ABAMEC 3º TRIMESTRE / 2001

(1)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

ABAMEC

3º TRIMESTRE / 2001

(2)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

(3)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

(4)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

Nossa nova marca global

• Novo logo unindo 8 fábricas, localizadas em 7 países,

com apoio dos Centros de Serviço

• Sistema Transparente: Produção, Abastecimento,

(5)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

(6)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

Números da Tenaris

• Capacidade anual de produção

Capacidade anual de produção

– Tubos s

em costura: 3.150.000 tons

em costura:

– Tubos c

om costura: 850.000 tons

om costura:

• Funcionários: 13.000

Funcionários:

• Vendas Anuais: US$ 2.400 milhões

Vendas Anuais:

• Market Share

Market Share

(intercâmbio internacional)

– Tubos sem costura para OCTG: 34%

– Maior fabricante de tubos com costura de grande

diâmetro nas Américas

(7)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

Participação Acionária

Confab

Revestimentos

61 %

39 %

Soco-Ril do

Brasil

Siat

30 %

100 %

50 %

Confab

Montagens

Confab

Trading N.V.

SIDERCA

BOVESPA-SP

Confab

Industrial

SOCOBRÁS

(8)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

CONFAB

Tubos

710 *

Equipamentos

846 Indiretos

507 Total

2.063 * Inclui Soco-Ril (98)

Tubos - Pindamonhangaba - SP

Equipamentos - Moreira César - SP

(9)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

CONFAB

Negócio Tubos

Países Clientes

Colômbia

Argentina

Chile

Peru

Bolívia

Equador

Venezuela

Canadá

EUA

México

Egito

África do Sul

Irã

Paquistão

Índia

Qatar

Síria

Kuwait

Malásia

Yemen

Espanha

Itália

(10)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

CONFAB

107

34

197

40

80

164

82

149

450

0

100

200

300

400

500 R$ MM

1º Trim.

2º Trim.

3º Trim.

1999

2000

2001

Negócio Tubos

(11)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

CONFAB

Posição em 30/09/00

(R$ mil)

9%

14%

3%

13%

61%

Exportação Saneamento Petróleo/Petroquímica Distribuidores OCTG

Posição em 30/09/01

(R$ mil)

88%

3%

1%

2%

6%

Exportação Saneamento Petróleo/Petroquímica Distribuidores OCTG

Negócio Tubos

(12)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

Mercado Interno

tons

Resende - Japeri (Malha Sudeste)

87.500 São Carlos - Betim/Congonhas (Malha Sudeste)

82.300 Uruguaiana - Porto Alegre (Fase 2)

72.000 Oleoduto Cabiúnas - Guararema - Replan

62.000 Adutoras Italuiz/João Leite/ Pajeú / Porto Belo / Sist. Rio Branco

39.000 Coari / Manaus

36.000 Urucu - Porto Velho

30.000 Campinas - RPBC (Malha Sudeste)

20.758 Catu - Carmópolis (Malha Nordeste)

15.500 Pilar - Paru - Robalo (Malha Nordeste)

13.100 Gasoduto Vale do Aço

11.000 Emergências / Diversos

10.000 Total

479.158 Projetos em Desenvolvimento

(13)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

Mercado Externo

País

tons

Yacuíba - Rio Grande

Bolívia

110.045 Camisea Project

Peru

80.000 Loop GTb

Bolívia

50.000 Sines Setubal

Portugal

20.000 Cordoba - Getafe

Espanha

15.000 Huelva - Cordoba / Gas

Espanha

10.000 Total

285.045 Projetos em Desenvolvimento

(14)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

Demonstração de Resultados (R$ MM)

Negócio Tubos

3º TRIM. Acum. 3º TRIM. Acum.

28.464

117.814 Toneladas Faturadas

59.484

224.885 44,10

148,80

Receita Líquida

115,20

345,20

(28,20)

(95,00)

Custo Direto de Vendas

(64,10)

(203,40)

(3,20)

(11,10)

Despesas de Vendas

(4,70)

(19,10)

12,70

42,70

Margem de Contribuição

46,40

122,70

29%

Percentual de Margem de Contribuição

40%

36%

(8,30)

(24,80)

Estrutura Fixa

(9,60)

(29,60)

-19%

-17%

Percentual de Estrutura Fixa

-8%

-9%

0,10

(1,00)

Outras Despesas Operacionais e não

Operacionais

(4,30)

(18,20)

(2,30)

(6,60)

Depreciação

(2,40)

(7,10)

2,20

10,30

Resultado Industrial

30,20

67,90

(15)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

Principais Gasodutos

(16)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

CONFAB

72

28

203

37

44

251

51

50

269

0

50

100

150

200

250

300

350 R$ MM

1º Trim.

2º Trim.

3º Trim.

1999

2000

2001

Evolução da Carteira

(17)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

CONFAB

Posição em 30/09/00

(R$ mil)

7%

5%

30%

18%

27%

7%

6%

Papel/Celulose Petróleo/Petroquímica

Tanques Siderurgia e Metalurgia

Mineração Caldeiras e Energia

Exportação

Posição em 30/09/01

(R$ mil)

1%

3%

13%

18%

48%

9%

8%

Papel/Celulose Petróleo/Petroquímica

Tanques Siderurgia e Metalurgia

Mineração Caldeiras e Energia

Exportação

Carteira por Negócio

(18)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

CONFAB

Mercado Interno

Valor

(US$ MM)

Petróleo/Petroquímica

51 Caldeiras e Energia

46 Material Handling

23 Tanques

4 Siderurgia e Metalurgia

4 Papel/Celulose

4 Total

132 Projetos em Desenvolvimento

Negócio Equipamentos

(19)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

3º TRIM.

Acum.

3º TRIM.

Acum.

162.226

473.000 Homens horas Faturadas

263.611

682.793 14,00

44,10

Receita Líquida

45,60

100,20

(11,90)

(37,70)

Custo Direto de Vendas

(33,70)

(76,20)

(0,60)

(1,80)

Despesas de Vendas

(4,20)

(8,30)

1,50

4,60

Margem de Contribuição

7,70

15,70

11%

10%

Percentual de Margem de Contribuição

17%

16%

(3,40)

(10,50)

Estrutura Fixa

(4,30)

(12,40)

-24%

Percentual de Estrutura Fixa

-9%

-12%

(0,20)

(1,00)

Outras Despesas Operacionais e

não Operacionais

(0,20)

(1,20)

(0,70)

(2,00)

Depreciação

(0,60)

(1,90)

(2,80)

(8,90)

Resultado Industrial

2,50

0,10

2000

2001

Negócio Equipamentos

Demonstração de Resultados (R$ MM)

(20)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

CONFAB

196.645 100% 58.394 100% Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 446.092 100% 161.276 100% (175.491) -89% (48.012) -82% Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (305.540) -68% (106.207) -66% (34.380) -17% (10.958) -19% Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas (54.401) -12% (17.928) -11% (13.226) -7% (576) -1% Lucro (Prejuízo) Operacional antes do Resultado

Financeiro e Outros Resultados 86.151 19% 37.141 23% (3.312) -2% (2.101) -4% Despesas e Receitas Financeiras (12.690) -3% (6.669) -4%

2.002 1% 126 0% Resultado de Equivalência Patrimonial 31.382 7% 13.642 8% (9.519) -5% (2.104) -4% Outras Receitas e Despesas (19.190) -4% (4.370) -3% (24.055) -12% (4.655) -8% Lucro (Prejuízo) antes das Tributações, Participações

e Resultados não Operacionais 85.653 19% 39.744 25% 10.977 6% 1.716 3% Imposto de Renda e Contribuição Social (21.344) -5% (10.792) -7%

351 0% - 0% Participações/Contribuições Estatutárias (5.512) -1% (2.061) -1% 3.134 2% (91) 0% Resultado não Operacional/Participação Minoritária (1.971) 0% (864) -1% (9.593) -5% (3.030) -5% Lucro (Prejuízo) Líquido do Período 56.826 13% 26.027 16%

(0,0885) (0,0280) Lucro (Prejuízo) por Ação 0,5242 0,2401 Jan a Set

2000

Jul a Set

2001

Jan a Set Jul a Set

Visão Financeira

(21)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

CONFAB

2000 2001

Jan a Set Jan a Set

(9.593) Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 56.826

14.781 Depreciação e Amortização de Ágio 14.043

(2.002) Resultado de Equivalência Patrimonial (31.382)

- Provisão para Contingência 10.604

6.470 Outros 11.473

9.656 Subtotal 61.564

(9.349) Movimentação do Capital de Trabalho (20.177)

307 Geração Operacional 41.387

(6.265) Investimento em Imobilizado (17.472)

(7.573) Dívidas Financeiras de Longo Prazo 22.796

(12.282) Dividendos Pagos (13.363)

(13.195) Outros 4.336

(39.008) Geração do Caixa Líquido 37.684

18.042 Caixa Líquido no início do período (31.644)

(20.966) Caixa Líquido no final do período 6.040

Caixa Líquido = Caixa - Dívidas Financeiras de Curto Prazo

Visão Financeira

(22)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

CONFAB

Visão Financeira

2000

2001

3º TRIM.

221.431 Circulante

410.443

49.293 Realizável a Longo Prazo

54.019

75.021 Investimentos

65.799

124.215 Imobilizado + Diferido

159.973

469.960 Ativo Total

690.234

114.161 Circulante

240.486

48.496 Exigível a Longo Prazo

91.021

2.856 Resultado de Exercícios Futuros

-6.249

Patrimônio Líquido dos Minoritários

7.290

298.198 Patrimônio Líquido

351.437

469.960 Passivo Total

690.234

(23)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

CONFAB

13%

9%

0%

19%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1999

2000

Até Set/01

Retorno s/ Patrimônio Líquido Inicial

Retorno s/ Receita Líquida

Visão Financeira

(24)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

CONFAB

Visão Financeira

Carteira de Pedidos - Consolidada

90

26

163

123

450

269

0

100

200

300

400

500

600

700

800 R$ MM

1999

2000

Até Set/01

Tubos

Equipamentos

116

719

286

(25)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

CONFAB

0

100

200

300

400

500 R$ MM

1999

2000

Até Set/01

Receita de Exportação

Receita de Mercado Interno

60%

40%

62%

38%

47%

53%

446

419

322

Visão Financeira

(26)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

CONFAB

36

0

57

0

10

20

30

40

50

60 R$ MM

1999

2000

Até Set/01

Visão Financeira

(27)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

CONFAB

34

14

77

0

10

20

30

40

50

60

70

80 R$ MM

1999

2000

Até Set/01

Visão Financeira

(28)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

CONFAB

12

22

0

5

10

15

20

25

30 R$ MM

1999

2000

2001 *

* Definido na Reunião de Conselho de 13/11/2001

Visão Financeira

(29)

NOV 21, 2001

ABAMEC / 3º TRIMESTRE

ABAMEC

3º TRIMESTRE / 2001