Ricardo Latgé Milward de Azevedo Petrobras DE&P
Estância de São Pedro, 17 de outubro de 2009
O Pré-sal:
oportunidades
para o Brasil
•A apresentação pode conter previsões de eventos futuros. Tais previsões refletem meramente as expectativas da gerência da Companhia. Termos como “antecipar”, “acreditar”, “esperar”, “prever”, “ter a intenção”, “planejar”, “projetar”, “procurar”, “deverá”, “poderá”, junto com expressões similares ou análogas, são usadas para identificar tais previsões. Estas previsões
naturalmente envolvem riscos e incertezas, sejam estes já antecipados ou não pela Companhia. Assim, o resultado futuro das operações pode diferir das
expectativas atuais, e os leitores não devem basear suas expectativas exclusivamente nas informações aqui apresentadas. A Companhia não é obrigada a atualizar a apresentação e as previsões nela contidas à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros.
•Declaração cautelar para investidores dos EUA:
A Comissão da Bolsa de Valores Americana (SEC) permite às companhias de óleo e gás, de seus dados fornecidos à SEC, tornar público apenas reservas provadas que uma companhia tenha demonstrado - através de produção ou testes de formação conclusivos – serem economicamente e legalmente
capazes de produzir sob as condições econômicas e de operação atuais. Nesta apresentação são usados termos como recursos de óleo e gás, que as diretrizes da SEC proíbem estritamente de incluir nos arquivos da SEC.
• Pré-Sal
• A matriz energética e o papel do petróleo
• Novo marco regulatório
• Oportunidades
• Conclusões
Pacote de rochas de composição carbonática, microbiana, que ocorre sob espessa camada de sal.
Formou-se em condições paleogeográficas especiais no Atlântico Sul primitivo (Aptiano) Ocorre na porção distal das bacias de Santos e Campos, entre 5 e 7 mil metros abaixo do nível do mar, sob lâminas d'água entre mil e dois mil metros
Carbonato do Pré-Sal
O que é o Pré-Sal ?
Com elevado potencial para amarzenamento óleo e gás natural, o Pré-Sal ainda é pouco conhecido. A sua distribuição e amostragem por meio de poços exigiu desenvolver tecnologias para superar dificuldades impostas pela espessa da camada de sal
Pré-Sal é uma nova e cobiçada
fronteira exploratória
164 Milhões de anos atrás de anos atrás de anos atrás de anos atrás de anos atrás de anos atrás 130 Milhões 122 Milhões 108 Milhões 152 Milhões 79 Milhões 49 Milhões de anos atrás Forma atual do Planeta Terra SINBPA/Petrobras Scotese
Evaporítico
Modelo paleogeográfico ao tempo do Pré-Sal
Formação de um mar restrito, hipersalino, que levou a formação do Pré-sal e de espesso depósito evaporítico em seguida
Ambiente hipersalino/evaporítivo
Carbonatos do Pré-Sal e seu análogo recente
Recente no Brasil - Lagoa Salgada, litoral de Campos 1cm Testemunho do Pré-SalDescobertas de Óleo e Gás - Águas Profundas: 1974-1984 Descobertas de Óleo e Gás - Águas Profundas: 1984-2002 Águas Profundas: 2003-2006 Descobertas de Óleo e Gás -
Descobertas de Óleo e Gás - Águas Profundas: 1984-2002 Descobertas de Óleo e Gás - Águas Profundas: 2003-2006 Descobertas de Óleo e Gás Águas Profundas: 2006-2008
Bacia de Santos: os desafios nos anos 90’s
?
?
?
? ?
NW SE 6000 5000 4000 3000 4702mLinha sísmica 2D (TWT)
Quebra do monopólio – escolha das áreas da Petrobras incluiu
inicialmente o BMS-300
Linha sísmica 2D (twt): nova aquisição e processamento
Topo K
Evaporitos
Rifte
Final anos 1990: delinea-se o rifte
5 km SE 2000 3000 4000 5000 6000 NW
2000 3000 4000 5000 6000
2001 – Linha sísmica 2D (TWT)
Bacia de Santos - início 2000’s: outros desafios
Sal ou outras rochas sedimentares ?
Início 2000´s: aquisição de sísmica 3D
Parametros da sísmica 3D
• Aquisição (bin size): 12,5 X 37,5m • Direção: E-W
• Pre Stack Time Migration (Kirchoff)
• Processamento final (bin size): 18,5 X 25,0 m • Custo: ~ US$ 50.000.000
Maior 3D do mundo:
+
Melhoria na sísmica permite a definição de novos prospectos
Plays pos-sal Plays pre-sal 2,0 km W E 2000 4000 6000 7000 5000 3000
Rochas-Geradoras Reservatórios Sal Lâmina d’água atual Sistema petrolífero pós-sal Sistema petrolífero pré-sal
1000 2000 4000 6000 Fundo do mar Janela de sal SAL (selo) 3000 SAL (selo)
Dinâmica do Sistema Petrolífero do Pós-Sal
Rochas geradoras
Campo A Campo B Campo C Campo D
P
ro
f.
(m
)
Dinâmica do
Sistema Petrolífero do Pré-Sal
2200 3000 5000 7000 P ro f. (m ) Fundo do mar Topo do sal SAL (selo) Reservatório Rochas geradorasRochas sedimentares pós-sal
Confirmação do sistema petrolífero
sag carbonatos Arenitos cretácicos Carbonatos albianos 2000 W E 2350m 4000 6000 8000 10000 Inter-trapsParati
Base do Sal Topo do Sal
Topo do Albiano Topo do K.
Fundo do Mar
5 10 15 20 km 0
Embasamento
W
E
Tupi
Base do sal Reservatório 1 kmS
N
6 km S NÁrea: ~ 1.150km
2 IRACEMARJS628A
RJS646
6,3km
Tupi: controle estrutural
Base do Sal
Informações gerais
Primeiro poço (RJS-628A): Ago/2006 Reservas: 5 to 8 BBO
Espessura sal: >2.000m Prof.: >5.000m
Reservatórios carbonáticos Óleo: 28oAPI.
A distribuição do Pré-sal
No Campo de Jubarte (Parque das Baleias) está sendo realizado a antecipação da
produção e na área de Tupi (Bacia de Santos) o teste de longa duração
• Área total da Província: 149.000 km2
• Área já concedidas: 41.772 km2 (28%)
•Área sem concessão: 107.228 km2 (72%) • Área concedida c/ partc. Petrobras: 35.739 km2 (24%)
Decisão do Governo Federal (CNPE)
Adequação do marco
regulatório, um fato novo na
realidade petrolífera brasileiro
em face do risco exploratório
insignificante
Primeiros resultados do Pré-Sal
Bacia de Santos Rio de Janeiro 50 km Tupi Carioca Parati Iara BM-S-21 BM-S-24 BM-S-10 BM-S-11 BM-S-9 BM-S-8 BM-S-22 Exxon Bem-te-vi Caramba Poços Perfurados Iguaçu Júpiter Guará 25 25Estimativas de óleo recuperável nas áreas já concedidas do Pré-sal na Bacia de Santos:
Tupi: 5 a 8 bilhões de barris Iara: 3 a 4 bilhões de barris
Guará: 1,1 a 2 bilhões de barris Foram perfurados 13 poços pela Petrobras, com taxa de sucesso da Petrobras de 100%
FATO NOVO
• Baixo risco exploratório
• Grandes volumes recuperáveis de
óleo/gás
• Elevada produtividade dos poços
As descobertas no
Pré-sal já concedidos
(Tupi e Iara)
encontram-se entre as
maiores do mundo e
são as únicas no
Ocidente
Tendência de reduzir
as descobertas de
campos gigantes nas
regiões produtoras
tradicionais e
investimentos em
novas fronteiras
exploratórias
Tupi Levoberezhnoye Longgang Kashagan Shah Deniz Severnyi Yadavaran Kish Tabnak Niban Dhirubhai Gas Natural Petróleo Iara S h a h Den iz L e vo b e re z h n o y e 0 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2002 2004 2006 2006 2007 K ish Longgang Dhir u b h a i T up i Ni b a n K a sh a g a n Y a d a va ra n S e ve rn y i T a b n a k Bil hõ es B oe 5 10 15 20 25 2008 Ia raO Pré-sal em relação as grandes descobertas nos últimos 10 anos
Produção total de óleo e gás
1.335 1.500 1.540 1.493 1.684 1.778 1.792 1.855 2.050 2.680 3.920 232 252 251 265 274 277 273 321 463 634 1177 70 60 252 269 265 250 243 224 244 341 632 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 2020Produção Internacional (óleo + gás)
Produção de Gás - Brasil
Produção de Óleo - Brasil
2.757 3.655 2400 2308 2305 2223 2027 2042 1812 1637 5.729 (M il b o e d ) 219 1.815
Pré-Sal
157 422 873 1183 62 160 463 632 2013 2015 2017 2020
Pre-sal Parceiros
Pre-sal Petrobras
Estimativa de produção de petróleo no Pré-Sal
Investimentos da Petrobras no Pré-Sal (US$ bi)
(Desenvolvimento e Produção) 2009-2013 2009 -2020
Pré-Sal Bacia de Santos 18,6 98,8
Pré-Sal Espírito Santo (inclui os campos do pós-Sal) 10,3 12,6
Total 28,9 111,4 219 1.336 1.815 m il b p d 422
E qual é o futuro do petróleo?
11,7 Bilhões de toneladas de óleo equivalente Óleo e gás – 55% 17 Bilhões de toneladas de óleo equivalente Óleo e gás – 52%45%
2030
Fonte : WEO 2008 - AIE - Agência Internacional de Energia – cenário de referência
26% 21% 2% 10% 1% 34% 6% 29% 22% 2% 10% 2% 30% 5% Gás Carvão Petróleo Nuclear Biomassa Outros Renováveis Hidro Nuclear Hidro Gás Biomassa Outros Renováveis Carvão Petróleo
2006
252,2 Mi ton de óleo equivalente Óleo e gás – 47%
121%
2030
2006
Fonte : EPE - Empresa de Pesquisa Energética – Balanço Energético Nacional 2009 (resultados preliminares) MME – Matriz Energética 2030 – Cenário de Referência do PNE 2030
557,1 Mi ton de óleo equivalente Óleo e gás – 44% 9,6% 14,6% 3,0% 37,7% 6,0% 12,6% 14,8% 1,6% Gás Carvão Mineral Petróleo Lenha e Carvão Vegetal Outros Renováveis Hidro Derivados da Cana-de-Açúcar 18,5% 3,0% 15,5% 9,1% 28,0% 6,9% 5,5% 13,5% Gás Carvão Mineral Petróleo Lenha e Carvão Vegetal Outros Renováveis Hidro Derivados da Cana-de-Açúcar Nuclear
E qual é o futuro do petróleo?
32
Desafio da oferta de petróleo mundial
Fonte: IEA World Energy Outlook 2008 - EIA International Energy Outlook 2009 Obs.: Declínio Natural: 6,0% a.a / Declínio Observado: 4,5% a.a (WEO 2008)
0 20 40 60 80 100 120 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Demanda Global de óleo M il h õ e s d e b a rr is /d ia 86 106 33
Os maiores mercados consumidores de petróleo produzem apenas pequena parcela do que consomem → dependem dos grandes países produtores
Os maiores produtores de petróleo, por sua vez, não possuem grandes mercados consumidores domésticos → dependem das exportações O Brasil é um grande produtor de petróleo que possui um grande mercado
consumidor interno
Demanda versus oferta petrolífera
-14 -9 -4 1 6 11 E U A J a p ã o C h in a A le m a n h a C o ré ia d o S u l Índ ia F ra n ç a A r. S a u d it a R ú s s ia Irã E m . Á ra b e s K u w a it N o ru e g a N ig é ri a V e n e z u e la Ir a q u e (M il h õ e s b a rr is p o r d ia )
x
Principais consumidores Principais produtores da OPEP,
incluindo Rússia e Noruega
E.U.A. E.U.A. Casaquistão Casaquistão Brasil Brasil Concessão
Partilha ou Prestação de Serviços Misto (Concessão e Partilha)
Países com mais de 1% da produção mundial de petróleo
Modelos de contratos de E&P de petróleo
Diferenças principais entre Partilha de Produção e Concessão: propriedade do petróleo e controle da produção
Mais de 80% das reservas mundiais estão localizadas em países com risco exploratório que adotam o modelo de partilha da produção ou misto
As empresas privadas possuem acesso livre a somente 7% das reservas de óleo e 9% das reservas de gás natural
Acesso à reserva e tecnologia
X
O conflito de interesses petrolíferos :
Países com muitas reservas, pouca tecnologia, reduzida base
industrial, conflitos regionais e instabilidade institucional
Situação Privilegiada
Países com grandes mercados consumidores com poucas
reservas, alta tecnologia, grande base industrial e estabilidade
institucional
BRASIL: País com grandes reservas, alta tecnologia em petróleo,
base industrial diversificada, grande mercado consumidor,
Pré-Sal
e
Áreas
Estratégicas
Cessão
Onerosa
Partilha
de Produção
Outras
Áreas
Regime de Concessâo mantido Petrobras 100%Proposição de um Novo Marco Regulatório para o petróleo
Não haverá mudança para as Áreas
já concedidas, inclusive no Pré-Sal
Licitação- Petrobras operadora com
participação de terceiros
Regime de Partilha de Produção proposto - PL: 5.938/2009
Óleo
Lucro
Óleo
Custo
(investimento s e operação) Empresa s União Vencedora da licitação será a Empresa que oferecer o maiorpercentual do “óleo lucro” para União
Petrobras acompanha o percentual ofertado pela licitante vencedora
União não assume riscos das atividades Antes de contratar, a
União poderá fazer avaliação de potencial das áreas e, para tanto, poderá contratar diretamente a Petrobras
Definições Técnicas
Celebração dos contratos de partilha
Petrobras é sempre a Operadora com participação definida pelo CNPE, mínima de 30%
Consórcio entre Petrobras, Petro-sal e vencedora(s) da licitação, que será administrado pelo Comitê Operacional
Petrobras poderá participar das licitações visando aumentar sua participação para além do mínimo
Papel do operador e práticas da indústria mundial
Responsável pela condução das atividades de exploração e produção, providenciando os recursos críticos: tecnologia (utilização e desenvolvimento), pessoal e recursos materiais (contratação)
OPERADOR
Acesso à informação estratégica Controle sobre a produção e custos
Acesso e desenvolvimento de tecnologia
PETROBRAS: definida como operadora exclusiva de todas as áreas
Segurança energética para o país, garantia da manutenção da
auto-suficiência petrolífera
Aumento da importância econômica e geopolítica do Brasil
Importância estratégica-econômica do Pré-Sal
Fortalecimento da economia
nacional, com agregação de
valor no setor petróleo e outros
segmentos industriais
(expansão industrial)
O fortalecimento do mercado
interno e geração de emprego
e renda
Mais recursos para redução da
pobreza, educação, inovação
C&T, cultura e gestão
ambiental
Contribuí para a melhora na
balança comercial brasileira
Oportunidades industriais, tecnológicas e humanas
Inovação na indústria do petróleo em
equipamentos, logística, engenharia,
novos materiais, etc.
Avanço no conhecimento geológico
brasileiro
Valorização da engenharia nacional
Criação de conhecimentos, programas
tecnológicos e forte integração com
universidades e institutos de pesquisas
•
Expansão da indústria e das empresas de serviços nacionais em face da
escala da demanda do Pré-sal, tornando-as fornecedores mundiais
•
Desenvolvimento tecnológico e oportunidades para micro e pequenas
empresas
•
Ampliação das oportunidades de emprego, com formação de mão-de-obra
O processo de agregação de valor ao petróleo e gás produzidos gera um efeito multiplicador para toda a cadeia produtiva
A média anual de colocação no mercado nacional do Plano anterior, era cerca de US$ 12,6 bilhões
Área de Negócio Investimento Doméstico 2009-13 Colocação no Mercado Nacional 2009-13 Conteúdo Nacional (%) E&P 92,0 48,9 53% Abastecimento 46,9 36,6 78% Gás e Energia 10,6 7,4 70% Distribuição 2,1 2,1 100% Biocombustível 2,1 1,9 83% Áreas Corporativas 3,5 2,8 80% Total 157,3 100,1 64%
Ampliar o conteúdo nacional de bens e serviços
US$ Bilhões
Dos investimentos relacionados a projetos no País, cerca de 64% serão colocados junto ao mercado fornecedor local, levando a uma média anual de colocação de US$ 20 bilhões
Compra de novos equipamentos
Itens Un. TOTAL
Árvores de Natal Molhadas un 500 Cabeças de Poço un 500 Dutos Flexíveis km 4,000 Manifolds un 30 Tubos de Rev. e Produção t 42,000 Umbilicais km 2,200 Árvores de Natal Seca un 1,700 Cabeças de Poço Terrestres un 1,700
Itens Un. TOTAL
Bombas un 8,000 Compressores un 700 Guinchos un 450 Guindastes un 200 Motores de Combustão un 1,000 Turbinas un 350 Aço estrutural t 940,000
Itens Un. TOTAL
Reatores un 280 Separadores de água e óleo un 50 Tanques de Armazenamento un 1,800 Torres un 550
Itens Un. TOTAL
Geradores un 500 Filtros un 300 Queimadores (Flares) un 30
42 42
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Afretamento 19 Navios Refinaria Premium II 28 Sondas 146 Barcos de Apoio
Novas Plataformas de Produção Promef II
Projetos do Plano de Negócios 2008 – 2012 Refinaria Premium I 243.000 43.000 Pessoal qualificado Plano de Negócios 2009-2013 Atualização 16mar2009
