Mensurar a inclusão financeira
Uma abordagem focada no cliente
O caminho em direção a uma mensuração da
inclusão financeira
Mensurar a EXISTÊNCIA dos serviços financeiros em um país
( número de agências bancárias por 10.000 pessoas)
Mensurar a EXISTÊNCIA dos serviços financeiros em um país
( número de agências bancárias por 10.000 pessoas)
Mensurar o número de pessoas que POSSUEM produtos financeiros
(% da população que têm conta bancária)
Mensurar o número de pessoas que POSSUEM produtos financeiros
(% da população que têm conta bancária)
Mensurar o NÚMERO DE TRANSAÇÕES
(a freqüência com que os clientes fazem transações)
Mensurar o NÚMERO DE TRANSAÇÕES
(a freqüência com que os clientes fazem transações)
Mensurar os SALDOS NAS CONTAS-POUPANÇA
(se os saldos de poupança aumentam com o tempo)
Mensurar os SALDOS NAS CONTAS-POUPANÇA
(se os saldos de poupança aumentam com o tempo)
A simples mensuração destes indicadores ainda NÃO PRODUZIU INFORMAÇÕES SUFICIENTES para saber se o acesso aos serviços financeiros está melhorando as vidas das pessoas de baixa renda.
Chegando a uma compreensão mais
completa da inclusão financeira
1. Caracterização de renda 1. Caracterização de renda 2. Portfólios financeiros 2. Portfólios financeiros 3. Caracterização de uso dos instrumentos 3. Caracterização de uso dos instrumentos 4. Grau de risco de instrumentes financeiros 4. Grau de risco de instrumentes financeiros
5.
Grau de risco de estratégias para emergências5.
Grau de risco de estratégias para emergênciasPESQUISA DE “FINANCIAL DIARIES”
África do Sul Bangladesh Índia
Número de domicílios na amostra 152 42 48
% rural 39% 59% 68%
Mediana de renda per capita* ($R) R$ 184 R$ 40 R$ 30
*Convertido a Reais à taxa de câmbio atual
PESQUISA DE PORTFÓLIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS
País Tamanho da amostra
Índia 1500 pessoas que recebem e enviam remessas Colômbia 900 clientes bancarizados
México 750 beneficiários da assistência social Peru 900 clientes bancarizados
República Democrática do Congo
750 clientes bancarizados
Quênia 2500 quenianos
Malawi 1000 clientes bancarizados
Brasil:
1. Pesquisa Quantitativa Questões sobre finanças
pessoais na pesquisa do DFID em 2009 (Tamanho da amostra= 2.002 pessoas)
2. Trabalho do campo qualitativa: Um
estudo para compreender o comportamento financeiro dos beneficiários do Bolsa Família
(7 grupos focais e 11 entrevistas individuais).
A evidência recolhida por Bankable Frontier Associates no Brasil e
Caracterização de renda: O desafio de viver com R$3.50
por dia se deve ao fato de este valor ser apenas a média
dos valores
Pumza, África do Sul
Fluxos de caixa líquidos, agregados por semana, R$
Conta poupança com agência de microcrédito Seguro de vida Empréstimo da agência de microcrédito Guardar dinheiro com parente Juntar dinheiro em casa Remessas enviadas pela aldeia Empréstimo para parente Dinheiro em mãos Pedir emprestando de vizinho Adiantamento de salário Guardar dinheiro para vizinhos Fiado na loja Pagar aluguel em parcelas 5
ATIVOS
PASSIVOS
Em Bangladesh: •Nenhum domicílio usou menos de 4 produtos •1/3 dos domicílios usaram mais de 10 instrumentos •2/3 da renda foi transferida através dos instrumentos financeirosPortfólios financeiros: as pessoas de baixa renda gerenciam
ativamente o seu dinheiro
Exemplo dos instrumentos informais para poupar encontrados em Moçambique R$ 95.70 Consórcio informal semanal + - - R$ 3.30 3.30 Coletor dos depósitos diários - + 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 R$ 16 16 16 R$ 64 R$ 320 R$ 32 Consórcio informal mensal + - 32 32 32 32 32 32 32 32
Caracterização de uso dos instrumentos: Instrumentos informais
podem ser úteis quando concordam com a freqüência da renda
Porém, os consórcios informais: •Não produzem dinheiro que esteja disponível para uma emergência •Não dura por mais de um ano.
Os instrumentos financeiros informais também são
arriscados
ÍNDIA
Taxa de perdas (dividido pelo número de usuários)
Valor médio perdido cada vez (R$)
Total 72% 181
Informal
Consórcio informal 92% 182
Juntar dinheiro em casa 8% 11
Vender fiado (pequenas empresas) 56% 20
Empréstimos para parentes ou amigos 19% 218
Poupança com microcrédito 20% 235
Formal
Conta bancária 11% 18
Fraude nos empréstimos 3% 3.50
Seguros (seguro de vida) 40% 315
Outro
Esquema de pirâmide 3% 551
Perdas financeiras ao longo dos últimos 10 anos na Índia
* Para a taxa de incidência, contamos o número de vezes que uma perda foi realizada com um instrumento determinado e dividimos pelo número de usuários desse instrumento.
Grau do risco de estratégias para emergências:
estratégias informais têm custos indiretos
Reais, convertidos do Rand Sul Africano à taxa de câmbio atual.
Fonte de fundos para o funeral do irmão de Thembi (R$)
Pagamento do plano funerário 272 Pedir emprestado ao plano funerário da tia (sem juros)
272 Contribuição do parente 409 Pedir emprestado ao consórcio
informal do primo (30%/mês)
163
Contribuição do parente 272 Pedir emprestado de outro primo (sem juros)
191 Contribuição do parente 272 Assistência social da Thembi 163 Tenda alugada paga por
parente
161 Assistência social do irmão 187 Aluguel de panelas pago por
parente
62 Compra das ovelhas por parentes 178
TOTAL R$ 2,602
Estratégias
informais, como
confiar em
parentes, criam
incerteza em
tempos de
emergência.
8Acadêmicos e pesquisadores
Elaboradores de políticas e instituições públicas
•Fundação Getulio Vargas (FGV)
•Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC- Rio) •Banco Central do Brasil
• Ministério do Desenvolvimento Social •Caixa Econômica Federal
Bancos privados e Federações dos bancos •Febraban •Banco do Brasil •Bradesco •Banco Postal Instituições multilaterais
• Corporação Financeira Internacional
• Banco Interamericano de Desenvolvimento •Banco Mundial
•Aliança para Inclusão Financeira
Colaboração institucional em relação a pesquisa sobre inclusão financeiro no Brasil
A fundação Bill & Melinda Gates, Plano CDE, Bankable Frontier Associates e muitos outros estão se unindo para implementar pesquisa sobre inclusão financeira no Brasil.
Pesquisa em andamento e planejada da Fundação Bill &
Melinda Gates no Brasil
Esta pesquisa pretende
criar um bem público em
dados sobre inclusão
financeira que pode ser útil
tanto para indústria como
para política e
regulamento. A pesquisa
também vai fornecer
informações importantes
sobre o uso de
correspondentes bancários
e a gestão financeira
pessoal no Brasil.
QUALITATIVA• Estudo sobre comportamento financeiro e experiências com correspondentes
bancários (8 grupos focais em São Paulo e Ibíuna (SP); Belém (PA); Recife e Goiana (PE))
QUANTITATIVA
•Uma pesquisa domiciliar nacional com base no censo 2010
• Amostra de 3000 pessoas
• 200 áreas metropolitanas e áreas rurais • Um estudo piloto foi feito em São Paulo, Manaus, Curitiba e Goiânia em setembro e outubro de 2011
Pensando na inclusão financeira no
contexto brasileiro
1. Caracterização de renda 1. Caracterização de renda 2. Portfólios financeiros 2. Portfólios financeiros 3. Caracterização de uso does instrumentos 3. Caracterização de uso does instrumentos 4. Grau de risco de instrumentes financeiros 4. Grau de risco de instrumentes financeiros5.
Grau de risco de estratégias para emergências5.
Grau de risco de estratégias para emergênciasNo Brasil, parece existir um número alto de opções
financeiras de crédito em parcelas muito pequenas e
baseadas em loteria ou sorteio
Diferentes pontos de vista sobre o crédito no Brasil
1.
O crédito cria um fardo da dívida enorme para pessoas de baixa renda
- “Endividado, eu fico bastante...”
- “Também. O cartão da minha mulher, o de crédito, ela estava devendo mil e
pouco, aí a gente não conseguiu cobrir, acumulou as faturas, não conseguimos
cumprir, aí já está 4 mil e pouco. De mil e pouco foi para 4 mil.” – São Paulo,
Classe D
2. O crédito permite que as pessoas vivam uma vida melhor.
“Eu consegui mobiliar a minha casa todinha, comprei as coisas tudo na
prestação e consegui mobiliar todinha. Tenho as minhas coisas pagas a
prestação por mês. Se eu fosse comprar a vista não iria conseguir nunca.”
–Ibíuna (SP), Classe E
Diferentes pontos de vista sobre o crédito no Brasil
3.
O crédito ajuda as pessoas a fazer o seu orçamento domiciliar
M: Porque é mais fácil pagar a parcela?
- “ Vira uma obrigação, você fica com aquilo na consciência e eu fiz o compromisso, eu tenho que pagar...”
- “Aí quando você põe na lista, você tem um monte de lista lá do que você tem que comprar,
todo mês eu faço isso aí, o orçamento de dentro de casa. Então, quando eu tenho que por nesse orçamento, a minha cabeça já fica pensando de onde eu tenho que tirar.
Automaticamente, esse aí vai sair.” - São Paulo, Classe C2
Precisamos de melhores dados para entender o impacto do crédito sobre os brasileiros de baixa renda.
O que podemos aprender de uma perspectiva
multifacetada de inclusão financeira no Brasil?
Caracterização de renda Caracterização de renda Portfólios financeiros Portfólios financeiros Caracterização de uso dos instrumentos Caracterização de uso dos instrumentos Grau de risco de instrumentes financeiros Grau de risco de instrumentes financeiros Grau de risco de estratégias para emergências Grau de risco de estratégias para emergências SOLUÇÕES ESPECÍFICAS PARA A INCLUSÃO FINANCEIRA
