N EWMAN & M ORRISON LLP
Finanças Corportativas Títulos Mobiliários Fusões e Aquisições
44 WALLSTREET, NOVAYORK, NY 10005 Tel. +1 (212) 248-1001 / Fax +1 (212) 202-6055
Q UEM S OMOS
• A DVOGADOS EXPERIENTES EM TÍTULOS MOBILIÁRIOS
• D EDICAÇÃO AO CRESCIMENTO DE NOSSOS CLIENTES
• E XCELENTE TRADIÇÃO
O escritório de advocacia Newman & Morrison, localizado na Wall Street,
Nova York, é constituido por advogados experientes e comprometidos a ajudar
companhias emergentes brasileiras, fornecendo consultoria jurídica e
indicando profissionais qualificados quando estas companhias entram no
mercado americano de capitais ou quando fazem aquisições estratégicas nos
Estados Unidos, Ásia e Europa.
O Q UE F AZEMOS
(T ÍTULOS M OBILIÁRIOS )
• D IREITO C OMERCIAL E DE T ÍTULOS M OBILIÁRIOS NOS EUA
• A BERTURA DE C APITAL DE E MPRESAS P RIVADAS (OPA – O FERTA P ÚBLICA DE A QUISIÇÃO )
• I NSERÇÃO DE C LIENTES AO M ERCADO DE C APITAIS DOS EUA (Ó TIMA R ELAÇÃO COM B ANCOS E F UNDOS DE I NVESTIMENTO )
“Nós já ajudamos inúmeras companhias emergentes a planejar e colocar em prática estratégias para levantar fundos de equity e debt nos EUA. Trazemos nossa experiência jurídica e nosso relacionamento com bancos e fundos de investimento, auditores e escritórios especializados em relacionamento com investidores para fornecer um serviço de qualidade internacional para nossos clientes.”
– Robert Newman, sócio
• O FERTA P ÚBLICA E P RIVADA DE T ÍTULOS DE D ÍVIDA
• A TIVIDADE B ANCÁRIA C OMERCIAL
• F INANCIAMENTO E STRUTURADO
“Nossos clientes usam o financiamento através de títulos de dívida e a experiência bancária comercial de nossos advogados para obter capital preservando patrimônio. Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a construir um financiamento estruturado criativo e rentável, que possibilita a obtenção de capital sem sobrecarregar as operações. Com 15 anos de experiência como sócio do escritório Shearman & Sterling, oferecemos consultoria do mais alto nível de qualidade.”
- John Morrison, sócio
O Q UE F AZEMOS
(F INANÇAS C ORPORTATIVAS )
• J OINT V ENTURES E R ELACIONAMENTOS E STRATÉGICOS
• A QUISIÇÕES I NTERNACIONAIS DE A TIVOS E C OMPANHIAS
• F INANCIAMENTOS D ESTINADOS À A QUISIÇÕES
“Ajudamos empresas brasileiras a formar joint ventures importantes nos setores de produção, tecnologia e recursos naturais ao estabelecer relações comerciais de cooperação mútua. Através da nossa proximidade com escritórios de advocacia, bancos de investimento, auditores e consultores, executamos operações de forma rápida e eficaz em quatro continentes. Nossa equipe realiza operações de financiamento destinadas à aquisições concomitantemente com atividades de fusão e aquisição, trazendo assistência jurídica de altíssimo nível à companhias emergentes da Brasil.”
- Francesca Cinotti, consultora
O Q UE F AZEMOS
(F USÕES E A QUISIÇÕES )
C OMO A BORDAMOS N OSSA P ROFISSÃO
• O BEDIÊNCIA À L EI
• O PERAÇÕES E FICAZES
• P REÇOS F IXOS
“A obrigação mais importante de nossos advogados é aconselhar nossos clientes para que estes atinjam seus objetivos atuando dentro da lei.
Administramos nosso escritório como um negócio, fixando nossos preços sempre que possível e treinando nossos advogados para que atuem de forma eficiente. Me cansei de ver clientes olhando para o relógio quando eu entrava em uma sala, e sabia que existia uma forma melhor de oferecer serviços jurídicos.”
-Robert Newman, sócio
N OSSA A TUAÇÃO NO B RASIL
• A BERTURA DE C APITAL EM B OLSAS DE V ALORES A MERICANAS
• T ÍTULOS DE D ÍVIDA P ÚBLICA E P RIVADA /A TIVIDADE B ANCÁRIA C OMERCIAL
• E XPANSÃO PARA EUA E B RASIL ATRAVÉS DE A QUISIÇÕES E
R ELACIONAMENTOS E STRATÉGICOS
• R EPRESENTAÇÃO C ORPORATIVA NOS E STADOS U NIDOS
Esperamos lidar com companhias emergentes e altamente rentáveis do Brasil que possuam uma gerência ambiciosa que busca financiamento ou que queira expandir seus negócios para os Estados Unidos. Estas companhias emergentes que estão expandindo seus negócios, nacional e internacionalmente, precisam de advogados de confiança especializados em títulos e comércio exterior, e que possam oferecer consultoria jurídica experiente, realizar operações eficazes e cobrar preços justos.
Também buscamos nos aproximar de escritórios brasileiros de advocacia, auditores
e consultores que queiram ajudar seus clientes a expandir para os Estados Unidos.
V AMOS O FERECER
• C ONSULTORIA J URÍDICA E SPECIALIZADA
• I NTRODUÇÃO À NOSSA R EDE
• A SSISTÊNCIA J URÍDICA NOS E STADOS U NIDOS
Com a continuidade da globalização, empresas de middle market precisam de acesso ao mercado mundial de capitais e de consultoria especializada que, antigamente, somente as maiores empresas podiam bancar. Os advogados do escritório Newman & Morrison trazem esta especilização às empresas brasileiras que buscam competir com grandes organizações multinacionais de forma criativa e rentável.
N OSSA A TUAÇÃO DO B RASIL
Robert Newman
O sr. Newman é o sócio-gerente do escritório Newman & Morrison LLP e possui uma combinação única de mais de 10 anos de experiência empresarial no mercado de capitais, somados a mais de 15 anos de atuação como advogado especializado em títulos, aquisições e fusões. O sr. Newman auxilia empresas emergentes dos EUA e do resto do mundo a crescer, fornecendo consultoria jurídica em financiamento, fusões, aquisições, títulos mobiliários e governança corporativa. Já atuou em ofertas públicas e privadas deequity, em matérias federais e estaduais, fusões e aquisições, e no direito comercial de forma geral.
O sr. Newman começou sua prática jurídica com o Grupo Corporativo e de Títulos do escritório Sullivan & Cromwell, onde trabalhou com corporações e bancos de investimento em atividades de financiamento sofisticadas e com operações de fusão e aquisição. O sr. Newman agora dedica sua experiência em títulos mobiliários, fusões e aquisições ao crescimento e às ambições de companhias emergentes públicas e privadas dos EUA, da América Latina e da Ásia.
A experiência do sr. Newman anterior ao início da sua prática jurídica foi como representante registrado na Smith Barney Harris & Upham (atual Citibank) e como consultor na área de mercado de capitais de grandes bancos e corretoras, incluindo Merrill Lynch, Chase/Interactive Data Corporation, e Barclays Bank PLC. Juntando sua experiência jurídica à sua experiência no mercado de capitais, ele é capaz de guiar clientes através de estruturas intrincadas e questões regulatórias, enquanto executa operações de forma eficaz pelo labirinto dos bancos de investimento, auditores, escritórios especializados em relacionamento com investidores e fundos de investimento.
O P ERFIL DOS S ÓCIOS
John Morrison
O sr. Morrison é sócio-fundador do escritório Newman & Morrison LLP e trabalha há mais de 25 anos em uma grande variedade de atividades de financiamento e títulos mobiliários. Ele traz ao escritório uma grande experiência em operações com títulos públicos e privados, além de estar profundamente envolvido em financiamentos estruturados públicos e privados e em operações transfronteiriças envolvendo emitentes e bancos de investimento nos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e Ásia. Está acostumado a representar tanto os emitentes estrangeiros quanto os nacionais em financiamentos públicos e privados de dívida de alto rendimento e nos financiamentos estruturados de dívidas.
A maior parte da carreira do sr. Morrison foi como sócio e associado do escritório Shearman & Sterling LLP, nas filiais de Nova York, Londres e Abu Dhabi. Também passou muitos anos como sócio do escritório Haynes and Boone, atuando no grupo de Mercado de Capitais na filial de Nova York. No Shearman & Sterling, atuou no grupo de Mercado de Capitais, no grupo de Titularização e Derivativos e no grupo de Falências e Reestruturação Empresarial.
O P ERFIL DOS S ÓCIOS
O P ERFIL DOS S ÓCIOS
Gerry Adler
Com mais de 30 anos de experiência em direito dos títulos mobiliários, o sr. Adler concentrou sua atuação na regulamentação de títulos, incluindo ofertas públicas e privadas dedebte deequity, matérias federais e estaduais, fusões e aquisições, inclusive fusões reversas, financiamento de capital de risco, governança corporativa e direito comercial.
O sr. Adler tem uma vasta experiência na representação de emitentes e de empresas de investimento em ofertas públicas e privadas de títulos, assim como na representação de compradores, vendedores e consultores financeiros em uma variedade de operações envolvendo sociedades abertas e fechadas.
Ele representa um grande leque de clientes, incluindo corretores que atuam como adquirentes e subscritores, fabricantes, desenvolvedores de software e empresas de tecnologia, além de ser bastante consultado em pré- ofertas públicas. Trabalha com seus clientes adquirentes e subscritores em todos os aspectos do processo dedue diligence anterior à realização de ofertas, além de trabalhar com sociedades abertas e fechadas em todos os aspectos relacionados ao processo dedue diligencede fusões e aquisições.
A experiência do sr. Adler anterior à sua entrada no setor privado foi como Procurador-Geral Adjunto do Estado de Nova York no Departamento de Títulos e Financiamento Imobiliário, além de Conselheiro Especial da Bolsa de Valores de Nova York.
Atualmente, o sr. Adler é membro da diretoria da National Investment Banking Association, uma entidade sem fins lucrativos que funciona como uma associação para corretores nacionais, regionais e independentes, empresas de investimento, consultores e outros profissionais do mercado de capitais. O sr. Adler foi Capitão da Corporação de Advogados-Gerais da Reserva do Exército dos Estados Unidos.
O P ERFIL DOS C ONSULTORES
Francesca Cinotti
A srta. Cinotti trabalhou por mais de 15 anos com uma grande variedade de títulos domésticos e internacionais e em atividades financeiras, e tem vasta experiência em operações de títulos públicos e privados. A srta. Cinotti se formou na Tulane Law School, e foi associada da filial de Paris do
escritório Shearman & Sterling por muitos anos, dedicando-se a joint ventures, fusões e aquisições internacionais. Foi transferida para a filial de Nova York do Shearman & Sterling, onde auxiliou clientes com ofertas públicas e privadas, nacionais e internacionais, deequitye dedebt.
A srta. Cinotti tem ótima experiência em criar e reestruturar complexas estruturas financeiras nacionais e internacionais, e liderou planos jurídicos em diversas operações de financiamento
estruturado, como financiamento de single credit, conduit financing, financiamento através de veículos de investimento estruturado e titularização de carteiras, realizando o contato e a negociação com agências de notação, negociando garantias financeiras com monorramos, coordenando as atividades de conselhos locais e regulatórios e oferecendo consultoria a clientes em assuntos gerais decompliance.
A experiência da srta. Cinotti também inclui operações com fundos de capital privado e hedge funds. É, ainda, professora adjunta de Argumentação Jurídica da Manhattanville College, em Purchase, NY.
A srta. Cinotti é fluente em italiano, espanhol e francês, o que permite que ela se comunique de forma eficaz com clientes europeus e latino-americanos.
N OSSOS Ê XITOS I NTERNACIONAIS
R ECENTES
• CleanTech Innovations, Inc. US$ 20 milhões - investimento privado emequitye debt.
• SmartHeat Inc. US$ 27 milhões - oferta pública subscrita
• CleanTech Innovations, Inc. US$ 10 milhões - investimento privado emequity.
• CleanTech Innovations, Inc. – Fusão Reversa - Everton Capital Corp.
• Deer Consumer Products, Inc. US$ 75.9 milhões – oferta pública subscrita
• SmartHeat Inc. US$ 74.997 milhões – oferta pública subscrita
• Deer Consumer Products, Inc. US$ 15 milhões - investimento privado emequity.
• SmartHeat Inc. US$ 9 milhões – acordo de empréstimo
• Deer Consumer Products, Inc. US $2.678 milhões - investimento privado emequity
• Deer Consumer Products, Inc. US$ 956,800 investimento privado emequity
• Deer Consumer Products, Inc. US$ 746,000 investimento privado emequity
• Deer Consumer Products, Inc. - Fusão Reversa - Tag Events Corp.
• Aquisição da Güstrower Wärmepumpen GmbH pela SmartHeat Inc.
• Aquisição da LTU Technologies SAS.
• FusionTech, Inc. – Fusão Reversa - ZapNaps, Inc.
O escritório Newman & Morrison está determinado a trazer sua experiência
internacional de alto nível nas áreas de mercado de capitais, financiamentos, fusões
e aquisições às empresas emergentes brasileiras.
Informações para Contato
44 W S , N Y , NY 10005
Robert Newman
John Morrison
Gerry Adler
[email protected] Francesca Cinotti
