Investor Day Banco Pine - Dezembro de 2018

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Investor Day

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Welcome Coffee

09:00 - 09:30

Welcome Coffee

Estratégia

Resultados

Q&A

9h00

9h30

10h30

11h30

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Programação

Welcome Coffee

Estratégia

Resultados

Q&A

9h00

9h30

10h30

11h30

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Somos um banco regional brasileiro, de capital aberto, que há mais de vinte

anos destaca-se em financiar e assessorar Empresas Médias e Grandes.

Financiamentos de giro, antecipação de recebíveis, estruturação de dívidas

e gestão de riscos financeiros de moedas, taxas de juros e fixação de preços

de commodities são nossas especialidades.

E porque somos BANCO, prestamos serviços de conta corrente, rotativos,

cobranças, transferências, fianças, câmbio, comércio exterior, seguros e

investimentos.

Segmento Corporate e Middle

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Nosso Posicionamento

Consolidação dos bancos tradicionais, aumentando a concentração e com estrutura burocratizada... ...enquanto FIDC’s e Fintechs limitados na oferta de produtos e serviços financeiros

Banco Pine está posicionado para ser a melhor opção

entre os bancos médios para empresas regionais

Credibilidade de mais de 20 anos de mercado

para empresas

Full Banking

Expertise de trabalho em um mercado

altamente regulado

Banco de Relacionamento

Resposta Ágil

Ambiente Tecnológico

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Nossa Estrutura

Alto Nível de Governança e

Credibilidade no Mercado

MAIS DE 20 ANOS DE TRADIÇÃO

NO MERCADO

CAPITAL ABERTO (NÍVEL 2 DE

GOVERNANÇA) DESDE 2007

INVESTMENT GRADE LOCAL PELAS

AGÊNCIAS S&P E FITCH

AMBIENTE ALTAMENTE REGULADO:

BACEN, CVM E B3

AUDITORIA INDEPENDENTE – PRICE

GESTÃO 100% PROFISSIONAL E

TRADIÇÃO DO CONTROLADOR NO

MERCADO BANCÁRIO (DESDE 1939)

COMITÊ DE AUDITORIA COM 3

MEMBROS ESPECIALISTAS E

INDEPENDENTES

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COM

MEMBROS INDEPENDENTES

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Gestão de Riscos e Governança

Decisões

compartilhadas

Onboarding

Clientes

Terceira linha de

defesa independente

Decisões Compartilhadas

Todas as políticas e decisões de crédito, tesouraria, captação,

limites de riscos, remuneração, produtos, tecnologia e gestão

em geral são tomadas dentro dos Comitês, que possuem

aprovação de pelo menos três membros do Comitê Executivo;

Admissão e Gestão de Clientes

Os clientes são submetidos a programas de Conheça seu Cliente

e a análise de PLD antes de iniciarem suas operações com o

Banco, com revisão periódica. A primeira linha de defesa

recebe treinamentos recorrentes;

Gestão Integrada de Riscos

Os riscos de Crédito, Mercado, Liquidez, Operacional, de PLD e

Compliance são medidos e acompanhados por seus respectivos

Comitês, com monitoramento de seus limites;

O CRO não aprova crédito e não tem alçadas. A Auditoria

Interna reporta-se funcionalmente ao Comitê de Auditoria e ao

Presidente do Conselho.

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GESTÃO PROFISSIONAL E ESTRUTURA HORIZONTAL

CEO

Mauro Sanchez

AUDITORIA INTERNA COMITÊ

REMUNERAÇÃO COMITÊ AUDITORIA AUDITORIA EXTERNA PWC  Corporate I e II  Risco Sacado  Crédito  Monitoramento  ALM e Flow

 Captação & Distribuição

 Área Econômica

 Mesa de Clientes

 Plataformas Comerciais

 Vendas Especializadas

 Clientes Monitorados & Cobrança  Investment Banking  Jurídico  Contencioso  Compliance e PLD  Serviços e Patrimônio  Operações

 Produtos & Projetos

 Canais Digitais

 Marketing e Eventos

 Infraestrutura

 Arquitetura & Desenvolvimento

 Core Banking

RH

COMITÊ RISCOS E CAPITAL Noberto Pinheiro Rodrigo Pinheiro Igor Pinheiro Mailson de Nóbrega Sérgio Machado Zica

Presidente Vice-Presidente Membro _IndependenteMembro _IndependenteMembro

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 Riscos (Liquidez, Mercado, Crédito e Operacional)

 Contabilidade, Tributário e Contas

 RI & Inteligência de Negócios

 Ativos Imobiliários

 Controladoria e Planejamento

Finanças, Riscos e Ativos Imobiliários Eduardo Fonseca Comercial Carlos Tyba Governança, Regulação e Operações Jefferson Miceli Crédito Marcelo Camargo

Tecnologia & Produtos

Eugenio Fabbri

Tesouraria & Captação

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Rotativos Empréstimos Repasses Recebíveis Garantias Serviços Investimentos Derivativos Estruturação de dívidas Distribuição Gestão de Garantias Seguros Banco Transacional Banco de Assessoria

Cliente

Cheque Empresa Conta Garantida CCB NCE ACC/ACE PPE Finimp Funcafé Swaps NDF Opções Juros Moedas Commodities Fundos de crédito Family office Bancos de atacado Notas Promissórias Debêntures CRA CRI Controle de duplicatas Agente de Garantias Gestão de Recebíveis Safra Patrimonial Garantia Desconto Caução Confirming Cessão de Duplicatas Cartões IBPJ Conta Corrente Conta de Domicílio Cobrança Pagamentos Compromissadas Renda Fixa Stand By Carta de Crédito Fianças Benefícios Frota

Modelo de negócio

Res. 2.770

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TECNOLOGIA

• Core Banking

• Alta disponibilidade e

capacidade de processamento

• Eficiência e escalabilidade dos

processos

• Segurança da Informação

• Arquitetura de Projetos

• Canais Digitais

MODELO DE NEGÓCIOS

• Solidez da marca com mais de 20

anos no segmento para Empresas

• Full

Banking:

transacional

e

assessoria

• Pulverização

GOVERNANÇA

• Capital Aberto desde 2007 (Nível 2)

• Ambiente altamente regulado: BACEN,

CVM e B3

• Comitê de Auditoria com 3 membros

especialistas e independentes

• 60% do Conselho de Administração

independente

PESSOAS

• Conselho de Administração

experiente

• C-Level 100% profissional

• Redefinição da gestão executiva

• Retenção e promoção de talentos

• Expertise com cultura inovadora

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Modelo de Atendimento ao Cliente

Especialistas em Cash

Management, Recebíveis

e Seguros

Analistas de crédito

especializados por

setores e regiões

Gerentes de

Relacionamento

Sêniores responsáveis

por até 30 clientes

Mesa de Operações

dedicada a venda e

assessoria de todos os

produtos

Equipes Regionais em

São Paulo, Campinas,

Ribeirão, Rio de

Janeiro, Curitiba e

Porto Alegre

Equipes especializadas

em médias e grandes

empresas

Especialistas em Empresas

Mobile Banking:

aprovações e consultas

SAC: serviço de

atendimento ao clientes

disponível para consultas

e suporte na resolução de

problemas

Assistentes Comerciais

que dão suporte diário às

empresas no pré e pós

venda

Internet Banking para

Empresas: autosserviço,

disponibilidade contínua

e transacional

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Ambiente tecnológico

Alta Disponibilidade e

Capacidade de

Processamento

Data Center Próprio

SI interna, camada

de proteção global

de internet

Engenharia de

Projetos

Canais Digitais

Big Data

Machine Learning

Plataforma de Core

Banking - Completa

Camada de

Conhecimento Interno

Open Banking

Barramento serviços - API

Orquestração

Aceleradores com

Fintechs

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Programação

Welcome Coffee

Estratégia

Resultados

Q&A

9h00

9h30

10h30

11h30

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Destaques do Trimestre – 3T18



Maior penetração em clientes com faturamento anual de até R$ 500 milhões, com aumento da exposição da carteira

expandida no segmento de 5,2% para 9,2% no 3T18, alcançando o valor de R$ 386 milhões em 134 clientes ao final do

3T18, o que representa 29,5% do total de clientes do Pine.



Aumento do número de clientes ativos do Pine em 4,8% ante o 2T18 e 22,0% se comparado ao fechamento de 2017, como

reflexo da maior diversificação da cesta de produtos/serviços e forte investimento em tecnologia.



Contínua pulverização de risco da carteira de crédito, com um ticket médio produzido no trimestre de R$ 3,3 milhões.



Melhora no índice de Basiléia atingindo o patamar de 13,0% - alta de 1,7 p.p. ante o 2T18 e de 0,6 p.p. na comparação

com 3T17.



Balanço com alta liquidez equivalente a R$ 2,4 bilhões.



Pulverização da captação, com aproximadamente 80% da carteira representada por depósitos de pessoas físicas com ticket

médio em torno de R$ 90 mil.

(15)

Resultado por carteira – 3T18

R$ mil

3T18

2T18

Δ tri

Resultado bruto da intermediaç ão financ eira 29.245 46.744 -37,4%

Carteira Corporate 28.759 34.565 -16,8%

Resultado bruto da intermediação financeira 20.745 37.520 -44,7% Provisão para devedores duvidosos (PDD) 8.013 (2.954) N/D

Carteira Monitorada 486 12.179 -96,0%

Resultado bruto da intermediação financeira (23.958) (21.371) 12,1% Provisão para devedores duvidosos (PDD) 24.444 33.550 -27,1%

Rec eitas de prestaç ão de serviç os 16.615 16.721 -0,6%

Carteira Corporate 16.018 16.142 -0,8% Carteira Monitorada 597 579 3,0%

Despesas de Pessoal (26.005) (23.506) 10,6%

Despesas Administrativas (32.754) (20.353) 60,9%

Despesas Tributárias (3.673) (1.588) 131,4%

Outras rec eitas (despesas) operac ionais 26.336 (8.843) N/D

Resultado Operac ional 9.764 9.176 6,4%

Carteira Corporate 1.176 620 89,9% Carteira Monitorada (1.220) (1.942) -37,2%

Resultado não Operac ional Total (44) (1.323) -96,7% Imposto de renda e c ontribuiç ão soc ial 1.877 (6.267) N/D Partic ipaç ões no resultado (6.760) 3.678 N/D

(16)

Margem Financeira – 3T18

R$ milhões

3T18

2T18

3T17

9M18

9M17

Margem Financeira

Resultado bruto da intermediação financeira 23 19 (342) 79 (317)

Resultado financeiro extraordinário (A) (5) (15) - (21) -

PDD (32) (31) 317 (83) 384

Efeito do overhedge 6 28 (10) 33 (14)

Resultado da intermediação financeira gerencial¹ (B) (9) 1 (35) 9 52

Ativos rentáveis médios² (C)_{Aplicações interfinanceiras} 5.632 5.348 5.930 5.839 5.746 _{1.072 1.304 1.009 1.150 745} Margem da intermediação financeira gerencial (%) (B-A)/C -0,2% 1,2% -2,3% 0,7% 1,2%

Margem da intermediaç ão financ eira (%) (B/C) -0,6% 0,1% -2,3% 0,2% 1,2%

1_{O Resultado bruto de intermediação financeira contempla o efeito não-recorrente na margem.}

(17)

Dados Operacionais

¹Cadastros correspondem aos clientes do Corporate I, Corporate II, clientes instituicionais, fornecedores do Confirming incluindo os clientes prospects.

114 130 527 291 530 404 1.348 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18

Cadastros¹

¹O total de contratos corresponde ao total de operações de Ativos, Repasses, fianças, operações estruturadas, garantias, câmbio, trade finance entre outras.

512 570 ₄₅₆ 605 621 1.389 1.682 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18

Total de Contratos¹

44 86 122 158 123 162 403 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18

Contas Correntes

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Breakdown da Carteira de Crédito – Setembro 2018

R$ milhões

Carteira

%

Carteira

%

Carteira

%

Capital de giro1 _2.090 _50% ₄₇₆ _11% _2.566 _61% Repasses 124 3% 0 0% 124 3% Trade finance 201 5% 41 1% 241 6% Carteira de Crédito 2.415 58% 517 12% 2.932 70% Fiança 975 23% 24 1% 999 24% Títulos Privados 150 4% 117 3% 267 6%

Carteira de Crédito Expandida 3.540 84% 657 16% 4.198 100%

1_{inclui devedores por compra de valores e bens}

Carteira Corporate

Carteira Monitorada

Carteira Consolidada

Evolução por carteira

Set-18

Jun-18

Δ Tri

Set-18

Jun-18

Δ Tri

427

410 17

Nº de Grupos

27 23 4 3.540

4.497 -21,3%

Exposição (R$ milhões)

657 652 0,8% 8,3

10,9 -24,2%

Ticket Médio (R$ milhões)

24,3 29,6 -17,8%

(19)

Composição da Carteira de Crédito – Setembro 2018

Volume da Carteira por Segmento

Clientes Ativos por Segmento

Set-18 Jun-18 Δ Tri Set-18 Jun-18 Δ Tri

320

335 -4,5% Nº de Grupos 134 98 36,7% 3.812

4.882 -21,9% Exposição (R$ milhões) 386 267 44,6% 11,9

14,6 -18,3% Ticket Médio (R$ milhões) 2,9 2,7 5,8%

Corporate I Corporate II

R$ milhões

Set-18

Jun-18

Mar-18

Δ tri

Carteira de Crédito 2.682¹ 2.932 3.326 3.484 -11,8% Corporate I 2.551 3.068 3.344 -16,9% Corporate II 381 258 140 47,9% Fianç a 999 1.539 1.646 -35,1% Corporate I 994 1.530 1.634 -35,0% Corporate II 5 9 12 -48,7% Títulos Privados 267 284 329 -6,1% Corporate I 267 284 329 -6,1% Corporate II - -

-Carteira de Crédito Expandida 4.198 5.149 5.458 -18,5%

Corporate I 3.812 4.882 5.307 -21,9% Corporate II 386 267 151 44,6%

(20)

Qualidade da Carteira de Crédito (Res. 2.682) – Setembro 2018

R$ milhões AA - 312 312 12,9% - AA - - - 0,0% - A - 470 470 19,5% 2 A - - - 0,0% - B 0 813 813 33,7% 8 B - - - 0,0% - C 16 609 625 25,9% 19 C - - - 0,0% - D - 195 195 8,1% 26 D - - - 0,0% - E - - - 0,0% - E 23 135 158 30,5% 47 F - - - 0,0% - F 9 - 9 1,7% 4 G - - - 0,0% - G 6 185 191 36,9% 134 H - - - 0,0% - H 119 41 160 30,9% 160 Total 16 2.399 2.415 100,0% 55 Total 156 361 517 100,0% 345 AA-D 16 2.399 2.415 100,0% 55 AA-D - - - 0,0% - E-H - - - 0,0% - E-H 156 361 517 100,0% 345

1 _{Considera o critério de contrato total em atraso}

Carteira Corporate Carteira Monitorada

Rating Vencido1 _{A Vencer} _Total _{% da Carteira} _Provisão _Rating _Vencido1 _{A Vencer} _Total _{% da Carteira} _Provisão

PP PP PP PP PPPP PP PPPP PPPPPPPP PPPP PPPP PPPP PPPP

Inadimplência > 90 dias (contrato total)¹

1_{Inclui títulos e exclui fianças e cartas de crédito a utilizar.}

4,5% 1,6% 1,3% 4,1% 4,2% 3,7% 0,7% 0,6% 1,5% Set-18 Jun-18 Mar-18 Dez-17 Set-17 Jun-17 Mar-17 Dez-16 Set-16

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Novas Safra de Originação

Pulverização – produção por trimestre

(22)

Captação

14,0%

Captação Local:

93.6%

Repasses:

1.9%

Captação Externa:

4.5%

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Gestão de Liquidez e Capital

Nível de Caixa

Depósitos sobre captação total

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