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Principais Bolsas Mundiais
ÁSIA: As bolsas asiáticas avançaram nesta terça-feira, com a China superando os mercados regionais, enquanto os investidores acompanhavam os rendimentos dos títulos e a queda do yuan.
Os ganhos vieram depois de uma promessa de novo estímulo na China estar sendo avaliada pelos investidores. O Conselho de Estado da China delineou medidas destinadas a reforçar o consumo interno, como cortes de impostos corporativos e apoio a pequenas empresas. Aumento dos rendimentos dos títulos pode fornecer um impulso para os bancos.
Enquanto isso, o yuan ampliou as perdas, caindo 0,6% no mercado offshore.
O yuan onshore foi negociado a 6,8040 por dólar. O yuan offshore foi negociado a 6,8257, cerca de 0,35% abaixo de seu último fechamento, depois de ter atingido seu nível mais baixo em mais de um ano.
O Nikkei do Japão avançou 0,51%, com a maioria dos setores registrando ganhos. O setor de ferro e aço liderou a alta nesta terça-feira, subindo 2,39%.
As montadoras também se fortaleceram à medida que o recente aumento do iene diminuiu.
Espera-se que as reuniões do Banco do Japão e do Federal Reserve na próxima semana sejam acompanhadas de perto pelos mercados em busca de mais pistas sobre suas políticas.
EUROPA: As bolsas europeias avançam na terça-feira, com ganhos para o setor bancário, que ajudam a impulsionar os mercados para o primeiro avanço em quatro sessões.
As ações do UBS sobem mais de 3%, contribuindo para o maior avanço desde o início de junho. Em seu relatório do segundo trimestre, o lucro do banco suíço superou as expectativas, impulsionado pelo desempenho de seus negócios de banco de investimento.
O índice FTSE 100 do Reino Unido sobe 0,92%, alcançando o maior fechamento desde 11 de junho. Os setores de materiais básicos, tecnologia e financeiro lideram os ganhos, mas os grupos de serviços públicos e de petróleo e gás puxaram ligeiramente para baixo. Na terça-feira, o índice caiu 0,3%, marcando a segunda queda consecutiva.
As mineradoras listadas na LSE avançam após promessa de novos estímulos pela China, já que o país é um grande comprador de metais, inclusive sendo o maior consumidor mundial de cobre e metais industriais. O setor de mineração representa 86% da ponderação no setor de materiais básicos no FTSE 100. Anglo American sobe 4,1%, Antofagasta sobe 2,5%, BHP Biliton sobe 4% e Rio Tinto avança 3,8%.
O otimismo predomina após dados preliminares da atividade manufatureira da zona do euro em julho ficarem acima das expectativas. O índice PMI de manufatura superou as expectativas, imprimindo 55,1, ante expectativa de 54,7 de uma pesquisa da FactSet. O PMI de serviços ficou em 54,4, no entanto, ficou aquém da estimativa de 55,0.
EUA: Os futuros de ações dos EUA apontam para uma abertura em alta, se recuperando depois de uma série de perdas, com investidores se preparando para uma longa lista de balanços corporativos.
As ações do Alphabet, empresa controladora da Google, sobem 4,62% no pré-market, após os resultados superem a previsão na segunda-feira.
Facebook, Amazon e Twitter também irão divulgar balanços esta semana.
Os investidores também estavam avaliando a possibilidade de novos estímulos da China, depois que o Conselho de Estado do país traçou medidas destinadas a impulsionar o consumo interno, como cortes de impostos corporativos e apoio a pequenas empresas.
24 de julho, 2018
ABERTURA DE MERCADO
Bolsas Mundiais
Índices Var %
Standard & Poor's Index Fut +0,20%
Dow Jones Industrial 30 Fut +0,33%
Londres (Inglaterra) FTSE 100 +0,89%
Frankfurt (Alemanha) DAX +1,35%
Tóquio (Japão) Nikkei Index +0,51%
Hong Kong - Hang Seng +1,44%
Shangai Index +1,61%
Commodities Var %
Petróleo WTI +0,66%
Ouro +0,07%
Minério de Ferro 62% - China +0,21%
SP5U18 – O contrato futuro do S&P500 tenta romper resistência importante em 2.810 pontos.
Brasil |
Os investidores no Brasil seguem com atenções concentradas no noticiário eleitoral. Após atrito com dirigentes do Solidariedade, partido que compõe o
"Centrão", o pré-candidato à Presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, negou que tenha concordado com a volta do imposto sindical, extinguido pela reforma trabalhista aprovada no governo Temer. "Não há hipótese de voltar o imposto sindical. Imposto sindical, esquece", disse o tucano, durante entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite de ontem. O bloco partidário formado por DEM, PP, PR, SD e PRB deve oficializar a aliança com o tucano na quinta-feira, em Brasília, mas até lá reivindica mais poderes. Os dirigentes do Centrão querem agora participação efetiva na coordenação de campanha e na elaboração do futuro programa de governo do presidenciável. Entre as demandas, estaria a de indicar o nome do coordenador, posto atualmente ocupado pelo ex-governador de Goiás Marconi Perillo. O bloco também indicou o nome de Josué Gomes (PR-MG) como vice da chapa, mas em reunião ontem o empresário mineiro - filho do ex-vice-presidente José Alencar, que morreu em 2011 -, fez um gesto de
"desprendimento". Ele deixou Alckmin à vontade para procurar outro nome que acrescente eleitoralmente. Após essa sinalização, o PSDB espera que o Centrão indique uma alternativa. "Se ele (Josué) for o nome, ótimo. Se não, vamos escolher juntos, essa é uma construção que vai ser feita ainda", afirmou Alckmin no Roda Viva. A entrevista do tucano deve repercutir nos mercados nesta manhã, sobretudo porque a agenda é esvaziada. Fonte: Broadcast
MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS
VALE (VALE3) – Moody´s voltou a atribuir grau de investimento à VALE, depois de quase dois anos e meio. A nota foi elevada de Ba1 para Baa3 e reflete a melhora do perfil de produção e a redução do endividamento. A mineradora divulga balanço amanhã, após o fechamento.
VIA VAREJO (VVAR11) – registrou lucro líquido de R$ 20 milhões no 2TRI, resultado 21,2% abaixo da média das projeções. O conselho de administração aprovou o início do processo de migração da companhia para o Novo Mercado. Com o encerramento do programa de Units da Via Varejo, o acionista que hoje detém um papel dessa espécie, representada por uma ação ordinária e duas ações preferenciais, passará a deter três ações ordinárias da companhia.
SUZANO/FIBRIA (SUZB3/FIBR3) – O Cade aceitou o pedido da norte- americana IP de participar como terceira interessada no processo que analisa a compra da Fibria pela Suzano, anunciada em março. Em despacho no fim da tarde desta segunda-feira, o superintendente-geral do Cade, Alexandre Cordeiro, também negou o pedido da empresa indonésia RGE de participar do processo.
ABERTURA DE MERCADO
IBOV – O índice segue a trajetória de alta, testando resistência em 79 mil pontos.
Indicadores Financeiros - Brasil
Índices Var %
Índice Bovespa - Ibovespa -0,73%
IPCA (IBGE) - junho +1,26%
Taxa anual Selic 6,50%
Taxa média diária anualizada CDI 6,39%
Rendimento da Poupança 0,3715 CDI Acumulado Mês - Junho 0,5175 Dólar Comercial X Real Brasileiro 3,7853 Euro Comercial X Real Brasileiro 4,4247 Destaques da Ibovespa
CCRO3 R$ 11,26 4,36%
SUZB3 R$ 41,11 3,27%
BRAP4 R$ 29,38 1,91%
VALE3 R$ 49,60 1,81%
WEGE3 R$ 18,84 1,47%
TIMP3 R$ 12,65 -3,80%
CSAN3 R$ 38,01 -3,77%
BTOW3 R$ 29,70 -3,51%
LREN3 R$ 30,68 -3,46%
SMLS3 R$ 53,00 -3,43%
OUTRAS MANCHETES
• Klabin elevada a ’outperform’ por Banco do Brasil
• Equatorial tem licença do Ibama para linhas de transmissão
• A venda das distribuidoras do grupo Eletrobras entrou ontem em sua fase decisiva, com a abertura do prazo para o recebimento dos documentos e a proposta econômica pela Cepisa, que atua no Piauí.
• NEOENERGIA registrou lucro líquido consolidado de R$ 383,416 milhões no 2TRI, aumento de 196,6%.
• EQUATORIAL ENERGIA obteve a Licença Prévia (LP) do Ibama para seus projetos de linha de transmissão.
• DURATEX investirá R$ 94 milhões para expandir produção da unidade de Revestimentos Cerâmicos (Ceusa).
• BR PROPERTIES celebrou com a CEF contrato de locação de imóvel de 36 mil metros quadrados no Rio.
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AGENDA
ECONÔMICA
BRASIL
Indicadores
08h00 FGV: IPC-S Capitais Q3 - Jul
08h00 FGV: Sondagem do Consumidor - Jul 10h00 CNI: Sondagem Industrial - Jun
Eventos
09h00 Aneel: reunião da diretoria
09h30 Amcham-São Paulo recebe o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB à Presidência da República no ciclo de debates 'Seu País, Sua Decisão - Presidenciáveis 2018'
11h00 Tesouro faz leilão de até 400 mil Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B) em dois grupos. Resultados a partir das 11h45
11h30 Banco Central faz leilão de até 14.000 contratos de swap cambial (US$ 700 milhões) para rolagem dos vencimentos de 1º de agosto. Resultado a partir das 11h50 11h30 Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reúne com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e os economistas Eduardo Giannetti e André Lara Resende, para tratar de assuntos econômicos
12h00 BC oferta até R$ 5 bilhões em operação compromissada de 3 meses. Resultado a partir das 12h30 13h00 CCR: teleconferência para comentar a saída do presidente da empresa, Renato Vale, e substituição por Leonardo Couto Vianna
14h30 Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reúne-se em São Paulo com o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Murilo Portugal, e os presidentes dos cinco principais bancos do País. No encontro, eles tratarão de temas estruturais e conjunturais do Sistema Financeiro Nacional
Horário Balanço Período
Após o fechamento Pão de Açúcar 2º tri
INTERNACIONAL
08h30 EUA Verizon divulga balanço US$ 1,14
10h45 EUA IHS Markit: Índice dos gerentes de compras (PMI) composto - Jul (Prelim.) Jun: 56,2 (final)
PMI Industrial 55,0 Jun: 55,4 (final) PMI de Serviços 56,2 Jun: 56,5 (final)
11h00 EUA Fed Richmond: Índice de atividade regional - Jul 16,5 Jun: 20
11h00 EUA FMI divulga relatório sobre setor externo global 17h00 EUA AT&T divulga balanço US$ 0,87
17h30 EUA API: Estoques de petróleo bruto - Semana até 20/7 -2,9 milhões de barris Semana anterior: +600 mil barris
Estoques de gasolina Semana anterior: +400 mil barris Estoques de destilados Semana anterior: +1,7 milhão de barris 19h00 Chile Banco central anuncia decisão de política monetária - EUA Presidente Donald Trump participa de mesa de discussões e de evento com apoiadores em Kansas City
- EUA 3M divulga balanço US$ 2,58
Fontes: Bloomberg/ Reuters/ Broadcast/ CMA/ Infomoney/ Exame/
Investing
ECONÔMICA
Hora País Evento Esperado Anterior Hora País Evento Esperado Anterior
07:00 EUR Relatório Mensal do Banco Central da Alemanha 11:30 USD Estoques de Petróleo Bruto 5,836M
08:30 BRL Boletim Focus 11:30 USD Importações de Petróleo Bruto 2,201M
09:30 USD Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Jun) -0,15 11:30 USD Estoques de Petróleo em Cushing -0,860M
10:00 USD Leilão Americano Bill a 6 meses 2,14% 11:30 USD Produção de Combustível Destilado -0,268M
11:00 USD Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Jun) 1,50% -0,40% 11:30 USD Relatório Semanal EIA de Estoques de Destilados 0,873M -0,371M
11:00 USD Vendas de Casas Usadas (Jun) 5,47M 5,43M 11:30 USD Produção de Gasolina -0,407M
11:00 EUR Confiança do Consumidor (Jul) -0,8 -0,5 11:30 USD Estoques de Óleo para Aquecimento -0,319M
12:00 BRL Índice de Evolução de Emprego do CAGED 33,66K 11:30 USD Estoques de Gasolina -0,044M -3,165M
12:30 USD Leilão Americano Bill a 3 meses 1,98% 12:30 BRL Fluxo Cambial Estrangeiro 3,823B
12:30 USD Leilão Americano Bill a 6 meses 2,14% 14:00 USD Leilão Americano Note a 5 anos 2,72%
21:30 JPY PMI Industrial (Jul) 53 20:50 JPY Preço de Serviço Corporativo (CSPI) (Anual) 1,00%
02:00 JPY Índice de Indicadores Antecedentes 106,9 106,9 03:00 EUR Clima do Consumidor GfK - Alemanha (Ago) 10,8 10,7
04:30 EUR PMI Composto - Alemanha (Jul) 54,8 54,8 A definir BRL Reunião do CMN
04:30 EUR PMI Industrial - Alemanha (Jul) 55,7 55,9 08:45 EUR Taxa de Facilidade Permanente de Depósito -0,40% -0,40%
04:30 EUR PMI de Serviços - Alemanha (Jul) 54,5 54,5 08:45 EUR BCE Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez 0,25% 0,25%
05:00 EUR PMI Industrial (Jul) 54,6 54,9 08:45 EUR Decisão da Taxa de Juros (Jul) 0,00% 0,00%
05:00 EUR PMI Composto Markit (Jul) 53,9 54,9 09:30 USD Transporte de Bens de Capital excl. aeronaves (Mensal) 0,20%
05:00 EUR PMI de Serviços (Jul) 55,1 55,2 09:30 USD Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego 1.739K
06:45 GBP Leilão Gilt do Tesouro a 5 anos 0,01042 09:30 USD Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Jun) 0,30% -0,30%
07:00 GBP Índice CBI Tendências Industriais (Jul) 13,00 09:30 USD Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) (Jun) 2,50% -0,40%
A definir EUR Reunião de Ministros das Finanças da Zona do Euro 09:30 USD Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Jun) -1,30%
08:00 BRL Confiança do Consumidor FGV (Jul) 82,1 09:30 USD Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Jun) 0,30% 0,30%
09:55 USD Índice Redbook (Mensal) 0,001 09:30 USD Balança Comercial de Bens (Jun) -64,77B
09:55 USD Índice Redbook (Anual) 0,033 09:30 USD Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
10:00 USD Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Mai) 0,064 09:30 USD Estoques no Atacado (Mensal) 0,60%
10:00 USD Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Mai) 0,10% 09:30 EUR Coletiva de Imprensa do BCE 10:00 USD Índice de Preços de Imóveis (Mai) 262,50 10:45 USD Confiança do Consumidor Bloomberg
10:45 USD PMI Industrial (Jul) 55,5 55,4 11:00 BRL Receita Tributária Federal 106,19B
10:45 USD PMI de Serviços (Jul) 56,3 56,5 11:30 USD Estoque de Gás Natural
11:00 USD Índice de Manufatura Fed Richmond (Jul) 20 12:00 USD Índice Composto Fed Kansas (Jul) 28
11:00 USD Índice de Embarques do Setor Industrial Richmond (Jul) 17,00 12:00 USD Índice de Atividade Industrial Fed KC (Jul) 38
11:00 USD Índice do Setor de Serviços Richmond (Jul) 21,00 14:00 USD Leilão Americano Note a 7 anos 2,81%
12:30 USD Leilão Americano Bill a 4 semanas 0,0188 20:30 JPY IPC-núcleo - Tóquio (Anual) (Jul) 0,60% 0,70%
14:00 USD Leilão Americano Note a 2 anos 0,02538 20:30 JPY IPC - Tóquio (Anual) (Jul) 0,60%
17:30 USD Estoques de Petróleo Bruto Semanal API 0,629M
03:00 GBP Índice Nationwide de Preços dos Imóveis (Anual) 2,00%
05:00 EUR Avaliação da Situação Atual - Alemanha 105,1 03:00 GBP Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Mensal) 0,50%
05:00 EUR Índice Ifo de Clima de Negócios - Alemanha 101,8 09:20 USD Discurso de Bullard, Membro do FOMC
05:00 EUR Massa Monetária - Agregado M3 (Anual) (Jun) 0,04 0,04 09:30 USD Núcleo de Preços PCE 2,30%
05:00 EUR Empréstimos ao Setor Privado (Anual) 2,90% 09:30 USD PIB (Trimestral) (Q2) 4,00% 2,00%
05:30 GBP Aprovações de Financiamento Imobiliário Bruto 39,2K 09:30 USD Índice de Preços do PIB (Trimestral) (Q2) 2,30% 2,20%
06:40 EUR Leilão Alemão Bobl a 5 anos -0,19% 09:30 USD Preços do PCE 2,50%
07:00 GBP Pesquisa CBI de Varejo e Distribuição (Jul) 32 09:30 USD Gasto dos Consumidores (Q2) 0,90%
08:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,77% 10:30 BRL Empréstimos Bancários (Mensal) (Jun) 0,50%
08:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) -2,50% 11:00 USD Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Jul) 2,40%
08:00 USD Índice de Compras MBA 247,9 11:00 USD Confiança do Consumidor Michigan - Leitura Final (Jul) 86,4
08:00 USD Índice do Mercado Hipotecário 363,3 11:00 USD Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Jul) 98,5 97,1
08:00 USD Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 979,6 11:00 USD Índice de Condições Atuais Michigan (Jul) 113,9
10:30 BRL Transações Correntes (USD) (Jun) 0,73B 11:00 USD Expectativas de Inflação Michigan (Jul) 2,90%
10:30 BRL Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Jun) 3,00B 3,00B 14:00 USD Contagem de Sondas Baker Hughes
11:00 USD Vendas de Casas Novas (Mensal) (Jun) -2,80% 6,70%
11:00 USD Venda de Casas Novas (Jun) 670K 689K
Segunda-feira, 23 de Julho de 2018
Terça-feira, 24 de Julho de 2018
Quarta-feira, 25 de Julho de 2018
Quinta-feira, 26 de Julho de 2018
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Quarta-feira, 25 de Julho de 2018
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DECLARAÇÕES DO(S) ANALISTA(S)
