Cenários Setoriais. Florestas.

(1)

Cenários Setoriais

(2)

(3)

IMPORTÂNCIA DO SETOR DE BASE FLORESTAL

•Geração de valor (PIB): USD 17,5 bilhões / ano

•Impostos: USD 3,8 bilhões / ano

•Empregos:

– Diretos 1.500.000

– Indiretos: 1.000.000

•Setor mantém:

– 10.000 km de estradas vicinais

– 1,6 milhões de hectares de áreas protegidas (APP + RL)

(4)

SETOR ECONÔMICO BRASILEIRO BASEADO

EM FLORESTAS PLANTADAS

57% celulose e papel

15,5% moveleiro

14,5 % siderúrgico

13 % madeira sólida

(5)

A IMPORTÂNCIA DO NEGÓCIO FLORESTAL BRASILEIRO

US$ 3,8 bilhões

Tributos

2,5 milhões

Empregos

(cadeia produtiva) US$ 18 bilhões

PIB

Setor de Base

Florestal

Indicador

Fonte: ABRAF, 2005 4 % do total do PIB brasileiro 1,5% do total arrecadado pelo pais

3% da População Economicamente Ativa Brasileira

Relação

com Brasil

(6)

0 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

Milho

Laranja

Fumo

Têxteis

Café

Carne Bovina

Carne de Frango

Açúcar

Couro

Madeira

/Celulose

/

Soja

6.903.714 tons

2

2 º

º

_{Produto + exportado}

Fonte: Secex

•

• Os dez principais produtos de Exporta

Os dez principais produtos de Exporta

ç

ão

-

-Agronegócio Brasileiro (2004)

(7)

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

Em bilhões de dólares/ano

-10 20 30 40 50 60 70 80 90 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total Agronegócio Fonte: SBS, 2004

Produtos Florestais:17% do agronegócio e 7 % das exportações (2003).

Á

Área Ocupadarea Ocupada

Complexo Soja 21,1 MM ha Pastagens 177,7 MM ha Florestas Plantadas 4,9 MM ha Desempenho exportador do Desempenho exportador do agroneg

agronegóócio em 2003cio em 2003

Complexo Soja 8,1 bi Produtos Florestais 5,5 bi Complexo Carnes 4,0 bi Couros e peles 2,5 bi Açúcar e Álcool 2,4 bi

(8)

Área agrícola ocupada com as principais culturas

17%

9%

3%

2%

65%

4%

Soja Milho Feijão Outras culturas Florestas nativas Florestas plantadas Fonte: ABRAF, 2005

(9)

Brasil é referência mundial na produção de celulose fibra curta

Custo da madeira utilizada na produção da celulose fibra curta

(US$/m 3) 0 10 20 30 40 50 Rússia Indonésia Brasil Argentina África do Sul Chile Austrália Finlândia Portugal

(10)

FLORESTAS PLANTADAS

Uma riqueza nacional e uma estratégia para o

desenvolvimento do País

(11)

COMPETITIVIDADE FLORESTAL DO BRASIL

Incremento Médio Anual Florestas Plantadas

(m3/ha.ano)

0 5 10 15 20 25 30 35 C an ad_a C IS Su_ecia USA Au_stra lia Afr_ica do_S ul M ex_ico Chile_/A rge ntin a/U rug ua_i No_va Z ela nd_ia Bra sil 30 m3/ha.ano 1,6 m3/ha.ano

Para produzir 300 m3/ha Brasil 10 anos (plantado)

Canadá 100 anos (regenerado)

(12)

13,3

11,1

13,3

29,5

36,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40 Eucaliptos

Outros

Acácia

Produtividade média das florestas plantadas pelo

setor - 2003 (m³ sólido c/c)

Pinus

Araucaria

(13)

BENCHMARKING FLORESTAL

Florestas plantadas (1.000 ha) – os 10 maiores

globais

Fonte: FAO 45.083 32.578 17.340 _16.238 10.682 _9.871 4.982 4.920 _4.425 2.284 -5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

China Í ndia Rússia EUA Japão Indonésia Brasil Tailândia Ucrânia Irã

52%: fins industriais 26%: fins não-industriais 22%: outros usos

Os 10 maiores detêm 79% dos 187 milhões de hectares de florestas plantadas no mundo.

(14)

BENCHMARKING FLORESTAL

Área ocupada por floresta plantada (%) - os 10

maiores globais

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Japão Índia Tailândia Ucrânia Indonésia China EUA Irã Rússia Brasil

Fonte: FAO 0,7% Será que teremos que ir buscar madeira no Uruguai e Argentina?

(15)

TRANSFERÊNCIA DO CENTRO DE GRAVIDADE DO

NEGÓCIO FLORESTAL – Florestas Plantadas

África: 8 milhões ha 194 mil ha/ano Ásia: 115 milhões ha 3,5 milhões ha/ano Europa: 32 milhões ha 5 mil ha/ano América Norte e Central: 17,5 milhões ha 234 mil ha/ano Oceania: 3,2 milhões ha 50 mil ha/ano América do Sul: 10,5 milhões ha 509 mil ha/ano Fonte: FAO - 2000

(16)

ABC & U plantation areas

3900

In thousand hectares

Total: 9,280 ha

Softwoods (green): 4,040 ha

Hardwoods (red):

5,240 ha

120 540 720 380 1600 420 1600

(17)

56% Sudeste 4% Centro-oeste 4% Norte 9% Nordeste 27% Sul

Florestas plantadas no Brasil

Área total reflorestada: 5,5 milhões de hectares

eucalipto - 65% Pinus - 35%

Presente em 500 municípios brasileiros

50.000 produtores rurais

Fonte: SBS

Distribuição por

região

(18)

Dados da Bracelpa 2005

(19)

Dados da Bracelpa 2005 - Setor C&P

(20)

Dados da Bracelpa 2005 - Setor C&P

(21)

Dados da Bracelpa 2005 - Setor C&P

(22)

PROBLEMÃO DO SETOR NO BRASIL

“Apagão florestal” ou déficit de madeira

Necessidades de plantios de 500.000 ha ao ano.

A diferença vinha vindo de “poupanças passadas”.

(23)

FLORESTAS DE PRODUÇÃO NO BRASIL

FLORESTAS DE PRODUÇÃO HOJE: MAIORIA PRIVADA

(24)

ÁREAS E PRODUÇÃO SUSTENTADA

(Fonte STCP, 2002)

(25)

PRODUÇÃO SUSTENTADA x CONSUMO

(Fonte STCP, 2002)

MADEIRA EM TORAS

PINUS: CONSUMO

>

PRODUÇÃO SUSTENTADA AVANÇO SOBRE OS ESTOQUES

PINUS: CONSUMO

>

PRODUÇÃO SUSTENTADA AVANÇO SOBRE OS ESTOQUES

(26)

O ‘Apagão Florestal’

Fonte do gráfico: STCP, 2003 -75 -25 25 75 125 175 225 275 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1. 0 00. 00 0 m 3 )

Oferta Demanda Balanço

2004 - Já falta madeira para suprir as necessidades brasileiras 2005 - Graças ao melhor preço as plantações voltaram a crescer

(27)

PROJEÇÃO DO BALANÇO

MADEIRA EM TORAS (Pinus)

APAGÃO FLORESTAL

-15.000 -23.300 -18.400 -9.145 -25.000 -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 2002 2005 2010 2015 100 0 m ³

(28)

PROJE

Ç

ÃO DO BALAN

Ç

O

MADEIRA EM TORAS (Eucalyptus

)

SEM PROBLEMAS NO SUPRIMENTO NO MÉDIO PRAZO

(29)

NECESSIDADE DE PLANTIOS

SBS (1.000 ha)

356 ---Média/ano

(20 anos)

514 ---Média/ano

(6 anos)

-7121

1916

5205

TOTAL

288 (20 a)

5766

1165

4601

Reformas

226 (6 a)

1355

751

604 Novas

áreas

Média/ano

TOTAL

Pinus

Eucalyptus

Tipo

Fonte: SBS, 2002

(30)

AUMENTO DE PREÇOS

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE TORAS DE PINUS x INFLAÇÃO

IMPLICAÇÕES DO AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE

PRODUTOS SÓLIDOS DE MADEIRA

50 100 150 200 250 300 350 jan / 0 0 ab r/ 0 0 ju l/ 0 0 ou t/ 0 0 jan / 0 1 ab r/ 0 1 ju l/ 0 1 ou t/ 0 1 jan / 0 2 ab r/ 0 2 ju l/ 0 2 ou t/ 0 2 jan / 0 3 ab r/ 0 3 ju l/ 0 3 ou t/ 0 3 jan / 0 4 ab r/ 0 4 ÍN D IC E D E P R E Ç OS ( JAN / 0 0 = 100) .

(31)

Base florestal atual

143.700 ha 92.860 ha 60.000 ha 1.678.700 ha 152.330 ha 776.160 ha 672.130 ha 359.670 ha 252.700 ha MA PI CE RN PB PE AL BA ES RJ 451.790 ha

Fonte: SBS

(32)

(33)

PLANTIO DE EUCALIPTO - PRINCIPAIS ESTADOS (2004)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 BA ES MG PR RS SP 1. 000 ha

(34)

PLANTIO DE PINUS - PRINCIPAIS ESTADOS (2004)

0 100 200 300 400 500 600 700 MG PR RS SC SP 1. 000 h a

(35)

Base Florestal – mudança do centro de gravidade do negócio florestal (ciclo

em décadas).

Anos 80 & 90: migração para sul d Bahia.

Anos 2000 & 2010: migração para extremo sul e

oportunidades no Uruguai. Anos 2010 & 2020: migração

para o centro-oeste e oportunidades na Argentina e Paraguai.

Anos 2020 & 2040: migração para a região norte.

Fonte: SBS, 2004

Mudanças na geografia das

florestas plantadas

TENDÊNCIAS

(36)

CONSUMO DE MADEIRA DE PLANTAÇÕES NO MUNDO

• 75% do aumento de madeira proveniente de plantações de

crescimento rápido será localizado na América Latina, Oceania e Ásia.

(37)

O novo modelo de crescimento prevê

fortemente o fomento florestal

As grandes empresas já se mobilizam para isso:

VCP

Aracruz

Cenibra

Klabin

Em média deverão ter cerca de 2000 a 5000 fazendeiros

florestais (fomentados e parceiros)

(38)

SGI

Certificação Florestal FSC CERFLOR ISO 9001 OSHA 18001 ISO 14001 Recurso Florestal Produtos & Subprodutos

Eco-eficiência & Sustentabilidade

(39)

Eucalipto

Pinus

Sistema de Fomento

Sistema agro

-

florestal multi

-

diversificado x Produtividade?

Certifica

ç

ões?

(40)

PRODUTOS FLORESTAIS

• 2,6% DO COMÉRCIO MUNDIAL

ª BRASIL COLABORA COM 4,2%

• CONTRIBUIRAM NO BRASIL COM:

ª 7,5% DAS EXPORTAÇÕES

ª 20% DO SUPERAVIT DA BALANÇA COMERCIAL

CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (1991-03)

• TOTAL: 7,2% a.a.

(41)

Fatores que Inibiram o Crescimento

do

(42)

FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE

FLORESTAS NO BRASIL

?

• Preço pago pela madeira

• Longo prazo para retorno do investimento, principalmente

para o caso dos produtores rurais

• Riscos envolvidos. Insegurança quanto ao negócio

• Competição com outras atividades agrícolas mais

tradicionais

(43)

Fatores Inibidores ao Crescimento

do

Setor Florestal no Brasil

• Ausência de uma política setorial de longo prazo, promovendo a

inserção dos pequenos e médios produtores

• Modelo institucional não orientado à produção

• Legislação complexa e restritiva aos plantios florestais

(44)

FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE

FLORESTAS NO BRASIL

• Desestímulo do produtor rural que gostaria de ter

material genético superior e maior domínio sobre

técnicas silviculturais modernas

(45)

FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE

FLORESTAS NO BRASIL

• Expansão da base florestal de plantações na

dependência quase que exclusivamente das grandes

empresas, parte por responsabilidade delas próprias

• Orientação ambientalista do ministério responsável pela

área de plantações

(46)

FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE

FLORESTAS NO BRASIL

• Falta de tradição a nível rural

• Imagem ruim das plantações, especialmente dos eucaliptos

e Pinus

• Desorganização da cadeia produtiva de produtos florestais

• Competição canibalística pela madeira entre segmentos do

setor

(47)

Considerações competitivas

O BRASIL POSSUI

¾ VANTAGENS COMPARATIVAS • ÁREA (TERRAS)

• FLORESTAS NATIVAS (Biodiversidade) • FLORESTAS PLANTADAS

• MÃO-DE-OBRA

• CÂMBIO AINDA FAVORÁVEL ¾ VANTAGENS COMPETITIVAS

• TECNOLOGIA FLORESTAL (Produtividade, genética, manejo) • INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL

• CAPACIDADE TÉCNICA

• CONGLOMERADOS ESTABELECIDOS • GRANDE MERCADO DOMÉSTICO