Mercados internacionais: Abordagem e Estratégia

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1ª Conferência Internacional

Business On the Way

AEP, Leça da Palmeira Novembro 21, 2017

Mercados internacionais:

Abordagem e Estratégia

Miguel Frasquilho

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Agenda

A transformação da economia nacional: a internacionalização A internacionalização e o futuro

O contributo da TAP

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Pequena economia Empresas exportadoras a exportar mais Mais empresas a exportar Internacionalização a aumentar Crise económica

+

=

Trabalho extraordinário das empresas e dos empresários portugueses

A – Introduction

A economia nacional tem-se tornado mais internacionalizada

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1_{World Intellectual Property Organization.}

Fonte: The Global Innovation Index 2017.

...comparando bem, em vários

aspetos, em termos internacionais

Índice de Inovação Global 2017 da Cornell University, INSEAD, e WIPO1

Portugal ocupa a

31ª posição (em 127)

Scientific & technical articles/bn PPP$ GDP (12º) Trade marks by origin/bn PPP$ GDP (15º) Industrial designs by origin/bn PPP$ GDP (14º)

ICTs & business model creation (16º) Country-code TLDs/th pop. (18º)

As empresas nacionais têm investido em inovação e excelência

Muitos são os casos de bens e serviços state-of-the-art

Portugal tem sido inovador e pioneiro... Pagamentos automáticos em portagens Cartões pré-pagos Utilização de ATMs para pagamentos de serviços Código para daltónicos

•••

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1_{Bens e Serviços.}

2_{Países para os quais Portugal exportou mais de EUR 250 milhões em 2016 (33 países, clientes de 92.1% das exportações nacionais).}

Fontes: INE; Banco de Portugal.

Apostando fortemente nas exportações para todo o Mundo…

As empresas nacionais também têm vindo a exportar para fora dos mercados "naturais"

> 100% Crescimento 2010-2016 50% - 100% 0% - 50% < 0% xx TOP 20 Exportações 2016 (M€) 861 733 2 455 7 522 3 872 718 1 541 16 294 10 136 8 248 3 143 2 377 2 077 1 535 730 867 565 549 501 566

Crescimento das exportações nacionais1_{, principais}

mercados de destino2_{, 2010-2016} Espanha França Alemanha Reino Unido EUA Países Baixos Angola Itália Bélgica Suíça Brasil Irlanda China Marrocos Suécia Polónia Luxemburgo Dinamarca Canadá Turquia TOP 20 de mercados de destino das exportações

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Maquinaria e aparelhos Veículos e outro material de transporte Produtos têxteis Plásticos e borracha Metais comuns Produtos minerais Alimentar, bebidas e tabaco Químicos (incluindo farmacêuticos) Pasta de papel e madeira Calçado Outros Total

...e na diversificação de clientes

As exportações nacionais registam uma concentração sectorial e geográfica mais limitada

Fonte: IGCP.

Exportações de bens portugueses por principal destino e sector

(% de exportações totais por destino e sector; YTD Julho 2017)

4.63 19.8 5.74 3.00 1.22 1.03 1.06 0.70 0.96 0.45 0.90 0.15 23.8 100.0 4.29 1.83 1.85 1.58 1.65 3.47 1.31 1.21 1.22 0.78 2.15 1.55 3.57 1.50 0.51 0.28 0.42 0.32 0.77 0.14 15.5 2.98 2.06 2.07 1.10 0.21 0.14 0.35 0.17 0.06 0.48 11.4 3.31 1.27 0.87 0.80 0.53 0.37 0.45 0.19 0.09 0.07 9.8 2.34 0.93 0.99 0.39 0.29 0.47 0.27 0.23 0.20 0.05 7.7 2.72 1.27 0.56 0.54 0.36 0.19 0.09 0.15 0.28 0.06 7.9 1.88 0.28 0.05 0.13 1.20 0.62 0.29 0.28 0.05 0.19 8.4 1.67 0.82 0.20 0.38 0.22 0.18 0.27 0.15 0.33 0.15 5.7 1.13 0.28 0.61 0.41 0.50 0.18 0.17 0.32 0.40 0.02 5.2 1.09 0.46 0.44 0.20 0.20 0.33 0.25 0.06 0.10 0.20 4.6 0.37 0.85 0.73 0.22 0.14 0.55 0.11 0.10 0.04 0.02 3.9 25.4 12.8 11.3 6.7 5.2 4.0 3.6 2.4 3.2 1.5 Outros Mundo

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Ganhos na quota de mercado das exportações (Index 1T2007=100)

B – Key figures and Trends

As empresas nacionais têm ganho quota de mercado

As empresas nacionais têm sido resilientes e competentes, superando a concorrência

80 90 100 110 120 2007T 2 2008T 2 2017T 2 2009T 2 2010T 2 2011T 2 2012T 2 2013T 2 2014T 2 2015T 2 2016T 2 Espanha Alemanha Portugal Itália Fonte: IGCP.

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Portugal é hoje, de facto, uma pequena economia mais aberta

As exportações têm vindo a assumir um papel cada vez mais relevante na economia nacional

Exportações a crescerem muito

® >8% em 2017 Economia mais internacional® ~40% do PIB em 2016

0 20 40 60

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

Exportações portuguesas (bens e serviços),1995-2016 (% do PIB) 39.9 Zona Euro Portugal 0 5 10 15 2010 2012 2014 2016

Crescimento das Exportações, Portugal, Zona Euro, 2010-2016 (%) 9.5 11.3 7.0 6.5 3.4 2.7 7.0 2.1 6.5 6.1 4.1 4.4 2.9 4.3 65.2% Bens Exportações portuguesas 2016 34.8%

Serviços _{Para UE}73.9% _Não-UE26.1%

E_Estimativa. P_Previsão.

Fontes: Ministério das Finanças; Banco de Portugal; INE; Comissão Europeia. 8.3 2017E

5.4 2018P

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E o Made in Portugal é hoje um activo que acrescenta valor

Nos mais diversos sectores, os bens/serviços portugueses são já muito valorizados internacionalmente

Materiais de construção Madeira e papel Automóvel e aeronáutica Saúde e ciência Tecnologias da informação Moda e lar Infraestrutura e engenharia Maquinaria e ferramentas Economia marítima Serviços partilhados Agro-Alimentar •••

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Agenda

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Três eixos para acentuar o processo de internacionalização da economia

É fundamental acentuar a tendência de internacionalização

De modo a garantir crescimento económico sustentado

Portugal tem ainda forte potencial para aumentar o peso das exportações na economia Aumentar o volume de exportações das empresas

exportadoras

Aumentar a base exportadora

Aumentar investimento direcionado para o sector

transacionável

Exportações a valer cerca de 50% do PIB

Países comparáveis têm peso das exportações muito superior: Irlanda, 121.6%; Eslováquia, 94.6%; Hungria, 89.5%; Bélgica, 82.9%; Holanda,

82.4%; República Checa, 79.5%; Eslovénia, 77.7%; Bulgária, 64.0%; Dinamarca, 53.4%; Áustria, 52.3% 3

2 1

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Portugal possui vantagens competitivas que poderão alavancar o crescimento das exportações

Disponibilidade de

infraestruturas Localização estratégica

Acesso facilitado a mercados de dimensão global Ecossistema empreendedor Disponibilidade de talento e skills

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Portugal tem excelentes infraestruturas para transporte de mercadorias por via marítima, aérea e terrestre

Infraestruturas

1_{Ranking de competitividade do Fórum Económico Mundial 2017-2018 (137 países).}

Fontes: OCDE; Container Management; Fórum Económico Mundial; Airports Council International; 2016 Euro Health Consumer Index; Banco Mundial, Doing Business 2018.

Qualidade das estradas 8º melhor do mundo1

• Portugal regista uma das maiores densidades de autoestradas da OCDE Qualidade das infraestruturas marítimas 25º melhor do mundo1 • Porto de Águas Profundas de Sines: Navios Post-Panamax Qualidade do transporte aéreo 29º melhor do mundo1 • Em 2016, o Aeroporto do Porto foi considerado o melhor a nível europeu Qualidade das infraestruturas ferroviárias 31º melhor do mundo1 • Todos os portos do Continente têm ligações ferroviárias, permitindo o acesso ferroviário a Espanha e à Europa Infraestruturas Portugal é o 1º país do mundo no ranking Trading Across Borders do Banco Mundial

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Que permitem acentuar a nossa presença em mercados ditos ”naturais”...

Acesso a mercados de dimensão global

....e à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) Portugal pertence

à União Europeia e à Zona Euro....

Comércio livre, inexistência de barreiras aduaneiras, livre

circulação de pessoas, entre outros

Fontes: UE; CPLP.

A União Europeia representa um mercado de +500 milhões de pessoas Existem +250 milhões de consumidores de língua portuguesa

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...mas, também, retirar partido da nossa localização

privilegiada para o acesso a outros mercados relevantes

Localização

Nota: Tendo como referência horas UTC

UTC = RU e Irlanda -3h em São Paulo +1h no horário central europeu +3h em Moscovo +8h em Pequim +

País europeu mais próximo dos Estados Unidos e do Canadá - ₊ Constante contacto entre as Américas e Ásia -5h em Nova Iorque ~13h ~5h ~8h ~10h ~1-3h

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Portugal tem um ecossistema crescentemente empreendedor e dinâmico, que tem vindo a dar origem a produtos transacionáveis

Empresas de Portugal para o Mundo +70 incubadoras +40 Venture capitals +20 Business Angels Pólo tecnológico em Portugal Ecossistema

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Portugal destaca-se por ter profissionais com muito talento e competência

Fontes: Fórum Económico Mundial (Relatório Global de Competitividade 2017-2018 – número total de países: 137); INE; EF English Proficiency Index 2017.

Talento e Línguas Competências Línguas

31º

Qualidade das Escolas de Gestão

28º

Disponibilidade de Cientistas e Engenheiros

22º

Qualidade das Instituições de Investigação Científica

Força de trabalho orientada para áreas de negócio

Disponível Dedicada Produtiva Formada Inglês obrigatório desde o ensino primário

78%

Alunos a aprender 3 ou mais línguas (65% UE28, 53% França, 42% Espanha)

18º

Proficiência em Inglês (em 80 países)

28º

Qualidade do ensino de Matemática e Ciências em 137 paí ses

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Nos processos de internacionalização, as empresas nacionais deverão ter em atenção alguns fatores críticos de sucesso

Liderança Abordagem "Go-To Market" Competências e talento Produto e marca q Visão e ambição internacional bem definidas q Estrutura de liderança ágil e adaptável q Cultura empresarial global, inovadora e de excelência Me lh o re s p rá ti c a s q Prospeção de mercados regular e abrangente q Conhecimento das necessidades dos mercados alvo q Abordagem adaptada ao contexto local q Formação em línguas e cultura de mercados chave q Desenvolvimento de competências chave adicionais q Atração e retenção de talento local e global ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ q Desenvolvimento de produto específico para mercado alvo

q Posicionamento de

marca de acordo com mercado alvo

q Parcerias internacionais estratégicas ✓ ✓ ✓

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Agenda

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Através da melhoria contínua e inovação, a TAP está a entrar num ciclo virtuoso: a constituição/afirmação da Nova TAP

Melhoria contínua e inovação vs. concorrentes Melhores resultados Maior investimento na frota e no produto Maior atividade e receitas Crescimento em vários mercados Criação da TAP Express Renovação da frota TAP Promoção de Portugal Novas tarifas unbundled Programa de Eficiência Foco no Cliente

Ciclo virtuoso dos vencedores

no sector da aviação Nova TAP

Fonte: TAP.

Transformação digital

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A TAP encontra-se numa trajetória de forte crescimento

Passageiros Voos Frota

11.3 2015 11.7 2017E₂₀₂₀ >14 2016 111 125 2016 2015 2017E₂₀₂₀ 109 Milhões Milhares 80 77 88 2015 2016 2017 2020 Aviões E_Estimativa. Fonte: TAP.

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A TAP contribui fortemente para a internacionalização da economia nacional

2º

Maior exportador em Portugal Promoção de Portugal no Mundo... ...com constante inovação 1º semestre 2017 1º semestre 2016 +27% 1 280 1 624

Fontes: Banco de Portugal; TAP.

Exportações portuguesas de transporte aéreo de

passageiros (M€)

Stopover – paragem em Portugal sem custos extra

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…sendo a parceira ideal para os negócios a partir de Portugal para o resto do Mundo

Oferta especializada para empresas

---Cada vez mais vantajoso voar na TAP, agora para o

passageiro e empresa simultaneamente TAP Cargo xxxxxxxxxx ---Serviço de confiança na recolha, transporte e entrega de mercadorias e encomendas

Rede incrível para ligação ao mundo

---TAP, através das suas ligações às Américas, Europa e Ásia, tem tudo para

ser um gateway mundial

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A TAP tem presença nos países hoje aqui destacados

Fonte: TAP.

Ligações para 100+ aeroportos em diferentes estados

EUA

Ligações a 9 cidades diferentes

Polónia

Ligação Lisboa – Tel Aviv

Israel

Ligação Lisboa – Dublin

Irlanda

Recente acordo de

code-share através de 16 gateways

Voos via Londres (bilhete único) 3x por semana

Recentemente +2 destinos diretos (JFK e Boston)

Voos diretos para Varsóvia diariamente

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Mas, também, em muitos outros mais: queremos transformar a TAP e o hub em Portugal num gateway mundial

Top 5 no Atlântico

Líder europeu nos PALOP

Marca reconhecida e de confiança Ligando comunidades

de língua Portuguesa Operação eficiente

Parcerias

estratégicas Estandarte da língua

Portuguesa no Mundo

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Agenda

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É o momento para acentuar a internacionalização da economia nacional, sendo a TAP a parceira ideal

É o momento certo para acentuar a internacionalização …

Vantagens competitivas do país

Empresas e empresários de enorme qualidade

… com a TAP (a parceira ideal)

Oferta empresas Canal promocional Oferta particulares Rede global

Potencial para aumentar as exportações

Made in Portugal como ativo valioso

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