PARA ONDE CAMINHA O BRASIL? Kantar Worldpanel

(1)

(2)

FONTES UTILIZADAS: Painel Nacional de Domicílios Brasil 8.200 domicílios 81% da população 91% do potencial de consumo Fonte: Kantar Worldpanel

Estudo Anual

Composição do Orçamento Domiciliar e Individual

8.200 domicílios 24.000 indivíduos Fonte: Kantar Worldpanel

Estudo Anual

9000 questionários aplicados em 16 Capitais da América Latina

Hábitos e Atitudes Fonte: Kantar Worldpanel

Fonte Externa

(3)

CONSUMIDOR

Consumo

CLASSE D/E DESEMBOLSA 21% MAIS EM 2009

As famílias de menor renda, que ganham cerca de R$ 900 ao mês, foram as que mais aumentaram os gastos com bens não duráveis em 2009, indica a consultoria Kantar Worldpanel. O valor desembolsado subiu 21% no ano. O crescimento dos gastos das classes A/B foi de 14%, e o da classe C, de 17%.

(4)

Perspectivas 2011 O que esperar do futuro? Como é o Brasil de hoje? Brasil Finanças Consumo

Como está o bolso do consumidor brasileiro? Diversificação e Volta ao Lar Os diversos “Brasis” AGENDA:

(5)

(6)

UM BRASIL MAIS FORTE

PIB Brasileiro em R$ (trilhões)

2004

R$ 1.94

2005

R$ 2.14

2009

R$ 3.14

Brasil é a

bola da vez!

O impulsionador do consumo foi o avanço da classe C. Fundamentos da economia sob controle.

Solidez do setor financeiro. Brasil sede das olimpíadas.

PIB 2009 x 2008 - 0,2% PIB Consumo Familiar

(7)

POPULAÇÃO DOMICILIAR EM MILHÕES DE DOMICÍLIOS

10,8 3,1 6,0 3,7 5,6 5,6 CO LESTE+ IRJ GDE. RJ GDE. SP INT. SP

12,2

3,5 6,8 4,0 6,0 6,0 NNE

2009

45,9 mm

2005

41,7 mm

2004

40,2 mm

Domicílios

2005

2009

BRASIL 41,7

45,9

2005 2009

Fonte: Kantar Worldpanel

SUL 6,9 7,4 Crescimento ↑13% ↑10% ↑13% ↑13% ↑8% ↑7% ↑7% ↑7%

(8)

UM BRASIL DE VÁRIOS “BRASIS”

Famílias MAIORES;

49% do consumo Classe D/E NNE

Donas de casas mais velhas; 59% lares sem crianças

Famílias Menores;

35% da população Classe A/B1 Famílias Medianas (3-4); 43% Classe C GRJ GSP ISP Família Menores; 33% tem apenas 1 filho

(9)

MENORES/ LARES UNIPESSOAIS

2009 x 2005

+10%

População (Indivíduos)

+2%

Fonte: IBGE Fonte: Kantar Worldpanel

Famílias Menores - BRASIL

2005 2009

23 21

48 48 29 31

(10)

MULHER TRABALHANDO FORA E COM MENOS FILHOS

2009

45%

2005

44%

2002

42%

% de mulheres no mercado de trabalho

Fonte: Kantar Worldpanel e IBGE

40% 43% 30% 30% 2008 2009 28% 29% Com IRMÃOS SEM filhos Filhos ÚNICOS

(11)

2009

19%

2005

21%

2004

21%

Número médio de pessoas por domicílios

Pop% Presença de crianças pequenas

2009

7%

2005

8%

2004

9%

Presença de adolescentes

(12)

Envelhecimento da População - BRASIL Até 45 anos + de 45 anos 21% 14% 1970 2000 23% 30% 2005 2020 Fonte: IBGE Compram diferente: visitam mais vezes o PDV e gastam mais com largo consumo

A POPULAÇÃO ESTÁ ENVELHECENDO...

(13)

13

41

Categorias _Categorias

39

_Categorias

38

37

Categorias

31

Categorias

Número de

Categorias (> 70% pen.)

Ano móvel 09 março

Renda em R$ 2009

Média Familiar Mensal

4.206

2.326

1.752

1.244

846

4,8 Dom 5,8 Dom 8,1 Dom 9,1 Dom 17,5 Dom

População

%

11 ₁₃ % ₁₈ % ₂₀ % ₃₉ %

Classe AB1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe DE

3.946

2.331

1.716

1.211

837

Gasto em R$ 2009 Média Familiar Mensal

+6%

-

+2%

+3%

+1%

(14)

% Lares

AB

C

DE

44%

33%

23%

2005

2009

2,2 MILHÕES DE DOMICÍLIOS AVANÇARAM PARA A CLASSE MÉDIA NOS ÚLTIMOS 4 ANOS

-5%

+5%

23%

38%

39%

(15)

UM BRASIL DE VÁRIAS CLASSES

CLASSE POPULAR: ASPIRACIONAL DE FARTURA NO BRASIL

+70% de Penetração Número de Categorias DE C AB

2002

30

28

21 2010

Móvel até junho

42

39

38 +17

+11

+12

Novas

(16)

Porém essa entrada ocorre via

segmentos de acesso

ou

redução de preço

da categoria

CLASSES BAIXAS

Amaciantes Embalagens 500 ml Ticket 50% abaixo da média Embalagem padrão da categoria: 2 litros Skin Care

Hidratantes Low Price

Ticket 50% abaixo da média Leite em Pó Embalagens 200 g Ticket 25% abaixo da média Embalagem padrão da categoria: 400 g

Amaciantes

Leite

em Pó

Skin

Care

(17)

LARES MAIS EQUIPADOS EM TODAS AS CLASSES

5% dos domicílios compraram um novo televisor neste primeiro trimestre

Penetração domiciliar (%)

CLASSE AB CLASSE C CLASSE DE

Fonte: Estudo Especial Posse de Bens Kantar Worldpanel

(18)

O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS BENS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS

CLASSE AB1

+60%

de Penetração

Total

(19)

O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS

CLASSE B2

+60%

de Penetração

-3CATEGORIAS

Internet Banda Larga Câmera Digital Microondas

Total

(20)

CLASSE C1

+60%

de Penetração

-6CATEGORIAS

Internet Banda Larga Automóvel

Computador

Máquina de Lavar Roupas Câmera Digital

Microondas

Total

(21)

CLASSE C2

+60%

de Penetração

-7CATEGORIAS

Internet Banda Larga Telefone Fixo Automóvel Computador

Máquina de Lavar Roupas Câmera Digital

Microondas

Total

(22)

CLASSE DE

+60%

de Penetração

-9CATEGORIAS

Internet Banda Larga Telefone Fixo Automóvel Computador

Máquina de Lavar Roupas Microsystem Aparelho de DVD Câmera Digital Microondas

Total

13CATEGORIAS

(23)

MAIS CONECTADO - PROTAGONISTA

CELULAR 51 milhões indivíduos

39%

2005

CELULAR 113 milhões indivíduos

83%

2009

INTERNET 9,6 milhões domicílios

21%

2009 AB - 58% C - 17% DE - 3% COMPUTADOR 13,0 milhões domicílios

28,6%

COMPUTADOR 4 milhões domicílios

12,7%

2002

2009

₂₀₀₂ INTERNET 1,4 milhões domicílios

4,2%

(24)

(25)

menor peso das DESPESAS FIXAS*

Fonte: HolisticView 2009 – Kantar Worldpanel

60%

2005

53%

2009

Aumentando o alcance (penetração) de outros setores...

MELHOR QUALIDADE DE VIDA: INDO ALÉM DAS DESPESAS BÁSICAS, QUE AINDA REPRESENTAM METADE DOS GASTOS

Lazer DENTRO do Lar

11%

26%

2006 ₂₀₀₉ Bens DURÁVEIS 39%

50%

2006 ₂₀₀₉ FESTAS e Cerimônias 32%

40%

2008 2009

Fonte: Holistic View Kantar Worldpanel

(26)

COM GASTOS TOTALMENTE DIVERSIFICADOS POR CLASSE... HABITAÇÃO (peso bolso 14%) Casa Própria AB1 DE Material de Construção SAÚDE (7%) Pre-venção AB1 _DE Re-médios EDUCAÇÃO (4%) Idiomas Pós Graduação AB1 DE Ensino Fundamental

Fonte: HolisticView 2009 - Kantar Worldpanel

TRANSPORTE (13%) Despesa com Veículo AB1 DE Transporte Público

(27)

SOBRETUDO NO SETOR DE SAÚDE

Penetração anual domiciliar

Fonte: HolisticView 2009 - Kantar Worldpanel

PLANO SAÚDE 31% BR A/B 59% 31% C D/E 14% REMÉDIOS 85% BR A/B 92% 86% C D/E 80% PREVIDÊNCIA PRIVADA 4% BR A/B

10%

4% C D/E 1% CONSULTAS 28% BR A/B 36% 29% C D/E 23%

(28)

O DESAFIO DA PREVIDÊNCIA PRIVADA: UM LONGO CAMINHO BRASIL AFORA

Penetração % e Gasto Médio Familiar Anual com Previdência Privada

2% Norte/Nordeste: -17% (gasto vs BR) 3% 6% 4% 4% 8% Centro Oeste: +15% Sul: +16% Grande SP: +1% Interior SP: mesmo gasto BR Grande RJ: -27%

4%

Penet. 2009 Brasil Gasto Médio R$ 1.167

Fonte: Holistic View 2009 – Kantar Worldpanel

5%

Leste + Interior RJ:

(29)

FAMÍLIAS MAIS MADURAS, ONDE SAÚDE TEM PRIORIDADE

Fonte: Holistic View– Renda e Gastos Médios Familiares Mensais

Até 29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50+ anos

-9%

Renda versus Gasto 09 X 08

-6%

+2%

Gasto com SAÚDE vs Brasil Brasil 2009: R$ 1.506

-40%

Até 29 anos De 30 - 39 anos De 40 - 49 anos 50+ anos

-19%

+6%

+32%

Gasto com PREVIDÊNCIA vs Brasil Brasil 2009: R$ 1.167

-7%

Até 29 anos De 30 - 39 anos De 40 - 49 anos 50+ anos

-8%

+9%

+2%

+14%

(30)

Fonte: Kantar Worldpanel Latam – ID Latino 2009

BRASIL, EXEMPLO DE BANCARIZAÇÃO NA REGIÃO

(31)

Em 2009 esse % foi para

44%

Em 2008, apenas

29%

tinha intenção de poupar

EM ÉPOCA DE CRISE, AUMENTA A PREOCUPAÇÃO EM POUPAR PARA O FUTURO…

A grande maioria poupa até

10%

da sua renda

E com qual finalidade?

1º

Reserva para o Futuro

2º

Melhorias na casa

3º

Comprar casa própria Fonte: Consumer Watch 2009 * Brasil: GRJ+GSP

(32)

Que novas dívidas pretende contrair?

1 º

Reformar a casa

2 º

Comprar eletrodomésticos/eletrônicos

3 º

Comprar roupa

Fonte: Consumer Watch 2009

65% tem algum tipo de financiamento, e...

47%

42%

2008 2009

Pretende

fazer novas dívidas

A INTENÇÃO É POUPAR, MAS A REALIDADE BRASILEIRA AINDA É O ENDIVIDAMENTO, QUE PERMITE O ACESSO

(33)

LARGO CONSUMO DENTRO DE CASA

(34)

Crédito, % do PIB

Mais crédito

BRASILEIROS CONSUMINDO SEM MEDO

Mais renda real

Renda média mensal familiar

Fonte: FGV

Mais crédito 2006 x 2005 Variação % 2007 x 2006 2008 x 2007 2009 x 2008

Valor Real Volume +2 +1 +3 +3 +3 +2 +12 +13

2009 x 2005 +22 +20

Ano Móvel até Jun’10 x

Ano Móvel até Jun’09 +13 +12

Boom do consumo

dentro do lar!

Mais consumo dentro do lar Fonte: HolisticView Kantar Worldpanel + 26% (IPCA acumulado) Inflação no período: 19% R$ 1.337 2005

R$ 1.686

2009 Mais renda real

(35)

Maior

Frequência

Maior Frequência Ao ponto de venda e melhor planejamento % Valor Reposição*

18%

2006 25% 2008

Mais opção

de escolha

Maior Mixidade 83% 2010 3 ou mais canais

60%

2000

Mais

Categorias

Maior poder de compra, Carrinhos mais cheios

Categorias +70% Penetração 2009 vs. 2002

13 novas

categorias

Aumento do

consumo

Premium

Premium % Valor

35%

2009

23%

2004

Mais

Categorias

Mais opção

de escolha

Maior

Frequência

Aumento

do Consumo

Premium

(36)

Essas mudanças são mais fortes nas classes mais baixas

SURGE UM

SHOPPER

MAIS

RACIONAL,

QUE

BUSCA

FAZER SEU

DINHEIRO

RENDER

Prestou mais atenção as promoções e ofertas 80

85

Latam BRASIL Eliminou de sua compra produtos

que não eram de primeira necessidade

Latam

67

BRASIL

51

Foi ao ponto de venda

mais vezes para fazer comprasmenores Latam 55

63

BRASIL Fonte: ConsumerWatch

(37)

Considerando o percentual de super/hiper que possuem estes serviços:

Domicílios que utilizam estes serviços:

62%

36%

64%

Entrega a Domicílio

63%

Padaria

83%

64%

51%

Rotisserie

50%

Seção de Produtos Orgânicos

50%

Serviços Financeiros

39%

Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2010 Kantar Worldpanel

MAS DIFERENTES NECESSIDADES TAMBÉM PODEM SER RESOLVIDAS EM UM ÚNICO LOCAL, COM SOLUÇÕES

(38)

COM GRANDES DIVERSIDADES NOS CANAIS DE COMPRA

Quais são os canais consolidados?

% Penetração acima de 70% E quais as preferências: 3 canais 1º Varejo Tradicional 2º Porta a Porta 3º Supermercado NNE 4 canais 1º Supermercado 2º Varejo Tradicional 3º Farmácias GRJ 5 canais 1º Supermercado 2º Varejo Tradicional 3º Porta a Porta GSP 3 canais 1º Supermercado 2º Varejo Tradicional 3º Porta a Porta SUL

CATÁLAGO NO BRASIL: QUESTÃO DE FIDELIZAÇÃO

Comodidade 15%

Não encontro a marca que desejoem outro lugar 21%

(39)

(40)

Norte/Nordeste como promessa: maior contribuição para aumento da população e polo de atração de crescimento. Famílias menores, cada

vez mais pessoas morando sozinhas, população

envelhecendo e maior poder aquisitivo das classes CDE.

Volta ao lar, mais

entretenimento no domicilio, produtos práticos, mulher assume um novo papel,

consumo + sofisticado , maior investimento em Saúde

O Brasil de hoje... Mudanças no consumidor... Diversos “Brasis”

(41)

Fonte: Holistic View 2009

PARA O SETOR DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, O GRANDE DESAFIO É

PROPORCIONAR ACESSO

PRINCIPALMENTE ÀS FAMÍLIAS DE CLASSE MÉDIA E BAIXA

E ÀS MAIS JOVENS

Penetração por Classe (%)

2º Seguro de Vida

3ºPrevidência

2º Seguro de Vida

(42)