"Pesquisa FENABRAVE, a Voz do Concessionário. Quando os bons falam, a verdade sempre aparece!

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"Pesquisa FENABRAVE, a Voz do Concessionário.

Quando os bons falam, a verdade sempre aparece!”

Conceito:

A Pesquisa Fenabrave de Relacionamento com o Mercado nasceu em 2003, com base em pesquisa similar feita nos EUA pela NADA

(Associação Nacional dos Revendedores de Autos) e voltada para o segmento autos.

No Brasil ela abrange cinco segmentos, a saber: Autos e Comerciais leves, Caminhões e Ônibus, Tratores, Motos e Implementos

rodoviários.

Coordenada pela Scheuer Consultoria, com apoio da Central de Atendimento da FENABRAVE, a partir de 2013 a Pesquisa é realizada

anualmente, mediante uso de questionário online.

As respostas são sempre englobadas e trabalhadas pelo sistema, de forma a assegurar sigilo absoluto quanto ao conteúdo das

respostas individuais, sendo que a FENABRAVE tem o compromisso de somente divulgar resultados consolidados.

Como a Pesquisa é dirigida às matrizes, os respondentes, em sua maioria, são os Titulares, secundados por Gerentes.

A Pesquisa tem como objetivo avaliar a postura (atitude) dos Concessionários na condução do negócio em parceria com a Montadora.

Ou seja, visa mensurar o grau de satisfação do concessionário com a capacidade de gerar resultado para seu negócio e cativar e

fidelizar o cliente aos produtos da marca.

Para a Fenabrave a pesquisa serve de apoio a seu trabalho junto às instituições e aos diversos agentes sociais. Para as Associações de

Marca, a identificação de pontos fortes e de pontos a melhorar orientará ações específicas de aprimoramento destes aspectos da

parceria.

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PARTICIPAÇÃO SEGMENTO: Autos

Autos Matrizes PARTICIPANTES PESQUISA 2015 %

ABRACIT - CITROEN 56 56 100,00

ABRAHY - HYUNDAI 81 67 82,72

AUTOHONDA - HONDA AUTOS 92 84 91,30

ASSOBRAV - VW AUTOS 296 151 51,01

ABRAC - GM 228 13 5,70

ASSOAUDI - AUDI 24 11 45,83

ABRADIT - TOYOTA 81 58 71,60

ABRACAM - MERCEDES BENZ

AUTOMÓVEIS 24 4 16,67

ABRACOP - PEUGEOT 56 35 62,50

ABRAV - VOLVO AUTOS 16 6 37,50

ABRADIC - CHRYSLER/JEEP /DODGE/RAM 0 0 0 ABRACAF - FIAT 237 81 34,18 ABRARE - RENAULT 88 29 32,95 ABRATROLLER - TROLLER 14 3 21,43 ABCN - NISSAN 82 25 30,49

ABRADIF - FORD AUTOS 212 35 16,51

ASSOMIT - MITSUBISHI 97 22 22,68

ABRAZUKI - SUZUKI AUTOMÓVEIS 40 0 0,00

ABRALAND - LAND ROVER E

JAGUAR 17 5 29,41

ASSOCHERY - CHERY 51 9 17,65

ASSOKIA - KIA MOTORS 73 14 19,18

ABBM - BMW 30 8 26,67

ACJ - JAC MOTORS 14 2 14,29

ASSOYONG - SSANGYONG 36 5 13,89

Total Segmento 1945 723 37,17

ABRAC - GM 185 69 37,30

ABRADIC - CHRYSLER/JEEP /DODGE/RAM 56 40 71,43 ABRACAF - FIAT 228 138 60,53 ABRARE - RENAULT 90 37 41,11 ABRATROLLER - TROLLER 15 6 40,00 ABCN - NISSAN 78 28 35,90

JAGUAR 31 8 25,81

ABBM - BMW 27 7 25,93

ASSOYONG - SSANGYONG 0 0 0

Total Segmento 1884 1074 57,01

ABRAC - GM 190 156 82,11

ABRADIC - CHRYSLER/JEEP /DODGE/RAM 57 27 47,37 ABRACAF - FIAT 228 103 45,18 ABRARE - RENAULT 77 29 37,66 ABRATROLLER - TROLLER 13 4 30,77 ABCN - NISSAN 83 22 26,51

JAGUAR 35 5 14,29

ABBM - BMW 28 3 10,71

ASSOYONG - SSANGYONG 0 0 0

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Média AUTOS 37,17 CITROEN 100,00 HYUNDAI 82,72 HONDA AUTOS 91,30 VW AUTOS 51,01 GM5,70 AUDI 45,83 TOYOTA 71,60

MERCEDES BENZ AUTOMÓVEIS16,67

PEUGEOT 62,50 VOLVO AUTOS 37,50 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM FIAT 34,18 RENAULT 32,95 TROLLER 21,43 NISSAN 30,49 FORD AUTOS16,51 MITSUBISHI 22,68 SUZUKI AUTOMÓVEIS LAND ROVER E JAGUAR 29,41

CHERY 17,65 KIA MOTORS 19,18 BMW 26,67 JAC MOTORS14,29 SSANGYONG13,89

Participantes 2015

57,01 100,00 81,18 95,06 100,00 37,30 100,00 88,75 50,00 55,32 35,29 71,43 60,53 41,11 40,00 35,90 25,23 26,26 12,50 25,81 25,00 16,67 25,93 77,78

Participantes 2016

57,31 100,00 100,00 100,00 98,19 82,11 71,88 71,25 69,23 68,00 50,00 47,37 45,18 37,66 30,77 26,51 24,08 16,16 15,00 14,29 13,51 13,33 10,71

Participantes 2017

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Média AUTOS 4,07

LAND ROVER E JAGUAR 6,60

CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM

HYUNDAI 6,91

MERCEDES BENZ AUTOMÓVEIS

HONDA AUTOS 7,80 NISSAN 2,48 TOYOTA 7,38 AUDI 8,73 SUZUKI AUTOMÓVEIS VOLVO AUTOS 5,50 PEUGEOT 1,51 RENAULT 2,69 GM 1,85 KIA MOTORS 2,00 CITROEN 2,02 VW AUTOS 2,78 FIAT 2,67 FORD AUTOS 3,80 MITSUBISHI 3,86 CHERY1,11 BMW 6,63 TROLLER JAC MOTORS SSANGYONG

Participantes 2015

3,69 3,63 4,97 5,68 6,75 7,26 2,57 6,30 8,65 3,80 2,83 4,12 2,95 2,59 1,58 2,29 2,33 1,75 2,11 1,96 1,60 4,71 2,50 1,86

Participantes 2016

4,49 7,00 6,96 6,89 6,67 6,64 6,64 6,18 5,74 4,83 4,50 4,29 4,07 4,03 3,50 2,57 2,33 1,98 1,98 1,63 1,40

Participantes 2017

01. O valor de minha concessionária cresceu nos últimos 12 meses.

The value of my dealership has grown over the past 12 months.

(6)

NISSAN 4,00

HYUNDAI 7,10

HONDA AUTOS 7,56

TOYOTA 7,72 VOLVO AUTOS 6,00 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM KIA MOTORS 2,00 AUDI 7,36 RENAULT 3,41 SUZUKI AUTOMÓVEIS GM 2,15 PEUGEOT 2,74 CHERY 3,56 VW AUTOS 3,32 CITROEN 2,96 FORD AUTOS 3,71 MITSUBISHI 4,36 FIAT 2,70 BMW 7,00 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG1,20

Participantes 2015

4,68 4,00 5,14 6,93 6,75 4,92 6,93 5,33 4,50 2,50 8,16 4,32 4,80 3,81 5,08 4,20 3,36 3,25 2,83 3,81 2,46 5,86 6,14 2,67

Participantes 2016

5,81 9,60 7,68 7,65 7,18 7,11 6,95 6,70 6,67 6,25 6,17 6,07 6,00 5,54 4,44 4,00 3,78 3,76 3,67 3,50 3,40

Participantes 2017

02. O valor de minha concessionária vai crescer nos próximos 12 meses.

The value of my dealership will grow over the next 12 months.

(7)

HYUNDAI 7,13

TOYOTA 6,41

AUDI 7,36

MERCEDES BENZ AUTOMÓVEIS NISSAN 2,08 RENAULT 3,14 VOLVO AUTOS 4,50 GM 2,38 PEUGEOT 1,74 SUZUKI AUTOMÓVEIS KIA MOTORS 1,64 CITROEN 2,45 FORD AUTOS 3,74 VW AUTOS 3,09 FIAT 2,72 MITSUBISHI 2,77 CHERY1,22 BMW 5,88 TROLLER JAC MOTORS SSANGYONG

Participantes 2015

3,55 3,25 5,57 3,95 6,83 6,15 8,13 4,17 2,64 3,46 3,00 2,54 4,00 3,00 1,75 2,83 2,09 2,65 1,82 2,50 1,50 5,71 2,33 1,86

Participantes 2016

4,26 7,20 6,83 6,44 6,39 5,96 5,39 5,22 5,18 4,45 4,20 4,08 3,56 3,50 3,38 2,94 2,59 2,56 2,17 1,75 1,40

Participantes 2017

03. O resultado de minha concessionária atende minhas expectativas.

The result of my dealership meets my expectation.

(8)

HYUNDAI 8,54

HONDA AUTOS 8,48 GM 5,31 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM TOYOTA 7,95 NISSAN 4,68 AUDI 8,64 SUZUKI AUTOMÓVEIS VOLVO AUTOS 6,33 KIA MOTORS 7,07 RENAULT 5,52 FORD AUTOS 6,14 PEUGEOT 4,60 MITSUBISHI 5,77 CHERY 3,78 CITROEN 4,48 FIAT 4,19 VW AUTOS 4,11 BMW 8,25 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG 3,00

Participantes 2015

6,31 6,63 8,57 9,17 8,30 6,57 6,80 7,93 4,75 9,39 6,00 6,33 7,42 5,41 5,59 5,92 4,38 4,30 4,58 3,28 4,16 8,57 7,14 3,83

Participantes 2016

6,30 9,40 8,60 8,11 7,83 7,72 7,70 7,49 6,95 6,83 6,83 6,80 6,25 6,17 5,52 4,91 4,06 4,00 3,69 3,55 3,50

Participantes 2017

04. Os produtos da minha montadora são o que o cliente quer.

The products of my automaker attends a consumer needs.

(9)

TOYOTA 9,36

HYUNDAI 9,06

HONDA AUTOS 9,19 SUZUKI AUTOMÓVEIS AUDI 9,18 NISSAN 7,52 KIA MOTORS 8,64 VOLVO AUTOS 8,50 GM 6,08 MITSUBISHI 7,41

CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM RENAULT 6,59 PEUGEOT 5,83 VW AUTOS 5,99 FORD AUTOS 5,57 CHERY 4,11 CITROEN 5,79 FIAT 5,57 BMW 8,00 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG

Participantes 2015

7,29 9,35 9,03 9,42 8,86 9,60 9,68 7,11 8,67 9,17 7,14 6,42 4,63 6,92 6,32 6,69 5,95 5,48 5,40 5,60 4,39 8,86 8,71 4,33

Participantes 2016

7,28 9,09 8,99 8,78 8,52 8,33 8,30 8,27 8,25 8,10 7,93 7,44 7,20 7,15 7,03 6,00 5,76 5,54 5,40 4,94 4,52

Participantes 2017

05. A qualidade dos produtos de minha montadora é competitiva no mercado.

The quality of the products of my automaker is competitive within the market.

(10)

SUZUKI AUTOMÓVEIS

TOYOTA 9,10

HYUNDAI 8,79

AUDI 8,55

HONDA AUTOS 9,14 NISSAN 7,80 KIA MOTORS 8,71 VOLVO AUTOS 8,33 GM 5,92 MITSUBISHI 7,27 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM

RENAULT 6,66 CHERY 4,44 PEUGEOT 5,49 VW AUTOS 6,09 CITROEN 5,98 FORD AUTOS 5,54 FIAT 5,73 BMW 7,63 JAC MOTORS SSANGYONG 5,20 TROLLER

Participantes 2015

7,17 9,40 9,21 8,78 9,65 8,42 8,70 7,57 8,00 9,00 7,17 6,85 6,75 4,00 6,43 5,90 6,65 5,80 5,88 5,17 4,75 8,86 8,71 3,17

Participantes 2016

7,34 9,17 9,00 8,91 8,87 8,78 8,34 8,32 8,25 8,00 7,96 7,44 7,30 7,00 6,93 6,40 6,09 5,60 4,92 4,80 4,62

Participantes 2017

06. A qualidade dos produtos de minha montadora atende as expectativas do consumidor.

The quality of the products of my automaker meets consumer expectations.

(11)

HYUNDAI 6,85

AUDI 7,55 TOYOTA 7,40 VOLVO AUTOS 6,33 HONDA AUTOS 6,74 NISSAN 4,88 GM 4,31 RENAULT 4,31 SUZUKI AUTOMÓVEIS CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM PEUGEOT 3,60 CITROEN 4,77 VW AUTOS 4,04 MITSUBISHI 3,82 CHERY1,11 FORD AUTOS 4,00 KIA MOTORS 2,21 FIAT 3,73 JAC MOTORS BMW 7,50 TROLLER SSANGYONG

Participantes 2015

5,12 7,42 6,41 2,13 9,00 6,52 6,50 6,68 5,39 6,09 4,89 5,20 3,50 5,69 5,31 4,12 3,42 2,20 2,98 3,17 2,14 8,71 7,86 2,50

Participantes 2016

5,20 7,11 6,86 6,80 6,65 6,63 6,60 6,57 6,27 6,10 5,90 5,83 4,70 4,41 3,96 3,64 3,63 3,60 3,24 3,00 2,53

Participantes 2017

07. A montadora considera sugestões dos concessionários antes de tomar decisões que os afetem.

Automaker’s consider dealer’s inputs before taking decisions which affect dealers.

(12)

MERCEDES BENZ AUTOMÓVEIS SUZUKI AUTOMÓVEIS

HYUNDAI 7,04

AUDI 7,82 NISSAN 4,76 VOLVO AUTOS 6,50 TOYOTA 7,48 HONDA AUTOS 7,13 GM 4,31 RENAULT 4,93 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM CITROEN 5,41 PEUGEOT 4,49 VW AUTOS 4,85 MITSUBISHI 5,05 FORD AUTOS 4,43 KIA MOTORS 3,00 FIAT 4,17 CHERY 1,67 JAC MOTORS BMW 7,00 TROLLER SSANGYONG1,20

Participantes 2015

5,34 6,42 5,80 6,84 2,75 9,03 5,64 6,17 6,87 7,08 6,28 5,43 3,98 5,38 5,69 4,80 3,88 3,33 3,58 2,47 2,80 9,43 7,43 1,67

Participantes 2016

5,58 7,67 7,50 7,28 7,20 7,09 6,91 6,90 6,84 6,73 6,26 5,62 5,15 4,73 4,50 4,33 4,25 3,65 3,50 2,85 2,60

Participantes 2017

08. As políticas e os procedimentos da montadora em relação às concessionárias são justos.

Automaker's policies and procedures in relation to dealerships are fair.

(13)

MERCEDES BENZ AUTOMÓVEIS SUZUKI AUTOMÓVEIS TOYOTA 7,83 AUDI 6,64 VOLVO AUTOS 5,33 HYUNDAI 7,24 RENAULT 4,79

NISSAN 5,20 HONDA AUTOS 6,86 GM 5,92 MITSUBISHI 6,09 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM PEUGEOT 5,03 FIAT 5,05 FORD AUTOS 4,74 VW AUTOS 4,87 CITROEN 5,30 CHERY 2,33 KIA MOTORS 3,50 JAC MOTORS BMW 6,25 TROLLER SSANGYONG

Participantes 2015

5,96 8,08 7,60 7,49 8,68 5,83 5,96 5,24 3,75 5,79 6,47 6,81 5,58 6,03 6,12 4,72 4,48 4,55 5,40 5,90 3,83 9,71 7,14 1,83

Participantes 2016

5,89 8,17 8,17 7,56 7,22 6,70 6,70 6,66 6,60 6,59 5,92 5,88 5,81 5,63 5,00 4,58 4,57 4,39 4,06 4,00 3,63

Participantes 2017

09. O sistema da montadora de aferição da satisfação do cliente da concessionária é justo.

Automaker’s assessment system on customer’s satisfaction towards dealerships’ is fair.

(14)

Média AUTOS 5,54 SUZUKI AUTOMÓVEIS TOYOTA 8,79 HYUNDAI 8,06 AUDI 8,00 VOLVO AUTOS 6,67 NISSAN 5,80 HONDA AUTOS 7,69

RENAULT 5,79

GM 5,69

MITSUBISHI 6,09

CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM PEUGEOT 4,69 VW AUTOS 5,01 FORD AUTOS 4,86 FIAT 5,07 CITROEN 5,21 KIA MOTORS 3,43 CHERY 2,00 JAC MOTORS BMW 6,75 TROLLER SSANGYONG1,00

Participantes 2015

6,05 7,80 8,49 7,62 9,19 7,50 6,07 7,55 7,58 5,81 6,55 5,77 3,63 5,58 6,31 4,54 4,24 4,30 5,40 4,17 4,80 7,86 7,00 1,33

Participantes 2016

6,17 8,67 8,58 7,86 7,57 7,40 7,18 7,14 7,06 6,62 6,50 6,50 6,40 6,15 5,18 4,45 4,37 4,33 4,18 3,75 3,60

Participantes 2017

10. A política da montadora de satisfação do cliente também resulta em melhora de seus produtos.

Automaker’s customer satisfaction policy also results in product improvements.

(15)

VOLVO AUTOS 7,33

HYUNDAI 8,28

TOYOTA 8,64

NISSAN 5,88

GM 6,23 SUZUKI AUTOMÓVEIS AUDI 8,45 RENAULT 5,79 MITSUBISHI 6,27 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM CITROEN 6,18 PEUGEOT 5,57 VW AUTOS 5,52 CHERY 2,78 FORD AUTOS 5,83 KIA MOTORS 3,93 FIAT 5,47 JAC MOTORS BMW 8,75 TROLLER SSANGYONG

Participantes 2015

6,49 7,67 8,26 4,25 8,07 6,50 8,05 9,00 7,30 5,80 9,52 6,62 5,19 5,08 6,40 6,96 5,71 4,10 4,76 5,50 3,01 9,71 8,43 3,33

Participantes 2016

6,62 8,80 8,14 8,00 8,00 8,00 7,98 7,94 7,69 7,67 7,65 6,72 5,94 5,81 5,75 5,71 5,46 5,20 4,72 3,88 3,24

Participantes 2017

11. Avalie o relacionamento da diretoria da montadora com os concessionários da marca.

Evaluate the relationship of the automaker’s board of directors with the dealers.

(16)

HYUNDAI 8,00

AUDI 8,91 TOYOTA 8,64 NISSAN 5,40 HONDA AUTOS 7,65 GM 5,62 VOLVO AUTOS 6,50 SUZUKI AUTOMÓVEIS RENAULT 5,52 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM MITSUBISHI 5,18 CITROEN 6,04 PEUGEOT 4,91 VW AUTOS 5,18 FORD AUTOS 5,46 KIA MOTORS 3,93 FIAT 5,17 CHERY 2,00 BMW 8,50 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG1,20

Participantes 2015

6,02 8,03 7,33 4,25 9,39 7,62 6,32 7,43 6,93 6,67 5,40 6,30 5,25 4,81 6,62 6,50 5,42 4,56 4,33 3,24 3,20 8,29 8,00 2,67

Participantes 2016

6,38 8,19 8,06 7,80 7,78 7,74 7,50 7,48 7,40 7,30 7,00 6,76 6,11 5,81 5,75 5,26 5,11 5,09 4,50 3,58 3,40

Participantes 2017

12. Avalie a gestão de vendas da sua montadora.

Evaluate your automaker’s Sales management.

(17)

AUDI 8,82

TOYOTA 8,81 HYUNDAI 7,72 SUZUKI AUTOMÓVEIS MITSUBISHI 7,55 CHERY 4,44 NISSAN 5,16

VOLVO AUTOS 7,50 HONDA AUTOS 7,85 GM 5,92 RENAULT 5,55 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM PEUGEOT 4,97 CITROEN 6,16 VW AUTOS 5,76 KIA MOTORS 3,93 FIAT 5,63 FORD AUTOS 4,60 BMW 8,13 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG

Participantes 2015

6,47 9,35 8,00 8,46 7,68 6,00 8,08 7,60 6,07 4,25 7,67 7,52 6,25 5,89 5,45 6,50 6,69 5,69 4,58 4,71 4,17 7,86 7,71 2,67

Participantes 2016

6,78 8,65 8,39 8,25 8,10 7,83 7,69 7,60 7,41 7,40 7,30 7,23 6,82 6,45 5,96 5,50 5,43 5,43 5,38 4,62 4,09

Participantes 2017

13. Avalie a gestão de pós-vendas da sua montadora.

Evaluate your automaker’s after-sales management.

(18)

TOYOTA 8,81

AUDI 8,18 HYUNDAI 8,07 SUZUKI AUTOMÓVEIS VOLVO AUTOS 7,00 MITSUBISHI 7,64 HONDA AUTOS 7,52 NISSAN 5,08

GM 4,69 RENAULT 4,59 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM VW AUTOS 5,74 CHERY 4,89 PEUGEOT 4,49 KIA MOTORS 3,07 FIAT 5,35 CITROEN 5,95 FORD AUTOS 4,03 JAC MOTORS BMW 7,38 TROLLER SSANGYONG 1,60

Participantes 2015

6,26 8,62 8,33 9,13 7,86 6,00 7,50 7,69 7,14 5,82 5,13 5,30 5,76 4,95 5,74 6,30 6,38 4,33 4,33 6,25 4,15 7,71 7,29 2,33

Participantes 2016

6,36 8,63 8,28 8,26 8,14 7,50 7,50 7,50 7,39 7,27 7,00 6,10 6,00 5,85 5,44 4,80 4,71 4,63 4,43 3,92 3,78

Participantes 2017

14. Avalie a gestão de vendas de peças da sua montadora.

Evaluate your automaker’s spare parts Sales management.

(19)

HYUNDAI 8,33

AUDI 7,00

TOYOTA 7,91

GM 6,38 RENAULT 6,38 MITSUBISHI 6,32 SUZUKI AUTOMÓVEIS NISSAN 3,56 VW AUTOS 6,70 PEUGEOT 4,74 CITROEN 5,68 FORD AUTOS 6,09 CHERY1,11 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM FIAT 5,53 KIA MOTORS 4,57 BMW 7,75 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG

Participantes 2015

6,22 7,91 6,75 7,45 9,48 7,41 7,33 5,88 6,91 6,41 6,42 6,40 5,50 6,57 6,35 5,37 5,61 2,70 5,38 3,94 5,42 7,71 7,71 2,50

Participantes 2016

6,38 8,15 8,06 7,70 7,65 7,60 7,40 7,20 7,17 7,00 7,00 6,67 6,59 6,17 6,09 5,29 4,93 4,80 4,67 4,05 3,50

Participantes 2017

15. Avalie o sistema de programação de entrega de pedidos de veículos da sua montadora.

Evaluate your automaker’s order delivery system program.

(20)

HYUNDAI 8,15

AUDI 8,00

TOYOTA 7,90 HONDA AUTOS 7,87 GM 5,77 NISSAN 4,72 RENAULT 6,00 SUZUKI AUTOMÓVEIS VW AUTOS 6,40 PEUGEOT 4,97 MITSUBISHI 5,68 CITROEN 5,93 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM FORD AUTOS 5,94 CHERY 1,78 KIA MOTORS 4,79 FIAT 5,48 BMW 8,25 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG1,20

Participantes 2015

6,30 8,01 6,92 7,50 9,35 6,00 7,72 7,44 7,01 6,00 6,76 6,00 6,17 6,38 5,35 6,27 5,30 5,54 2,80 4,42 3,72 8,29 8,00 4,00

Participantes 2016

6,46 8,21 8,00 7,90 7,83 7,80 7,70 7,55 7,38 7,27 6,90 6,33 5,94 5,79 5,63 5,59 5,44 5,33 4,40 4,25 3,99

Participantes 2017

16. Avalie o sistema de vendas de veículos novos da sua montadora.

Evaluate your automaker’s sales system for new vehicles.

(21)

GM 6,54 HYUNDAI 8,01 NISSAN 6,12 RENAULT 6,69 AUDI 8,73 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM MERCEDES BENZ AUTOMÓVEIS

TOYOTA 6,83 HONDA AUTOS 7,02 SUZUKI AUTOMÓVEIS VOLVO AUTOS 6,67 VW AUTOS 4,89 MITSUBISHI 5,36 FORD AUTOS 5,31 FIAT 5,59 CITROEN 4,09 PEUGEOT 2,69 CHERY 2,44 KIA MOTORS 3,00 BMW 7,88 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG

Participantes 2015

5,66 5,63 7,57 8,04 6,89 7,57 9,48 7,80 6,67 6,54 6,31 4,20 4,83 4,99 4,88 4,46 4,98 5,00 3,81 2,60 3,42 6,71 6,57 1,33

Participantes 2016

5,87 8,40 8,36 7,88 7,77 7,59 7,30 7,30 6,83 6,44 6,34 5,50 5,50 4,94 4,69 4,52 4,29 3,78 3,41 3,40 3,13

Participantes 2017

17. Avalie a publicidade da sua montadora.

Evaluate your automaker’s advertising.

(22)

TOYOTA 8,59

HYUNDAI 8,12

AUDI 7,91

VOLVO AUTOS 7,33 HONDA AUTOS 7,48 MITSUBISHI 7,14 NISSAN 5,28 SUZUKI AUTOMÓVEIS RENAULT 5,07 GM 4,77 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM VW AUTOS 5,72 FIAT 5,54 PEUGEOT 4,40 KIA MOTORS 3,29 FORD AUTOS 4,63 CITROEN 5,93 CHERY 4,56 JAC MOTORS BMW 6,63 TROLLER SSANGYONG1,20

Participantes 2015

6,14 8,56 7,87 9,06 7,67 5,50 7,33 7,30 7,19 5,96 5,80 5,84 5,59 5,33 5,97 4,42 6,00 4,00 4,37 5,56 5,20 7,71 7,14 1,83

Participantes 2016

6,22 8,47 8,18 8,17 8,06 7,60 7,50 7,37 7,31 6,91 6,33 6,31 6,24 6,00 5,58 4,48 4,32 4,00 3,93 3,88 3,80

Participantes 2017

18. Avalie a operação de vendas de peças da sua montadora.

Evaluate your automaker’s sales operation for spare parts.

(23)

AUDI 9,00

TOYOTA 8,66

HYUNDAI 8,13

HONDA AUTOS 8,11 GM 6,15 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM NISSAN 6,32 PEUGEOT 5,60 RENAULT 5,59 MITSUBISHI 7,32 SUZUKI AUTOMÓVEIS VW AUTOS 7,02 CITROEN 6,68 FIAT 6,04 FORD AUTOS 6,14 KIA MOTORS 3,29 CHERY 4,00 BMW 7,63 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG

Participantes 2015

6,65 9,42 8,61 7,38 7,83 8,19 7,33 7,70 7,30 7,15 6,64 7,62 6,78 6,19 5,40 6,81 6,90 5,88 6,17 3,83 2,70 7,57 7,00 2,50

Participantes 2016

6,98 8,74 8,47 8,40 8,00 7,90 7,78 7,77 7,53 7,33 7,32 7,03 6,93 6,88 6,67 6,53 6,45 5,70 5,52 5,25 3,40

Participantes 2017

19. Avalie o treinamento de vendas de veículos da sua montadora.

Evaluate your automaker’s vehicle sales training.

(24)

AUDI 8,91

TOYOTA 8,78

VOLVO AUTOS 7,33 HYUNDAI 8,03 SUZUKI AUTOMÓVEIS NISSAN 6,20 GM 6,00 MITSUBISHI 7,64 PEUGEOT 5,60 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM RENAULT 5,86 CITROEN 7,02 VW AUTOS 6,79 KIA MOTORS 4,36 FIAT 5,95 FORD AUTOS 5,74 CHERY 3,11 BMW 7,75 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG1,00

Participantes 2015

6,78 9,35 8,69 7,13 8,19 7,42 7,00 8,26 5,20 6,64 7,06 7,38 7,19 6,72 6,27 7,00 6,80 4,33 5,85 5,76 5,60 8,14 7,00 3,00

Participantes 2016

7,12 8,70 8,42 8,20 8,07 8,06 8,00 7,91 7,50 7,32 7,23 7,13 7,06 6,85 6,72 6,55 6,48 5,63 5,59 5,54 5,40

Participantes 2017

20. Avalie o treinamento de serviços da sua montadora.

Evaluate your automaker’s service training.

(25)

AUDI 7,55

HYUNDAI 7,49

NISSAN 6,12

GM 5,54

VOLVO AUTOS 4,83 RENAULT 5,55 HONDA AUTOS 7,25 TOYOTA 7,24 VW AUTOS 6,33 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM PEUGEOT 4,31 SUZUKI AUTOMÓVEIS CITROEN 5,27 FORD AUTOS 5,69 MITSUBISHI 4,91 FIAT 4,81 KIA MOTORS 2,07 CHERY1,22 BMW 8,13 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG

Participantes 2015

5,78 6,75 9,10 7,19 6,07 6,43 6,67 5,50 6,59 6,96 6,49 6,25 4,42 6,00 5,80 5,56 5,07 4,58 3,20 3,25 2,90 7,71 7,86 2,50

Participantes 2016

5,94 7,60 7,43 7,39 7,05 6,97 6,89 6,80 6,62 6,60 6,54 6,08 5,74 5,68 5,50 5,47 5,04 5,00 3,91 3,75 2,80

Participantes 2017

21. Avalie o suporte financeiro da sua montadora na comercialização de produtos.

Evaluate your automaker’s financial support for product marketing.

(26)

TOYOTA 7,33

AUDI 7,55

GM 5,62

HYUNDAI 5,22

CITROEN 6,64

PEUGEOT 4,09 VW AUTOS 6,59 FIAT 6,12 RENAULT 4,86 HONDA AUTOS 6,83 VOLVO AUTOS 5,33 NISSAN 5,00 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM MITSUBISHI 5,55 FORD AUTOS 5,40 KIA MOTORS1,21 CHERY 3,33 JAC MOTORS BMW 5,50 TROLLER SSANGYONG1,20

Participantes 2015

5,45 7,23 9,10 5,60 4,63 5,75 5,46 7,06 5,25 6,19 6,39 5,86 5,43 6,00 4,33 4,93 4,75 5,31 4,69 2,42 4,60 7,43 5,29 1,67

Participantes 2016

5,94 7,84 7,52 7,33 7,00 6,68 6,50 6,47 6,44 6,41 6,09 6,07 6,03 5,70 5,70 5,55 5,52 5,31 4,72 3,13 2,80

Participantes 2017

22. Avalie a remuneração recebida por sua Concessionária pela mão de obra em serviços de garantia.

Evaluate the remuneration received by your dealership on expended labor with assurance services.

(27)

Média AUTOS 5,42 SUZUKI AUTOMÓVEIS TOYOTA 8,64 AUDI 8,27 VOLVO AUTOS 7,67 HYUNDAI 7,85 MITSUBISHI 6,05

HONDA AUTOS 7,63 RENAULT 5,52 NISSAN 4,92 GM 4,46 PEUGEOT 3,60 CITROEN 5,80 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM VW AUTOS 4,92 FIAT 5,63 CHERY 2,22 FORD AUTOS 3,77 KIA MOTORS 2,71 JAC MOTORS BMW 6,88 SSANGYONG 1,60 TROLLER

Participantes 2015

6,04 8,60 8,27 9,29 7,33 7,49 7,19 4,88 6,25 7,36 6,19 5,75 5,74 5,96 6,40 4,88 4,78 4,71 4,00 3,54 3,25 8,86 7,14

Participantes 2016

6,28 9,00 8,65 8,17 8,00 7,79 7,56 7,40 7,22 7,08 6,62 6,32 6,11 5,76 5,37 5,15 4,69 4,37 4,00 3,59 2,75

Participantes 2017

23. Avalie a proatividade da sua montadora em corrigir desvios na satisfação do cliente.

Evaluate your automaker’s proactiveness as to correct deviation related to customer satisfaction.

(28)

TOYOTA 7,74

HYUNDAI 7,06 VOLVO AUTOS 4,67 HONDA AUTOS 7,06 AUDI 7,45 GM 3,92 NISSAN 4,00 RENAULT 4,34 SUZUKI AUTOMÓVEIS CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM PEUGEOT 3,43 CITROEN 4,75 VW AUTOS 4,05 MITSUBISHI 4,14 FORD AUTOS 4,03 FIAT 3,65 CHERY 1,44 KIA MOTORS 2,14 JAC MOTORS BMW 6,63 TROLLER SSANGYONG1,20

Participantes 2015

5,05 7,03 2,88 7,08 6,52 6,50 7,31 9,00 5,28 4,79 5,54 4,40 3,95 5,77 4,77 4,15 4,00 2,87 2,42 2,20 2,67 8,71 6,71 1,50

Participantes 2016

5,21 7,11 7,00 7,00 6,92 6,90 6,80 6,74 5,96 5,91 5,72 5,67 5,04 4,68 4,37 3,81 3,50 3,35 3,17 2,40 2,13

Participantes 2017

24. Avalie a preocupação da sua montadora em assegurar rentabilidade adequada às concessionárias.

Evaluate your automaker's concern in ensuring adequate profitability to dealerships.

(29)

TOYOTA 8,47

HYUNDAI 7,60 HONDA AUTOS 7,98 AUDI 6,73 GM 5,23 NISSAN 5,20 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM VOLVO AUTOS 4,33 MITSUBISHI 6,95 RENAULT 5,34 PEUGEOT 4,94 FIAT 5,36 VW AUTOS 4,93 KIA MOTORS 4,64 CITROEN 5,36 FORD AUTOS 4,51 CHERY 4,22 JAC MOTORS BMW 7,75 TROLLER SSANGYONG

Participantes 2015

6,20 7,33 7,87 7,80 3,63 7,00 7,74 8,68 6,07 5,50 6,05 5,83 6,38 6,05 6,50 4,54 5,43 4,17 5,79 4,19 5,60 9,43 6,14 4,83

Participantes 2016

6,19 8,11 7,81 7,67 7,40 7,36 6,86 6,83 6,82 6,64 6,48 6,40 6,00 5,83 5,41 5,10 5,03 4,88 4,78 4,24 4,20

Participantes 2017

25. Avalie as exigências da sua montadora em relação ao investimento, ao visual e à organização física da sua concessionária.

Evaluate your automaker’s requirements in relation to the investments, to the visual and to physical organization of your dealership.

(30)

HYUNDAI 8,09

GM 5,92

TOYOTA 8,36 AUDI 8,45 RENAULT 6,52 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM NISSAN 5,80 VW AUTOS 7,13 VOLVO AUTOS 7,33 CITROEN 7,43 SUZUKI AUTOMÓVEIS FIAT 7,07 PEUGEOT 6,77 CHERY 5,89 FORD AUTOS 5,31 MITSUBISHI 5,64 KIA MOTORS 3,21 BMW 7,88 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG 2,80

Participantes 2015

6,81 7,81 8,57 8,83 8,32 7,38 8,15 8,84 6,46 5,60 6,07 7,04 5,00 7,60 5,00 6,93 7,35 6,00 6,07 4,88 3,33 8,00 7,00 6,50

Participantes 2016

6,83 8,02 8,01 8,00 7,82 7,80 7,58 7,43 7,38 7,19 7,18 7,03 6,70 6,59 6,50 6,41 6,26 6,20 6,11 5,31 3,00

Participantes 2017

26. a) Avalie sua Associação de Marca quanto Desempenho geral

a) Evaluate your brand association in regard to: overall performance.

(31)

HYUNDAI 7,90

TOYOTA 7,97

GM 5,38

NISSAN 5,72 AUDI 8,27 RENAULT 6,10 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM VOLVO AUTOS 7,33 VW AUTOS 6,62 SUZUKI AUTOMÓVEIS CITROEN 7,18 PEUGEOT 6,40 FORD AUTOS 4,71 CHERY 2,89 FIAT 6,30 MITSUBISHI 5,27 KIA MOTORS 3,07 BMW 8,00 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG

Participantes 2015

6,42 8,38 7,42 7,83 7,73 7,87 6,50 5,89 9,00 6,22 4,95 5,50 6,58 5,00 7,73 7,08 5,41 5,30 5,46 4,77 3,33 7,86 7,00 4,83

Participantes 2016

6,47 7,86 7,75 7,72 7,60 7,45 7,40 7,32 7,17 7,07 6,74 6,70 6,60 6,33 6,20 5,88 5,43 5,20 5,04 4,94 3,00

Participantes 2017

26. b) Avalie sua Associação de Marca quanto Capacidade de solução de problemas junto à montadora.

b) Evaluate your brand association in regard to: problem-solving ability with the automaker.

(32)

Média AUTOS 6,61 TOYOTA 8,53 AUDI 8,27 HONDA AUTOS 8,15 HYUNDAI 8,09 GM 6,46

RENAULT 6,52 VW AUTOS 7,34 FORD AUTOS 5,14 CITROEN 7,75 CHERY 5,56 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM VOLVO AUTOS 7,50 FIAT 7,33 NISSAN 5,40 PEUGEOT 6,66 SUZUKI AUTOMÓVEIS MITSUBISHI 6,23 KIA MOTORS 3,00 BMW 8,00 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG 2,00

Participantes 2015

6,96 8,13 9,13 7,66 8,54 8,28 8,33 7,75 6,22 7,32 6,70 8,25 6,00 5,67 4,33 7,36 5,86 7,73 5,00 5,65 3,92 8,57 7,00 6,67

Participantes 2016

7,10 8,05 8,04 8,01 7,90 7,78 7,72 7,60 7,55 7,53 7,24 7,22 7,20 7,19 6,90 6,77 6,73 6,59 6,17 5,81 4,00

Participantes 2017

26. c) Avalie sua Associação de Marca quanto Comunicação com os Concessionários.

c) Evaluate your brand association in regard to: communication with dealers.

(33)

HYUNDAI 7,88

AUDI 8,91

HONDA AUTOS 7,88 TOYOTA 8,14 CHERY 5,78 GM 5,54 RENAULT 6,66 VOLVO AUTOS 7,17 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM SUZUKI AUTOMÓVEIS VW AUTOS 6,79 CITROEN 7,05 FORD AUTOS 5,00 NISSAN 5,84 PEUGEOT 6,77 FIAT 7,11 MITSUBISHI 6,14 KIA MOTORS 3,29 BMW 8,50 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG

Participantes 2015

6,95 7,63 8,36 9,03 7,75 7,49 7,62 6,40 8,03 6,00 6,50 5,38 6,40 6,79 7,62 6,43 5,79 7,50 7,06 5,62 3,75 7,71 7,86 7,17

Participantes 2016

7,02 8,00 7,86 7,83 7,83 7,78 7,70 7,60 7,48 7,31 7,20 7,11 7,00 6,98 6,94 6,76 6,68 6,47 6,34 5,94 3,50

Participantes 2017

26. d) Avalie sua Associação de Marca quanto Consideração das sugestões dos concessionários.

d) Evaluate your brand association in regard to: consideration of dealer’s suggestions.

(34)

HYUNDAI 7,81

TOYOTA 8,07 GM 5,54 AUDI 8,55 NISSAN 5,68 RENAULT 6,34 CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM VW AUTOS 6,83 VOLVO AUTOS 7,17 PEUGEOT 6,29 CITROEN 7,27 FORD AUTOS 4,94 FIAT 6,62 SUZUKI AUTOMÓVEIS CHERY 4,00 MITSUBISHI 5,50 KIA MOTORS 3,21 BMW 7,50 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG1,20

Participantes 2015

6,59 7,55 6,50 8,42 8,50 7,79 7,90 8,90 5,79 5,84 5,10 6,68 5,17 7,19 7,58 6,11 6,30 4,80 5,20 4,69 3,50 8,14 7,86 6,00

Participantes 2016

6,58 7,90 7,80 7,78 7,72 7,56 7,54 7,26 7,23 7,17 6,85 6,77 6,70 6,21 6,18 6,07 5,86 5,83 5,20 5,00 2,88

Participantes 2017

26. e) Avalie sua Associação de Marca quanto Atendimento das expectativas.

e) Evaluate your brand association in regard to: meeting of expectations.

(35)

AUDI 7,64

CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM MERCEDES BENZ AUTOMÓVEIS

RENAULT 5,62 GM 4,85 HONDA AUTOS 6,73 HYUNDAI 6,85 NISSAN 5,08 VOLVO AUTOS 5,17 CITROEN 5,05 PEUGEOT 4,23 TOYOTA 7,22 FORD AUTOS 4,49 VW AUTOS 5,26 FIAT 5,37 MITSUBISHI 5,41 CHERY 1,44 SUZUKI AUTOMÓVEIS KIA MOTORS 2,29 BMW 6,13 JAC MOTORS SSANGYONG1,00 TROLLER

Participantes 2015

5,46 5,75 8,97 6,08 6,75 5,84 5,84 6,21 5,84 5,71 6,67 5,71 5,77 6,76 3,80 5,16 5,07 4,65 4,80 4,20 1,67 7,14 6,14

Participantes 2016

5,85 7,80 7,35 7,04 6,89 6,76 6,59 6,53 6,50 6,45 6,20 6,18 6,12 5,93 5,37 5,35 5,35 4,94 3,80 3,17 2,63

Participantes 2017

27. a) Avalie a política da sua montadora de venda direta a frotistas.

a) Evaluate your automaker’s policy on direct sales to fleet owners.

(36)

HYUNDAI 6,54

AUDI 6,27

GM 4,62 CITROEN 5,80 RENAULT 5,03 NISSAN 5,04 HONDA AUTOS 6,69 FORD AUTOS 5,17 TOYOTA 7,10 PEUGEOT 4,63 VOLVO AUTOS 5,50 VW AUTOS 5,27 FIAT 4,48 CHERY1,22 MITSUBISHI 4,41 SUZUKI AUTOMÓVEIS KIA MOTORS 1,64 BMW 6,75 JAC MOTORS SSANGYONG1,20 TROLLER

Participantes 2015

5,40 6,63 5,50 6,49 8,77 6,08 5,68 5,87 5,70 5,57 6,49 4,61 6,56 6,31 6,17 5,55 4,70 3,90 3,38 4,80 1,67 6,57 6,14 1,00

Participantes 2016

5,64 8,40 6,85 6,70 6,70 6,56 6,53 6,41 6,28 6,27 5,84 5,59 5,47 5,44 5,40 5,30 4,89 4,80 4,50 3,33 1,50

Participantes 2017

27. b) Avalie a remuneração recebida por sua concessionária no caso de venda direta.

b) Evaluate the remuneration received by the dealership in the event of a direct sale.

(37)

Índices:

O Índice de resposta indica o tamanho da amostra, ou seja, quantas concessionárias de marca específica ou de segmento (ex. caminhões) responderam o questionário.

Na avaliação do índice de respostas, pode-se também ponderar o número de concessionárias, pessoas jurídicas independentes, representadas pelas matrizes

participantes.

O Índice de Valor resume a opinião dos concessionários de cada segmento sobre o valor total da concessionária. É baseado na média das respostas dadas às perguntas

1, 2 e 3.

O Índice de Postura Geral resume opinião dos concessionários de cada segmento em assuntos específicos da montadora. É baseado na média das notas dadas às 25

perguntas da parte Geral.

(38)

HYUNDAI 7,05

CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM NISSAN 2,85

TOYOTA 7,17

AUDI 7,82 VOLVO AUTOS 5,33 RENAULT 3,08 SUZUKI AUTOMÓVEIS GM 2,13 KIA MOTORS 1,88 PEUGEOT 2,00 CITROEN 2,48 VW AUTOS 3,06 FORD AUTOS 3,75 FIAT 2,70 MITSUBISHI 3,67 CHERY 1,96 BMW 6,50 JAC MOTORS TROLLER SSANGYONG1,07

Participantes 2015

3,97 3,63 6,06 6,95 4,48 3,45 6,46 5,28 8,31 3,72 3,58 3,87 2,98 1,94 4,40 2,79 2,78 2,35 2,01 2,76 2,43 5,43 3,29 2,50

Participantes 2016

4,85 7,93 7,12 6,73 6,69 6,50 6,36 6,33 5,77 5,13 4,86 4,78 4,55 4,38 4,10 3,09 2,89 2,75 2,51 2,29 2,27