expectativas
e o
papel
do
SEBRAE
maio 2016
pesquisa quantitativa
Saber o que os
Pequenos Negócios
esperam do Sebrae
2Qual foi
o
da pesquisa
objetivo
?
utilizada a metodologia
quantitativa, com o
emprego da técnica de
tele pesquisa
(entrevistas gravadas)
entrevistados donos de
pequenos
negócios (clientes e não
clientes) em todas as
regiões do Brasil
amostra total de
2.015 entrevistas
margem de erro de
+/-2,2%, para um
intervalo de confiança de 95%
mailing fornecido pelo SEBRAE
coleta de dados:
entre 05 e 17 de maio de 2016
3
obedecidos os códigos de ética:
ABEP, ESOMAR e a norma
ABNT NBR ISO 20.252:2012
Como a
foi feita
393 Norte 393 Nordeste 385 Centro-Oeste 449 Sudeste 395 Sul
669
MEI
676
ME
670
EPP
500
agronegócio
506
comércio
505
serviços
504
indústria/ construção civil
4
realizadas
entrevistas
Detalhamento das
por setor por porte
por região
Resultados ponderados por Porte, Setor e Região com objetivo de garantir o peso real.
entrevistados
Médio ou técnico
completo
35
%
entre 35
e 44 anos
35
%
sexo
masculino
55
%
535
%
56
%
28
%
38
%
Perfil dos
GEM
2015 Pesquisaconhecem pouco
10%
2%
4% 3% 3%
22%
7%
13%
16%
7%
13%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 conhecem razoavelmente conhecem bem média*6,0
6Conhecimento sobre o Sebrae
Avalie o quanto conhece o trabalho do Sebrae (o que o Sebrae faz) com uma nota de 0 a 10
51
%29
%20
% o conhecimento sobre o Sebrae é muito reduzido para metade do universo pesquisado, sinalizando oportunidade de crescimento na atuação do Sebrae não cliente5,7
cliente6,5
DETALHAMENTO52% 49% 55% 27% 32% 31% 21% 19% 14% 47% 53% 54% 57% 31% 30% 28% 26% 22% 17% 18% 17% 36% 44% 45% 55% 56% 42% 33% 36% 28% 25% 22% 23% 19% 17% 19% 7
Conhecimento sobre o Sebrae
Avalie o quanto conhece o trabalho do Sebrae (o que o Sebrae faz) com uma nota de 0 a 10
Sudeste 5,7 média Centro-Oeste 5,8 Sul 6,2 Nordeste 6,4 Norte 6,7 EPP 5,8 média ME 6,0 MEI 6,0 Agronegócio 5,5 média Comércio 5,8 Ind./ Const. Civil
6,0 Serviços
6,1
por região por porte por setor
CONHECE POUCO (NOTA DE 0 A 6) CONHECE RAZOAVELMENTE (NOTAS 7 E 8) CONHECE BEM (NOTAS 9 E 10)
... estimular o empreendedorismo na sociedade
99
%... ajudar os pequenos negócios a inovar
99
% ... ajudar a melhorar a gestão dos pequenos negócios98
% ... capacitar os donos de pequenos negócios98
% ... atuar para reduzir a burocracia95
% ... ajudar a formar parcerias entre empresas94
% ... ser o representante dos pequenos empresários na sociedade93
% ... capacitar os empregados dos pequenos negócios92
% ... atuar para reduzir impostos90
% ... ajudar a exportar89
% ... ajudar a conseguir crédito87
% ... ajudar a encontrar compradores e fornecedores84
%a concordância quanto ao tipo de trabalho a ser realizado pelo Sebrae é expressiva, multifacetada e praticamente unânime nesse público-alvo 8
Vou falar algumas frases e gostaria que dissesse se
concorda
oudiscorda
com elas:O Sebrae
deve...
S SE CO NE N 99 99 97 100 99 99 99 99 98 99 99 98 100 99 100 97 97 98 98 100 95 94 95 97 98 96 93 95 94 94 93 92 91 96 95 93 90 93 95 96 92 89 90 93 93 87 88 90 88 94 85 84 88 95 93 80 83 87 88 88
O SEBRAE deve...
GERAL...estimular o empreendedorismo na sociedade 99 ...ajudar os pequenos negócios a inovar 99 ...ajudar a melhorar a gestão dos pequenos negócios 98 ...capacitar os donos de pequenos negócios 98 ...atuar para reduzir a burocracia 95 ...ajudar a formar parcerias entre empresas 94 ...ser o representante dos pequenos empresários na
sociedade 93 ...capacitar os empregados dos pequenos negócios 92 ...atuar para reduzir impostos 90 ...ajudar a exportar 89 ...ajudar a conseguir crédito 87 ...ajudar a encontrar compradores e fornecedores 84
Expectativa sobre o Sebrae (em %)
por PORTE por SETOR por REGIÃO
9
REGIÃO PORTE SETOR
MEI ME EPP 100 99 97 99 99 99 98 99 99 97 98 96 95 96 92 94 95 90 96 91 86 92 92 92 92 89 85 87 91 85 90 85 81 88 79 82
comércio serviços indústria/
const. civil agronegócio
99 98 100 99 98 99 99 100 97 99 99 100 97 97 98 98 96 93 96 95 95 93 94 93 94 93 94 88 93 89 96 97 91 88 93 88 87 87 94 92 88 84 89 87 84 82 87 87
Política de Apoio aos Pequenos Negócios redução de impostos
48
% maior acesso ao crédito20
% redução da burocracia12
% acesso a novos mercados10
%redução dos custos trabalhistas
9
% MEI ME EPP 39% 58% 58% 31% 10% 5% 14% 11% 13% 12% 8% 7% 5% 12% 17% 10Falando de POLÍTICAS DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, qual das seguintes ações seria a mais útil para o seu negócio? (EST-RU)
dentre as ações citadas das políticas de apoio aos pequenos negócios, a ‘redução dos impostos’ seria a mais útil, correspondendo às expectativas de praticamente 1 em cada 2 empreendedores
Política de Apoio aos Pequenos Negócios
Falando de POLÍTICAS DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, qual das seguintes ações seria a mais útil para o seu negócio? (EST-RU) Centro-Oeste Nordeste Norte 45% 50% 43% 23% 26% 26% 11% 9% 13% 11% 8% 10% 11% 6% 8% Sudeste 48% 17% 14% 10% 9% Sul 50% 17% 11% 10% 11% Ind. /C. civil Agronegócio 40% 40% 25% 16% 10% 10% 16% 18% 9% 16% Serviços 46% 18% 17% 10% 9% Comércio 54% 19% 10% 7% 9% redução de impostos maior acesso ao crédito redução da burocracia acesso a novos mercados
redução dos custos trabalhistas
11
para os entrevistados, o estímulo ao empreendedorismo deveria focar nas escolas (e não nas universidades), e principalmente junto aos jovens
ensinar empreendedorismo nas escolas
43
% oportunidade para o jovem praticar o empreendedorismo39
% promover o empreendedorismo em meios de comunicação9
% ensinar empreendedorismo nas universidades9
% MEI ME EPP 41% 45% 42% 40% 38% 37% 11% 7% 12% 8% 10% 8% 12 Estímulo ao EmpreendedorismoFalando de ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO, qual das seguintes ações seria a mais útil? (EST-RU)
Centro-Oeste Nordeste Norte 41% 37% 44% 38% 45% 43% 10% 10% 8% 11% 9% 5% Sudeste 44% 38% 10% 8% Sul 49% 36% 7% 8% Ind. /C. civil Agronegócio 42% 39% 37% 43% 12% 11% 8% 7% Serviços 47% 35% 9% 9% Comércio 40% 43% 8% 8% 13 Estímulo ao Empreendedorismo
Falando de ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO, qual das seguintes ações seria a mais útil? (EST-RU)
ensinar empreendedorismo oportunidade para o jovem promover o empreendedorismo empreendedorismo nas universidades REGIÃO SETOR
custos e
finanças
26
%26
%divulgação e
marketing
vendas
16
%16
%inovação
14pagamento de
impostos
8
%recursos
humanos
6
% Cursos & Consultoria para os Empresáriosas expectativas quanto aos cursos e consultorias destacam 4 linhas temáticas, sendo tais percentuais de utilidade razoavelmente
equivalentes para os diferentes critérios de segmentação
Falando de CURSOS e CONSULTORIA PARA OS EMPRESÁRIOS, vou ler alguns temas e gostaria que indicasse qual seria o mais útil.(EST-RU)
15 Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 27% 31% 21% 25% 27% 22% 23% 29% 26% 28% 11% 14% 19% 19% 14% 22% 18% 16% 16% 13% 10% 7% 9% 7% 12% 8% 7% 6% 6% 5% Ind. /C. civil Agronegócio Serviços Comércio 27% 33% 27% 25% 28% 23% 28% 23% 18% 12% 19% 13% 12% 20% 11% 23% 7% 9% 8% 9% 8% 3% 6% 6% custos e finanças divulgação e
marketing inovação vendas
pagamento de impostos
recursos humanos
Cursos & Consultoria para os Empresários
Falando de CURSOS e CONSULTORIA PARA OS EMPRESÁRIOS, vou ler alguns temas e gostaria que indicasse qual seria o mais útil ..(EST-RU)
EPP ME MEI 27% 26% 26% 17% 24% 29% 15% 18% 15% 22% 16% 16% 10% 9% 8% 9% 7% 6%
melhoria de produtos e serviços
41
% diminuir gastos de água, energia e gás28
% melhoria de processos20
% MEI ME EPP 40% 45% 36% 35% 23% 17% 16% 22% 37% melhorar design embalagens e produtos10
% 9% 10% 10% 16com relação ao estímulo à inovação, os pontos de interesse já são um pouco mais concentrados, tendência que se mantém inclusive pelos portes das empresas
Estímulo à Inovação
Falando de ESTÍMULO À INOVAÇÃO, qual das seguintes ações seria a mais útil para o seu negócio? (EST-RU)
17 Centro-Oeste Nordeste Norte 35% 42% 48% 33% 31% 30% 21% 16% 13% 10% 10% 9% Sudeste 43% 25% 22% 9% Sul 37% 31% 21% 11% Ind. /C. civil Agronegócio 40% 49% 31% 28% 19% 14% 9% 8% Serviços 39% 29% 23% 8% Comércio 44% 26% 19% 11% Estímulo à Inovação
Falando de ESTÍMULO À INOVAÇÃO, qual das seguintes ações seria a mais útil para o seu negócio? (EST-RU)
melhoria de produtos e serviços diminuir gastos de água, energia e gás melhoria de processos melhorar design embalagens e produtos REGIÃO SETOR
18
Nas questões anteriores o(a) Sr.(a) escolheu algumas ações úteis para o seu negócio. Dessas 4 ações citadas, qual o(a) Sr.(a) considera a mais importante?
Ação mais importante
redução de impostos maior acesso ao crédito custos e finanças ensinar empreendedorismo nas escolas diminuir gastos de água, energia e gás
criar oportunidade para o jovem praticar o empreendedorismo melhoria de produtos e serviços divulgação/ marketing melhoria de processos redução da burocracia
26
%
10
%
8
%
7
%
6
%
6
%
6
%
5
%
5
%
5
%
redução de impostos maior acesso ao crédito custos e finanças ensinar empreendedorismo nas escolas diminuir gastos de água, energia e gáscriar oportunidade para o jovem praticar o empreendedorismo melhoria de produtos e serviços divulgação/ marketing melhoria de processos redução da burocracia
POLÍTICAS DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS CURSOS e CONSULTORIA PARA OS EMPRESÁRIOS ESTÍMULO À INOVAÇÃO ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO
19
Nas questões anteriores o(a) Sr.(a) escolheu algumas ações úteis para o seu negócio. Dessas 4 ações citadas, qual o(a) Sr.(a) considera a mais importante?
46
%
política de apoio aos pequenos negócios
23
%
cursos e consultoria para empresários18
% estímulo à inovação12
% estímulo ao empreendedorismo a importância das ações relacionadas à política de apoio aos pequenos negócios, em comparação com as demais, é a mais expressivaAção mais importante
DETALHAMENTO pesquisa GEM 2015 apontou que o principal fator limitante ao empreendedorismo no Brasil são as políticas governamentais
20 Centro-Oeste Nordeste Norte 52% 47% 49% 18% 20% 21% 20% 22% 15% 11% 11% 15% Sudeste 45% 25% 18% 13% Sul 43% 26% 16% 14% Ind. /C. civil Agronegócio 43% 40% 22% 31% 20% 16% 15% 13% Serviços 41% 29% 19% 11% Comércio 51% 19% 17% 12% ME EPP 52% 53% 22% 20% 17% 15% 9% 12% MEI 39% 25% 20% 15%
Políticas de Apoio aos Pequenos Negócios Cursos e Consultoria para os Empresários Estímulo à Inovação Estímulo ao Empreendedorismo
Ação mais importante
21
O que o Sebrae pode fazer
Poderia me dizer, em uma frase, o que o Sebrae pode fazer pelo(a) Sr.(a)? 21
a palavra ajuda permeia a maior parte das citações, sob as mais diferentes formas curiosa a conotação predominante de: ‘auxílio’, ‘amparo’, ‘socorro’, ‘favor’, quase assistencialista
e não de uma atitude ‘empreendedora’, ‘executiva’, ‘realizadora’, ‘decidida’,
‘focada’, ‘objetiva’, que seriam mais desejáveis por parte de um perfil de empresários
Pagamento por cursos ou serviços
Já pagou por algum produto ou serviço do Sebrae? Se sim, pagaria novamente? Se não, pagaria?
Apesar do reduzido percentual de entrevistados que já pagou por cursos ou serviços do Sebrae, a maior parte deles se mostra disposta a assumir esses investimentos
22
sim
não
pagariam
novamente?
pagariam?
sim
92
%não
8
%sim
83
%não
17
%18%
82%
23
DISPOSTOS A PAGAR POR CURSOS OU OUTROS SERVIÇOS DO SEBRAE
68% 73% 65% 60% 65% 70% 72% 69% 66% 72% 71% 61% 62% 16% 10% 21% 28% 18% 14% 17% 13% 18% 12% 17% 24% 29% 14% 17% 12% 9% 14% 15% 10% 18% 12% 16% 7% 14% 8% GERAL MEI ME EPP COMÉRCIO SERVIÇOS IND./ CONST. CIVIL AGRONEGÓCIO SUL SUDESTE CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE NUNCA PAGOU E NÃO PAGARIA JÁ PAGOU E NÃO PAGARIA NOVAMENTE
Já pagou por algum produto ou serviço do Sebrae? Se sim, pagaria novamente? Se não, pagaria?
1% 3% 3% 2% 1% 1% 4% 4% 1% 1% 0% 0% 0% 85% 83% 86% 88% 84% 84% 89% 82% 84% 84% 88% 85% 91%
Forma de Atendimento (em %)
Na sua opinião, qual a melhor forma do Sebrae te atender? (EST-RU)
21%
16% 24% 29%
24% 22% 19% 15% 16%
internet
13
13%
13
13 13 15
13
13%
13% 15%
12 16 11
12% 16% 11%
8%
7%
telefone
11%
15% 8%
7%
10% 12% 12% 11% 12%
mensagem de texto
10%
15% 6%
4%
7%
9% 10% 13% 16%
presencialmente
45%
41% 49% 45%
46% 41% 48% 53% 48%
geral MEI ME EPP S SE CO NE N
34%
29% 37% 44%
36% 38% 30% 23% 23%
24
a forma de atendimento ‘presencial’ ainda predomina, mas a somatória de ‘internet’ e ‘e-mail’ tem também um percentual expressivo em alguns segmentos
pesquisa TIC 2015:
94% possui acesso a internet 76% computador no negócio
25
telefone
79
%
mensagem de texto
41
%
internet
60
%
59
%
autoatendimento
54
%
Canais de Atendimento já utilizados
Vou citar alguns canais e o(a) Sr.(a) me indica por quais já foi atendido (pelo Sebrae ou por outras empresas).
26
as críticas ao ‘atendimento’, principalmente pela ‘demora’,
‘incapacidade de solucionar o problema’ e dos ‘atendentes’, são as
dificuldades mais visíveis nos testemunhos
Tipos de Dificuldades
Em uma frase: qual foi a principal dificuldade encontrada?
já tiveram alguma
dificuldade
25%
27
Dificuldades encontradas*
Em uma frase: qual foi a principal dificuldade encontrada?
o ‘atendimento’ (englobando o processo e o próprio atendente) juntamente com a ‘demora’ na solução correspondem à metade das dificuldades relatadas
26
%
25
%
16
%
7
%
6
%
6
%
5
%
5
%
4
%
atendente despreparado
não resolve/
não responde burocracia
muita transferência de ligação conexão de internet ruim demora no atendimento falta de habilidade com tecnologia demora a responder prefere atendimento humano não atende
5
%
28
mais da metade dos donos de pequenos negócios conhece pouco o
Sebrae.
as expectativas quanto ao Sebrae são muito diversas.
em geral, os empresários consideram como mais útil a atuação do
Sebrae em políticas de apoio aos pequenos negócios.
as demandas por capacitação são variadas, mas metade dos
empresários querem cursos e consultorias em finanças e marketing.
no campo das políticas públicas, a atuação pela redução dos
impostos é a expectativa mais recorrente.
29
Para Não Esquecer