factor qualificador de Lisboa e Portugal,
embora não considerem a actual capacidade esgotada (ex. Euro 2004)
O NAL aumenta a localização periférica de Lisboa e Portugal, não julgando
no entanto que a relocalização tenha impacto significativo nos city breaks; já em relação aos Congressos o cepticismo é maior
As agência de viagem consideram condição sine qua non a existência de
acessibilidades ferroviárias e rodoviárias de qualidade, com capacidade de escoamento e preço competitivo
Papel dos Aeroportos
Do contacto com Transportes Terrestres ...
Redução de passageiros em transferência que utilizavam transportes para
tour em Lisboa (ex. táxis); os autocarristas admitem um aumento da sua
actividade
Principais operadores beneficiam pela maior deslocação de pessoas; os
menores, receiam investimento em pessoal/instalações/armazenamento
Preocupação com política de investimento e modelo de negócio dos
transportes públicos entre o NAL e Lisboa; necessidade de definição antecipada para adaptação de estratégia a nova realidade
Papel dos Aeroportos
Do contacto com Companhias Aéreas ...
Invocam falta de investimento na Portela, sendo o movimento actual acima
do ideal para operar; não existe espaço para crescimento nem flexibilidade para responder a diferentes necessidades
Não favoráveis ao cenário de 2 aeroportos, independentemente de
localização ou tipologias; a distância é secundarizada – se asseguradas acessibilidades – pela capacidade de atracção e condições financeiras
Melhorando o serviço, o NAL também permite menor tempo dos aviões em
Papel dos Aeroportos
Do contacto com Alojamento Turístico ...
A Portela, embora no centro de Lisboa, não serve com qualidade os actuais
passageiros; não se “protegeu”, impossibilitando ser solução definitiva
NAL importante para consolidar vocação de Portugal enquanto destino
(moderno/cosmopolita), embora com dúvidas sobre impacte no MICE
corporate e short breaks; não são claros os transportes planeados
Capacidade de aumento de rotas e frequências com aumento de procura de
Papel dos Aeroportos
Do contacto com Alojamento Turístico ...
Existe por parte do sector do alojamento turístico a preocupação referente
(1) ao modelo de gestão do aeroporto (2) à implementação das acessibilidades (utilizador – pagador ?) e (3) ao custo dos transfers necessários à operação
Até à abertura da NAL pensam ser possível Portela + 1 para responder ao
aumento de procura e às operações low cost (“não houve estudos suficientes sobre este cenário”)
Papel dos Aeroportos
Do contacto com Institucionais (Planeamento e
Promoção) ...
A Portela, embora não totalmente optimizada, não tem capacidade para os
passageiros previstos; é consensual a necessidade de um novo aeroporto
O cenário Ota não é ideal para a captação de turistas; Estoril e Sintra, pela dificuldade de acesso, serão as regiões prejudicadas
Não existe política integrada de transporte aéreo, importando que Lisboa se
posicione como hub intercontinental; facilita acessibilidade a outras regiões
Indispensável cooperação sobre aspectos que influenciam a operação das
Benchmarks
e Best Practices
Compreender o processo de mudança da localização
de um aeroporto e o seu impacte no turismo...
sustentar as recomendações
baseadas em realidades
existentes
identificar os principais
procedimentos/iniciativas
associadas à competitividade
do sector turístico
Aeroportode MadridAeroporto de Atenas Aeroportos de Milão (2) Aeroporto de Londres (2) e Manchester Aeroporto de Frankfurt Aeroportos da Escandinávia: Noruega (2) Estocolmo (2) e Finlândia (2)
Benchmarks
e Best Practices
Milão (Linate e Malpensa): cenário de dois aeroportos
Linate: 10 M de passageiros, a 10 km de
Milão, a 20 min. de autocarro, para
mercado business e rotas domésticas;
não tem serviços consolidados para
turistas
Malpensa: 20 M de passageiros, a 45 km
de Milão, a 45 min. de comboio e 80 min.
de autocarro, focado em destinos
short-haul e operações hub-and-spoke;
apresenta os tradicionais serviços de
Benchmarks
e Best Practices
Milão (Linate e Malpensa): cenário de dois aeroportos
O plano original era substituir Linate por
Malpensa, sendo o cenário actual
ineficiente para o sector do transporte
aéreo e prejudicial na rentabilidade de
infra-estruturas e companhias aéreas
As companhias prefeririam voar para
Linate (inviável por capacidade),
“obrigando” companhias
(ex. British Airways ouLufthansa)
a operar nos dois aeroportos,
reduzindo eficiência e route-yield e
Benchmarks
e Best Practices
Oslo (Torp) e Estocolmo (Skavsta): distância do centro
da cidade
Ambos, a 110 km de distância (2 h. de
autocarro, sem comboio) atraíram tráfego
low-cost; para clientes leisure, com
serviços de restauração, shopping e
informação adequados, facilitando a
entrada/saída e ligação aos autocarros
(garantidos)
Torp (1,2 M de passageiros) desenvolvido
como alternativa a Gardemoen e Skavsta
(~ 2 M de passageiros), “segundo”
aeroporto pós-Arlanda); têm como
Aeroportos da Escandinávia: Noruega (2) Estocolmo (2) e
Benchmarks
e Best Practices
Oslo (Torp) e Estocolmo (Skavsta): distância do centro
da cidade
Torp cresceu de 700 000 para 1,2 M de
passageiros em 5 anos (novas rotas e
companhias), com margem operacional de
10% que decorre da gestão de custos
operacionais e foco em receitas
non-aviation como Duty-Free e car-parking
Skavsta cresceu de 250 000 para ~ 2 M de
passageiros em 6 anos, projectando 4 M
em 2010 e 6 M em 2015; decorre da (1)
catchment area de Skavsta em relação ao
sul de Estocolmo/Suécia e (2) presença do
Aeroportos da Escandinávia: Noruega (2) Estocolmo (2) e
Benchmarks
e Best Practices
Atenas: um novo aeroporto (2001)
A 33 km de Atenas, para substituir o
antigo/ineficiente, com ligação à cidade
através de auto-estrada com 4 faixas,
comboio (30 min.) e metro (45 min.)
Moderno, bem organizado/eficiente para o
passageiro/turista
(informação, shopping, restauração, transportes,...)e com uma das mais
elevadas receitas non-aviation da Europa
14 M de passageiros em 2005 vs. 10 M do
antigo em 2000, com aumento do número
AeroportoBenchmarks
e Best Practices
Atenas: um novo aeroporto (2001)
Permitiu aumentar a capacidade e os
níveis de serviço para companhias aéreas
e passageiros, melhorando a experiência
de transfer para as Ilhas gregas
Operação 24 h, vantagem para operações
charter e low-cost, embora estas ainda não
sejam significativas devido ao preço
Estabeleceu parceria com Greek National
Tourist Office (co- promoção do destino),e
com companhias aéreas (branded
AeroportoBenchmarks
e Best Practices
Das principais conclusões da analise, a atractividade de um
aeroporto decorre da conjugação dos seguintes 4 factores ...
Preço
Atractividade do
Destino
Acessibilidades
Parcerias
Promocionais e
Comerciais
Aeroport o de Madrid Aeroport o de Atenas Aeroporto s de Milão (2) e Bergamo Aeroporto de Londres (2) e Manchester Aeroport o de Frankfurt Aeroportos da Escandinávia: Noruega (2) Estocolmo (2) e Finlândia (2)Papel do Aeroporto
... ser cumulativamente
disponibilizados na Portela
ou no cenário Portela +1
NÃO PODEM ...... ser alcançados
no NAL
PODEM ...Agenda
Enquadramento, Objectivos e Metodologia
O papel dos aeroportos no desenvolvimento
turístico
Novo aeroporto de Lisboa: quantificação e
avaliação do impacto no sector do turismo
Situação actual
O número de passageiros do Aeroporto de Lisboa
evoluiu a um ritmo de 4,6% / ano entre 2000 e 2006 ...
12,3 9,4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Evolução do Número de Passageiros no Aeroporto de Lisboa
(milhões de passageiros; 2000-2006)
Situação actual
... antecipando-se a consolidação do crescimento do
número de passageiros nos próximos anos ...
13,9 17,4
19,5 11,3
2005 2010 2017 2020
Evolução do Número de Passageiros no Aeroporto de Lisboa (estimativa)
(milhões de passageiros; 2005-2020)
TCMA = 3,7% Limite do actual
Aeroporto (~16 milhões)
Comportamento
do mercado
Foram realizados pela Metris GfK mais de 8 000
inquéritos em 7 mercados seleccionados ...
Representatividade da amostra inquirida no universo do mercado internacional para Portugal
Situação actual
Outros Sub-Total Turistas Portugal (2004) % total 826 122 7,1% 5 403 692 46,5% 777 822 6,7% 1 857 973 16,0% 141 231 1,2% 256 233 2,2% 122 802 1,1% 9 385 875 80,8% 2 231 024 19,2% Dormidas de Estrangeiros em Portugal (2005) % total 3 898 469 16,3% 2 726 015 11,4% 1 111 643 4,7% 7 378 185 30,9% 591 090 2,5% 578 826 2,4% 411 175 1,7% 16 695 403 69,9% 7 177 481 30,1% Dormidas de Estrangeiros em Lisboa e Vale do Tejo (2005) % total 506 838 9,9% 1 186 122 23,1% 404 403 7,9% 465 899 6,4% 107 516 1,5% 322 894 6,3% 261 322 5,1% 3 254 994 63,5% 1 874 756 36,5% Estada Média em Lisboa e Vale do Tejo (2005; dias) 2,8 2,4 2,3 2,7 2,9 2,3 2,4Comportamento
do Mercado
Quais são os principais motivos que o levam a escolher
sua viagem de férias ?
Resposta: Aeroporto (% do total)
3 5 8 4 2 7 2
Espanha França Reino Unido Alemanha Suécia EUA Brasil
Comportamento
do Mercado
Quanto tempo está disposto a gastar na deslocação entre
o aeroporto e o local onde está hospedado?
Resposta: > 15 min. (% do total)
Média 90,9 %
88 95 91
98 98 95
71
Comportamento
do Mercado
Qual dos factores é mais importante quando pensa na
ligação entre o aeroporto e o destino final ?
(% do total)
... a distância é o factor menos valorizado, após tempo, custo e variedade de transportes para 6 dos 7 mercados em análise
21% 26% 30% 20% Brasil 17% 21% 36% 22% EUA 8% 25% 34% 28% Suécia 20% 21% 26% 29% Alemanha 15% 22% 25% 29% R. Unido 13% 21% 37% 27% França 19% 27% 20% 32% Espanha Distância Variedade Transporte Custo Tempo Ranking 4º 3º
Comportamento
do mercado
Foram realizados 500 inquéritos a 6 nacionalidades
distintas na Portela ...
Comportamento
do mercado
Razões porque escolheu Lisboa como destino de Lazer ?
(% do total)
37 28 26 26 19 10 7 7 7 3 Conhecer Cidade Recomendação Familiares eAmigos Qualidade / Imagem
Visitor
Attractions
Preço
Aeroporto Escolha Alojamento
Entretenimento Custo de Vida
Comportamento
do mercado
Tempo que demorou o percurso para o Aeroporto ?
(% do total)
... sendo a média de 47 minutos
24 41 15 7 12 Tempo Percurso Menos 15 min. Entre 15 a 30 min. Entre 31 min. E 1h Entre 1 e 2 h Mais de 2 h Realidade NAL
Comportamento
do mercado
Importância do tempo despendido entre o Aeroporto e o
destino final ?
(% do total)
... cerca de 74% dos inquiridos afirmaram ser importante ou muito importante o factor tempo entre o Aeroporto e o destino final
27 47 23 3 Grau de Importância Muito Importante Importante Pouco Importante Nada Importante
Comportamento
do mercado
Duração média que poderia fazer com que desistisse de
viajar ?
(Base: os que consideram muito importante / importante o tempo
dispendido entre o Aeroporto e o destino final)
19
30
25
18
Menos de 1 hora 1 hora Entre 1 a 2 horas Mais de 2 horas Realidade NAL
... não se antecipando mais do que 19% dos anteriores 74%, ou seja, um total de 14% onde a questão se colocará com relevância, ainda que com um intervalo de tempo suficientemente lato para que se possa admitir que o número real seja menor
Comportamento
do mercado
Qual o tempo médio razoável que um Aeroporto deveria
distar da cidade ?
(% do total)
... média de 39 minutos, dentro do limite expectável em qualquer das alternativas, ferroviárias ou rodoviárias, de ligação entre o NAL e o centro de Lisboa
4 47 39 6 2
Tempo Médio Razoável
Aeroporto/Cidad e Menos de 15 min. Entre 15 a 30 min. Entre 31 min. A 1 h Entre 1 a 2 h Mais de 2 h Outros Realidade NAL
Comportamento
do mercado
Qual das frases é mais importante ?
(% do total)
Tempo que leva do Aeroporto até ao destino; 57 Tempo entre a aterragem e o desembarque atraves do Aeroporto; 43Comportamento
do mercado
... sendo o tempo adicional necessário para percorrer o trajecto entre o aeroporto e o centro da cidade (+ 30 min. no NAL) compensado pelo menor tempo de permanência no aeroporto após
aterrar (- 25 min. no NAL); acresce que o tempo menos valorizado na experiência turística, corresponde a 12% do total no NAL e 24% do total na Portela
150 10 10 5 40
Tempo de deslocação entre origem (2h30 min. De voo) e
o Centro da cidade de Lisboa
(min.)150 25 20 510 Total 215 m. Total 210 m. NAL Portela Tempo de Voo
Estacionamento - Percurso Bagagens Recolha Bagagens
Saída Aeroporto
Aeroporto - Centro de Lisboa
(% total)
(% total)
(70 %) (5%) (5%) (2%) (19%)
Comportamento
do mercado
Factores mais importantes entre a ligação do Aeroporto e o
Destino Final ?
(% do total)
... o tempo como driver fundamental de análise de um destino; a distância como o menos importante
53
17 16 14
Tempo Custo Transporte Tipo de Transporte Disponivel
Comportamento
do mercado
Ligação de Transporte mais importante ?
Resposta: 1ª Opção (% do total)
... inequívoca necessidade de dotar o NAL com um comboio expresso
para o destino principal
Autocarro AlugadoCarro ParticularCarro
19%
5%
14%
Táxi Comboio Expresso
Quantificação
O racional associado ao cálculo do impacto da
relocalização obedeceu a 5 etapas sequenciais ...
Nº dormidas em alojamento classificado (Portugal e LVT; 2005)
1
Nº dormidas em alojamento classificado(Lisboa e Vale do Tejo; 2005) por motivação da viagem
2
Nº dormidas com utilização do transporte aéreo em alojamento classificado (Lisboa e Vale do Tejo; 2005)
por motivação da viagem
4
Nº dormidas que “... Deixam de vir a Lisboa...” se opção
NAL por motivação da viagem
5
Entrada de Turistas e Dormidas por meio de
transporte utilizado (Portugal; 2004)
3
Quantificação
Nº dormidas em alojamento classificado (Portugal e LVT; 2005)1
Nº dormidas em alojamento classificado (Portugal; 2005) 35 520 654 100 % Nº dormidas em alojamento classificado (Lisboa e Valedo Tejo; 2005) 7 257 148 20,4 % 16,3% 6,4% 5,6% 5,3% 4,4% 7,0% 1,5% 3,6% 20,5% Portugal Espanha Reino Unido França Itália EUA Alemanha Suécia Brasil Outros 2 127 938 1 186 122 465 899 404 403 385 997 322 894 506 838 107 516 261 322 1 488 759 29,3%
Origem Número % total
Divisão por mercado emissor
Quantificação
Nº dormidas em alojamento classificado
(Lisboa e Vale do Tejo; 2005)
2
Nº dormidas em alojamento classificado (Lisboa e Vale
do Tejo; 2005) 7 257 148 Motivação da Viagem Portugal Espanha Reino Unido França Itália EUA Alemanha Suécia Brasil Outros % % % 17 65 55 61 81 50 47 60 43 53 17 11 4 1 10 38 12 8 33 15 66 24 41 38 10 12 41 32 24 32 Férias Principais Short/
City Breaks Negócios
Divisão por motivação de
Quantificação
Entrada de Turistas e Dormidas por meio de
transporte utilizado (Portugal; 2004)
3
Entrada de Turistas
(Portugal; 2004) 11 616 899 Via de Entrada
Terrestre e Marítimo Aérea % % 96 9 54 39 19 29 12 21 4 91 46 61 81 71 88 79 Espanha Reino Unido França Itália EUA Alemanha Suécia Brasil Via de entrada em Portugal
Quantificação
Nº dormidas com utilização do transporte aéreo em alojamento classificado (Lisboa e Vale do Tejo; 2005)
4
Portugal ** Espanha Reino Unido França Itália EUA Alemanha Suécia Brasil Outros Motivação da Viagem 140 408 52 189 423 502 184 003 234 300 262 190 360 869 94 722 205 138 632 723Férias Principais Short/City Breaks Negócios número número número
TOTAL número 0 33 923 232 926 112 242 188 612 131 095 169 608 56 833 88 209 336 398 0 5 741 16 940 1 840 22 259 99 632 43 304 7 578 67 695 93 854 140 408 12 525 176 636 69 921 23 430 31 463 147 956 30 311 49 233 202 471 4 % 91 % 46 % 61 % 81 % 71 % 88 % 79 % 43 % % total 2 590 044
Quantificação
Nº dormidas que “... Deixam de vir a Lisboa...” se opção
NAL
5
Motivação da Viagem
Férias Principais Short/City Breaks Negócios número % número % número TOTAL número 0 % 25 % 33 % 20 % 27 % 32 % 19 % 13 % 47 % 27 % 0 8 481 76 866 22 448 50 925 41 950 32 226 7 388 41 458 90 827 0 % 54 % 53 % 34 % 46 % 45 % 41 % 43 % 54 % 46 % 0 3 100 8 978 626 10 239 44 834 17 755 3 258 36 556 43 173 10 % 45 % 42 % 38 % 43 % 43 % 44 % 39 % 39 % 43 % 14 041 5 636 72 927 26 570 10 075 13 529 65 101 11 821 24 124 87 063 % 14 041 17 217 158 771 49 644 71 239 100 314 115 081 22 468 102 138 221 063 Portugal Espanha Reino Unido França Itália EUA Alemanha Suécia Brasil Outros 871 976
Comportamento
do Mercado
Os valores relacionados com a “mudança de destino
se aeroporto a 40 km” são a base da quantificação
Nº de dormidas de britânicos em Portugal 7 378 185 465 899 Nº de dormidas de britânicos em Lisboa e Vale do Tejo Nº de dormidas de britânicos que utilizam
transporte aéreo
423 502
Nº de dormidas de britânicos que deixam de
vir a Lisboa se opção NAL
Comportamento
do Mercado
... tendo sido ponderados por tipologia de transporte e
motivação da viagem
Nº de dormidas de britânicos em Lisboa e
Vale do Tejo
465 899
Em relação às férias principais (55% do total da procura), 33% equaciona deixar de vir a LVT na opção NAL (91% * 55%*33%= 16,5 %) 4 41 Férias Principais (% total) Short/ City Breaks (% total) Negócios (% total) 55 .. deixam de vir a Lisboa se opção NAL
Short/ City Breaks (% total) Negócios (% total) Férias Principais (% total) Terrestre e Marítimo (% total) Aérea (% total) 9 91
Quantificação
Sendo residual o impacte no contexto nacional e não
excedendo 12% do número total de dormidas em LVT
Nº dormidas que “... Deixa de vir a Lisboa...” (opção
NAL) - C 871 976
Nº dormidas que Deixa de
vir a Portugal (opção NAL) 871 976 Nº dormidas em alojamento
classificado (Lisboa e Vale
do Tejo; 2005) - A 7 257 148
Nº dormidas em alojamento classificado
(Portugal; 2005) 35 520 654
% dormidas que “... Deixa de vir a Lisboa...” (opção
NAL) – C/A
% dormidas que Deixa de vir a Portugal (opção NAL)
12 % 2%
Nº dormidas que “... Utiliza
Transporte Aéreo ...” - B 2 590 044 LVT
Quantificação
Se Portugal mantiver a quota de mercado da procura
em 2020, o número de turistas será de 23,3 milhões ...
1.550.000.000
766.000.000 567.400.000
1995 2004 2020
Chegadas de Turistas Internacionais
(1995 – 2020)
Quota de Portugal 1,7 % 1,5 % Cenário Conservador
1,0 % Cenário Base 1,5 % Cenário agressivo 1,7 % Nº Turistas Portugal 9 511 000 11 617 000 15 500 000 23 250 000 26 350 000
Quantificação
Cenário Base 1,5 % Nº Turistas Portugal 23 250 000 em 2020 ... Aumento do Nº Turistas em Portugal (vs. 2004) 11 633 000 ... que utilizam Transporte aéreo (42,5% do total) 4 900 000 ... quota de mercado do Aeroporto de Lisboa = ~50% 2 450 000(cerca de 4,9 milhões de passageiros)
Nº Dormidas 4 900 000 7 350 000 9 800 000 Estada média 2 noites Estada média 3 noites Estada média 4 noites As 7 350 000 dormidas
anuais adicionais garantidas pelo NAL, seriam potencialmente “perdidas” se a situação actual se mantivesse
O impacto positivo da
relocalização supera, sem margem para duvida, o eventual impacto negativo
Agenda
Enquadramento, Objectivos e Metodologia
O papel dos aeroportos no desenvolvimento
turístico
Novo aeroporto de Lisboa: quantificação e
avaliação do impacto no sector do turismo
Conclusões
As principais conclusões foram sistematizadas de
acordo com as seguintes questões ...
De que forma um aeroporto influencia o sector do turismo, considerando a
sua envolvente actual e perspectivas de médio e longo prazo ?
Qual o impacto das características e localização do NAL ? e consequências
expectáveis da manutenção da situação actual ?
Qual a real importância da distância do NAL ao centro da cidade de Lisboa
no contexto da procura turística para Portugal ?
Quais as condições sine qua non para que o NAL constitua um elemento
Conclusões
O NAL responde ao círculo virtuoso da oferta/procura
turística relacionado com aeroportos ...
Necessitam: Companhias Aéreas Passageiros Eficiência Operacional Rentabilidade
Aeroportos
Regiões
Necessitam: Rotas Passageiros Ambiente Impacto EconómicoCompanhias
Aéreas
Necessitam: Passageiros Capacidade aeroportuária Eficiência Operacional Rotas Preços baixos Acessibilidade Estímulos comerciais... sendo que os passageiros necessitam
... círculo só possível de fechar com uma nova infra-estrutura
Conclusões
Oportunidades e Ameaças do NAL para o sector do
turismo
Ameaças Oportunidades
Aumentar capacidade por via de mais slots, companhias aéreas e oportunidades de negócio (o aeroporto da Portela não consegue crescer à velocidade do mercado, nem para lhe dar resposta quantitativa e qualitativa);
O NAL pode oferecer uma verdadeira experiência integrada na viagem, melhorando o posicionamento de Lisboa / Portugal enquanto destino (ex. infra-estruturas – lounge – serviços – comercio – de suporte na componente não-aviação);
Oportunidade de concorrer competitivamente para se posicionar como point-to-point (ex. low-cost) e transfer hub
Não assegurar de acessibilidades rápidas e eficazes a partir do primeiro dia de operação;
Percepção de localização distante;
Eventual resistência à mudança de operações por parte de empresas e clientes;
Não adaptação da estratégia de captação de turistas do Porto e Norte de Portugal ao novo enquadramento aeroportuário;
Conclusões
... para cada um dos elementos da cadeia de valor
DistribuiçãoTurística
Oportunidades (O): Aumento do número de rotas/frequências com potencial baixa de preço;
Ameaças (A): alteração das operações e preço (dos voos e das ligações à cidade);
Transportes
O: Mais passageiros/turistas;
A: Alteração das operações (transportes terrestres e companhias aéreas) e aumento de taxas (companhias) e de custos operacionais para transfers;
Alojamento Turístico
O: Mais passageiros/turistas e novas áreas de expansão para unidades;
A: Mudança de percepção do hóspede em relação à distância e aumento do preço dos voos e/ou transportes para a cidade;
Serviços e Infra-estruturas
O: no aeroporto, maior número de passageiros e na região de turistas;
A: duplicação de serviços por obrigatoriedade de operar em Lisboa e NAL;
Promoção Turística
O: cooperação com novo aeroporto para captação de rotas/frequências, assim como alavancar posicionamento da região como destino de excelência, moderno e cosmopolita;
A: não ultrapassar uma eventual percepção de distância/tempo errada (na ligação NAL – Lisboa) em relação à realidade;
Comunidade Turística
Recomendações
As principais recomendações foram sistematizadas de
acordo com as seguintes temáticas centrais ...
Iniciativas a contemplar no âmbito do projecto de desenvolvimento do NAL
que respondam às necessidades do sector do Turismo
Antecipação de riscos associados ao desenvolvimento do projecto
Mecanismos de auscultação e acompanhamento do mercado para reflectir
no projecto eventuais alterações decorrentes das tendências observadas
Políticas comerciais e estratégias direccionadas a segmentos de mercado
Recomendações
Iniciativas necessárias à maximização de
oportunidades e à minimização de ameaças ?
Apresentar (1) localização precisa e acessibilidades a desenvolver no curto
prazo e (2) correlação entre tempo – não distância – para análise de impacte
Demonstrar poupança de tempo pela celeridade da estada no aeroporto
–mangas vs. placa ou recolha de bagagens
Apresentar nova capacidade vs. situação actual e impacto que pode ter (1)
no aumento da procura e (2) na não necessidade de continuar a condicionar fluxos, como actualmente se verifica
Recomendações
Iniciativas necessárias à maximização de
oportunidades e à minimização de ameaças ?
Maximizar informação NAER Sector entre 2007-2017 no sentido de
acompanhar o desenvolvimento do NAL; estabelecer as bases de uma estratégia de comunicação com companhias e mercados emissores com antecedência (3/4 anos)
Atenuar o processo de consolidação de hubs em Espanha para companhias
Recomendações
... para cada um dos elementos da cadeia de valor
Distribuição Turística Desmistificar distância; Maximizar modernidade da infra-estrutura/destino; Alavancar a nova experiência pela apresentação de novas oportunidades de negócio; Transportes Controlo/comparação de taxas aeroportuárias pela análise de aeroportos/destinos concorrentes;Adequada relação qualidade/preço dos transportes entre NAL e Lisboa;
Aumentar percentagem de utilização de transportes públicos;
Alojamento Turístico
Desmistificar distância;
Política de transfers integradas entre diversas unidades;
Acompanhamento da oferta num raio de acção próximo do aeroporto;
Serviços e Infra-estruturas
No aeroporto, aumento da receita não-aviação (mix de lojas e outras infra-estruturas de entretenimento e lazer);
Promoção activa à chegada de passageiros/turistas;
Promoção Turística
Integrar o novo aeroporto na experiência da região (facilidade, qualidade, rapidez,...);
Cooperação entre stakeholders para aumentar a visibilidade regional (associação positiva);
Sumário Executivo
A Portela ...
A Portela é circundado por eixos
rodoviários principais e urbanizações na cidade de Lisboa
O binómio localização/área impede
ampliar (1) o espaço de placa (2) a logística em terra (3) as infra-estruturas/serviços ao passageiro
A capacidade máxima da Portela,
após investimento, é de 16 milhões de passageiros, valor expectável atingir antes de 2017
Esta capacidade atenua (mas não
elimina) as deficientes condições operacionais da experiência das companhias aéreas e passageiros
Sumário Executivo
O papel dos aeroportos
Importantes portas de entrada de
destinos, e início/final da experiência de viagem
A competitividade (capacidade,
qualidade de infra-estruturas e serviços e relacionamento com a cadeia de valor) pode alavancar o posicionamento de um destino
Evoluem da “passividade” para um
posicionamento pró-activo na captação de novas companhias aéreas, rotas e frequências, em pareceria com organismos de promoção e empresas privadas
Sumário Executivo
A cadeia de valor do sector
A Distribuição procura (1) novas
origens/destinos e (2) aeroportos que respondam às necessidades operacionais;
As companhias aéreas voam para
onde as condições oferecidas por destinos ou aeroportos forem mais competitivas;
O Alojamento – após assegurar
transfers – e em coordenação com
outras empresas do sector e o aeroporto, co-promovem o destino;
Os Serviços/Infra-estruturas tem o
objectivo de aumentar o número de clientes/receita média, iniciando no
Transportes Alojamento Turístico Serviços e Infra-estruturas Distribuição Turística
Sumário Executivo
Opções de Desenvolvimento
Não foi apresentada a possibilidade de optimizar a Portela para mais de 16
milhões de passageiros
A região de Lisboa não apresenta massa crítica ao nível da procura para a
operação de dois aeroportos internacionais ...
... para a procura expectável, tende a dificultar a sua operacionalidade e
rentabilidade, assim como das companhias aéreas a operar
É necessário (1) um novo aeroporto na cidade/região de Lisboa e (2) evitar o cenário de dupla operação com dois aeroportos de pequena/média dimensão
Sumário Executivo
NAL: o conceito
Concepção moderna, com
capacidade para os 42,1 milhões de passageiros previstos em 2050, assegurando a operação conjunta de companhias tradicionais, charter e low-cost
Instalação progressiva de 90 a 143
plataformas para aeronaves, com terminal centralizado e facilidades comerciais, instalações de carga e parque tecnológico, entre outras infra-estruturas e serviços
Poderá posicionar-se no mercado
como hub para companhias aéreas aumentando, por essa via, o potencial de procura
Sumário Executivo
NAL: o impacto
Asseguradas ligações ferroviárias
(20 min., com frequência de 15 min.) e rodoviárias (capacidade por auto-estrada para serviço shuttle e transporte colectivo de 30 min.) a localização não terá impacto negativo no sector do turismo
O sector, pelo estrangulamento da
Portela, perderá oportunidades de novas ligações (destinos e frequências) com impacto negativo acentuado a partir de 2015
Quando comparado com a Portela o
tempo NAL - Lisboa é semelhante (o tempo adicional ao centro de Lisboa é compensado por menor tempo de espera da bagagem e formalidades de embarque
Rede rodoviária
NAL
Sumário Executivo
NAL: factores críticos
Acessibilidades, com preços
competitivos, a partir do primeiro dia de operação
Atractividade do destino é central
para a evolução do tráfego
Políticas activas e coordenadas
com organismos responsáveis pela promoção e empresas do sector
Cumprimento do timing planeado e
esperados pelo mercado
Efectiva coordenação entre sector
público e privado para desenvolvimento de uma infra-estrutura competitiva
Promoção Parceria entre Sector Público e Privado Estratégia Desenvolvimento Cumprimento Orçamento e Prazos Acessibilidades Atractividade Destino
Sumário Executivo
NAL: recomendações
O investimento no NAL não deve
ser reflectido em perca de competitividade do destino pelo aumento das taxas aeroportuárias ou preço do transporte para a cidade de Lisboa
O sector do turismo deve
beneficiar, ao nível da promoção, da relocalização do aeroporto, pela integração desta valência no modelo de negócio a definir para a sua construção e exploração
Criação de Comissão de
Acompanhamento (NAER/sector) para maximizar oportunidades e minimizar ameaças decorrente da
