Núcleo de Inteligência Competitiva
Carne de Frango CHINA
JULHO 2021
SUÍNO VIVO CAI E REPICA. FRANGO VIVO PODE NÃO RESISTIR
• Em Jun/21, o Suíno Vivo cai abaixo de RMB 16/kg, chegando a romper RMB
10/kg em região do Nordeste, mas repica voltando no final do mes para o mesmo nivel de RMB 16/kg.
• Em Jun/21, o frango vivo ainda resiste acima de RMB 8.0/kg.
• O mercado aguarda por uma reação ou uma posição mais estável do suíno,
resistindo contra a baixa nos próximos meses, enquanto o frango recua na beira de uma possível queda mais forte.
Fontes: CAAA (Camara Agricola da China)/ MOA (Ministeria da Agricultura da China
FRANGO PRESSIONADO PELO SUINO
(PINTAINHA X FRANGO VIVO X FRANGO PROCESSADO (Jun/21)
1. O preço do MIX do Frango local em Jun/21 encosta a RMB 10.0/Kg.
2. O frango vivo também bate em RMB 8.0/kg.
3. A pintainha para o alojamento despenca do nível de RMB 4.0/cab para em torno RMB 1.0/cab.
4. O preço do ovo de matriz também cai do
nível de RMB 2.0 para em torno de RMB 1.0.
5. Os preços de curto prazo ainda se segurando para os cortes e para o frango vivo para o
momento, enquanto o mercado entra no
pessimismo para o prazo mais longo do final ano (pintainha e matriz)
Fontes: CAAA (Camara Agricola da China)/ MOA (Ministeria da Agricultura da China / Produtores
Fonte: Comex Stat
CHINA – FRANGO CORTES
ton % USD/ton % USD %
mai-21 x abr-21 50 0,1% 54 2,9% 3.075 3,0%
mai-21 x mai-20 -11.278 -17,0% 84 4,6% -15.793 -13,1%
jan-mai/21 x jan-mai/20 -30.268 -10,5% -144 -7,2% -97.764 -17,0%
Quadro Comparativo
Volume Preço Receita
54.910
66.428
55.10055.150 2.550
1.812 1.843
1.897
1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600
0 8.000 16.000 24.000 32.000 40.000 48.000 56.000 64.000 72.000 80.000
mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 Preco-USD/mt -FOB
Volume -mt
Vol - mt Preço - USD/mt - FOB
288.561
258.293
1.998
1.854
1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000
2020 2021
Preco -USD/mt -FOB
Volume -mt
Acumulado jan-mai
CHINA - USA EXPORTAÇÕES DE FRANGO
• O volume de exportação está
estabilizado nos últimos 5 meses em aproximadamente 36.000mt mensais.
• O destaque fica para o volume de perna que continua reduzindo mês após mês. Em maio/21, com apenas 7.883mt, chegou ao menor nível desde mar/20.
• Por outro lado, a familia Pata/Pé teve volume recorde em maio/21 com
24.362mt exportadas.
• As asas tem mantido seu volume
estável em cerca de 2.400mt mensais sem grandes variações
Fonte: USDA Stat
CHINA – USA EXPORTS FRANGO CORTES
USA ESTOQUES CLQ
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
A importação de frango recuou em Maio/21 cerca de 22.000mt mantendo a tendência de queda.
Com destaque para:
Brasil: -11.000mt
USA: -6.000mt com o menor valor em 1 ano.
Perna com Osso: -7.000mt com o menor valor mensal da série Asa: -8.000mt
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
Em Mai/21, o preço médio do frango importado segue
reagindo e sobe USD 85/mt até USD 2.301/mt (USD 11/ton acima que o preço médio de Mai/20).
Diferente do mes anterior, que subiu por causa do efeito mix, o preço neste mes melhorou em todos os grupos, exceto para a carne desossada.
Já o volume está 22.000mt abaixo de Abr/21 e 15.000mt abaixo de Mai/20.
O preço do meio da asa e asa inteira sobe cerca de USD 160/mt para USD 3246/mt, cerca USD 73/mt acima de preço de Abr/20.
O volume está 7.100mt abaixo de Abr/21 e 12.600mt abaixo de Mai/20.
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
Em Mai/21, o pé/pata também sobe USD 100/mt até a USD 2636/mt, cerca de USD 200/mt acima que o preço médio de Mai/20), com o volume em queda, cerca de 8.000mt abaixo de Abr/21 e
5.000mt acima de Mai/20.
A perna com osso reage menos em cerca de USD 67/mt e segue cerca de USD 200/mt abaixo da média de Mai/20.
O volume cai cerca de 7.000mt comparado com o volume de Abr/21 e cerca de 8.000mt abaixo de Mai/20.
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
Em Mai/21, a importação de cortes (peito e
perna) desossados continua reduzida em volume (cerca de 500 mt), o preço recua de USD
2.430/mt para USD 2.255/mt (cerca de USD
175/mt de queda, mas se mantem cerca de USD 375 acima do preço médio de Mai/20).
O frango inteiro segue estável em preço a USD 1.444/mt e o volume sobe levemente para cerca de 400 mt.
Evolução Mensal de Precos do Distribuição do frango importado
Diante da pressão da forte queda do suíno no mês do Jun/21 os
preços do frango importado no wholesale sofreram com fortes oscilações e em grande parte terminaram abaixo do mês de
Mai/21, com alta para poucos itens, como patas e pes.
May-21 Jun-21 RMB/KG RMB/KG Pes Feet A+ BR 23.00 23.10 Pes Feet A- BR 21.90 22.40 Patas Paws A+ BR 29.00 30.60 Patas Paws A- BR 27.00 29.30 Patas Paws B BR 25.00 27.10 Asa MJW+BR 28.60 27.60 Asa MJW- BR 26.30 25.80 Asa 3JW+BR 18.30 17.70 Asa 3JW- BR 16.30 15.60 Corte s/o BB CN 11.30 10.30 Corte c/o WL 10.70 10.40 Corte c/o LQ US 6.60 6.50 Corte c/o DS BR 10.60 9.40 Subproduto Tips BR 6.40 5.60
Produto
CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO
(GRUPO DE PETISCOS VERÃO)
1. As patas oscilam forte em torno de RMB 30 /Kg, entre a demanda do consumo de verão e pressão da queda do suíno.
2. Do mesmo modo, os pés também recuam e reagem em torno de RMB 23/Kg
Fonte: Levantamento com os distribuidores
CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO
(GRUPO DE ASAS)
1. Por outro lado, o meio de asa ainda sem uma sustentação para uma reação mais firme.
2. O meio de asa local pena recua abaixo
RMB 33/kg e o importado oscila em torno de RMB 27/kg.
3. As asas inteiras acompanham a fraqueza de preço de meio da asa, se distância do nivel historico de RMB 20/kg.
Fonte: Levantamento com os distribuidores
CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO
(GRUPO DE PERNAS+PEITO)
1. Em Jun/21 os preços do grupo de peito/perna seguem pressionados pelo suíno em queda.
2. Os cortes desossados com o peito se segurando acima de RMB 10/kg e BLT acima de RMB 16/kg,
3. Enquanto a perna inteira com osso importada do Brasil oscila em torno de RMB 10/kg, e o LQ americano se mantém estável acima de RMB 6/kg.
4. O drumstick do Brasil se mantem acima de RMB 10/kg diante do drumstick americano, que chega entre RMB 6- 8/kg, entre o LQ e WL.
Fonte: Levantamento com os distribuidores
HK- IMPORTAÇÕES DE FRANGO
O volume para HK se mantem estável sem sair da tendência de queda.
São cerca de 300 mt acima do mês anterior e 20.000mt abaixo de Maio/20.
Controles para o covid continuam restringindo as re-exportações via HK e Vietnam.
Fonte: Censo e Estatisticas do Governo HK
HK- IMPORTAÇÕES DE FRANGO
A média de preços melhora levemente de USD 2191/mt para USD 2271/mt, com a reação das asas em cerca de USD 234/mt.
Fonte: Censo e Estatisticas do Governo HK
MERCADO DE AVES PRESSIONADO
FRANGO
• O mes de Jun/21 o frango cede pouco diante da forte queda do suíno, mas a queda forte da pintainha ja mostra uma cautela mais forte para longo prazo.
• Itens de consumo no verão: A demanda de verão apenas sustentou os preços dos pes e patas, enquanto os meios da asa e as asas sinalizam a pressao do consumo abaixo do esperado.
• Itens de processamento: Com queda menos visível comparado com a do suíno, os processadores seguem pressionando contra os itens de processamento. E os desossados (peito e BLT) sinalizam leve recuo.
• Enquanto, a perna inteira e drumstick continuam pressionados pela oferta da perna americana mais barata, cujo estoque permanece alto, entrando na fase de consumo mais fraco de ferias escolares (Julho) que
somente reagirá em Ago-Set.
• As compras anunciadas pelo Governo (ontem entrou comprando 20Kt de suíno, grande parte paleta
equivalente a USD 3.100/mt CFR) segurando o preço para a reposição do estoque público devem criar uma sustentação emocional para segurar o preço do suino, mas a reação de forte dos preços so devem acontecer com uma demanda mais forte para o frango.
ANEXOS
FRANGO VIVO ESTAVEL CONTRA A QUEDA DO SUÍNO VIVO
• O preço da carcaça suína em Jun/21 segue caindo de RMB 31/kg para RMB 25/kg.
• Mesmo pressionado pela carne suína mais barata, o frango vivo resiste acima do RMB 8/kg.
Fontes: preço CPI de suíno divulgado semanalmente por MOFCOM – Ministério de Comércio da China, levantamento nos mercados publicos preços de frango: informe da CAAA –Camara Agricola da China
EFEITO HK - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
MAIO-21
Em Mai/21, o volume de frango para a China cai -13 kt e HK tambem cai - 4 mil kt, e os preços medios tambem reagem para China (+$100/Mt) e
para HK (+$20/Mt).
CHINA + HK - PRINCIPAIS ITENS DE FRANGO PARA PETISCOS
MAIO-21
Em Jun/21, os pés/patas para China recua ligeiramente em volume e se mantem em preco.
Já em HK, o volume reage em preço com o volume recuando.
Em Jun/21, o Meio da Asa/Asa também cai em volume e se mantem em preco. HK cai forte cerca de $ 250/ton em preço.
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