PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL NO BRASIL
a b vc a p .c o m .b r
INVESTIMENTOS | ANO 2021
C O N S O L I D A Ç Ã O D E D A D O S D A I N D Ú S T R I A
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 600
400
200
0
INVESTIMENTOS
PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL POR ANO
EM R$ BILHÕES
*Considera apenas rodadas de investimentos com valor divulgado
Venture Capital Private Equity
1,2
0,8
0,9
6,0
10,8
14,6
46,5
17,3
10,5 14,3
7,5
14,8
9,1
7,3
FONTE: ABVCAP E KPMG
18,5 11,3 15,2 13,5 25,6 23,7 53,8
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 400
300
200
100
0
NÚMERO DE RODADAS DE INVESTIMENTO
PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL POR ANO
*Considera apenas rodadas de investimentos com valor
divulgado Venture Capital Private Equity
96 84 107
122
230
200
319
63 73 68 80
87
55
26
FONTE: ABVCAP E KPMG
159 157 175 202 317 255 345
NÚMERO DE RODADAS E MONTANTE DE
INVESTIMENTO POR SETOR
VENTURE CAPITAL EM 2021
*Considera o total de
rodadas, independente se o valor foi, ou não divulgado
Setores Número total de rodadas*
Rodadas com valor divulgado Quantidades Valores FinTech & InsurTech
RetailTech
ConstruTech & PropTech Logtech
Edtech
HealthTech Software
Transportation & Mobility Adtech & Marketing
FoodTech
Energy & CleanTech HRTech
AgTech Outros Total
103 40
12 18 17 33 27 4 23
10 4 15 15 42 363
91 36
12 18 16 28 25 4 23
8 3 13
8 34 319
17,3
8,1
5,7
3,4
2,6
2,0
1,9
1,0
0,6
0,6
0,2
0,1
0,1
2,9
46,5
0 25 50 75 100 125 FinTech & InsurTech
HealthTech Adtech & Marketing Software Adtech & Marketing Energy & CleanTech AgTech
TOTAL DE RODADAS DE INVESTIMENTO POR SETOR
VENTURE CAPITAL EM % - SOBRE O NÚMERO TOTAL DE RODADAS
FinTech & InsurTech RetailTech
HealthTech Software
Adtech & Marketing Logtech
Edtech AgTech HRTech
ConstruTech & PropTech FoodTech
Transportation & Mobility Energy & CleanTech
Outros
28,3%
11,0%
3,3%
5,5%
4,6%
9,1%
7,3%
1,1%
1,1%
6,2%
2,8%
4,1%
4,1%
11,5%
FONTE: ABVCAP E KPMG
NÚMERO DE RODADAS E MONTANTE DE
INVESTIMENTO POR SETOR
PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL
Setores Número total de rodadas*
Rodadas com valor divulgado
Quantidades Valores Serviços Financeiros
Varejo
Tecnologia da Informação Logística e Transporte
Educação Real Estate
Saúde, Farmácia, Medicina e Estética
Comunicação/Midia Alimentos e bebidas Agronegócio
Outros Total
111 47 49 21 22
10 35 22 14 18 54 403
98 40 42 21 20
9 28 22 10 10 45 345
18,2 9,7 5,3 4,4 3,7 3,2 2,5 1,3 1,0 0,2 4,2 53,8
*Considera o total de
rodadas, independente se o
valor foi, ou não divulgado
TOTAL DE RODADAS DE INVESTIMENTO POR SETOR
PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL EM % - SOBRE O NÚMERO TOTAL DE RODADAS
0 25 50 75 100 125
Serviços Financeiros Tecnologia da Informação Varejo Saúde, Farmácia, Medicina e Estética Comunicação/Midia Educação Logística e Transporte Agronegócio Alimentos e bebidas Real Estate Outros Serviços Financeiros
Tecnologia da Informação Varejo
Saúde, Farmácia, Medicina e Estética Comunicação/Midia
Educação
Logística e Transporte Agronegócio
Alimentos e bebidas Real Estate
Outros
27,4%
12,2%
11,7%
5,5%
8,7%
5,5%
4,5%
13,3%
5,2%
3,5%
FONTE: ABVCAP E KPMG
2,5%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 150
100
50
0
INVESTIMENTO
MÉDIO POR RODADA VENTURE CAPITAL
EM R$ MILHÕES
12 9 11
50 47
73
FONTE: ABVCAP E KPMG
146
INVESTIMENTO
MÉDIO POR RODADA PRIVATE EQUITY
EM R$ MILHÕES
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
300
200
100
0
277
144
150
95
170 167
FONTE: ABVCAP E KPMG
281
DISPERSÃO DAS RODADAS DE
INVESTIMENTO EM R$ MILHÕES
PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL
FONTE: ABVCAP
RODADAS DE
INVESTIMENTO
POR FAIXA DE VALOR PRIVATE EQUITY E
VENTURE CAPITAL
Faixas das rodadas Número total de rodadas
Valor médio por rodada (R$ MM)
Investimento total
(Em R$ Bi)
Até 100 MM
De 101 MM a 300 MM Entre 301 MM e 500 MM Entre 501 MM até 1 Bi Acima de 1 Bi
Total Geral
256 50
6 18 15 345
19,2 180,3 431,3 699,2 1.649,8
4,9
9,0
2,6
12,6
24,7
53,8
0% 100% 200% 300% 400% 500%
Seed Series A Series B Series C Series D Series E Series F Series G
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO POR ESTÁGIO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE RODADAS
47,1%
27,8%
4,2%
9,3%
8,5%
0,8%
1,5%
FONTE: ABVCAP
0,8%
Considera 259 rodadas de investimentos em que o estagio do investimento foi divulgado.
REPRESENTATIVIDADE DAS RODADAS DE INVESTIMENTO POR ESTADO DE ORIGEM DA EMPRESA INVESTIDA
FONTE: ABVCAP
Representado por 390 rodadas de investimentos, onde a localidade da empresa investida foi identificada ou divulgada.
Tocantins | 0,3 %
Ceára | 0,8 %
Rio Grande do Norte| 0,8 %
Pernambuco | 1,5 %
Sergipe | 0,3 %
Bahia | 1,3 %
Espirito Santo | 0,3 %
Rio de Janeiro | 5,8 %
Minas Gerais | 6,2 %
São Paulo | 64,1%
Paraná | 8,7 % Goiás| 0,8 %
Distrito Federal | 1,2 %
Mato Grosso do Sul| 0,3 %
Santa Catarina | 5,1 %
Rio Grande do Sul | 2,5 %
UNICÓRNIOS POR ANO DE CONVERSÃO
2018
NUBANK
2019 2020 2021
ASCENTY STONE
PAGSEGURO ARCO
99 IFOOD
GYMPASS LOGGI
QUINTO ANDAR EBANX
WILD LIFE
VTEX LOFT CREDITAS HOTMART
MERCADO BITCOIN MADEIRA MADEIRA
UNICO FRETE.COM CLOUDWALK
DAKI OLIST FACILY
NUVEMSHOP
(ANTIGA CARGO X)
MAIORES
TRANSAÇÕES PÚBLICAS
SELECIONADAS
Empresa Investida Investimentos
(R$ Milhões) Gestor
Nubank Nuvemshop Loft
Ebanx Facily Nubank Aldo Solar Quinto Andar Gympass Loggi
Mercado Bitcoin
CargoX (Atual FRETE.COM) Olist
MadeiraMadeira CloudWalk
Movile Inspirali Afya Arco
Clould Walk Petlove
Hotmart Alice Buser Isaac
Quinto Andar
2.650,0 2.600,0 2.337,5 2.279,0 2.117,5 2.000,0 1.664,0 1.590,0 1.166,0 1.150,0 1.060,0 1.060,0 1.041,6 1.023,8 1.007,0 1.000,0 1.000,0 822,0 795,0 795,0 750,0 735,0 711,2 700,0 662,5 636,0
Berkshire Hathaway
Insight Partners | Tiger Global D1
Advent International
DX Ventures | Citius | Goodwater | Prosus | Rise capital | Emerging Variant | True Arrow | Quona | Citius GIC | Whale Rock | Invesco
Brookfield
Ribbit Capital | Softbank | LTS | Maverick | Alta Park | Dragoneer | Qualcomm | Kaszek Ventures Softbank | General Atlantic | Moore Strategic Ventures | Kaszek Ventures | Valor Capital
CapSur Capital | Monashees | Softbank Softbank
Tencent |Softbank
Wellington Management | Softbank | Goldman Sachs | Corton Capital | Globo Ventures Flybridge | Lakewood | Dynamo | Monashees | M Square | SoftBank
Coatue | DST Global | The Hive | Valor Capital Group Prosus Ventures
DNA Capital Softbank
General Atlantic | Dragoneer Coatue Management
Riverwood Capital | L Catterton | Monashees | SoftBank e Tarpon Investimentos TCV | Alkeon Capital
Softbank LGT Lightrock
General Atlantic | Softbank | Kaszek Ventures Greenoaks Capital | Tencent
2oT 3oT 1oT 2oT 4oT 1oT 3oT 2oT 2oT 1oT 3oT 4oT 4oT 1oT 2oT 3oT 4oT 2oT 4oT 4oT 3oT 1oT 4oT 2oT 4oT 3oT
Trimestre
Empresa Investida Investimentos
(R$ Milhões) Gestor
Único Cora Open Co Omie Loft Kovi
Iguá Saneamento Nuvemshop
Descomplica Bionexo
Tembici Pipefy
Recargapay Warren
Cobasi Blu
Fazenda Futuro Madero
Digital House CRM & Bonus Mercado Bitcoin QITech
UPI Enerbrás Arquivei will bank Hash
625,0 600,0 600,0 580,0 530,0 530,0 514,0 495,0 450,0 440,0 420,0 397,5 385,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 280,0 280,0 280,0 270,0 265,8 260,0 250,0 235,0
General Atlantic | Softbank
Greenoaks Capital | Ribbit Capital | Kaszek Ventures | QED Investors Softbank | Raiz Investimentos
Softbank | Riverwood | Dynamo | Velt | Bogari Capital | HIX Capital | Brasil Capital Baillie Gifford | Caffeinatted | Flight Deck e Tarsadia
Valor Capital | Globo Ventures | Ultra Ventures | Quona capital | Maya Capital | Monashees | ONEVC | Global Founders Capital CPPIB
Accel Partners
Softbank | Valor Capital Group | Amadeus Capital Bain Capital
Crescera Investimentos
Softbank | Insight Partners | Redpoint eventures | Steadfast Capital Fuel Venture | IDC Venture | LUN Partners
GIC
Kinea Investimentos Ltda Warburg Pincus
XP Investimentos | Rage Capital | Monashees | Go4it Carlyle
Mercado Livre | Globant | Riverwood Capital | Kaszek Softbank | Riverwood | Igah Ventures | Volpe Capital Tribe capital | 10T | Pipo Capital | Endeavor
GIC
Vinci Partners
Riverwood | IFC | Constellation | Endeavor Catalyst XP Investimentos | Atmos Capital
QED Investors | Kaszek Ventures
Trimestre
3oT
3oT
4oT
3oT
2oT
3oT
1oT
1oT
1oT
4oT
3oT
4oT
1oT
2oT
2oT
3oT
4oT
4oT
1oT
4oT
4oT
4oT
4oT
4oT
3oT
4oT
Empresa Investida Investimentos
(R$ Milhões) Gestor
IDWall Ambar Comerc Grupo Zelo
Click Entregas/Borzo Vórtx
Cobli Livup Shopper Alice
Argo Seguros Solfácil
Rock Content
Cora Pagamentos LTDA.
Favo Hashdex Swap Olist
Conta Simples Sensedia
InstaCarro Bhub
Sallve
Beep Serviços Médicos Ltda.
Emcasa Sami
210,0 204,0 200,0 200,0 192,5 190,0 185,5 180,0 170,0 166,5 160,0 159,0 159,0 150,0 141,0 135,0 135,0 121,9 121,4 120,0 115,0 115,0 110,0 110,0 110,0 110,0
Endurance | GGV | Península | Monashees | Norte Ventures | Canary | Qualcomm | ONEVC Echo Capital | Oria Capital
Perfin
Crescera Investimentos Mubadala | VNV Global | RDIF FTV Capital
Softbank | Qualcomm Ventures | NXTP Ventures | Fifth Wall | Valor Capital Lofoten Capital | ThornTree Capital Partners | Kaszek Ventures
GIC
Kaszek | Endeavor Catalyst | ThornTree Capital Partners | Canary Fund | Maya Capital GP Investimentos
QED Investors
Unbox Capital | Provence Capital | BTG Pactual | Crescera Investimentos QED Investors, LLC | Kaszek Management S.A. | Ribbit | Greenoaks Capital
Tiger Global | GFC | MSA Capital | Elevar Equity | Positive Ventures | FJ Labs | H2O Valor Capital | DNA Capital | Canary | Igah | Endeavor Catalyst
Tiger Global | ONEVC | GFC | Flourish Goldman Sachs | Redpoint Eventures JAM Fund | Valor Capital
Riverwood
J Ventures | FJ Labs | Rise Capital
Monashees | Valor Capital | QED Investors | Picus Capital | Clocktower Atlantico
Endeavor Catalyst | Valor Capital | DNA Capital
Globo Ventures | Igah Ventures | Flybridge | Monashees | Maya Capital | Pear Ventures | NBV | ONEVC DN Capital | Monashees | Redpoint eventures | Valor Capital
Trimestre
2oT
4oT
1oT
3oT
3oT
1oT
3oT
2oT
4oT
1oT
4oT
2oT
4oT
2oT
4oT
2oT
4oT
2oT
4oT
2oT
3oT
4oT
2oT
2oT
3oT
4oT
Empresa Investida Investimentos
(R$ Milhões) Gestor
Flash Tecnologia e Pagamentos Pismo
J.A. Saude Animal Urbem
Rocket Chat Sotran
Nomad Pipo Saúde Alife-Nino Memed MedBeauty PetCamp Gorila Origem
108,7 108,0 105,0 103,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tiger Global | Global Founders Capital | Monashees | Citius Softbank | Accel
The Axxon Group DX Ventures
Valor Capital Group | Monashees | NEA | One VC | DGF | Graphene Ventures |Greycroft Arlon Group
Monashees Thrive Capital XP Investimentos
DNA Capital | Temasek Galapagos Capital BR Partners
Iporanga Ventures | Ribbit Capital | Apsis Partners | Monashees Atmos Capital
