Mercado de Loteamentos do Estado de São Paulo
Primeiro trimestre de 2021
Estado de São Paulo
Loteamentos lançados
1T20 = 22 1T21 = 16 Variação = -27%
O Secovi-SP, em parceria com a Aelo (Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano) e a consultoria da Brain - Bureau de Inteligência Corporativa, começou a desenvolver, no final de 2017, a pesquisa do mercado de lotes urbanizados no Estado de São Paulo.
A pesquisa é realizada por meio do levantamento de dados de lançamentos, vendas, oferta, dentre outros indicadores importantes para dimensionar e acompanhar o mercado de lotes residenciais novos nas principais cidades de São Paulo.
Para iniciar o projeto, a amostragem foi feita por meio de levantamento das cidades com maior número de lotes aprovados no Graprohab (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo) entre janeiro de 2013 e setembro de 2017. A partir deste levantamento, foram selecionadas as 55 cidades com mais lotes aprovados, o que corresponde a uma amostra de 51% dos lotes aprovados no Estado de São Paulo. A partir do
quarto trimestre de 2018, a amostra da pesquisa foi ampliada para 65 cidades do Estado.
Lotes lançados
1T20 = 7.724 1T21 = 5.163
Variação = -33% Cidades pesquisadas – Segmentadas por Região Administrativa
Lotes comercializados
1T20 = 9.343 1T21 = 9.553 Variação = 2%
As 65 cidades pesquisadas lançaram 5,2 mil lotes residenciais no primeiro trimestre de 2021, divididos em 16 loteamentos, resultando na média de 323 lotes por empreendimento. Comparado com o primeiro trimestre do ano anterior, quando foram lançados 7,7 mil lotes, houve uma redução de 33%.
Loteamentos lançados
10,5 8,5 5,8 17,4 6,0 6,4 11,0 10,9 6,9 9,0 7,4 18,9 7,7 4,4 9,9 11,1 5,2 33 27 16 43 19 15 29 39 23 30 24 47 22 14 26 32 16 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 Lotes (mil) LoteamentosLoteamentos lançados por trimestre no Estado de São Paulo
Fonte: Brain/Secovi-SP 39,7 38,2 42,2 34,3 42,1 33,2 7,7 5,2 106 103 119 102 124 94 22 16 0 20 40 60 80 100 120 140 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1T20 1T21
Lotes (mil) Loteamentos Loteamentos lançados no Estado de São Paulo
Os 5,2 mil lotes lançados no primeiro trimestre de 2021 somaram um VGL (Valor Global Lançado) de R$ 602 milhões, volume 10% inferior ao lançado no mesmo período de 2020 (R$ 665 milhões).
R$1.034 R$937 R$656 R$2.052 R$632 R$713 R$1.311 R$1.527 R$908 R$864 R$866 R$2.659 R$665 R$375 R$998 R$1.119 R$602 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 VGL – Valor Global Lançado por trimestre – R$ Milhões
Fonte: Brain/Secovi-SP R$5.013 R$4.531 R$4.679 R$4.183 R$5.297 R$3.157 R$665 R$602 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1T20 1T21 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 VGL – Valor Global Lançado – R$ Milhões
Fonte: Brain/Secovi-SP
A pesquisa segmenta as cidades pesquisadas por Região Administrativa (RA) do Estado de São Paulo. No primeiro trimestre de 2021, a RA de Campinas registrou a maior quantidade lançada, com 1.452 lotes. O maior VGL (Valor Global Lançado) foi observado na R.A. de Franca, R$ 171milhões.
Loteamentos lançados - segmentados por Região Administrativa
1.452 1.228 580 429 406 355 300 300 113 0 0 0 0 0 R.A. Campinas R.A. São José do Rio Preto R.A. Sorocaba R.A. Ribeirão Preto R.A. Presidente Prudente R.A. Araraquara RMSP R.A. Franca R.A. São José dos Campos R.A. Araçatuba R.A. Bauru R.A. Marília R.A. Barretos R.A. Itapeva 171 140 73 65 55 31 28 27 13 0 0 0 0 0 R.A. Franca R.A. Campinas R.A. São José do Rio Preto R.A. Ribeirão Preto R.A. Sorocaba R.A. Araraquara R.A. Presidente Prudente RMSP R.A. São José dos Campos R.A. Araçatuba R.A. Bauru R.A. Barretos R.A. Marília R.A. Itapeva
Lotes lançados no Estado de São Paulo – Segmentados por Região Administrativa
Fonte: Brain/Secovi-SP
1T21 (Unidades) 1T21 (VGL - R$ Milhões)
No primeiro trimestre de 2021, foram comercializados 9,6 mil lotes, líquidos de distratos, nas cidades pesquisadas, quantidade 2% superior ao registrado no mesmo período de 2020 (9,3 mil lotes).
Lotes vendidos
Lotes vendidos no Estado de São Paulo
Fonte: Brain/Secovi-SP 12,3 11,4 10,8 12,2 8,4 9,6 10,0 13,9 9,3 8,5 11,0 12,5 9,6 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21
Lotes vendidos por trimestre (mil)
46,6
41,9 41,3
2018 2019 2020
2.982 1.196 1.029 919 857 691 408 386 311 235 205 156 136 42 R.A. Campinas R.A. São José do Rio Preto R.A. Presidente Prudente R.A. Ribeirão Preto R.A. Sorocaba R.A. Araraquara R.A. Araçatuba RMSP R.A. Barretos R.A. Marília R.A. São José dos Campos R.A. Franca R.A. Bauru R.A. Itapeva 447 111 82 79 73 70 56 41 40 36 28 20 17 7 R.A. Campinas R.A. Ribeirão Preto R.A. São José do Rio Preto R.A. Presidente Prudente R.A. Sorocaba R.A. Araraquara R.A. Araçatuba R.A. São José dos Campos RMSP R.A. Barretos R.A. Franca R.A. Marília R.A. Bauru R.A. Itapeva
Lotes Comercializados no Estado de São Paulo – Segmentados por Região Administrativa
Fonte: Brain/Secovi-SP
1T21 (Unidades) 1T21 (VGV - R$ Milhões)
As cidades pesquisadas comercializaram um total de R$1.107 milhões, líquidos de distratos, no primeiro trimestre de 2021, montante 12% inferior ao registrado no mesmo trimestre de 2020.
VGV - Valor Global Vendido
VGV do Estado de São Paulo
Fonte: Brain/Secovi-SP 1.533 1.419 1.240 1.578 1.085 1.136 1.240 1.808 1.251 1.365 1.598 1.540 1.107 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21
VGV por trimestre (R$ Milhões)
5.770
5.269 5.754
2018 2019 2020
VGV (R$ Milhões)
A pesquisa segmenta as cidades pesquisadas por Região Administrativa (RA) do Estado de São Paulo. Nos primeiros três meses de 2021, a RA de Campinas registrou a maior quantidade vendas, com 2.982 lotes. O maior VGV (Valor Global de Vendas) também foi observado na R.A. de Campinas, R$ 447 milhões.
As cidades pesquisadas encerraram o mês de março de 2021 com 30,0 mil lotes residenciais novos disponíveis para venda.
A maior quantidade disponível está na RA de Campinas, com 9,1 mil lotes (30% do total).
Loteamentos disponíveis para venda - segmentados por Região Administrativa
Lotes disponíveis para venda no Estado de São Paulo – Segmentados por Região Administrativa
Fonte: Brain/Secovi-SP 9,1 5,2 4,2 2,2 2,2 2,0 1,1 0,9 0,8 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 R.A. Campinas R.A. Sorocaba R.A. São José do Rio Preto R.A. Araraquara R.A. Ribeirão Preto R.A. Araçatuba RMSP R.A. Presidente Prudente R.A. Barretos R.A. São José dos Campos
R.A. Bauru R.A. Franca R.A. Marília R.A. Itapeva 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No primeiro trimestre de 2021, as cidades pesquisadas tinham 472 empreendimentos com lotes disponíveis para venda, lançados a partir de abril de 2015. Esses loteamentos totalizaram 177,1 mil lotes lançados, dos quais 30,0 mil ainda estavam disponíveis para venda em março de 2021.
Das unidades em estoque, 84% são de loteamentos lançados a partir de janeiro de 2018.
Loteamentos disponíveis para venda
Lançamentos e estoque por ano de lançamento
Fonte: Brain/Secovi-SP Ano Lançamento Nº de Loteamentos Em % Total de Lotes Lançados Em % Estoque Em % Disponibilidade sobre T.L. 2015* 46 9,7% 19.471 11,0% 1.372 4,6% 7,0% 2016 63 13,3% 26.200 14,8% 1.639 5,5% 6,3% 2017 71 15,0% 26.558 15,0% 1.888 6,3% 7,1% 2018 78 16,5% 28.385 16,0% 2.649 8,8% 9,3% 2019 105 22,2% 38.155 21,5% 6.382 21,3% 16,7% 2020 93 19,7% 33.135 18,7% 12.860 42,8% 38,8% 1T21 16 3,4% 5.163 2,9% 3.224 10,7% 62,4% Total 472 100% 177.067 100% 30.014 100% 17,0%
N° DE LOTEAMENTOS, TOTAL LANÇADO E ESTOQUE POR ANO DE LANÇAMENTO
14,6 71,7 38,7 24,3 14,3 5,9 4,2 3,3 3,9 12,2 5,9 3,2 2,8 0,9 0,7 0,3 Até 150 m² De 151 a 200 m² De 201 a 250 m² De 251 a 300 m² De 301 a 400 m² De 401 a 500 m² De 500 a 750 m² Acima de 750 m²
Total Lançado Oferta Final Lançamentos e estoque por metragem do lote – em mil unidades
Fonte: Brain/Secovi-SP Os 472 empreendimentos disponíveis para venda em março de 2021 lançaram o total de 177,1 mil lotes. Desse total, 71% dos lotes tinham até 250 m² de área privativa e 36% com preço médio por metro quadrado de área privativa entre R$ 401,00 e R$ 600,00.
Em relação às unidades disponíveis para venda, 74% eram de lotes com metragem até 250 m² e 42% tinham preço médio de metro quadrado de área privativa entre R$ 401,00 e R$ 600,00.
Lançamentos e estoque - segmentações
14,9 20,4 19,2 19,8 36,0 28,6 17,1 16,3 4,9 3,1 4,4 2,0 3,0 5,1 7,6 1,9 2,3 0,6 Até 250 R$/m² De 251 a 300 R$/m² De 301 a 350 R$/m² De 351 a 400 R$/m² De 401 a 500 R$/m² De 501 a 600 R$/m² De 600 a 700 R$/m² De 700 a 1.000 R$/m² Acima de 1.001 R$/m² Total Lançado Oferta Final
Lançamentos e estoque – preço por m² do lote – em mil unidades
Por conta das diferenças existentes entre as tipologias de loteamentos, foram segmentados os dados da pesquisa entre loteamentos abertos e fechados.
Dos 472 loteamentos com unidades à venda, 62,7% são abertos e 37,3% fechados.
Loteamentos abertos e fechados
Número de loteamentos, total lançado e estoque por tipo de loteamento
Loteamento Nº de Loteamentos Em % Total Lançado Em % Estoque Em % Disponibilidade sobre T.L. Loteamento Aberto 296 62,7% 126.669 71,5% 20.988 69,9% 16,6% Loteamento Fechado 176 37,3% 50.398 28,5% 9.026 30,1% 17,9% Total 472 100% 177.067 100% 30.014 100% 17,0% Ano Lançamento Nº de
Loteamentos Em % Total Lançado Em % Estoque Em %
Disponibilidade sobre T.L. 2015* 25 8,4% 13.061 10,3% 1.040 5,0% 8,0% 2016 38 12,8% 17.608 13,9% 733 3,5% 4,2% 2017 42 14,2% 18.193 14,4% 753 3,6% 4,1% 2018 49 16,6% 19.372 15,3% 1.473 7,0% 7,6% 2019 67 22,6% 28.400 22,4% 4.506 21,5% 15,9% 2020 62 20,9% 25.631 20,2% 9.879 47,1% 38,5% 1T21 13 4,4% 4.404 3,5% 2.604 12,4% 59,1% Total 296 100% 126.669 100% 20.988 100% 16,6% LOTEAMENTO ABERTO Ano Lançamento Nº de
Loteamentos Em % Total Lançado Em % Estoque Em %
Disponibilidade sobre T.L. 2015* 21 11,9% 6.410 12,7% 332 3,7% 5,2% 2016 25 14,2% 8.592 17,0% 906 10,0% 10,5% 2017 29 16,5% 8.365 16,6% 1.135 12,6% 13,6% 2018 29 16,5% 9.013 17,9% 1.176 13,0% 13,0% 2019 38 21,6% 9.755 19,4% 1.876 20,8% 19,2% 2020 31 17,6% 7.504 14,9% 2.981 33,0% 39,7% 1T21 3 1,7% 759 1,5% 620 6,9% 81,7% Total 176 100% 50.398 100% 9.026 100% 17,9% LOTEAMENTO FECHADO
A área média dos lotes lançados em loteamentos abertos foi de 215 m², enquanto nos loteamentos fechados a metragem média foi de 346 m².
O preço médio do metro quadrado de área privativa nos loteamentos fechados também é maior que nos empreendimentos abertos.
Loteamentos abertos e fechados
Número de loteamentos, total lançado e estoque por tipo de loteamento
Dos loteamentos abertos disponíveis para venda em março de 2021, 43% das unidades foram lançadas nos últimos 24 meses até a data da pesquisa.
A oferta disponível de loteamentos fechados está concentrada nos empreendimentos com menos de 24 meses da data do lançamento (55%).
Número de loteamentos, total lançado e estoque por tempo de vendas
Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Absoluto (%)
Loteamento Aberto 125 215 815 188 433 1.144 20.988 69,9%
Loteamento Fechado 125 346 1.036 186 605 1.720 9.026 30,1% Tipo de loteamento
m² Privativo R$/m² Privativo Estoque
Tempo de Vendas Nº de
Loteamentos Em % Total Lançado Em % Estoque Em %
Disponibilidade sobre T.L. Até 6 Meses 33 11,1% 12.617 10,0% 6.106 29,1% 48,4% De 6 a 24 Meses 99 33,4% 41.821 33,0% 10.033 47,8% 24,0% De 24 a 48 Meses 90 30,4% 36.225 28,6% 2.627 12,5% 7,3% Acima de 48 Meses 74 25,0% 36.006 28,4% 2.222 10,6% 6,2% Total 296 100% 126.669 100% 20.988 100% 16,6% LOTEAMENTO ABERTO Tempo de Vendas Nº de
Loteamentos Em % Total Lançado Em % Estoque Em %
Disponibilidade sobre T.L. Até 6 Meses 15 8,5% 3.672 7,3% 1.912 21,2% 52,1% De 6 a 24 Meses 47 26,7% 12.032 23,9% 3.020 33,5% 25,1% De 24 a 48 Meses 60 34,1% 18.206 36,1% 2.651 29,4% 14,6% Acima de 48 Meses 54 30,7% 16.488 32,7% 1.443 16,0% 8,8% Total 176 100% 50.398 100% 9.026 100% 17,9% LOTEAMENTO FECHADO
Fonte: Brain/Secovi-SP De acordo com a pesquisa, os loteamentos que estavam à venda no primeiro trimestre de 2021 em média, eram parcelados em 148 prestações, com entrada de 12% do valor do lote e parcelas de R$ 1.215,00.
Para pagamentos à vista, o desconto médio foi de 8% do valor do lote.
Forma de pagamento - Loteamentos abertos e fechados
Forma de pagamento
Indicador Entrada N° de Parcelas Valor das Parcelas Desconto à vista
A pesquisa sobre o mercado de loteamentos completa, com dados de todas as Regiões Administrativas, está disponível para as empresas associadas da Aelo e do Secovi-SP.
Abaixo, lista das cidades pesquisadas:
R.A. ARAÇATUBA Araçatuba Birigui Penápolis R.A. Araraquara Araraquara Ibitinga Itápolis Matão Taquaritinga R.A. BARRETOS Barretos Guaíra R.A. BAURU Bauru Barra Bonita Jaú Lins R.A. CAMPINAS Araras Bragança Paulista Campinas Conchal Hortolândia Indaiatuba Itapira Jundiaí Leme Mococa Mogi Guaçu Mogi Mirim Monte Mor Nova Odessa Piracicaba Pirassununga
Santa Barbara do Oeste São João da Boa Vista R.A. FRANCA Franca Batatais R.A. ITAPEVA Itapeva R.A. MARÍLIA Assis Marília RMSP Cotia
R.A. PRESIDENTE PRUDENTE Dracena
Presidente Epitácio Presidente Prudente
R.A. RIBEIRÃO PRETO Guariba Monte Alto Pitangueiras Ribeirão Preto Sertãozinho Serrana
R.A. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Bady Bassitt Catanduva Fernandópolis Mirassol Novo Horizonte Santa Fé do Sul São José do Rio Preto Votuporanga
R.A. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Caçapava
São José dos Campos Taubaté R.A. SOROCABA Boituva Itapetininga Itu Salto Sorocaba Tatuí São Manuel
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Mercado de Loteamentos do Estado de São Paulo
Basilio Jafet
Presidente do Secovi-SP
Caio Carmona Portugal
Vice-presidente do Secovi-SP e Presidente da Aelo
Celso Petrucci
Economista-chefe do Secovi-SP
Departamento de Economia e Estatística
Edson Kitamura
Fabrício Augusto Kobayashi Hanada Gomes Pereira Laryssa Basílio Kakuiti
Julia Xavier Lima
economia@secovi.com.br
(11) 5591-1245, 5591-1244, 5591-1240 e 5591-1247
GeoSecovi
Valéria de Souza Pereira Isabelle Gonçalves Vicário geosecovi@secovi.com.br (11) 5591-1243 e 5591-1241
Elaboração: Brain – Bureau de Inteligência Corporativa
Fábio Tadeu Araújo Marcos Kahtalian Tiziana Weber Letícia Lopes Ribeiro
www.letsbrain.com.br
Assessoria de Comunicação
Maria do Carmo Gregório
Shirley Valentin
aspress@secovi.com.br (11) 5591-1253 e 5591-1189
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