C
EREAIS
E
O
LEAGINOSAS
O Índice de Preços da Internacional Grains Council para os
cereais e oleaginosas (IGC GOI2000) registou em Março um
aumento 3%. Os ganhos devem-se em grande parte, às pre-ocupações com o trigo de inverno nos Estados Unidos e arroz no sudeste da Ásia.
Os preços médios dos três principais ce-reais apresentaram em março a se-guinte variação em relação ao mês
de fevereiro: -2.7% para o milho, -0.4% para o trigo e +0.5%
pa-ra o arroz.
As transações no mercado mundial do trigo foram, de um modo geral, determina-das pela grande oferta determina-das safras antigas, que resulta-ram em forte concorrência entre os mercados, particu-larmente na União Europeia e Região do Mar Negro. Ao nível da oferta mundial da nova safra, (2016/17), as projeções apontam que a oferta continuará a um nível satisfatório, apesar das condições climáticas aquém do ideal. O preço médio de exportação do milho regista queda em março, pressionado pelos movimentos nos maiores merca-dos exportadores. Nos Estamerca-dos Unimerca-dos, maior exportador mundial, as atividades comerciais foram, em parte, sustenta-das pela grande oferta e forte concorrência.
Preocupações com a escassez de água para irrigação conti-nua condicionando o comércio mundial de arroz, provo-cando a subida dos preços. Entretanto, os ganhos foram li-mitados pela notícia de redução das importações pelas Filipi-nas e Indonésia, devido à grande oferta no mercado interno.
ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
RELATÓRIO MENSAL
Mercado Internacional
Mensal • Nº 69 Março | 2016
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTARM
ERCADO DO AÇÚCAR CONTINUA MARCADO PELAPREVISÃODE DÉFICIT MUNDIAL
1
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A
ÇÚCAR
O preço médio de exportação do açúcar registou em Março significativo aumento em relação ao mês anterior (+12.4%), pressionado ainda pela previsão do deficit mundial, no meio de adversidade climática, especialmente nos maiores produtores asiáticos (Índia e Tailândia).
As transações internacionais também foram pressio-nadas pela valorização do real (moeda local do Bra-sil) em relação ao dólar.
Variação do Preço médio
Previsão Ano Agrícola 2015/16
A produção mundial continua em nível recorde (734 MT), refletindo a expansão da área de colheita e me-lhoria nos rendimentos, em termos globais.
O consumo mundial foi ligeiramente elevado (720 MT), impulsionado ainda por maior con-sumo para alimentação humana e no setor forrageiro. Neste último o consumo tem sido impulsionado pela grande oferta e a preços competitivos.
Face à revisão em alta das importações em vários países, o comércio mundial foi ele-vado para 154 MT.
Representando maior nível já alcançado, o
stock mundial foi elevado para 214 MT, com
previsão de que as reservas nos maiores exporta-dores registarão valores mais altos em 12 anos.
Projeção Ano Agrícola 2016/17
Produção mundial foi ligeiramente elevado em relação
ao mês de Fevereiro (713 MT), entretanto, devido à re-dução da área de plantio e menores rendimentos, esta se situa cerca de 3% abaixo do ano 2015/16.
O consumo deverá registar uma ligeira retração em 2017, devido principalmente à redução no setor forragei-ro, no meio de preços atrativos de outras commodities. Com o aumento das importações pelos mercados africa-nos equilibrado pela redução em outros mercados, o
co-mércio mundial deverá registar uma ligeira retração,
si-tuando-se em 153 MT.
O stock mundial foi projetado para 211 MT, mas ficando ainda 2 MT abaixo do ano 2015/16, refletindo a redução das reservas nos maiores exportadores, nomeadamente a União Europeia e os Estados Unidos.
2 Dados: IGC
A
BASTECIMENTO Var .(%) Mensal (Mar./Fev.16) Var. (%) Homóloga (Mar.16/Mar.15) Var. (%) Anual 2015/14 Milhões de Toneladas (MT) TRIGO 2013/14 2014/15 Est. 2015/16 Prev. 2016/17 Proj. 25 Fev.16 01 Abr.16 Produção 717 729 732 734 713 Consumo 699 716 719 720 716 Comércio 157 153 152 154 153 Stock 188 201 213 214 211Em relação ao mês homólogo de 2015, o preço médio do trigo em março corresponde a uma redução de
16.8%.
/ReguladorARFA
T
RIGOP
REÇOSAo nível de variedades, verifica-se no mês uma queda de 2.6% para o trigo francês, 0.8% para o argentino e 0.5% para o trigo Soft Red Winter. O trigo alemão e o
Hard Red Winter, registam um aumento de 1.1% e
1.0%, respetivamente.
Preços de exportação do trigo apresentaram relativa estabilidade, com o preço médio de março apenas
0.4% abaixo da média do mês anterior.
2 150 180 210 240 270 300 ma r/15 a b r/ 1 5 m a i/1 5 ju n /1 5 ju l/1 5 a g o/1 5 s e t/15 ou t/1 5 n o v /1 5 de z/1 5 ja n /1 6 fe v /1 6 ma r/16 F O B U S D / To n
Trigo: Evolução Mensal de preços - Variedades
Argentina Wheat - Up River France Grade 1 Wheat - Rouen Germany Grade B Wheat - Hamburg US HRW Wheat - Gulf US SRW Wheat - Gulf
Fonte: ARFA
(com dados do IGC)
100 150 200 250 300 350
Trigo: Evolução Anual e Mensal dos preços
OBS: Média Trigo: Argentina-Up River, Alemanha- Hamburg, Françe Grade 1-Rouen, US HRW e SRW-Gulf
Variação do Preço médio
Previsão Ano Agrícola 2015/16
A produção mundial foi elevada para 972 MT, com as condições climáticas a beneficiarem o desen-volvimento das culturas, combinado com o aumento das estimativas de maior colheita na América do Sul.
No meio de redução do consumo no setor forrageiro e para a alimentação humana, prevê-se uma queda de 2% no
consumo mundial, em relação à
tem-porada passada, porém representando 2º valor mais alto registado.
O comércio mundial continua em nível recorde (127 MT), impulsionado por mai-ores importações pela União Europeia e África subsaariana.
Previsto em 206 MT, o stock mundial posiciona-se ao nível do ano passado e excede em 32% a média dos últimos anos. A China deverá responder por cerca de 50% do stock em 2016/17.
Projeção Ano Agrícola 2016/17
Devido à expansão da áreas de plantio, a produção mundial deverá aumentar em cerca de 2% (993 MT), excedendo em 5% a média dos últimos 5 anos.
Projeta-se também um aumento de 2% no consumo mundial, espelhando maior consumo no setor forragei-ro, no meio de maior oferta e a preços competitivos. O comércio mundial deverá manter-se ao nível de 2015/16 (126 MT), com a previsão de redução das im-portações pela União Europeia, China e Índia equilibra-da pelo aumento em outros mercados.
O Stock global foi projetado em 208 MT, cerca de 1% acima de 2016 e maior nível registado em 30 anos.
ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
Mensal • Nº 69 Março | 2016
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR3 Dados: IGC
A
BASTECIMENTO Var .(%) Mensal (Mar./Fev.16) Var. (%) Homóloga (Mar.16/Mar.15) Var. (%) Anual 2015/14 Milhões de Toneladas (MT)Relativamente ao período homólogo de 2015, o preço médio do mês de março representa uma redução de 5.9%.
O preço médio do milho apresenta em Março uma queda de 2.7% em relação ao médio do mês anterior.
M
ILHO
www.arfa.cv
P
REÇOSAo nível de variedades, regista-se uma queda de 3.3% para o milho USA e 2.1% para o argentino. A cotação FOB no Brasil continua indisponível, pelo 3º mês con-secutivo. MILHO 2013/14 2014/15 Est. 2015/16 Prev. 2016/17 Proj. 25 Fev.16 01 Abr.16 Produção 999 1 016 969 972 993 Consumo 950 992 971 973 995 Comércio 122 125 126 127 126 Stock 182 206 206 206 208 100 150 200 250 300 350
Milho: Evolução Anual e Mensal dos preços
OBS: Média Milho: Argentina, USA e Brasil
120 140 160 180 200 220 240 260 ma r/ 1 5 ab r/1 5 ma i/ 1 5 ju n / 1 5 ju l/ 1 5 ag o/ 1 5 se t/1 5 ou t/ 1 5 n ov /1 5 d ez/ 1 5 jan / 1 6 fev/ 1 6 ma r/ 1 6 F O B U S D / To n
Milho: Evolução Mensal de preços - Variedades
Milho Argentina Milho USA Milho Brasil
Fonte: ARFA (com dados do IGC)
Variação do Preço médio
Previsão Ano Agrícola 2015/16
Devido ao clima seco na Tailândia e Índia, prevê-se que a produção mundial deve alcançar em 2016 (473 MT), valor mais baixo desde ano 2012/13.
O consumo mundial, previsto em 485 MT, continua sustentado pelo cresci-mento da população, especialmente na África subsaarina e na Ásia.
Face ao aumento do consumo nestas regiões, acrescido da grande oferta dos maiores exportadores, incluindo a Tailândia e a Índia, que disponibili-zarão os seus stocks, prevê-se um
comércio mundial de 42 MT.
Com o consumo a exceder a produção pelo 3º ano consecutivo, o stock mundi-al foi previsto em 97 MT, cerca de 11% abaixo do ano passado e menor nível dos últi-mos 6 anos.
Projeção Ano Agrícola 2016/17
Face à previsão de recuperação da produção na Tailân-dia e ÍnTailân-dia, a produção munTailân-dial deverá aumentar em 2%, situando-se em 485 MT.
O consumo mundial continua a crescer, impulsionado ainda pelo aumento da população, particularmente em alguns países asiáticos.
O crescimento da população também deverá sustentar o comércio mundial, com este projetado em 42 MT, valor semelhante ao do ano 2015/16.
O stock mundial deverá registar mais um ano de baixa, embora a projeção de redução em 2017 (-4%) será me-nor do que a verificada no ano anterior (-11%).
4 Dados: IGC Var .(%) Mensal (Mar./Fev.16) Var. (%) Homóloga (Mar.16/Mar.15) Var. (%) Anual 2015/14 Milhões de Toneladas (MT)
Face ao mês homólogo de 2015, o preço médio de março representa uma redução de 6.8%.
O preço médio do arroz registou em março um pe-queno aumento (+0.5%) em relação ao médio do mês anterior.
A
RROZ
P
REÇOSA
BASTECIMENTO
Em termos de variedades, nota-se um aumento de 6.6% no arroz Viet 5% broken e uma redução de 3.2% e 0.6%, respetivamente, para o arroz USA Nº 2,4% e
Thai 100% Grade B.
/ReguladorARFA
ARROZ 2013/14 2014/15 Est. 2015/16 Prev. 2016/17 Proj. 25 Fev.16 01 Abr.16 Produção 478 479 474 473 485 Consumo 479 483 486 485 489 Comércio 43 42 42 42 42 Stock 112 109 96 97 93 200 300 400 500 600 700Arroz: Evolução Anual e Mensal dos preços
OBS: Média Arroz: Thai 100%, Viet 5% e USA Nº 2, 4% 250 300 350 400 450 500 550 ma r/ 1 5 abr /1 5 ma i/ 1 5 ju n /1 5 ju l/1 5 ag o/ 1 5 set /1 5 ou t/ 1 5 n ov /1 5 dez/ 1 5 jan /1 6 fev/ 1 6 ma r/ 1 6 FO B U S D /To n
Arroz: Evolução Mensal de preços - Variedades
Previsão Ano Agrícola 2015/16
Com o aumento da produção na América do sul a com-pensar a redução em outras regiões, a produção mundi-al foi elevada para 323 MT, maior vmundi-alor já registado. O consumo mundial também será recorde, 321 MT, impulsionado por maior consumo para alimentação hu-mana e animal.
Face à previsão de aumento das importações de deriva-dos de soja pela China, prevê-se um comércio mundial recorde, 129 MT. Foi reportado que as importações chi-nesas deverão atingir maior registo dos últimos anos. O stock mundial deverá aumentar pelo 5º ano consecu-tivo, atingindo novo recorde em 2016, 39 MT.
Projeção Ano Agrícola 2016/17
Após 4 anos em alta, projeta-se uma ligeira queda (-1%) na produção mundial, porém ficando 30 MT
aci-ma da média dos últimos 5 anos.
O ano 2016/17 também será marcado pelo aumento do consumo no setor forrageiro e para a alimentação humana, resultando num
consumo global recorde, 327 MT.
Liderado pela projeção de maior importa-ção pela China, o comércio mundial deverá alcançar 133 MT, valor mais alto já registado. O stock mundial deverá cair para 33 MT em 2017, refletindo principalmente a queda das re-servas nos maiores exportadores (-20%).
Variação do Preço médio ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
Mensal • Nº 69 Março | 2016
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR5 Dados: IGC
A
BASTECIMENTO Var .(%) Mensal (Mar.16/Fev.16) Var. (%) Homóloga (Mar.16/Mar.15 Var. (%) Anual 2015/14 Milhões de Toneladas (MT)O preço médio do açúcar registou em março um au-mento de 12.4% em relação ao mês anterior.
Comparado ao mês homólogo de 2015, o preço mé-dio de março representa um aumento de 19.9%. Relatório Mensal do Mercado Internacional - RMMI - é uma publicação editada pela ARFA - Agên-cia de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares, entidade que tem por atribuição o seguimento do mercado dos Produtos Alimentares de Primeira Necessidade (PAPN). Trata-se de um Relatório editado desde janeiro de 2010, com divulgação restrita até junho de 2012 e fornece informações sobre o comportamento do Mercado Internacional dos cereais, oleagi-nosas e açúcar, tendo como fontes sites especializados acedidos por assinatura.
S
OJA
O preço médio registou em março um aumento de 1.2% em relação ao mês anterior, com a pressão da procura na América do sul, em parte ofuscada pela colheita no Brasil e previsão de boa safra em outras regiões.
A
ÇÚCAR
O comportamento do mercado global do açúcar continua muito influenciado pela situação do
deficit no ano agrícola em curso (2015/16)
com o fenómeno El Niño a castigar as cul-turas, especialmente na Ásia.
Devido a este fenómeno meteorológico, relatórios sobre a análise da perspetiva de colheita também apontam para uma produção deficitária nos próximos 2 anos, embora ainda seja precoce determinar qual será o real impacto do El Niño nesse período.
O mercado mundial do açúcar também foi pressio-nado pela valorização do real (moeda local do Brasil) em relação ao dólar. O fortalecimento desta moeda desencoraja os agricultores a aumentar a disponibilida-de para exportação, tendo em conta que recebem me-nos reais para o produto comercializado em dólares.
