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________________________________
José Ricardo Roriz Coelho
Vice-Presidente da FIESP
Diretor Titular do DECOMTEC
2 Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo – FIESP PRESIDENTE Paulo Skaf Departamento de Competitividade e Tecnologia – DECOMTEC DIRETOR TITULAR
José Ricardo Roriz Coelho
DIRETORES
Pierangelo Rossetti (Titular Adjunto) Cassio Jordão Motta Vecchiatti Cláudio Grineberg
Cláudio Sidnei Moura Denis Perez Martins Eduardo Berkovitz Ferreira Eduardo Camillo Pachikoski Elias Miguel Haddad
Emerson Rocco (Representante do CJE) Fernando Bueno
Francisco Florindo Sanz Esteban Jorge Eduardo Suplicy Funaro Luiz Carlos Tripodo
Manoel Canosa Miguez Marcelo José Medela Marco Aurélio Militelli Mario William Esper
Mauricio Marcondes Dias de Almeida Olívio Manuel de Souza Ávila
Paulo Henrique Rangel Teixeira Rafael Cervone Netto
Robert Willian Velásquez Salvador (Representante do CJE) Ronaldo da Rocha Tarsis Amoroso Walter Bartels EQUIPE TÉCNICA GERENTE
Renato Corona Fernandes
EQUIPE TÉCNICA
Adriano Giacomini Morais Albino Fernando Colantuono André Kalup Vasconcelos Caio de Paiva Garzeri Célia Regina Murad Débora Bellucci Módolo Érica Marques Mendonça Fernando Momesso Pelai Gustavo Manzotti Simões Juliana de Souza
Paulo Sergio Pereira da Rocha Silas Lozano Paz
ESTAGIÁRIO
Bruna Sineta Scarpioni
APOIO
3
Sumário
1 Introdução ... 1
2 Importância da Cadeia de Fornecimento do Setor de Petróleo e Gás ... 2
3 O Conteúdo Local no Brasil e no Mundo ... 2
4 Regras de Conteúdo Local no Brasil ... 3
5 Resultados do Conteúdo Local ... 4
5.1 Produção e Emprego dos Fornecedores de Bens para a Indústria de O&G ... 4
5.2 Competitividade externa dos Fornecedores de Bens para a Indústria de O&G ... 6
5.3 O pré-sal foi viabilizado com Conteúdo Local ... 6
5.4 Plataformas de Petróleo com Conteúdo Local têm alta produtividade ... 6
6 Consequências para a economia com o fim do Conteúdo Local ... 7
6.1 Impactos no período recente ... 7
6.2 Impactos no médio e longo prazo ... 7
7 O Conteúdo local é um obstáculo aos leilões? ... 9
8 Prazos e preços são gravemente comprometidos pela adoção do CL? ... 13
i Sumário Executivo
1. Introdução
• O Brasil está na maior crise econômica de sua história, com queda, nos últimos três anos, de 7,1% no PIB da economia, cerca de 20% no PIB da Indústria de Transformação e mais de 12 milhões de desempregados.
• A revisão da Política de Conteúdo Local está sendo efetuada em um momento inoportuno, pois, dependendo de sua nova configuração, pode elevar a recessão e o desemprego, especialmente nos setores fornecedores de bens e serviços para a extração e desenvolvimento de petróleo e gás natural,
• Mudanças para aperfeiçoamento da regra atual de Conteúdo Local, com redução da burocracia, de penalidades e da quantidade de itens para certificação, entre outras, serão benvindas. Mas, desde que se mantenha o conceito de adensamento da cadeia, como foi feito em países que aproveitaram a oportunidade de produzir e explorar suas reservas de petróleo e gás, como Estados Unidos, Noruega e Reino Unido.
• A União é a verdadeira dona das reservas e por isso tem que posicionar-se para gerar o melhor resultado aos investidores, à indústria e à sociedade.
2. Importância da Cadeia de Fornecimento do Setor de Petróleo e Gás
• A cadeia de fornecimento de bens e serviços para a exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e gás representa 3,7% do PIB total da economia, e emprega cerca de 700 mil pessoas, que representam 0,7% do emprego total da economia.
• Em 2014, apenas os 3 principais setores1 da indústria de transformação fornecedores da
cadeia produtiva de petróleo e gás no Brasil tinham 2.630 empresas, que responderam por R$ 9,6 bilhões em PIB, 115 mil empregos, R$ 5 bilhões em salários. Esses setores investiam 9% do faturamento (42% acima da média da indústria de transformação) e pagavam salários 51% acima da média da indústria de transformação.
ii 3. O Conteúdo Local no Brasil e no Mundo
• Cerca de 75% dos países em desenvolvimento e 30% dos países desenvolvidos utilizaram-se da política de conteúdo local, utilizaram-segundo estudo da United States Trade Repreutilizaram-sentative. • Países como Estados Unidos, Noruega e Reino Unido adotam regras de Conteúdo Local.
Neste ano, a Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), estabeleceu regras de 70% de conteúdo local.
• Por outro lado, países produtores de petróleo e gás que não adotaram regras claras e bem definidas de conteúdo local como Angola, Bolívia, Equador, Líbia e Venezuela são exemplos de má utilização de seus recursos naturais e enfrentam sérios problemas socioeconômicos.
4. Regras de Conteúdo Local no Brasil
• De 1999 a 2004, a regra de Conteúdo Local era, apenas, declaratória, ou seja, as empresas declaravam o que havia sido realizado com Conteúdo Local por meio de nota fiscal de aquisição de bens no pais, sem verificar se a origem dos bens era, de fato, nacional.
• A partir de 2005, as regras de Conteúdo Local passaram a ser mais especificas, com a adoção da Cartilha de Conteúdo Local e fiscalização pela ANP dos percentuais em cerca de 90 itens. • As regras atuais de Conteúdo Local estabelecem a participação mínima de bens e serviços produzidos internamente no país. E, os descumprimentos dessas regras geram multas às operadoras.
• Um dos mecanismos para evitar a multa é chamado de “waiver”, no qual, a operadora pode pleitear, à ANP (Agência Nacional de Petróleo) para dispensá-la, exonerá-la ou isentá-la do cumprimento de compromisso de conteúdo local que firmou nos contratos de exploração de petróleo e gás natural, nos casos de comprovação de diferencial de preços e prazos de entrega superiores aos que prevalecem no mercado internacional. • Desde de setembro de 2016 representantes das petroleiras, da indústria de bens e serviços
para o mercado de petróleo e o Governo vem negociando novas regras para o Conteúdo Local, mas que não eliminassem da política os objetivos principais do Pedefor.
• Nas negociações, a indústria de bens e serviços concordou em simplificar o modelo atual (com cerca de 90 itens certificáveis), apresentando uma proposta com índices de conteúdos locais em 5 macrosegmentos: Serviços; Infraestrutura; Máquinas e Equipamentos; Sistemas e Engenharia de Projetos.
• A proposta da indústria havia sido parcialmente aceita pelas operadoras, que sugeriram a redução dos macrosegmentos de cinco para três. Nesse novo modelo, haveriam medidas compensatórias ao invés de aplicação de multas.
• A indústria concordou, desde que fossem individualizados em bens e serviços. As operadoras, aparentemente, estavam aceitando a segmentação do Conteúdo Local e também exigiam medidas compensatórias ao invés da aplicação de multas, também com concordância pela indústria. Após a fase de negociação, foi noticiado que as operadoras começaram a negociar diretamente com o Governo um índice único e global de conteúdo local.
iii • A indústria fornecedora de bens e serviços aceita negociar, desde que se mantenha a segmentação nos 5 segmentos propostos (Serviços; Infraestrutura; Máquinas e Equipamentos; Sistemas e Engenharia de Projetos). Esse modelo é um avanço para desburocratizar o sistema e é coerente com os objetivos do Pedefor.
• A proposta da indústria de conteúdo local por macrosegmentos justifica-se para que se mantenha no país a produção de bens, o emprego, geração de PIB e salários.
5. Resultados do Conteúdo Local
• Observando o resultado de um conjunto de setores2 claramente identificados como
fornecedores de bens para a indústria de óleo e gás, verifica-se que, de 1999 a 2015:
o O número de trabalhadores passou de 42,3 mil para 108,6 mil, um crescimento de 156,6%. Como referência, na indústria de transformação, essa taxa foi de 65,4%.
o O valor bruto da produção industrial passou de R$ 22,6 bilhões em 1999 (a preços de 2015) para R$ 63,3 bilhões, crescimento real de 180,8%. Como referência, o valor bruto da produção industrial de toda a indústria de transformação obteve crescimento real de 85,4%.
• Nos fornecedores de máquinas e equipamentos para a indústria de petróleo e gás, a competitividade no comércio exterior também aumentou, já que a relação entre o valor unitário médio das exportações e das importações de máquinas e equipamentos para indústria de petróleo e gás aumentou de 0,5 em 2003 para quase 2,0 em 2013. Isso significa que o produto nacional tinha, em 2004, um grau de sofisticação tecnológica equivalente à metade do grau de sofisticação do produto importado, e, em 2013, esse grau de sofisticação passou a ser o dobro do importado.
• O pré-sal foi viabilizado com alto índice de conteúdo local, representando 46% da produção de petróleo no país. Nessas jazidas, a marca de 1 milhão de barris de petróleo por dia foi atingida em 10 anos, enquanto a Petrobras necessitou de 45 anos para atingir seu primeiro milhão em produção de petróleo.
• As duas principais plataformas de petróleo do Brasil têm, em média, 65% de Conteúdo Nacional e, juntas, respondem por 15% de toda produção de petróleo no país.
6. Consequências para economia com o fim do Conteúdo Local
Impactos no período recente
• O desenrolar das investigações da Lava Jato, os problemas de gestão e a queda dos preços do Petróleo reduziram os investimentos da principal operadora, a Petrobras, na exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural nos últimos anos.
iv • A Petrobras reduziu suas encomendas de bens e serviços dos fornecedores locais, que tiveram que desinvestir, reduzir suas operações e até mesmo fechar suas plantas no Brasil com o direcionamento de suas produções para outros países.
• Entre 2014 e 2015, o número de trabalhadores no setor recuou 14%, enquanto, em toda a indústria de transformação, o recuo foi de 7,3%. Já, o valor da produção do setor obteve queda de 14,5%, ao mesmo tempo que o valor da produção de toda a indústria de transformação caiu 10,8%.
Impactos no médio e longo prazo
• No médio e no Longo Prazo (para as próximas licitações), tanto a Petrobras como as demais operadoras estão atuando para mudarem as regras e não cumprirem o Conteúdo Local, tendo apenas um índice global, com a alegação que isso atrairá novos investimentos na extração de petróleo.
• Na Tabela 1 abaixo são apresentados os resultados do investimento de R$ 1 bilhão na exploração e produção de petróleo e gás com e sem as regras atuais de Conteúdo Local. • A retirada das atuais regras de Conteúdo Local reduz os impactos do investimento na
economia: queda de 17 vezes na produção de bens e serviços e na arrecadação de tributos; 13 vezes na geração de PIB e 11 vezes na geração de empregos e salários. Tabela 1 Impacto do investimento de R$ 1,0 bilhão em E&P com e sem regra de CL
Conteúdo Local com
a regra atual SEM Conteúdo Local¹
Impacto da retirada do Conteúdo Local Produção (R$ milhões) R$ 1.251,2 R$ 74,2 -94,1% PIB (R$ milhões) R$ 551,0 R$ 43,0 -92,2% Tributos (R$ milhões) R$ 521,5 R$ 31,0 -94,0% Emprego 1.532 144 -90,6% Salários (R$ milhões) R$ 293,9 R$ 27,8 -90,5%
Fonte: Elaboração Decomtec/FIESP, com base na matriz insumo-produto e no coeficiente de impacto intersetorial do Sistema de Contas Nacionais do IBGE.
(1) Considerando que a demanda por bens é atendida 100% pelas importações.
7. O Conteúdo Local é um obstáculo aos leilões?
• A Política de Conteúdo Local não influenciou negativamente nos resultados das rodadas de licitação. Pelo contrário, observa-se que a partir da 7ª rodada (2005 a 2015), quando as regras de conteúdo local eram mais específicas, com adoção da cartilha e certificação de cerca de 90 itens, arrecadou-se mais valores em bônus e mais áreas foram arrematadas percentualmente e em tamanho, conforme pode ser visualizado pela Tabela abaixo:
v Tabela 2 Informações resumidas dos resultados das rodadas de licitação
Rodadas Área arrematada Área arrematada/ Área ofertada Bônus arrecadado R$ 2016 Bônus médio por leilão R$ 2016 CL médio: etapa exploração CL médio: etapa desenvolvimento 1ª a 6ª rodada 1999 a 2004 238.260 km2 30,1% R$ 5,5 bi R$ 0,91 bi 50% 57% 7ª a 13ª rodada - exceto 8ª 2005 a 2015 469.713 km2 47,8% R$ 9,3 bi R$ 1,55 bi 72% 80%
Fonte: Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis, 2016 – ANP. IPCA-IBGE. Elaboração DECOMTEC/FIESP.
• O preço internacional do petróleo é o fator que influenciou mais fortemente os resultados dos leilões no Brasil e não o Conteúdo Local.
• O preço do petróleo passou de uma média de US$ 27,17 entre 1999 e 2004 (período da 1ª a 6ª rodada), para US$ 83,04 entre 2005 e 2015 (período da 7ª a 13ª rodada). E, justamente a partir da 7ª rodada (2005), foram arrematadas mais áreas e arrecadados mais valores em bônus das licitações.
• E, a partir de 2014, a interrupção do crescimento do setor foi dada por fatores não relacionados à regra de conteúdo local, como o início das investigações da Lava-Jato, a forte queda no preço do barril do petróleo, as consecutivas revisões nos “Planos de Negócios” da Petrobras, com forte redução nos investimentos programados, entre outros fatores.
o Entre 2014 e 2015, o número de trabalhadores no setor fornecedor de bens industriais para o mercado de petróleo recuou 14%, enquanto, em toda a indústria de transformação, o recuo foi de 7,3%. Já, o valor da produção do setor obteve queda de 14,5%, ao mesmo tempo que o valor da produção de toda a indústria de transformação caiu 10,8%.
8. Prazos e preços são gravemente comprometidos pela adoção do CL?
• Não há provas concretas de que os prazos e preços sejam comprometidos pelo Conteúdo Local. Ao contrário, esses problemas existem em grande medida nos produtos importados, segundo a consultoria EY, 78% das plataformas encomendadas em todo o mundo acabam atrasando e 53% têm algum estou no orçamento original.
• O Brasil entregou 9 plataformas dentro do prazo, enquanto 12 sondas importadas tiveram atraso médio de 2 anos e ficaram 500% acima do orçamento.
• Muitas encomendas efetuadas no Brasil sofrem atrasos ou mudanças nos orçamentos em razão da interferência da Petrobras, que muitas vezes promove sucessivas modificações nos projetos e realiza interferências sistemáticas nos processos de supervisão.
• Outro fator que pesa contra a indústria nacional é o custo de se produzir no país. O setor industrial precisa de isonomia competitiva por meio da redução do "custo Brasil", que
vi ocasiona um diferencial médio de preços de 30% entre o produto nacional e o importado.
• A própria Petrobras é vítima do custo de produzir no Brasil tanto que aqui o preço na bomba do litro da gasolina é 27% superior ao da média dos países também grandes produtores de petróleo, e o preço do diesel 31% superior ao mesmo conjunto de países. • O próprio Governo admite que os preços no Brasil sofrem com a influência do custo de se produzir no país. E, por isso, com a Lei 12.349/2010, criou a possibilidade de aplicação de margem de preferência de até 25% para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras.
• No caso do fornecimento de bens e serviços para petróleo e gás, serviços respondem por 50% da demanda, e bens os outros 50% (sendo 20% em máquinas e equipamentos, e 30% em insumos como placas, partes e peças). Logo, se as alegações das operadoras de que o produto nacional é 40% mais caro, isso somente se aplicaria à metade da demanda em bens, ou seja, representaria acréscimo de 20% nos preços de bens e serviços. • Os problemas do custo de produzir no Brasil são tão fortes, que as petroleiras contam com
o Repetro, que é um regime aduaneiro que favorece a importação ou a aquisição de bens nacionais por meio de exportação ficta e posterior admissão temporário.
• Por meio do Repetro, as operadoras são desoneradas de vários tributos. No entanto, o regime favorece a importação, uma vez que as empresas nacionais que conseguem fornecer produtos pelo Repetro têm acúmulos de créditos tributários, que elevam suas necessidades de capital de giro, refletindo no aumento dos custos financeiros em um país que tem elevadas taxas de juros. Esses fatores somados aos impostos não recuperáveis representam um acréscimo de 11,5% ao preço do produto nacional relativamente ao importado.
• Por isso, é importante que seja revisto o Repetro de modo a alcançar vários elos da cadeia produtiva nacional de bens para o mercado de petróleo.
• As operadoras reclamas de multas bilionárias, mas, segundo, levantamento efetuado pelo DECOMTEC/FIESP com base em dados da ANP, foram aplicadas 232 multas entre 2011 e o início de janeiro de 2017, referentes às rodadas 5ª até a 9ª: o valor total aplicado em multas foi de aproximadamente R$ 527 milhões e, dessas multas, foram recolhidos R$ 365,4 milhões pelas operadoras, 69% do valor aplicado, já que há desconto no momento do recolhimento.
9. Considerações Finais
• Os dados e fatos apontam que as regras de Conteúdo Local não influenciaram e não influenciam nos resultados das rodadas de licitações. O principal fator é o preço internacional do Petróleo, que juntamente com os problemas de gestão da Petrobras dificultam a participação da empresa nas futuras licitações.
• As regras do Conteúdo Local podem e devem ser aprimoradas, mas não ao custo de sua completa extinção por conta da adoção de um índice global que elimina o compromisso de consumo de máquinas, equipamentos e materiais provenientes da
vii indústria de transformação brasileira, que é aquela que mais agrega valor e mais gera empregos.
• A proposta de simplificação que a indústria fornecedora de bens e serviços apresentou para 14ª. Rodada prevê a substituição dos 90 índices por apenas 5 Índices Globais de conteúdo por macro segmentos: Serviços; Infraestrutura; Máquinas e Equipamentos; Sistemas e Engenharia de Projetos.
• Se for considerado um índice Global único de 40%, o Conteúdo Local pode ser alcançado com 0% de máquinas, equipamentos e materiais, os quais são provenientes da indústria de transformação, que é aquela que mais agrega valor e mais gera empregos.
• É importante que seja efetuado ajustes no regime aduaneiro especial – REPETRO, para torná-lo mais abrangente, contemplando os elos de subfornecedores diretos e indiretos da cadeia, de forma a incentivar preços mais competitivos.
• A expectativa da indústria nacional para 2017 é que a crise ainda afetará o setor produtivo, representando mais um ano de recessão. Portanto, assim como a Petrobras, a indústria nacional precisa se recuperar diante desta crise e precisa sentir que tem apoio do Governo porque, afinal, é ela a grande geradora de empregos, impostos e produção.
• O Brasil está para iniciar uma nova fase na exploração de suas riquezas petrolíferas e a Política de Conteúdo Local tem o mérito de atrair investimentos para o país. Devemos aproveitar esse momento para gerar mais empregos e mais renda aqui.
1
1 Introdução
O esforço das políticas públicas deve ser voltado para a recuperação da atividade e do emprego no país, que se encontra na pior crise econômica da história com três anos consecutivos de queda do PIB, que fizeram com que o produto recuasse cerca de 7% na economia e 20% na indústria de transformação, gerando mais 12 milhões de desempregados.
Atualmente o Governo está empenhado em modificar a Política de Conteúdo Local no setor de petróleo e gás natural. No entanto, mudanças para aperfeiçoamento da regra atual, como redução da burocracia, penalidades, e da quantidade de itens com Conteúdo Local para certificar, entre outras serão benvindas. Mas, desde que se mantenha o conceito de adensamento da cadeia, como foi feito em países que aproveitaram a oportunidade de produzir e explorar suas reservas de petróleo e gás.
Essa revisão, tal como tem sido anunciada por setores do governo que estabelece apenas o índice global único como regra de Conteúdo Local, é resultado de uma avaliação precipitada, sem melhor dimensionamento dos impactos que a retirada das regras atuais pode causar na economia brasileira em termos de aprofundamento do desemprego e da redução de renda.
Além disso, trata-se de uma quebra de regra, o que gera profunda insegurança jurídica nos investidores nacionais e internacionais. Empresas que investiram no país, terão com a quebra da regra vigente, a obsolescência de suas plantas industriais, de tecnologia e de seu capital intelectual. Além disso, a imagem do país ficará arranhada no exterior, pois esse desrespeito afugentará potenciais investidores internacionais.
Não se pode modificar drasticamente a regra de Conteúdo Local, pois, desse modo se inviabilizarão vultosos investimentos realizados no Brasil pelas empresas fornecedoras, que geraram milhares de empregos.
A União é a verdadeira dona das reservas e por isso tem que posicionar-se para gerar o melhor resultado aos investidores, à indústria e à sociedade. Não se pode cair na tentação de favorecer apenas as petroleiras.
O Brasil não pode ser somente exportador de petróleo sem que se agregue valor na cadeia de suprimentos e aproveitamento de derivados. Atividades extrativas e exportadoras valorizam o câmbio, o que vai desindustrializar ainda mais o país. Por isso, alguns autores referem-se a esreferem-se fato como "maldição do petróleo".
2
2 Importância da Cadeia de Fornecimento do Setor de Petróleo e Gás
A cadeia de fornecimento de exploração e produção de Petróleo e Gás (considerando todos os elos da cadeia sucessivamente) representa 3,7% do PIB total da economia, e emprega cerca de 700 mil pessoas, que representam 0,7% do emprego total da economia.
Por exemplo, apenas os 3 principais setores da indústria de transformação fornecedores da cadeia produtiva de Petróleo e Gás no Brasil, em 2014, eram constituídos por 2,630 empresas, que respondiam por R$ 9,6 bilhões em PIB, 115 mil empregos, R$ 5 bilhões em salários. Esse conjunto de setores investiam 9% do faturamento (42% acima da média da indústria de transformação) e pagavam salários 51% acima da média da indústria de transformação.
Tabela 3 - Estrutura dos setores industriais selecionados3 fornecedores do mercado de O&G
Indicadores
Setores industriais Selecionados¹, fornecedores do mercado de P&G
(2014)
Observação
Empresas 2.630 0,75% da indústria de transformação
PIB R$ 9,6 bilhões 1,43% da Indústria de transformação
Trabalhadores 115.550 1,5% da indústria de transformação
Massa Salarial anual R$ 5,1 bilhões 2,25% da indústria de transformação
Taxa de investimento -
% do faturamento 9,0%
42% maior do que na indústria de
transformação: 6,3%
Salário Médio mensal R$ 3.403,26 51% maior do que na indústria de transformação: R$ 2.257,53
Fonte: PIA-IBGE; SCN-IBGE; RAIS-MTE. Elaboração Decomtec-FIESP.
(1) Correspondente às CNAES 28.29, 28.51 e 30.11.
3 O Conteúdo Local no Brasil e no Mundo
A regras de conteúdo local não são uma invenção brasileira, pois já foram e são adotadas por diversos países, geralmente em setores com longa cadeia produtiva, de alta tecnologia e com grande capacidade de ativar toda a economia.
Cerca de 75% dos países em desenvolvimento e 30% dos países desenvolvidos utilizaram-se da política de conteúdo local, utilizaram-segundo estudo da United States Trade Repreutilizaram-sentative. Países como Estados Unidos, Noruega e Reino Unido adotam regras de Conteúdo Local. Neste ano, a Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), estabeleceu regras de 70% de conteúdo local.
3 Por outro lado, países produtores de petróleo e gás que não adotaram regras claras e bem definidas de conteúdo local como Angola, Bolívia, Equador, Líbia e Venezuela são exemplos de má utilização de seus recursos naturais e enfrentam sérios problemas socioeconômicos.
Quadro 1 Países produtores de petróleo com e sem regras de Conteúdo Local
Países produtores de petróleo e gás COM regra de conteúdo local
Países produtores de petróleo e gás que NÃO adotam regra de conteúdo local
Canadá, Estados Unidos, Noruega, Reino Unido e, em 2017, Arábia Saudita, com 70% de Conteúdo Local
Angola, Bolívia, Equador, Líbia, Nigéria, Venezuela e certos países do Oriente Médio
Fonte: Elaboração DECOMTEC/FIESP
4 Regras de Conteúdo Local no Brasil
Desde 1999, o Brasil adota o conteúdo local no setor de petróleo e gás. De 1999 a 2004, a regra era, apenas, declaratória, ou seja, as empresas declaravam o que havia sido realizado com Conteúdo Local por meio de nota fiscal de aquisição de bens no pais, sem se verificar se a origem dos bens era, de fato, nacional.
De 2005 em diante as regras de Conteúdo Local passaram a ser mais especificas, com a adoção da Cartilha de Conteúdo Local e fiscalização pela ANP dos percentuais em cerca de 90 itens. As regras de Conteúdo Local estabelecem a participação mínima de bens e serviços produzidos internamente no país. E, os descumprimentos dessas regras geram multas às operadoras. Um dos mecanismos para evitar a multa é chamado de “waiver”, o qual, a operadora pode pleitear à ANP (Agência Nacional de Petróleo) para dispensá-la, exonerá-la ou isentá-la do cumprimento de compromisso de conteúdo local que firmou nos contratos de exploração de petróleo e gás natural, nos casos de comprovação de diferencial de preços e prazos de entrega superiores aos que prevalecem no mercado internacional.
No Curto Prazo, a Petrobrás não quer cumprir as regras vigentes de Conteúdo Local, e está solicitando isenções dos compromissos de Conteúdo Local (waiver), ao mesmo tempo que pleiteia a não aplicação de penalidades previstas em contrato pelo não cumprimento, ou seja, multas.
Desde de setembro de 2016 representantes das petroleiras, da indústria de bens e serviços para o mercado de petróleo e o Governo vem negociando novas regras para o Conteúdo Local, mas que não eliminassem da política os seus objetivos principais:
• Elevar a competitividade da cadeia produtiva de fornecedores no país; • Estimular a engenharia nacional;
4 • Ampliar a cadeia de fornecedores de bens, serviços e sistemas produzidos no país; • Ampliar o nível de conteúdo local dos fornecedores já instalados; e
• Estimular a criação de empresas de base tecnológica.
Esses são os objetivos do Pedefor (Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural).
As negociações partiram do pressuposto de que o Conteúdo Local era muito complexo ao envolver percentuais em cerca de 90 itens, multas, excesso de burocracia para certificações, dentre outros.
Nas negociações, a indústria de bens e serviços concordou em simplificar o modelo atual (com cerca de 90 itens certificáveis), apresentando uma proposta com índices de conteúdos locais em 5 macrosegmentos: Serviços; Infraestrutura; Máquinas e Equipamentos; Sistemas e Engenharia de Projetos.
A proposta da indústria havia sido parcialmente aceita pelas operadoras, que sugeriram a redução dos macrosegmentos de cinco para três. Nesse novo modelo, haveriam medidas compensatórias ao invés de aplicação de multas.
A indústria concordou, desde que fossem individualizados em bens e serviços. As operadoras, aparentemente, estavam aceitando a segmentação do Conteúdo Local e também exigiam medidas compensatórias ao invés da aplicação de multas, também com concordância pela indústria. Após a fase de negociação, foi noticiado que as operadoras começaram a negociar diretamente com o Governo um índice único e global de conteúdo local.
A indústria fornecedora de bens e serviços aceita negociar, desde que se mantenha a segmentação entre bens e serviços que pode, dessa maneira, desburocratizar o sistema e, ainda, ser coerente com os objetivos do Pedefor acima descritos.
A proposta da indústria de conteúdo local por macrosegmentos justifica-se para que se mantenha no país a produção de bens, o emprego, geração de PIB e salários.
5 Resultados do Conteúdo Local
5.1 Produção e Emprego dos Fornecedores de Bens para a Indústria de O&G
A regra de conteúdo local potencializou o crescimento dos postos de trabalho e do valor da produção dos setores fornecedores de bens para a indústria de óleo e gás.
Tal constatação é observada nos dados de um conjunto de setores claramente identificados como fornecedores4 de bens para a indústria de óleo e gás, ou seja, contempla apenas
5 uma parcela da cadeia de fornecedores. Existem outros setores fornecedores diretos e indiretos para o mercado de petróleo e gás, que não estão contabilizados nesse conjunto utilizado na análise a seguir.
De 1999 a 2015, o número de trabalhadores nesse conjunto de setores passou de 42,3 mil para 108,6 mil, crescimento de 156,6%, sendo que o pico máximo foi em 2013 com 128,4 mil trabalhadores (203% maior que em 1999). Como referência, o crescimento do emprego em toda a indústria de transformação foi de 65,4% entre 1999 e 2015.
O valor bruto da produção industrial passou de R$ 22,6 bilhões em 1999 (a preços de 2015) para R$ 63,3 bilhões em 2015, crescimento real de 180,8%, sendo que o pico do setor foi em 2014, com R$ 74,2 bilhões em produção (228,6% maior que 1999). Também como referência, o valor bruto da produção industrial de toda a indústria de transformação obteve crescimento real de 85,4% entre 1999 e 2015.
Tabela 4 - Taxas de crescimento no período 1999-2015
Emprego Valor da Produção (variação real*)
Fornecedores¹ de Bens para a Indústria de O&G
156,6% (6,1% ao ano) 180,8% (6,7% ao ano)
Indústria de Transformação 65,4% (3,2% ao ano) 85,4% (3,9% ao ano) Fonte: RAIS-MTE; PIA-IBGE. Elaboração: Decomtec-FIESP. (*) preços constantes de 2015.
Utilizando o mesmo conjunto de setores, mas em outro período de análise, de 2004 a 2014, pois pode-se comparar os resultados desses setores fornecedores de petróleo e gás com os da indústria de transformação e com a economia geral, verifica-se que o desempenho nos setores fornecedores da indústria de petróleo e gás são superiores que os da indústria e os da economia, por exemplo, o PIB dos setores selecionados cresceu 111% de 2004 a 2014, no mesmo período o PIB da indústria cresceu 12% e, o da economia, 37%, conforme pode ser verificado na Tabela abaixo:
Tabela 5 - Taxa de Crescimento Acumulada 2004-2014
Indicadores Setores industriais selecionados¹, fornecedores do mercado de O&G Indústria de Transformação. Economia Geral Investimento² 242% 30% 71% Postos de Trabalho 103% 33% 58% Massa Salarial² 152% 75% 109%
PIB (Valor Adicionado) ² 111% 12% 37% Fonte: PIA-IBGE; SCN-IBGE; RAIS-MTE. Elaboração Decomtec-FIESP
Corresponde às CNAES 28.29, 28.51 e 30.11.
Taxa real de crescimento, preços constantes de 2014 pelo IPCA (Massa Salarial) e deflator implícito do PIB de 2014 (investimento e valor adicionado).
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5.2 Competitividade externa dos Fornecedores de Bens para a Indústria de O&G
Tem sido observado, também, o aumento de competitividade no comércio exterior. Por exemplo, nos fabricantes de máquinas e equipamentos para a indústria de petróleo e gás:
• A relação entre o valor unitário médio das exportações e das importações de máquinas e equipamentos para indústria de petróleo e gás aumentou de 0,5 em 2003 para quase 2,0 em 20135.
• Isso significa que o produto nacional tinha, em 2004, um grau de sofisticação tecnológica equivalente à metade do grau de sofisticação do produto importado, e, em 2013, esse grau de sofisticação passou a ser o dobro do importado.
5.3 O pré-sal foi viabilizado com Conteúdo Local
Em 1998, a Petrobras6 alcançou a produção de 1 milhão de barris de petróleo por dia, 45 anos
após sua criação. Em 2016, o pré-sal alcançou a mesma produção, um milhão de barris/dia, isso ocorreu dez anos após a descoberta dessas jazidas que ocorreu em 2006.
Atualmente, de acordo com dados da ANP, 46,2% da produção de petróleo do país provêm dos campos do pré-sal. Importante assinalar, que as fases de exploração e desenvolvimento da produção no pré-sal foram viabilizadas com as atuais regras de Conteúdo Local que exigem a comprovação de índices de Conteúdo Local por itens e subitens. E, o pré-sal opera com várias plataformas com Conteúdo Local, sendo que parte dessas plataformas foi construída em estaleiros nacionais e outra parte tiveram seus cascos convertidos em estaleiros no exterior, mas, com integração de módulos em estaleiros no Brasil.
Logo, o fornecimento de bens e serviços de origem nacional contribuiu para que se viabilizasse a produção do pré-sal e se alcançasse 1 Mboe/d em apenas uma década.
5.4 Plataformas de Petróleo com Conteúdo Local têm alta produtividade
No ranking das plataformas de petróleo mais produtivas do Brasil, pode-se citar as duas primeiras: a FPSO Petrobras 58, que opera na Bacia de Campos, e a FPSO Cidade de Itaguaí, que opera no polo do pré-sal da Bacia de Santos, ambas têm, em média, 65% de Conteúdo Local.
A produção de petróleo dessas duas plataformas respondeu por quase 15% de toda a produção brasileira no mês de dezembro de 2016.
5Conforme apresentado em estudo publicado na última edição da Revista da Cepal, "Brasil: dinámica de la industria
de bienes de capital en el ciclo de expansivo 2003-2008 y tras la crisis mundial".
6 http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/nossa-producao-de-petroleo-no-pre-sal-ultrapassa-1-milhao-de-barris-por-dia.htm
7 • FPSO Petrobras 58, produção de 189,6 Mboe/d em dezembro de 2016. Com 64% de Conteúdo Local e construída no país, gerou cerca de 4.500 empregos diretos e 13.500 indiretos.
• FPSO Cidade de Itaguaí: produção de 182,8 Mboe/d em dezembro de 2016. Com 65% de conteúdo local e 12 módulos construídos no Brasil.
6 Consequências para a economia com o fim do Conteúdo Local
6.1 Impactos no período recente
A atual intenção de mudança nas regras de Conteúdo Local tem causado insegurança para novos investimentos na cadeia de fornecimento de bens e serviços para o mercado de petróleo e gás. O desenrolar das investigações da Lava Jato, os problemas de gestão e a queda dos preços do Petróleo reduziram também os investimentos da principal operadora, a Petrobras, na exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural nos últimos anos.
A Petrobras reduziu suas encomendas de bens e serviços dos fornecedores locais, que tiveram que desinvestir, reduzir suas operações e até mesmo fechar suas plantas no Brasil com o direcionamento de suas produções para outros países.
Entre 2014 e 2015, o número de trabalhadores no setor recuou 14%, enquanto, em toda a indústria de transformação, o recuo foi de 7,3%. Já, o valor da produção do setor obteve queda de 14,5%, ao mesmo tempo que o valor da produção de toda a indústria de transformação caiu 10,8%.
Tabela 6 Variação entre produção e emprego fornecedores e indústria, 2014 e 2015
Variação % entre 2014 e 2015 Emprego Valor da Produção
(variação real*)
Fornecedores¹ de Bens para O&G -14,0% -14,5%
Indústria de Transformação -7,3% -10,8%
Fonte: RAIS-MTE; PIA-IBGE. Elaboração: Decomtec-FIESP. (*) preços constantes de 2015.
6.2 Impactos no médio e longo prazo
No médio e no Longo Prazo (para as próximas licitações), tanto a Petrobras como as demais operadoras estão atuando para mudarem as regras e não cumprirem o Conteúdo Local, tendo apenas um índice global, com a alegação que isso atrairá novos investimentos na extração de petróleo.
No entanto, esses investimentos de operadores somente chegarão ao país em 3, 5 ou 10 anos após o leilão, e sem Conteúdo Local não dinamizarão o emprego e a renda no país. Por outro lado, se for apenas um índice global, somente serão efetuados no país serviços de montagens e de manutenção de menor complexidade tecnológica.
8 Ou seja, conforme demonstrado pela Tabela abaixo, os impactos dos investimentos em exploração e produção de petróleo sem as regras atuais de Conteúdo Local serão de redução brusca da atividade, e, com isso, o país terá adicionado centenas de milhares de novos desempregados aos mais de 12 milhões de pessoas desocupadas.
É papel das instituições governamentais definir políticas capazes de gerar empregos qualificados, investimento e tecnologia. Isso é Política de Estado.
Logo, é importante que se analise quais são os impactos para a economia da redução do Conteúdo Local. Na tabela a seguir são apresentados os resultados do investimento de R$ 1 bilhão na exploração e produção de petróleo gás com e sem as regras atuais de Conteúdo Local. Por exemplo, o investimento de R$ 1,0 bilhão em exploração e produção de petróleo e gás COM a regra atual de Conteúdo Local gera:
• R$ 1,2 bilhão em produção de bens e serviços no país; • R$ 551 milhões em PIB;
• R$ 521 milhões em tributos; • R$ 294 milhões em salários; e • 1.532 empregos.
Enquanto, esse mesmo investimento no setor de petróleo e gás SEM Conteúdo Local gera: • R$ 74 milhões em produção de bens e serviços no país;
• R$ 43 milhões em PIB; • R$ 31 milhões em tributos; • R$ 28 milhões em salários; e • 144 empregos.
A retirada das atuais regras de Conteúdo Local reduz os impactos do investimento na economia: queda de 17 vezes na produção de bens e serviços e na arrecadação de tributos; 13 vezes na geração de PIB e 11 vezes na geração de empregos e salários.
Tabela 7 Impacto do investimento de R$ 1,0 bilhão em E&P com e sem regra de CL
Conteúdo Local com
a regra atual SEM Conteúdo Local¹
Impacto da retirada do Conteúdo Local Produção (R$ milhões) R$ 1.251,2 R$ 74,2 -94,1% PIB (R$ milhões) R$ 551,0 R$ 43,0 -92,2% Tributos (R$ milhões) R$ 521,5 R$ 31,0 -94,0% Emprego 1.532 144 -90,6% Salários (R$ milhões) R$ 293,9 R$ 27,8 -90,5%
Fonte: Elaboração Decomtec/FIESP, com base na matriz insumo-produto e no coeficiente de impacto intersetorial do Sistema de Contas Nacionais do IBGE.
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7 O Conteúdo local é um obstáculo aos leilões?
No Brasil, a Política de Conteúdo Local não influenciou negativamente nos resultados das rodadas de licitação. Pelo contrário, observa-se pelos dados dos resultados dos leilões que a partir da 7ª rodada (2005 a 2015), quando as regras de conteúdo local eram mais específicas, arrecadou-se mais valores em bônus e mais áreas foram arrematadas percentualmente e em tamanho.
Até a 6ª rodada (1999 a 2004): O Conteúdo Local era apenas declaratório, ou seja, as operadoras se comprometiam na licitação com determinado percentual e, após efetuarem os investimentos, declaravam o que havia sido realizado com Conteúdo Local por meio de nota fiscal de aquisição de bens no pais, sem se verificar se a origem dos bens era, de fato, nacional. Da 7ª até a 13ª rodada (2005 a 2015): O Conteúdo Local passou a ter regras mais específicas, com a adoção da Cartilha e fiscalização pela ANP dos percentuais em cerca de 90 itens. No entanto, nem por isso, o interesse e o sucesso dos leilões diminuíram.
Os números abaixo referem-se às 12 rodadas que ocorreram entre 1999 e 2015, uma vez que a 8ª rodada foi cancelada. E mostram que, na comparação entre os seis primeiros leilões (da 1ª a 6ª rodada) com os seis últimos (da 7ª a 13ª rodada – exclusive a 8ª rodada), os últimos tiveram mais sucesso, apesar de terem regras de conteúdo local mais específicas:
• Bônus total arrecadado (em valores de 2016):
o 1ª a 6ª rodada (1999 a 2004): R$ 5,5 bilhões
o 7ª a 13ª rodada (2005 a 2015): R$ 9,3 bilhões • Bônus médio arrecadado por leilão (em valores de 2016):
o 1ª a 6ª rodada (1999 a 2004): R$ 910 milhões
o 7ª a 13ª rodada (2005 a 2015): R$ 1,55 bilhão
• Total de áreas arrematadas e percentual em relação às áreas ofertadas
o 1ª a 6ª rodada (1999 a 2004): 238 mil km², equivalente a 30,1% das áreas ofertadas
o 7ª a 13ª rodada (2005 a 2015): 470 mil km², equivalente a 47,8% das áreas ofertadas • Área arrematada média por leilão:
o 1ª a 6ª rodada (1999 a 2004): 40 mil km2
o 7ª a 13ª rodada (2005 a 2015): 78 mil km2
• Conteúdo Local ofertado por leilão na fase de exploração:
o 1ª a 6ª rodada (1999 a 2004): 50%
o 7ª a 13ª rodada (2005 a 2015): 72%
• Conteúdo Local ofertado por leilão na fase de desenvolvimento da produção:
o 1ª a 6ª rodada (1999 a 2004): 57%
10 Tabela 8 Informações resumidas dos resultados das rodadas de licitação
Rodadas Área arrematada Área arrematada/ Área ofertada Bônus arrecadado R$ 2016 Bônus médio por leilão R$ 2016 CL médio: etapa exploração CL médio: etapa desenvolvimento 1ª a 6ª rodada 1999 a 2004 238.260 km2 30,1% R$ 5,5 bi R$ 0,91 bi 50% 57% 7ª a 13ª rodada - exceto 8ª 2005 a 2015 469.713 km2 47,8% R$ 9,3 bi R$ 1,55 bi 72% 80%
Fonte: Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis, 2016 – ANP. IPCA-IBGE. Elaboração DECOMTEC/FIESP.
O preço do petróleo é o que influencia o sucesso dos leilões!
Vários fatores influenciam o resultado dos leilões, como a taxa de câmbio, a oferta de leilões em outras áreas no exterior, a qualidade das áreas ofertadas, o ambiente regulatório, a burocracia, a tributação, as exigências ambientais, a tradição ao respeito dos contratos, a constância das regras, o custo do país, a segurança jurídica, a estabilidade política, dentre outros.
No entanto, o preço internacional do petróleo é o fator que influenciou mais fortemente os resultados dos leilões no Brasil e não os demais fatores.
Por exemplo, o preço do petróleo passou de uma média de US$ 27,17 entre 1999 e 2004 (período da 1ª a 6ª rodada), para US$ 83,04 entre 2005 e 2015 (período da 7ª a 13ª rodada). E, justamente a partir da 7ª rodada (2005), foram arrematadas mais áreas e arrecadados mais valores em bônus das licitações.
O Gráfico 1 apresenta uma comparação entre os preços do petróleo bruto em dólares por barril, e os bônus arrecadados por leilão em reais de 2016.
Quando os preços do petróleo apresentavam tendência de alta, os valores dos bônus arrecadados nas rodadas aumentavam. E, quando os preços apresentavam tendência de baixa, os valores dos bônus arrecadados diminuíam:
• Em 2001, o preço do petróleo estava em queda, chegando a US$ 24,44 dólares o barril, influenciando negativamente os resultados das 4ª e 5ª rodadas, que juntas arrecadaram somente R$ 273 milhões de reais (valores de 2016).
• Em 2004, o preço do barril de petróleo chegou a US$ 38,27 dólares e manteve tendência ascendente até 2008, quando alcançou US$ 97,26 dólares/barril. Nesse período, os bônus arrecadados só aumentaram: R$ 1,3 bilhão em 2004 (6ª rodada), R$ 2 bilhões em 2005 (7ª rodada) e R$ 3,7 bilhões em 2008 (9ª rodada) (valores de 2016).
• Em 2008, com a crise internacional, os preços do petróleo começaram a cair, que resultou em baixa arrecadação de bônus na 10ª rodada, de apenas R$ 132 milhões (valores de 2016).
11 • Com a recuperação do preço do petróleo a partir de 2010, obtém-se bons resultados nas
11ª e 12ª rodadas de 2013, que juntas arrecadaram R$ 3,3 bilhões (valores de 2016). • Em 2014, inicia-se um novo ciclo de queda dos preços do petróleo, que sinalizaram
negativamente o resultado da 13ª rodada, que arrecadou R$ 128 milhões (valores de 2016).
Além da queda do petróleo, os resultados da 13ª rodada foram influenciados pela qualidade das áreas ofertadas e pela operação Lava Jato, que iniciada em 2014, investigava o envolvimento de funcionários da Petrobras em esquemas de corrupção, influenciando a entrada da companhia nas rodadas de licitações.
Gráfico 1 Preço do Petróleo Bruto e Bônus arrecadados nas rodadas – 1999-2015
Fonte: BP Statistical Review of World Energy June 2016. Elaboração: DECOMTEC/FIESP.
Logo, a interrupção, em 2014, do crescimento do setor foi dada por fatores não relacionados à regra de conteúdo local, como o início das investigações da Lava-Jato, a forte queda no preço do barril do petróleo, as consecutivas revisões nos “Planos de Negócios” da Petrobras, com forte redução nos investimentos programados, entre outros fatores.
968 1.328 1.568 215 58 1.324 2.044 3.675 132 3.297 128 18 28 24 25 29 38 55 65 72 97 62 79 111 112 109 99 52 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bônus - Milhões R$ 2016
Petróleo Bruto Brent - US$ por barril
R1 R2 R3 R6 R11 R13 R12 R10 R9 R7 R5 R4 Adoção da Cartilha de Conteúdo Local por itens e subitens
Início da Lava Jato
12 Entre 2014 e 2015, o número de trabalhadores no setor recuou 14%, enquanto, em toda a indústria de transformação, o recuo foi de 7,3%. Já, o valor da produção do setor obteve queda de 14,5%, ao mesmo tempo que o valor da produção de toda a indústria de transformação caiu 10,8%.
Gráfico 2 Emprego nos setores selecionados, 1999-2015
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8 Prazos e preços são gravemente comprometidos pela adoção do CL?
Não é apropriado atribuir à Política de Conteúdo Local fatores como o atraso nos prazos de entrega e problemas relacionados à revisão de preços dos produtos encomendados. Segundo estudo da consultoria EY, 78% das plataformas encomendadas em todo o mundo acabam atrasando, e 53% têm algum estouro no orçamento original.
A Petrobras tem declarado que a indústria nacional frequentemente não realiza entregas dentro dos prazos estabelecidos, e que os preços praticados no país não são competitivos. No entanto, essas declarações desconsideram as experiências bem-sucedidas que permitiram, inclusive, recordes de produção no pré-sal, que foram realizados com alto índice de Conteúdo Local. Segundo a Sinaval, nove plataformas foram entregues nos últimos anos dentro dos prazos contratuais, e várias delas antes do prazo. Isso só pode ocorrer se forem executadas com clientes que contratam de forma adequada, avaliando corretamente os riscos e a experiência pregressa de seus contratados, e é importante que não tenha interferência da Petrobras, que muitas vezes promove sucessivas modificações nos projetos e realiza interferências sistemáticas nos processos de supervisão.
E, quando a ex-Presidente da Petrobras Graça Foster começou a introduzir controles nas encomendas da empresa, alguns dados sobre atrasos e aumento nos orçamentos apareceram, e eram em sua maioria de produtos importados, como as 12 sondas de perfuração importadas que atrasaram, em média, dois anos e o total descolamento de seus orçamentos iniciais em percentuais que chegaram a mais de 500%, conforme descrito em artigo recente da Abimaq7.
Para justificar a redução drástica ou extinção da regra de Conteúdo Local, a Petrobras e outras operadoras embasam também seus argumentos em um suposto diferencial de preços para maior do produto nacional ante o importado.
Ressalte-se que as métricas de comparação são diferentes, pois não consideram para o nacional, que parte significativa desse suposto diferencial de preços é dada por ações da Petrobras, como: mudanças no escopo de seus projetos em plena execução, oscilações das suas encomendas, atrasos e condições de pagamentos desfavoráveis, entre outros. Estas práticas têm efeito direto no custo de produção dos fornecedores locais.
Outro fator que pesa contra a indústria nacional é o custo de se produzir no país. O setor industrial precisa de isonomia competitiva por meio da redução do "custo Brasil", que ocasiona um diferencial médio de preços de 30% entre o produto nacional e o importado.
14 A própria Petrobras é vítima do custo de produzir no Brasil tanto que aqui o preço na bomba do litro da gasolina é 27% superior ao da média dos países também grandes produtores de petróleo, e o preço do diesel 31% superior ao mesmo conjunto de países.
Tabela 9 Preços da gasolina e do diesel em países grandes produtores de Petróleo
O próprio Governo admite que os preços no Brasil sofrem com a influência do custo de se produzir no país. E, por isso, com a Lei 12.349/2010, criou a possibilidade de aplicação de margem de preferência de até 25% para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras.
No caso do fornecimento de bens e serviços para petróleo e gás, serviços respondem por 50% da demanda, e bens os outros 50% (sendo 20% em máquinas e equipamentos, e 30% em insumos como placas, partes e peças). Logo, se as alegações das operadoras de que o produto nacional é 40% mais caro, isso somente se aplicaria à metade da demanda em bens, ou seja, representaria acréscimo de 20% nos preços de bens e serviços.
Os problemas do custo de produzir no Brasil são tão fortes, que as petroleiras contam com o Repetro, que é um regime aduaneiro que favorece a importação ou a aquisição de bens nacionais por meio de exportação ficta e posterior admissão temporária.
Por meio do Repetro, as operadoras são desoneradas de vários tributos. No entanto, o regime favorece a importação, uma vez que as empresas nacionais que conseguem fornecer produtos pelo Repetro têm acúmulos de créditos tributários, que elevam suas necessidades de capital de giro, refletindo no aumento dos custos financeiros em um país que tem elevadas taxas
15 de juros. Esses fatores somados aos impostos não recuperáveis representam um acréscimo de 11,5% ao preço do produto nacional relativamente ao importado.
Por isso, é importante que seja revisto o Repetro de modo a alcançar vários elos da cadeia produtiva nacional de bens para o mercado de petróleo.
As Multas aplicadas são bilionárias?
As informações de que as multas aplicadas às operadoras pelo descumprimento dos índices de Conteúdo Local acordados nos contratos de licitações são bilionárias não procedem.
Segundo, levantamento efetuado pelo DECOMTEC com base em dados da ANP, foram aplicadas 232 multas entre 2011 e o início de janeiro de 2017.
Essas multas são referentes ao descumprimento das metas de Conteúdo Local da 5ª até a 9ª Rodada, que foram acordadas pelas operadoras, e serviram à época dos leilões como um dos critérios para vencer o certame.
Ou seja, muitas petroleiras venceram a licitação se valendo de metas elevadas de Conteúdo local que elas mesmas propuseram e, desse modo, assumiram o risco das multas.
O valor total aplicado em multas foi de aproximadamente R$ 527 milhões e, dessas multas, foram recolhidos R$ 365,4 milhões pelas operadoras, 69% do valor aplicado, já que há desconto no momento do recolhimento.
Tabela 10 Multas aplicadas pelo descumprimento das metas de Conteúdo Local, 2011-2017
Total de multas aplicadas 5ª à 9ª rodada
Valor das Multas – R$ Valor recolhido após desconto – R$
232 526.957.335,43 R$ 365.392.553,96 Fonte: ANP. Elaboração DECOMTEC/FIESP
9 Considerações Finais
Os dados e fatos expostos no texto apontam que as regras de Conteúdo Local não influenciaram e não influenciam nos resultados das rodadas de licitações. O principal fator é o preço internacional do Petróleo, que juntamente com os problemas de gestão da Petrobras dificultam a participação da empresa nas futuras licitações.
As regras do Conteúdo Local podem e devem ser aprimoradas, mas não ao custo de sua completa extinção por conta da adoção de um índice global que elimina o compromisso de consumo de máquinas, equipamentos e materiais provenientes da indústria de transformação brasileira, que é aquela que mais agrega valor e mais gera empregos.
A indústria fornecedora de bens investiu nos últimos anos mais de 20 bilhões de dólares na ampliação da capacidade instalada, de forma a atender às futuras demandas do setor de petróleo
16 e gás, o que gerou centenas de milhares de novos empregos. Postos de trabalho já existentes que estão em risco, caso a política de Conteúdo Local seja aniquilada.
A proposta de simplificação que a indústria fornecedora de bens e serviços apresentou para 14ª. Rodada prevê a substituição dos 90 índices por apenas 5 Índices Globais de conteúdo por macro segmentos considerando a visão de fornecimento, com mecanismos de incentivo ao desenvolvimento de parcerias e percentuais acima do conteúdo local natural.
Da forma como está, se for considerado um índice Global único de 40%, o Conteúdo Local pode ser alcançado com 0% de máquinas, equipamentos e materiais, os quais são provenientes da indústria de transformação, que é aquela que mais agrega valor e mais gera empregos.
Portanto, a abertura em macrosegmentos é importante, pois torna visível a demanda de bens e serviços, que deve ter garantida por meio de um percentual mínimo para compras de Serviços, compras de Bens, compras de Engenharia de Projetos, compras de Infraestrutura e compras de Sistemas Auxiliares – totalizando 5 macros segmentos ou 5 percentuais.
É importante também que seja efetuado ajustes no regime aduaneiro especial – REPETRO, para torná-lo mais abrangente, contemplando os elos de subfornecedores diretos e indiretos da cadeia, de forma a incentivar preços mais competitivos.
A expectativa da indústria nacional para 2017 é que a crise ainda afetará o setor produtivo, representando mais um ano de recessão. Portanto, assim como a Petrobras, a indústria nacional precisa se recuperar diante desta crise e precisa sentir que tem apoio do Governo porque, afinal, é ela a grande geradora de empregos, impostos e produção.
O setor não pleiteia ajuda e sim isonomia competitiva por meio da redução do "Custo Brasil", pois convive com elevada carga tributária, juros altos, preços elevados de matérias-primas e deficiências na estrutura logística, dentre outros problemas que retiram a competitividade de quem fabrica no país. Sem uma política real de Conteúdo Local, o Governo Federal estará optando por retirar a indústria nacional do jogo, comprometendo as gerações presentes e futuras. O Brasil está para iniciar uma nova fase na exploração de suas riquezas petrolíferas e a Política de Conteúdo Local tem o mérito de atrair investimentos para o país. Devemos aproveitar esse momento para gerar mais empregos e mais renda aqui.
