BTC Ações Alugadas. Equity Research. Top 10: Último Pregão. Top 10: Média 12 Meses. Emissores

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Emissores

Glauco Legat, CFA - Analista Chefe glauco.legat@necton.com.br Gabriel Machado

gabriel.machado@necton.com.br

BTC ÷ Free Float

Tabela de Negociações

BEEF3 R$ 11,82 23.851 6.028 7,9 16,45% USIM5 R$ 8,01 68.220 39.519 3,5 1,11% MRVE3 R$ 18,02 35.519 2.973 23,9 0,50% NATU3 R$ 33,58 55.812 9.966 11,2 4,31% TRPL4 R$ 22,67 23.852 2.335 20,4 0,75% ECOR3 R$ 14,50 18.293 5.175 7,1 0,85% ARZZ3 R$ 59,50 4.152 320 26,0 2,21% MDIA3 R$ 35,93 11.490 1.187 19,4 2,09% BRKM5 R$ 31,25 16.127 8.764 3,7 0,31% TIET11 R$ 11,85 14.357 1.434 20,0 0,25%

Fonte: Bloomberg, Necton. Fonte: Bloomberg, Necton.

BTC ÷ Free Float | Média 12 Meses

Tabela de Negociações | Média 12 Meses

IGTA3 32,3% 16.924 1.390 24,4 1,41% BEEF3 115,7% 23.396 2.720 17,2 16,45% USIM5 -16,0% 65.048 13.652 9,5 1,11% MRVE3 74,6% 35.127 5.043 13,9 0,50% NATU3 106,6% 55.812 4.495 24,8 4,31% ECOR3 69,0% 18.293 3.222 11,4 0,85% ARZZ3 36,2% 4.144 376 22,0 2,21% MDIA3 -16,9% 11.490 596 38,6 2,09% CYRE3 121,2% 24.960 3.560 14,0 0,24% TIET11 23,0% 14.148 1.263 22,4 0,25%

segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Top 10: Média 12 Meses

Ticker Retorno 12M BTC (mil ações) Volume (mil ações) Cobertura (dia) Tx. Tomador (a.a.)

Top 10: Último Pregão

Ticker Preço (R$) BTC (mil ações) Volume (mil ações) Cobertura (dia) Tx. Tomador (a.a.) Como saber quais ações o mercado está apostando contra? Simples: analisamos o BTC das ações

negociadas. BTC (Banco de Títulos CBLC) é uma operação em que investidores doam suas ações para

outros investidores (tomadores) que desejam apostar na queda destas ações. Logo, quanto mais ações estão sendo doadas (ou tomadas) para aluguel (BTC) em relação as ações em circulação no mercado (free float), maior o indicativo que o mercado está apostando na queda destas ações.

Elencamos as dez ações com as maiores relações BTC ÷ Free Float : ao dia e a média 12 meses. Na

sequência, as ETFs (Ibovespa, Small Caps e S&P) e os setores também são analisados. Como critério, utilizamos apenas ações negociadas no IBrX-100, que são apresentadas em uma tabela resumo ao final do relatório.

BTC | Ações Alugadas

Equity Research

8,5% 8,7% 9,2% 9,3% 10,7% 12,7% 14,2% 14,4% 15,6% 17,1% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 17,5% 20,0% TIET11 BRKM5 MDIA3 ARZZ3 ECOR3 TRPL4 NATU3 MRVE3 USIM5 BEEF3 8,4% 8,6% 9,2% 9,3% 10,7% 14,2% 14,2% 14,8% 16,7% 19,5% 0,0% 7,5% 15,0% 22,5% TIET11 CYRE3 MDIA3 ARZZ3 ECOR3 NATU3 MRVE3 USIM5 BEEF3 IGTA3 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%

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EXCHANGE TRADED FUNDS (ETFs) | Bovespa - Small Caps - S&P

2014 21,2% 5.081 24.017 1.738 2,86% 2015 22,5% 8.464 37.656 2.541 2,38% 2016 24,0% 10.281 42.759 3.010 2,67% 2017 27,0% 11.821 43.754 2.457 1,18% 2018 30,4% 17.683 58.199 3.188 0,70% 8-out 28,9% 28.673 99.300 5.096 1,20% 1-nov 37,9% 34.514 90.950 4.154 0,50% 8-nov 39,5% 35.850 90.750 4.694 0,53% 8-nov 39,5% 35.850 90.750 4.694 0,53%

2014 18,8% 134 713 7 2015 1,3% 10 742 3 2016 1,9% 15 821 10 2017 5,8% 72 1.229 19 2,20% 2018 2,3% 61 2.631 40 0,23% 8-out 7,3% 946 13.000 88 1,95% 1-nov 5,4% 643 12.000 185 1,00% 8-nov 5,4% 698 13.000 559 0,23% 8-nov 5,4% 698 13.000 559 0,23%

2014 1,5% 8 514 23 2015 0,5% 5 1.075 32 2016 1,1% 20 1.783 43 3,80% 2017 2,7% 60 2.258 41 3,12% 2018 3,7% 111 3.026 74 2,49% 8-out 20,9% 543 2.600 88 4,42% 1-nov 24,4% 685 2.800 51 1,95% 8-nov 25,8% 721 2.800 76 3,11% 8-nov 25,8% 721 2.800 76 3,11%

Tx. Tomador (a.a.)

IVVB11 (S&P)

Data BTC ÷ Free Float BTC (mil cotas)

Free Float (mil cotas)

Data BTC ÷ Free

Float

BTC (mil cotas)

Volume (mil cotas)

SMAL11 (Índice Small Caps)

Volume (mil cotas) Tx. Tomador (a.a.) Data BTC ÷ Free Float BTC (mil cotas)

Volume (mil cotas)

Tx. Tomador (a.a.)

BOVA11 (Índice Bovespa)

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% nov -1 5 fe v-16 m ai-1 6 ago-1 6 nov -1 6 fe v-17 m ai-1 7 ago-17 nov -1 7 fe v-18 m ai-1 8 ago-1 8 nov -1 8 fe v-19 m ai-19 ago-1 9 nov -1 9

BOVA11 Média +1 Desv -1 Desv

-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% no v-1 5 fe v-1 6 m ai-1 6 ag o -1 6 no v-1 6 fe v-1 7 m ai-1 7 ag o -1 7 no v-1 7 fe v-1 8 m ai-1 8 ag o -1 8 no v-1 8 fe v-1 9 m ai-1 9 ag o -1 9 no v-1 9

SMAL11 Média +1 Desv -1 Desv

-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% no v-1 5 fe v-1 6 m ai-1 6 ag o-1 6 no v-1 6 fe v-1 7 m ai -1 7 ag o -1 7 no v-1 7 fe v-1 8 m ai -1 8 ag o -1 8 no v-1 8 fe v-1 9 m ai-1 9 ag o-1 9 no v-1 9

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ANÁLISE SETORIAL

8-nov-19 1M 1Y 8-nov-19 1M 1Y 8-nov-19 1M 1Y 8-nov-19 1M 1Y

Commodity 4,5% 4,2% 4,3% 4,1 3,6 3,9 932 856 909 25,0% 23,4% 29,7% Financeiro 2,5% 2,4% 2,3% 4,3 2,8 4,2 1.274 1.264 1.056 34,2% 34,5% 34,5% Imobiliário 5,8% 6,3% 6,7% 5,9 4,8 4,8 76 75 52 2,0% 2,0% 1,7% Indústria 5,9% 5,1% 4,8% 5,3 5,1 5,6 561 591 426 15,1% 16,1% 13,9% Utilities 3,8% 3,7% 3,2% 4,6 5,2 3,6 282 297 186 7,6% 8,1% 6,1% Varejo 4,4% 4,5% 4,0% 4,8 4,2 4,3 598 580 431 16,1% 15,8% 14,1% IBrX 3,1% 3,6 3,2 3,1 3.723 3.663 3.061 100,0% 100,0% 100,0%

Setores Dias de Cobertura Market Cap (R$ Bilhões) % Particpação IBrX

Imobiliário

Utilities

Financeiro

Indústria

Varejo

Commodities

BTC ÷ Free Float

Além das ações mais alugadas, analisamos quais setores o mercado pode estar apostando contra. Para isso, analisamos o BTC sobre Free Float de todas as ações do Índice Brasil 100 (IBrX 100) e categorizamos, cada ação, em um dos seis setores abaixo. Ao final, fazemos a média de cada setor: ao dia, há 1 mês e há 1 ano.

2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% n o v-15 fev -16 mai -1 6 ag o -16 n o v-16 fev -17 mai -1 7 ag o -17 n o v-17 fev-18 mai-18 ag o -18 n o v-18 fev-19 mai-19 ag o -19

Commodities Média +1 Desv -1 Desv

1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% n o v-15 fev-16 mai-16 ago -1 6 n o v-16 fev-17 ma i-1 7 ag o -1 7 n o v-17 fev-18 ma i-1 8 ag o -1 8 n o v-18 fev-19 ma i-1 9 ag o -19

Financeiro Média +1 Desv -1 Desv

4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% n o v-15 fev-16 mai-16 ago -16 n o v-16 fe v-17 mai -17 ag o -17 n o v-17 fe v-18 mai -18 ag o -18 n o v-18 fev-19 mai-19 ago -19

Imobiliário Média +1 Desv -1 Desv

3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% no v-1 5 fe v-16 mai-16 ag o -16 no v-1 6 fe v-17 mai -1 7 ag o -1 7 n o v-1 7 fe v-18 mai -1 8 ag o -18 no v-1 8 fe v-19 mai-19 ag o -19

Indústria Média +1 Desv -1 Desv

2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% n o v-15 fev-16 _mai-16 _ago -16 n o v-16 fev-17 _mai -17 ag o -17 n o v-17 fev-18 _mai-18 _ago -18 n o v-18 fe v-19 mai-19 ago -19

Utilities Média +1 Desv -1 Desv

2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% n o v-15 fev -1 6 mai -1 6 ag o -16 n o v-16 fev -1 7 mai -1 7 ag o -17 n o v-17 fev-18 mai-18 ag o -18 n o v-18 fev-19 mai-19 ag o -19

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QUADRO RESUMO | PRINCIPAIS BLUE CHIPS

B3SA3

BBAS3

VALE3

ITUB4

BBDC4

PETR4

LREN3

ABEV3

0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,40% 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0

BTC (milhões ações) Média BTC Taxa Aluguel

0,00% 0,40% 0,80% 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0

0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 no v-1 8 d e z-18 jan -19 fe v-19 mar-19 ab r-19 mai -1 9 ju n -19 ju l-19 ag o -19 se t-19 o u t-19

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 50,0 100,0 150,0 200,0

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0

Analisamos também o número de ações tomadas para aluguel (em milhões) das principais ações da bolsa, as "Blue Chips". No eixo oposto, observa-se a taxa de aluguel de um dia. Com isso, é possível visualizar se o mercado está apostando contra as principais ações do ibovespa, que é uma boa proxy do mercado em geral.

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QUADRO RESUMO | AÇÕES IBrX 100 | 1

8-nov-19 7-nov-19 8-nov-19 7-nov-19 8-nov-19 7-nov-19

ABEV3 AMBEV SA ALUP11 ALUPAR INV-UNIT ARZZ3 AREZZO INDUSTRIA AZUL4 AZUL SA B3SA3 B3 SA BBAS3 BANCO DO BRASIL BBDC3 BRADESCO SA BBDC4 BRADESCO SA-PREF BBSE3 BB SEGURIDADE PA BEEF3 MINERVA SA BRAP4 BRADESPAR SA -PR BRDT3 PETROBRAS DISTRI BRFS3 BRF SA BRKM5 BRASKEM-PREF A BRML3 BR MALLS BRSR6 BANRISUL-PREF B BTOW3 B2W CIA DIGITAL CCRO3 CCR SA CESP6 CESP-PREF B CIEL3 CIELO SA CMIG4 CEMIG-PREF CPLE6 COPEL-PREF B CRFB3 ATACADAO SA CSAN3 COSAN SA CSMG3 COPASA MG - ORD CSNA3 SID NACIONAL CVCB3 CVC BRASIL OPERA CYRE3 CYRELA DTEX3 DURATEX SA ECOR3 ECORODOVIAS EGIE3 ENGIE BR ENER SA ELET3 ELETROBRAS ELET6 ELETROBRAS-PR B EMBR3 EMBRAER ENBR3 ENERGIAS DO BRAS ENGI11 ENERGISA-UNITS EQTL3 EQUATORIAL E-ORD YDUQ3 YDUQS PART EZTC3 EZ TEC FLRY3 FLEURY SA GFSA3 GAFISA 6,01 5,3% GGBR4 GERDAU-PREF GNDI3 NOTREDAME INTERMÉDICA58,78 GOAU4 MET GERDAU-PREF GOLL4 GOL-PREF HAPV3 HAPVIDA HGTX3 CIA HERING HYPE3 HYPERA SA IGTA3 IGUATEMI IRBR3 IRB BRASIL RESSE ITSA4 ITAUSA-PREF Fonte: Bloomberg, Necton. 17,30 3,3% 21.547 143.161 143.311 -0,10% 13,3 13,3 0,17% 0,13% 24,20 1,1% 757 3.306 3.360 -1,61% 8,7 8,9 0,35% 0,22% 59,50 9,3% 500 4.152 4.144 0,20% 16,6 16,6 2,21% 2,45% 50,92 1,3% 2.600 3.744 3.661 2,27% 2,9 2,8 0,20% 0,33% 48,70 0,8% 6.925 16.464 17.120 -3,83% 4,8 4,9 0,33% 0,47% 47,00 1,2% 14.284 16.106 14.846 8,49% 2,3 2,1 0,17% 0,26% 32,03 1,0% 2.628 11.101 11.071 0,27% 8,4 8,4 0,18% 0,32% 34,24 3,1% 19.010 120.982 124.065 -2,48% 12,7 13,1 0,13% 0,17% 34,69 3,5% 3.030 23.940 24.714 -3,13% 15,8 16,3 0,18% 0,21% 11,82 17,1% 3.276 23.851 23.396 1,95% 14,6 14,3 16,45% 12,22% 33,14 3,2% 1.410 7.219 7.156 0,88% 10,2 10,1 0,29% 0,31% 27,88 1,5% 5.090 11.066 10.958 0,99% 4,3 4,3 0,18% 0,22% 34,45 3,1% 5.466 21.345 20.404 4,61% 7,8 7,5 0,14% 0,17% 31,25 8,7% 2.669 16.127 15.067 7,04% 12,1 11,3 0,31% 0,26% 15,16 5,2% 5.650 43.786 44.204 -0,95% 15,5 15,6 0,13% 0,14% 21,97 0,7% 1.056 1.422 1.431 -0,63% 2,7 2,7 0,34% 0,44% 52,08 5,6% 2.888 11.204 10.922 2,58% 7,8 7,6 0,77% 1,30% 17,36 5,1% 6.381 57.997 58.482 -0,83% 18,2 18,3 0,19% 0,18% 29,80 0,9% 999 1.692 1.692 -0,03% 3,4 3,4 0,40% 0,42% 7,74 7,9% 15.722 88.579 93.734 -5,50% 11,3 11,9 0,57% 0,61% 13,09 2,6% 7.781 24.455 24.341 0,47% 6,3 6,3 0,31% 0,19% 54,97 7,2% 891 7.246 7.120 1,77% 16,3 16,0 0,51% 0,47% 18,87 4,7% 3.209 18.124 19.296 -6,07% 11,3 12,0 0,66% 0,65% 59,40 4,4% 1.050 6.717 6.762 -0,66% 12,8 12,9 0,21% 0,21% 65,69 1,7% 671 1.095 1.079 1,47% 3,3 3,2 1,43% 1,66% 12,30 7,9% 10.700 50.901 52.043 -2,19% 9,5 9,7 0,35% 0,20% 44,49 7,3% 1.885 10.756 10.709 0,44% 11,4 11,4 0,29% 0,29% 27,54 8,3% 3.275 24.225 24.960 -2,95% 14,8 15,2 0,24% 0,25% 12,96 2,4% 1.755 7.077 7.293 -2,96% 8,1 8,3 0,34% 0,33% 14,50 10,7% 2.905 18.293 16.935 8,02% 12,6 11,7 0,85% 0,96% 45,20 5,8% 1.199 14.834 14.944 -0,74% 24,7 24,9 0,18% 0,18% 38,22 7,5% 4.903 23.746 27.145 -12,52% 9,7 11,1 7,61% 5,29% 39,55 3,5% 2.639 8.026 11.471 -30,03% 6,1 8,7 0,24% 0,28% 18,08 1,2% 2.293 8.545 8.626 -0,94% 7,5 7,5 0,13% 0,14% 18,77 2,3% 2.397 6.876 6.930 -0,77% 5,7 5,8 0,12% 0,15% 47,00 1,0% 1.605 3.726 4.364 -14,61% 4,6 5,4 0,51% 0,44% 100,25 2,4% 1.164 4.885 5.109 -4,40% 8,4 8,8 0,31% 0,25% 37,66 3,1% 2.397 9.411 9.605 -2,02% 7,9 8,0 0,33% 0,31% 41,59 4,4% 1.424 7.068 7.802 -9,41% 9,9 11,0 1,06% 1,07% 25,86 3,6% 1.404 8.761 8.902 -1,58% 12,5 12,7 0,50% 0,59% 1.731 4.159 4.252 -2,17% 4,8 4,9 7,10% 10,60% 15,25 3,6% 13.203 38.389 36.931 3,95% 5,8 5,6 0,18% 0,20% 0,5% 3.026 1.876 1.739 7,88% 1,2 1,1 0,18% 0,17% 7,05 2,6% 12.780 18.070 16.260 11,14% 2,8 2,5 0,25% 0,42% 33,97 7,2% 4.403 9.758 9.940 -1,83% 4,4 4,5 4,84% 3,99% 55,69 0,4% 2.177 850 843 0,86% 0,8 0,8 0,22% 0,23% 32,85 5,2% 1.666 7.117 7.288 -2,34% 8,5 8,7 0,39% 0,36% 35,14 2,2% 1.532 8.602 8.573 0,33% 11,2 11,2 0,13% 0,13% 47,10 3,4% 1.124 2.972 2.991 -0,65% 5,3 5,3 1,41% 0,81% 35,10 6,5% 4.937 43.922 40.459 8,56% 17,8 16,4 0,37% 0,21% 13,76 1,5% 17.094 65.987 65.327 1,01% 7,7 7,6 0,42% 0,26%

BTC (mil qtde) Volume

Médio 30D Preço (R$) BTC

/ Free Float

Empresa Variação Dias de Cobertura Taxa Tomador (a.a.)

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QUADRO RESUMO | AÇÕES IBrX 100 | 2

8-nov-19 7-nov-19 8-nov-19 7-nov-19 8-nov-19 7-nov-19

ITUB4 ITAU UNIBAN-PREF 36,27 2,0% 19.851 96.507 96.521 -0,01% 9,7 9,7 0,12% 0,20% JBSS3 JBS 27,59 1,6% 12.350 17.037 16.820 1,29% 2,8 2,7 1,07% 0,95% KLBN11 KLABIN SA - UNIT 17,59 3,7% 3.968 40.193 38.388 4,70% 20,3 19,3 0,19% 0,21% COGN3 COGNA EDUCACAO 9,82 3,7% 14.414 57.722 55.780 3,48% 8,0 7,7 0,15% 0,18% LAME3 LOJAS AMERIC 14,81 3,2% 1.541 5.799 5.860 -1,03% 7,5 7,6 0,37% 0,34% LAME4 LOJAS AMERIC-PRF 19,43 4,3% 3.898 31.986 32.493 -1,56% 16,4 16,7 0,29% 0,25% LIGT3 LIGHT SA 20,10 2,6% 2.282 5.536 5.473 1,16% 4,9 4,8 0,39% 0,39% LINX3 LINX SA 32,96 3,9% 1.008 6.008 6.009 -0,01% 11,9 11,9 0,65% 0,69% LREN3 LOJAS RENNER SA 48,92 0,6% 3.925 4.545 4.705 -3,41% 2,3 2,4 0,21% 0,42% MDIA3 M DIAS BRANCO SA 35,93 9,2% 843 11.490 11.490 0,00% 27,3 27,3 2,09% 2,06% MGLU3 MAGAZINE LUIZA S 43,81 4,4% 11.974 24.035 24.692 -2,66% 4,0 4,1 22,24% 34,03% MOVI3 Movida 15,86 3,3% 1.578 4.348 4.334 0,33% 5,5 5,5 1,41% 0,23% MRFG3 MARFRIG GLO FOOD 11,05 6,5% 4.648 11.669 11.531 1,20% 5,0 5,0 1,87% 1,76% MRVE3 MRV ENGENHARIA 18,02 14,4% 5.133 35.519 35.127 1,11% 13,8 13,7 0,50% 0,44% MULT3 MULTIPLAN 28,76 2,9% 2.459 7.971 8.250 -3,38% 6,5 6,7 0,54% 0,53% MYPK3 IOCHP-MAXION 18,40 7,4% 1.197 9.792 9.717 0,77% 16,4 16,2 0,29% 0,19% NATU3 NATURA 33,58 14,2% 4.597 55.812 56.936 -1,98% 24,3 24,8 4,31% 4,43% ODPV3 ODONTOPREV 15,02 6,0% 1.330 15.960 15.700 1,65% 24,0 23,6 1,39% 1,85% PCAR4 PAO ACUCA-PREF 81,09 3,5% 1.299 5.435 5.346 1,68% 8,4 8,2 0,17% 0,30% PETR3 PETROBRAS 32,91 0,6% 9.852 17.289 15.986 8,15% 3,5 3,2 0,13% 0,12% PETR4 PETROBRAS-PREF 30,02 2,1% 53.468 95.449 87.843 8,66% 3,6 3,3 0,24% 0,17% POMO4 MARCOPOLO-PREF 3,57 5,1% 5.628 25.356 24.600 3,08% 9,0 8,7 0,54% 0,61% PSSA3 PORTO SEGURO SA 56,39 6,7% 626 6.321 6.370 -0,76% 20,2 20,3 5,50% 5,37% ENAT3 ENAUTA PARTICIPA 13,10 1,6% 728 4.240 4.249 -0,20% 11,7 11,7 0,22% 0,23% QUAL3 QUALICORP SA 32,48 1,2% 2.852 3.335 3.332 0,09% 2,3 2,3 0,66% 0,57% RADL3 RAIADROGASIL 111,50 2,5% 1.329 5.768 5.726 0,75% 8,7 8,6 0,31% 0,46% RAIL3 RUMO SA 23,49 1,3% 7.460 12.271 11.938 2,79% 3,3 3,2 0,46% 0,20% RAPT4 RANDON PART-PREF 10,51 6,3% 2.779 14.181 14.128 0,37% 10,2 10,2 0,26% 0,21% RENT3 LOCALIZA 41,55 2,2% 5.841 12.096 12.423 -2,63% 4,1 4,3 0,23% 0,42% SANB11 BANCO SANTA-UNIT 46,59 0,4% 1.741 14.683 15.008 -2,17% 16,9 17,2 0,46% 0,43% SAPR11 SANEPAR-UNIT 89,09 1,7% 500 1.666 1.580 5,44% 6,7 6,3 0,34% 0,41% SBSP3 SABESP 53,90 2,1% 2.771 7.270 7.294 -0,33% 5,2 5,3 0,11% 0,13% SEER3 SER EDUCACIONAL 23,58 2,9% 752 1.582 1.685 -6,09% 4,2 4,5 2,53% 2,70% SLCE3 SLC AGRICOLA SA 18,46 753 5.725 5.750 -0,43% 15,2 15,3 0,22% 0,24% SMLS3 SMILES FIDELIDAD 35,00 6,0% 635 3.520 3.561 -1,17% 11,1 11,2 0,29% 0,43% SMTO3 SAO MARTINHO 18,90 1,2% 825 1.971 2.002 -1,51% 4,8 4,9 0,24% 0,26% SULA11 SUL AMERICA-UNIT 50,54 0,6% 2.410 2.243 2.213 1,38% 1,9 1,8 1,17% 1,69% SUZB3 SUZANO SA 38,00 8,5% 6.445 54.094 50.467 7,19% 16,8 15,7 0,31% 0,28% TAEE11 TRANSM ALIAN-UNI 28,21 1,6% 1.454 5.644 5.953 -5,19% 7,8 8,2 0,25% 0,29% TIET11 AES TIETE ENERGI 11,85 8,5% 1.012 14.357 14.148 1,48% 28,4 28,0 0,25% 0,23% TIMP3 TIM PART 12,81 1,4% 3.756 10.948 10.266 6,64% 5,8 5,5 0,25% 0,10% TOTS3 TOTVS SA 60,99 1,7% 1.559 2.624 2.658 -1,28% 3,4 3,4 0,58% 0,81% TRPL4 CIA DE TRANSMISA 22,67 12,7% 1.636 23.852 24.104 -1,05% 29,2 29,5 0,75% 0,59% UGPA3 ULTRAPAR 20,48 2,7% 6.535 22.198 20.305 9,32% 6,8 6,2 0,24% 0,28% USIM5 USIMINAS-PREF A 8,01 15,6% 13.417 68.220 65.048 4,88% 10,2 9,7 1,11% 0,99% VALE3 VALE SA 49,18 1,4% 17.027 59.031 60.541 -2,49% 6,9 7,1 0,19% 0,18% VIVT4 TELEF BRASI-PREF 54,00 5,1% 1.325 21.353 22.351 -4,46% 32,2 33,7 0,50% 0,34% VLID3 VALID SA 14,11 3,3% 462 2.323 2.379 -2,34% 10,1 10,3 0,31% 0,33% VVAR3 VIA VAREJO SA 7,25 5,3% 21.595 62.496 62.478 0,03% 5,8 5,8 0,45% 0,22% WEGE3 WEG SA 28,24 5,4% 3.103 40.479 39.543 2,37% 26,1 25,5 0,20% 0,14% WIZS3 WIZ SOLUCOES E C 10,98 4,9% 540 3.754 3.746 0,21% 13,9 13,9 0,29% 0,46%

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