O VAREJO POPULAR NA CIDADE DE SÃO PAULO

(1)

O VAREJO POPULAR NA

CIDADE DE SÃO PAULO

Juracy Parente

www.fgvsp.br/cev

jparente@fgvsp.br

10 de novembro de 2005

(2)

Nossa Agenda

1. Grandes Oportunidades para o Varejo de Baixa Renda

em São Paulo

2. São Paulo em Distritos – Perfil Heterogêneo

3. Shopping Centers & Pólos de Comércio de Rua

4. Varejo Alimentos – A força do pequeno varejo

5. Varejo Não Alimentos - Algumas Características

(3)

Mercado de Baixa Renda

Distribuição de Renda no Brasil

(4)

Mercado de Baixa Renda

Distribuição de Renda: Brasil e Cidade de S.Paulo

São Paulo

Brasil

48,5

14,7

13,7

8,4

7,0

4,7

Nº

Domicílios

Milhões

3,0

0,4

1,2

0,6

0,5

0,3

Nº

Domicílios

Milhões

100%

Total

14%

30%

- 600

39%

28%

600 a 1.200

21%

17%

1.200 a 2.000

15%

14%

2.000 a 4.000

11%

10%

+ 4.000

%

Domicílios

%

Domicílios

Faixas

de Renda

Familiar

R$ Mês

(5)

Mercado de Baixa Renda

Distribuição de Renda em S.Paulo

Fonte: IBGE/POF 2003 2%

17%

16%

24%

41%

+ 4000

2000 a 4000

1200 a 2000

600 a 1200

< 600

14%

39%

21%

15%

11%

65%

35%

(6)

Mercado de Baixa Renda

Oportunidades para Alimentos – Cidade de S.Paulo

Fonte: IBGE/POF 2003

29%

180

150 18%

1,2

600 a 1200

21%

130

220 14%

0,6

1200 a 2000

21%

130

270 10%

0,5

2000 a 4000

25%

160

520 7%

0,3

mais de 4000

Demanda de Alimentos

Gastos em Alimentos

no domicílio

3,0

0,4

Nº de

domicílios

(milhões)

100%

630

210 12%

Total

5%

30

75 20%

até 600

% por

segmentos

R$ milhões

Mês

Média

domiciliar

R$ mês

% do

orçamento

Faixas de

Renda

Familiar

R$ mês

(7)

14%

39%

21%

15%

11%

5%

29%

21%

25%

Mercado de Baixa Renda

Mercado de Alimentos em S.Paulo:

Distribuição por faixa de renda

+ 4000

2000 a 4000

1200 a 2000

600 a 1200

< 600

46%

54%

(8)

Mercado de Baixa Renda

Mercado promissor para certas categorias – S. Paulo

R$ Milhões

Mês

% do Orçamento Familiar gasto em:

Faixas de

Renda

Familiar

R$ mês

1%

5,5%

3%

2%

18%

600 a 1200

3%

5%

2,5%

3%

1,5%

14%

1200 a 2000

4%

5%

2%

3%

1%

10%

2000 a 4000

6%

3%

1,5%

2%

0,5%

7%

+ 4000

4,5%

6%

Ves

tuá

rio

4%

0,5%

Edu

ca

ção

2%

2,5%

1%

12%

Total

3%

20%

- 600

Remé

dios

Ele

trodo

més

ticos

Gás

dom.

Ali

men

tos

(9)

Nossa Agenda

1. Grandes Oportunidades para o Varejo de Baixa Renda em São Paulo

2.São Paulo em Distritos – Perfil

Heterogêneo

3. Shopping Centers & Pólos de Comércio de Rua

4. Varejo Alimentos – A força do pequeno varejo

5. Varejo Não Alimentos - Algumas Características

(10)

Cidade de São Paulo

-PIN PIN PINPINPINPINPINPINPIN

PRD PRD PRDPRDPRDPRDPRDPRDPRD JDP JDP JDPJDPJDPJDPJDPJDPJDP CON CON CONCONCONCONCONCONCON BFU BFU BFUBFUBFUBFUBFUBFUBFU

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PLH PLH

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JAR JAR

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MAN MAN MANMANMANMANMANMANMAN

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TUC TUC TUCTUCTUCTUCTUCTUCTUC TRE TRE TRETRETRETRETRETRETRE

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CAR CAR CARCARCARCARCARCARCAR

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PEN

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VJA VJA VJAVJAVJAVJAVJAVJAVJA SMISMISMISMISMISMISMISMISMI

CTI CTI CTICTICTICTICTICTICTI IGU

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CAD CAD CADCADCADCADCADCADCAD

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IBI IBI IBIIBIIBIIBIIBIIBIIBI

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JAB JAB JABJABJABJABJABJABJAB

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PQC PQC PQCPQCPQCPQCPQCPQCPQC PRI

PRI PRIPRIPRIPRIPRIPRIPRI

SAP SAP

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TAT TATTATTATTATTATTATTAT

VAN VAN VANVANVANVANVANVANVAN

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Fontes: IBGE

e Parente – Varejo e Pesquisa

< 20%

20 a 50%

50 a 70%

> 70%

(11)

São Paulo: Distritos com elevado

índice de Classes C/D/E

Distrito

Classe

CDE

População

ano 2000

(mil)

Taxa

Cresc.

Anual

91/2000

Índice

Vertica

lização

Pop.

até 10

anos

Pop. 60

anos e

mais

Lajeado

81%

158 3,80

12%

24%

5%

Jardim Ângela

80%

246 3,63

1%

23%

4%

Parelheiros

79%

103 7,07

0%

25%

4%

Jardim Helena

78%

139 1,81

8%

23%

5%

Grajaú

77%

334 6,22

3%

23%

3%

Iguatemi

77%

102 6,08

7%

23%

4%

Itaim Paulista

77%

213 2,98

17%

23%

5%

Cidade Tiradentes

76%

191 7,89

52%

24%

3%

Perus

75%

71 4,81

8%

23%

5%

Guaianases

75%

99 2,15

15%

23%

5%

Fonte: IBGE

(12)

São Paulo: Comparativo em amostra

selecionada de Distritos

Distrito

Classe

CDE

População

ano 2000

(mil)

Taxa

Cresc.

Anual

91/2000

Índice

Vertica

lização

Pop.

até 10

anos

Pop. 60

anos e

mais

Jardim Ângela

80%

246 3,63

1%

23%

4%

Grajaú

77%

334 6,22

3%

23%

3%

Cidade Tiradentes

76%

191 7,89

52%

24%

3%

Guaianases

75%

99 2,15

15%

23%

5%

Capão Redondo

72%

241 2,46

14%

21%

5%

Limão

55%

82 -1,07

16%

11%

Pirituba

54%

162 0,67

14%

17%

9%

Vila Prudente

50%

102 -1,25

18%

14%

Ipiranga

44%

99 -0,30

32%

14%

15%

Tatuapé

29%

79 -0,34

44%

11%

18%

Morumbi

18%

35 -1,61

48%

14%

11%

Vila Mariana

14%

124 -0,79

74%

9%

17%

Itaim Bibi

13%

82 -3,04

71%

9%

18%

Jardim Paulista

8%

84 -2,30

91%

8%

20%

Moema

7%

72 -0,90

85%

10%

16%

Fonte: IBGE

(13)

São Paulo - Distribuição da População por Faixa Etária

8,4% 7,9% 8,5% 9,5% 9,8% 9,1% 8,4% 7,9% 7,0% 5,9% 4,7% 3,5% 2,9% 2,3% 1,9% 1,2% 1,1% 0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 +

São Paulo: Distribuição da População por

Faixa Etária

(14)

9,5% Jardim Paulista 3,6% 3,6% 4,3% 6,4% 9,0% 7,5% 7,6% 7,5% 7,6% 7,2% 5,8% 4,7% 4,0% 4,3% 3,5% 4,1% 0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 + Grajaú 11,1% 10,2% 10,1% 10,8% 10,7% 9,9% 9,0% 7,7% 6,4% 4,9% 3,5% 2,2% 1,4% 0,9% 0,6% 0,3% 0,3% 0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 +

(15)

Distritos de Baixa Renda em S. Paulo

– Oportunidades de Mercado

1. CARACTERÍSTICAS DE MERCADO:

- Altas taxas de crescimento populacional

- Criação de novas unidades domiciliares

- % percentagem de população jovem

- Aumento do nível educacional e econômico

2.OPORTUNIDADES PARA VAREJO:

- Alimentício

- Móveis e eletro-domésticos

- Material de Construção

- Serviços Financeiros - Crédito

- Confecções

(16)

Nossa Agenda

1. Grandes Oportunidades para o Varejo de Baixa Renda em São Paulo

2. São Paulo em Distritos – Perfil Heterogêneo

3.Shopping Centers & Pólos de Comércio

de Rua

4. Varejo Alimentos – A força do pequeno varejo

5. Varejo Não Alimentos - Algumas Características

(17)

CONSOLACAO CONSOLACAO CONSOLACAOCONSOLACAOCONSOLACAOCONSOLACAOCONSOLACAOCONSOLACAOCONSOLACAO

LIBERDADE LIBERDADE LIBERDADELIBERDADELIBERDADELIBERDADELIBERDADELIBERDADELIBERDADE

JARDIM PAULISTA JARDIM PAULISTA JARDIM PAULISTAJARDIM PAULISTAJARDIM PAULISTAJARDIM PAULISTAJARDIM PAULISTAJARDIM PAULISTAJARDIM PAULISTA

BELA VISTA BELA VISTA BELA VISTABELA VISTABELA VISTABELA VISTABELA VISTABELA VISTABELA VISTA

CAMBUCI CAMBUCI CAMBUCICAMBUCICAMBUCICAMBUCICAMBUCICAMBUCICAMBUCI

REPUBLICA REPUBLICA REPUBLICAREPUBLICAREPUBLICAREPUBLICAREPUBLICAREPUBLICAREPUBLICA

SÉ SÉ SÉSÉSÉSÉSÉSÉSÉ MOOCA

MOOCA MOOCAMOOCAMOOCAMOOCAMOOCAMOOCAMOOCA

AGUA RASA AGUA RASA AGUA RASAAGUA RASAAGUA RASAAGUA RASAAGUA RASAAGUA RASAAGUA RASA VILA PRUDENTE

VILA PRUDENTE VILA PRUDENTEVILA PRUDENTEVILA PRUDENTEVILA PRUDENTEVILA PRUDENTEVILA PRUDENTEVILA PRUDENTE

SAUDE SAUDE SAUDESAUDESAUDESAUDESAUDESAUDESAUDE VILA MARIANA VILA MARIANA VILA MARIANAVILA MARIANAVILA MARIANAVILA MARIANAVILA MARIANAVILA MARIANAVILA MARIANA

IPIRANGA IPIRANGA IPIRANGAIPIRANGAIPIRANGAIPIRANGAIPIRANGAIPIRANGAIPIRANGA

SAO LUCAS SAO LUCAS SAO LUCASSAO LUCASSAO LUCASSAO LUCASSAO LUCASSAO LUCASSAO LUCAS

MOEMA MOEMA MOEMAMOEMAMOEMAMOEMAMOEMAMOEMAMOEMA

VILA FORMOSA VILA FORMOSA VILA FORMOSAVILA FORMOSAVILA FORMOSAVILA FORMOSAVILA FORMOSAVILA FORMOSAVILA FORMOSA

CIDADE ADEMAR CIDADE ADEMAR CIDADE ADEMARCIDADE ADEMARCIDADE ADEMARCIDADE ADEMARCIDADE ADEMARCIDADE ADEMARCIDADE ADEMAR ITAIM BIBI

ITAIM BIBI ITAIM BIBIITAIM BIBIITAIM BIBIITAIM BIBIITAIM BIBIITAIM BIBIITAIM BIBI

CARRAO CARRAO CARRAOCARRAOCARRAOCARRAOCARRAOCARRAOCARRAO BOM RETIRO

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TATUAPE TATUAPE TATUAPETATUAPETATUAPETATUAPETATUAPETATUAPETATUAPE

SAPOPEMBA SAPOPEMBA SAPOPEMBASAPOPEMBASAPOPEMBASAPOPEMBASAPOPEMBASAPOPEMBASAPOPEMBA PINHEIROS

PINHEIROS PINHEIROSPINHEIROSPINHEIROSPINHEIROSPINHEIROSPINHEIROSPINHEIROS

SANTO AMARO SANTO AMARO SANTO AMAROSANTO AMAROSANTO AMAROSANTO AMAROSANTO AMAROSANTO AMAROSANTO AMARO

SAO MATEUS SAO MATEUS SAO MATEUSSAO MATEUSSAO MATEUSSAO MATEUSSAO MATEUSSAO MATEUSSAO MATEUS VILA MATILDE

VILA MATILDE VILA MATILDEVILA MATILDEVILA MATILDEVILA MATILDEVILA MATILDEVILA MATILDEVILA MATILDE

ARTUR ALVIM ARTUR ALVIM ARTUR ALVIMARTUR ALVIMARTUR ALVIMARTUR ALVIMARTUR ALVIMARTUR ALVIMARTUR ALVIM

SOCORRO SOCORRO SOCORROSOCORROSOCORROSOCORROSOCORROSOCORROSOCORRO BUTANTA

BUTANTA BUTANTABUTANTABUTANTABUTANTABUTANTABUTANTABUTANTA

CAMPO LIMPO CAMPO LIMPO CAMPO LIMPOCAMPO LIMPOCAMPO LIMPOCAMPO LIMPOCAMPO LIMPOCAMPO LIMPOCAMPO LIMPO

CAPAO REDONDO CAPAO REDONDO CAPAO REDONDOCAPAO REDONDOCAPAO REDONDOCAPAO REDONDOCAPAO REDONDOCAPAO REDONDOCAPAO REDONDO

LAPA LAPA LAPALAPALAPALAPALAPALAPALAPA

FREGUESIA DO O FREGUESIA DO O FREGUESIA DO OFREGUESIA DO OFREGUESIA DO OFREGUESIA DO OFREGUESIA DO OFREGUESIA DO OFREGUESIA DO O

LIMAO LIMAO LIMAOLIMAOLIMAOLIMAOLIMAOLIMAOLIMAO PIRITUBA

PIRITUBA PIRITUBAPIRITUBAPIRITUBAPIRITUBAPIRITUBAPIRITUBAPIRITUBA

BRASILANDIA BRASILANDIA BRASILANDIABRASILANDIABRASILANDIABRASILANDIABRASILANDIABRASILANDIABRASILANDIA

TUCURUVI TUCURUVI TUCURUVITUCURUVITUCURUVITUCURUVITUCURUVITUCURUVITUCURUVI

VILA MEDEIROS VILA MEDEIROS VILA MEDEIROSVILA MEDEIROSVILA MEDEIROSVILA MEDEIROSVILA MEDEIROSVILA MEDEIROSVILA MEDEIROS

ITAQUERA ITAQUERA ITAQUERAITAQUERAITAQUERAITAQUERAITAQUERAITAQUERAITAQUERA PONTE RASA

PONTE RASA

PONTE RASAPONTE RASAPONTE RASAPONTE RASAPONTE RASAPONTE RASAPONTE RASA SAO MIGUELSAO MIGUELSAO MIGUELSAO MIGUELSAO MIGUELSAO MIGUELSAO MIGUELSAO MIGUELSAO MIGUEL PENHA

PENHA PENHAPENHAPENHAPENHAPENHAPENHAPENHA

IGUATEMI IGUATEMI IGUATEMIIGUATEMIIGUATEMIIGUATEMIIGUATEMIIGUATEMIIGUATEMI

IBIRAPUERA IBIRAPUERA IBIRAPUERAIBIRAPUERAIBIRAPUERAIBIRAPUERAIBIRAPUERAIBIRAPUERAIBIRAPUERA

BOA VISTA BOA VISTA BOA VISTABOA VISTABOA VISTABOA VISTABOA VISTABOA VISTABOA VISTA PATIO HIGIENOPOLIS PATIO HIGIENOPOLIS PATIO HIGIENOPOLISPATIO HIGIENOPOLISPATIO HIGIENOPOLISPATIO HIGIENOPOLISPATIO HIGIENOPOLISPATIO HIGIENOPOLISPATIO HIGIENOPOLIS

SHOPPING D SHOPPING D SHOPPING DSHOPPING DSHOPPING DSHOPPING DSHOPPING DSHOPPING DSHOPPING D

VILLA LOBOS VILLA LOBOS VILLA LOBOSVILLA LOBOSVILLA LOBOSVILLA LOBOSVILLA LOBOSVILLA LOBOSVILLA LOBOS

ELDORADO ELDORADO ELDORADOELDORADOELDORADOELDORADOELDORADOELDORADOELDORADO

WEST PLAZA WEST PLAZA WEST PLAZAWEST PLAZAWEST PLAZAWEST PLAZAWEST PLAZAWEST PLAZAWEST PLAZA CONTINENTAL

CONTINENTAL CONTINENTALCONTINENTALCONTINENTALCONTINENTALCONTINENTALCONTINENTALCONTINENTAL

MARKET PLACE MARKET PLACE MARKET PLACEMARKET PLACEMARKET PLACEMARKET PLACEMARKET PLACEMARKET PLACEMARKET PLACE

CENTER NORTE CENTER NORTE CENTER NORTECENTER NORTECENTER NORTECENTER NORTECENTER NORTECENTER NORTECENTER NORTE

RAPOSO SHOPPING RAPOSO SHOPPING RAPOSO SHOPPINGRAPOSO SHOPPINGRAPOSO SHOPPINGRAPOSO SHOPPINGRAPOSO SHOPPINGRAPOSO SHOPPINGRAPOSO SHOPPING

ERMELINO MATARAZZO ERMELINO MATARAZZO ERMELINO MATARAZZOERMELINO MATARAZZOERMELINO MATARAZZOERMELINO MATARAZZOERMELINO MATARAZZOERMELINO MATARAZZOERMELINO MATARAZZO SANTANA

SANTANA SANTANASANTANASANTANASANTANASANTANASANTANASANTANA

VILA MARIA VILA MARIA VILA MARIAVILA MARIAVILA MARIAVILA MARIAVILA MARIAVILA MARIAVILA MARIA

ANALIA FRANCO ANALIA FRANCO

ANALIA FRANCOANALIA FRANCOANALIA FRANCOANALIA FRANCOANALIA FRANCOANALIA FRANCOANALIA FRANCOARICANDUVAARICANDUVAARICANDUVAARICANDUVAARICANDUVAARICANDUVAARICANDUVAARICANDUVAARICANDUVA

BUTANTA BUTANTA BUTANTABUTANTABUTANTABUTANTABUTANTABUTANTABUTANTA

CENTRAL PLAZA CENTRAL PLAZA CENTRAL PLAZACENTRAL PLAZACENTRAL PLAZACENTRAL PLAZACENTRAL PLAZACENTRAL PLAZACENTRAL PLAZA FREI CANECA

FREI CANECA FREI CANECAFREI CANECAFREI CANECAFREI CANECAFREI CANECAFREI CANECAFREI CANECA

IGUATEMI IGUATEMI IGUATEMIIGUATEMIIGUATEMIIGUATEMIIGUATEMIIGUATEMIIGUATEMI

INTERLAGOS INTERLAGOS INTERLAGOSINTERLAGOSINTERLAGOSINTERLAGOSINTERLAGOSINTERLAGOSINTERLAGOS JARDIM SUL

JARDIM SUL JARDIM SULJARDIM SULJARDIM SULJARDIM SULJARDIM SULJARDIM SULJARDIM SUL

LIGHT LIGHT LIGHTLIGHTLIGHTLIGHTLIGHTLIGHTLIGHT

METRO SANTA CRUZ METRO SANTA CRUZ METRO SANTA CRUZMETRO SANTA CRUZMETRO SANTA CRUZMETRO SANTA CRUZMETRO SANTA CRUZMETRO SANTA CRUZMETRO SANTA CRUZ

METRO TATUAPE METRO TATUAPE METRO TATUAPEMETRO TATUAPEMETRO TATUAPEMETRO TATUAPEMETRO TATUAPEMETRO TATUAPEMETRO TATUAPE

MORUMBI MORUMBI MORUMBIMORUMBIMORUMBIMORUMBIMORUMBIMORUMBIMORUMBI

PAULISTA PAULISTA PAULISTAPAULISTAPAULISTAPAULISTAPAULISTAPAULISTAPAULISTA

PENHA PENHA PENHAPENHAPENHAPENHAPENHAPENHAPENHA

PLAZA SUL PLAZA SUL PLAZA SULPLAZA SULPLAZA SULPLAZA SULPLAZA SULPLAZA SULPLAZA SUL

SP MARKET SP MARKET SP MARKETSP MARKETSP MARKETSP MARKETSP MARKETSP MARKETSP MARKET

www.parenteconsultores.com.br Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Shopping centers Pólos comerciais

(18)

Centros de Compras em S.Paulo

Exemplos

Público

Predominante

Média

de Área

de

Vendas

( m² mil )

Qtde.

Tipo de

Centro

Iguatemi, Morumbi,

Ibirapuera, Anália Franco

A,B,C

40

27 Shopping

Center

Brás, Penha, Lapa,

Pinheiros, São Miguel,

Santo Amaro

C,D,E

40

65 Pólo de

Rua

(19)

Exemplos de Pólos de Rua de Baixa

Renda em S.Paulo

1 C / D

70 Brás

1 C / D

40 São Mateus

1 C / D

40 Sacomã

2 C / D

30 Campo Limpo

1 C / D

20 Pirituba

C / D

Perfil

dos

Clientes

Qtde.

Lojas

Casas

Bahia

Área

de

Vendas

( m² mil )

Pólo

4

80 Santo Amaro (Lgo. 13)

5

80

(20)

SANTO AMARO JARDIM SAO LUIS CAPÃO REDONDO VILA ANDRADE CAMPO LIMPO SOCORRO JARDIM PAULISTA PINHEIROS JAGUARÉ VILA SONIA MORUMBI BUTANTÃ RIO PEQUENO ALTO DE PINHEIROS PIRITUBA SÃO DOMINGOS JAGUARA VILA LEOPOLDINA LAPA BARRA FUNDA CAMPO GRANDE JABAQUARA ITAIM BIBI CAMPO BELO SAÚDE VILA MARIANA MOEMA CURSINO IPIRANGA SANTA CECÍLIA BOM RETIRO LIBERDADE BELA VISTA CONSOLAÇÃO SÉ REPÚ BLIC A PERDIZES LIMÃO FREGUESIA DO Ó CASA VERDE CACHOEIRINHA VILA MEDEIROS TUCURUVI JAÇANÃ SANTANA MANDAQUI VILA GUILHERME MOOCA PARI BRÁS CAMBUCI TATUAPÉ BELÉM CIDADE ADEMAR IGUATEMI JOSÉ BONIFÁCIO GUAIANASES CIDADE TIRADENTES SÃO RAFAEL PARQUE DO CARMO VILA FORMOSA CARRÃO ARICANDUVA SÃO LUCAS SAPOPEMBA SÃO MATEUS CIDADE LIDER ÁGUA RASA VILA PRUDENTE SACOMÃ VILA MARIA ERMELINO MATARAZZO PONTE RASA PENHA VILA MATILDE CANGAÍBA ARTUR ALVIM VILA JACUÍ ITAQUERA VILA CURUÇÁ LAJEADO SÃO MIGUEL JARDIM HELENA ITAIM PAULISTA

CASAS BAHIA - LOCALIZAÇÃO DAS LOJAS SÃO PAULO

Riachuelo

Faixas de Renda Familiar (R$ mês) > R$ 4.000 R$ 2.000 a 4.000 R$ 1.200 a 2.000 R$ 600 a 1.200 < R$ 600 Principais vias

Praças e área verdes

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Nossa Agenda

1. Grandes Oportunidades para o Varejo de Baixa Renda em São Paulo

2. São Paulo em Distritos – Perfil Heterogêneo

3. Shopping Centers & Pólos de Comércio de Rua

4.Varejo Alimentos – A força do pequeno

varejo

(22)

ALIMENTOS

Higiene

BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS

Limpeza

CEREAL TRADICIONAL

84 AÇUCAR

81 MASSA TRADICIONAL

79 CAFÉ TORRADO

78 FARINHA DE TRIGO

76 LEITE FRESCO

81 LEITE EM PO

79 SUCO PO

72 LEITE AROMATIZADO

69 REFRIGERANTES

67 CDE

_CDE

FRALDAS DESCARTAVEL

78 DEO COLONIA

78 CREME DENTAL

74 POS SHAMPOO

73 SABONETE

72 SABAO EM PEDRA

81 ESPONJA DE AÇO

78 CERA P/ ASSOALHO

73 DETERGENTE EM PO

70 AGUA SANITARIA

70 CDE

_CDE

Concentração de mercados

(em valor)

Fonte: LatinPanel

(23)

Posicionamento de Preço

> 110 = Premium

91 a 109

=

Medium

< 90 =

Low

Base: 65 categorias

Fonte: LatinPanel

(24)

Posicionamento de Preço

PREMIUM

MEDIUM

LOW

40

25

42

43

19

24

32

33

AB C DE

TOTAL

Expressiva % das marcas

mais caras na Baixa Renda

> 110 = Premium

91 a 109

=

Medium

< 90 =

Low

* Base: 65 categorias

Fonte: LatinPanel

(25)

F o n te : L a ti n P a n e l

LOCAL DE COMPRAS DE ALIMENTOS

F

o

n

te

:

L

a

ti

n

P

a

n

e

l

12

21

12

5

58

59

61

54

26

40

30

20 Total

AB

C

DE

Outros Canais

Outros Auto-Serviço

5 maiores cadeias

Maior importância de canais alternativos para as classes DE

(ex: Varejo Trad., Feiras,

Porta a porta, e outros)

* Base: 65 categorias

(26)

SÃO PAULO – REGIÃO LESTE

supermercados / minimercados mercearias / conveniência padarias

carnes / aves / peixes

bomboniere / doces / sorvetes pet shops / rações

< 600 600 a 1200 1200 a 2000 2000 a 4000 Faixas de Renda Familiar (R$ mês) < 600 600 a 1200 1200 a 2000 2000 a 4000 Faixas de Renda Familiar (R$ mês)

500 m

D

B

C

A

(27)

SÃO PAULO – REGIÃO LESTE

VAREJO DE ALIMENTOS – RAIO DE 500 m

Categorias

nº lojas

Supermercado

4 Minimercado

4 Mercearia/conveniência

19 Padaria

5 Carnes/aves/peixes

8 Bomboniere/doces/sorvetes

6 Pet shop / rações

4

(28)

R OUT IZ

AV

C

AR

LO

S L

_AC

ER

DA

R GU NTUR R S EB AS TIA O A DV INC ULA DA CU NH A R D IO G EN ES T AB_O R D A AV A LTO D E VIL_{A PIR} AJUS SARA

EST

DE

ITA

PEC

ER

ICA

16

13

29

15

26

26 33333333

3

32

30

30 22222222

2

22

24

21

21 11111111

1 44444444

4

28

12

11

11 55555555

5

17

10

10 88888888

8

31

31 66666666

6

20

18

25

25 77777777

7

27

27 99999999

9

14

33

19

23

supermercados / minimercados mercearias / conveniência padarias

carnes / aves / peixes pet shops / rações

Faixas de Renda Familiar (R$ mês) 1200 a 2000 600 a 1200 < 600 Faixas de Renda Familiar (R$ mês) 1200 a 2000 600 a 1200 < 600

(29)

Categorias

nº lojas

Supermercado

4 Minimercado

4 Mercearia/conveniência

19 Padaria

3 Carnes/aves/peixes

2 Pet shop / rações

1 Total

33 SÃO PAULO – REGIÃO SUL

(30)

(31)

Nossa Agenda

1. Grandes Oportunidades para o Varejo de Baixa Renda em São Paulo

2. São Paulo em Distritos – Perfil Heterogêneo

3. Shopping Centers & Pólos de Comércio de Rua

4. Varejo Alimentos – A força do pequeno varejo

5.Varejo Não Alimentos - Algumas

Características

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São Miguel

5 km

RODOVIA DO S TRABALHA DORES RODOVIA DO S TRABALHA DORES RODOVIA DO S TRABALHA DORES RODOVIA DO S TRABALHA DORES RODOVIA DO S TRABALHA DORES RODOVIA DO S TRABALHA DORES RODOVIA DO S TRABALHA DORES RODOVIA DO S TRABALHA DORES RODOVIA DO S TRABALHA DORES A V N O R D E S T IN A AV DR ASSIS RIBEIRO A V P A R A N A G U A AV SA O MIGU EL A V N O V A T R A B A LH A D O R E S AV MAL TITO AV DOS CAMPANELLAS A V A G U IA D E H A IA AV P IRES DO RIO AV D R JO SE A RTUR NOV A EST DE M

OGI DAS C_RUZES

< R$ 600 R$ 600 a 1.200 R$ 1.200 a 2.000 R$ 2.000 a 4.000 Faixas de Renda Familiar R$ mês

Casas Bahia

Bradesco

SÃO PAULO – ZONA LESTE

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< R$ 600 R$ 600 a 1.200 R$ 1.200 a 2.000 R$ 2.000 a 4.000 Faixas de Renda Familiar R$ mês

Casas Bahia

Bradesco

500 m

R P RO F A NTO NIO GA MA DE CE RQ UE IRA R DOMINGOS M ASSULO R PRO F JOA QUIM DE CA MARG O R E VA_N G EL_IN A F ER_R EIR A D ES TR_O R A RL_IN DO C OL_AC O R SAL VADO R DE M EDEIR OS R G UA R AC AP A R JOS E ALDO PIASS I R D IEG O C ALA DO R DR JOSE GUILHE RME EIRAS AV JOAO NERI DE CARVALHO AV DR JO SE AR TU R N OV A AV PIR ES DO RIO AV N_O R_D ES TIN A AV M AL T_IT O AV MAL TITO R A RLI ND O C OLA CO AV SA O MIGU EL

Itaú

Nossa Caixa

Ibi

Correio

SÃO PAULO – ZONA LESTE

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ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO

VAREJO DE BAIXA RENDA

1. FARTURA – Alto volume na Exposição de Produtos

2. COMUNICAÇÃO – Simplicidade, Clareza, Destaque para

preços baixos

3. VENDA NA CALÇADA – Proximidade com cliente,

Conveniência, comprea por Inpulso

4. AMBIENTAÇÃO AGRADÁVEL – Inserção Social, respeito

ao consumidor, facilitar processo de compra

5. RELACIONAMENTO PESSOAL –

6. MENOR SEGMENTAÇÃO – Generalistas > Especialistas

7. PEQUENOS FORMATOS

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Nossa Agenda

1. Grandes Oportunidades para o Varejo de Baixa Renda

em São Paulo

2. São Paulo em Distritos – Perfil Heterogêneo

3. Shopping Centers & Pólos de Comércio de Rua

4. Varejo Alimentos – A força do pequeno varejo

5. Varejo Não Alimentos - Algumas Características

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OBRIGADO!