RESEARCH SETORIAL JAPÃO NOVEMBRO 2014 INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

(1)

JAPÃO

NOVEMBRO 2014

INTERNATIONAL

SUPPORT

KIT OF

OPPORTUNITIES

RESEARCH SETORIAL

(2)

ISKO JAPÃO

Novo Banco Research - Research Setorial/Unidade Internacional Premium/ Departamento de Desenvolvimento Internacional

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do Novo Banco

Contactos

(3)

03 ISKO JAPÃO

Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage

Ambiente de negócios

Ambiente de negócios e fatores chave

JAPÃO

Capital: Tóquio Língua Oficial: Japonês População (Milhões): 127.6 (Est.2012) Área: 377.9 mil Km2

Tempo: GMT + 9 Moeda: Iene Japonês (JPY) Tipo de Governo: Democracia Parlamentar Religião: Shintoísmo e o Budismo

Facilidade de fazer negócios

29/189

(Doing Business 2015 ranking)

Proteção dos investidores

35/189

Comércio transfronteiriço

20/189

Cumprimento de contratos

26/189

Liberdade Económica

25/178

(Economic Freedom 2014 ranking)

Competitividade

6/144

(Glob al Competitiveness Index 2014-2015 ranking)

Requerimentos Básicos

25/144

Infraestruturas 6/144 Instituições 11/144

Potenciadores de Eficiência

7/144

Inovação e Sofisticação

2/144

Cosec

(Risk group)

1

Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)

Standard & Poor’s (Rating)

(Classif icação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default))

Dívida longo prazo em moeda local

AA-Dívida longo prazo em moeda estrangeira

(4)

04 ISKO JAPÃO

E_{Estimativa. n.d. Não disponível.}

Fontes: FMI, Bloomberg.

Indicadores Macroeconómicos

PIB

Preços correntes EUR mil milhões

PIB taxa de crescimento real

Percentagem

Taxa de Inflação

Percentagem

Taxa de Câmbio

EUR/JPY

Balança Corrente

Percentagem do PIB

Saldo Orçamental

Percentagem do PIB

2012

2013

2014

E

₂₀₁₅

E

₂₀₁₆

E

Taxa de desemprego

Percentagem da pop. ativa

JAPÃO

4 617.9

3 687.7

3 590.8

3 675.2

3 765.2

1.5

0.9

0.8

4.3 _4.0

3.7

3.8

0.0

0.4

2.7

2.0

2.6

102.7

129.7

139.0

140.0

1.0 _0.7

1.0

1.1

1.2 -8.7

-8.2

-7.1

-5.8

-4.6

(5)

05 ISKO JAPÃO

Estrutura Setorial do PIB

Repartição do PIB por setores (2012)

Fonte: Central Department of Statistics and Information.

JAPÃO

O 3º maior PIB mundial e trata-se de uma economia bastante diversificada, sendo que na indústria

destacam-se os produtos tecnológicos e nos serviços as atividades comerciais.

Agricultura,

floresta e pesca

1.2%

Indústria Extrativa

0.1%

Indústria

Transformadora

18.1%

Construção

5.6%

Eletricidade, gás e água

1.7%

Comércio por Grosso e a

Retalho

14.4%

Finanças e seguros

4.6%

Imobiliário

12.0%

Transportes

5.0%

Informações e

Telecomunicações

5.5%

Actividades de Serviços

19.8%

Outras

12.0%

(6)

ISKO JAPÃO

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

Contactos

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do Novo Banco

(7)

7 ISKO JAPÃO

Comércio Internacional - Parceiros

Importações japonesas por país, 2013

Exportações japonesas por país, 2013

Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD.

JAPÃO

Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%) 1 EUA 101 284.9 20.0 1.4 2 China 97 416.7 19.2 2.8 3 Coreia do Sul 42 544.8 8.4 1.0 4 Hong Kong 28 169.5 5.6 0.6 5 Tailândia 27 061.1 5.3 6.2 6 Singapura 15 794.6 3.1 -2.7 7 Alemanha 14 273.0 2.8 -2.6 8 Indonésia 12 821.8 2.5 8.5 9 Austrália 12 775.4 2.5 1.7 10 Malásia 11 473.1 2.3 0.5 … … … … … 70 Portugal 254.8 0.1 -13.3 Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%) 1 China 136 244.6 22.4 7.0 2 EUA 54 172.4 8.9 0.2 3 Austrália 38 413.7 6.3 3.5 4 Arábia Saudita 37 533.0 6.2 1.6

5 Em iratos Árabes Unidos 32 016.0 5.3 0.0

6 Qatar 27 813.4 4.6 9.0 7 Coreia do Sul 26 968.1 4.4 6.1 8 Malásia 22 392.9 3.7 7.3 9 Indonésia 21 743.1 3.6 -0.4 10 Alem anha 17 940.1 2.9 4.8 … … … … … 70 Portugal 276.4 0.0 13.0

(8)

8 ISKO JAPÃO

Comércio Internacional - Mercadorias importadas

e exportadas (Mundo)

Top 10 das importações japonesas, 2013

Top 10 das exportações japonesas, 2013

Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD (mirror data).

JAPÃO

Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%)

2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais

betuminosos 109 702.4 17.5 0.7 2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos

gasosos 62 733.3 10.0 10.3 2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betum inos os

(exceto óleos brutos ) 20 237.6 3.2 5.0 8517 - Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia,

por fios , incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com aus cultadores s em fio

19 566.7 3.1 22.8

2701 - Hulhas; briquetes , bolas e combus tíveis sólidos

semelhantes, obtidos a partir da hulha 17 772.8 2.8 -2.4 2601 - Minérios de ferro e s eus concentrados, incluídas

as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) 13 092.8 2.1 7.8

8542 - Circuitos integrados e microconjuntos eletrónicos 12 422.8 2.0 -2.5 8471 - Máquinas automáticas para proces samento de

dados e s uas unidades; leitores m agnéticos ou óticos , máquinas para registar dados

12 402.0 2.0 5.4

3004 - Medicamentos 11 134.9 1.8 17.7

2603 - Minérios de cobre e seus concentrados 8 015.0 1.3 3.3

8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pes soas

69 025.7 12.8 -2.5 8708 - Partes e acess órios para tratores, autocarros,

automóveis de pas sageiros, veículos automóveis para trans porte de mercadorias e veículos autom óveis

26 575.7 4.9 5.8

8542 - Circuitos integrados e microconjuntos eletrónicos 20 322.4 3.8 -1.9 8901 - Trans atlânticos , barcos de cruzeiro, ferry-boats ,

cargueiros, chatas e embarcações s emelhantes , para o trans porte de pess oas ou de mercadorias

11 192.8 2.1 -3.1

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos

(exceto óleos brutos) 11 040.7 2.1 -0.9 8486 - Máquinas utiliz. na fabric. de esferas / plaquetas de

dis pos itivos de visualização de ecrã plano, etc 9 554.3 1.8 0.5 8443 - Máquinas e aparelhos para impress ão por meio

de carateres tipográficos , clichés, blocos , cilindros e outros elementos de impress ão

9 419.7 1.7 -4.8

8704 - Veículos autom óveis para trans porte de

mercadorias , incluídos chass is com motor e cabine 7 607.4 1.4 -1.5

2902 - Hidrocarbonetos cíclicos 7 145.5 1.3 13.5 8541 - Díodos , transís tores e dispos itivos s emelhantes

semicondutores; dispos itivos fotoss ensíveis semicondutores, incluídos as células fotovoltaicas

(9)

9 ISKO JAPÃO

Fontes: INE, Banco de Portugal.

Comércio Internacional - Relações bilaterais

com Portugal (I)

Balança de mercadorias e serviços de Portugal

com o Japão, 2008, 2012 e 2013

(EUR milhões)

Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)

TCMA

08-13

das exportações = -4.8%

TCMA

08-13

das importações =-15.2%

Saldo Deficitário

EUR 105.5 milhões

Importações

Exportações

Serviços

(15%)

Merc.

(85%)

Serviços

(20%)

Merc.

(80%)

Em 2013,

762 sociedades

exportavam

mercadorias para o

Japão

Em 2012,

726 sociedades

exportavam

mercadorias para o

Japão

+5%

Exportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços

Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias) 29º (share: 0.4%) 36º (share: 0.3%)

JAPÃO

222

225

173

638

343

279 2008

2012

2013

139 238 34 41

2013

(10)

10 ISKO JAPÃO

Comércio Internacional - Relações bilaterais

(mercadorias) com Portugal (II)

Top 10 das importações portuguesas do Japão, 2013

Top 10 das exportações portuguesas para o Japão, 2013

Fontes: INE, Banco de Portugal.

JAPÃO

8708 - Partes e acess órios para tratores, autocarros , automóveis de pass ageiros, veículos automóveis para trans porte de mercadorias e veículos automóveis

56.7 23.8 -14.3 8703 - Automóveis de pass ageiros e outros veículos

automóveis principalm ente concebidos para trans porte de pessoas

12.9 5.4 -29.3 9001 - Fibras óticas e feixes de fibras óticas; cabos de

fibras óticas (exceto os constituídos de fibras embainhadas individualmente da posição 8544); matérias polarizantes, em folhas ou em placas ; lentes ,

11.7 4.9 3.2 4002 - Borracha s intética e borracha artificial derivada

dos óleos , em formas primárias ou em chapas , folhas ou tiras ; m is turas de borracha natural, balata,

guta-11.7 4.9 30.1 8537 - Quadros, painéis, cons olas , cabinas, armários e

outros suportes, com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536, para comando elétrico ou dis tribuição de energia elétrica, incluídos os que

8.3 3.5 153.4 8408 - Motores de pistão, de ignição por com pres são

(m otores diesel ou semidiesel) 7.9 3.3 -35.5 8538 - Partes reconhecíveis com o exclusiva ou

principalm ente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537, não especificadas nem

compreendidas noutras posições

7.3 3.1 311.8

4011 - Pneumáticos novos , de borracha 6.1 2.6 -3.7 8707 - Carroçarias (incluídas as cabinas), para tratores,

autocarros, automóveis de pass ageiros , veículos automóveis para trans porte de mercadorias e veículos automóveis para us os especiais das posições 8701 a

5.7 2.4 -9.9 8309 - Rolhas, incluídas as cápsulas de coroa, rolhas de

parafus o e rolhas vertedoras, tampas , cápsulas para garrafas, batoques ou tampões ros cados, protetores de batoques ou tampões , s elos de garantia e outros

4.8 2.0 n.d. Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%)

2002 - Tomates preparados ou conservados (exceto em

vinagre ou em ácido acético) 31.6 24.1 19.2 8526 - Aparelhos de radiodeteção e de radioss ondagem

(radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando

20.7 15.8 1 015.0

2924 - Compostos de função carboxiam ida; compos tos

de função amida do ácido carbónico 12.6 9.6 n.d. 6403 - Calçado com s ola exterior de borracha, plástico,

couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural

11.6 8.9 22.6

2204 - Vinhos de uvas frescas , incluídos os vinhos

enriquecidos com álcool; m os to de uvas; 5.3 4.0 8.1 2611 - Minérios de tungs ténio e seus concentrados 4.2 3.2 n.d.

4504 - Cortiça aglomerada, com ou s em aglutinantes, e

suas obras 3.5 2.7 4.1 8536 - Aparelhos para interrupção, seccionamento,

proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos: interruptores , com utadores , relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente,

2.1 1.6 -5.5 6404 - Calçado com s ola exterior de borracha, plástico,

couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis (exceto calçado com caracterís ticas de brinquedo)

1.9 1.5 40.0

(11)

11 ISKO JAPÃO

Oportunidades de exportação de mercadorias (I)

JAPÃO

Top 10 das Oportunidades de exportação para o Japão

8705 -

_{Veículos automóveis}

especiais

8507 -

_{Acumuladores elétricos}

e

seus separadores

1602 -

_{Preparações e conservas, de}

carnes, miudezas

6104 -

_{Fatos de saia-casaco}

e

outros

_{de uso feminino}

8432 -

_{Máquinas e aparelhos de}

uso agrícola ou para campos

de desporto

4805 -

_{Papéis e cartões}

7309 -

_{Reservatórios}

e recipientes

semelhantes

7614 -

_{Cordas de alumínio}

, não isolados,

_para

usos elétricos

6103 -

_{Fatos de uso masculino}

7016 -

_Blocos

, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros

artefactos,

_{de vidro prensado ou moldado}

(12)

12 ISKO JAPÃO

Oportunidades de exportação de mercadorias (II)

JAPÃO

Fine Trade

Identificação

assertiva, por

produto, de

mercados potenciais

(13)

ISKO JAPÃO

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

Contactos

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do Novo Banco

(14)

14 ISKO JAPÃO

Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I)

Expansão internacional do Novo Banco orientada para mercados com afinidades económicas e culturais

com Portugal e com elevado potencial de crescimento.

JAPÃO

Venezuela

Sucursal NB

Brasil

Subsidiária BESI

África do Sul

Escritório

Representação NB

Moçambique

Participação NB

Moza Banco

Macau

Subsidiária

NB Ásia

Hong Kong

Subsidiária

BESI

Mumbai

Subsidiária BESI

Marrocos

Participação NB

Banque Marocaine

du Commerce

Extérieur

Polónia

Sucursal BESI

França

Subsidiária

NB de La

Vénétie

Cabo Verde

Subsidiária NB

Banco

Internacional de

Cabo Verde

Argélia

Participação NB

ILA - Ijar Leasing

Algérie

Itália

Participação NB

Banco delle Tre

Venezie

Ilhas Caimão

Sucursal NB

México

Escritório Representação

NB e Subsidiária BESI

Reino Unido

Sucursal NB e

BESI e

Subsidiária BESI

Angola

Participação NB

Banco Económico

SA

Xangai

Escritório

Representação NB

Espanha

Sucursal NB e

BESI

Luxemburgo

Sucursal NB

Irlanda

Subsidiária

NB PLC e BESI

Suíça

Escritório

Representação NB

Nova Iorque

Sucursal NB e

BESI

Nassau

Sucursal NB

(15)

15 ISKO JAPÃO

Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II)

No Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da Unidade

Internacional Premium.

Esta unidade é composta por uma equipa experiente de gestores especialistas,

organizados por Desks Geográficos.

desks geográficos

5

África

América Latina

Mercados Maduros &

China

Norte de África & Turquia

Europa de Leste, Ásia &

Médio Oriente

Conhecimento da forma de fazer negócios nos

principais mercados;

Relações com os players locais;

Conhecimento dos planos nacionais de

desenvolvimento dos países;

Participação em feiras e missões empresariais

nas geografias acompanhadas.

(16)

16 ISKO JAPÃO

Apoio à Internacionalização do Novo Banco (III)

Fine Trade: identificação de mercados potenciais.

1. Conhecimento

Identificação de contrapartes locais através

da rede de Bancos do Grupo, Bancos

parceiros, Rede Diplomática ou Câmaras de

Comércio Internacional;

Referenciação de Clientes;

Realização de Missões Empresariais.

2. Business Development

Uma equipa com reconhecida experiência a

apoiar nas suas operações de comércio

internacional.

31% das operações de Trade Finance realizadas

em 2013 passaram pelo Novo Banco*.

Best Trade Finance Bank, em

Portugal, pelo 8º ano consecutivo.

* Quota de mercado do Trade

Finance de 30,6% a dezembro

2013.

3. Comércio Internacional

4. Investimento

Estruturação, implementação e

acompanhamento de operações com os bancos

locais.

Angariação de funding para investimento

junto de Bancos de Desenvolvimento e

Multilaterais.

Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo:

JAPÃO

(17)

17 ISKO JAPÃO

Adesão a newsletters e

publicações

RESEARCH SETORIAL

Saiba mais em:

www.novobanco.pt/research

(18)

Unidade Internacional Premium

Research Setorial

Francisco Mendes Palma

Chief Sectoral Strategist francisco.mendes.palma@novobanco.pt

Susana Barros maria.susana.barros@novobanco.pt

Luís Ribeiro Rosa luis.carvalho.rosa@novobanco.pt

Conceição Leitão maria.conceicao.leitao@novobanco.pt

João Pereira Miguel joao.miguel@novobanco.pt

Patrícia Agostinho patricia.agostinho@novobanco.pt

José Manuel Botelho jose.botelho@novobanco.pt

Miguel Bidarra miguel.santos.silva@novobanco.pt

Celina Luís celina.luis@novobanco.pt

Paula Dias paula.dias@novobanco.pt

Disclaimer

Diretor Coordenador Ricardo Bastos Salgado ricardo.salgado@novobanco.pt

O estudo foi realizado pelo “Novo Banco Research - Research Setorial ” com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UNComtrade (United Nations CommodityTrade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em http://comtrade.un.org/db/. O conteúdo dos estudos efetuados pelo “Novo Banco Research - Research Setorial” é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o “Novo Banco Research - Research Setorial” não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o “Novo Banco Research - Research Setorial”, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.

O “Novo Banco Research - Research Setorial” não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o Novo Banco, não podendo o Novo Banco, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.

RESEARCH SETORIAL

Desk Mercados Maduros & China

Marta Mariz

Diretora de Negócio Internacional e Instituições Financeiras

marta.mariz@novobanco.pt

Christian Thieme

Negócio Internacional

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JAPÃO

NOVEMBRO 2014

INTERNATIONAL

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Contactos

03

ISKO JAPÃO

Ambiente de negócios

Ambiente de negócios e fatores chave

JAPÃO

Facilidade de fazer negócios

29/189

Proteção dos investidores

35/189

Comércio transfronteiriço

20/189

Cumprimento de contratos

26/189

Liberdade Económica

25/178

Competitividade

6/144

Requerimentos Básicos

25/144

Potenciadores de Eficiência

7/144

Inovação e Sofisticação

2/144

Cosec

1

Standard & Poor’s (Rating)

04

ISKO JAPÃO

Indicadores Macroeconómicos

PIB

PIB taxa de crescimento real

Taxa de Inflação

Taxa de Câmbio

Balança Corrente

Saldo Orçamental

2012

2013

2014

2015

2016

Taxa de desemprego

JAPÃO

4 617.9

3 687.7

3 590.8

3 675.2

3 765.2

1.5

1.5

0.9

0.8

0.8

4.3

4.0

3.7

3.8

3.8

0.0

0.4

2.7

2.0

2.6

102.7

129.7

139.0

140.0

₂₀₁₅

₂₀₁₆

_4.0

_0.7