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Mercado
Polónia
3ª edição das Sessões + Mercado
Polónia
1. O mercado 2. Particularidades e Potencialidades 3. A distribuição 4. Os Players 5. Promoção / Comunicação 6. Comercialização e Venda 7. Abordagem – Sugestões 8. Outras Informações1. O Mercado
1.1 Economia polaca
2010 2011 2012 2013a 2014a 2015b
População (mlh) 38,2 38,2 38,5 38,5 38,5 38,4
PIB a preços de mercado (USD 1012) 469,2 514,7 489,7 517,1 535,4 577,1
PIB per capita (USD) 18.908 20.022 20.608 21.230 22.275 23.524
Crescimento real do PIB (%) 3,9 4,5 2,0 1,5 2,9 3,5
Consumo privado (Var. %) 3,1 2,6 1,2 0,8 2,1 3,0
Consumo público (Var. %) 3,8 1,3 0,1 2,1 2,5 2,7
Formação bruta de capital fixo (Var. %) -0,4 8,2 -1,9 0,5 3,0 4,5
Taxa de desemprego (%) 12,1 12,4 12,8 13,5 13,3 12,9
Taxa de inflação (%) 2,6 4,2 3,7 1,0 1,5 1,9
Dívida pública (% do PIB) 54,9 56,4 55,6 58,1 49,9 52,3
Saldo do sector público (% do PIB) -7,8 -5 -3,9 -4 -3,5 -2,9
Taxa de câmbio – média (x Zl=1 EUR) 3,99 4,12 4,19 4,19 4,1 3,95
Fonte: EIU –Fev. 2014
1. O Mercado
Economia polaca
População de 38 milhões, 6º mercado mais habitado da U.E.
6ª economia da UE e 20ª mundial (em termos de PIB)
PIB p/ capita constitui 67% da média da UE
Economia baseada nos serviços (63%), indústria (34%) e agricultura
(4%)
Melhoramento da posição competitiva dentro da U.E. em termos
da dimensão económica
Economia de transição que cresceu mais rápido na U.E.
A Polónia é o 5º destino de investimento de Portugal (IDPE) e
1. O Mercado
1.2. Fluxos de Turistas
Em 2012,
48,3 milhões de saídas dos polacos p/estrangeiro,
9,4 milhões das viagens tiveram carácter turístico (Var. 2011/12: +49%),
Principais destinos: Alemanha (quota de 25,5%), Itália (8% ), Grã
Bretanha (7%), Rep. Checa (7%),
Maiores crescimentos: Alemanhã (127%), Itália (100%) e Holanda (70%),
Principais destinos de praia: Itália (quota de mercado de 8%), Espanha
(4,5%), Croácia (3,5%), Egipto (3,5%), Turquia (3%) e Grécia (2,5%),
Sazonalidade de viagens turísticas dos polacos: 40 % de viagens
realizaram-se em Jul-Set.,
Aeroportos: Varsóvia (9,5 mlh passag. em 2012, Jan-Set 2013 8,5 mlh
1. O mercado
1.3 Perfil de turista
Habitante de grandes cidades
Idade de 24-45
Procura: 1) sol e praia, 2) turismo cultural
Procura partir da cidade/região de residência
Reserva principalmente pacotes ALL de 7 dias
Reserva tarde ( apenas com 3-4 semanas de antecedência)
Aprende s/ destino antes de partir
Faz excursões no destino
Turismo Sénior não existe senão peregrinação (pensões baixas) – Turismo religioso
1. O mercado
1.4. Perspectivas de desenvolvimento
Viagens de turistas polacos - perspectivas (2011 - 2017) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fonte: Instituto Turismo Polaco Unidade: milhares de turistas
1. O Mercado
1.5. Comportamento para Portugal em 2013
2013 – Número de hóspedes
124.472 hóspedes polacos em Portugal em 2013
Var 2012/13: +13,42%
Posição 13ª
Hóspedes na Hotelaria Global 2013 Distribuição Regional Algarve 22,9% Lisboa 30,5% Centro 14,9% Madeira 18,5% Norte 9,3% Açores 2,2% Alentejo 1,7%
1. O Mercado
1.5. Comportamento para Portugal em 2013
2013 – Número de Dormidas 427.469 dormidas de turistas polacos em Portugal Var. 2012/13: +16% Posição 14ª Fonte: INE
Dormidas na Hotelaria Global 2013 Distribuição Regional Algarve 30,1% Centro 9,5% Lisboa 19,9% Madeira 30,9% Norte 5,8% Açores 2,9% Alentejo0,9%
1. O Mercado
1.5. Comportamento para Portugal em 2013
Dormidas na Hotelaria Global (2010 - 2013)
0 100000 200000 300000 400000 500000 2010 2011 2012 2013
1. O Mercado
1.5. Comportamento para Portugal em 2013
2013 – Receitas60.599 milhares EUR de receitas turísticas
Var. 2012/13: +9,2%
Posição 21ª
2013 – Sazonalidade de viagens ( número de dormidas)
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000
1. O Mercado
1.5. Comportamento para Portugal em 2013
Hóspedes Valor Var. 12/13 Lisboa 37.970 +22% Algarve 28.571 +7% Madeira 23.017 +35% Centro 18.522 -7% Norte 11.631 +8% Açores 2.620 +322% Alentejo 2.141 -18% Dormidas Valor Var. 12/13 Madeira 142.802 +34% Algarve 139.057 +4% Lisboa 92.071 +24% Centro 43.608 -9% Norte 26.730 +13% Açores 13.501 +545% Alentejo 4.093 -15%
2. Particularidades e Potencialidades
Polacos não renunciam fériasSensíveis a preço / qualidade
Grande oferta de destinos internos mas altos preços de férias qualidade (Mar Báltico) e clima instável
Forte concorrência destinos sol e praia, campanhas promocionais
Imagem positiva do destino Portugal « recomendação dos que visitaram
Boa ligação da TAP Varsóvia » Lisboa
Adaptar ofertas p/ clientes c/ maior potencial: famílias (kids club, animação em polaco, HB/FB/ALL) e singles (pacotes SPA, fly&drive, Pousadas)
Aumento de produto city-breaks (viagens internas e externas)
Descentralização de charters (Katowice, Poznan, Wroclaw)
Segmentos nicho ganham importância: enoturismo, gastronomia, natureza, golfe
3. A Distribuição
Operadores turísticos tradicionais
Agências de viagens tradicionais
Agências de viagens online
Casas de incentivos
Grandes agências internacionais (turismo de negócios, tailor made, incentivos)
3.1. A Distribuição (Global)
3.1.1. Os Players – OT, Agências de Viagens
Operadores tradicionaisno mercado
Agências de Viagens Agências de Viagens Online
Itaka lider do mercado outgoing desde 2008; v. n. >284 milhões €
Abismo entre os liders e o resto do mercado Oscilações de câmbio PLN/EUR e obrigação de aumento de somas de guarantia 2013 sem grandes falências no mercado Concorrência entre os liders – dumping de preços
Comercializam produtos dos OTs
Existem Agências c/ alguns servições de TO: viagens tailor-made, Incentivos e vaigens de negócio (Travel Bank, Travel Concierge, Air Club, …)
Tendência ROPO (research online, purchase offline) Vendas online através de: - Pág. www dos OTs (Itaka,
TUI Poland)
- Agências de Viagens Online (wakacje.pl, travelplanet.pl, traveligo.pl, etc.)
3.1. A Distribuição (Global)
3.1.1. Os Players – OT, Agências de Viagens
Operador Vol. negócio 2012 (mlh EUR) No clientes 2012
Itaka 284,805 475.000
TUI Poland 160,312 220.633
Rainbow Tours 114,155 154.000
Wezyr Holidays 69,275 n.d.
Neckermann 60,615 123.000
Sun & Fun 53,930 98.000
Alfa Star 51,120 136.440
Exim Tours 44,580 84.716
Grecos Holiday 35,700 57.000
3.1. A Distribuição (Global)
3.1.2. Os Players – MICE – Business Meetings
Casas de Incentivo Agências Multinacionais
Procura de ofertas de qualidade e bom preço
Aumento de procura de destinos europeus
Imagem positiva de Portugal Ligação aérea direta regular da
TAP
Venda de pacotes de férias de OT’s
Preparação de programas tailor made
Turismo de negócios
3.1. A Distribuição (Global)
3.1.3. Os Players - Companhias aéreas
Voos regulares Voos charter
2012: 21,2 mlh de passag. LOT 6,2 mlh (quota de 29%) Ryanair 4,9 mlh (23%) Wizz Air 4,2 mlh (20%) Jan-Set 2013: 16,7 mlh de passag. Ryanair 5 mlh (30%) LOT 4,5 mlh (27%) Wizz Air 3,1 mlh (18%)
Lufthansa, Easy Jet, Norwegian, Air
2012
Enter Air 980 mil passag.
Travel Service 590 mil passag. Jan-Set 2013
Travel Service 809 mil (quota 30%)
Enter Air 765 mil (29%)
3. A Distribuição
3.2. Os Players – Mercado Nacional
Operadores de charter: Itaka, TUI Poland, Neckermann, Alfa Star
Aumento quantitativo e qualitativo dos programas p/ Portugal em 2013
Charter aos Açores da Itaka desde 2013
Novo charter a Madeira da TUI
Operadores de turismo cultural / touring
Operadores de turismo religioso (graças à TAP usam transporte aéreo, antes autocarristas)
3.1. A Distribuição (Global)
3.1.3. Os Players - Companhias aéreas
Voos regulares Voos charter
Diretos
TAP: LIS-WAW voo de 4 horas, Verão 7 voos semanais, Inverno 3-4 voos semanais, acordo com a LOT (8 cidades), GSA local Aviareps
Não diretos
Lufthansa, British Airways, KLM, Air France, viagem c/escala de 6-7 horas
Verão 2014
FAO 8 voos semanais FNC 6 voos semanais LIS 1 voo semanal PDL 1 voo semanal Inverno
4. Promoção / Comunicação
Promoção realizada pelo Turismo de Portugal e Agências Regionais
Em 2010-2011 campanhas de promoção da rota TAP (principalmente online)
Press Trips continuam ser boa ferramenta (apoio da TAP e ARPT’s)
Marcar presença na imprensa, internet (blogs de viagens, portais de viagens, redes sociais)
Apoio da Assessoria de Imprensa
Promoção através de jet set (consultora)
Presença em férias de turismo
Realização de acções para Operadores: workshops, fam trips, apresentações
5. Comercialização e Venda
Venda tradicional através de OT’s polacos
Muito difícil vender diretamente (online ou offline) a cliente sem intermediação de OT/Agente de Viagens local – falta de confiança
Apostar em:
Pacotes p/ famílias
Pacotes SPA
City-breaks
6. Abordagem
ao Mercado - Sugestões
Obter informação s/ mercado e procuraAdaptar oferta à procura do mercado polaco e apresentar produtos concretos, p.ex. exemplos de tours, city-breaks
Visitas porta-a-porta: marcação de reuniões c/ antecedência e pontualidade nas reuniões
Polacos raramente marcam a reunião de primeiro contacto por e-mail
Voltar a visitar o mercado 2 vezes por ano (insistência)
Realização de Fam Trips p/ Operadores e Casas de Incentivo
Prontidão da resposta a pedidos
7. Informação adicional
Principais Feiras de Turismo: a) TT Warsaw (Nov)
b) Tour Salon (Out, Poznan)
PIT – Câmara Polaca de Turismo
SOIT – Organização Polaca de Casas de Incentivo
Aviareps - GSA local da TAP
