ANÁLISE MERCADO FUTURO DE SOJA
17:30
SITUAÇÃO:
MÉDIAS:
16 E 51 EXPONENCIAIS. GRÁFICO 30 M.
ENTRADA:
$21,95
ATUAL:
$21,60
DATA:
4/mai
MARGEM / CTR.:
LUCRO / CTR.:
R$ 1.800,00
R$ 285,07
LUCRO / CTR.:
R$ 285,07SUPORTE 1
$21,60
RESISTÊNCIA 1
$21,85
SUPORTE 2
$21,40
RESISTÊNCIA 2
$22,10
21,60 e 22,00
SUPORTE 1
950,00
RESISTÊNCIA 1
962,00
SUPORTE 2
945,00
RESISTÊNCIA 2
975,00
DÓLAR COM.
1,8100
0,28%
VENCIMENTO
COTAÇÃO
VAR.
VAR.%
MAI.10
941,00
-12,50
-1,33%
JUL.10
935,25
-12,25
-1,31%
MAI.11
937,25
-7,75
-0,83%
VENCIMENTO
COTAÇÃO
ANTERIOR
VAR.%
JUL.10
21,60
21,95
-1,62%
Prêmio X CBOT
69,0
55,6
13,4
MAI.11
20,60
20,75
-0,73%
Prêmio X CBOT
21,6
11,9
9,7
ATUAL
ANTERIOR
VAR.%
PRÊMIO
R$ 38,14
R$ 37,90
0,63%
45,0
COMENTÁRIO FUNDAMENTALISTA
Fonte: AECOMENTÁRIO TÉCNICO
17/5/2010
SUPORTES E RESISTÊNCIAS CBOT JULHO
FECHAMENTO CBOT
FECHAMENTO BM&F
REFERÊNCIA PARANAGUÁ
Na Venda e Afastadas
MÉDIAS MÓVEIS
SUPORTES E RESISTÊNCIAS BM&F JULHO
RANGE ESPERADO
- Sessão de fortes perdas no mercado de soja em Chicago. A combinação de uma
movimentação externa negativa associada a previsões indicando condições
favoráveis ao plantio e desenvolvimento inicial das lavouras norte-americanas
pressionaram os futuros na CBOT, com a oleaginosa atingindo a menor cotação
em 7 semanas.
- As preocupações do mercado acerca do cenário fiscal europeu continuam
impactando os mercados de commodities.
- Dados fracos de demanda EUA "alimentam" o interesse vendedor. Após o NOPA
ter reportado um processamento interno abaixo do esperado em abril, o USDA
segue sinalizando baixo volume de embarques, com os dados de inspeções
semanais reportados hoje, ficando em 230 mil t. ante 175 mil t. na semana
passada e 442 mil t. no mesmo período do ano passado. Na prática, consumidores
concentram as compras na América do Sul, o que é normal para o período. Em
função disso, no Brasil, a média semanal de exportações na 2a semana de maio
ficara em U$130,44 mi. A média diária de maio supera em
16% a média de abril e 12,5% a média de maio/09.
- Segundo o USDA 38% da soja está plantada nos EUA (+8% na semana) ante
23% no ano passado e 35% na média. Dado veio abaixo do esperado pelo
mercado (45%). 13% das áreas emergiram, ante 9% na média.
- Tendência: neutra a firme no curto prazo. Foco nos próximos dias continua
sendo na movimentação externa.
GRÁFICO SOJA JULHO BM&F (SOJN10) - 120 Mins.
GRÁFICO SOJA JULHO CBOT (SN10) - DIÁRIO
- E foi embora a soja julho BM&F. Com a perda do
suporte em 21,85, mercado buscou rapidamente o
suporte em 21,60 na sesão de hoje. Cenário técnico
sem novidades: com a perda dos 21,60, mercado
busca os 21,40, área de suporte mais significativa.
- Mais uma sessão de fortes perdas, com a soja julho
perdendo os 942, configurando um quadro bastante
preocupante no curto prazo. Confirmando a perda
deste patamar, mercado deve buscar rapidamente os
930. Mantendo-se acima, trabalhamos com resistência
em 950 e mais forte em 975. Osciladores seguem
negativos. ADX confirma tendência de baixa ganhando
força nas últimas sessões.
ANÁLISE MERCADO FUTURO DE MILHO
17:30
SITUAÇÃO:
MÉDIAS:
7 E 31 EXPONENCIAIS. GRÁFICO 60 M.
ENTRADA:
R$ 19,90
ATUAL:
R$ 20,25
DATA:
10/mai
MARGEM / CTR.:
R$ 750,00
LUCRO / CTR.:
R$ 157,50SUPORTE 1
R$ 20,20
RESISTÊNCIA 1
R$ 20,40
SUPORTE 2
R$ 19,95
RESISTÊNCIA 2
R$ 20,60
19,93 e 20,57
SUPORTE 1
R$ 20,60
RESISTÊNCIA 1
R$ 20,85
SUPORTE 2
R$ 20,40
RESISTÊNCIA 2
R$ 21,00
20,42 e 21,00
VENCIMENTO
COTAÇÃO
VAR.
VAR.%
MAI.10
356,00
-7,00
-1,97%
DEZ.10
386,50
-6,00
-1,55%
VENCIMENTO
COTAÇÃO
ANTERIOR
VAR.%
MAI.10
18,60
18,60
0,00%
SET.10
20,25
20,25
0,00%
NOV.10
20,78
20,75
0,14%
VENCIMENTO
COTAÇÃO
VENCIMENTO COTAÇÃO
MAI/SET
-1,65
SET/NOV
-0,53
COMENTÁRIO TÉCNICO
COMENTÁRIO FUNDAMENTALISTA
17/5/2010
FECHAMENTO CBOT
MÉDIAS MÓVEIS SETEMBRO 10
SUPORTES E RESISTÊNCIAS SETEMBRO 10
RANGE ESPERADO
SUPORTES E RESISTÊNCIAS NOVEMBRO 10
RANGE ESPERADO
Na Compra e Próximas
SPREADS
FECHAMENTO BM&F
- Mercado sem novidades, com baixo volume de negócios. No dia de
vencimento do contrato maio, mercado segue atento a firmeza do mercado
paulista decorrente do baixo interesse de venda do produtor que segue na
expectativa dos leilões.
- Até o momento não foi publicado edital para a realização dos leilões de
escoamento, o que contribui para a indecisão do mercado, reduzindo o
interesse de compra. O vencimento setembro sofreu com vendas técnicas
após ter testado resistência importante na sessão de hoje.
- Previsões indicam a manutenção do tempo seco sobre o MT e GO nos
próximos dias, mas bons volumes de chuvas sobre o MS, PR e Paraguai. As
preocupações estão centradas nas temperaturas, já que, há o risco de geadas
em áreas isoladas do centro-sul no decorrer da semana.
- Em Chicago mercado pesado seguindo a movimentação externa. Vendas
técnicas e previsões indicando condições favoráveis as lavouras nos próximos
dias contribuíram para as perdas. Segundo o USDA, 87% das lavouras estão
semeadas (+6% na semana) ante 61% em 2009 e 78% na média dos últimos
5 anos. 55% das áreas emergiram, acima da média de 39% para o período.
67% das lavouras encontram-se em boas condições.
- Tendência: neutro no curto prazo, dependendo de novos fatores altistas
para sustentar novas altas.
GRÁFICO MILHO SETEMBRO BM&F (CCMU10) - 60 MINS.
SPREAD MILHO SETEMBRO-NOVEMRBO BM&F (CCMU10-CCMX10) - DIÁRIO.
- Sessão de perdas para o milho com vendas
técnicas. Fechamento logo acima de suporte em
20,20. Perdendo os 20,20, mercado deve buscar o
primeiro suporte do Fibonacci em 20,00. No diário,
IFR demonstra fraqueza, mas estocástico segue
neutro. Contratos em aberto seguem aumentando.
ADX denota tendência de alta ganhando força nas
últimas sessões.
Contrato de Soja BM&F
Contrato de Milho BM&F
Cotação
Dólares por saca
Cotação:
Reais por saca
Tamanho Contrato:
450 sacas (cada saca 60KG)
Tamanho Contrato:
450 sacas (cada saca 60KG)
Margem:
R$
1.800,00
Margem:
Referência Físico:
Porto de Paranaguá/PR
Referência Físico:
Campinas/SP
Cálculo de Volume:
US$/SC x 450 x dólar
Cálculo de volume:
R$/SC x 450
Exemplo de Cálculo:
25,00 x 450 x 2,15 = R$ 24.187,50
Exemplo de Cálculo:
24,00 x 450 = R$ 10.800,00
Vencimentos:
Março a Setembro e Novembro
Vencimentos:
Jan,Mar,Maio,Julho,Ago,Set,Nov
Mais Negociados:
Maio
Mais Negociados:
Maio e Setembro
Data de Vencimento:
9º dia útil ao 1º dia do mês de vcto
Data de Vencimento:
15º dia útil do vencimento
Horário:
09:00 | 15:00 after 15:30 | 18:00
Horário:
09:00 | 15:30 after 16:15 | 18:00
Corretagem:
0,30% normal e 0,07% daytrade
Corretagem:
0,30% normal e 0,07% daytrade
XP INVESTIMENTOS CCTVM
Av. das Américas 3434 | Bloco 7 | 2° andar - Rio de Janeiro, RJ | CEP: 22631-003 | Tel: 21 3265-3927
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1 Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos Corretora”) e tem como único propósito fornecer informações que possam ajudar o investidor a tomar sua decisão de investimento. Este relatório não constitui oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data da divulgação deste relatório e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis.
2. Rossano Foresti Oltramari (“Rossano”), analista de investimento responsável pela elaboração deste relatório, em conformidade ao artigo 5º, na Instrução Normativa/CVM 388/03, declara:
- que as recomendações expressas neste relatório refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram produzidas de forma independente e autônoma, incluindo no que se refere à XP Investimentos Corretora;
- que não mantém vínculo com qualquer pessoa natural que atue no âmbito das companhias cujos valores mobiliários foram objeto de análise no relatório divulgado;
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5. O analista Rossano é, ainda, sócio da empresa de administração de recursos XP Gestão de Recursos Ltda. (“XP Gestão”). Não há, contudo, interferência dele na administração ou nos processos de tomada de decisão de investimento da XP Gestão. Os relatórios/análises de Rossano não influenciam ou são influenciados, sob qualquer forma, pelas posições assumidas pela XP Gestão.
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