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Principais Bolsas Mundiais
ÁSIA: A calma voltou aos mercados asiáticos nesta quinta-feira, após um
começo volátil no começo da semana, com noticiários indicando uma redução nas tensões entre os EUA e a China. O foco do mercado está em grande parte sintonizado com os desenvolvimentos do comércio global, depois de uma enxurrada de comentários otimistas entre Washington e Pequim terem aumentado as expectativas de um acordo comercial abrangente.
Na quarta-feira, a Reuters informou que as empresas estatais chinesas haviam comprado mais de 1,5 milhão de toneladas de soja dos EUA. Foram as primeiras grandes compras de soja nos Estados Unidos em mais de seis meses e o sinal mais claro até hoje de que a China está fazendo um bom progresso em relação às promessas feitas no início do mês.
O Wall Street Journal informou também que Pequim está trabalhando para aumentar o acesso à empresas estrangeiras, uma medida que visa suavizar as relações comerciais EUA-China. O plano substituiria a iniciativa Made in China 2025 do país, uma estrutura destinada a tornar a China líder em setores como carros movidos a energia limpa e robótica e isso tem sido um ponto de discórdia na guerra tarifária entre Washington e Pequim.
EUROPA: As bolsas europeias abriram em ligeira alta na manhã de quinta-feira, em meio a sinais de arrefecimento das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, mas oscilam entre altas e baixas. A libra esterlina reduziu parte de seus ganhos depois de se recuperar de uma baixa de 20 meses na sessão anterior. O movimento se deve porque a primeira-ministra britânica Theresa May sobreviveu a uma votação dentro de seu do partido. a libra esterlina reduziu alguns dos seus ganhos depois de se recuperar de baixas de 20 meses na sessão anterior.
Ele vem depois que a primeira-ministra britânica Theresa May sobreviveu a um voto de desconfiança do partido.
Enquanto isso, os investidores devem acompanhar de perto uma série de anúncios de taxas de juros na quinta-feira. A Suíça e a Noruega devem anunciar se há alguma mudança em suas taxas de referência antes que o Banco Central Europeu (BCE) dê sua última atualização sobre a política monetária da zona do euro.
Em um movimento histórico, espera-se que o BCE anuncie o fim de seu programa de compra de títulos da era da crise na quinta-feira.
As mineradoras listadas em Londres têm um dia de recuperação após anúncios por parte de Pequim tranquilizar os mercados. Anglo American sobe 1,9%, Antofagasta avança 3,5%, BHP sobe 1,2% e Rio Tinto sobe 1,4%.
EUA: Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos operam com ligeira alta na manhã de quinta-feira, em meio a sinais de arrefecimento das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.
Na agenda dos dados econômicos, os investidores devem monitorar de perto os números mais recentes dos pedidos de seguro de desemprego por volta das 11h30. Os preços de importação para novembro programados para serem lançados no mesmo horário.
Os investidores voltam para a reunião do Federal Reserve na próxima terça- feira. O banco central pode reduzir novamente sua taxa de juros.
13 de dezembro, 2018
ABERTURA DE MERCADO
Bolsas Mundiais
Índices Var %
Standard & Poor's Index Fut +0,08%
Dow Jones Industrial 30 Fut +0,03%
Londres (Inglaterra) FTSE 100 -0,06%
Frankfurt (Alemanha) DAX +0,04%
Tóquio (Japão) Nikkei Index +0,99%
Hong Kong - Hang Seng +1,29%
Shangai Index +1,23%
Commodities Var %
Petróleo WTI -0,18%
Ouro -0,06%
Minério de Ferro 62% - China +0,42%
Café NY +0,75%
Milho +0,55%
SP5Z18 – O contrato futuro do S&P500 testa suporte em 2.630 pontos e mostra recuperação!
Brasil |
ECONOMIA/ POLÍTICAO investidor continua monitorando os sinais mistos das bolsas lá fora e o dólar fraco, após a alta dos mercados na Ásia nesta quinta-feira, pelo segundo dia seguido, com novos sinais de que Estados Unidos e China estão avançando em esforços para superar suas divergências comerciais. Um movimento de realização de lucros enfraquece os índices acionários europeus e tira força dos futuros de Nova York antes da entrevista que o presidente do BCE, Mário Draghi, concederá após o anúncio da decisão de juros. Além disso, as negociações do Brexit seguem no radar depois que a primeira-ministra Theresa May passou no teste de confiança do Partido Conservador e segue à frente das negociações do processo de saída do país da União Europeia.
No Brasil, os ruídos no cenário político podem se manter ainda como pano de fundo de desconforto em relação às perspectivas fiscais do futuro governo.
O presidente do Senado ameaça não votar o Orçamento de 2019 para evitar o veto ao projeto que prorroga benefícios fiscais para empresas instaladas nas áreas de atuação das superintendências do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), do Nordeste (Sudene) e também cria novos para as instaladas no Centro-Oeste (Sudeco). O projeto já foi aprovado pela Câmara nesta semana e o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, calcula um impacto adicional de R$ 3,5 bilhões por ano. Eunício também ameaçou entrar com uma Ação Indireta de Inconstitucionalidade (ADI) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), caso o Tribunal de Contas da União (TCU) decida dar aval à revisão do contrato de cessão onerosa da Petrobras e ao leilão de excedentes, sem consultar o Congresso Nacional.
MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS
TELEFONICA VIVO (VIVT4) – anunciou a eleição de Christian Mauad Gebara como novo Diretor Presidente da companhia, em substituição a Eduardo Navarro de Carvalho. Gebara assume o cargo a partir de 1º de janeiro de 2019.
Navarro vai assumir também a diretoria global de Comunicação, Marca, Relações Públicas e Sustentabilidade, em Madrid, na Espanha, respondendo diretamente ao presidente da holding, Jose Maria Alvarez-Pallete
CSN (CSNA3) - divulgou estimativas para sua produção anual de minério de ferro até 2023. Neste ano, a siderúrgica prevê uma produção de 28,5 milhões de toneladas, volume que crescerá para 31,5 milhões de toneladas em 2019.
Segundo projeção da companhia, em 2020 o volume diminuirá um pouco, para 30,7 milhões de toneladas, voltando a crescer para 31,2 milhões de toneladas em 2021. Por fim, em 2022, a produção estimada pela CSN é de 36,6 milhões de toneladas de minério de ferro, aumentando para 38 milhões em 2023.
ELETROBRAS (ELET) - TRT diz que liminar de 10/dez. se estende à Amazonas Energia + Cia. diz que desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região ratificou decisão tomada em 10/dez e esclareceu que a liminar se estende à Amazonas Distribuidora de Energia, segundo comunicado / Eletrobras diz que “está avaliando as decisões” e seus efeitos / NOTA de 10/dez.: Decisão judicial do TRT suspende efeitos leilão Amazonas Energia.
ABERTURA DE MERCADO
IBOV – O índice segue em correção técnica com suportes entre 85 mil e 84 mil pontos!
Indicadores Financeiros - Brasil
Índices Var %
Índice Bovespa - Ibovespa +0,65%
IPCA (IBGE) - outubro 0,45%
Taxa anual Selic 6,50%
Taxa média diária anualizada CDI 6,39%
Rendimento da Poupança 0,3715 CDI Acumulado Mês - novembro 0,4936 Dólar Comercial X Real Brasileiro 3,8530 Euro Comercial X Real Brasileiro 4,3785 Destaques da Ibovespa
USIM5 R$ 9,36 6,97%
SBSP3 R$ 30,92 6,29%
CSNA3 R$ 9,12 5,19%
UGPA3 R$ 50,00 3,24%
BRML3 R$ 13,18 3,21%
MRVE3 R$ 11,67 -2,67%
CYRE3 R$ 14,87 -2,49%
ECOR3 R$ 9,40 -2,39%
ELET3 R$ 25,27 -1,94%
EGIE3 R$ 34,32 -1,88%
OUTRAS MANCHETES
• MRV aprova cisão e listagem na B3 da Log Commercial Properties
• Porto Seguro aposta em construtoras, bancos e estatais
• Cesp aprova emissão R$ 1,80 bi em debêntures
• Coluna do Broad: Sapore quer ficar com 60% após combinação com IMC
• Positivo recebe propostas de R$ 550 mi a R$ 600 mi por universidade: Valor / Cia. disse ainda que ouve propostas, mas que objetivo, atualmente, é abertura de capital em 2019
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AGENDA
ECONÔMICA
BRASIL
Indicadores
09h00 IBGE: Vendas no varejo - Out Ampliado: entre queda de 1,3% e alta de 2,4%, mediana de alta de 0,55%; Restrito: de queda de 0,80% a alta de 0,90%, mediana estável Set:
Ampliado: queda 1,5%; Restrito: queda de 1,30%
10h00 CNI-Ibope - 4º tri
Eventos
08h00 Presidente eleito Jair Bolsonaro deixa Brasília em direção a SP para exames médicos
08h30 FGV/Ibre e jornal O Estado de S. Paulo realizam o seminário Perspectivas 2019: os desafios para o Planalto 09h00 Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, participam de palestra no Encontro Rede Juntos Estados, em SP
10h00 Anbima apresenta os balanços anuais de mercado de capitais e fundos de investimento
11h30 Tesouro faz leilão de venda de LTN e NTN-F. Resultado a partir das 12h15
11h30 Banco Central faz leilão de 13.830 contratos de swap cambial (US$ 691,5 mi) em rolagem para janeiro
INTERNACIONAL
9h00 Turquia Banco central anuncia decisão de política monetária 10h45 Alemanha Banco Central Europeu (BCE) anuncia decisão de política monetária
11h30 Alemanha Presidente do BCE, Mario Draghi, realiza coletiva de imprensa após decisão de política monetária
11h30 EUA Deptº do Trabalho: Pedidos de auxílio-desemprego - semana até 08/12 225 mil Semana anterior: 231 mil
Pedidos continuados Semana anterior: 1,631 milhão (-74 mil) 11h30 EUA Deptº do Trabalho: Índice de preço das importações - Nov -1,1% m/m +0,5% m/m
12h30 Alemanha BCE publica projeções macroeconômicas para a zona do euro
16h00 Argentina Inegi: Inflação ao consumidor - Nov +5,8% m/m Out: +5,4% m/m
16h00 EUA Departamento do Tesouro divulga resultado de leilão de US$ 16 bilhões em T-bonds de 30 anos
17h00 EUA Deptº do Tesouro: Resultado fiscal - Nov Out: -US$ 100 bilhões
20h00 Peru Banco central anuncia decisão de política monetária 22h30 Japão IHS Markit: Índice de gerentes de compras (PMI) industrial (preliminar) - Dez 51,9 Nov: 52,2
- Bélgica Tem início cúpula do Conselho Europeu sobre o Brexit, o orçamento da União Europeia, mercado comum e migração, em Bruxelas
Fontes: Bloomberg/ Reuters/ Broadcast/ CMA/ Infomoney/ Investing
AGENDA SEMANAL ECONÔMICA
Hora País Evento Projeção Prévio Hora País Evento Projeção Prévio
21:50 JPY Empréstimo Bancário (Anual) (Nov) 2,20% 05:00 EUR IPC - Alemanha (Mensal) (Nov) 0,20% 0,10%
21:50 JPY Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Out) 1,822T 05:00 EUR IPC - Alemanha (Anual) (Nov) 2,50% 2,30%
21:50 JPY PIB (Anual) (Q3) -1,90% -1,20% 05:00 EUR IPC - Alemanha (Mensal) (Nov) 0,10% 0,10%
21:50 JPY PIB (Trimestral) (Q3) -0,50% -0,30% 05:00 EUR IPC Harmonizado - Alemanha (Anual) (Nov) 2,40% 2,20%
09:00 BRL Vendas no Varejo (Anual) (Out) 0,10%
03:00 JPY Índice Economy Watchers (Nov) 49,5 09:00 BRL Vendas no Varejo (Mensal) (Out) -0,20% -1,30%
05:00 EUR Exportações - Alemanha (Mensal) (Out) -0,80% 10:45 EUR Decisão da Taxa de Juros (Dez)
05:00 EUR Importações - Alemanha (Mensal) (Out) 0,80% -0,40% 11:30 USD Preços de Bens Exportados (Mensal) (Nov) 0,10% 0,40%
05:00 EUR Balança Comercial (Out) 17,6B 11:30 USD Preços de Bens Importados (Mensal) (Nov) 0,10% 0,50%
07:30 GBP Produção do Setor de Construção (Mensal) (Out) 1,70% 21:50 JPY Tankan: Gastos de Capital em Grandes Indústrias (Q4) 14,20% 13,40%
07:30 GBP Produção Industrial (Mensal) (Out) -0,10% 0,20% 21:50 JPY Tankan: Gastos de Capital em Pequenas Indústrias (Q4) -5,10% -8,40%
07:30 GBP Produção Industrial não extrativa e s/ serv. públicos (Mensal) (Out) 0,20% 21:50 JPY Índice Tankan Projeção Industrial (Q4) 19 19
07:30 GBP Produção Industrial não extrativa e s/ serv. públicos (Anual) (Out) 0,40% 0,50% 21:50 JPY Índice Tankan Grandes Fabricantes (Q4) 22 19
07:30 GBP Balança Comercial (Out) -11,25B -9,73B 21:50 JPY Tankan: Índice de Difusão de Grandes Empresas Não Manufatureiras (Q4) 20 22
07:30 GBP Balança Comercial fora da UE (Out) -3,90B -2,34B 21:50 JPY Índice Tankan Não-Manufaturados (Q4) 22 22
07:30 EUR Confiança do Investidor Sentix (Dez) 8,8 21:50 JPY Tankan: Índice de Difusão de Pequenas Empresas Manufatureiras (Q4) 12 11
13:00 USD Índice de Tendência de Emprego (Nov) 110,7 21:50 JPY Tankan: Pequenas Empresas Manufatureiras (Q4) 13 14
13:00 USD Ofertas de Emprego JOLTs (Out) 7,009M 21:50 JPY Tankan: Índice de Difusão de Pequenas Empresas Não Manufatureiras (Q4) 4 5
21:50 JPY Índice BSI de Confiança dos Grandes Fabricantes (Q4) 6,5 21:50 JPY Tankan: Pequenas Empresas Não Manufatureiras (Q4) 6 10
22:30 JPY PMI Industrial (Dez) 52,2
07:30 GBP Rendimento Semanal Médio incl. Bônus (Out) 3,00% 3,00%
07:30 GBP Variação no Número de Desempregados (Nov) 20,2K 00:00 CNY Investimento em Ativos Fixos (Anual) (Nov) 5,80% 5,70%
07:30 GBP Taxa de Desemprego (Out) 4,10% 00:00 CNY Produção Industrial (Anual) (Nov) 5,90% 5,90%
A definir GBP UK Parliament vote on Brexit deal 00:00 CNY Vendas no Varejo (Anual) (Nov) 9,00% 8,60%
08:00 EUR Índice ZEW de Condições Atuais - Alemanha (Dez) 58,2 02:30 JPY Utilização da Capacidade Instalada (Mensal) (Out) -1,50%
08:00 EUR Percepção Econômica ZEW - Alemanha (Dez) -24,1 02:30 JPY Produção Industrial (Mensal) (Out) 2,90%
09:00 USD Otimismo entre Pequenas Empresas NFIB (Nov) 107,4 06:00 EUR PMI Industrial (Dez) 52 51,8
11:30 USD Núcleo do IPP (Mensal) (Nov) 0,20% 0,50% 06:00 EUR PMI Composto Markit (Dez) 53 52,7
11:30 USD IPP (Mensal) (Nov) 0,10% 0,60% 06:00 EUR PMI de Serviços (Dez) 53,4
11:55 USD Índice Redbook (Mensal) 0,80% 06:30 EUR PMI Composto - Alemanha (Dez) 53,2 52,3
15:00 USD Relatório WASDE 06:30 EUR PMI Industrial - Alemanha (Dez) 51,8
21:50 JPY Núcleo das Encomendas de Maquinário (Mensal) (Out) -10,00% -18,30% 06:30 EUR PMI de Serviços - Alemanha (Dez) 54,5 53,3
21:50 JPY Índice de Preços de Bens Corporativos (CGPI) (Mensal) (Nov) 0,10% 0,30% 08:00 EUR Salários (Anual) (Q3) 1,90%
21:50 JPY CGPI (Anual) (Nov) 2,70% 2,90% 08:00 EUR Custo da Mão de Obra (Anual) (Q3) 2,20%
11:30 USD Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Nov) 0,40% 0,70%
08:00 EUR Produção Industrial (Mensal) (Out) -0,30% 11:30 USD Projeções de Vendas no Varejo (Mensal) (Nov) 0,40% 0,30%
09:20 USD Relatório Mensal da OPEP 11:30 USD Vendas no Varejo (Mensal) (Nov) 0,20% 0,80%
11:30 USD IPC-núcleo (Mensal) (Nov) 0,20% 0,20% 11:30 USD Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (Nov) 0,30%
11:30 USD IPC-núcleo (Nov) 258,94 12:15 USD Utilização da Capacidade Instalada (Nov) 78,50% 78,40%
11:30 USD IPC (Mensal) (Nov) 0,10% 0,30% 12:15 USD Produção Industrial (Mensal) (Nov) 0,30% 0,10%
11:30 USD IPC (sem ajuste sazonal) (Nov) 252,89 12:15 USD Vendas da Indústria (Mensal) (Nov) 0,30% 0,30%
11:30 USD Rendimento Real (Mensal) (Nov) 0,30% 0,10% 12:45 USD PMI Industrial (Dez) 55,4 55,3
17:00 USD Balanço Orçamentário Federal (Nov) -100,0B 12:45 USD PMI de Serviços (Dez) 54,9 54,8
18:00 BRL Decisão da Taxa de Juros Selic 6,50% 6,50% 13:00 USD Estoques das Empresas (Mensal) (Out) 0,30% 0,30%
22:01 GBP Índice RICS de Preços de Imóveis (Nov) -10% 23:30 CNY Preços de Imóveis (Anual) (Nov) 8,60%
Domingo, 9 de Dezembro de 2018
Segunda-feira, 10 de Dezembro de 2018
Terça-feira, 11 de Dezembro de 2018
Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018
Quinta-feira, 13 de Dezembro de 2018
Sexta-feira, 14 de Dezembro de 2018
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DECLARAÇÕES DO(S) ANALISTA(S)
