SISTEMA DE SAÚDE
PRIVADO
Novembro de 2017
Os serviços de saúde privado devem mostrar recuperação a partir do próximo ano, refletindo a retomada da atividade econômica, a melhora do mercado de trabalho e os ganhos de renda real da população.
A melhora do emprego deve favorecer a contratação de planos de saúde coletivos. Já o envelhecimento da população deverá beneficiar a contratação de planos individuais.
EMPRESAS OPERADORAS DE PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE
Em número de empresas 1345 1302 1242 1197 1168 1118 1088 1045 1006 961 915 875 824 789 780 500 700 900 1100 1300 1500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 mar/17 Operadoras em atividadeBENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PRIVADO
Em mil beneficiários 31 .1 61 31 .7 27 31 .5 13 32 .0 75 33 .8 41 35 .4 41 37 .2 48 39 .3 16 41 .4 68 42 .5 61 44 .9 37 46 .0 26 47 .8 14 49 .4 36 50 .4 09 49 .2 59 47 .7 41 47 .3 83 14.000 24.000 34.000 44.000 54.000 de z/ 00 de z/ 01 de z/ 02 de z/ 03 de z/ 04 de z/ 05 de z/ 06 de z/ 07 de z/ 08 de z/ 09 de z/ 10 de z/ 11 de z/ 12 de z/ 13 de z/ 14 de z/ 15 de z/ 16 jun /1 7NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PRIVADO – 2005 – 2020 Fonte: ANS Elaboração: Bradesco
BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PRIVADO
Variação % 1,8% -0,7% 1,8% 5,5% 4,7% 5,1% 5,6% 5,5% 2,6% 5,6% 2,4% 3,9% 3,4% 2,0% -2,3% -3,1% -0,7% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% de z/ 01 de z/ 02 de z/ 03 de z/ 04 de z/ 05 de z/ 06 de z/ 07 de z/ 08 de z/ 09 de z/ 10 de z/ 11 de z/ 12 de z/ 13 de z/ 14 de z/ 15 de z/ 16 jun /1 7 beneficiáriosBENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PRIVADO
Variação em mil beneficiários566 -214 561 1.766 1.601 1.807 2.068 2.152 1.093 2.376 1.088 1.789 1.621 974 -1.150 -1.518 -358 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 de z/ 01 de z/ 02 de z/ 03 de z/ 04 de z/ 05 de z/ 06 de z/ 07 de z/ 08 de z/ 09 de z/ 10 de z/ 11 de z/ 12 de z/ 13 de z/ 14 de z/ 15 de z/ 16 jun /1 7 Título do Gráfico
BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PRIVADO
Variação em mil beneficiários2. 46 2 2. 30 9 3. 44 6 3. 02 3 1. 96 7 1. 91 9 1. 74 4 2. 39 5 1. 32 5 3. 64 3 945 1. 62 9 1. 45 1 987 -963 -1 .2 31 -256 856 614 681 536 359 187 154 -78 82 334 143 160 170 -13 -188 -288 -102 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 de z/ 01 de z/ 02 de z/ 03 de z/ 04 de z/ 05 de z/ 06 de z/ 07 de z/ 08 de z/ 09 de z/ 10 de z/ 11 de z/ 12 de z/ 13 de z/ 14 de z/ 15 de z/ 16 ju n /1 7 Coletivo Individual
TAXA DE COBERTURA
% da população brasileira com cobertura de plano de saúde privado
18,0% 18,0% 17,7% 17,8% 18,5% 19,1% 19,9% 20,8% 21,7% 22,0% 23,0% 23,3% 24,0% 24,6% 24,9% 24,1% 23,2% 22,8% 12,0% 17,0% 22,0% 27,0% de z/ 00 de z/ 01 de z/ 02 de z/ 03 de z/ 04 de z/ 05 de z/ 06 de z/ 07 de z/ 08 de z/ 09 de z/ 10 de z/ 11 de z/ 12 de z/ 13 de z/ 14 de z/ 15 de z/ 16 jun /1 7
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO BRASILEIRA QUE TEM COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO – 2000 - 2020 Fonte: ANS Elaboração e Projeção: Bradesco
16 milhões de pessoas a mais com acesso a plano de
saúde
BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA ODONTOLÓGICO PRIVADO
Em número de beneficiários 2. 60 3 3. 06 3 3. 67 8 4. 32 6 5. 31 3 6. 20 4 7. 35 0 9.16 4 11.0 61 13.2 54 14 .5 14 16.6 70 18.5 26 19 .5 69 20 .3 26 21 .1 63 21 .9 71 22 .6 69 0 6.000 12.000 18.000 24.000 de z/ 00 de z/ 01 de z/ 02 de z/ 03 de z/ 04 de z/ 05 de z/ 06 de z/ 07 de z/ 08 de z/ 09 de z/ 10 de z/ 11 de z/ 12 de z/ 13 de z/ 14 de z/ 15 de z/ 16 jun /1 717,7% 20,1% 17,6% 22,8% 16,8%18,5% 24,7% 20,7% 19,8% 9,5% 14,9% 11,1% 5,6% 3,9% 4,1% 3,8% 3,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% de z/ 01 de z/ 02 de z/ 03 de z/ 04 de z/ 05 de z/ 06 de z/ 07 de z/ 08 de z/ 09 de z/ 10 de z/ 11 de z/ 12 de z/ 13 de z/ 14 de z/ 15 de z/ 16 jun /1 7 População do Brasil
BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA ODONTOLÓGICO PRIVADO
(variação %)TAXA DE COBERTURA
% da população brasileira com cobertura de plano odontológico
1,5% 1,7% 2,1% 2,4% 2,9% 3,4% 3,9% 4,8% 5,8% 6,8% 7,4% 8,4% 9,3% 9,7% 10,0%10,4% 10,7% 10,9% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% de z/ 00 de z/ 01 de z/ 02 de z/ 03 de z/ 04 de z/ 05 de z/ 06 de z/ 07 de z/ 08 de z/ 09 de z/ 10 de z/ 11 de z/ 12 de z/ 13 de z/ 14 de z/ 15 de z/ 16 jun /1 7
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO BRASILEIRA QUE TEM COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO – 2000 - 2010 Fonte: ANS Elaboração: Bradesco
22 milhões de pessoas a mais com acesso a
BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE – FORMA DE CONTRATAÇÃO
em milhões de beneficiários 38.117 9.266 47.383 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 de z/ 00 de z/ 01 de z/ 02 de z/ 03 de z/ 04 de z/ 05 de z/ 06 de z/ 07 de z/ 08 de z/ 09 de z/ 10 de z/ 11 de z/ 12 de z/ 13 de z/ 14 de z/ 15 de z/ 16 jun /1 7 Coletivo Individual TotalBENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE – FORMA DE CONTRATAÇÃO variação % 21,7% -0,7% 15,1% -1,1% 1,8% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% de z/ 01 de z/ 02 de z/ 03 de z/ 04 de z/ 05 de z/ 06 de z/ 07 de z/ 08 de z/ 09 de z/ 10 de z/ 11 de z/ 12 de z/ 13 de z/ 14 de z/ 15 de z/ 16 jun/ 17 Coletivo Individual Total
PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS E TAXA DE DESEMPREGO
11.322 38.117 8,7 12,8 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 de z/ 00 de z/ 01 de z/ 02 de z/ 03 de z/ 04 de z/ 05 de z/ 06 de z/ 07 de z/ 08 de z/ 09 de z/ 10 de z/ 11 de z/ 12 de z/ 13 de z/ 14 de z/ 15 de z/ 16 jun /1 7Número de beneficiários em planos de saúde coletivos e Taxa de Desemprego -2003 - 2020 - Fontes: ANS e IBGE Elaboração: Bradesco
Coletivo
Taxa de desemprego
PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS E EXPECTATIVA DE VIDA
evolução, em milhões de usuários, em anos9.266 69,8 74,2 76,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 de z/ 00 de z/ 01 de z/ 02 de z/ 03 de z/ 04 de z/ 05 de z/ 06 de z/ 07 de z/ 08 de z/ 09 de z/ 10 de z/ 11 de z/ 12 de z/ 13 de z/ 14 de z/ 15 de z/ 16 jun /1 7
Número de beneficiários em planos de saúde individuais e Expectativa de Vida -2003 - 2020 - Fontes: ANS e IBGE Elaboração: Bradesco
Individual
PLANOS DE SAÚDE E SERVIÇOS MÉDICOS E DENTÁRIOS
Evolução do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor
6,34% 14,11% 13,54% 7,58% 10,13% 6,53% 5,47% 3,00% 6,00% 9,00% 12,00% 15,00%
nov/08 ago/09 mai/10 fev/11 nov/11 ago/12 mai/13 fev/14 nov/14 ago/15 mai/16 fev/17 nov/17
Plano de saúde
Serviços médicos e dentários
EMPREGO EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
Carteira assinada, geração líquida, acumulado em 12 meses
92.113 65.862 87.556 29.456 65.609 20000 40000 60000 80000 100000
out/10 dez/11 fev/13 abr/14 jun/15 ago/16 out/17 Atividades de Atenção à Saúde Humana
EMPREGO EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Médicos e odontólogos, carteira assinada, geração líquida, acumulado em 12 meses
12.803 11.604 4.285 6.753 19.617 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000
set/10 nov/11 jan/13 mar/14 mai/15 jul/16 set/17 Atividades de Atenção Ambulatorial…
8,3 9,0 8,7 8,7 9,5 7,4 4,2 6,3 7,0 7,6 6,4 3,9 4,2 8,9 2,5 2,6 2,6 1,4 3,0 5,3 3,1 2,3 1,6 2,6 3,9 1,2 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 U SA França Alem anha Áus tr ia P aís es B aix os C anad á B ra sil Aus tr áli a Itá lia U cr âni a Es panha Chile Turqu ia
Total spending on Health (%GDP)
Público Privado
o cooperativas médicas e odontológicas – os médicos são sócios e prestadores de serviços da cooperativa. Exemplo desse tipo de empresa é a Unimed;
o medicina e odontologia de grupo – na maioria não possuem serviços próprios e fazem o
credenciamento de serviços médicos de terceiros, como clínicas, hospitais e laboratórios. Os usuários fazem o pré-pagamento dos planos da empresa de acordo com diferentes níveis de cobertura. A
empresa contratante, por sua vez, faz o pagamento aos credenciados. Exemplo desse tipo de empresa é a Amil.
o seguradoras especializadas em saúde – funcionam como seguradoras e indenizam sinistros, não podem possuir recursos próprios. Permite livre escolha de médicos e hospitais pelo sistema de reembolso de despesas, no limite da apólice contratada. Exemplo desse tipo de empresa: Saúde Bradesco;
o instituições filantrópicas;
o autogestão – entidades (caixa ou fundação de funcionários) que operam serviços de assistência à saúde destinados, exclusivamente, a empregados ativos, aposentados, pensionistas ou ex-empregados de uma ou mais empresas, e seus dependentes. São administrados pela própria empresa para seus funcionários.
o O setor de saúde privado (ou saúde suplementar) abrange ampla capilaridade de segmentos, com características distintas, abrigando produtos de baixa tecnologia e outros com tecnologia sofisticada;
o O setor de saúde suplementar reúne médicos, dentistas, clínicas, policlínicas,
consultórios médicos, hospitais especializados, hospitais gerais, pronto socorros e laboratórios;
o Toda essa rede prestadora de serviços de saúde atende a 48 milhões de consumidores que utilizam planos privados de assistência à saúde para realizar consultas, exames ou internações.
o Isso significa que, 23% da população brasileira tem cobertura de plano de saúde privado.
o A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde;
o As operadoras de serviços de saúde devem ser registradas na ANS e são impedidas de recorrer à concordata e seus credores são impedidos de pedirem a sua falência. Uma operadora só pode ser liquidada a pedido da ANS;
o A ANS exige das operadoras a obrigatoriedade de divulgação de informações, o que permite à agência promover diversas análises e, em especial, acompanhar a evolução dos custos, condição esssencial para a autorização de aumento das mensalidades dos planos individuais;
o A partir de 1999, os contratos firmados entre consumidores e operadoras de planos de saúde têm garantia de assistência a todas as doenças reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, além de impedimento às restrições de número de consultas e internações, dentre outros benefícios. o A expansão do número de usuários acompanha a formalização do emprego.
Individual ou familiar
o Contrato assinado entre um indivíduo e uma operadora de planos de saúde para assistência à saúde do titular do plano (individual) ou do titular e de seus dependentes (familiar).
Coletivo com patrocinador
o Planos contratados por pessoa jurídica com mensalidade total ou parcialmente paga à operadora pela pessoa jurídica contratante.
o Inclui também os contratos mantidos por autogestão em que o beneficiário paga parcialmente a mensalidade. o Coletivo sem patrocinador
Planos contratados por pessoa jurídica com mensalidade integralmente paga pelo beneficiário diretamente à operadora.
PLANOS DE SAÚDE - FORMA DE CONTRATAÇÃO
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o Certificação de produtos e equipamentos;
o Custos: serviços laboratoriais, hospitais, serviços médicos e dentários;
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE
distribuição regional, março/2017Sudeste 61,4% Sul 14,5% Nordeste 14,0% Centro-Oeste 6,4% Norte 3,7%
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE
Distribuição por estado, março/2017
30.62947.977 70.149 109.517158.358 294.218317.268 400.445426.175 470.260515.458 525.082542.623 553.608811.878 878.3011.088.789 1.094.9631.277.816 1.364.4961.480.241 1.593.2392.630.430 2.796.398 5.019.724 5.554.140 17.539.718 0 4000000 8000000 12000000 16000000 20000000 RoraimaAcre Amapá TocantinsRondônia Piauí Sergipe AlagoasParaíba Maranhão Rio Grande do NorteMato Grosso Amazonas Mato Grosso do SulPará Distrito FederalGoiás Espírito SantoCeará Pernambuco Santa CatarinaBahia Rio Grande do SulParaná Minas Gerais Rio de JaneiroSão Paulo
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE
Distribuição percentual por estado, março/2017
0,1%0,1% 0,1% 0,2%0,3% 0,6%0,7% 0,8%0,9% 1,0%1,1% 1,1%1,1% 1,2%1,7% 1,8%2,3% 2,3%2,7% 2,9%3,1% 3,3% 5,5% 5,9% 10,5% 11,7% 36,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% RoraimaAcre Amapá TocantinsRondônia Piauí Sergipe AlagoasParaíba Maranhão Rio Grande do NorteMato Grosso Amazonas Mato Grosso do SulPará Distrito FederalGoiás Espírito SantoCeará Pernambuco Santa CatarinaBahia Rio Grande do SulParaná Minas Gerais Rio de JaneiroSão Paulo
TAXA DE COBERTURA
Por UF março/2017
Taxa de cobertura – número de beneficiários em relação à população 5,8%5,9% 6,7% 7,1%8,8% 8,8%9,1% 9,7%10,4% 10,6%11,9% 13,4%13,9% 14,2%14,4% 14,7%15,7% 16,1% 20,4% 21,1%22,9% 23,2%23,8% 24,7%27,3% 28,9% 33,2% 38,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% Acre Roraima MaranhãoTocantins RondôniaAmapá PiauíPará Bahia Paraíba Alagoas AmazonasSergipe Ceará Pernambuco Rio Grande do NorteMato Grosso Goiás Mato Grosso do SulSanta Catarina Brasil Rio Grande do SulMinas Gerais Paraná Espírito Santo Distrito FederalRio de Janeiro São Paulo
72% - 873 operadoras de assistência médica 28% - 346 operadoras de assistência odontológica Médicos Dentistas Clínicas Consultórios Hospitais Laboratórios 1.219 Operadoras de serviços médicos
CADEIA DE SERVIÇOS DO SETOR DE SAÚDE
35% Cooperativas médicas 28% Medicina em grupo 22% Seguro saúde 11% Autogestão 2% Filantropia 77% Odontologia de grupo 23% Cooperativa odontológica
34
o Os usuários até 19 anos respondem por 25% do número total de usuários de planos de saúde;
o Os usuários acima de 60 anos respondem por 13%, sendo este o grupo de custo mais elevado em razão do maior uso dos serviços médicos;
o A ANS determina que o valor mais alto do plano de saúde por faixa etária pode ser no máximo 6 vezes maior do que o valor da menor faixa etária.
Até 19 anos 25,2% 20 até 59 anos 61,6% 60 anos ou mais 13,1%
Época de contratação do plano
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA DE IDADE
0 a 59 anos 76% acima de 60 anos 24% INDIVIDUAL 0 a 59 anos 90% acima de 60 anos 10% COLETIVO
BENEFICIÁRIOS POR FAIXA DE IDADE - FORMAS DE CONTRATAÇÃO
distribuição %, jun/2017Plano Individual Plano Coletivo
o Os aumentos de preços dos planos de saúde são controlados e autorizados pela ANS;
o Os aumentos geralmente ocorrem anualmente pela correção dos custos de operação na data de aniversário do contrato ou por mudança de faixa etária do consumidor;
o Nos contratos individuais a correção é feita pelo índice autorizado pela ANS e só pode ocorrer uma vez por ano, na data de aniversário do contrato;
o Nos contratos coletivos, o índice é acertado entre as partes (empresa contratante e contratada).
ODONTOLÓGICOS
o Equipamentos – cadeiras de dentista, refletores, raio X, o Instrumental – pinças, tesouras;
o Material de consumo – resinas, amálgamas, cimentos, massas.
LABORATÓRIOS
o Equipamentos – contadores de células, microscópios, agitadores, centrífugas, câmaras climáticas;
o Reagentes;
o Material de consumo – sistemas coletores, tubos de ensaio, pipetas.
RADIOLOGIA
o Equipamentos – aparelhos de raio X, mamógrafo;
o Instrumental – protetores, identificadores de filmes, telas; o Material de consumo – filmes para raio X, contrastes.
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES
o Mobiliário – camas, carros, mesas, estantes, poltronas, armários;
o Eletromédicos – mesas cirúrgicas, bisturis elétricos, incubadoras, aparelhos de anestesia, monitores, bombas de infusão, equipamentos para hemodiálise, endoscópios, aparelhos para tomografia e ressonância
magnética;
o Instrumental cirúrgico – pinças, tesouras, fórceps, afastadores;
o Equipamentos de fisioterapia – barras, andadores, aparelhos de ondas curtas, banho de parafina; o Hotelaria – máquinas de lavar e secar, esterilizadores.
IMPLANTES
o Próteses, placas, parafusos, marca-passos, válvulas, cateteres, implantes mamários.
MATERIAL DE CONSUMO
o Agulhas, seringas, gases, ataduras, vestimentas, equipamentos para soro e para transfusão.
Médicos;
Ambulatórios; Laboratórios; Hospitais.
o Os equipamentos médicos importados representam cerca de 50% dos equipamentos vendidos no Brasil; o Equipamentos de odontologia – único segmento com superávit comercial – exportações de cadeiras e
aparelhos para dentistas e importações de materiais para restauração, instrumentos e próteses;
o Equipamentos de laboratório – importação de reagentes para exame e equipamentos de alta tecnologia; o Radiologia – importação de aparelhos de ressonância magnética, tomografia, filmes e chapas para raio X; o Equipamentos Médico-Hospitalares – aparelhos para hemodiálise, para oftalmologia e para eletrodiagnóstico; o Equipamentos para implantes – marca-passos, aparelhos de audição;
o Material de consumo – exportações de agulhas e seringas e importação de sondas, cateteres, luvas de borracha, aparelhos para transfusão de sangue.
o Necessidade de constantes inovações tecnológicas; o Setor dependente no nível de emprego e de renda;
o Concorrência acirrada entre os planos de saúde em razão da regulamentação da mobilidade com portabilidade de carência, ou seja, nos planos individuais ou familiares há a possibilidade de troca de operadora com o aproveitamento da carência;
o Câmbio – parte dos equipamentos e dos insumos são importados; o Risco de inadimplência dos usuários.
o Aumento da expectativa de vida da população promovendo maior demanda por serviços de saúde;
o Precariedade do sistema de saúde público é um impulso à demanda por serviços de saúde privada;
o Formalização do mercado de trabalho e elevação do emprego que promove expansão dos planos de saúde coletivos;
o Aumento de renda que favorece a expansão dos planos individuais.
DEPEC-BRADESCO
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