Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Sumário dos resultados
Perfil da amostra
662
empresas56%
18%
16%
7%
3%
Sede administrativa
das empresas
52%
C-levels1.007
executivos, representando
662 empresas,
responderam à
pesquisa de 28 de abril a 12 de maio
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
66%
Capital de origem brasileira
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19” 3 © 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Perfil da amostra
Grandes setores representados
*7%
Saúde e farmacêutica17%
Infraestrutura e construção13%
Manufaturas12%
TI e telecom9%
Comércio e bens de consumo8%
Atividades financeiras5%
Agronegócio, alimentos e bebidasPesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Receita em 2019
25%
De R$100 milhões a R$ 1 bilhão55%
Até R$ 100 milhões20%
Acima de R$ 1 bilhão*A pesquisa contou com a participação de empresas
que atuam em 32 segmentos de atividade
27%
Contexto para a melhor compreensão dos resultados
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
A pesquisa aplicada aos participantes levou em conta três grandes períodos para identificar os impactos da crise e o nível de maturidade de gestão das empresas. Esses três períodos estão expostos abaixo e refletem a visão da própria Deloitte a respeito da dinâmica de impactos e posicionamento das organizações diante da crise:
Resposta Recuperação Sustentação
Visão da Deloitte quanto aos períodos de posicionamento das empresas frente aos impactos da crise nos negócios
Governança da crise
Dimensões de respostas à crise que a pesquisa capturou a partir do questionário aplicado
11/3
Decretação da pandemia (OMS)
Março Abril Maio Junho
(19/6)
Dezembro 20 Dezembro 21
2° semestre 2021 100 Dias
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19” 5 © 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Prioridade para o momento é...
RESPONDER
Frente à perspectiva de
queda da receita e da
capacidade de pagamento dos clientes
, as
empresas participantes estão focadas em
ajustar
o seu volume de
produção
e
os
investimentos
, bem como em
diminuir custos e
despesas
para
manter o seu quadro de
Impacto nos negócios ao longo dos primeiros 100 dias após a decretação da pandemia
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
67
% esperam redução das receitas/vendas68
% esperam redução de custos e despesas56
% poderão ter problemas de inadimplência dos clientes Mesmo assim...23%
17%
12%
3% 4%14%
13%
20%
28%
34%
44%
11%
25%
54%
39%
47%
30%
31%
42%
53%
65%
19%
32%
18%
19%
18%
3%34%
6%
13%
17%
15%
Investimentos em equipamentos e tecnologia Investimentos em comunicação/publicidade Capacidade de pagamento dos clientes Endividamento geral da empresa Quadro de funcionários Custos e despesas Volume de produção/serviços Vendas
Reduzir muito
Reduzir
Manter
Aumentar
Receitas líquidas Volume de produção/serviços Custos e despesas Quadro de funcionários Endividamento geral da empresa Capacidade de pagamento dos clientes Investimentos em comunicação e publicidade Investimentos em equipamentos e tecnologia
...
65
% devem manter o quadro de funcionáriosPesquisa “Respostas à crise da Covid-19” 7 © 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Prioridade para o momento é...
RESPONDER
Alguns
setores tiveram impactos em níveis diferentes
.
Ex.: TI e Telecom é o único setor que aparece com
aumento do volume de serviços.
O segmento de
Turismo, Hotelaria e Lazer
, junto com o
de
Veículos e
Autopeças, são os que se destacam
com
reduções mais fortes
das receitas.
Para todos os setores de atividade, o
nível de
endividamento geral deve aumentar
.
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Se rviç o s às emp resas A gr o n e gó cio , al ime nt o s e b eb id as Ut ilid ad e p ú b lic a A tivid ad e s fin an ce ir as Co n st ru ção Co mé rcio Ben s d e c on su mo A sso ciaç õ e s e ON Gs Tu ri sm o , h otelaria e la ze r Qu ímic a, h igien e e limp ez a Saú d e e far ma cê u tic a M et alu rgia e e q u ip am e n tos Tr an sp o rt e e lo gís tic a Ext raç ão min er al Se rviç o s d e e d u caç ão TI e tele co m V e ícu lo s e au top e ças Receitas líquidas Volume de produção/serviços Custos e despesas Quadro de funcionários Endividamento geral da empresa Capacidade de pagamento dos clientes Investimentos em comunicação e publicidade Investimentos em equipamentos e tecnologiaImpacto por
atividade
Covid-19 e os impactos nos setores @2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
17
34
40
9
No 1º semestre No 2º semestre Em 2021Não sei avaliar
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Em % das respostas
74%
das empresas acreditam
que a recuperação
virá entre
6 e 18 meses
.
17%
acreditam que os seus
negócios
poderão recuperar
até o final do 1º semestre.
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Setores separados de acordo com a predominância de respostas
Momento de recuperação:
6 meses
No 2º semestre de 202018 meses
Em 2021 Transporte e logística Veículos e autopeças Turismo, hotelaria e lazerSaúde e farmacêutica Bens de consumo Associações e ONGs
Comércio
Construção Agronegócio, alimentos e bebidas
Metalurgia equipamentos Serviços de educação TI e Telecom
Serviços às empresas Extração mineral
Química, higiene e limpeza
Nota: Os setores de atividades financeiras e utilidade pública não tiveram predominância de respostas.
Para ordenar acima, cada período recebeu uma pontuação que foi ponderada de acordo com os porcentuais de respostas das empresas de cada setor de atividade.
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19” 11 © 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Prioridade para o momento é...
RESPONDER
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
RESPONDER
A pesquisa identificou as ações de
respostas das empresas à crise a
partir de
seis dimensões
:
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Governança da crise
Antes da crise da Covid-19 Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias* Criação de um comitê de crises25
%
89
%
Estabelecimento ou adequação de plano de gerenciamento de crise19
%
92
%
Acompanhamento da atualização das leis/regulações22
%
97
%
Antes da crise da Covid-19 Comunicação sobre a gestão de crise aosstakeholders
21
%
95
%
Houve um movimento importante em endereçar os principais aspectos de governança relacionados à Covid-19, e esse pode ser um legado da crise para as organizações que ainda não haviam se estruturado nesse sentido. Uma grande parcela das empresas que ainda não possuíam estruturas formais de controles internos e de gestão de riscos e crises adotou iniciativas logo após o começo da pandemia ou indicou fazê-lo no curtíssimo prazo, ampliando a disseminação dessas práticas.
Respostas das empresas aos impactos da pandemia
Adotou ou adotará dentro do período de
100 dias*
Covid-19 e os impactos nos setores @2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Gestão de pessoas (parte 1/3)
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Antes da crise da Covid-19 Teletrabalho ou condições de trabalho flexíveis
24
%
98
%
Revisão de políticas de licenças, viagens e mobilidade18
%
86
%
Comunicação da gestão da crise aos funcionários21
%
97
%
Revisão periódica das regras internas para
teletrabalho
10
%
94
%
Antes da crise da Covid-19
O trabalho virtual era uma tendência já em curso antes da crise, especialmente em determinados segmentos de atividade. Com a Medida Provisória que regulamentou o teletrabalho, essa modalidade se colocou rapidamente como resposta à manutenção das operações em muitas organizações. Essa transformação no modelo de trabalho
traz desafios imediatos em termos de adaptação de infraestrutura tecnológica, processos, políticas administrativas e gestão de equipes.
Respostas das empresas aos impactos da pandemia
Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias* Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias*
Com o advento da Medida Provisória 936, metade das empresas participantes da pesquisa adotou ou adotará até o meio do ano – coincidindo com o período de cerca de 100 dias após a decretação da pandemia pela OMS – a
redução da jornada de trabalho. Essa medida trouxe a possibilidade para as empresas poderem adequar custos e despesas e proteger os empregos.
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Revisão/ampliação de plano de assistência médica para funcionários
22
%
42
%
Antes da crise da Covid-19
Planos de sucessão para lideranças e equipes técnicas
34
%
51
%
Adequação às mudanças nas regulamentações trabalhistas19
%
86
%
Antes da crise da Covid-19 Redução da jornada de trabalhon.d.
50
%
Respostas das empresas aos impactos da pandemia
Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias* Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias*
* Após a decretação da pandemia pela OMS (11/3/20)
Covid-19 e os impactos nos setores @2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Respostas das empresas aos impactos da pandemia
Gestão de pessoas (3/3)
68%
Antecipação/ escalonamento de férias33%
Férias coletivas parciais
50%
Suspensão de banco de horas/horas extras44%
Realocação de profissionais dentro da empresaAdotou ou adotará dentro do período de 100 dias*
Outras medidas tomadas pelas organizações para reduzir os custos e despesas, visando à manutenção do quadro de funcionários, são antecipação de férias e adoção de férias coletivas. Essas e outras ações podem estar relacionadas com o ajuste nas operações que foi conduzido pelas empresas, que têm necessitado de menos profissionais em fábricas, por exemplo, bem como realocaram profissionais para atender novas demandas.
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Impactos financeiros (parte 1/2)
Antes da crise da Covid-19
Ações para a preservação do capital de giro e da liquidez
44
%
97
%
Avaliação de créditos tributários e benefícios temporários do governo19
%
84
%
Ajuste do fluxo de caixa para o impacto do 1º trimestre30
%
98
%
Revisão das despesas operacionais
40
%
98
%
Antes da crise da Covid-19
A revisão de despesas e adequação do fluxo de caixa para absorver o impacto da crise nos negócios são respostas que precisam ser imediatas e bem planejadas para apoiar a preservação do capital de giro e manter a liquidez. Por outro lado, buscar outras fontes de recursos, como créditos e benefícios temporários do governo, foram medidas tomadas por 84% das empresas.
Respostas das empresas aos impactos da pandemia
Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias* Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias*
Covid-19 e os impactos nos setores @2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Antes da crise da Covid-19 Renegociação de contratos com clientes
10
%
79
%
Renegociação de contratos com fornecedores11
%
82
%
Renegociação de contratos de ativos permanentes (imóveis/máquinas)14
%
79
%
Realização de mecanismos de hedge30
%
52
%
Antes da crise da Covid-19Aproximar e dar transparência aos fornecedores e clientes sobre os impactos e as ações pretendidas de resposta da empresa são medidas fundamentais para buscar o apoio e possíveis parcerias para um momento de reorganização financeira. A renegociação de contratos com agentes de toda a cadeia de relacionamento despontou, por sua vez, como alternativa relevante para o conjunto das organizações.
Respostas das empresas aos impactos da pandemia
Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias* Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias*
* Após a decretação da pandemia pela OMS (11/3/20)
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Cadeia de suprimentos e operações (parte 1/2)
Antes da crise da Covid-19 Otimização de logística/cargas com fornecedores
25
%
89
%
Estabelecimento de um plano de contingência para toda a cadeia de suprimentos19
%
84
%
Na relação com fornecedores, não apenas os custos devem ser avaliados, mas também as consequências de qualquer mudança potencial nas operações. Para responder ao impacto da crise em toda a cadeia de suprimentos, é preciso
reavaliar e buscar novas formas de otimizar todo o processo de operação, desde fornecedores até os clientes finais da cadeia de atuação.
Antes da crise da Covid-19
Ajuste na linha de
produção e no portfólio de produtos para atender às necessidades da sociedade
14
%
81
%
Adequação da operação às orientações sanitárias sobre a Covidn/d
87
%
Respostas das empresas aos impactos da pandemia
* Após a decretação da pandemia pela OMS (11/3/20)
Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias* Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias*
Covid-19 e os impactos nos setores @2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Realização de aportes financeiros ou adiantamentos a fornecedores mais vulneráveis
7
%
35
%
Antes da crise da Covid-19Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Antes da crise da Covid-19 Fechamento temporário das plantas produtivas
5
%
34
%
Além de buscar apoio na operação, algumas empresas também tiveram a preocupação em proteger os negócios de seus parceiros, na medida em que 35% realizaram (ou estão para realizar no curto prazo) aportes financeiros ou adiantamento a fornecedores mais vulneráveis. Por outro lado, para outro terço das empresas participantes da pesquisa, os impactos da crise na cadeia de suprimentos resultaram em ação de fechamento temporário das
plantas produtivas.
Respostas das empresas aos impactos da pandemia
* Após a decretação da pandemia pela OMS (11/3/20)
Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias* Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias*
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Clientes e receitas (parte 1/2)
Antes da crise da Covid-19 Treinamento dos profissionais para o atendimento ao cliente no ambiente digital
39
%
84
%
Antes da crise da Covid-19 Priorização de clientes-chave42
%
86
%
Transição de canais de venda físicos para os digitais39
%
83
%
Do outro lado da cadeia de operações, mais do que aproximar, é preciso entender as novas necessidades dos
clientes, requerendo ações como a migração quase imediata de grande volume de vendas dos canais físicos para os digitais, o que foi realizado (ou será no curtíssimo prazo) por 83% das empresas participantes.
Respostas das empresas aos impactos da pandemia
* Após a decretação da pandemia pela OMS (11/3/20)
Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias* Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias*
Covid-19 e os impactos nos setores @2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Antes da crise da Covid-19 Readequação da estratégia de precificação
22
%
74
%
Antes da crise da Covid-19 Diversificação da produção de forma a atender às novas demandas do cliente28
%
83
%
Reposicionamento do valor da marca31
%
65
%
Com as necessidades advindas dos clientes no contexto da crise, novas soluções, produtos e serviços emergem. É preciso dar respostas rápidas na diversificação da produção, na readequação dos preços e no reposicionamento da marca, dos produtos ou serviços. Os porcentuais que indicam a adoção dessas providências em tão curto período sinalizam a dimensão da transformação pela qual as organizações vêm passando desde o início da pandemia.
Respostas das empresas aos impactos da pandemia
* Após a decretação da pandemia pela OMS (11/3/20)
Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias* Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias*
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Tecnologias e meios digitais (parte 1/2)
Antes da crise da Covid-19 Integração tecnológica e de sistemas com fornecedores
46
%
63
%
Preparação da infraestrutura para acesso remoto53
%
96
%
Preparação a infraestrutura de navegação para novos padrões de tráfego38
%
88
%
Diante da necessidade de uma mudança brusca no regime de operação, com a virtualização radical do trabalho em muitos casos, as empresas precisaram responder com muita rapidez às novas demandas tecnológicas. A adaptação para o uso de novas plataformas digitais ou fortalecimento das que já eram empregadas tem sido fundamental para apoiar a manutenção das atividades para grande parte das empresas participantes.
* Após a decretação da pandemia pela OMS (11/3/20)
Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias* Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias*
Covid-19 e os impactos nos setores @2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Desenvolver
dashboard de dados e alertas para executivos
46
%
74
%
Antes da crise da Covid-19 Avaliação de aspectos relacionados a segurança e privacidade de dados65
%
87
%
Com o tráfego ainda mais intenso de informações no ambiente digital e a adoção do teletrabalho, a questão dos
riscos cibernéticos, que incluem segurança e privacidade de dados, passou a ser uma preocupação ainda maior do que a usual. Por outro lado, os gestores passaram a se preocupar crescentemente com o gerenciamento
tempestivo das informações de toda a organização, requerendo mecanismos de acompanhamento e controle.
Antes da crise da Covid-19
Respostas das empresas aos impactos da pandemia
* Após a decretação da pandemia pela OMS (11/3/20)
Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias* Adotou ou adotará dentro do período de 100 dias*
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Prioridade para o momento é...
RESPONDER
A crise fez as organizações se depararem com a
necessidade de adaptar rapidamente
suas
operações para
responder aos impactos
.
Precisaram, nesse contexto,
acelerar a jornada de
transformação, permitindo elevar a maturidade
da gestão
, especialmente em temas relacionados
Covid-19 e os impactos nos setores @2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
Mais de 60%
avaliaram que o nível de resposta aos impactos de
governança da crise e gestão de pessoas foi alto.
1/4
avaliou que nível deresposta aos impactos na cadeia de suprimentos e operações e em tecnologia e meios digitais
foi baixo ou nenhum.
Nível de resposta aos
impactos da Covid-19 de
sua empresa
Nenhum
Baixo
Médio
Alto
Governança da crise
2%
9%
30%
60%
Gestão de pessoas1%
8%
27%
64%
Impactos financeiros2%
16%
34%
48%
Cadeia de suprimentos e operações6%
20%
41%
33%
Clientes e receitas3%
15%
34%
48%
Tecnologia e meios digitais6%
20%
31%
42%
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
58%
Campanhas de esclarecimento sobre Covid-1955%
Doações de alimentos, serviços e bens materiais27%
Ajuste no portfólio de produtos para atender às necessidades da sociedade
O que as empresas vêm fazendo para gerar impactos sociais
Respostas das empresas aos impactos da pandemia
22%
Trabalho pro-bono junto a governos/entidades
sociais
8%
Envolvimento com projetos de P&D de tratamentos/vacinas
22%
Doação de dinheiro a governos/entidades sociaisPesquisa “Respostas à crise da Covid-19” 27 © 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Preocupações para o momento de
RECUPERAR
e
SUSTENTAR
A preocupação com as transformações que impactarão
as
novas formas de trabalhar e de produzir
no médio
prazo é marcante entre os entrevistados.
Sinal disso está no fato de que o
ajuste da cultura
organizacional e do modelo de trabalho
à nova
realidade que virá após a crise foi um item indicado
como mais relevante, pelas empresas entrevistadas,
do que o próprio nível de endividamento.
Preocupações para o momento de RECUPERAR E SUSTENTAR
Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”
60%
Necessidade de mudança do modelo de
trabalho e da cultura organizacional
40%
Mais investimento em tecnologia e
conectividade (infraestrutura tecnológica)
42%
Necessidade de revisão no processo
operacional
33%
Perda de participação de mercado
41%
Nível de endividamento da empresa
29%
Surgimento de novos produtos e
serviços disruptivos
41%
Acompanhamento de novas tendências
de consumo
27%
Expansão da multicanalidade de vendas
Nota: Essas foram as 8 preocupações mais apontadas entre 15 avaliadas.
A Deloitte refere-se a uma firma-membro da Deloitte, uma de suas entidades relacionadas, ou à Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). Cada firma-membro da Deloitte é uma entidade legal separada e membro da DTTL. A DTTL não fornece serviços para clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para saber mais.
A Deloitte é líder global em auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e serviços correlatos. Nossa rede de firmas-membro, presente em mais de 150 países e territórios, atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®. Saiba como os 312.000 profissionais da Deloitte impactam positivamente seus clientes em www.deloitte.com.
Esta comunicação é para distribuição interna e uso somente dos profissionais da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, suas firmas-membro e suas entidades relacionadas (coletivamente, a “rede Deloitte”). Nenhuma rede da Deloitte será responsável por qualquer dano sofrido por qualquer pessoa em decorrência dessa comunicação. © 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
