ELEVEN FINANCIAL RESEARCH | 18-JAN-21
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18/01/2021
Início da vacinação no Brasil
Os índices americanos permanecerão fechados hoje, devido ao feriado do Dia de Martin Luther
King nos EUA, e as bolsas europeias operam em queda, em meio à disseminação da covid-19 na
região. O Commerzbank comenta que o vírus causador da doença deve fazer com que, nesta
semana, a Alemanha amplie seu lockdown até mais para o fim de fevereiro. Em outro relatório, o
banco alemão também cita a crise política recente na Itália, que pressionou Milão em alguns
pregões recentes, mas, para o Commerzbank, há uma boa chance de que uma antiga coalizão de
centro-esquerda possa chegar a um acordo e evitar eleições antecipadas. Na Alemanha, o partido
da chanceler Angela Merkel, CDU, elegeu como seu novo líder Armin Laschet, avaliado como um
nome pragmático, o que foi visto como um sinal de continuidade na sigla. No radar, fica a reunião
virtual dos ministros de Finanças da zona do euro.
O Euro Stoxx cai 0,25% e as bolsas asiáticas fecharam sem sinal único nesta segunda-feira, em
meio a temores sobre os riscos da covid-19 e indicadores positivos da China. Já os contratos
futuros de petróleo operam com volatilidade diante da notícia de que o presidente eleito
americano, Joe Biden, pode lançar um decreto para cancelar a licença para construção do
oleoduto Keystone XL, entre o Canadá e os EUA, mas não houve ainda posicionamento oficial
sobre o assunto.
No cenário local, a disputa política entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria,
aumenta com o início da vacinação em SP, algo que o Planalto tentou evitar. Partidos de oposição
da Câmara dos Deputados devem protocolar nesta semana um pedido de impeachment de
Bolsonaro sob o argumento de que ele cometeu crimes de responsabilidade em série na condução
da pandemia do coronavírus. E apesar da taxa recorde de 51% de ausência, o MEC avaliou que o
primeiro dia de provas do Enem, ontem, foi um sucesso. Na agenda, destaque para o IBC-Br hoje.
Adeodato Volpi Netto
Estrategista-ChefeRaphael Figueredo
Analista, CNPI-TTendência do Dia
Ibovespa
Euro Stoxx
Dólar
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B3
Bradesco (BBDC4) - Nomeação de membro do conselho de administração
O Bradesco nomeou Paulo Roberto Simões da Cunha para compor seu conselho de administração. A sua posse ainda depende
de homologação do BC.
CVC (CVCB3) - Prazo final para exercício bônus de subscrição
A CVC comunica aos titulares dos bônus de subscrição emitidos por ela que desejarem exercer seu direito deverão fazê-lo até o
dia 29. Cada papel concede o direito de integralizar 1,33 ação da companhia pelo preço de R$ 12,84 por ação, totalizando R$
17,0772 por bônus de subscrição. Após o término desse prazo, a possibilidade de realizá-lo será extinta. Inclusive, a data limite
para a negociação dos bônus de subscrição é o dia 26.
Copel (CPLE6) – Celebração do contrato de compra e venda de ações da Copel Telecom
A Copel celebrou contrato com a Bordeaux Participações para alienar 100% das ações da Copel Telecom que detém. Mas a
conclusão da operação ainda está sujeita à aprovação do Cade.
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Agenda do dia
Fonte: Bloomberg. Elaborado por Eleven Financial
Principais Índices
Maiores Altas e Baixas do Ibovespa
Data
Dia
Horário
País
Indicador
Período Consenso Anterior
18/01/2021 Segunda-feira 08:00 BR IPC-S IPC FGV 01/jan -- 0.79%
09:00 BR Atividade econômica A/A Nov -1.50% -2.61%
09:00 BR Atividade econômica M/M Nov 0.34% 0.86%
Índices
Último
% Dia
% Mês % Ano
Moedas
Último
% Dia
% Mês
% Ano
IBOVESPA 120.349 -2,54% 1,97% 1,12% Dólar Comercial 5,300 1,82% 4,28% 1,96%
Dow Jones (EUA) 30.814 -0,57% 2,10% 0,68% Real x Euro 6,401 1,14% 3,56% 0,89%
S&P 500 (EUA) 3.768 -0,72% 1,59% 0,32% Dólar x Euro 1,208 -0,12% -1,55% -1,22%
Euro Stoxx 3.600 -0,38% 1,13% 0,93%
Commodities
DAX (Alemanha) 13.788 -0,14% 1,02% 0,37% Ouro Spot (U$/Oz) 1.828 0,28% -2,54% -3,42%
Shanghai (China) 3.566 0,84% 5,93% 3,55% Petróleo WTI (US$/b) 52,36 -0,08% 6,56% 7,83%
Nikkei (Japão) 28.519 -0,97% 5,53% 2,91% Minério de Ferro (Dalian) 1.158 0,87% 5,85% 7,28%
Maiores Altas Ticker Preço % Volume Maiores Baixas Ticker Preço % Volume
B2W CIA DIGITAL BTOW3 81,30 5,11 107.140 CIA SIDERURGICA NACIONAL SA CSNA3 34,36 -8,10 186.396
SUZANO SA SUZB3 61,15 2,50 141.446 COMPANHIA DE LOCACAO DAS AME LCAM3 28,83 -5,94 16.145
RUMO SA RAIL3 21,21 2,27 192.331 GERDAU SA-PREF GGBR4 26,08 -5,92 513.889
JHSF PARTICIPACOES SA JHSF3 7,48 2,05 32.900 METALURGICA GERDAU SA-PREF GOAU4 11,80 -5,30 150.782
CPFL ENERGIA SA CPFE3 32,24 1,51 41.392 BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT SANB11 43,70 -5,00 103.550
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Calendário Econômico Semanal – 18/Jan a 22/Jan
Data
Dia
Horário
País
Indicador
Período Consenso
Anterior
18/01/2021 Segunda-feira 08:00 BR IPC-S IPC FGV 01/jan -- 0.79%
09:00 BR Atividade econômica A/A Nov -1.50% -2.61%
09:00 BR Atividade econômica M/M Nov 0.34% 0.86%
19/01/2021 Terça-feira 08:00 BR Inflação IGP-M 2a prévia Jan -- 1.18%
18:00 EUA TIC-Fluxo líq total cmp/vnd ativos EUA Nov -- -$10.4b
18:00 EUA TIC-Fluxo cmp/vnd ativos EUA longo prazo Nov -- $51.9b
22:30 CH 1-Year Loan Prime Rate 01/jan 3.85% 3.85%
22:30 CH 5-Year Loan Prime Rate 01/jan 4.65%
--01/25 BR Criação de empregos formais Total Dez -93500 414556
20/01/2021 Quarta-feira 05:00 BR IPC FIPE- Semanal 01/jan -- 0.79%
09:00 EUA MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários 01/jan -- 16.7%
12:00 EUA NAHB Índice do mercado habitacional Jan 85 86
18:00 BR Taxa Selic 01/jan 2.00% 2.00%
22:00 CH Pagamentos Swift globais CNY Dez -- 2.00%
BR Coleta de impostos Dez -- 140101m
21/01/2021 Quinta-feira 10:30 EUA Alvarás de construção M/M Dez -2.1% 6.2%
10:30 EUA Licenças p/construção Dez 1600k 1639k
10:30 EUA Panorama dos negócios Fed da Filadélfia Jan 12.0 11.1
10:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 01/jan 868k 965k
10:30 EUA Seguro-desemprego 01/jan -- 5271k
10:30 EUA Construção de casas novas Dez 1564k 1547k
10:30 EUA Construção de casas novas M/M Dez 1.1% 1.2%
11:45 EUA Expectativas econômicas Bloomberg Jan -- 38.5
11:45 EUA Nível de conforto do consumidor Bloomberg 01/jan -- 43.2
CH FX Net Settlement - Clients CNY Dez -- 23.2b
22/01/2021 Sexta-feira 11:45 EUA PMI Manufatura EUA Markit Jan P 56.5 57.1
11:45 EUA PMI Composto EUA Markit Jan P -- 55.3
11:45 EUA PMI Serviços EUA Markit Jan P 53.6 54.8
12:00 EUA Vendas de casas já existentes Dez 6.55m 6.69m
12:00 EUA Vendas casas existentes M/M Dez -2.1% -2.5%
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