ANÁLISES DESTA EDIÇÃO

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Dados de outubro 2016

ANÁLISES

DESTA EDIÇÃO

EVOLUÇÃO

DOS MERCADOS

> Dados da Hotelaria

> Cidade de Lisboa

> Região de Lisboa

INFOGOLFE E CRUZEIROS

TAX FREE SHOPPING

EVOLUÇÃO EM ÍNDICE

Os dados contidos nesta edição do Observatório do Turismo de Lisboa podem ser consultados na sua versão integral em: www.visitlisboa.com

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Observatório

| TURISMO DE LISBOA

BARÓMETRO DO TURISMO

NATAL E FIM DE ANO COM MAIS RECEITAS

FONTE: IPDT

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Planeamento e Desenvolvi-mento do Turismo (IPDT), prevê que as festividades do final de ano – Natal e Ano Novo – sejam melhores em termos turísticos, com mais re-ceitas relacionadas com dormidas e turistas do mercado externo do que em 2015. Com base em 70 respostas, 80% dos inquiridos participantes acreditam que a quadra festiva que se aproxima registará melhores re-sultados face ao mercado externo, enquanto o mercado interno deverá manter-se com valores semelhantes aos alcançados em 2015.

Segundo o barómetro, o índice de confiança médio no desempenho do setor do turismo atingiu, em setembro, o valor mais elevado desde março de 2010, traduzindo 83,6 pontos e um acréscimo de 2,8 pontos face ao último registo datado de abril passado.O período de auscul-tação do barómetro número 50 decorreu entre 22 de setembro e 03 de outubro, num universo de 173 membros, tendo-se registado 70 respostas.

ÍNDICE LISBOA (VTQD-96): 1588

1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900

dez96 jan97 jan98 jan99 jan00 jan01 jan02 jan03 jan04 jan05 jan06 jan07 jan08 jan09 jan10 jan11 jan12 jan13 jan14 jan15 jan16 dez16

1000 1003 1081 1358 1288 1529 1605 1432 1341 1533 1311 14811485 1491 1271 14731484 15031509 1517 1588

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Observatório

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TURISMO DE LISBOA | 25

TURISMO

PORTUGUESES VIAJARAM MAIS

FONTE

: E

CM

, T

OURMIS

Evolução dos Mercados - Dormidas

Outras Cidades Europeias - 2016

Valor Variação % Período

Amesterdão 8.081.000 8,5% jan-jul Barcelona 8.916.585 9,2% jan-jun Bruxelas 3.296.478 -24,8% jan-ago Budapeste 6.096.939 3,0% jan-ago Copenhaga 6.505.405 4,3% jan-set Génova 1.393.540 7,7% jan-set Gotemburgo 534.061 8,1% jan-fev Hamburgo 9.987.157 4,9% jan-set Helsínquia 2.734.795 3,7% jan-set Madrid 4.120.415 6,1% jan-mar Munique 9.200.724 -0,4% jan-ago Oslo 3.572.723 5,1% jan-set Praga 12.492.737 3,5% jan-set

San Sebastian 692.899 9,9% jan-jul

Estocolmo 10.398.012 3,5% jan-set

Taline 2.279.152 7,5% jan-set

Valência 1.989.636 9,1% jan-jun

Viena (região) 7.009.110 4,5% jan-jun

Entre abril e junho de 2016, o número de viagens realizadas por portu-gueses registou um aumento de 1,3% das deslocações para território estrangeiro, segundo os resultados do Inquérito à procura Turística dos Residentes, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística. Este aumen-to, que denuncia um contraciclo à tendência global de queda das des-locações com fins turísticos, revela uma recuperação depois da queda

de 9,8% registada na variação homóloga do primeiro trimestre do ano. O mês de junho foi o mês de eleição escolhido pelos portugueses para viajar, tendo a visita a familiares e/ou amigos sido o principal motivo para as deslocações, registando valores 11,6% acima dos alcançados em 2015. FONTE: INE FONTE : TP/INE (D ADOS PR O VISÓRIOS)

EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE HOTELARIA

Janeiro a setembro 2016 Região de Lisboa (AML)

EVOLUÇÃO DOS MERCADOS - DORMIDAS

Janeiro a setembro 2016 Região de Lisboa (AML)

Valor Variação % Totais Hóspedes 4.311.188 6,7% Dormidas 10.165.273 6,0% Proveitos (€) 665.439.296 11,0% Mercados Externos Hóspedes 3.022.802 8,0% Dormidas 7.834.578 6,9% Mercado Interno Hóspedes 1.288.386 3,6% Dormidas 2.330.695 2,9% Valor Variação.% Espanha 1.007.833 12,9% Alemanha 711.607 -0,7% Reino Unido 598.222 8,8% Itália 489.179 11,2% França 1.066.923 17,4% Holanda 282.770 8,9% Escandinávia 360.979 -4,9% EUA 478.082 14,1% Brasil 589.938 -5,0% Rússia 106.555 -13,2%

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Observatório

| TURISMO DE LISBOA

Em outubro, as unidades de cinco estrelas foram as que registaram a taxa de variação positiva mais elevada (4,9%), quando comparando com o período homólogo e com todos os indicadores a registarem valores positivos e de crescimento. No acumulado de janeiro a outubro, as unidades de três estre-las registaram a maior variação positiva de 0,5%, com um valor médio de 81,70%, face aos 81,30% alcançados em 2015.

O Preço Médio por Quarto Vendido (Average) fixou-se nos 101,25 euros, com as unidades de três estrelas a registarem a maior taxa de crescimento

(12,9% cento para 70,50 euros).

O Preço Médio por Quarto Disponível (RevPar) possui todos os indicadores com valores positivos, com as unidades de 5 estrelas a destacarem-se pelo valor de taxa de variação mais elevado, com 16,2% seguidas de perto pelas unidades de 3 estrelas com 16,0%. O acumulado de janeiro a setembro também registou subidas em todas as unidades, alcançando um valor total médio de 71,95 euros face aos 67,18 euros registados em 2015, o que se traduz numa variação positiva de 7,1%.

CIDADE DE LISBOA

COM TODOS OS INDICADORES POSITIVOS

A AMOSTRA TEM COMO BASE A TOTALIDADE DO UNIVERSO DE HOTÉIS DA CIDADE DE LISBOA, É FIXA E COMPOSTA POR UNIDADES FULL SERVICE E RESIDENCIAIS INDEPENDENTEMENTE DA SUA DATA DE ABERTURA.

OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - A DIMENSÃO DAS UNIDADES;

- A TOTALIDADE DOS QUARTOS E CAMAS OCUPADOS INDICADOS PELAS UNIDADES; - AS RECEITAS DE QUARTOS, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA E SEM PEQUENO-ALMOÇO;

- AS RECEITAS TOTAIS DA OPERAÇÃO, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA, SEM RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. OCUPAÇÃO REVPAR 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

100 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

AVERAGE 110 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016 2015 Variação 15/16 % € P/N  70,50 62,43 12,9% 8,07  85,26 76,68 11,2% 8,59  159,48 143,97 10,8% 15,51 Síntese 101,25 90,68 11,7% 10,57

Acumulado de janeiro a outubro  64,50 59,30 8,8% 5,20  76,28 71,42 6,8% 4,87  144,55 135,90 6,4% 8,66 Síntese 91,12 85,32 6,8% 5,80

PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM OUTUBRO 2016 2015 Variação 15/16 % € P/N  65,94 56,85 16,0% 9,09  79,00 69,47 13,7% 9,53  130,91 112,66 16,2% 18,25 Síntese 91,00 79,14 15,0% 11,86

PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM OUTUBRO

OCUPAÇÃO QUARTO EM OUTUBRO

2016 2015 Variação 15/16 % PP P/N  93,53% 91,06% 2,7% 2,47  92,66% 90,61% 2,3% 2,06  82,09% 78,26% 4,9% 3,83 Síntese 89,88% 87,27% 3,0% 2,60

Acumulado de janeiro a outubro  81,70% 81,30% 0,5% 0,40  81,99% 81,78% 0,3% 0,21  71,31% 71,13% 0,3% 0,18 Síntese 78,96% 78,74% 0,3% 0,23 Outubro de 2016    Total Unidades Consideradas 19 50 27 96 Capacidade da amostra (quartos) 3.868 7.390 2.621 13.879 Representatividade em quartos 86,6% 74,1% 72,4% 76,9%

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Observatório

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TURISMO DE LISBOA | 27

REGIÃO DE LISBOA

INDICADORES POSITIVOS EM TODAS AS UNIDADES

ESTA AMOSTRA TEM COMO BASE A TOTALIDADE DO UNIVERSO DE HOTÉIS DA REGIÃO DE LISBOA, É FIXA E COMPOSTA POR UNIDADES FULL SERVICE E RESIDENCIAIS INDEPENDENTEMENTE DA SUA DATA DE ABERTURA.

OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - A DIMENSÃO DAS UNIDADES;

- A TOTALIDADE DOS QUARTOS E CAMAS OCUPADOS INDICADOS PELAS UNIDADES; - AS RECEITAS DE QUARTOS, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA E SEM PEQUENO-ALMOÇO;

- AS RECEITAS TOTAIS DA OPERAÇÃO, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA, SEM RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.

A AMOSTRA É COMPOSTA COM BASE NAS UNIDADES DOS 18 MUNICÍPIOS QUE CONSTITUEM A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA.

Em outubro, a Região de Lisboa registou valores positivos em todas as unida-des hoteleiras, com as de cinco estrelas a deterem o valor de taxa de variação positiva mais elevado, com 5,5% na Ocupação Média por Quarto e uma média de 86,18%, o que reflete uma variação de 3,7% face a 2015.

No acumulado de janeiro a outubro, o valor médio alcançado é de 76,24%, o que se traduz numa variação positiva de 1,1% face a 2015. No Preço Médio por Quarto Vendido (Average), o aumento em todas as categorias das unida-des hoteleiras traduz-se em 96,64 euros e uma variação positiva de 12,4%. Neste indicador, as unidades de três estrelas foram as que mais se destacaram

com uma variação de 12,1%, que se traduz em 67,56 euros.

No Preço Médio por Quarto Disponível (RevPar) todas as unidades hoteleiras registaram valores positivos, com as unidades de cinco estrelas a alcançarem o valor mais elevado 16,9%, seguidas pelas unidades de três estrelas com 16,6% de taxa de variação. O Preço Médio por Quarto Disponível fixou-se em 83,28 euros, mais 16,5% face ao período homólogo do ano anterior. No acumulado de janeiro a outubro, as unidades de três estrelas foram as que registaram a maior taxa de variação face ao período homólogo, com 12,1% dos 50,84 euros alcançados em 2016 face aos 45,37 euros de 2015.

OCUPAÇÃO REVPAR 100 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 110 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 AVERAGE

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Outubro de 2016    Total Unidades Consideradas 31 71 40 142 Capacidade da amostra (quartos) 5.109 9.848 3.860 18.817 Representatividade em quartos 84,1% 71,7% 75,0% 75,4% 2016 2015 Variação 15/16 % € P/N  67,56 60,27 12,1% 7,29  78,94 70,59 11,8% 8,35  159,64 143,95 10,9% 15,69 Síntese 96,64 85,96 12,4% 10,68

PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM OUTUBRO 2016 2015 Variação 15/16 % € P/N  60,61 51,97 16,6% 8,64  69,82 60,68 15,1% 9,14  126,34 108,03 16,9% 18,31 Síntese 83,28 71,46 16,5% 11,82

PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM OUTUBRO

OCUPAÇÃO QUARTO EM OUTUBRO

2016 2015 Variação 15/16 % PP P/N  89,71% 86,23% 4,0% 3,48  88,45% 85,96% 2,9% 2,49  79,14% 75,05% 5,5% 4,09 Síntese 86,18% 83,13% 3,7% 3,05

Acumulado de janeiro a outubro  79,25% 77,36% 2,5% 1,90  78,25% 77,53% 0,9% 0,71  69,98% 69,83% 0,2% 0,16 Síntese 76,24% 75,44% 1,1% 0,80

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Observatório

| TURISMO DE LISBOA

CAMPOS DE GOLFE DISPONÍVEIS NA REGIÃO DE LISBOA (AML) (9 E 18 BURACOS) OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES:

- CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDAS INDICADAS PELOS CAMPOS PARA O MÊS; - NÚMERO DE SAÍDAS E NACIONALIDADES FORNECIDO PELOS CAMPOS; - RECEITAS DE GREEN FEE, SEM IVA;

- RECEITAS TOTAIS SEM IVA.

No mês de outubro foram realizadas 23.010 voltas de não-sócios nos cam-pos de golfe da Região de Lisboa, onde os escandinavos dominam a lideran-ça com 6.349 voltas, seguidos pelos ingleses que realizaram 5.351 voltas e em terceiro lugar pelos portugueses, com 4.553 voltas. Ainda em outubro,

realizou-se uma média de 79,5 voltas por dia face às 76,5 registadas em 2015 no mesmo período homólogo, o que perfaz um crescimento de 3,9%. Já no acumulado de janeiro a outubro também se registou um crescimento significativo, de 4,3% nas voltas realizadas por dia.

INFOGOLFE

ESCANDINAVOS DOMINAM

PERCENTAGEM SÓCIO/NÃO SÓCIO Sócio Não Sócio

0 20 40 60 80 100 Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan

NÚMERO DE VOLTAS EM OUTUBRO POR NACIONALIDADE (NÃO SÓCIO)

100.000 10.000 1.000 100 10 4553 1442 6399 269 814 465 1427 2026 23010 5351 264 P PORTUGAL GB GRÃ-BRETANHA IR IRLANDA E ESPANHA D ALEMANHA F FRANÇA EUA ESTADOS UNIDOS

ESC ESCANDINÁVIA BNL BÉLGICA/HOLANDA OUT OUTRAS NAÇÕES P 28,4% GB 18,3% IR 1,3% E 1,8% D 5,6% F 6,3% EUA 1,0% ESC 25,0% BNL 3,2% OUT 9,0%

NÚMERO DE VOLTAS ACUMULADO EM OUTUBRO - % POR NACIONALIDADE

RECEITA POR VOLTA REALIZADA

Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan

RESULTADOS EM OUTUBRO POR VOLTA

GreenFee Variação (15/16) Receita total Variação (15/16) 2016 2015 % Abs P/N 2016 2015 % Abs P/N Realizada 17,68 23,33 -24,2% -5,6 28,33 38,39 -26,2% -10,1 Não Sócio 27,52 31,60 -12,9% -4,1 44,08 52,02 -15,3% -7,9

RESULTADOS DE JANEIRO A OUTUBRO POR VOLTA

GreenFee Variação (15/16) Receita total Variação (15/16) 2016 2015 % Abs P/N 2016 2015 % Abs P/N Realizada 14,89 19,25 -22,6% -4,4 28,86 39,85 -27,6% -11,0 Não Sócio 25,44 29,68 -14,3% -4,2 49,28 61,44 -19,8% -12,2

VOLTAS REALIZADAS POR DIA EM OUTUBRO

Variação (15/16) 2016 2015 % Abs P/N Total 79,5 76,5 3,9% 3,0 Sócio 26,5 18,2 45,6% 8,3 Não Sócio 53,0 58,3 -9,1% -5,3

OUTUBRO JANEIRO A OUTUBRO

Outubro de 2016 9 buracos 18 buracos Total

Campos 4 13 17 Amostra Fixa 2 12 14 50,0% 92,3% 82,4% Variação (15/16) 2016 2015 % Abs P/N Total 60,8 58,3 4,3% 2,5 Sócio 23,8 19,3 23,3% 4,5 Não Sócio 37,0 39,0 -5,1% -2,0

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Observatório

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TURISMO DE LISBOA | 29 TRÁFEGO OUTUBRO

Durante o mês de outubro, o Porto de Lisboa recebeu 44 navios, face aos 42 registados em 2015, o que se traduz numa variação positiva de 4,8% face ao período homólogo. Houve ainda, durante o mês de outubro, um total de 93.496 de passageiros, com 8.000 em turnaround, o que se traduz numa variação positiva de 71,6% face aos valores registados em 2015.Em trânsito os valores também

foram positivos, com o registo de 85.496 passageiros face aos 72.128 de 2015, o que se traduz numa variação positiva de 18,5%. O acumulado de janeiro a outu-bro regista crescimento, com mais 10 navios registados em 2016 face a 215 ao mesmo período de 2015, com 267 e 257 respetivamente, o que representa uma variação positiva de 3,9%.

A China continua a dominar o mercado de compras nacional, detendo o mais poder de compra durante o mês de outubro e registando valores médios de 678 euros, seguida pelos Estados Unidos, com um valor médio de compras de 553 euros e em terceiro lugar por Angola, com 288 euros. O valor de compra média registado durante o mês de outubro é de 310 euros, o que se traduz num ligeiro decréscimo de 5,4%, face ao período homólogo registado em 2015.

No peso do mercado a tendência inverte-se e é Angola que continua a dominar com 38%, seguida da China com 16 por cento e do Brasil com 15%. Em último lugar na tabela encontra-se Moçambique com 3%.

Mantendo o registo que se fez sentir em meses anteriores, na variação total de compras face ao período homólogo de 2015, apenas o mercado dos EUA registou valores positivos, com 23%.

CRUZEIROS

NAVIOS COM REGISTO POSITIVO

TAX FREE SHOPPING

CHINA DOMINA MERCADO DE COMPRAS NACIONAL

INFORMAÇÃO RESULTANTE DA RECUPERAÇÃO DO IVA EM COMPRAS REALIZADAS POR VISITANTES FORA DO ESPAÇO DA UNIÃO EUROPEIA. DADOS ACUMULADOS DE JANEIRO A OUTUBRO 2016

FONTE: ADMINISTRAÇÃO PORTO DE LISBOA

Outubro Acumulado Anual

2016 2015 Var % 2016 2015 Var %

Nº DE NAVIOS 44 42 4,8% 267 257 3,9%

Nº PASSAGEIROS TOTAIS 93.496 76.791 21,8% 454.911 440.947 3,2%

EM TURNAROUND 8.000 4.663 71,6% 39.364 34.222 15,0%

EM TRÂNSITO 85.496 72.128 18,5% 415.547 406.725 2,2%

Compra Média 2016 Var. Compra Média _2015/2016 Var. Total de Compras _2015/2016

310,00 € -5,4% -8,0%

Principais mercados Peso do mercado Compra média 2016 Var. Nº de compras _2015/2016 Var. Total de compras _2015/2016

Angola 38,0% 288,00 € -20,0% -24,0%

China 16,0% 678,00 € -8,0% -18,0%

Brasil 15,0% 263,00 € -6,0% -3,0%

EUA 4,0% 553,00 € 33,0% 23,0%

Moçambique 3,0% 212,00 € -19,0% -33,0%

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Observatório

| TURISMO DE LISBOA

ÍNDICES POR REGIÃO

CIDADE E REGIÃO COM SUBIDAS EM TODOS OS INDICADORES

REGIÃO DE LISBOA

Índice Ocupação-Região Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em outubro de 2016: 1260 Índice Average-Região Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em outubro de 2016: 1228 Índice RevPar-Região Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em outubro de 2016: 1548

Em outubro, o índice de Ocupação cresceu e registou valores de 1239 na Cidade de Lisboa e de 1260 na Região de Lisboa, verificando-se uma ligeira subida comparativamente aos valores alcançados no mês anterior. Também no Average e no Revpar da Cidade de Lisboa e na região houve subidas

significativas. Na Cidade, o Average registou um aumento para 1.216 e o RevPar para 1.506. Já na Região de Lisboa, os valores registados foram de 1.228 no Average e 1.548 no RevPar.

CIDADE DE LISBOA

Índice Ocupação-Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em outubro de 2016: 1239 Índice Average-Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em outubro de 2016: 1216 Índice RevPar-Lx - (1000, Média de 2005) - Valor em outubro de 2016: 1506

Índice Ocupação-CLx Índice Average-CLx Índice RevPar-CLx 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950

dez05 jun06 dez06 jun07 dez07 jun08 dez08 jun09 dez09 jun10 dez10 jun11 dez11 jun12 dez12 jun13 dez13 jun14 dez14 jun15 dez15 jun16 dez16

Índice Ocupação-RegiãoLx Índice Average-RegiãoLx Índice RevPar-RegiãoLx 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950