ALEMANHA
NOVEMBRO 2014
INTERNATIONAL
SUPPORT
KIT OF
OPPORTUNITIES
RESEARCH SETORIAL
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do Novo Banco
Contactos
Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage.
Ambiente de negócios
Ambiente de negócios e fatores chave
Facilidade de fazer negócios
21/189
(Doing Business 2015 ranking)
Proteção dos investidores
111/189
Comércio transfronteiriço
14/189
Cumprimento de contratos
5/189
Liberdade Económica
18/178
(Economic Freedom 2014 ranking)
Competitividade
5/144
(Glob al Competitiveness Index 2014-2015 ranking)
Requerimentos Básicos
11/144
Infraestruturas 7/144
Instituições 17/144
Potenciadores de Eficiência
9/144
Inovação e Sofisticação
4/144
Cosec
(Risk group)1
Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)
Standard & Poor’s (Rating)
(Classif icação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default))
Dívida longo prazo em moeda local AAA
Dívida longo prazo em moeda estrangeira AAA
Outlook Estável
Capital: Berlim Língua Oficial: Alemão População (Milhões): 80.8 (2013) Área: 357 mil km2 Tempo: UTC +1 Moeda: Euro (EUR)
Tipo de Governo: República Federal Religião: Protestante(34%), Católica (34%)
Islamismo (3.5%), outros (28.3%)
ALEMANHA
Berlim
EEstimativa.
Fontes: FMI, Bloomberg, NB Research - Research Económico.
Indicadores Macroeconómicos
PIB
Preços correntes EUR mil milhões
PIB taxa de crescimento real
Percentagem
Taxa de Inflação
PercentagemTaxa de Câmbio
EUR/USDBalança Corrente
Percentagem do PIBSaldo Orçamental
Percentagem do PIB2012
2013
2014
E2015
E2016
ETaxa de desemprego
Percentagem da pop. ativa
ALEMANHA
2 665.9
2 737.6
2 820.6
2 909.3
3 008.2
0.9
0.5
1.4
1.5
1.7
5.5
5.3
5.1
5.1
5.0
2.1
1.6
0.9
1.0
1.6
1.3
1.3
1.3
1.3
1.2
7.4
7.4
7.3
7.0
6.7
0.1
0.0
0.0
-0.1
0.2
Fontes: Statistisches Bundesamt Deutschland,Statistisches Ämter des Bunder und des Länder.
Repartição do PIB por setores (2013)
Repartição do PIB por Estados (2013)
Os serviços representam a maior fatia do PIB da Alemanha, sendo as regiões do Nordrhein-Westfalen, de Bayern e
de Baden-Württemberg responsáveis por cerca de 55% do PIB, em 2013.
18% 22% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 3% 4% 4% 9% 15% 9% 4%
Estrutura setorial e regional do PIB
ALEMANHA
Atividades Financeiras, de Imobiliáro, de Aluguer e de Negócio; 29% Indústria e Energia; 25% Outros Serviços; 22% Comércio, Transportes e Comunicações; 18% Construção; 5% Agricultura, Caça, Pesca e Floresta; 1%5 503 6 466 1 939 951
6 775
7 361
7 442
9 746
7 317
7 417
2008
2012
2013
Fontes: INE, Banco de Portugal.
Balança de mercadorias e serviços de Portugal
com a Alemanha, 2008, 2012 e 2013
(EUR milhões)
Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)
TCMA
08-13das exportações = 1.9%
TCMA
08-13das importações =-5.3%
Saldo superavitário
EUR 25.1 milhões
Importações
Exportações
Mercadorias (87%) Mercadorias (74%) Serviços (26%)Em 2013,
4 098 sociedades
exportavam mercadorias
para a Alemanha
Em 2012,
2 486 sociedades
exportavam mercadorias
para a Alemanha
+64.8%Exportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços
Serviços (13%) 2º share: 11.4% 2º share: 11.6%
Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias)
Comércio Internacional - Relações bilaterais
com Portugal (I)
ALEMANHA
Top 10 importações portuguesas da Alemanha, 2013
Top 10 exportações portuguesas para a Alemanha, 2013
Fontes: INE, Banco de Portugal.
Comércio Internacional - Relações bilaterais
(mercadorias) com Portugal (II)
ALEMANHA
Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%)8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas
642.0 10.2 -9.9
8708 - Partes e acessórios para tratores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis
363.6 5.8 0.1
3004 - Medicamentos 266.2 4.2 5.1 3815 - Iniciadores de reação, aceleradores de reação e
preparações catalíticas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto aceleradores de vulcanização preparados)
223.1 3.5 41.9
8542 - Circuitos integrados e microconjuntos eletrónicos 178.4 2.8 -26.2 3002 - Sangue humano; sangue animal preparado para
usos terapêuticos, profiláticos ou de diagnóstico; antissoros e outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via
114.3 1.8 29.5
8408 - Motores de pistão, de ignição por compressão
(motores diesel ou semidiesel) 102.1 1.6 34.8 8517 - Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia,
por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio
84.4 1.3 9.3 8421 - Centrifugadores, incluídos os secadores
centrífugos e aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases
76.0 1.2 17.0
8471 - Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou óticos, máquinas para registar dados
72.7 1.2 -16.3 Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%)
8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas
334.0 6.5 11.7
4011 - Pneumáticos novos, de borracha 311.9 6.1 15.2
6403 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural
280.8 5.5 4.4
8708 - Partes e acessórios para tratores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis
217.4 4.2 2.4 8412 - Motores e máquinas motrizes (exceto turbinas a
vapor, motores de pistão, turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, turbinas a gás, assim como, motores elétricos)
183.9 3.6 182.6
4703 - Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato
(exceto pastas para dissolução) 177.0 3.5 4.6 8527 - Aparelhos recetores para radiotelefonia,
radiotelegrafia ou radiodifusão, mesmo combinados, num mesmo gabinete ou invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som
147.1 2.9 -7.6 8481 - Torneiras e válvulas (incluídas as redutoras de
pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes
141.4 2.8 -1.7
3004 - Medicamentos 139.0 2.7 3.2
4802 - Papel e cartão, não revestidos, dos tipos
utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados
8537 - Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e
outros suportes
8512 - Aparelhos elétricos de iluminação ou de
sinalização, limpadores de para-brisas, degeladores e
desembaciadores, elétricos, dos tipos utilizados em
ciclos e automóveis
3215 - Tintas de impressão, tintas de escrever
ou de desenhar e outras tintas, mesmo
concentradas ou no estado sólido
0802 - Frutas de casca rija, f rescas ou secas,
mesmo sem casca ou peladas (exceto cocos,
castanha do brasil e castanha de cajú)
6404 - Calçado com sola exterior de borracha,
plástico, e parte superior de matérias têxteis
7009 - Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos
os espelhos retrovisores (exceto espelhos de vidro,
trabalhados oticamente e os espelhos com > 100 anos)
0305 - Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes
f umados, mesmo cozidos antes ou durante a def umação
4403 - Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada
9101 - Relógios de pulso, relógios de bolso e relógios semelhantes
0405 - Manteiga, inclui manteiga desidratada e
"ghee", e outras matérias gordas provenientes do leite
Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) alemãs, com
capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o
volume de exportações portuguesas para a Alemanha.
Top 10 das Oportunidades de exportação para a Alemanha
Oportunidades de exportação de mercadorias (I)
ALEMANHA
Fine Trade
Identificação
assertiva, por
produto, de
mercados potenciais
Oportunidades de exportação de mercadorias (II)
Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I)
Expansão internacional do Novo Banco orientada para mercados com afinidades económicas e culturais
com Portugal e com elevado potencial de crescimento.
ALEMANHA
Venezuela
Sucursal NB
Brasil
Subsidiária BESI
África do Sul
Escritório
Representação NB
Moçambique
Participação NB
Moza Banco
Macau
Subsidiária
NB Ásia
Hong Kong
Subsidiária
BESI
Mumbai
Subsidiária BESI
Marrocos
Participação NB
Banque Marocaine
du Commerce
Extérieur
Polónia
Sucursal BESI
França
Subsidiária
NB de La
Vénétie
Cabo Verde
Subsidiária NB
Banco
Internacional de
Cabo Verde
Argélia
Participação NB
ILA - Ijar Leasing
Algérie
Itália
Participação NB
Banco delle Tre
Venezie
Ilhas Caimão
Sucursal NB
México
Escritório Representação
NB e Subsidiária BESI
Reino Unido
Sucursal NB e
BESI e
Subsidiária BESI
Angola
Participação NB
Banco Económico
SA
Xangai
Escritório
Representação NB
Espanha
Sucursal NB e
BESI
Luxemburgo
Sucursal NB
Irlanda
Subsidiária
NB PLC e BESI
Suíça
Escritório
Representação NB
Nova Iorque
Sucursal NB e
BESI
Nassau
Sucursal NB
Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II)
No Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da Unidade
Internacional Premium.
Esta unidade é composta por uma equipa experiente de gestores especialistas,
organizados por Desks Geográficos.
desks geográficos
5
África
América Latina
Mercados Maduros &
China
Norte de África & Turquia
Europa de Leste, Ásia &
Médio Oriente
Conhecimento da forma de fazer negócios nos
principais mercados;
Relações com os players locais;
Conhecimento dos planos nacionais de
desenvolvimento dos países;
Participação em feiras e missões empresariais
nas geografias acompanhadas.
Apoio à Internacionalização do Novo Banco (III)
ALEMANHA
Fine Trade: identificação de mercados potenciais.
1. Conhecimento
Identificação de contrapartes locais através
da rede de Bancos do Grupo, Bancos
parceiros, Rede Diplomática ou Câmaras de
Comércio Internacional;
Referenciação de Clientes;
Realização de Missões Empresariais.
2. Business Development
Uma equipa com reconhecida experiência a
apoiar nas suas operações de comércio
internacional.
31% das operações de Trade Finance realizadas
em 2013 passaram pelo Novo Banco*.
Best Trade Finance Bank, em
Portugal, pelo 8º ano consecutivo.
* Quota de mercado do Trade
3. Comércio Internacional
4.
Investimento
Estruturação, implementação e
acompanhamento de operações com os bancos
locais.
Angariação de funding para investimento
junto de Bancos de Desenvolvimento e
Multilaterais.
Adesão a newsletters e
publicações
RESEARCH SETORIAL
Saiba mais em:
Unidade Internacional Premium
Research Setorial
Francisco Mendes Palma
Chief Sectoral Strategist francisco.mendes.palma@novobanco.pt
Susana Barros maria.susana.barros@novobanco.pt
Luís Ribeiro Rosa luis.carvalho.rosa@novobanco.pt
Conceição Leitão maria.conceicao.leitao@novobanco.pt
João Pereira Miguel joao.miguel@novobanco.pt
Patrícia Agostinho patricia.agostinho@novobanco.pt
José Manuel Botelho jose.botelho@novobanco.pt
Miguel Bidarra miguel.santos.silva@novobanco.pt
Celina Luís celina.luis@novobanco.pt
Paula Dias paula.dias@novobanco.pt
Disclaimer
Diretor Coordenador Ricardo Bastos Salgado ricardo.salgado@novobanco.pt
O estudo foi realizado pelo “Novo Banco Research - Research Setorial ” com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UNComtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em http://comtrade.un.org/db/. O conteúdo dos estudos efetuados pelo “Novo Banco Research - Research Setorial” é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o “Novo Banco Research - Research Setorial” não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o “Novo Banco Research - Research Setorial”, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.
O “Novo Banco Research - Research Setorial” não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o Novo Banco, não podendo o Novo Banco, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.
RESEARCH SETORIAL
Desk Mercados Maduros & China
Marta Mariz
Diretora de Negócio Internacional e Instituições Financeiras
marta.mariz@novobanco.pt
Christian Thieme Negócio Internacional
