Francisco de Lacerda. 20 março Francisco de Lacerda AESE, 21 abril

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Francisco de Lacerda

20 março 2015

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Francisco de Lacerda

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3 2

Olhar para o futuro:

As prioridades no contexto dos pilares estratégicos Os CTT hoje:

Uma empresa privada e com excelência no desempenho Contexto:

As tendências chave no sector postal

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SETOR POSTAL EM TRANSFORMAÇÃO, COM O CRESCIMENTO GLOBAL DA RECEITA A CONTRARIAR A QUEDA DO VOLUME DE CORREIO

3

+3,7%

Crescimento da receita

- 4,0%

Queda volume de correio

45,3%

Quota do correio na receita do setor

€429,8

m.M. Receita setor postal

45

Operadores Postais

Fonte: IPC Global Postal Industry Report 2014 Francisco de Lacerda

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EXISTEM VÁRIAS FORÇAS QUE OBRIGAM OS OPERADORES POSTAIS A UM PROCESSO DE ADAPTAÇÃO A UM NOVO MODELO DE NEGÓCIO

4 Potenciação das redes de retalho Globalização Liberalização Privatização Digitalização Efeito Substituição e-Commerce (Muito mais) Competição & Escrutínio

Tudo o que puder ser digital, será digital

Diversificar a utilização da rede (ex. serviços financeiros, serviços do Governo, parcerias, etc.)

Compras online - Um novo paradigma, uma nova oportunidade

1 2 3 4 6 Adaptação a um novo modelo de

negócio Eficiência Operacional

Redução de custos nos operadores postais é fundamental para garantir competitividade

5

Francisco de Lacerda AESE, 21 abril 2015

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Olhar para o futuro:

As prioridades no contexto dos pilares estratégicos Os CTT hoje:

Uma empresa privada e com excelência no desempenho Contexto:

As tendências chave no sector postal

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OS CTT TÊM 500 ANOS DE HISTÓRIA QUE CONSTITUEM UM LEGADO INESTIMÁVEL PARA O GRUPO

6

1520

Nomeado o 1º Correio Mor O Rei D. Manuel I cria o primeiro serviço de correio

público de Portugal

1969

CTT são transformados em empresa pública, com a denominação de CTT -Correios e Telecomunicações de Portugal, E. P.

1992

Transformados em Sociedade Anónima

com a denominação CTT - Correios de Portugal, S. A.. Ao mesmo tempo a área das telecomunicações é separada, formando uma empresa autónoma.

Início da distribuição domiciliária da correspondência em Portugal 1821 Introdução do Código Postal

(4 dígitos, alargado para 7 dígitos em 1998) 1978 100% Privatizados 2014 1911 Adoção da sigla CTT

a instituição passa a ser dotada de autonomia administrativa e financeira, passando a

denominar-se Administração-Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones 70% Privatizados 2013 Entrada de sucesso assinalável dos CTT em bolsa como empresa privatizada.

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OS CTT TÊM HOJE TRÊS GRANDES ÁREAS DE NEGÓCIO 7 Correio & Soluções Empresariais Expresso & Encomendas Serviços Financeiros Serviços de Terceiros Serviços do Estado ao cidadão Poupança Seguros Pagamentos Transferências Rede Payshop 73% % Receitas 20142 % Fonte: CTT

1_{Corre – 50% Correios de Moçambique;}2_{Receitas por negócio não} incluem eliminações intra-grupo e estrutura dos serviços centrais

17% 10% CORREIO Transacional Editorial Publicitário Encomendas SU Filatelia SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SERVIÇOS DE RETALHO Portugal (CTT Expresso) Espanha (Tourline Express) Moçambique (Corre1₎ 68% _4% _28% % EBITDA 20142 %

Printing & Finishing Arquivo e Gestão

Documental

(Mailtec)

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NÚMEROS CHAVE DOS CTT EM 2014 8 Francisco de Lacerda AESE, 21 abril 2015 No. Empregados Pontos de Venda Receita €718 M Custos Operacionais1 _{€583 M} EBITDA1 _{€135 M} Capex €17 M 12.120 Correio Endereçado 841 M Giros Postais ~5.000

Poupança e Seguros (Serviços Financeiros)2 _{€5,5 m.M.}

Dados Financeiros

Dados Operacionais

Correio não Endereçado 508 M

2.317

Rede

623 1.694 Rede Lojas (próprias)

Postos (terceiros)  2,4% 0,1% 9,9% 27,7% Margem: 18,8%

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PRIVATIZAÇÃO E PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO NUCLEARES NO REPOSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DOS CTT

9 Francisco de Lacerda AESE, 21 abril 2015 • Reorganização • Implementação de iniciativas • Resultados rápidos Programa de Transformação

• Business plan & Equity story • Prospeto, Roadshow e ações de

marketing

Privatização IPO

• Presença contínua junto de investidores (reuniões com >320 investidores em 2014)

• Roadshows, conferências, etc

Privatização 2ª fase Revisão Estratégica 1S 2013 2S 2013 1S 2014 2S 2014

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A CONCLUSÃO DA PRIVATIZAÇÃO FOI APENAS UM DOS PONTOS DE DESTAQUE DE UM EXCELENTE DESEMPENHO DOS CTT EM 2014

10

Início de projetos marcantes nos Serviços Financeiros (implementação do Banco Postal) e no Expresso e Encomendas (integração das redes e oferta e-commerce)



Crescimento dos rendimentos (pela primeira vez em 6 anos) mas mantendo controlo rigoroso dos custos



Implementação de transformações estruturais, no sentido de potenciar a eficiência, a agilidade e a sustentabilidade da organização



Elevado crescimento dos dividendos propostos e permitindo a compensação dos colaboradores através de reintrodução da remuneração variável e da anulação das reduções salariais (como empresa pública)



Conclusão da privatização bem sucedida 

Forte crescimento do EBITDA e do resultado líquido



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ANO DE 2014 FOI MARCADO PELA TOTAL PRIVATIZAÇÃO DO GRUPO

MAS COM MUITOS OUTROS FACTOS RELEVANTES

11 27 mar 29 jul 4 nov 9 fev 2015 11 mar 23 jun 28 nov 5 set 2 jan 2014 €5,55 2 abr €8,20 4 ago €7,99 31 dez €8,02 16 out €6,56 3 mar 2015 €9.63 Venda da participação na subsidiária EAD

2,6% de aumento médio dos preços do cabaz de serviços do SU

Acordo de parceria com o BNP Paribas Personal Finance para venda de

produtos de crédito pessoal

Conclusão do processo de contratação de serviços de TI e

de comunicações

Memorando de Entendimento com a Altice Portugal, S.A.

Assinatura do novo Acordo de Empresa e da revisão do Regulamento das Obras Sociais (Plano de Saúde) Estado vende a sua participação

de 31,5% nos CTT

CA aprova lançamento do Banco Postal

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1º ANO COMPLETO EM BOLSA COM PERFORMANCE HISTÓRICA,

RESULTANDO EM SUSTENTADA CRIAÇÃO DE VALOR

140 Dez 2014 Jun 2014 110 120 130 Mai 2014 180 190 150 100 0 Ago 2014 Set 2014 170 80 90

Jul 2014 Out 2014 Nov 2014 Jan 2015 Fev 2015 Mar 2015 Abr 2015 Jan 2014 Abr 2014

Dez 2013 Fev 2014 Mar 2014 160 -10% +76% PSI 20 CTT Venda da participação de 31,5% do Estado 100% DE FREE FLOAT

(MAIOR ACCIONISTA COM 6,7%)

340 M€ EM 45 MINUTOS

E 7% DE DESCONTO NO MAIOR ABB DE SEMPRE EM PORTUGAL 2_(31,5%) 928 M€ DE ENCAIXE PARA O ESTADO 3 632 M€4_{+ 60 M€}3 DE VALOR ACIONISTA CRIADO DESDE O IPO

Campeão do PSI 20 2014

Desempenho da ação CTT vs. PSI 20. Base 100%, à data de 5 de dezembro de 2013 1

1 _{Atualizado à data de 17 de março de 2015}2_{Maior ABB de sempre em Portugal em percentagem, não em valor}

3_{Incluindo o dividendo pago em 2014}4_{Valorização da ação em bolsa à data de 17 de Março de 2015 face ao IPO} 12

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“Grande Prémio APCE: Comunicação Institucional, Capa, Publicação Interna e TV Corporativa”

Associação Portuguesa Comunicação de Empresa

EM 2014 OS CTT CRIARAM VALOR PARA TODOS OS STAKEHOLDERS,

FACTO REFORÇADO PELOS PRÉMIOS GANHOS

13

203 M €

• PESSOAL SEM SEGURANÇA SOCIAL (TSU)

“European Equities Deal of the Year 2014”

The Banker – IPO dos CTT

“Marca de Excelência 2014”

Superbrands Portugal

“Marca de Confiança e Marca de Confiança Ambiente 2014”

Seleções do Reader’s Digest

PESSO A L A CIO NISTA S ESTA DO

436 M€

• SEGURANÇA SOCIAL (TSU) • IRC E IVA • 2ª FASE PRIVATIZAÇÃO

424 M€

• DIVIDENDOS • APRECIAÇÃO DA AÇÃO Prémios CTT 2013: 12 prémios 2012: 12 prémios 2014: 16 prémios

• FILATELIA: “Premio Internazionale Asiago d’Arte Filatelica”, na categoria “Turismo”

• CONTACT CENTERS: Medalhas de Prata e Bronze nos Prémios “APCC Portugal Best Awards” • COMUNICAÇÃO: 2 Prémios “FEIA Grand Prix 2014” e Troféu Prata “Comunicação M&P 2014”

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1

3 2

Olhar para o futuro:

As prioridades no contexto dos pilares estratégicos Os CTT hoje:

Uma empresa privada e com excelência no desempenho Contexto:

As tendências chave no sector postal

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SOLIDEZ FINANCEIRA EFICIÊNCIA OPERACIONAL PROXIMIDADE FÍSICA CAPITAL HUMANO

ESTRATÉGIA: CAPTURAR O FUTURO ALAVANCANDO AS NOSSAS COMPETÊNCIAS E VANTAGENS COMPETITIVAS

15 CRESCIMENTO DO E-COMMERCE CTT COMO ONE-STOP-SHOP

CONVERGÊNCIA FÍSICO-DIGITAL

II. CAPTURA DA TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO NAS ENCOMENDAS I. FOCO NA PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO DE CORREIO III. LANÇAMENTO DO BANCO POSTAL EXPANDINDO NEGÓCIO DE SERVIÇOS FINANCEIROS

IV. POTENCIAR A ESCALABILIDADE DOS NOSSOS ATIVOS

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16

CRESCIMENTO DO E-COMMERCE CTT COMO ONE-STOP-SHOP CONVERGÊNCIA FÍSICO-DIGITAL

• GESTÃO REGULATÓRIA (UPDATE PREÇOS) • PROGRAMAS DE EFICIÊNCIA (P.EX.

INTEGRAÇÃO DA REDE EXPRESSO)

• APOSTA EM SEGMENTOS ESPECIALIZADOS

(P.EX. CORREIO PUBLICITÁRIO)

• SOLUÇÕES DE CORREIO FÍSICO/DIGITAL

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~ 9,000 logins diários 1,250,527 utilizadores registados

CORREIO: DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS

FUNDAMENTAL PARA CAPTURAR NOVAS TENDÊNCIAS DE MERCADO Correio Publicitário é um meio de comunicação com

potencial por explorar pelas empresas

Soluções inovadoras como a viaCTT são fundamentais para capturar a franja digital

Fiabilidade | Privacidade | Segurança de valor legal | Gratuitidade | Acessibilidade

Principais Funcionalidades

57 Entidades Registadas Meios Publicitários Preferidos 2_{(n=602). Portugal, 2014}

DM vs E-mail 1 _{Comportamento dos consumidores}1

4,4%

Taxa Resposta (vs 0,12% E-mail)

30%

Mais valorizado do que e-mail

30%

Mais impacto que e-mail

19%

Mais atenção despendida que e-mail

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Dias que o correio fica em casa

80%

das pessoas veem o correio todos os dias

65% compraram em consequência de DM 54% ”engaged in social media” depois de DM

1 _{Fonte: IPC, Direct Mail Guide, Outubro 2014}

2 _{Fonte: CTT 2014, Estudo Correio Publicitário, Janeiro 2015}

62,3% 55,6% 31,1% 29,3% 27,9% 27,6% 19,4% 15,0% 7,1% Correio Endereçado Televisão Correio não Endereçado E-mail Revistas/Jornais Internet Telemóvel/SMS Rádio Contacto Telefónico/Call Center

17

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• PORTUGAL: UPGRADE DA OFERTA • ESPANHA: CRESCIMENTO

SUSTENTADO

• E-COMMERCE (OFERTA PRÓPRIA E

SEGMENTADA)

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EXPRESSO: AMBIÇÃO DE TORNAR A CTT EXPRESSO E TOURLINE OS MELHORES PROVIDERS LAST MILE NA IBERIA

Reforçar a liderança a nível nacional

Dinamizar a oferta internacional

P o rt u g a l e E s p a n h a Espanha Portugal Internaci on al

E-Commerce como alavanca de crescimento para atingir os principais objetivos Expresso do Grupo…

…em todas as geografias de atuação do grupo CTT neste segmento, tanto com foco doméstico como internacional

Consolidar a presença em Espanha

19 Francisco de Lacerda AESE, 21 abril 2015 25% _40% 20% Percentagem da receita global do mercado cross-border de e-commerce

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20

• EXPANSÃO DA OFERTA FINANCEIRA

(PRÓPRIA OU PARCERIA)

• SUCESSO NO BANCO POSTAL (TEMPO,

CUSTO, E PLANO)

Francisco de Lacerda

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BANCO POSTAL: OS CTT VÃO LANÇAR UMA EXTENSA OPERAÇÃO BANCÁRIA COM REDUZIDOS CUSTOS INCREMENTAIS

Outros 16%

Relacionamento pessoal

com colaboradores 12% Alcance do Portfolio 20%

Opiniões de amigos e família 20%

Localização 28%

Reputação 28%

Preço 2 _78%

Fatores considerados relevantes pelos consumidores na escolha de um banco

Fit Proposta Banco Postal

N/a

CTT com vantagem competitiva CTT em desvantagem face à banca tradicional

1_{Em 2014}2_{Principalmente o fator de perceção de preço, uma vez que os clientes raramente comparam preços entre bancos.}

Dimensão da rede de retalho

(# de agências) 1

Fonte: CTT; Apresentação de resultados dos bancos; Estudo de mercado; McKinsey CTT já têm nos seus ativos core todos os recursos necessário para lançar o banco postal…

…e capturar oportunidade de mercado com base num conceito “no-frills” procurado pelos consumidores

21 594 631 695 720 623 592 Francisco de Lacerda AESE, 21 abril 2015

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• PARCERIAS DE DISTRIBUIÇÃO / SERVIÇO NO RETALHO (P.EX. PT; SERVIÇOS DO CIDADÃO; OUTRAS)

• INICIATIVAS QUE ALAVANQUEM NA CAPILARIDADE / FLUXOS DE DISTRIBUIÇÃO (P.EX. CARTEIROS, AGENTES PAYSHOP, ETC.)

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ATIVOS CTT: REDE ÚNICA EM PORTUGAL MUITO ATRATIVA PARA PARCERIAS E INICIATIVAS QUE ALAVANQUEM NA CAPILARIDADE

80%DOS CLIENTES QUE VISITAM OS CTT CLASSIFICAM A QUALIDADE DO SERVIÇO POSTAL COMO “BOM" OU “MUITO BOM"

623 Rede de lojas 4943 Carteiros 3.876 Agentes Payshop 1.694 Postos

• Piloto com 24 Espaços Loja do Cidadão em 2014

• Abertura de + 176 espaços em 2015

• Abertura de + 100 espaços em 2016

• Produtos Papelaria Note.it

• Contratação dos serviços da EDP Comercial

• Venda de produtos e serviços MEO

• Sinergias resultantes da parceria com Altice

• Abertura prevista de espaço Banco Postal em 50 lojas CTT

BANCO POSTAL

CTT tem na sua rede de ativos físicos (rede de lojas e agentes e

rede de carteiros)… …um ativo que deve continuar a ser potenciado através de

parcerias que gerem valor

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ATIVOS CTT: CTT IMPLEMENTARAM RECENTEMENTE UM NOVO MODELO INTEGRADO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO

OBSERVATÓRIO CTT

Monitoramento permanente em universidades e incubadores de ideias e/ou startups com aplicabilidade no caminho de inovação dos CTT

Gestão de Ideias ( ~1 ano )

• Captura de ideias inovadoras, em linha com as prioridades

estratégicas do grupo, e elaboração de planos de negócios

• Implementação de uma ferramenta de gestão de ideias que envolva toda a organização

Inovação Planeada

( 1-3 anos )

• Tradução de ideias em projetos e planos de negócio concretos que surjam da Gestão de Ideias, da Inovação Exploratória ou de estímulos externos

Inovação Exploratória

( ~5 anos)

• Identificação de tendências de mercado e discussão de cenários futuros • Formulação do posicionamento estratégicos dos CTT • Organização de workshops e conferências de inovação UNIVERSO CTT Francisco de Lacerda AESE, 21 abril 2015 24

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ATIVOS CTT: APOSTA NOS COLABORADORES CTT E NA CAPTAÇÃO DE TALENTO FUNDAMENTAL PARA O CRESCIMENTO DO GRUPO

Construir o EMPLOYER BRAND CTT e promover o posicionamento enquanto empregador de

referência (p. ex. Programa Trainee). GESTÃO DE

DESEMPENHO

Reforçar o alinhamento dos Colaboradores com a estratégia e negócio, consolidando uma cultura de meritocracia, reconhecimento e recompensa. CAPTAR (PROGRAMA TRAINEES) CLARIFICAR & COMPROMETER CAPACITAR & CRESCER CONSOLIDAR CULTURA E COMPETÊNCIAS CTT Desenvolver as

competências dos Líderes CTT Identificar e desenvolver titulares e sucessores de Funções Críticas Potenciar a Formação, Desenvolvimento e Mobilidade dos Colaboradores CTT

OBJETIVOS DO PROGRAMA DE GESTÃO DE TALENTO CTT

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“NÃO SÃO AS ESPÉCIES MAIS FORTES NEM AS MAIS

INTELIGENTES QUE SOBREVIVEM, MAS SIM AQUELAS QUE MELHOR RESPONDEM

ÀS MUDANÇAS”

Charles Darwin

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Francisco de Lacerda

20 março 2015

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