México N O V E M B R O

(1)

México

N O V E M B R O 2 0 1 3

INTERNATIONAL

SUPPORT

KIT OF

OPPORTUNITIES

(2)

Estrutura Setorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Contactos

(3)

Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage.

Ambiente de negócios

Facilidade de fazer negócios

53/189

(Doing Business 2014 ranking)

Proteção dos investidores

68/189

Comércio transfronteiriço

59/189

Cumprimento de contratos

71/189

Liberdade Económica

50/177

(Economic Freedom 2013 ranking)

Competitividade

55/148

(Glob al Competitiveness Index 2013-2014 ranking)

Requerimentos Básicos

63/148

Infraestruturas 64/148

Instituições 96/148

Potenciadores de Eficiência

55/148

Inovação e Sofisticação

55/148

Cosec

(Risk group)

3

Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)

Standard & Poor’s (Rating)

(Classif icação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default))

Dívida longo prazo em moeda local

A-Dívida longo prazo em moeda estrangeira BBB

Outlook Positivo

MÉXICO

Ambiente de negócios e fatores chave

Capital: Cidade do México Língua Oficial: Espanhol

População (Milhões): 114 .8 (2012) Área: 1 958 mil Km2

Tempo: UTC -6 a -8 Moeda: Peso Mexicano (MXN)

Tipo de Governo: Republica presidencialista Religião: Cristianismo (maioria)

(4)

E_Estimativa.

Fontes: FMI, Bloomberg.

Indicadores Macroeconómicos

PIB

Preços correntes EUR mil milhões

PIB taxa de crescimento real

Percentagem

Taxa de Desemprego

Percentagem pop. ativa

Taxa de Inflação

Percentagem

Taxa de Câmbio

EUR/MXN

Balança Corrente

Percentagem do PIB

Saldo Orçamental

Percentagem do PIB

2011

2012

2013

E

₂₀₁₄

E

₂₀₁₅

E

833.7

915.7 1 006.9

1 058.9

1 114.2

4.0 _3.6

1.2

3.0

3.5

5.2 _5.0

_4.8

4.5

3.4

4.1

3.6 _3.0

3.0

17.30

16.91

16.90 _16.50

_16.00

-1.0

_-1.2

_-1.3

_-1.5

_-1.6

-3.4

_-3.7

_-3.8

_-4.1

-3.5

(5)

Fontes: OCDE, FMI, AICEP, ES Research – Research Sectorial.

MÉXICO

_{Síntese económica}

O México é a 2ª maior economia da América Latina (1ª é o Brasil), sendo responsável pelo 14º maior PIB

mundial, com uma estrutura económica onde a indústria representa cerca de 33% do PIB. O setor dos serviços

apresenta grande dinamismo, destacando-se os segmentos do turismo e do comércio.

Depois do crescimento de 3.6% registado em 2012, estima-se um ligeiro abrandamento do crescimento do PIB

para 2013 (estimativa de 1.2%), apesar da crise europeia e da desaceleração da economia dos EUA. O

México, com os seus fundamentos sólidos, conseguiu condições financeiras favoráveis que têm suportado a

atividade económica.

Em

2012, o México foi o 10º maior produtor de petróleo e o 26º maior exportador, sendo também um

importante produtor e exportador de gás natural. O petróleo é a principal fonte de receitas do Governo,

representando cerca de 1/3 das receitas do Estado.

A economia mexicana encontra-se muito dependente dos EUA que, em 2012, representou 78% do destino das

suas exportações. Também ao nível do investimento estrangeiro, do volume de remessas de emigrantes e do

turismo, se verifica uma forte dependência dos EUA.

O comércio externo tem um papel fundamental na economia mexicana, representando as exportações um

motor muito importante do seu crescimento económico. Em 2012, o México foi o 15º maior exportador mundial

de mercadorias. O regime de comércio do México é dos mais abertos do mundo, contando com um elevado

número de acordos de comércio livre (destaca-se o Acordo da NAFTA com os EUA e o Canadá).

(6)

Fontes: AICEP, CIA, ES Research - Research Sectorial.

Integração Internacional

ALADI – Associação Latino-Americana de Integração

Pretende o estabelecimento, de forma gradual e progressiva, de um mercado

latino-americano, através da aplicação de uma Preferência Tarifária Regional.

Integra: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México,

Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

www.aladi.org/

BID – Banco Inter-Americano de Desenvolvimento

Estabelecido em 1959, é a maior fonte de financiamento para o desenvolvimento

na América Latina e Caribe, promovendo um programa de reformas que visa

aumentar o nível de desenvolvimento da região.

www.iadb.org/

NAFTA – North American Free Trade Agreement

Assinado em 1992, e em vigor desde 2004, o NAFTA visa a eliminação gradual e

progressiva (num prazo de 15 anos) das tarifas alfandegárias, dos controlos

fronteiriços e outras barreiras ao comércio entre os seus membros (Canadá,

E.U.A. e México).

www.nafta-sec-alena.org/

APEC – Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico

Constituído em 1989, apresenta-se como um grupo informal, que tem dado

contributos para a promoção do comércio, a captação do investimento, a

transferência de tecnologia, a conservação dos recursos marítimos e da pesca,

com o objetivo de constituir uma zona de comércio livre entre os seus membros,

até ao ano de 2020. São membros da APEC: Austrália; Brunei; Canadá; Chile;

China; Hong Kong; Indonésia; Japão; Coreia do Sul; Malásia; México; Nova

Zelândia; Papua-Nova Guiné; Peru; Filipinas; Rússia; Singapura; Taiwan;

(7)

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

(8)

Fonte: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

Estrutura Setorial do PIB

Reparticão do PIB por setores (2012)

Destacado peso do setor mineiro e industrial no PIB do México.

3.4% Agricultura, silvicultura e pesca 17.9% Manufaturas 8.8% Minérios 8.2% Construção 15.6% Comércio 11.7% Serviços imobiliários 4% Serviços educativos, saúde 6.3% Transporte, armazenagem 3.1% Serviços financeiros e seguros 2.1% Alojamento e restauração 1.3% Eletricidade, gás e água 17.2% Outros serviços

(9)

Fontes: Asociacion de Bancos de México, Banco de México.

MÉXICO

_{Estrutura setorial da economia (I)}

O sistema financeiro mexicano

é supervisionado pelo Banco de México que regula a política

monetária e cambial, sendo a Comisión Nacional

Bancaria y de Valores o organismo que

supervisiona o sistema bancário. As instituições que podem prestar serviços bancários são as

instituições de Banca Múltiple (Banca Comercial) e a Banca de Desarrollo (Bancos de

Desenvolvimento). O BBVA Bancomer era o maior banco comercial presente no México, com uma

quota de 22.2%, em Março de 2013 (em volume de ativos), seguindo-se o Banamex e o Banorte.

SISTEMA

FINANCEIRO

Maiores bancos a operar no México, 2013

1_{Citigroup (adquirido pelo Citigroup em 2001).}

Total de Ativos,

Março 2013

(Milhões pesos)

Resultados Líquidos,

Março 2013

(Milhões pesos)

Banamex

1

HSBC

BBVA Bancomer

1 341 033

531 298

1 180 547

Banorte

955 422

Santander

856 743

Inbursa

Scotiabank Inverlat

13 703

921 3 929

2 756

4 573

341 331

73 210 185

999

22.2

8.8

19.6

15.8

14.2

5.7

3.5 %

Empregados

Março 2011

26 636

19 627

34 546

15 603

12 374

1 943

9 570

(10)

Fonte: BP Statistics.

Estrutura setorial da economia (II)

1_{Reserves-to-production ratio: nº de anos que durarão as reservas petrolíferas conhecidas, face ao atual volume de exploração.}

Em 2012, a indústria mineira representou cerca de 9% do PIB mexicano, destacando-se o contributo

dado pelo segmento do petróleo. Em 2012, o México foi o 10º maior produtor mundial de petróleo, e a

empresa estatal PEMEX - Petroleos Mexicanos, é uma das maiores do mundo.

SETOR

PETROLÍFERO

Produção de petróleo, 2012

(Milhões de barris por dia)

R/P

1

(Anos)

41.7 22.3 41.2 78.7 54.2 14 10.6 América do Norte Europa e Euroásia África Médio Oriente Mundo Ásia México

11.5

10.6

8.9

4.2 _3.7

_3.7

3.4 _3.1

_3.1

_2.9

2.7 _2.4

2.1

2.0

1.9 A

rá

b

ia

S

a

u

d

it

a

R

ú

s

ia

E

U

A

C

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a

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M

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V

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la

N

ig

é

ri

a

B

ra

s

il

Q

a

ta

r

N

o

ru

e

g

a

(11)

Fontes: Direccion General de Minas Mexico

,

Servicio Geológicomexicano, Metals Ecomics Group 2013.

MÉXICO

_{Estrutura setorial da economia (III)}

SETOR

MINEIRO

O México é um dos principais produtores mundiais de minérios – 1º produtor de prata e um dos 10 maiores

em 16 minérios diferentes, de onde se destacam o ouro, o chumbo, o zinco e o cobre. Em 2012, o PIB da

produção mineira do país registou um crescimento de 9.4%, atingindo a exploração mineira cerca de MXN

291.1 milhões, um crescimento de 12% face ao ano anterior. O emprego ascendeu a 328 mil pessoas. O

México, em 2012, concentrou cerca de 6% do investimento mundial na exploração mineira, tendo-se tornado

o 1º destino de investimento mineiro na América Latina e o 4º em termos mundiais. A produção de ouro,

prata e cobre representou 67% da produção mineira mexicana. O ouro contribuiu com 1.9% do total de

exportações mexicanas de mercadorias.

Produto Interno Bruto mineiro, 2001-2012

(Taxa de variação anual, %)

Repartição mundial do investimento em

extração mineira, 2012

Outros

35%

Canadá

16%

_Austrália

12%

E.U.A.

8%

México

6%

Perú

5%

Chile

5%

China

4%

Rússia

3%

Brasil

3%

Argentina

3%

0.5

0

3.1

4.4 -1.4

3.7

8.9

5.9

2.6

8.2

5.6

9.4 2001 2002 2203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(12)

Fontes: Proméxico, OICA, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, INGI, Comisión Económica para America Latina y el Caraibe (CEPAL).

Estrutura setorial da economia (IV)

SETOR

AUTOMÓVEL

O setor automóvel é um setor estratégico para o México, representando cerca de 3% do PIB, e 18% da

indústria transformadora. Em 2012, o México foi o 8º maior produtor mundial de automóveis, tendo

produzido cerca de 3 milhões de veículos, sendo que 80% da produção se destinou ao mercado externo

(cerca de 25% das exportações totais de mercadorias, em 2012). Existem mais de mil empresas de

componentes de automóveis no país. Perspetiva-se que este seja um setor que continue a crescer,

tendo atingido, em 2012, o valor de produção previsto para 2015.

Produção mundial de veículos, 2012

(Milhões)

Destino das exportações mexicanas de

veículos, 2012

(Milhares)

8º do rank ing mundial

19.3

10.3 _9.9

5.6

4.6 _4.1

3.3 _3.0

_2.5

C

h

in

a

E

U

A

Ja

p

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o

A

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m

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n

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C

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B

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M

é

x

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o

T

a

ilâ

n

d

ia

C

a

n

a

d

á

22.7

31.5

24.7

158.2

122.5

285.5 1 119.0

África

Ásia

Outros

Europa

Canadá

América latina

EUA

(13)

E_Estimativa.

Fontes: World Tourism Organization, World Travel & Tourism Council.

MÉXICO

_{Estrutura setorial da economia (V)}

SETOR

DO

TURISMO

Em 2012, o setor do turismo representou uma contribuição direta de 5.8% do PIB mexicano,

perspetivando-se para 2013 um crescimento de 3.6%. Em 2012, o volume de turistas ascendeu a 23.4

milhões, representando um valor semelhante ao de 2011. O México é, agora, o 13º destino mundial de

turistas com uma quota mundial de 2.3% do número de turistas (de 2011 para 2012 desceu 3 lugares no

ranking). O mercado americano é o principal emissor de turistas para o México, seguindo-se o Canadá e

a Europa.

Contribuição direta no PIB do

setor do turismo, 2012

Ranking mundial dos destinos turísticos, 2000, 2005 e 2012

E

(Milhões, percentagens)

Ra nking

País

2012

USD mil

milhões

% GDP

1 E.U.A.

438.5 2.8%

6 Barsil

76.9 3.4%

8 México

68.30 5.8%

22 Canadá

19.1 1.0%

M édia Mundial

17.2 5.2%

25 Argentina

16.5 3.5%

33 Venezuela

12.3 3.1%

41 Chile

7.7 2.9%

43 Perú

6.8 3.4%

75 Cuba

2.0 2.7%

87 Equador

1.4 2.0%

França Espanha China Itália EUA. Turistas (Milhões) .. Ranking _País 1 2 3 4 5 Share (%) TCMA05-12 (%) 2005 2000 0.5 5.6 46.8 31.2 3.5 4.5 36.5 41.2 3.0 5.6 55.9 47.9 4.5 6.5 49.2 51.2 1.5 8.0 75.0 77.2 2012E 57.7 46.4 57.7 67.0 83.0 ... 10 13 45 35 6.2 2.4 16.4 10.2 25.0 Malásia México Portugal Brasil 1.1 2.3 21.9 20.6 23.4 4.8 0.7 5.8 5.6 7.7 0.9 0.6 5.4 5.3 5.7

(14)

Estrutura Setorial

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

(15)

MÉXICO

Comércio Internacional – Parceiros

Importações do México por país, 2012

Exportações do México por país, 2012

Ranking País 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%) 1 EUA 224 094.7 77.7 6.6 2 Canadá 8 499.6 2.9 12.5 3 Espanha 5 566.3 1.9 15.6 4 China 4 449.1 1.5 26.3 5 Colômbia 4 349.6 1.5 15.2 6 Brasil 4 335.8 1.5 24.2 7 Alemanha 3 489.3 1.2 3.1 8 índia 2 598.0 0.9 27.8 9 Japão 2 033.0 0.7 7.8 10 Reino Unido 2 021.6 0.7 12.1 … … … … … 48 Portugal 136.0 0.0 -7.5

Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD.

Ranking País 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%) 1 EUA 144 404.1 50.9 7.2 2 China 44 279.6 15.6 15.3 3 Japão 13 730.6 4.8 2.9 4 Alemanha 10 505.0 3.7 6.1 5 Coreia do Sul 10 375.4 3.7 2.4 6 Canadá 7 691.4 2.7 5.8 7 Itália 4 248.2 1.5 1.0 8 Malásia 3 682.9 1.3 1.1 9 Brasil 3 495.4 1.2 -3.0 10 Espanha 3 173.9 1.1 2.6 … … … … … 40 Portugal 340.0 0.1 7.5

(16)

MEXICO

_{e exportadas (Mundo)}

Top 10 das importações do México, 2012

Top 10 das exportações do México, 2012

Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%) 2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais

betuminosos 36 520.4 12.7 5.7

8703 - Automóveis de pass ageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para trans porte de pes soas

22 685.2 7.9 10.7

8708 - Partes e aces sórios para tratores , autocarros , automóveis de pass ageiros, veículos automóveis para trans porte de mercadorias e veículos automóveis

14 812.2 5.1 11.5

8471 - Máquinas automáticas para process amento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou óticos , máquinas para regis tar dados

14 339.9 5.0 17.0

8528 - Aparelhos recetores de televisão, mes mo incorporando um aparelho recetor de radiodifus ão, um aparelho de gravação, reprodução de som ou imagens

13 818.0 4.8 -1.4

8517 - Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores s em fio

13 365.9 4.6 66.7

8704 - Veículos automóveis para trans porte de

mercadorias, incluídos chass is com m otor e cabine 11 510.0 4.0 12.0 8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e

outros condutores , isolados para us os elétricos ; cabos de fibras óticas

6 884.0 2.4 4.1

7108 - Ouro, incluído o ouro platinado, em formas brutas

ou s emimanufaturadas ou em pó 6 201.5 2.2 40.2

8701 - Tratores (veículos a motor) (exceto os

carros-tratores da posição 8709) 4 694.1 1.6 37.4 Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%) 2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminos os

(exceto óleos brutos ) 21 176.6 7.3 15.9 8708 - Partes e aces sórios para tratores , autocarros ,

automóveis de pass ageiros, veículos automóveis para trans porte de mercadorias e veículos automóveis

16 019.8 5.6 12.6

8517 - Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores s em fio

10 405.0 3.6 68.1

8542 - Circuitos integrados e microconjuntos eletrónicos 9 070.1 3.1 22.3

8529 - Partes reconhecíveis como exclus iva ou principalmente destinadas aos aparelhos em is sores (transmis sores ) e recetores para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televis ão, câmaras de

7 707.3 2.7 4.8

8471 - Máquinas automáticas para process amento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou óticos , máquinas para regis tar dados

6 485.1 2.2 7.8

8703 - Automóveis de pass ageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para trans porte de pes soas

5 944.2 2.1 -2.9

8473 - Partes e aces sórios (exceto estojos , capas e semelhantes ), reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas e aparelhos

4 429.1 1.5 8.5

8536 - Aparelhos para interrupção, s eccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos: interruptores , comutadores, relés , corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente,

3 955.6 1.4 3.3

8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros condutores , isolados para us os elétricos ; cabos de fibras óticas

3 621.4 1.3 7.0

(17)

Fontes: INE, Banco de Portugal.

MÉXICO

Comércio Internacional – Relações bilaterais

_{com Portugal (I)}

Balança de mercadorias e serviços de Portugal

com o México, 2007, 2011 e 2012

(EUR milhões)

Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)

TCMA

07-12

das exportações = 10.3%

TCMA

07-12

das importações = -7.1%

Saldo Superavitário

EUR 48 milhões

Em 2012,

524 sociedades

exportavam mercadorias

para o México

Em 2011,

444 sociedades

exportavam mercadorias

para o México

+18%

Importações de mercadorias e serviços

Exportações de mercadorias e serviços

197

152

16

14 2012

Importações

Exportações

Serviços

(8%)

Bens

(92%)

Serviços

(8%)

130

476

213

239

248

165 2007

2011

2012

Bens

(92%)

38º (share: 0.3%) 28º (share: 0.4%)

(18)

MÉXICO

_{(mercadorias) com Portugal (II)}

Fontes: INE, Banco de Portugal.

Top 10 importações portuguesas do México, 2012

Top 10 exportações portuguesas para o México, 2012

Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%) 2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais

betuminosos 81.6 53.8 -13.4

8103 - Tântalo e s uas obras, não es pecificadas nem compreendidas noutras posições ; des perdícios, resíduos e sucata, de tântalo (exceto cinzas e resíduos que contenham tântalo)

19.4 12.8 153.3

0307 - Moluscos, com ou s em concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados , s ecos, salgados ou em salm oura

3.9 2.6 131.9

2926 - Com pos tos de função nitrilo 3.9 2.6 n.d.

3904 - Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras

olefinas halogenadas, em formas prim árias 3.9 2.6 -19.1 3907 - Poliacetais , outros poliéteres e resinas epóxidas,

em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas , poliésteres alílicos e outros poliés teres, em forma primárias

3.3 2.2 176.0

2901 - Hidrocarbonetos acíclicos 3.0 2.0 n.d.

0713 - Legum es de vagem, s ecos , em grão, mes mo

pelados ou partidos 2.7 1.8 13.9

4104 - Couros e peles curtidos ou em cros ta, de bovinos , incluídos os búfalos , ou de equídeos, depilados, mesmo divididos (exceto couros e peles preparados)

2.6 1.7 n.d.

9027 - Instrumentos e aparelhos para análises fís icas ou quím icas (por exemplo: polarímetros, refratómetros, es petróm etros, analisadores de gas es ou de fumos ); instrumentos e aparelhos para ensaios de viscos idade,

2.2 1.5 -0.7 Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%) 2901 - Hidrocarbonetos acíclicos 34.1 17.3 -2.4

8527 - Aparelhos recetores para radiotelefonia, radiotelegrafia ou radiodifusão, mes mo combinados, num mes mo gabinete ou invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de s om

28.3 14.4 504.8

4503 - Obras de cortiça natural 14.5 7.3 7.9

7213 - Fio-máquina de ferro ou aço não ligado, em rolos

irregulares, m aciços 11.6 5.9 n.d.

8480 - Caixas de fundição; placas de fundo para moldes ; modelos para moldes; m oldes para metais , carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico

9.5 4.8 3.8

8708 - Partes e aces sórios para tratores , autocarros , automóveis de pass ageiros, veículos automóveis para trans porte de mercadorias e veículos automóveis

9.5 4.8 50.4

4802 - Papel e cartão, não reves tidos, dos tipos

utilizados para escrita, impress ão ou outros fins gráficos , e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados

6.1 3.1 617.4

8536 - Aparelhos para interrupção, s eccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos: interruptores , comutadores, relés , corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente,

4.9 2.5 15.0

6302 - Roupas de cama, mes a, toucador ou cozinha, de qualquer matéria têxtil (exceto rodilhas , esfregões , panos de prato ou de cozinha e flanelas de limpeza)

4.8 2.4 6.4

(19)

8708 - Partes e acessórios para tratores, autocarros,

automóveis de passageiros, veículos automóveis para

transporte de mercadorias e veículos automóveis

8529 - Partes de aparelhos emissores (transmissores)

e recetores para radiotelef onia, televisão ou câmaras

8536 - Aparelhos para interrupção,

seccionamento, proteção, derivação, ligação ou

conexão de circuitos elétricos

8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais,

isolados; cabos de f ibras óticas

8414 - Bombas de ar ou de vácuo (exceto elevadores de

mistura gasosa "bombas por emulsão" e elevadores

3004 - Medicamentos

4011 - Pneumáticos novos, de borracha

8543 - Máquinas e aparelhos, elétricos, com f unção própria, não

especif icados nem compreendidos em outras posições do

0203 - Carnes de animais da espécie suína f rescas, ref rigeradas ou congeladas

0713 - Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos

MÉXICO

_{Oportunidades de exportação de mercadorias (I)}

Top 10 das Oportunidades de exportação para o México

Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) mexicanas,

com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar

o volume de exportações portuguesas para o México.

(20)

Oportunidades de exportação de mercadorias (II)

Top 10 das Oportunidades de exportação para o México

(Valores e ranking das importações mexicanas mundiais)

Produtos (N.C. 4)

2012

(EUR Milhões)

Rank 2012

Share 2012

(%)

Taxa Variação

2011-2012 (%)

TCMA

09-12

(%)

8708 - Partes e acessórios para tratores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos

automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis

16 018.9

2

5.6

26.7

15.8 8529 - Partes de aparelhos emissores (transmissores) e recetores para radiotelefonia, televisão ou

câmaras de vídeo

7 706.9

5

2.7

9.4

6.2 8536 - Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de

circuitos elétricos

3 955.4

9

1.4

16.6

6.4 8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, isolados; cabos de fibras óticas

3 621.2

10

1.3

11.6

9.6 8414 - Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores;

exaustores

2 551.7

15

0.9

22.5

15.9 3004 - Medicamentos

2 484.5

16

0.9

17.6

8.7 4011 - Pneumáticos novos, de borracha

2 374.4

18

0.8

29.2

19.1 8543 - Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem

compreendidos em outras posições do Capítulo 85

1 331.4

40

0.5

19.6

23.0 0203 - Carnes de animais da espécie suína frescas, refrigeradas ou congeladas

783.6

71

0.3

20.5

17.8 0713 - Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos

255.6

194

0.1

127.3

16.6

(21)

MÉXICO

Nuvem de Oportunidades de exportação para o México

Oportunidades de exportação de mercadorias (III)

Máquinas e Aparelhos

Plástico e Borracha

Produtos agrícolas e alimentares

8504 - Transformadores elétricos, conversores

elétricos estáticos

3901 - Polímeros de etileno, em formas primárias

0402 - Leite e nata, concentrados ou adicionados de

açúcar ou de outros edulcorantes

8480 - Caixas de fundição; placas de fundo p/

moldes; modelos p/ moldes; moldes p/ metais

3920 - Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de

plástico não alveolar, não reforçada

0206 - Miudezas comestíveis de animais das

espécies bovina, suína, ovina, caprina

8511 - Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição

ou de arranque, p/ motores de ignição

4016 - Obras de borracha vulcanizada não

endurecida

1905 - Produtos de padaria, de pastelaria ou da

indústria de bolachas e biscoito

2008 - Frutas e outras partes comestíveis de

plantas

Vestuário e Calçado

Fileira florestal

Indústrias químicas e conexas

5903 - Tecidos impregnados, revestidos, recobertos

ou estratificados com plástico

4819 - Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras

embalagens, de papel, cartão, pasta de ce

3105 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos:

azoto (nitrogénio), fósforo e potássio

6109 - T-shirts e camisolas interiores, de malha

4804 - Papel e cartão "kraft", não revestidos

3506 - Colas e outros adesivos preparados

6403 - Calçado com sola exterior de borracha,

plástico, couro natural

4802 - Papel e cartão, não revestidos, dos tipos

utilizados para escrita

6203 - Fatos, conjuntos, casacos, calças,

jardineiras, calças curtas e calções, masculino

4821 - Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou

cartão, impressas ou não

(22)

Estrutura Setorial

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

(23)

MÉXICO

Apoio à Internacionalização do GBES (I)

O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 7º ano

consecutivo foi galardoado com o prémio “The Best Trade Finance Bank”.

Venezuela: Sucursal Brasil: Subsidiária BESI África do Sul: Escritório de representação BES Moçambique: Moza Banco Macau: Subsidiária BES Oriente Hong Kong: Subsidiária BESI Mum bai: BESI Marrocos: Banque Marocaine du Com merce Extérieur Líbia: Subsidiária Am an Bank Miami: Subsidiária ES Bank of Florida, Polónia: Subsidiária BES e BESI França: Subsidiária BES Vénétie Cabo Verde: BES Cabo Verde Argélia: Banque Extérieur d'Algérie Itália:

Banco delle Tre Venezie Nova Iorque: Sucursal BES e BESI

E

.U

.A

.

México: Escritório de representação BES e BESI Reino Unido: Sucursal BES e BESI Triângulo Estratégico: África -Brasil – Península Ibérica Angola: Subsidiária BES Angola China: Escritório de representação Espanha: Sucursal Luxemburgo: Sucursal

(24)

O Espírito Santo Investment Bank está presente no México, através do Escritório de Representação conjunto com o Banco

Espírito Santo e da sua subsidiária Lusitânia Capital.

• Reforço da presença na América Latina, em linha com o

foco da estratégia no triângulo Latam / África / Ibéria

• Apoio local aos Clientes do GBES em assessoria,

financiamentos em moeda local, créditos documentários

• Desenvolvimento da atividade de cross-border M&A

apoiando Clientes do GBES (México / Ibéria / Brasil /

India / EUA / Africa)

• Expansão das atividades de Mercado de Capitais, de

Corporate e de Project Finance

• Acesso aos Bancos de Desenvolvimento locais

• Acesso aos principais grupos económicos e financeiros

no México

Apoio aos Clientes

nos fluxos comerciais e de investimento

(25)

Apoio à Internacionalização do GBES (III)

MÉXICO

UNIDADE INTERNACIONAL PREMIUM: 5 Desks de equipas

geograficamente especializadas

Gestores de Negócio Internacional &

Gestores de Instituições Financeiras

Norte de

África &

Turquia

África

América

Latina

Mercados

Maduros &

China

Europa de

Leste, Ásia

& Médio

Oriente

(26)

Estrutura Setorial

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

(27)

MÉXICO

Oferta Internacional do GBES

ES Research:

Informação de Mercados

Uma Oferta Global e Inovadora no Apoio à Internacionalização das Empresas Portuguesas

Banca Comercial

Business Development;

Apoio na Abertura de Conta / KYC;

Apoio controlo/centralização de tesouraria;

Cobertura de Risco Cambial;

Apoio à Exportação/Importação; Trade

Finance; Financiamento ao Importador;

Garantias Bancárias / Stand By Letter

of Credit.

Factoring internacional - acordo com a

Eurofactor para uso da respectiva cobertura

europeia;

Apoio na procura de parceiros de negócio.

Estudos macro-económicos;

Estudos setoriais;

Mark et research.

Banca de Investimento

Grupo Multipessoal

Capital de Risco

Tranquilidade

Apoio como parceiro de projetos de

internacionalização;

ES Ventures;

ES Capital;

2bCapital;

Espírito Santo Rockefeller Global Energy

Fund.

Seguros de transporte internacional.

Recrutamento de quadros especializados (M Search);

Outsourcing, trabalho temporário, formação e

consultoria com presença em Angola e Espanha.

Project Finance;

M&A;

(28)

Estrutura Setorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Oferta Internacional do GBES

Contactos

(29)

Unidade Internacional Premium

Disclaimer

Diretor Coordenador Ricardo Bastos Salgado ricardo.salgado@bes.pt Diretor Coordenador Miguel Frasquilho mfrasquilho@bes.pt

Research Sectorial

Francisco Mendes Palma

Head Sectoral Strategist fmpalma@bes.pt

Susana Barros msbarros@bes.pt

Luís Ribeiro Rosa luis.c.rosa@bes.pt Paulo Talhão Paulino pmpaulino@bes.pt Conceição Leitão mcleitao@bes.pt João Pereira Miguel jpmiguel@bes.pt

Patrícia Agostinho patricia.agostinho@bes.pt Salvador Salazar Leite salvador.sleite@bes.pt Miguel Bidarra mabidarra@bes.pt José Manuel Botelho jmbotelho@bes.pt Celina Luís celina.luis@bes.pt

Desk América Latina

Marta Mariz

Diretora de Negócio Internacional e Instituições Financeiras mcmariz@bes.pt Pedro Silva Nuno Ferreira Negócio Internacional pedrosilva@bes.pt nuno.tiago.ferreira@bes.pt

Isabel Linhares Cotta Sílvia Vieira da Silva Instituições Financeiras

isabel.cotta@bes.pt svsilva@bes.pt

O estudo foi realizado pelo “Espírito Santo Research - Research Sectorial ” com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UN Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em http://comtrade.un.org/db/. O conteúdo dos estudos efetuados pelo “Espírito Santo Research – Research Sectorial” é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o “Espírito Santo Research - Research Sectorial” não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o “Espírito Santo Research – Research Sectorial”, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.

O “Espírito Santo Research – Research Sectorial” não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. Areprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.