SONDAGEM DO SETOR SERVIÇOS. Março, 2016

Março, 2016

SONDAGEM DO

SETOR SERVIÇOS

Empresas informantes: 1.949

Período de coleta: 03 a 28/03/2016

Obs.: Todos os dados desta apresentação são ajustados por

sazonalidade e têm como fonte a FGV/IBRE, exceto onde

indicado.

SÍNTESE DOS RESULTADOS DE MARÇO DE 2016



O Índice de Confiança de Serviços (ICS) ficou praticamente estável (variação de 0,1 ponto)

em março, após recuo de -0,7 ponto em fevereiro. O indicador fica em 68,9 pontos em

março.



Em março, a percepção sobre a avaliação atual pressionou positivamente o índice de

confiança. O Índice de Situação Atual (ISA-S) avançou 1,1 ponto, após ceder 0,6 ponto em

fevereiro; e o Índice de Expectativas (IE-S) caiu 0,9 ponto, após ter caído 0,7 ponto no mês

passado.



Em média móvel trimestral, na comparação na margem, o ICS registrou novo avanço (0,3

ponto), pressionado positivamente pelo ISA-S (1,0 ponto). Por sua vez, o IE-S caiu (-0,3

ponto).



Os indicadores para o primeiro trimestre parecem consolidar a interrupção na longa trajetória

de queda do índice de confiança, com a curva apresentando uma relativa estabilização,

ainda que no mais baixo patamar da série histórica.



Frente ao trimestre anterior, a confiança se eleva em 1,6 ponto, após sequência de sete

ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS

Principais segmentos do Setor de Serviços

1ºTrimestre 2015 -6,2 -7,3 -6,5 -7,5 -4,0 -4,1 2ºTrimestre 2015 -5,0 -5,9 -4,9 -5,0 -2,5 -8,4 3º Trimestre 2015 -6,3 -6,0 -6,4 -4,6 -9,1 -3,9 4º Trimestre 2015 -1,6 -2,2 -0,3 -2,0 2,1 0,3 1º Trimestre 2016 1,6 -0,9 2,6 1,5 -0,5 3,4 Diferença na margem Fev-16/Jan-16 -0,7 0,6 -3,0 -0,2 -2,6 1,0 Mar-16/Fev-16 0,1 -3,4 -0,4 4,1 5,5 -7,9

¹Profissionais: serviço composto por serviços Técnico-Profissionais e Administrativos e Complementares. ² Outros reúne os segmentos de Atividades Imobiliárias, Serviços Manutenção e Outros Serviços.

Transporte Informação e

Comunicação Outros² ICS

ÍNDICE DE DISSEMINAÇÃO DO ICS, ISA-S E IE-S

Setor Serviços (diferença na margem)

Segmentos que

acompanharam Nº total de segmentos

Proporção de segmentos que acompanharam

ICS 0,1 5 13 38,5%

ISA-S 1,1 5 13 38,5%

ÍNDICE DE CONFIANÇA – COMPOSIÇÃO DA TAXA

mar/16 1º Trimestre 2016

var. (em pontos) var. (em pontos)

Famílias

-0,4

-0,1

2,6

0,7

Informação e Comunicação

5,5

1,8

-0,5

-0,3

Profissionais¹

-3,4

-1,8

-0,9

-0,8

Transporte

4,1

1,6

1,5

1,1

Imobiliárias

-6,3

-0,3

1,6

0,1

Manutenção

-13,6

-0,4

7,1

0,3

Outras Atividades de Serviços

-7,1

-0,7

3,4

0,5

ICS - Total

0,1

0,1

1,6

1,6

Segmentos Impacto (p.p)

¹Profissionais: serviço composto por serviços Técnico-Profissionais e Administrativos e Complementares.

ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS

55 65 75 85 95 105 115

125

Índice de Confiança do Setor Serviços

Índice de Confiança do Setor Serviços

Índice de Confiança do Setor Serviços - MM3 Mín=66,4

(Set/15) ICS Diferença Pontual Diferença MM3 dez/15 0,8 0,5 jan/16 1,6 0,6 fev/16 -0,7 0,6 mar/16 0,1 0,3

ÍNDICE DE SITUAÇÃO ATUAL E ÍNDICE DE EXPECTATIVAS

55 65 75 85 95 105 115

125 _{Índice da Situação Atual do Setor Serviços}

Índice da Situação Atual do Setor Serviços Índice da Situação Atual do Setor Serviços - MM3

Mín= 66,5 (Dez/15) ISA Diferença Pontual Diferença MM3 dez/15 -0,9 -0,8 jan/16 2,5 0,7 fev/16 -0,6 0,3 mar/16 1,1 1,0 50 60 70 80 90 100 110

120 Índice de Expectativas do Setor Serviços

Índice de Expectativas do Setor Serviços

Índice de Expectativas do Setor Serviços - MM3 Mín=64,6

(Set/15) IE Diferença Pontual Diferença MM3 dez/15 2,3 1,7 jan/16 0,7 0,6 fev/16 -0,7 0,8 mar/16 -0,9 -0,3

FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS

Em % do total

 No primeiro trimestre 2016, as assinalações de fatores ligados ao mercado desaquecido como Custo Financeiro,

Demanda Insuficiente, Problemas Financeiros tiveram as maiores parcelas em comparação com mesmo trimestre

do ano anterior. No mesmo sentido, as assinalações relacionadas a mercado aquecido como Não há Impedimento,

Competição e a Escassez de mão de obra qualificada

exibiram as menores parcelas no mesmo período de

comparação.

Mensal Não há impedimento Competição Escassez de mão de obra qualificada Custo financeiro Demanda Insuficiente Problemas financeiros Outros 1ºTrimestre 2015 13,3 39,7 24,5 20,8 32,5 7,1 22,4 2ºTrimestre 2015 9,7 41,9 23,9 24,6 38,2 9,7 23,5 3ºTrimestre 2015 8,6 37,8 18,6 23,1 38,1 9,9 29,4 4ºTrimestre 2015 7,6 35,8 15,7 22,8 40,7 9,5 31,8 1ºTrimestre 2016 8,5 32,0 15,0 22,5 40,5 9,0 33,2

Fatores geralmente ligados a mercado desaquecido Fatores geralmente ligados a

FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS

Em MM3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Demanda Insuficiente Outros Custo Financeiro Não há impedimento

jan/16=41,5 jan/11=10,6 _dez/15=7,6 mai/09=26,1 nov/12=12,0 fev/16=33,3 fev/12=9,7 abr/11=23,8

FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS

Em % do total, valores no mês de março de 2015 e 2016

 As assinalações de fatores geralmente ligados ao mercado aquecido (Não há Impedimento, Escassez de M-D-O

Qualificada e Competição) diminuíram em relação ao mesmo mês no ano passado.

 As assinalações de fatores geralmente ligados ao mercado desaquecido (Demanda Insuficiente, Custo Financeiro e

Problemas Financeiros) aumentaram em relação ao mesmo mês no ano passado.

3,8 7,4 12,2 22,9 23,4 39,6 23,7 35,1 3,8 8,9 9,0 15,0 20,9 28,2 33,4 40,9 0 10 20 30 40 50

Falta de espaço físico Problemas financeiros Não há impedimento Escassez de MDO qualificada Custo Financeiro Competição Outros Demanda insuficiente

Out/13 = 14,6

Out/11 = 39,2 Out/13 = 30,7

VOLUME DE DEMANDA ATUAL E EMPREGO PREVISTO

% do total, percentagem de empresas que assinalaram os quesitos demanda atual está

fraca e redução do número de empregados para os próximos 3 meses

Nota: O segmento Outros reúne os segmentos de Atividades Imobiliárias, Serviços de Manutenção e Outros Serviços O segmento Profissionais é composto por: Serviços Técnico-Profissionais e Administrativos e Complementares

.

20 30 40 50 60 70 80

mar/15 set/15 mar/16

Demanda está fraca

Profissionais Famílias Transporte Informação e Comunicação Outros

0 5 10 15 20 25 30 35

mar/15 set/15 mar/16

Redução do número de pessoas

empregadas

Profissionais Famílias Transporte Informação e Comunicação Outros

21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26

mar/15 set/15 mar/16

Setor Serviços

20 25 30 35 40 45 50 55 60

mar/15 set/15 mar/16

EMPREGO PREVISTO E PESSOAL OCUPADO

Indicador de Emprego Previsto e Estoque de pessoal ocupado calculado com estoque

de empregados anual da Rais e dados de saldo do Caged.

Fonte: Ibre, Caged e Rais, elaboração SACE/IBRE.

65

75

85

95

105

115

125

-3,5%

-2,5%

-1,5%

-0,5%

0,5%

1,5%

2,5%

3,5%

4,5%

5,5%

6,5%

7,5%

8,5%

9,5%

10,5%

CONFIANÇA DO COMÉRCIO, CONSUMIDOR E FAMÍLIAS

Média Móvel Trimestral, base: média de mar/10 a mar/16=100

60 70 80 90 100 110 120

40

50

60

70

80

90

100

110

120

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

PMS Real (Variação MM3 interanual) ICS

PMS REAL X ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS

60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 -5 -3 -1 1 3 5 7

PIB Serviços (var. interanual) ICS trimestral

PIB SERVIÇOS X ÍNDICE CONFIANÇA DE SERVIÇOS

Sondagem de Serviços – Confiança, Emprego Previsto

Em MM3

60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0

ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS

O ICS é composto de quatro quesitos padronizados incluídos na Sondagem de Serviços, sendo dois

relacionados à situação no mês de realização da pesquisa e dois às expectativas para os meses

seguintes:

SITUAÇÃO ATUAL

•

Situação Atual dos Negócios

• Volume de Demanda Atual

EXPECTATIVAS

•

Tendência dos Negócios (6 meses)

•

Demanda Prevista (3 meses)

•

Os indicadores e índices estão padronizados com média 100 e desvio padrão 10 no período de

julho de 2010 a junho de 2015 (60 meses).

SEGMENTOS DE SERVIÇOS

Informações obtidas da PAS 2011/2012

SEGMENTOS DE SERVIÇOS ATIVIDADES

VALOR ADICIONADO (% do total) PO em 31/12 (em % do total)

Serviços profissionais,

administrativos e complementares

Atividades jurídicas, contábeis; Serviços de arquitetura e engenharia; ensaios materiais; Serviços de investigação, segurança; Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra temporária; Publicidade; Aluguéis não imobiliário, e gestão de ativos intangíveis, Agências de viagens, operadores turísticos; Outros serviços prestados às empresas

33,4

41,2

Serviços de informação e

Comunicação

Telecomunicações; Tecnologia da Informação; Serviços audiovisuais

21,8

7,8

Transportes, serviços auxiliares

aos transportes e correio

Transporte rodoviário; Serviços auxiliares dos transportes; Correio e outras atividades de entrega; Transporte ferroviário e metroviário; Transporte aéreo; Transporte aquaviário; Armazenamento e atividades auxiliares aos transportes

24,3

20,8

Serviços prestados às famílias

Alimentação; Alojamento; Atividades recreativas e culturais; Serviços_{pessoais; Atividades de ensino continuado}

9,7

21,4

Outras atividades de serviços

Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar; Limpeza urbana e esgoto; Serviços auxiliares da agricultura

5,8

4,0

Atividades imobiliárias e de

aluguel de bens móveis e imóveis

Atividades imobiliárias de imóveis próprios; Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis; Gestão e administração da propriedade imobiliária

3,3

1,4

Serviços de manutenção e

reparação

Manutenção e reparação de veículos; Manutenção e reparação de objetos pessoais e domésticos; Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática

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