Novo Portal BanriCard - Guia do conveniado CARTÃO COMBUSTÍVEL. Ordem das regras de abastecimento: Veículo Frota Sub Centro de Custo Convênio.

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CARTÃO COMBUSTÍVEL

O acesso ao Portal do Convênio deverá ser feito através do endereço https://conveniadofrota.banricard.com.br/banricardfrota/pages/moduloconvenio/login.js f

Em breve no site www.banricard.com.br, você poderá acessar o Portal do Convênio selecionando a opção [Conveniado Frotas], localizada na parte superior do site. Digite o login de acesso e clique em [OK]. Você será direcionado para a tela inicial de login no Portal do Convênio.

Informações básicas para utilização dos serviços:

Utilizar, preferencialmente, o navegador Google Chrome.

Na tela de login é necessário o preenchimento dos campos:

[Cód.Convênio] - informe o código numérico do convênio; [Login] -

preencha conforme o login de cadastro do seu usuário de sistema (Ex.:

bgf.xxxxxx) e [Senha] digite a senha web cadastrada do seu usuário de

sistema.

O prazo médio para o envio dos cartões é de 10 (dez) dias, os mesmos

serão enviados pelos Correios para o endereço de sua empresa ou

Agência Banrisul, conforme informado no cadastro do convênio.

A definição do limite de uso dos cartões é de responsabilidade do

gestor da empresa conveniada.

Ordem de estrutura da frota: Sub Centro de Custo → Responsável por

Frota → Frota → Veículo → Condutor → Usuário do Convênio.

Ordem das regras de abastecimento: Veículo → Frota → Sub Centro de

Custo → Convênio.

Sumário

1. COMO ACESSAR O MÓDULO CONVÊNIO BANRICARD FROTA? ... 2

2. COMO ALTERAR A SENHA DE USUÁRIO NO MÓDULO CONVÊNIO

BANRICARD FROTA? ... 2

3. COMO CADASTRAR SUB CENTRO DE CUSTO (Setor)? ... 2

4. COMO CONSULTAR/ALTERAR SUB CENTRO DE CUSTO (Setor)? ... 3

5. COMO CADASTRAR RESPONSÁVEL POR FROTA? ... 3

6. COMO CONSULTAR/ALTERAR RESPONSÁVEL POR FROTA? ... 4

7. COMO CADASTRAR FROTA? ... 4

8. COMO CONSULTAR/ALTERAR FROTA? ... 5

9. COMO CADASTRAR VEÍCULO? ... 5

10. COMO CONSULTAR/ALTERAR VEÍCULO? ... 7

11. COMO CADASTRAR CONDUTOR? ... 8

12. COMO CONSULTAR/ALTERAR CONDUTOR? ... 8

13. COMO CADASTRAR USUÁRIO DO SISTEMA (Gestor do Convênio)? ... 9

14. COMO CONSULTAR/ALTERAR USUÁRIO (Gestor do Convênio)? ... 9

15. COMO DEFINIR AVISO PARA VEÍCULO OU CONDUTOR? ... 10

16. COMO CONSULTAR AVISO PARA VEÍCULO OU CONDUTOR? ... 10

17. COMO VERIFICAR AS FATURAS GERADAS PARA O CONVÊNIO? ... 10

17.1 Forma de Pagamento da Fatura: Débito em conta 11

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18. COMO GERAR 2ª VIA DE BOLETO? ... 11

19. COMO VERIFICAR O EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO (TRANSAÇÕES)? . 11

20. COMO CONSULTAR SALDO DO VEÍCULO ... 12

21. COMO UTILIZAR CARTÃO CORINGA ... 12

22. COMO CONSULTAR RELATÓRIO DINÂMICO ... 13

23. COMO CONSULTAR RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ... 13

1. COMO ACESSAR O MÓDULO CONVÊNIO BANRICARD FROTA?

O acesso ao Portal do Convênio deverá ser feito através do endereço https://conveniadofrota.banricard.com.br/banricardfrota/pages/moduloconvenio/login.js f

Em breve, acesse o site www.banricard.com.br e no alto da página clique no campo Conveniado Frotas, digite o login de usuário e clique em Ok. Você será direcionado à tela inicial do Portal do Convênio. Digite [Cód. Convênio], [Login] do usuário (Ex.: bgf.xxxxxx) e [Senha]. Clique em [Login].

No login do primeiro acesso ao Portal do Convênio, você será direcionado à tela “Senha expirada” que contém o campo [Senha Antiga] para informar a senha web inicial e também os campos [Nova Senha] e [Confirmar Nova Senha] para cadastrar e confirmar a senha web de sua escolha.

ATENÇÃO: o Portal do Convênio exige a alteração de senha com as seguintes regras: conter pelo menos um número, uma letra maiúscula, uma letra minúscula e possuir a quantidade mínima de 8 caracteres.

2. COMO ALTERAR A SENHA DE USUÁRIO NO MÓDULO

CONVÊNIO BANRICARD FROTA?

Depois de efetuar o acesso ao Portal do Convênio, no canto superior direito da tela, clique no campo que identifica seu usuário (descrição) e a seguir em [Alterar Senha]. O Portal do Convênio abrirá os campos [Senha Antiga] para informar a senha web atual

e os campos [Nova Senha] e [Confirmar Nova Senha] para você cadastrar e confirmar a nova senha web de sua escolha. Clique em [Salvar] para validar e finalizar o processo de alteração da senha web.

3. COMO CADASTRAR SUB CENTRO DE CUSTO (Setor)?

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela), posicione o cursor do mouse sobre a opção [Cadastro] e clique em [Sub Centro de Custo] no menu vertical.

O Portal do Convênio abrirá a tela de Cadastro do Sub Centro de Custo.

ATENÇÃO: O cadastro de pelo menos um Sub Centro de Custo é pré-requisito para o Veículo e o Usuário do Sistema.

Você poderá cadastrar o Sub Centro de Custo de duas maneiras: somente cadastro para vínculo da frota e do veículo ou cadastro com definição de regras no abastecimento.

a) Somente Cadastro: digite o nome do Sub Centro de Custo (setor, departamento ou unidade da empresa conveniada) no campo [Descrição]. Clique em [Salvar] para finalizar o cadastro do Sub Centro de Custo.

ATENÇÃO: neste cadastro não serão definidas regras para o abastecimento, você poderá defini-las no cadastro da Frota conforme instruções da pergunta 7 ou no cadastro do Veículo conforme instruções da pergunta 9.

b) Cadastro com definição de regras no abastecimento: digite o nome do Sub Centro de Custo (setor, departamento ou unidade da empresa conveniada) no campo [Descrição] e preencha os seguintes campos dos tópicos:

Validação de Veículos: no campo [Quantidade de transações permitidas por] informe o limite de transações por Dia, Semana ou Mês. No campo [Limitador diário de valor total abastecido R$] informe o valor limite por dia no abastecimento. No campo [Consumo em litros permitidos por] informe o limite das transações por quantidade (em litros) no abastecimento por Dia, Semana ou Mês. Caso estes campos fiquem sem preenchimento (em branco), ou com valores iguais a zero (0,00), não será aplicada a restrição no abastecimento.

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Regras Adicionadas: você poderá acrescentar outros dados de regras para as transações. No campo [Produto] clique na seta e selecione cada produto para adicionar a regra sobre o produto ou marque a opção [TODOS] para definir as regras gerais de todos os produtos. No campo [Intervalo entre Transações] informe o valor em minutos para evitar transações duplicadas no intervalo de tempo definido. No campo [Restrições por Transação] informe nos campos [Valor Mínimo] e [Valor Máximo] o limitador da transação por valores em reais (R$), por distância em quilômetros (Km), por quantidade (Qtde) e/ou por unidade (Unit). Caso os campos acima fiquem sem preenchimento (em branco), ou com valores iguais a zero (0,00), não será aplicada a restrição no abastecimento. Clique em [Adicionar]. O Portal do Convênio listará o(s) produto(s) com as regras definidas. Na linha do produto, você poderá redefinir as regras ou excluir o produto da listagem.

Dia com Validação de Horário: você poderá selecionar o(s) dia(s) e definir as regras, preenchendo os campos [Hora Inicial], [Hora Final] e [Valor]. Para bloquear o uso do cartão em determinado dia marcado mantenha os valores dos campos iguais a zero (0,00). A utilização dos cartões será validada nos dias, horários e/ou valores definidos. Caso os dias não sejam selecionados, fiquem sem preenchimento (em branco), não será aplicada a restrição no abastecimento, portanto, o abastecimento poderá ocorrer o dia todo. Clique em [Salvar] para finalizar o cadastro do Sub Centro de Custo. ATENÇÃO: neste cadastro serão definidas regras para o abastecimento dos veículos que estiverem vinculados ao Sub Centro de Custo (setor, departamento ou unidade da empresa conveniada). Os critérios de abastecimento do Sub Centro de Custo serão regras gerais para os veículos se você não definir regras de abastecimento no cadastro da Frota ou do Veículo.

4. COMO CONSULTAR/ALTERAR SUB CENTRO DE CUSTO

(Setor)?

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela), posicione o cursor do mouse sobre a opção [Consulta] e clique em [Sub Centro de Custo] (setor, departamento ou unidade da empresa conveniada) no menu vertical. O Portal do Convênio abrirá a tela Pesquisar Sub Centro de Custo.

Você poderá consultar o Sub Centro de Custo (setor, departamento ou unidade da empresa conveniada) de duas maneiras: Descrição ou Status.

a) Consulta por Descrição: informe os dados da pesquisa no campo [Descrição] e clique em [Pesquisar]. Se o campo Descrição ficar sem preenchimento, ao clicar em [Pesquisar] o resultado da pesquisa listará todos os Sub Centros de Custo (setor, departamento ou unidade da empresa conveniada) cadastrados no Convênio.

b) Consulta por Status: clique no campo [Status], selecione o status da pesquisa (Todos, Ativo ou Cancelado) e clique em [Pesquisar].

O Portal do Convênio listará de acordo com o filtro aplicado e permitirá as ações de consulta, alteração ou cancelamento.

Consultar: na linha do Sub Centro de Custo (setor, departamento ou unidade da empresa conveniada) clique em [Visualizar] para consultar o cadastro. É possível alterar este cadastro ao clicar em [Editar] e após alterações efetuadas clique em [Salvar]. Alterar: na linha do Sub Centro de Custo (setor, departamento ou unidade da empresa conveniada) clique em [Alterar] para editar o cadastro e após alterações efetuadas clique em [Salvar].

Cancelar: na linha do Sub Centro de Custo (setor, departamento ou unidade da empresa conveniada) clique em [Cancelar] para bloquear o cadastro. O Portal do Convênio abrirá tela perguntando se você deseja efetuar o cancelamento do Sub Centro de Custo, confirme em [Sim] ou [Não]. Se estiver cancelado, você poderá reativá-lo. Na linha do Sub Centro de Custo (setor, departamento ou unidade da empresa conveniada) clique em [Confirmar]. O Portal do Convênio abrirá tela perguntando se você deseja concretizar a ativação do Sub Centro de Custo, confirme em [Sim] ou [Não].

5. COMO CADASTRAR RESPONSÁVEL POR FROTA?

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela), posicione o cursor do mouse sobre a opção [Cadastro] e clique em [Responsável por Frota] no menu vertical.

O Portal do Convênio abrirá a tela de Cadastro do Responsável por Frota. Preencha os campos [Nome], [CPF], [E-mail] e [Telefone]. Marque a opção [Enviar e-mail para venda

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não autorizada]. A opção [Enviar SMS para venda não autorizada] não deverá ser marcada, pois o recurso não está disponível.

ATENÇÃO: O cadastro de pelo menos um Responsável por Frota é pré-requisito para a Frota. No entanto, este cadastro não requer vínculo ao Usuário do Sistema do Portal do Convênio, mas você também poderá cadastrá-lo como Usuário do Sistema conforme as instruções da pergunta 13.

6. COMO CONSULTAR/ALTERAR RESPONSÁVEL POR FROTA?

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela), posicione o cursor do mouse sobre a opção [Consulta] e clique em [Responsável por Frota] no menu vertical.

O Portal do Convênio abrirá a tela Pesquisar Responsável Frota.

Você poderá consultar o Responsável por Frota de duas maneiras: Nome ou Status. a) Consulta por Nome: informe os dados da pesquisa no campo [Nome] e clique em

[Pesquisar]. Se o campo Descrição ficar sem preenchimento, ao clicar em [Pesquisar] o resultado da pesquisa listará todos os Responsáveis por Frota cadastrados no Convênio.

Consultar: na linha do Responsável por Frota clique em [Visualizar] para consultar o cadastro. É possível alterar este cadastro ao clicar em [Editar] e após alterações efetuadas clique em [Salvar].

Alterar: na linha do Responsável por Frota clique em [Alterar] para editar o cadastro e após alterações efetuadas clique em [Salvar].

Cancelar: na linha do Responsável por Frota clique em [Cancelar] para bloquear o cadastro. O Portal do Convênio abrirá tela perguntando se você deseja efetuar o cancelamento do Responsável por Frota, confirme em [Sim] ou [Não]. Se estiver cancelado, você poderá reativá-lo. Na linha do Responsável por Frota clique em

[Confirmar]. O Portal do Convênio abrirá tela perguntando se você deseja concretizar a ativação do Responsável por Frota, confirme em [Sim] ou [Não].

7. COMO CADASTRAR FROTA?

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela) posicione o cursor do mouse sobre a opção [Cadastro] e clique em [Frota] no menu vertical. O Portal do Convênio abrirá a tela de Cadastro da Frota.

ATENÇÃO: O cadastro de pelo menos uma Frota é pré-requisito para o Veículo. Você poderá cadastrar a Frota de duas maneiras: somente cadastro para vínculo do veículo ou cadastro com definição de regras no abastecimento.

a) Somente Cadastro: digite o nome da Frota no campo [Descrição]. No campo [Limite] informe o limite atual para ser utilizado pela Frota. No campo [Limite Próximo Período] informe o limite para o próximo ciclo (repita o valor do limite ou programe o limite do próximo período se houver necessidade). Clique em [Salvar] para finalizar o cadastro da Frota.

ATENÇÃO: neste cadastro não serão definidas regras para o abastecimento, você poderá defini-las no cadastro do Veículo conforme instruções da pergunta 9.

b) Cadastro com definição de regras no abastecimento: digite o nome da Frota no campo [Descrição]. No campo [Limite] informe o limite atual para ser utilizado pela Frota. No campo [Limite Próximo Período] informe o limite para o próximo ciclo (repita o valor do limite ou programe o limite do próximo período se houver necessidade). Preencha os seguintes campos dos tópicos para definir as regras de abastecimento:

Validação de Veículos: no campo [Quantidade de transações permitidas por] informe o limite de transações por Dia, Semana ou Mês. Caso estes campos fiquem sem preenchimento (em branco), ou com valores iguais a zero (0,00), não será aplicada a restrição no abastecimento.

Regras Adicionadas: você poderá acrescentar outros dados de regras para as transações. No campo [Produto] clique na seta e selecione cada produto para adicionar a regra sobre o produto ou marque a opção [TODOS] para definir as regras gerais de

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todos os produtos. No campo [Intervalo entre Transações] informe o valor em minutos para evitar transações duplicadas no intervalo de tempo definido. No campo [Restrições por Transação] informe nos campos [Valor Mínimo] e [Valor Máximo] o limitador da transação por valores em reais (R$), por distância em quilômetros (Km), por quantidade (Qtde) e/ou por unidade (Unit). Caso os campos acima fiquem sem preenchimento (em branco), ou com valores iguais a zero (0,00), não será aplicada a restrição no abastecimento. Clique em [Adicionar]. O Portal do Convênio listará o(s) produto(s) com as regras definidas. Na linha do produto, você poderá redefinir as regras ou excluir o produto da listagem.

Dia com validação de horário: você poderá selecionar o(s) dia(s) e definir as regras, preenchendo os campos [Hora Inicial], [Hora Final] e [Valor]. Para bloquear o uso do cartão em determinado dia marcado mantenha os valores dos campos iguais a zero (0,00). A utilização dos cartões será validada nos dias, horários e/ou valores definidos. Caso os dias não sejam selecionados, fiquem sem preenchimento (em branco), não será aplicada a restrição no abastecimento, portanto, o abastecimento poderá ocorrer o dia todo. Clique em [Salvar] para finalizar o cadastro da Frota.

ATENÇÃO: neste cadastro serão definidas regras para o abastecimento dos veículos que estiverem vinculados à Frota. Os critérios de abastecimento da Frota serão regras gerais para os veículos se você não definir regras de abastecimento no cadastro do Veículo.

8. COMO CONSULTAR/ALTERAR FROTA?

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela), posicione o cursor do mouse sobre a opção [Consulta] e clique em [Frota] no menu vertical.

O Portal do Convênio abrirá a tela Pesquisar Frota.

Você poderá consultar a Frota de três maneiras: Responsável da Frota, Descrição ou Status.

a) Consulta por Responsável da Frota: clique na seta do campo [Responsável Frota], selecione determinado Responsável da Frota ou Todos. Na linha da Responsável da Frota desejado clique em [Pesquisar].

b) Consulta por Descrição: informe os dados da pesquisa no campo [Descrição] e clique em [Pesquisar]. Se o campo Descrição ficar sem preenchimento, ao clicar em [Pesquisar] o resultado da pesquisa listará todos os Responsáveis da Frota cadastrados no Convênio.

c) Consulta por Status: clique no campo [Status], selecione o status da pesquisa (Todos, Ativo ou Cancelado) e clique em [Pesquisar].

Consultar: na linha da Frota clique em [Visualizar] para consultar o cadastro. É possível alterar este cadastro ao clicar em [Editar] e após alterações efetuadas clique em [Salvar]. Alterar: na linha da Frota clique em [Alterar] para editar o cadastro e após alterações efetuadas clique em [Salvar].

Cancelar: na linha da Frota clique em [Cancelar] para bloquear o cadastro. O Portal do Convênio abrirá tela perguntando se você deseja efetuar o cancelamento da Frota, confirme em [Sim] ou [Não]. Se estiver cancelado, você poderá reativá-lo. Na linha da Frota clique em [Confirmar]. O Portal do Convênio abrirá tela perguntando se você deseja concretizar a ativação da Frota confirme em [Sim] ou [Não].

9. COMO CADASTRAR VEÍCULO?

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela), posicione o cursor do mouse sobre a opção [Cadastro] e clique em [Veículo] no menu vertical.

O Portal do Convênio abrirá a tela de Cadastro do Veículo.

Na aba Informações Gerais, você preenche os dados do veículo para abastecimento, como:

Informações Técnicas: no campo [Placa]: informe a placa do veículo (padrão alfanumérico ABC1234, com até 7 caracteres) com letras e números, sem caracteres especiais ou pontuação. No campo [Chassi] informe o chassi do Veículo (padrão alfanumérico 1XXXX11X1X1111111, com até 17 caracteres), com letras e números, sem caracteres especiais ou pontuação. No campo [Renavam] informe o renavam do Veículo (padrão numérico 12345678901, com 11 caracteres) somente com números, sem caracteres especiais ou pontuação. No campo [Modelo do Veículo] clique no

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botão [Filtrar]. O Portal do Convênio abrirá a tela [Pesquisar Modelo do Veículo]. Clique na seta do campo [Marca], digite o modelo no campo [Descrição] e clique em [Pesquisar]. Caso você não selecione a marca e/ou modelo e clique em [Pesquisar], o Portal do Convênio listará todos os modelos de veículo cadastrados. Na linha do modelo de veículo desejado clique na seta da coluna [Adicionar]. O Portal do Convênio retornará com o modelo de veículo preenchido. No campo [Cor] digite a cor do veículo. No campo [Ano] digite o ano do modelo do veículo. No campo [Tipo de Frota] mantenha selecionada a opção “Geral”. No campo [Tipo de Veículo] selecione na seta o tipo de categoria do veículo.

Dados Gerais: no campo [Sub Centro de Custo] selecione na seta o Sub Centro de Custo (setor, departamento ou unidade da empresa conveniada) no qual o veículo deve ser vinculado. No campo [Frota] selecione na seta a Frota na qual o veículo deve ser vinculado. O campo [Condutor] é opcional, pois se você não selecionar nenhum condutor, todos os condutores cadastrados poderão utilizar o veículo e se você selecionar um condutor somente este condutor poderá abastecer o veículo. No campo [Condutor] clique no botão [Filtrar] para selecionar o condutor desejado. O Portal do Convênio abrirá a tela [Pesquisar Condutor]. Digite os dados nos campos [Nome] e [Matrícula], e/ou selecione no campo [Status] e clique em [Pesquisar]. Caso você não utilize nenhum dos filtros e clique em [Pesquisar], o Portal do Convênio listará todos os condutores cadastrados. Na linha do condutor desejado clique na seta da coluna [Adicionar]. O Portal do Convênio retornará com o condutor preenchido. No campo [Cidade]* informe a cidade do emplacamento do veículo. No campo [UF]* selecione na seta o estado (UF) do emplacamento do veículo. No campo [Código Externo], você poderá utilizar para inserir o número de patrimônio do veículo.

Dados do Cartão: o campo [Usuário Cartão] não deverá ser preenchido. No campo [Imprimir Cartão] deverá ser permanecer marcada esta opção para gerar o cartão ao final do cadastro do veículo. No campo [Tipo Limite] deverá ser mantida a seleção “Normal”. No campo [Utiliza limite definido pela Frota], você poderá definir se o limite aplicado no Veículo será o pré-estabelecido pela Frota. Se você marcar a opção, os limites serão definidos pela Frota e os campos [Limite (R$)] e [Limite Próx.Período (R$)] ficarão desabilitados. Se você não marcar a opção, os campos [Limite (R$)] (limite atual para utilização do veículo) e [Limite Próx.Período (R$)] (limite para utilização do veículo no próximo ciclo) ficarão habilitados para preenchimento e definição individualizada de limites para o Veículo.

Bloqueio de Cartão: se você marcar a opção no campo [Bloquear Cartão], o Portal do Convênio habilitará os campos [Data Bloqueio] e [Motivo]. O cartão será gerado bloqueado, necessitando de desbloqueio pelo Usuário do Convênio ou do Sub Centro de Custo, conforme instruções da pergunta 10 para Alterar Bloqueio ou do preenchimento do campo [Data Bloqueio] para definir a data final de bloqueio do cartão e, por consequência, o desbloqueio ocorrerá de forma automática no Portal do Convênio conforme data agendada. No campo [Motivo] informe o motivo para o cartão ser bloqueado.

Na aba Regras Abastecimento, você poderá definir as restrições de abastecimento do veículo como:

Validação de Veículos: Em [Quantidade de transações permitidas por] informe o limite de transações por Dia, Semana ou Mês. Caso estes campos fiquem sem preenchimento (em branco), ou com valores iguais a zero (0,00), não será aplicada a restrição no abastecimento.

Combustível: informe a quilometragem inicial do veículo no campo [Quilometragem Inicial]. Selecione o tipo de combustível do veículo no campo [Combustível], clicando na seta abrirá a listagem de tipos de combustível cadastrados. Informe a quantidade máxima de litros do tanque do veículo no campo [Capacidade Tanque (Lts)]. Informe a quantidade máxima de metros cúbicos do cilindro de gás GNV do veículo no campo [Capacidade Tanque (GNV)]. Informe a quilometragem mínima permitida de consumo (litros ou metros cúbicos) para o veículo no campo [Menor número de quilômetros por litro permitidos para o veículo]. Informe a quilometragem máxima permitida de consumo (litros ou metros cúbicos) para o veículo no campo [Maior número de quilômetros por litro permitidos para o veículo]. Marque a opção [Validar regras de utilização de Km (Km/l)] para aplicar as regras de controle de consumo do veículo. Se você não marcar esta opção, as regras cadastradas não serão aplicadas. Após marcar a opção [Validar regras de utilização de Km (Km/l)], o Portal do Convênio abrirá a opção [Bloquear cartão por tentativas incorretas de Km/L]. Se você marcar esta opção, o campo [Quantidade de tentativas] será habilitado para preenchimento do limite de tentativas de transação. Se as tentativas de abastecimento ultrapassarem o limite estabelecido ocorrerá bloqueio automático do cartão do veículo. Para desbloquear o cartão siga as instruções da pergunta 10 para Alterar Bloqueio.

ATENÇÃO: se optar pela validação de regras de utilização de Km (Km/l), você deve preencher o campo quilometragem inicial.

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Regras Adicionadas: você poderá acrescentar outros dados de regras para as transações do veículo. No campo [Produto] clique na seta e selecione cada produto para adicionar a regra sobre o produto ou marque a opção [TODOS] para definir as regras gerais de todos os produtos. No campo [Intervalo entre Transações] informe o valor em minutos para evitar transações duplicadas no intervalo de tempo definido. No campo [Restrições por Transação] informe nos campos [Valor Mínimo] e [Valor Máximo] o limitador da transação por valores em reais (R$), por distância em quilômetros (Km), por quantidade (Qtde) e/ou por unidade (Unit). Caso os campos acima fiquem sem preenchimento (em branco), ou com valores iguais a zero (0,00), não será aplicada a restrição no abastecimento. Clique em [Adicionar]. O Portal do Convênio listará o(s) produto(s) com as regras definidas. Na linha do produto, você poderá redefinir as regras ou excluir o produto da listagem.

Dia com validação de horário: você poderá selecionar o(s) dia(s) e definir as regras, preenchendo os campos [Hora Inicial], [Hora Final] e [Valor]. Para bloquear o uso do cartão em determinado dia marcado mantenha os valores dos campos iguais a zero (0,00). A utilização dos cartões será validada nos dias, horários e/ou valores definidos. Caso os dias não sejam selecionados, fiquem sem preenchimento (em branco), não será aplicada a restrição no abastecimento, portanto, o abastecimento poderá ocorrer o dia todo.

Role até o final da página e clique em [Cadastrar] para finalizar o cadastro do Veículo. O Portal do Convênio exibirá a mensagem: “Veículo cadastrado com sucesso”. ATENÇÃO: neste cadastro serão definidas regras para o abastecimento de determinado veículo.

10. COMO CONSULTAR/ALTERAR VEÍCULO?

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela), posicione o cursor do mouse sobre a opção [Consulta] e clique em [Veículo] no menu vertical.

O Portal do Convênio abrirá a tela Pesquisar Veículo.

Você poderá consultar o Veículo de diversas maneiras, mas as principais são:

a) Consulta por Placa: informe os dados da pesquisa no campo [Placa] e clique em [Pesquisar].

c) Consulta por Sub Centro de Custo: selecione na seta do campo [Sub Centro de Custo] e clique em [Pesquisar].

O Portal do Convênio listará de acordo com o filtro aplicado e permitirá as ações de consulta, alteração, bloqueio, cancelamento ou geração de novo cartão.

Consultar: na linha do Veículo clique em [Visualizar] para consultar as informações gerais, regras de abastecimento e as ocorrências do veículo com os seguintes dados: data, Usuário do Sistema e detalhamento do tipo de ocorrência. É possível alterar este cadastro ao clicar em [Alterar] e após alterações efetuadas clique em [Salvar].

Alterar: na linha do Veículo clique em [Alterar] para editar as informações gerais e as regras de abastecimento e após alterações efetuadas clique em [Salvar].

Incluir/Alterar Bloqueio: Na linha do Veículo clique em [Incluir Bloqueio]. Selecione a opção de BLOQUEIO PERDA OU ROUBO ou BLOQUEIO TEMPORÁRIO/UTILIZACAO na seta do campo [Tipo do Bloqueio], digite o motivo no campo [Observação] e clique em [Confirmar]. O portal do Convênio alterará o status do cartão para bloqueado. Você poderá alterar o bloqueio do cartão clicando na ação [Alterar Bloqueio]. Digite o motivo no campo [Observação] e clique em [Confirmar]. O portal do Convênio alterará o status do cartão para ativo. Para gerar 2ª via do cartão, você precisará efetuar o BLOQUEIO PERDA OU ROUBO. Após efetuado este bloqueio, clique em [Pesquisar]. Na linha do Veículo bloqueado aparecerá a ação [Gerar Cartão]. Após clicar em [Gerar Cartão], nova via de cartão do veículo será gerada, cancelando a via anterior do cartão.

Cancelar: na linha do Veículo clique em [Cancelar]. O Portal do Convênio abrirá tela perguntando se você deseja efetuar o cancelamento do Veículo, confirme em [Sim] ou [Não]. Se o veículo estiver cancelado, você poderá reativá-lo. Na linha do Veículo clique na ação [Ativar]. O Portal do Convênio abrirá tela perguntando se você deseja concretizar a ativação do Veículo, confirme em [Sim] ou [Não].

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11. COMO CADASTRAR CONDUTOR?

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela), posicione o cursor do mouse sobre a opção [Cadastro] e clique em [Condutor] no menu vertical.

O Portal do Convênio abrirá a tela de Cadastro do Condutor para preenchimento dos dados do Condutor, como:

Informações do Condutor: no campo [Matrícula] informe os dados (padrão numérico com até 11 caracteres), sem caracteres especiais ou pontuação. No campo [Nome] informe os dados (padrão alfabético com até 60 caracteres), sem caracteres especiais ou pontuação. No campo [RG] informe os dados (padrão numérico com até 15 caracteres) do documento de identificação. No campo [CPF] informe os dados do CPF. No campo [E-mail] informe os dados (com até 60 caracteres). No campo [Senha] digite 6 caracteres numéricos e no campo [Confirmar Senha] repita a senha. A senha informada será a senha do Condutor para a utilização do cartão do veículo. Role até o final da página e clique em [Salvar] no para concluir o cadastro do Condutor.

Carteira de Habilitação: o preenchimento é opcional. No campo [CNH] informe os dados do registro com até 15 caracteres. Clique no campo [Vencimento CNH], o Portal do Convênio abrirá o calendário para selecionar a data. No campo [Categoria CNH] preencha a categoria com até 2 caracteres. Clique em [Salvar] no para concluir o cadastro do Condutor.

Centro de Custo: a vinculação do condutor ao Sub Centro de Custo é opcional. No campo [Centro de Custo] clique no botão [Listar]. O Portal do Convênio abrirá a tela [Pesquisar Sub Centro de Custo]. Digite os dados no campo [Descrição] e/ou selecione no campo [Status] e clique em [Pesquisar]. Caso você não utilize nenhum dos filtros e clique em [Pesquisar], o Portal do Convênio listará todos os Sub Centro de Custo cadastrados. Na linha do Sub Centro de Custo desejado clique na seta da coluna [Adicionar]. O Portal do Convênio retornará com o Sub Centro de Custo selecionado. Clique em [Adicionar] para vincular o condutor ao Sub Centro de Custo. Você poderá retirar o vínculo do condutor ao Sub Centro de Custo clicando na coluna ação em [Remover]. Clique em [Salvar] no para concluir o cadastro do Condutor.

12. COMO CONSULTAR/ALTERAR CONDUTOR?

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela), posicione o cursor do mouse sobre a opção [Consulta] e clique em [Condutor] no menu vertical.

O Portal do Convênio abrirá a tela Pesquisar Condutor.

Você poderá consultar o Condutor de três maneiras: Nome, Matrícula ou Status. a) Consulta por Nome: informe os dados da pesquisa no campo [Nome] e clique em

[Pesquisar]. Se o campo Nome ficar sem preenchimento, ao clicar em [Pesquisar] o resultado da pesquisa listará todos os condutores cadastrados no Convênio. b) Consulta por Matrícula: informe os dados da pesquisa no campo [Matrícula] e

clique em [Pesquisar]. Se o campo Matrícula ficar sem preenchimento, ao clicar em [Pesquisar] o resultado da pesquisa listará todos os condutores cadastrados no Convênio.

c) Consulta por Status: clique no campo [Status], selecione o status da pesquisa (Todos, Ativo ou Cancelado) e clique em [Pesquisar].

Consultar: na linha do Condutor clique em [Visualizar] para consultar o cadastro. É possível alterar este cadastro ao clicar em [Editar] e após alterações efetuadas clique em [Salvar].

Alterar: na linha do Condutor clique em [Alterar] para editar o cadastro e após alterações efetuadas clique em [Salvar].

Cancelar: na linha do Condutor clique em [Cancelar] para bloquear o cadastro. O Portal do Convênio abrirá tela perguntando se você deseja efetuar o cancelamento do Condutor, confirme em [Sim] ou [Não]. Se estiver cancelado, você poderá reativá-lo. Na linha do Condutor clique em [Confirmar]. O Portal do Convênio abrirá tela perguntando se você deseja concretizar a ativação do Condutor, confirme em [Sim] ou [Não].

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13. COMO CADASTRAR USUÁRIO DO SISTEMA (Gestor do

Convênio)?

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela), posicione o cursor do mouse sobre a opção [Cadastro] e clique em [Usuário] no menu vertical.

O Portal do Convênio abrirá a tela de Cadastro do Usuário do Sistema para preenchimento dos dados do Gestor do Convênio, como:

Informações do Usuário Módulo Convênio: no campo [Nome] informe os dados (padrão alfabético com até 60 caracteres), sem caracteres especiais ou pontuação. No campo [Login] informe a identificação do Usuário do Sistema no Portal do Convênio com no mínimo 10 algarismos, de preferência com o padrão de formato gfc.xxxxxx (onde gfc é o identificador do produto + 1 ponto + “xxxxxx” para preenchimento de 6 caracteres alfanuméricos. No campo [Senha] digite 8 caracteres alfanuméricos com pelo menos uma letra maiúscula e no campo [Confirmar Senha] repita a senha. A senha informada será a senha web inicial do Usuário do Sistema.

Grupos: no tópico [Grupos] estão disponíveis os grupos que definem os perfis de acessos e liberações do usuário no Portal do Convênio. No quadro Disponíveis estarão listados os grupos que poderão ser vinculados ao cadastro do Usuário do Sistema, selecione o grupo e clique nas setas centrais para mover a seleção ao grupo Adicionados. Você poderá adicionar ou remover cada grupo ou todos conforme a seta escolhida. No quadro Adicionados constará o(s) grupo(s) vinculado(s) ao cadastro do usuário do sistema.

ATENÇÃO: Grupo Master Conveniado permitirá consultar, incluir e alterar os serviços. Grupo Assistente Conveniado permitirá consultar, incluir e restrição para alterar os serviços. Grupo Auxiliar Conveniado permitirá consultar os serviços.

Centros de Custo: no tópico [Centros de Custo] estarão disponíveis os Centros de Custo cadastrados no Convênio. No quadro Disponíveis estarão listados os Centros de Custo que poderão ser vinculados ao cadastro do Usuário do Sistema, selecione o Centro de Custo e clique nas setas centrais para mover a seleção ao grupo Adicionados. Você poderá adicionar ou remover cada Centro de Custo ou todos conforme a seta escolhida. No quadro Adicionados constará o(s) Centro de Custo(s) vinculado(s) ao cadastro do Usuário do Sistema.

ATENÇÃO: para o Gestor do Convênio ter acesso a todas as frotas do Convênio, o Usuário do Sistema deve estar vinculado a todos os Centros de Custo. Se for cadastrado novo Sub Centro de Custo, você deve vinculá-lo ao Usuário do Sistema. Após consulta do Usuário do Sistema, você poderá editá-lo e vinculá-lo ao novo Sub Centro de Custo.

14. COMO

CONSULTAR/ALTERAR

USUÁRIO

(Gestor

do

Convênio)?

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela), posicione o cursor do mouse sobre a opção [Consulta] e clique em [Usuário] no menu vertical.

O Portal do Convênio abrirá a tela Pesquisar Usuário Módulo Convênio.

Você poderá consultar o Usuário do Sistema por nome. Informe os dados da pesquisa no campo [Nome] e clique em [Pesquisar]. Se o campo Descrição ficar sem preenchimento, ao clicar em [Pesquisar] o resultado da pesquisa listará todos os Usuários do Sistema cadastrados no Convênio.

O Portal do Convênio listará de acordo com o filtro aplicado e permitirá as ações de consulta ou cancelamento.

Consultar: na linha do Usuário do Sistema clique em [Visualizar] para consultar o cadastro. É possível alterar este cadastro ao clicar em [Editar] e após alterações efetuadas clique em [Salvar].

Cancelar: na linha do Usuário do Sistema clique em [Cancelar] para bloquear o cadastro. O Portal do Convênio abrirá tela perguntando se você deseja efetuar o cancelamento do Usuário do Sistema, confirme em [Sim] ou [Não]. Se estiver cancelado, você poderá reativá-lo. Na linha do Usuário do Sistema clique em [Confirmar]. O Portal do Convênio abrirá tela perguntando se você deseja concretizar a ativação do Usuário, confirme em [Sim] ou [Não].

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15. COMO DEFINIR AVISO PARA VEÍCULO OU CONDUTOR?

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela) posicione o cursor do mouse sobre a opção [Cadastro] e clique em [Aviso] no menu vertical. O Portal do Convênio abrirá a tela Aviso. Selecione a opção [Veículo] ou [Condutor]. Se marcado Veículo clique em [Listar] para selecionar o veículo desejado. O Portal do Convênio abrirá a tela [Pesquisar Veículo]. Digite os dados no campo [Placa], [Código externo] ou [Número do Cartão] e clique em [Pesquisar]. Caso você não utilize nenhum dos filtros e clique em [Pesquisar], o Portal do Convênio listará todos os veículos cadastrados. Na linha do veículo desejado clique na seta da coluna [Adicionar]. O Portal do Convênio retornará com o veículo selecionado. Selecione as opções [Aviso por KM] ou [Aviso por Data]. Se marcado Aviso por KM preencha o campo [Aviso por KM] com os dados de quilometragem. Se marcado Aviso por Data preencha o campo [Data]. No campo [Aviso] clique em [Listar]. O Portal do Convênio abrirá a tela [Pesquisar Aviso]. Digite os dados no campo [Descrição] e clique em [Pesquisar]. Caso você não utilize o filtro e clique em [Pesquisar], o Portal do Convênio listará todos os avisos cadastrados. Na linha do aviso desejado clique na seta da coluna [Adicionar]. O Portal do Convênio retornará com o aviso selecionado. Você poderá marcar a opção [Aviso Personalizado] que abrirá o campo para preenchimento. Para concluir o aviso clique em [Confirmar]. Se marcado Condutor clique em [Listar] para selecionar o Condutor desejado. O Portal do Convênio abrirá a tela [Pesquisar Condutor]. Digite os dados no campo [Nome] ou [Matrícula] e clique em [Pesquisar]. Caso você não utilize nenhum dos filtros e clique em [Pesquisar], o Portal do Convênio listará todos os condutores cadastrados. Na linha do Condutor desejado clique na seta da coluna [Adicionar]. O Portal do Convênio retornará com o Condutor selecionado. Preencha o campo [Data]. No campo [Aviso] clique em [Listar]. O Portal do Convênio abrirá a tela [Pesquisar Aviso]. Digite os dados no campo [Descrição] e clique em [Pesquisar]. Caso você não utilize o filtro e clique em [Pesquisar], o Portal do Convênio listará todos os avisos cadastrados. Na linha do aviso desejado clique na seta da coluna [Adicionar]. O Portal do Convênio retornará com o aviso selecionado. Você poderá marcar a opção [Aviso Personalizado] que abrirá o campo para preenchimento. Para concluir o aviso clique em [Confirmar]. O Portal do Convênio exibirá a mensagem: ”Objeto Salvo com Sucesso!“

16. COMO CONSULTAR AVISO PARA VEÍCULO OU CONDUTOR?

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela) posicione o cursor do mouse sobre a opção [Consulta] e clique em [Aviso] no menu vertical. O Portal do Convênio abrirá a tela Pesquisar Aviso.

Você poderá consultar o Aviso de diversas maneiras, mas as principais são:

b) Consulta por Condutor: informe os dados da pesquisa no campo [Condutor] e clique em [Pesquisar].

c) Consulta por Status do Aviso: clique no campo [Status], selecione o status da pesquisa (Todos, Ativo ou Cancelado) e clique em [Pesquisar]. Se os campos ficarem sem preenchimento, ao clicar em [Pesquisar] o resultado da pesquisa listará todos os avisos cadastrados no Convênio.

Consultar: na linha do Aviso clique em [Visualizar] para consultar o aviso cadastrado. É possível alterar este cadastro ao clicar em [Alterar] e após alterações efetuadas clique em [Confirmar].

Alterar: na linha do Aviso clique em [Alterar] para editar o aviso cadastrado e após alterações efetuadas clique em [Confirmar].

Cancelar: na linha do Aviso clique em [Cancelar]. O Portal do Convênio abrirá tela perguntando se você deseja efetuar o cancelamento do Aviso, confirme em [Sim] ou [Não].

17. COMO VERIFICAR AS FATURAS GERADAS PARA O CONVÊNIO?

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela) posicione o cursor do mouse sobre a opção [Consulta] e clique em [Fatura Pós] no menu vertical. O Portal do Convênio abrirá a tela Pesquisar Fatura Pós. Selecione o período desejado nos campos [Entre] e [e]. O Portal do Convênio abrirá o calendário para selecionar as datas. Após seleção do período clique em [Pesquisar].

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O Portal do Convênio disponibilizará diversos recursos para sua gestão do convênio na coluna Ação na linha da fatura desejada:

1- Visualizar a fatura (vencimento e valores);

2- Imprimir boleto (Ação [Boleto Online]) - O boleto bancário deve ter código de barras e linha digitável. Caso estes dados não sejam apresentados no boleto bancário significa que a forma de pagamento da fatura é por meio de débito em conta.

17.1 Forma de Pagamento da Fatura: Débito em conta

O débito ocorrerá na conta corrente conforme prazo contratado. Não tem geração do boleto, mas ocorrerá registro do título em virtude de o produto contratado ser pós-pago e prever instruções de cobrança.

17.2 Forma de Pagamento da Fatura: Boleto Bancário

Você pode emitir o boleto bancário no Portal do Convênio até o dia do vencimento conforme item 2 acima. Após o dia do vencimento, você deve gerar 2ª via do Boleto conforme instruções da pergunta 18.

Código do Beneficiário 0100068427503.

ATENÇÃO: APÓS O VENCIMENTO, o título pode ter a incidência de juros e/ou multa. Caso não efetuado o pagamento do título 10 dias após o vencimento, o mesmo será protestado.

18. COMO GERAR 2ª VIA DE BOLETO?

Há duas maneiras:

1. Site do Banrisul - acesse o site: www.banrisul.com.br.

 Clique em [Banrisul em um clique] e selecione [Segunda Via de Título]. Role a nova página até o final e, no campo [Links Relacionados Ordenados], clique no link Emissão de 2ª Via de Título.

 Você deve informar o código do beneficiário (será sempre o mesmo 0100068427503) e informar o Nosso Número. A informação do Nosso Número consta no canto inferior esquerdo da Nota Fiscal (será sempre diferente ao da Nota Fiscal). Clique no botão [Emitir] para gerar a segunda via do boleto de pagamento.

2. Acesso ao Office Banking no site www.banrisul.com.br.

 Clique no menu [Serviços] do Office Banking e selecione [Segunda Via de Bloqueto Bancário].

 Selecione a pesquisa por Sacado, informe o CNPJ de sua empresa e clique em [Consultar]. O portal exibirá a lista de boletos de sua empresa para pagamento. ATENÇÃO: Informe-se sobre o cadastro de acesso ao Office Banking com sua agência ou no próprio site do Banrisul.

19. COMO VERIFICAR O EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO

(TRANSAÇÕES)?

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela) posicione o cursor do mouse sobre a opção [Consulta] e clique em [Vendas Pós Faturado] no menu vertical.

O Portal do Convênio abrirá a tela Venda Pós Faturado.

Você poderá consultar o extrato de movimentação (transações) de diversas maneiras, mas as principais são:

a) Consulta por Número do Cartão: informe os dados da pesquisa no campo [Número Cartão]. Selecione o período desejado nos campos [Entre] e [e]. O Portal do Convênio abrirá o calendário para selecionar as datas. Após seleção do período clique em [Pesquisar].

b) Consulta por Placa: informe os dados da pesquisa no campo [Placa]. Selecione o período desejado nos campos [Entre] e [e]. O Portal do Convênio abrirá o calendário para selecionar as datas. Após seleção do período clique em [Pesquisar]. c) Consulta por Status: clique no campo [Status], selecione o status da pesquisa

(Todos, Ativo ou Cancelado). Selecione o período desejado nos campos [Entre] e [e]. O Portal do Convênio abrirá o calendário para selecionar as datas. Após seleção do período clique em [Pesquisar]. Se os campos ficarem sem preenchimento, ao clicar em [Pesquisar] o resultado da pesquisa listará todas as transações/abastecimento efetuados pelo Convênio.

O Portal do Convênio listará de acordo com o filtro aplicado e permitirá a ação de consulta. A transação conterá as seguintes colunas: Número Cartão, Data Cadastro

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(data da transação), Quantidade/Valor, Número Autorização e Ação. Na linha da transação clique na coluna Ação em [Visualizar] para consultar o detalhamento da transação. O Portal do Convênio abrirá a tela [Venda Pós-Faturado] e exibirá os seguintes dados: Produto, Número Cartão, Placa do Veículo, Posto, Data Cadastro (data e hora da transação), Condutor, Quantidade, Valor, Status, Km Atual, etc. No canto inferior direito da tela, você poderá conferir o [Valor Total(R$)] das transações conforme pesquisa efetuada.

20. COMO CONSULTAR SALDO DO VEÍCULO

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela) posicione o cursor do mouse sobre a opção [Consulta] e clique em [Saldo de Veículo] no menu vertical.

O Portal do Convênio abrirá a tela Pesquisar Saldo de Veículos. Você poderá consultar o veículo por:

b) Consulta por Cartão: informe os dados da pesquisa no campo [Cartão] e clique em [Pesquisar]. Se os campos ficarem sem preenchimento, ao clicar em [Pesquisar] o resultado da pesquisa listará todos os veículos do Convênio.

O Portal do Convênio listará de acordo com o filtro aplicado e com os seguintes dados do veículo: Placa, Cartão e Saldo(R$).

No canto inferior direito da tela, você poderá conferir o [Saldo do Convênio] ainda a ser utilizado.

21. COMO UTILIZAR CARTÃO CORINGA

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela) posicione o cursor do mouse sobre a opção [Consulta] e clique em [Cartão Coringa] no menu vertical.

O Portal do Convênio abrirá a tela Pesquisar Cartão Coringa.

Você poderá consultar o Cartão Coringa por:

a) Consulta por Descrição: informe os dados da pesquisa no campo [Descrição] e clique em [Pesquisar].

b) Consulta por Número do Cartão: informe os dados da pesquisa no campo [Nº Cartão] e clique em [Pesquisar]. Se os campos ficarem sem preenchimento, ao clicar em [Pesquisar] o resultado da pesquisa listará todos os Cartões Coringa do Convênio.

O Portal do Convênio listará de acordo com o filtro aplicado e permitirá as ações de consulta, alteração, vinculação/desvinculação, geração de cartão ou cancelamento. Consultar: na linha do Cartão Coringa clique em [Visualizar] para consultar o vínculo ao veículo, as ocorrências, a data de emissão do cartão, etc.

Alterar: na linha do Cartão Coringa clique em [Editar] para alterar o campo [Descrição] e clique em [Confirmar]. O Portal do Convênio exibirá a mensagem: ”Cartão Coringa Salvo com Sucesso“.

Vincular/Desvincular Cartão Coringa: na linha do Cartão Coringa clique em [Vincular Cartão Coringa]. Clique em [Listar] para selecionar o veículo. O Portal do Convênio abrirá a tela [Pesquisar Veículo]. Digite os dados no campo [Placa], [Código externo] ou [Número do Cartão] e clique em [Pesquisar]. Caso você não utilize nenhum dos filtros e clique em [Pesquisar], o Portal do Convênio listará todos os veículos cadastrados. Na linha do veículo desejado clique na seta da coluna [Adicionar]. Se você marcar a opção [Utiliza Agendamento de Desvinculação], o Portal do Convênio habilitará o campo [Data de Agendamento] para selecionar a data no calendário. Preencha o campo [Motivo] se desejar e clique em [Confirmar]. O Portal do Convênio exibirá a mensagem: ”Veículo vinculado ao cartão com sucesso“. A consulta ao Cartão Coringa mostrará a coluna da Placa preenchida. Você poderá desvincular o Cartão Coringa clicando na ação [Desvincular Cartão Coringa]. Preencha o campo [Motivo da Desvinculação] se desejar e clique em [Confirmar]. O Portal do Convênio exibirá a mensagem: “Veículo desvinculado do cartão com sucesso”. A consulta ao Cartão Coringa mostrará a coluna da Placa em branco.

Gerar Cartão: na linha do Cartão Coringa clique em [Gerar Cartão]. O Portal do Convênio abrirá tela perguntando se você deseja gerar novo Cartão Coringa, confirme em [Sim] ou [Não].

Cancelar: na linha do Cartão Coringa clique em [Cancelar]. O Portal do Convênio abrirá tela perguntando se você deseja efetuar o cancelamento do Cartão Coringa, confirme

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em [Sim] ou [Não]. Se o Cartão Coringa estiver cancelado, você poderá reativá-lo. Na linha do Cartão Coringa clique na ação [Ativar]. O Portal do Convênio abrirá tela perguntando se você deseja concretizar a ativação do Cartão Coringa, confirme em [Sim] ou [Não].

22. COMO CONSULTAR RELATÓRIO DINÂMICO

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela) posicione o cursor do mouse sobre a opção [Consulta] e clique em [Relatório Dinâmico] no menu vertical.

O Portal do Convênio abrirá a tela Listar Relatórios.

Na linha do relatório desejado, clique em [Gerar Relatório], preencha os campos solicitados nos filtros e selecione o tipo de arquivo conforme sua necessidade. Os relatórios estão disponibilizados por páginas. Se você não encontrar o relatório desejado na primeira página, clique na(s) próxima(s) página(s) para encontrá-lo. ATENÇÃO: Para emitir relatório completo deve ser informado o sinal de porcentagem (%) em todos os campos.

23. COMO CONSULTAR RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

No menu horizontal do Portal do Convênio (canto superior esquerdo da tela) posicione o cursor do mouse sobre a opção [Consulta] e clique em [Relatório de Acompanhamento] no menu vertical.

O Portal do Convênio abrirá a tela Relatório de Veículos.

Selecione o período desejado nos campos [Entre] e [e]. O Portal do Convênio abrirá o calendário para selecionar as datas. Selecione nos campos [Produto] e [Status do Cartão] o filtro de pesquisa desejado. Você poderá marcar as opções: Calcular Km/Unid, e Relatório Simplificado, seleção de Centro(s) de Custo(s) ou Todos, Gerar relatório com gráfico e/ou Gerar relatório com ocorrências. Após as definições efetuadas clique em [Gerar Relatório].