Informe Diário
26/4/2016
Destaques
Mercado: Nesta segunda-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 1,98%, aos 51.861 pontos, pressionado pelo maior
sentimento de cautela no exterior e recuo dos preços das commodities. Em abril, o índice acumula alta de 3,61%, e em
2016, de 19,64%. O giro financeiro somou do dia R$ 5,3 bilhões.
Economia: A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que inicia hoje e termina amanhã, é o destaque desta
terça-feira. A expectativa é que o Comitê promova mudanças no tom de sua comunicação, preparando o terreno para
cortar os juros mais à frente.
Empresas (RENT3): os resultados da Localiza no 1T16 foram bastante positivos. Na visão consolidada, a companhia
entregou receita líquida de R$ 1.047MM (+4% A/A), Ebitda de R$ 258,4MM (+5,5%) e lucro líquido de R$ 103MM
(+2,7%).
Tabela de Indicadores
Maiores Altas Ibovespa
Fech
Var. % no
Dia
Var. %
no Mês
Maiores Baixas do Ibovespa
Fech
Var. % no
Dia
Var. %
no Mês
Oi
OIBR3
0,9
9,75
-14,29
Usiminas
USIM5
2,33
-10,38
28,73
JBS
JBSS3
9,25
3,58
-15,53
Sid
Nacional
CSNA3
12,17
-9,17
70,21
Lojas
Americ
LAME4
14,93
2,54
-10,17
Vale
VALE5
14,16
-7,51
24,43
Estacio
Part
ESTC3
11,87
2,32
0,42
BBSeguridade
BBSE3
31,25
-7,40
5,22
Cyrela
Realt
CYRE3
10,44
1,35
0,1
Gerdau
Met
GOAU4
2,73
-6,82
12,35
Energias
BR
ENBR3
12,15
1,25
1,27
Bradespar
BRAP4
7,59
-6,64
24,02
Smiles
SMLE3
38,3
1,16
0,76
Gerdau
GGBR4
7,25
-6,57
11,20
MRV
MRVE3
11,91
0,93
0,59
Vale
VALE3
18,06
-6,57
19,21
Cesp
CESP6
15
0,8
-5,42
Tim
Part S/A
TIMP3
7,70
-4,93
-1,18
Sabesp
SBSP3
25,68
0,7
8,1
Petrobras
PETR4
9,33
-4,30
11,74
Índices
Var. % no
Dia
Var. %
no mês
Fech
Maiores Volumes
Vol.
Financeiro¹
Qtde.
Títulos
Neg.¹
Fech
Dow Jones Index
DJIA
-0,15
1,65
17.977
Vale
VALE5
556.578
38.539
14,16
Nasdaq - Composite
NASDAQ
-0,21
0,53
4.896
Petrobras
PETR4
532.754
56.033
9,33
S&P 500
S&P 500
-0,18
1,36
2.088
Vale
VALE3
254.141
13.923
18,06
Ibovespa
IBOV
-1,98
3,61
51.861
ItauUnibanco
ITUB4
229.623
7.310
31,40
Ibrx Indice Brasil
IBRX
-1,84
3,40
21.361
Bradesco
BBDC4
214.976
8.600
24,96
Fundos Imobiliários
IFIX11
0,26
2,76
1.526
BBSeguridade
BBSE3
185.232
5.781
31,25
Agenda
Data
Horário
Evento
Ref.
Consenso
Apurado
Anterior
Brasil
26/abr
08:00
IPC-S
abril
-
-
-
EUA
26/abr
-
(agenda vazia)
abril
-
-
-
Fonte: Thomson Reuters (Consenso), Tendências e Broadcast
* Revisado
Fluxo de Capital Estrangeiro
R$ Milhões
Compras
Vendas
Mês
Dia
Ano
Ibov %
18/abr
53.849
52.892
957,2
101,1
11.513,8
-0,63
19/abr
58.668
57.126
1.542,4
585,3
12.099,0
1,54
20/abr
63.046
61.193
1.853,5
311,1
12.410,1
-0,15
Informe Diário
26/4/2016
Carteira
Rendimentos
Dia
Semana
Mês
Ano
Rendimento da Carteira
-1,84%
-2,31%
-0,20%
4,75%
Rendimento do Ibovespa
-1,98
%
-1,98%
3,61%
19,64%
Carteira / Ibovespa
-
-
-
24%
Índices
Dia
Semana
Mês
Ano
Ibovespa
-1,98
%
-1,98%
3,61%
19,64%
IBRX
-1,84
%
-1,84%
3,40%
17,80%
Dólar - PTAX Venda
-1,00%
-1,00%
-0,33%
-9,16%
Dow Jones Index
-0,15
%
-0,15%
1,65%
3,17%
Nasdaq Composite
-0,21
%
-0,21%
0,53%
-2,23%
Cotação em 25/04/16
Mercado
A bolsa brasileira terminou em queda nesta segunda-feira, pressionada pelo maior sentimento de cautela no exterior, diante da
proximidade das decisões de política monetária dos Estados Unidos e do Japão, e recuo dos preços das commodities. Na Nymex,
o petróleo WTI para junho fechou em queda de 2,49%, a US$ 42,64 por barril. Na ICE, em Londres, o Brent para o mesmo mês
cedeu 1,40%, para US$ 44,48 por barril. Já o preço do minério de ferro caiu 0,8% no mercado à vista chinês e foi a US$ 65 a
tonelada seca, de acordo com dados do The Steel Index.
Refletindo esse cenário, as ações das siderúrgicas e da Vale dominaram a lista de principais quedas do Ibovespa. Usiminas PNA
fechou em baixa de 10,38%. Logo depois vieram CSN ON (-9,18%) e Vale PNA (-7,51%), Metalúrgica Gerdau PN (-6,83%),
Bradespar PN (-6,64%), Gerdau PN (-6,57%) e Vale ON (-6,57%). Petrobrás também foi destaque de baixa e fechou com queda
de 4,31% na PN e de 4,19% na ON.
As ações da Oi dominaram a lista de maiores altas do dia, após anunciar pela manhã que assinou acordo confidencial com a
Moelis & Company, que assessora titulares de títulos emitidos pela operadora. O objetivo, segundo a operadora, é dar um "passo
inicial para discussões produtivas e ágeis relativas aos termos de uma potencial reestruturação de suas dívidas". Na máxima do
dia, Oi ON chegou a subir mais de 20%, mas fechou com alta de 9,76%. JBS ON (+3,58%), Lojas Americanas PN (+2,54%) e
Estácio ON (+2,32%) também apareceram no grupo de maiores altas do dia.
No computo final do dia, o Ibovespa fechou em baixa de 1,98%, aos 51.861 pontos. Em abril, o índice acumula alta de 3,61%, e
em 2016, de 19,64%. O giro financeiro somou R$ 5,3 bilhões.
Economia
A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que inicia hoje e termina amanhã, é o destaque desta terça-feira. A
expectativa é que a perda de força da alta dos preços correntes, combinada com a queda da inflação projetada para os meses à
frente, leve o Copom a promover mudanças no tom de sua comunicação, preparando o terreno para cortar os juros mais à frente.
Vale lembrar que, segundo o Relatório Focus (visão do mercado), o IPCA deve atingir 6,98% este ano e a Selic deve ser reduzida
para 13,25%. Em 2017, o IPCA deve convergir para 5,8% e a Selic ser cortada para 12%.
No exterior o foco das atenções segue sobre o Federal Reserve, visto que na quarta-feira a instituição deve reunir seus membros
para decidir sobre política monetária mais uma vez.
Papel
Código
Peso
Ajustado
Preço
Teórico
Cotação
em
25/04/16
Upside Risco
Itaú
Unibanco
ITUB4
13,7%
ER
31,40
-
Alto
Ambev
ABEV3
11,5%
ER
19,13
-
Baixo
Equatorial
EQTL3
11,5%
ER
41,24
-
Baixo
Localiza
RENT3
11,4%
ER
30,73
-
Alto
Even
EVEN3
10,5%
ER
3,74
-
Médio
Grendene
GRND3
9,8%
ER
15,95
-
Alto
Ecorodovias
ECOR3
9,4%
ER
6,95
-
Alto
Telefônica
Brasil
VIVT4
9,1%
ER
41,87
-
Alto
Cielo
CIEL3
8,6%
ER
31,80
-
Alto
Embraer
EMBR3
4,3%
ER
21,35
-
Alto
Informe Diário
26/4/2016
Empresas
Localiza (RENT3) entrega resultados positivos no 1T16
A Localiza (RENT3) entregou resultados bastante positivos no 1T16, a despeito do cenário econômico desafiador. No período, a
companhia promoveu ajustes na política de precificação das tarifas médias e entregou crescimento de 11,3% no volume de diárias
no comparativo com o 1T15. Como resultado, a receita líquida da companhia na divisão de aluguel de carros apresentou
crescimento de 9,5%, totalizando R$ 339,7 milhões, e a taxa de utilização da frota evoluiu 66,3% no 1T15 para 73,4% no 1T16. A
margem Ebitda da divisão de aluguel de carros ficou estável no 1T16 no comparativo com o mesmo período do ano passado,
porém 2,7p.p. acima da média apurada em 2015.
Na visão consolidada, a Localiza entregou receita líquida de R$ 1.047MM (+4% A/A), Ebitda de R$ 258,4MM (+5,5%) e lucro
líquido de R$ 103MM (+2,7%). No 1T16, o ROIC anualizado da companhia atingiu 15,9%, resultando em spread positivo 5,7p.p.
sobre o custo médio da dívida após impostos, de 10,2%.
Informe Diário
Stockguide
Company
Ticker
Last Price
Target Price
Target Price¹
Upside
Rating
Market Cap
(R$ MM)
P/E
P/Book
EV/Ebitda
Div. Yield
Return
Risk
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Day
Month
Year
Retail
Grupo Pão de Açúcar
PCAR4
48,90
ER
56,50
15,54%
-
12.127
17,00
12,14
0,96
0,94
4,57
3,66
1,70
2,52
-2,16
-1,91
16,82
Alto
Lojas Americanas
LAME4
14,93
ER
19,00
27,26%
-
18.698
40,54
26,39
8,25
6,67
8,52
7,14
0,76
1,33
2,54
-10,17
-7,40
Alto
B2W Digital
BTOW3
13,61
ER
16,00
17,56%
-
3.502
-
-
1,09
1,12
5,77
4,76
0,08
3,49
-1,52
-4,83
-10,64
Alto
Hypermarcas
HYPE3
29,01
ER
27,50
-5,21%
-
18.341
22,75
16,02
1,59
1,48
12,90
11,35
1,15
1,68
0,17
3,30
33,81
Alto
Natura
NATU3
27,16
ER
25,00
-7,95%
-
11.687
17,48
14,49
10,44
9,06
8,96
7,94
4,86
5,56
-3,86
2,34
16,86
Alto
Marisa
AMAR3
7,50
ER
7,00
-6,67%
-
1.531
20,53
11,60
0,76
0,74
4,03
3,61
3,28
5,39
-3,85
8,70
54,64
Alto
Arezzo
ARZZ3
24,10
ER
24,00
-0,41%
-
2.139
12,90
10,92
2,23
2,05
7,69
6,71
4,10
4,71
-0,58
3,21
14,76
Alto
Le Lis Blanc
LLIS3
3,93
ER
4,15
5,60%
-
1.284
38,07
33,25
1,01
0,97
7,81
7,60
1,39
1,81
0,77
-13,44
112,43
Alto
Brasil Pharma
BPHA3
5,10
ER
-
-
-
577
-
-
0,02
0,02
11,26
5,80
-
-
1,19
-6,42
3,03
Alto
CVC
CVCB3
19,30
ER
16,25
-15,80%
-
2.585
7,71
6,78
2,31
2,05
2,99
2,66
6,23
8,05
-0,92
15,29
42,96
Alto
Raia Drogasil
RADL3
53,26
ER
46,50
-12,69%
-
17.538
31,00
23,95
4,85
4,27
15,68
12,66
0,96
1,40
-0,41
2,03
50,53
Alto
Lojas Renner
LREN3
19,45
ER
20,30
4,37%
-
12.437
15,71
12,49
3,78
3,27
8,01
6,63
2,36
3,54
-1,22
-5,60
15,12
Alto
Hering
HGTX3
14,26
ER
14,00
-1,82%
-
2.294
8,56
8,04
1,73
1,63
6,22
5,50
7,61
8,74
-0,14
-3,06
-6,25
Alto
Souza Cruz
CRUZ3
-
ER
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sum or Average (simple)
1,65%
104.738
21,11
16,01
3,00
2,64
8,03
6,62
2,87
4,02
-0,77
-0,81
25,90
Food & Beverage
JBS
JBSS3
9,25
ER
20,00
116,22%
-
25.835
6,45
5,39
0,84
0,78
4,26
3,90
4,16
3,70
3,58
-15,53
-25,10
Alto
Marfrig
MRFG3
6,31
ER
8,35
32,33%
-
3.286
41,76
8,07
2,12
0,98
4,83
4,44
1,52
2,31
-1,25
-2,77
-0,63
Alto
BRF
BRFS3
47,90
ER
68,00
41,96%
-
38.798
14,05
12,21
2,61
2,32
8,22
7,36
2,58
2,93
-0,21
-6,65
-12,24
Médio
Minerva
BEEF3
11,15
ER
16,00
43,50%
-
2.674
10,31
7,37
-
28,97
5,23
4,96
0,50
1,96
-0,09
-0,36
-16,17
Alto
M. Dias Branco
MDIA3
78,10
ER
75,00
-3,97%
-
8.825
11,76
10,07
2,78
2,72
9,05
7,52
2,12
2,59
-1,14
15,93
17,44
Alto
Ambev
ABEV3
19,13
ER
21,00
9,78%
-
300.056
17,83
16,43
6,22
6,23
11,42
10,39
5,35
6,10
-0,16
1,65
7,92
Baixo
Sum or Average (simple)
39,97%
379.473
17,03
9,92
2,91
7,00
7,17
6,43
2,70
3,26
0,12
-1,29
-4,80
Pulp & Paper
Klabin S/A
KLBN4
2,96
ER
4,55
53,72%
-
19.077
21,11
9,50
2,93
2,54
10,62
7,99
2,94
4,18
-1,99
-3,90
-21,70
Alto
Suzano Papel
SUZB5
13,33
ER
26,00
95,05%
-
14.508
6,60
6,26
1,38
1,22
4,89
4,79
4,28
4,90
0,45
5,29
-28,68
Alto
Fibria
FIBR3
32,58
ER
65,00
99,51%
-
18.025
8,60
10,25
1,40
1,27
5,54
6,06
2,85
3,16
-0,40
7,38
-37,21
Alto
Sum or Average (simple)
82,76%
51.610
12,10
8,67
1,91
1,68
7,02
6,28
3,36
4,08
-0,65
2,92
-29,20
Metals & Mining
Gerdau Metalúrgica
GOAU4
2,73
ER
1,90
-30,40%
-
2.490
-
0,81
-
-
-
-
31,40
31,01
-6,83
12,35
64,46
Alto
Gerdau
GGBR4
7,25
ER
5,40
-25,52%
-
11.010
15,76
6,97
0,19
0,18
5,71
5,07
3,04
5,09
-6,57
11,20
55,91
Alto
Magnesita
MAGG3
14,30
ER
15,00
4,90%
-
748
50,41
11,70
0,37
0,37
5,53
5,39
1,44
1,71
-1,38
2,80
-1,38
Alto
CSN
CSNA3
12,17
ER
3,00
-75,35%
-
16.516
-
-
2,90
4,52
9,05
8,82
1,22
0,00
-9,18
70,21
204,25
Alto
Usiminas
USIM5
2,33
ER
1,50
-35,62%
-
3.605
-
-
0,06
0,07
21,31
12,02
1,18
1,06
-10,38
28,73
52,89
Alto
Vale
VALE3
18,06
ER
10,93
-39,48%
-
85.396
-
11,21
0,32
0,32
6,77
4,99
4,98
10,76
-6,57
19,21
38,60
Alto
Sum or Average (simple)
-33,58%
119.766
33,09
7,67
0,77
1,09
9,67
7,26
7,21
8,27
-6,82
24,08
69,12
Real Estate
Rossi Residencial
RSID3
4,60
ER
6,00
30,43%
-
77
-
-
0,06
0,06
-
52,93
0,00
34,67
-2,95
-4,37
43,75
Alto
Cyrela Realty
CYRE3
10,44
ER
9,40
-9,96%
-
3.958
6,60
5,53
0,49
0,46
6,34
5,53
5,68
7,71
1,36
0,10
39,20
Alto
Even
EVEN3
3,74
ER
4,55
21,66%
-
804
5,89
5,14
0,38
0,37
10,20
8,35
9,12
9,95
1,08
-6,20
-5,29
Alto
MRV
MRVE3
11,91
ER
9,50
-20,24%
-
5.254
7,48
6,16
0,75
0,71
6,99
5,54
6,83
9,96
0,93
0,59
37,21
Alto
JHSF
JHSF3
1,42
ER
1,75
23,24%
-
745
85,33
-
-
-
13,43
13,53
-
-
-1,39
-8,97
11,81
Alto
Gafisa
GFSA3
2,64
ER
2,80
6,06%
-
970
7,89
5,01
0,28
0,27
9,34
6,34
8,08
5,77
0,76
-1,86
8,64
Alto
Multiplan
MULT3
55,32
ER
-
-
-
10.390
-
-
-
-
-
-
-
-
0,31
3,02
45,58
Alto
Mills
MILS3
4,10
ER
5,00
21,95%
-
720
-
5,29
0,32
0,30
3,47
2,23
10,66
-
-1,20
22,75
54,14
Alto
PDG Realty
PDGR3
3,80
ER
1,50
-
-
187
-
-
0,06
0,04
31,73
29,60
-
-
-2,81
-15,93
133,13
Alto
BR Malls
BRML3
16,54
ER
15,00
-9,31%
-
7.653
13,64
11,18
0,60
0,58
9,82
9,05
2,64
3,93
-0,12
12,14
49,01
Alto
Sum or Average (simple)
7,98%
30.758
21,14
6,39
0,37
0,35
11,42
14,79
6,14
12,00
-0,40
0,13
41,72
Banks
Santander Brasil
SANB11
17,21
ER
12,25
-28,82%
-
64.286
9,18
8,12
0,84
0,82
-
-
5,46
6,54
-0,41
1,53
12,91
Alto
Itau Unibanco
ITUB4
31,40
ER
30,00
-4,46%
-
173.285
6,77
6,07
1,20
1,07
-
-
5,10
5,75
-0,88
0,66
22,78
Alto
Bradesco
BBDC4
24,96
ER
25,87
3,63%
-
145.160
5,67
5,31
0,98
0,87
-
-
5,98
6,54
-2,31
1,50
42,92
Alto
Banco do Brasil
BBAS3
20,80
ER
19,50
-6,25%
-
58.085
3,44
3,03
0,42
0,38
-
-
11,58
12,42
-2,21
5,21
42,59
Alto
Large Cap Banks Avg.
-8,97%
440.816
6,26
5,63
0,86
0,78
-
-
7,03
7,82
-1,45
2,23
30,30
Daycoval
DAYC4
8,81
ER
9,80
11,24%
-
2.151
5,40
5,00
0,72
0,67
-
-
9,11
11,26
-0,11
2,92
2,80
-
Banrisul
BRSR6
8,62
ER
9,05
4,99%
-
4.017
2,79
2,40
0,28
0,26
-
-
15,31
17,30
-3,04
7,75
50,94
Alto
Banco Pine
PINE4
3,49
ER
4,10
17,48%
-
402
13,27
7,06
0,32
0,31
-
-
5,66
4,72
-0,29
-2,71
2,81
Baixo
Banco ABC
ABCB4
11,35
ER
11,86
4,53%
-
1.917
3,55
3,22
0,49
0,44
-
-
7,82
8,24
-2,16
-7,72
38,52
Alto
Mid/Small Cap Banks Avg.
9,56%
8.486
6,25
4,42
0,45
0,42
-
-
9,48
10,38
-1,40
0,06
23,77
All Banks Sum or Average (simple)
0,29%
449.302
6,26
5,03
0,66
0,60
8,25
9,10
-1,43
1,14
27,03
1 Consensus
Bloomberg
Informe Diário
Stockguide
C o m p a n y T i c k e r L a s t P r i c e T a r g e t P r i c e T a r g e t P r i c e ¹ U p s i d e R a t i n g M a r k e t C a p ( R $ M M ) R i s k 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 5 2 0 1 6 D a y M o n t h Y e a r F i n a n c i a l ( E x - B a n k s ) P or t o Segur o P SSA 3 27, 49 E R 32, 00 16, 41% - 8. 887 7, 26 6, 49 1, 11 1, 02 - - 6, 52 7, 18 -8, 21 0, 92 -4, 04 A l t o B B Segur i dade B B SE 3 31, 25 E R 35, 00 12, 00% - 62. 441 10, 57 9, 37 5, 06 4, 51 7, 59 6, 72 7, 54 8, 47 -7, 41 5, 22 32, 87 A l t o C E T I P C T I P 3 42, 15 E R 40, 00 -5, 10% - 10. 951 16, 17 14, 13 5, 38 5, 13 11, 11 9, 89 5, 03 5, 76 -0, 17 4, 98 12, 64 B ai x o I t aus a I T SA 4 8, 20 E R 10, 00 21, 95% - 55. 206 5, 12 4, 75 0, 78 0, 69 - - 6, 62 7, 07 -1, 09 0, 37 22, 80 A l t o B r ades par B R A P 4 7, 59 E R 3, 30 -56, 52% - 2. 528 - 5, 59 0, 15 0, 14 294, 80 6, 93 20, 11 22, 77 -6, 64 24, 02 52, 10 A l t o C i el o C I E L3 31, 80 E R 40, 40 27, 04% - 71. 811 13, 68 12, 00 5, 14 4, 17 11, 51 9, 62 2, 13 3, 31 -3, 20 9, 12 14, 58 A l t o B M &F B ov es pa B V M F3 16, 69 E R 13, 00 -22, 11% - 29. 743 9, 63 8, 93 0, 92 0, 91 10, 43 9, 59 6, 61 7, 46 -1, 36 8, 52 53, 26 A l t o S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) - 0 , 9 0 % 2 4 1 . 5 6 7 1 0 , 4 1 8 , 7 5 2 , 6 5 2 , 3 7 6 7 , 0 9 8 , 5 5 7 , 7 9 8 , 8 6 - 4 , 0 1 7 , 5 9 2 6 , 3 2 U t i l i t i e s C emi g C M I G4 7, 11 E R 9, 00 26, 58% - 9. 127 5, 69 4, 90 0, 54 0, 50 5, 56 5, 53 7, 69 7, 84 -1, 93 -12, 11 19, 07 A l t o C P FL C P FE 3 19, 24 E R 18, 45 -4, 11% - 19. 106 14, 29 11, 89 2, 12 2, 05 7, 77 7, 08 7, 41 8, 74 -0, 10 -1, 84 26, 75 A l t o Sabes p SB SP 3 25, 68 E R 24, 00 -6, 54% - 17. 553 11, 18 6, 73 0, 99 0, 89 7, 08 5, 39 1, 87 3, 95 0, 71 8, 10 36, 93 A l t o Li ght LI GT 3 9, 51 E R 14, 00 47, 21% - 1. 939 4, 65 3, 35 0, 41 0, 39 4, 57 4, 21 9, 35 13, 90 1, 39 -4, 13 -3, 94 A l t o T R P L T R P L4 53, 97 E R 49, 55 -8, 19% - 8. 350 6, 17 9, 91 1, 48 1, 47 10, 89 8, 00 5, 83 5, 53 -2, 14 11, 74 18, 22 M édi o E ner gi as do B r as i l E N B R 3 12, 15 13, 20 5. 778 10, 24 8, 11 0, 96 0, 90 5, 84 5, 26 4, 51 6, 48 1, 25 1, 27 5, 98 A l t o E l et r opaul o E LP L4 9, 10 E R 9, 85 8, 24% - 2. 437 7, 20 3, 33 0, 45 0, 41 6, 18 4, 95 3, 92 9, 64 0, 11 12, 90 8, 33 A l t o E l et r obr ás E LE T 3 7, 86 E R 8, 77 11, 58% - 11. 938 5, 95 4, 57 0, 14 0, 13 - 7, 52 15, 43 10, 52 0, 77 18, 55 36, 46 A l t o T r ac t ebel T B LE 3 38, 00 E R 36, 65 -3, 55% - 24. 804 12, 06 10, 51 3, 21 3, 16 6, 57 6, 20 5, 80 9, 12 0, 66 3, 60 13, 47 B ai x o C E SP C E SP 6 15, 00 E R 16, 40 9, 33% - 4. 574 12, 44 8, 82 0, 61 0, 61 5, 05 4, 26 9, 24 11, 36 0, 81 -5, 42 11, 94 A l t o C el es c C LSC 4 12, 58 E R - - - 725 - - - - 8, 44 7, 78 - - -0, 94 -1, 72 25, 93 A l t o E quat or i al E QT L3 41, 24 E R 37, 00 -10, 28% - 8. 190 10, 43 7, 88 1, 88 1, 69 8, 14 7, 11 2, 78 4, 89 -1, 10 2, 33 22, 42 B ai x o C opel C P LE 6 28, 85 E R 35, 00 21, 32% - 6. 524 4, 99 4, 45 0, 42 0, 40 4, 08 3, 68 10, 37 13, 86 0, 63 0, 70 18, 72 A l t o A es T i et e GE T I 4 - E R 16, 00 - - - -S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 8 , 3 3 % 1 2 1 . 0 4 6 8 , 7 7 7 , 0 4 1 , 1 0 1 , 0 5 6 , 6 8 5 , 9 2 7 , 0 2 8 , 8 2 0 , 0 1 2 , 6 1 1 8 , 4 8 I n d u s t r i a l G o o d s E mbr aer E M B R 3 21, 35 E R 34, 00 59, 25% - 15. 734 12, 40 12, 02 1, 27 1, 19 6, 49 6, 19 1, 94 2, 44 -1, 70 -10, 48 -29, 16 A l t o I oc hpe-M ax i on M Y P K 3 14, 17 E R 18, 50 30, 56% - 1. 340 11, 33 5, 45 0, 42 0, 40 4, 19 3, 59 3, 57 6, 32 1, 21 12, 02 17, 89 A l t o M ar c opol o P OM O4 2, 33 E R 2, 60 11, 59% - 1. 967 10, 83 8, 97 0, 96 0, 91 10, 05 8, 39 4, 55 5, 74 3, 10 -2, 51 25, 95 A l t o R andon R A P T 4 2, 68 E R 3, 30 23, 13% - 738 9, 54 5, 92 0, 41 0, 40 6, 12 5, 05 5, 13 8, 29 -5, 63 -9, 59 12, 18 A l t o T upy T U P Y 3 14, 75 E R 25, 50 72, 88% - 2. 127 9, 43 7, 50 1, 00 0, 95 5, 00 4, 29 4, 72 6, 21 0, 27 -10, 61 -21, 12 A l t o S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 3 9 , 4 8 % 2 1 . 9 0 6 1 0 , 7 1 7 , 9 7 0 , 8 1 0 , 7 7 6 , 3 7 5 , 5 0 3 , 9 8 5 , 8 0 - 0 , 5 5 - 4 , 2 3 1 , 1 5 T e l e c o m Oi S. A . OI B R 4 1, 11 E R 1, 40 26, 13% - 641 - - 0, 08 0, 08 5, 84 5, 94 0, 00 0, 76 20, 65 -3, 48 -43, 08 A l t o T el ef oni c a B r as i l V I V T 4 41, 87 45, 00 66. 885 12, 42 11, 39 0, 88 0, 88 4, 48 4, 20 7, 20 7, 93 -2, 65 -7, 03 18, 65 A l t o T I M P ar t T I M P 3 7, 70 E R 7, 50 -2, 60% - 18. 636 14, 63 14, 15 0, 79 0, 74 3, 13 3, 10 2, 45 2, 52 -4, 94 -1, 18 15, 24 A l t o S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 1 1 , 7 6 % 8 6 . 1 6 2 1 3 , 5 3 1 2 , 7 7 0 , 5 8 0 , 5 7 4 , 4 9 4 , 4 1 3 , 2 2 3 , 7 3 4 , 3 5 - 3 , 9 0 - 3 , 0 6 H e a l t h c a r e D as a D A SA 3 - E R 10, 50 - - 3. 886 15, 04 10, 86 1, 10 1, 01 - - 1, 14 1, 80 - 17, 15 23, 76 -P r of ar ma P FR M 3 6, 05 E R 9, 00 48, 76% - 251 9, 72 7, 29 0, 32 0, 32 5, 30 4, 50 3, 18 0, 13 -3, 20 -3, 51 24, 96 A l t o Fl eur y FLR Y 3 22, 85 E R 19, 00 -16, 85% - 3. 571 12, 65 9, 99 1, 27 1, 17 6, 12 5, 10 1, 90 2, 26 -2, 35 6, 68 43, 68 M édi o Qual i c or p QU A L3 14, 75 E R 21, 00 42, 37% - 4. 046 8, 69 7, 11 1, 53 1, 46 4, 67 3, 97 4, 35 6, 72 -1, 07 -0, 81 4, 39 A l t o Odont oP r ev OD P V 3 11, 75 E R 10, 50 -10, 64% - 6. 206 20, 70 17, 79 8, 10 8, 08 13, 10 11, 36 4, 78 5, 32 -0, 42 3, 87 25, 56 M édi o S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 1 5 , 9 1 % 1 7 . 9 6 0 1 3 , 3 6 1 0 , 6 1 2 , 4 6 2 , 4 1 7 , 3 0 6 , 2 3 3 , 0 7 3 , 2 4 - 1 , 7 6 4 , 6 8 2 4 , 4 7 E d u c a t i o n K r ot on K R OT 3 11, 91 E R 11, 84 -0, 63% - 19. 231 8, 78 7, 67 1, 12 1, 05 6, 70 5, 92 3, 91 6, 33 0, 08 3, 75 25, 48 A l t o  ni ma A N I M 3 10, 45 E R 12, 50 19, 62% - 863 7, 09 6, 17 1, 20 1, 04 4, 74 3, 82 3, 35 4, 46 -3, 24 5, 03 -24, 28 A l t o Ser SE E R 3 11, 64 E R 9, 60 -17, 53% - 1. 453 4, 96 4, 27 1, 11 0, 94 3, 83 3, 10 3, 69 5, 27 -4, 59 10, 23 53, 91 A l t o E s t ác i o E ST C 3 11, 87 E R 16, 25 36, 90% - 3. 653 6, 62 5, 55 1, 17 1, 04 4, 61 3, 65 4, 63 6, 25 2, 33 0, 42 -14, 91 A l t o S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 9 , 5 9 % 2 5 . 2 0 1 6 , 8 6 5 , 9 2 1 , 1 5 1 , 0 2 4 , 9 7 4 , 1 2 3 , 9 0 5 , 5 8 - 1 , 3 6 4 , 8 6 1 0 , 0 5 O i l & C h e m i c a l B r as k em B R K M 5 24, 72 E R 34, 00 37, 54% - 18. 306 5, 32 6, 74 3, 64 2, 30 3, 90 3, 51 5, 70 5, 46 -1, 51 11, 65 -5, 36 A l t o P et r obr ás P E T R 4 9, 33 E R 8, 50 -8, 90% - 144. 256 5, 25 2, 90 0, 23 0, 21 6, 17 5, 19 15, 28 18, 27 -4, 31 11, 74 39, 25 A l t o U l t r apar U GP A 3 73, 10 E R 75, 25 2, 94% - 39. 699 19, 13 16, 48 3, 60 3, 43 8, 81 7, 97 3, 03 4, 08 -0, 81 4, 74 22, 50 B ai x o S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 1 0 , 5 3 % 2 0 2 . 2 6 2 9 , 9 0 8 , 7 0 2 , 4 9 1 , 9 8 6 , 2 9 5 , 5 6 8 , 0 0 9 , 2 7 - 2 , 2 1 9 , 3 8 1 8 , 8 0 A g r i b u s i n e s s C os an C SA N 3 31, 18 E R 30, 50 -2, 18% - 12. 655 11, 34 7, 85 0, 78 0, 72 5, 15 4, 55 3, 01 5, 64 -3, 20 -0, 67 27, 40 A l t oT er eos I nt er nac i onal T E R I 3 57, 50 E R 50, 00 - - 940 - - 0, 46 0, 47 7, 82 5, 94 0, 00 0, 01 0, 30 3, 23 4, 60 A l t o
São M ar t i nho SM T O3 45, 32 E R 56, 50 24, 67% - 5. 124 16, 54 11, 07 1, 92 1, 69 5, 87 5, 09 1, 40 2, 67 0, 71 -6, 15 -1, 03 A l t o SLC A gr íc ol a SLC E 3 15, 62 E R 23, 30 49, 17% - 1. 516 9, 09 6, 74 0, 68 0, 64 6, 10 5, 03 2, 40 4, 99 -0, 83 -1, 14 -5, 05 A l t o B r as i l A gr o A GR O3 12, 15 E R 14, 80 21, 81% - 699 31, 23 32, 22 0, 76 0, 74 8, 85 - 0, 69 1, 18 -0, 65 7, 52 10, 15 B ai x o V anguar da A gr o V A GR 3 5, 52 E R 11, 50 108, 33% - 99 - 1, 67 0, 09 0, 08 8, 55 6, 60 - 6, 47 -1, 08 -3, 50 -30, 57 A l t o S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 4 0 , 3 6 % 2 1 . 0 3 2 1 7 , 0 5 1 1 , 9 1 0 , 7 8 0 , 7 2 7 , 0 6 5 , 4 4 1 , 5 0 3 , 4 9 - 0 , 7 9 - 0 , 1 2 0 , 9 2 I n f r a s t r u c t u r e E c oR odov i as E C OR 3 6, 95 E R 6, 80 -2, 16% - 3. 867 10, 96 7, 77 1, 35 1, 24 4, 63 4, 23 5, 80 8, 57 -1, 14 15, 83 36, 54 A l t o C C R C C R O3 14, 90 E R 14, 75 -1, 01% - 26. 307 17, 46 13, 49 4, 72 4, 28 6, 81 6, 08 4, 59 6, 13 -1, 00 6, 20 21, 19 A l t o R umo A l l R U M O3 3, 95 E R - - - 5. 289 - - - 0, 00 18, 26 -36, 70 A l t o A r t er i s A R T R 3 9, 97 E R 10, 00 0, 30% - 3. 434 17, 76 15, 40 1, 38 1, 33 6, 01 5, 52 1, 62 3, 05 0, 00 3, 53 3, 32 B ai x o S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) - 0 , 9 5 % - 3 8 . 8 9 8 1 5 , 3 9 1 2 , 2 2 2 , 4 8 2 , 2 8 5 , 8 2 5 , 2 7 4 , 0 0 5 , 9 2 - 0 , 5 4 1 0 , 9 6 6 , 0 9 O t h e r s Gol GOLL4 2, 43 E R 3, 08 26, 54% - 839 - - - - 21, 17 15, 08 9, 05 0, 00 -3, 95 -12, 27 -3, 57 A l t o Loc al i z a R E N T 3 30, 73 E R E R - - 6. 398 12, 90 11, 53 2, 08 1, 87 6, 36 6, 28 2, 59 3, 60 -1, 47 3, 99 25, 33 A l t o Smi l es SM LE 3 38, 30 E R - - - 4. 714 - - - 1, 16 0, 76 10, 06 A l t o S u m o r A v e r a g e ( s i m p l e ) 2 6 , 5 4 % - 1 1 . 9 5 0 1 2 , 9 0 1 1 , 5 3 2 , 0 8 1 , 8 7 1 3 , 7 6 1 0 , 6 8 5 , 8 2 1 , 8 0 - 1 , 4 2 - 2 , 5 1 1 0 , 6 1 S o u r c e : B l oomber g/ E c onomát i c a
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