Relatório de Mercado Canadá

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Relatório de Mercado

Canadá

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Área

População

Capital

Moeda

Idioma

Ottawa

Dolar Canadense

Inglês e Francês

34 Milhões

- 90% concentrada a até 160km da fronteira com os EUA

-40% na província de Ontario

9.984.670 km²

Dados Gerais

Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)

Principais áreas

urbanas

Toronto (5.3 mm), Montreal

(3.8 mm), Vancouver (2.2 mm,

Ottawa (1.2mm) Calgary (1.4

mm)

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Ontario

Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)

• 37% do PIB do Canadá

• População: 13,5 milhões – 30%

imigrantes (em Toronto 50%)

• Principais cidades: Toronto e

Ottawa (capital)

• Desemprego: 4,6%

Serviços financeiros, seguros e imobiliários 24% Saúde e educação 12% Manufatura 15% Comércio (atacado e varejo) 12% Transporte e armazenamento 4% Informação e cultura 4% Construção civil 5% Outros serviços 20% Diversos 4%

Composição da Economia

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Quebec

• População: 8 milhões

• Principais cidades: Montreal (3,84 milhões) e

Quebec City (1,1 milhão)

• 80% da população tem o francês como primeiro

idioma

• Economia do conhecimento: segundo maior

número de universidades per capita da América do

Norte. 170.000 estudantes universitários em

Montreal

• Principais setores da economia: educação,

aeroespacial, CTI, Saúde e ciências da vida

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Alberta

Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)

• Maior PIB per capita do Canadá: $ 78.100,00

• População: 3,9 milhões

• Principais cidades: Calgary (1,4 milhão) e

Edmonton (800 mil)

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British Columbia (BC)

• População: 4,62 milhões

• Principais cidades: Vancouver (2,31 milhões) e

Victoria (345 mil)

• PIB: $200 bilhões

• Vancouver entre as 5 melhores cidades do mundo

para se viver (ranking Mercer)

• Setores prioritários: Mineração, tecnologia,

turismo, transporte e logística, agronegócios, CTI,

audiovisual

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2012

Produto Interno Bruto

(2012)

US$ 1,82 trilhão

Variação: + 2%

PIB per capita

(2012)

US$ 43.400

Reservas internacionais

US$ 68,55 bilhões

Investimento

24% do PIB

Desemprego

7,1%

Inflação

1,5%

Indicadores Macroeconômicos

Composição do PIB

Fonte: CIA World Factbook Banco Central do Brasil Banco Mundial

Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)

Agricultura; 2,00% Indústria; 28,00% Serviços; 70,00%

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Canadá - Economia

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Salário mínimo (hora)

Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)

Alberta $ 9,75 British Columbia $ 10,25 Manitoba $ 10,25 New Brunswick $ 10,00 Newfoundland $ 10,00 NWT $ 10,00 Nova Scotia $ 10,30 Nunavut $ 11,00 Ontario $ 10,25

Prince Edward Island $ 10,00

Quebec $ 10,15

Saskatchewan $ 10,00

Yukon $ 10,54

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Visão Geral do “Doing Business Index ”

Número de procedimentos

Duração (Dias)

Custo (%RNB per capita)

Capital Integralizado mínimo (%RNB per capita)

1

5 0,4

0

13

119 4,8

0 Indicador

Canadá

Brasil

A

BE

R

TUR

A

DE

EMPRE

SA

Número de procedimentos

Duração (Dias)

Custo (% Do valor do imóvel)

6

17 3,4

14

34 2,6

Indicador

Canadá

Brasil

RE

GIS

TR

O

DE

PR

OPR

IED

A

DE

Fonte: Doing Business Index – World Bank

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Incentivos para investidores internacionais

• Específicos para cada província - agências

• Aplicação sujeita a valores mínimos de investimento

• Benefícios fiscais e trabalhistas

www.investtoronto.ca

www.invest-ontario.com

www.investquebec.com

www.vancouvereconomic.com

www.britishcolumbia.ca

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Aspectos Sociais

Indicadores sociais:

• Expectativa de vida:

81,57 anos (13º)

• Alfabetização:

99%

• IDH (0-1):

0,906 (6º)

Faixa Etária da População:

Fonte: CIA Factbook Banco Mundial

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Varejo

• Mais concentrado em shoppings e centros comerciais (clima muito frio)

• Preços em média 30% mais altos que nos EUA – impostos mais altos e logística

• Shoppings pertencem a grandes grupos, principalmente fundos de pensão

• Centros comerciais subterrâneos

• Baixa ociosidade (cerca de 4% nos shoppings)

• Localização é fundamental

• Vendas já voltaram aos níveis pré crise

580 309 0 100 200 300 400 500 600 700 Canadá EUA

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Principais Shopping Centers

Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)

Shopping Cidade / Província Lojas Grupo Obs.

West Edmonton Mall Edmonton / Alberta 800+ Triple Five Group Maior shopping da América do Norte Metropolis at Metrotown Vancouver / BC 400 Ivanhoe Cambridge

Square One Ontario 360 Oxford

Eaton Centre Toronto / Ontario 330 Cadillac Fairview Principal shopping de Toronto

Yorkdale Toronto / Ontario 240 Oxford $13.000,00/m2 de vendas em média

Galeries de la Capitale Quebec City / Quebec 280 Oxford Maior shopping da costa leste

Bramaela Ontario 300 Morguard

Pacific Centre Vancouver Vancouver / BC 102 Cadillac Fairview Vendas médias de $15.800/m2 Chinook Centre Calgary / Alberta 250 Cadillac Fairview

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Shopping Centers – Condições Comerciais

• Contratos de 10 anos

• Não há luvas

• Eaton Centre - Toronto

• Aberto em 1977

• 48 milhões de pessoas/ano

• 20% das visitas são de turistas

• Anexo a 3 torres comerciais (7 mil pessoas)

• Aluguel: $ 115/sqf

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Montreal Underground City (RÉSO)

Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)

• Maior complexo subterrâneo do mundo

– 12km2 – 32km de corredores

• 1.600 a 2000 lojas conectadas

• 200 restaurantes

• 120 saídas externas e 10 estações de

metro

• 500 mil pessoas/dia

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The Path – Toronto Underground Retail

• 1200 lojas e serviços

• 5 estações de metro

• Conecta 50 prédios e torres comerciais

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Ruas e Centros Comerciais

Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)

• Bloor St. - Toronto

• Principais marcas – alto padrão

• Sainte Catherine St. - Montreal

• Principal rua de varejo – 15km

• Robson St. - Vancouver

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Varejo – Regiões e valores (sqf)

• Toronto

• Eaton Centre: $ 115,00

• The Path (alimentação): $ 150,00

• The Path (demais lojas): $ 70,00 a $170,00

• Bloor Street: $ 270,00

• Montreal

• Sainte Catherine: $ 225,00

• Vancouver

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Setor de Franquias

Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)

1200 marcas 78.000 unidades 10% do PIB do país 1 milhão de empregos 35% das vendas de restaurantes 40% das vendas do varejo

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(Número de empresas)

Categoria

% Crescimento

Consultoria / Serviços / Treinamento

211%

Cabeleireiro & Manicure / Spas

188%

Home Care e serviços para terceira idade

121%

Alimentação - Restaurantes

88%

Franquias home based

83%

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*Associados CFA

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Marca Setor País de Origem Unidades

Tim Hortons Alimentação Canadá 3318

Subway Alimentação EUA 2667

Mc Donalds Alimentação EUA 1433

H&R Block Consultoria EUA 1189

Canada Bread Company Alimentação Canadá 1050

A&W Food Services Alimentação Canadá 759

KFC Alimentação EUA 670

Royal LePage Imobiliário Canadá 615

Jani King Serviços de limpeza EUA 593

Dairy Queen Alimentação EUA 588

Principais Marcas*

(Número de unidades – Dez

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Grupo

Marcas

Unidades

Tim Hortons

3318

MTY Group

Vieux Duluth, Chick’n’chick, Cultures, Franx Supreme, Koryo,

Koya, O’burger, Panini, TacoTime, Tandori, Tiki Ming, Tutti

Frutti, vie&nam, Vila Madina, Countru Style, Croissant Plus,

Jugo Juice, Kim Chi, La Cremiere, Mr. Sub, Sukiyaki, Sushi

Shop, TCBY, Thai Express, Valentine, Vanellis, yogen fruz, Mr.

Souvlaki

2295

Cara Operations

Swiss Chalet, Milestones, Montana’s, Kelsey’s, Harvey’s

702 Charlwood Pacific

Group

Uniglobe Travel, Centum, Real Canadian Property

Management, Century 21

661 Principais Grupos Locais

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Quebec

Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)

• Sociedade distinta das demais províncias canadenses em diversos aspectos:

– Social

– Cultural

– Linguístico

• Franquias

– 300 marcas, sendo 2/3 locais

– Poucas unidades

– Não há legislação específica (código civil)

– Investidores locais da comunidade asiática

– Associação regional de franquias

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Legislação e Registro de Marca

• Atualmente 5 províncias tem legislação específica de franquias, semelhantes entre

si: http://www.cfa.ca/Advocacy/Franchise_Legislation/

 Alberta – Alberta Franchise Act

 Ontario – Arthur Wishart Act

 Prince Edward Island – Franchises Act

 New Brunswick – New Brunswick Franchies Act

 Manitoba – Manitoba Franchises Act

• Província de Quebec tem sistema legal diferente das demais províncias. Sistema de

código civil ao invés de common-law

• Registro de marca único para todo o país

– A partir de $ 2.500,00 e taxa de renovação a cada 15 anos

– Trademarks office

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Marcas Internacionais – Desafios e Recomendações

• Definição de modelo de atuação: master franqueado e desenvolvedor de área são

os mais utilizados

• Parceiro local: na maioria das vezes são investidores individuais, mas há também

alguns grupos operadores

• Importante trabalhar cada província separadamente, tanto no que diz respeito ao

parceiro local quanto a estratégia de atuação – entrada gradativa no mercado

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Referências – contatos no mercado local

Advogados

– Aird & Berlis

Ned Levitt – [email protected] - www.airdberlis.com

+1 (416) 863-1500

– Casselsbrock

Larry Weinberg – [email protected] - www.casselsbrock.com

+1 (416) 869-5300

– Dentons

Stéphane Teasdale – [email protected] - www.dentons.com +1 (514) 878-8825

Associações

– Canadian Franchise Association

Lorraine McLachlan – [email protected] - www.cfa.ca +1 (416) 863-1500

– Conseil Quebecois de la Franchise

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Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)

Consultores

– Parker & Associates (Vancouver)

Patrick Parker – [email protected] - www.parkerandassocs.com +1 (604) 689-5506

– CanFran Global (Toronto)

Gareth Parry – [email protected] - www.canfranglobal.com +1 (647) 317-1513

– M-Four

Martin Greenspon – [email protected] - www.mfourintl.com +1 (514) 765-3799

Agências do Fomento

– Invest Toronto – www.investtoronto.ca – Montreal Internacional

Andre Hubert – [email protected] - www.montrealinternational.com

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Diversos

– CBRE

Roelof van Dijk – [email protected] - www.cbre.ca +1 (416) 847-3241

Brett Llevellyn-Thomas – [email protected] +1 (416) 874-7274

– Cadillac Fairview – Eaton Centre

Michelle Carrie – [email protected] - +1 (416) 598-8553

Meredith Vlitas – [email protected] +1 (416) 598-8619

Kylie Matsumoto – kylie.matsumoto@cadillacfairview

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Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)

Taking your Franchise to Canada (aspectos juirídicos) -

http://www.airdberlis.com/Templates/Articles/articleFiles/648/Taking%20Your%20Franchise%20To%20Canada%20-%20November%202012.pdf

Análise sobre o varejo no Canadá (Deloitte) -

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Canada/Local%20Assets/Documents/Insights/ca_en_insight_the_world_is_coming_091312.pdf

Franchising in Canada (aspectos jurídicos) -

http://www.franchise.org/uploadedFiles/Franchising%20in%20Canada%20(second%20edition)%202013%20-%20March%2025%202013%20(2).pdf

Specialty leasing guide – (Referência Metrotown Vancouver) –

http://metropolisatmetrotown.com/sites/all/modules/custom/mt_main/files/specialty_leasing_2012.pdf

Indicadores econômicos de Toronto (junho/2013) –

http://www1.toronto.ca/staticfiles/static_files/economic_development_and_culture/docs/Economic%20indicators/2013-june.pdf

Montreal Attractiveness Indicators 2012-2013 –

http://www.montrealinternational.com/content/uploads/files/04122012/Indicators%202012-2013.pdf