LINX POSTOS AUTOSYSTEM

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LINX POSTOS AUTOSYSTEM®

Manual Desagregação e

Reclassificação de Produtos

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Sumário

1 CONCEITO ... 3

2 CONFIGURAÇÕES ... 3

2.1 Natureza de Operação ... 3

2.2 Cadastrar Produtos Compostos ... 4

3 FUNCIONALIDADES ... 6

3.1 Desagregação de Produtos ... 6

3.1.1 Lançar Desagregação ... 7

3.1.1.1 Desagregação Simples ... 7

3.1.1.2 Desagregação em Lote ... 8

3.1.2 Gerenciar Desagregação ... 10

3.2 Reclassificação de Produtos ... 13

3.2.1 Lançar Reclassificação ... 13

3.2.2 Gerenciar Reclassificação ... 14

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1 CONCEITO

A desagregação de produtos tem por objetivo transformar determinado produto, em mais de um. Por exemplo: uma peça de 45Kg de traseiro bovino poderá ser transformada em 15 kg de músculo, 10 kg de picanha, 5 kg de alcatra, 8 kg de mocotó, 6 kg de osso.

A reclassificação de produtos tem por objetivo registrar a fabricação um produto, a partir de outros. Por exemplo: um sanduíche composto por duas fatias de pão, uma fatia de queijo e uma fatia de presunto.

Essas rotinas foram desenvolvidas para atender ao Requisito XXXVIII-A do

PAF-ECF que exige que restaurantes com balança interligada devem possuir uma tela

que permitirá emitir NF-e com os respectivos CFOP 1.926 e 5.926, para reclassificação de estoque e desagregação de produto. Para informações detalhadas acessar:

 Ato COTEPE/ICMS

2 CONFIGURAÇÕES

Para o correto funcionamento das rotinas de Desagregação e Reclassificação de produtos é necessário realizar algumas configurações.

2.1 Natureza de Operação

Para gerar notas fiscais dessas rotinas, é necessário cadastrar as Naturezas de

Operação com o tipo Retorno (CFOP 1.926) e com o tipo Remessa (CFOP 5.926). Para

cadastrar, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Natureza de

Operação.

Clicar no botão Novo para criar uma nova Natureza de Operação. Será exibida a janela a seguir:

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A tela possui os filtros:

 Nome: informar o nome da Natureza de Operação;

 Tipo Operação: informar o Tipo de Operação. Para a natureza de operação do

tipo Remessa, o tipo de operação será de Venda, tipo saída (S) e para a de

Retorno, o tipo de operação será de Compra, tipo entrada (E).

Clicar em Confirmar para registrar o tipo de operação. Será exibida novamente a tela de natureza de operação, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

2.2 Cadastrar Produtos Compostos

Para executar as rotinas de reclassificação e desagregação de produtos, é necessário possuir produtos compostos cadastrados no sistema. Para cadastrá-los, acessar no módulo Gerencial > Cadastro > Produtos. Selecionar o produto e clicar no botão Procurar ou cadastrar um novo produto e clicar no botão Novo.

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Ao selecionar o produto, abrir a aba Composição, conforme a imagem abaixo:

A aba Matéria Prima, possui os botões:

 Adicionar: permitirá adicionar produtos à relação;

 Excluir: permitirá excluir produtos da relação;

 Agrupar: permitirá agrupar os produtos e selecionar um como padrão para a composição;

 Desagrupar: permitirá desagrupar os produtos.

No exemplo abaixo, será utilizado como produto principal o Sanduíche Natural, e como matéria prima, os produtos que compõem o sanduíche.

Importante: a composição do produto deve movimentar os mesmos depósitos.

Para permitir que o produto seja movimentado mesmo com o estoque negativo, acessar a aba Estoque e marcar Sim no Estoque negativo.

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É possível alterar a quantidade ao clicar no campo Quantidade, e definir se este produto será opcional ao assinalar o campo Opcional.

Na aba Complementos é possível adicionar complementos ao produto principal.

Essa janela possui os botões:

 Excluir: permitirá excluir produtos da relação.

Na aba Obs. Preparo é possível adicionar uma observação de preparo para o produto principal. Essa aba possui os botões:

 Excluir: permitirá excluir produtos da relação.

Para adicionar observações será necessário ter cadastrada uma Observação de

Preparo. Isso poderá ser realizado no módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Observações de Preparo.

Após cadastrar uma observação de preparo, de volta a aba Obs. Preparo, clicar em Adicionar e selecionar a observação.

3 FUNCIONALIDADES

Nas rotinas de Desagregação de Reclassificação de produtos, que serão detalhadas a seguir, será possível registrar lançamentos, realizar consultas, editar, excluir e gerar notas fiscais de ambas as rotinas.

3.1 Desagregação de Produtos

Para executar a desagregação de produtos, acessar o módulo Gerencial >

Estoque > Desagregação de Produtos. Serão exibidas duas opções: Gerenciar Desagregação e Lançar Desagregação.

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3.1.1 Lançar Desagregação

Para lançar uma desagregação, selecionar a opção Lançar Desagregação. Será exibida a janela abaixo, com as opções de Desagregação Simples e Desagregação

em Lote.

3.1.1.1 Desagregação Simples

Ao marcar a opção Desagregação Simples, será exibida a janela abaixo:

Esta tela possui os filtros:

 Empresa: informar a empresa (este campo é exibido apenas quando a base for

multiempresa);

 Depósito de Origem: informar o depósito dos produtos;

 Depósito de Destino: informar o depósito que armazenará os produtos;  Produto: informar o produto que deseja desagregar;

 Quantidade: informar a quantidade.

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 Por número: para o calcular, será realizado um rateio do valor do custo do

produto entre a quantidade informada no produto resultante;

 Por quantidade: o cálculo será de acordo com a quantidade de produtos.

Esta tela possui os botões:

 Adicionar: permitirá adicionar produtos para desagregação;

 Editar: permitirá editar as configurações dos produtos listados;

 Excluir: permitirá excluir itens da relação.

Após selecionar os produtos, clicar no botão Confirmar para finalizar a desagregação.

3.1.1.2 Desagregação em Lote

Ao selecionar a opção Desagregação em Lote, será exibida a janela abaixo:

Esta tela possui os filtros:

multiempresa);

 Depósito de Origem: informar o depósito dos produtos;

 Depósito de Destino: informar o depósito que armazenará os produtos;

A aba Produtos Base possui os botões:

 Adicionar: permitirá adicionar produtos para desagregação;

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 Produto: informar o produto a ser adicionado à relação;  Quantidade: informar a quantidade de produtos.

O filtro Cálculo do Preço de Custo permitirá escolher entre as opções:

 Por número: para calcular, será realizado um rateio do valor do custo do

produto entre a quantidade informada no produto resultante;

 Por quantidade: o cálculo será de acordo com a quantidade de produtos.

 Adicionar: permitirá adicionar produtos resultantes;

 Excluir: permitirá excluir itens da relação. Após adicionar os produtos, clicar no botão Confirmar.

Os produtos serão inseridos na aba Produto Base, conforme imagem abaixo:

E os produtos resultantes serão inseridos na aba Produtos Resultantes, conforme imagem a seguir:

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Para finalizar a desagregação de produtos, clicar em Confirmar.

3.1.2 Gerenciar Desagregação

Nesta rotina de gerenciamento, será possível editar, excluir e gerar nota fiscal das desagregações realizadas.

Para acessar esta rotina entrar no módulo Gerencial > Estoque >

Desagregação de Produtos > Gerenciar Desagregação. A tela abaixo será exibida:

Esta tela possui os filtros:

multiempresa);

 Produto: informar o produto que foi desagregado;  Depósito: informar o depósito de origem do produto;  Período: informar o período da desagregação.

O filtro Exibir permitirá selecionar a opção:

 Aguardando geração de notas fiscais: permitirá exibir as desagregações cuja

nota fiscal não foi gerada.

Após preencher os filtros, clicar no botão Preencher Lista – F5. Na aba

Produtos Base serão exibidos os produtos base e na aba Produtos Resultantes, serão

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As informações exibidas sobre as desagregações são:

 Data: data em que foi realizada a desagregação;  Produto: descrição do produto;

 Dep. Origem: depósito de origem do produto;  Quant.: quantidade desagregada;

 P. Custo: preço de custo do produto;

 Tipo Preço: tipo de preço do produto. Pode ser N (normal) ou Q (calculado

através de média em proporcionalidade). Esta tela possui os botões:

 Novo – F8: permitirá lançar uma desagregação, conforme descrito no capítulo 3.1.1;

 Editar – F6: permitirá editar as configurações da desagregação selecionada;  Excluir – F7: permitirá excluir desagregações;

 Gerar Notas – F10: permitirá gerar uma nota fiscal das desagregações;  Fechar – ESC: permitirá fechar o gerenciador.

Para gerar uma nota fiscal desta rotina, selecionar a desagregação desejada e clicar no botão Gerar Notas – F10. A janela para selecionar a natureza de operação será exibida conforme imagem abaixo:

O sistema deverá gerar duas notas, a primeira é a de saída, selecionar a natureza com o tipo Remessa, clicar em Confirmar. Será exibida uma janela conforme imagem a seguir:

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Clicar no botão Salvar para confirmar os dados da nota fiscal. Em seguida, será apresentada uma nova tela para seleção de natureza de operação. Para a nota de entrada, selecionar a natureza com o tipo Retorno e clicar no botão Confirmar. Será exibida uma janela conforme imagem abaixo:

Clicar no botão Salvar para confirmar os dados da nota fiscal. A nota será gerada e poderá ser visualizada no módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal >

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3.2 Reclassificação de Produtos

Nesta rotina será possível inserir novos registros, consultar, editar, excluir e gerar notas fiscais das reclassificações. Para executar, acessar o módulo Gerencial > Estoque

> Reclassificação de produtos. Serão exibidas duas opções: Gerenciar Reclassificação e Lançar Reclassificação.

Importante: ao cadastrar produtos, informar o campo IPPT (Indicador de

Produção Própria ou de Terceiro), como produção própria e diferenciar a opção de controlar estoque. Assim teremos dois tipos de produtos, de fabricação própria onde aquele que não controlar estoque é produzido no momento da venda e o que controla estoque é produzido antes de realizar a venda.

3.2.1 Lançar Reclassificação

Para lançar uma reclassificação de produtos, acessar no módulo Gerencial >

Estoque > Reclassificação de produtos > Lançar Reclassificação. Será exibida a

janela abaixo:

A tela possui os filtros:

multiempresa);

 Depósito de Origem: informar o depósito de origem;  Depósito de Destino: informar o depósito de destino;

A aba Produtos possui os botões:

 Adicionar: permitirá adicionar produtos a relação;

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 Produto: informar o produto a ser adicionado;  Quantidade: informar a quantidade;

Após, clicar no botão Confirmar, o produto será exibido na relação.

Na aba Matéria Prima serão inseridos automaticamente os produtos que compõem o produto principal.

Após adicionar os produtos, clicar no botão Confirmar para finalizar a reclassificação de produtos.

3.2.2 Gerenciar Reclassificação

A rotina Gerenciar Reclassificação permitirá editar, excluir e gerar nota fiscal das reclassificações realizadas.

Acessar através do caminho Gerencial > Estoque > Reclassificação de

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Esta tela possui os filtros:

 Empresa: informar a empresa (este campo será exibido apenas quando a base

for multiempresa);

 Depósito: informar o depósito de origem do produto;  Período: informar o período que deseja consultar;

O filtro Exibir permitirá selecionar a opção:

 Aguardando geração de notas fiscais: permitirá exibir as reclassificações cujas

notas fiscais ainda não foram geradas.

Após preencher os filtros, clicar no botão Preencher – F5. Na aba Produção serão exibidos os produtos principais e na aba Matéria Prima, serão exibidos os produtos que compõem o produto principal.

As informações exibidas sobre as reclassificações são:

 Data: data em que foi realizada a reclassificação;  Produto: descrição do produto;

 Quantidade: quantidade de produtos reclassificados;  Responsável: responsável pela reclassificação.

 Novo – F8: permitirá criar uma nova reclassificação, conforme descrito no

capítulo 3.2.1;

 Editar – F6: permitirá editar as configurações da reclassificação selecionada;  Excluir – F7: permitirá excluir reclassificações;

 Gerar Notas – F10: permitirá gerar uma nota fiscal das reclassificações;  Fechar – ESC: permitirá fechar o gerenciador.

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Para gerar uma nota fiscal desta rotina, selecionar a reclassificação desejada e clicar no botão Gerar Notas – F10. Em seguida será aberta janela para selecionar a natureza de operação.

O sistema gerará duas notas, a primeira é a de saída, selecionar a natureza com o tipo Remessa, clicar em Confirmar. Será exibida janela conforme imagem abaixo:

Clicar no botão Salvar para confirmar os dados da nota fiscal. Em seguida, será exibida uma nova tela para seleção de natureza de operação. Para a nota de entrada, selecionar a natureza com o tipo Retorno e clicar no botão Confirmar. Será exibida a janela a seguir:

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Clicar no botão Salvar para confirmar os dados da nota fiscal. A nota será gerada e poderá ser visualizada no módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal >

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