TUTORIAL EMISSÃO DE NFE PELO SYSPDV

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Realização:

DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO

TUTORIAL

EMISSÃO DE NFE PELO SYSPDV

Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Onde a Automação é a Solução

TUTORIAL DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica pelo SysPDV .Antes de iniciar o processo, devem ser observados os seguintes pré- requisitos:

Pré - requisitos para Emissão de NFe:

1. Em Cadastro>Próprio é importante preencher 02 informações:

Aba Principal: informe o código do IBGE , sem essa informação a nota será rejeitada pela SEFAZ com erro de código do município diferente UF.

Aba Impostos: é necessário preencher a data de inicio do uso da NFE, para que o SysPDV possa ser configurado para ao invés de emitir nota no formulário contínuo, passe a emitir nota fiscal eletrônica.

2. Em Cadastro>Cliente>Cliente devem ser cadastrados todos os clientes de forma correta e completa, observando principalmente:

O número do telefone que deve ser preenchido no formato 0+DD+XXXXXXXX, sendo todos juntos, com 11 dígitos.

O código do IBGE , sem essa informação a nota será rejeitada pela SEFAZ com erro de código do município diferente UF.

O E-mail deve ser informado para que tanto o DANFE quanto o XML chegue na caixa do email do cliente.

3. Em Cadastro>Produto>Produto na aba principal deve ser informado o Gênero .E na aba Informações é necessário ser informado o NCM que significa "Nomenclatura Comum do MERCOSUL" e trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias.

4. Em Cadastro>Caixa>Finalizadora>Finalizadora nessa rotina deverá ser marcada a opção Participa Emissão NF. E nas finalizadoras que gerem contas a receber, marque também a opção Solicita Plano de Pagamento. Se esta configuração não for realizada, não será possível continuar a emissão da NFE com a operação do tipo gerar financeiro aberto ou liquidado.

5. Em Estoque>Nota fiscal>Operação nessa rotina deverão ser cadastradas as operações que tem como objetivo gerar o financeiro em aberto, liquidado ou não gerar. Marcando o tipo de operação como SAÌDA e associar os CFOP’s específicos das operações correspondentes.

6. Em Estoque>Nota Fiscal>Série é necessário indicar qual série a nota pertence para o controle da SEFAZ. Por isso, informe a Série com o número inicial e final. Caso o cliente tenha utilizado o emissor gratuito da SEFAZ é importante preencher no campo número utilizado com o número da última nota emitida pelo gratuito, para o SysPDV possa dar sequência.

7. Ter adquirido junto à contabilidade um Certificado Digital (A1 ou A3)

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Emissão de Nota Fiscal Venda

Em Estoque>Nota Fiscal>Saída>Venda serão realizadas as emissões de nota fiscal eletrônica.

Campos da figura nota fiscal de venda-cabeçalho:

Série: Escolha o número de série cadastrado.

Nº. Da Nota: Numeração seqüencial gerada automaticamente após clicar “Incluir-F5”.

Código do Cliente: Campo para ser preenchido com o código do cliente destinatário da NFE.

Operação: Operação que indica se o financeiro será aberto, liquidado ou não gerar o financeiro.

Local: Local para informar de onde sairá o estoque do produto vendido.

CFOP: Código Fiscal de Operação que indica qual a operação da emissão da NFE.

CSOSN: Código de Situação da Operação do Simples Nacional direcionado para empresas do Simples Nacional.

Observações: Comentários acerca da Nota Fiscal.

Data Emissão: Campo para informar à data que a NFE está sendo emitida.

Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Onde a Automação é a Solução 1º Passo: Insira o número da série da NFE e clique em Incluir-F5. Informe o cliente, a operação, local de estoque, CFOP e CSOSN (caso seja optante do simples nacional) através do código ou por meio da Localização- F2

Campos da figura nota fiscal de saída-itens adicionados:

Código: Código do produto participante da NFE.

Descrição: Descrição completa do produto.

Quantidade: Quantidade de itens que serão vendidos Valor Unitário: Valor de uma unidade do item a ser vendido.

2° Passo: Clique em Localizar-F2 ou insira o código do produto, informando as quantidades de itens que serão vendidos na nota fiscal. Após inserir os produtos nos itens da nota, caso necessite fazer alguma alteração ou exclusão do produto. Clique 2x no item para alterar ou se desejar excluir, selecione o produto e clique sobre o botão excluir.

Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Onde a Automação é a Solução Campos da figura nota fiscal de saída- detalhe do item:

CFOP: Código fiscal de operação inserido naquele item.

CSOSN: Código do simples nacional que este item participará.

Unidade: Unidade de medida do produto

Vlr ICMS: Valor do ICMS calculado naquele produto

Tributação/Tab B: Tributação utilizada na venda do produto e a tabela B que esta tributação pertence Alíquota: Percentual de alíquota para cálculo do imposto

Redução: Percentual de redução que irá reduzir a base de cálculo do ICMS IPI: Campo utilizado para inclusão do IPI que pode ser Percentual ou Valor P/M Valor: Campo para inclusão da Pauta ou Margem para o cálculo do ICMS Substituto Quantidade: Campo utilizado para alterar a quantidade de itens a serem vendidos Vlr Unitário: Campo informativo do preço de venda individual do item

Vlr Desconto; Campo para informar o desconto em valor Desconto%: Campo para informar o desconto percentual Número de série: Campo para informar a série do produto

Vlr Base Substituto: Campo informativo que mostra o valor da base do ICMS Substituto Vlr Substituto: Campo informativo que mostra o valor do ICMS Substituo

Observação: A aba totalização tem como objetivo demonstrar de forma rápida os valores da nota fiscal, para orientar o usuário sobre os valores calculados da nota fiscal, a fim de que, se necessário, seja feito as correções antes de enviar a NFE.

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Emissão de NFE: Importando Cupom Fiscal

1º Passo:

Preencha as informações de: vendedor, cliente, período, ECF, COO nos respectivos campos para criar o filtro e listar o cupom fiscal a ser importado em seguida clique no botão Listar – F5.

2° Passo: Clique no cupom fiscal desejado, ao visualizar os produtos, selecione os itens a serem importado clicando sobre o botão para selecionar todos os produtos, a fim de enviá-los a nota fiscal. Em seguida clique em Gravar-F9 para finalizar a importação.

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Observação:

Emissão de NFE: Importando Pedido de Venda

1° Passo: Para importar um pedido de venda é necessário que o pedido tenha sido finalizado com a efetivação na nota fiscal, caso contrário não será possível. Assim, clique no botão

e selecione a opção importar pedido, abrirá uma tela para selecionar o pedido a ser importado. Informe o vendedor, cliente e o período e clique no botão Listar-F5 para visualizar o pedido que será importado.

Clique 2x sobre o pedido que será importado e confirme a mensagem que será mostrada para finalizar a importação do pedido de venda.

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Finalização da Emissão de NFE

Após a inclusão dos itens da nota fiscal a serem comercializadas seja por digitação manual, importado de cupom fiscal ou importando de um pedido de venda, clique em Gravar-F9.

Observação: Se a operação utilizada for para financeiro aberto ou liquidado será necessário informar a finalizadora para esta operação, caso seja operação do tipo não gerar financeiro a finalizadora não será mostrada.

Ao clicar em Gravar-F9 será aberta uma tela com a informação do número da nota fiscal gerada pelo SysPDV, clique na opção “sim” para iniciar o envio da NFE para validação junto à SEFAZ.

Na tela semelhante a que está abaixo clique sobre o botão Enviar-F9, neste momento o SysPDV, através do certificado digital que deverá estar instalado, começará o envio da NFE para o banco de validação da SEFAZ.

Ao finalizar o envio o DANFE será mostrado automaticamente para que seja impresso, o mesmo será enviado para o email do cliente junto com o XML.

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VERIFICANDO O STATUS DA NFE E REIMPRIMINDO O DANFE

Em Utilitários>Integração NFE/NFSE é o caminho por onde são verificados os status da nota fiscal eletrônica. È por esse caminho também que pode ser realizado a reimpressão do DANFE.

Observação: O exemplo abaixo traz a informação da NFE autorizada, para impressão do DANFE selecione a nota que deseja imprimir, clique no botão opções ou clique com botão direito do mouse, abrira uma janela com varias opções, escolha opção Exibir DANFE.

Ao escolher a opção exibir DANFE o mesmo será mostrado conforme figura abaixo.

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