Cenário Setor Aéreo Brasileiro
2015/2016
Princípios ABEAR
•
Padrões Internacionais
•
Estado Eficiente
2015 Tarifa média -R$300 -R$100
Tarifa média de voos dentro do país ficou em
R$ 289,44
Tarifa aérea média em voos domésticos registrou
redução de 18,3% no primeiro semestre de 2015, em relação ao mesmo período de 2014 Acréscimo de 10 pp na quantidade de passagens
domésticas vendidas por menos de R$ 300 no primeiro semestre de 2015,
chegando a 66% do total
Só em 2015 as tarifas aéreas domésticas caíram aproximadamente
18%
O volume de bilhetes
comercializados por menos de
R$ 100 teve aumento de 5,4 pp
nos primeiros seis meses de 2015,
chegando a 16,5% do total
Fonte: Relatório de Tarifas Aéras Domésticas – 33ª Edição - ANAC
No acumulado
dos últimos seis meses (out-mar) a demanda tem queda de
5,5%
em relação ao mesmo período do ano anterior
Fonte: ABEAR
Mercado soma oito meses de retrações consecutivas
-0,6 -0,9 -5,7 -8,0 -4,9 -4,1 -3,1 -7,3 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16
Cenário Atual
De janeiro a setembro de 2015, AVIANCA, AZUL, GOL e
TAM acumularam prejuízo líquido de
R$ 3,7 bi
QAV, câmbio e barril de petróleo
Câmbio
(R$/US$)
Petróleo (Brent – US$/barril) QAV (R$/litro) ConclusãoEmbora o preço do petróleo tenha caído 20,5% em 2015, a alta de 47% do Dólar ante o Real, que integra a fórmula utilizada pela Petrobras para a precificação do QAV, eliminou a economia que seria possível nos custos das companhias aéreas no Brasil.
Evolução dos valores em 2015
Janeiro/2015 Dezembro/2015 Variação
1,5836 1,6015 1,1% Fonte: ANP. Na comercialização, para os voos domésticos, a estes valores deve ser somado o ICMS, que varia de 12% a 25% entre os diferentes estados.
Janeiro/2015 Dezembro/2015 Variação
2,6336 3,8705 47,0% Fonte: Banco Central do Brasil. Cotação média no mês de referência.
Janeiro/2015 Dezembro/2015 Variação
47,7600 37,9700 -20,5% Fonte: Agência de Energia dos EUA.
Cenário Atual
2
3
Valorização do Dólar em relação ao Real
Impostos (destaque – ICMS)
Reajustes de tarifas operacionais e de taxas
aeroportuárias
1
4
Aumento dos custos trabalhistas
5
A aviação comercial brasileira vive um dos
momentos mais desafiadores de seus 90 anos de história
2
3
Equiparação da fórmula de precificação do QAV no Brasil
aos parâmetros internacionais
Equiparação da incidência de tributação sobre o QAV aos
parâmetros internacionais
Equiparação do ambiente regulatório, com eliminação
das assimetrias nacionais, aos parâmetros internacionais
1
4
Ampliação e modernização da infraestrutura
aeroportuária e aeronáutica para possibilitar a
continuidade do aumento da eficiência operacional, em
linha com os mercados de referência
Agenda de Competitividade
da Aviação Brasileira
Relação dos grandes temas institucionais de interesse para o setor, com possibilidade de atuação junto aos diversos stakeholders
Caminho para uma
aviação ainda mais
acessível
Revisão das Condições Gerais de
Transporte Aéreo no Brasil
Principais mercados iniciaram o movimento há mais de três décadas
Desregulamentação no Mundo
Revista Time JAN-1986
• EUA – Deregulation Act – Outubro de 1978
• Desde a liberalização, a redução dos preços das tarifas chegou
a 45% no ano de 2005, ficando em 34% em 2014
• Na Europa, mudança aconteceu em fases, entre 1988 e 1997
443 468 458 422 426 428 394 356 362 372 389 380 365 348 354 318 316 315 312 319 311 317 286 265 262 249 246 260 252 264 247 267 280 284 286 291 200 250 300 350 400 450
500 EUA - Tarifa doméstica média real (ida e volta)
1979-2014
Valor (US$)*
Fonte: Airlines for America, com U.S. Department of Transportation - DoT
De 2002 ao final do 1º semestre de 2015, a tarifa doméstica média teve redução de
53%
, de R$ 616 para R$ 289Tarifa doméstica média real, 2002-2015
616 682 716 689 630 461 636 459 375 350 353 369 353 289 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Efeitos da liberdade tarifária no Brasil
Fonte: Relatório de Tarifas Aéras Domésticas – 33ª Edição - ANAC Valor (R$)*
Seguro
Regular
Pontual
Transporte Aéreo BrasileiroRegular
Itens essenciais na atenção ao passageiro
Conceito moderno de regulação
Ausência de regulação
Abuso
Exemplos de serviços não normatizados pela ANAC
Serviços de Bordo
(Alimentação, entretenimento)
Desconto para criança
Exemplo: Alimentação a Bordo
Permite diferenciações adequadas aos posicionamentos/estratégias de cada
Audiência Pública ANAC nº3/2016
Revisão das Condições Gerais de Transporte Aéreo no Brasil Posicionamentos do setor sobre o principais temas de interesse
Franquia de Bagagem
A proposta de mudanças na franquia de bagagem permite a prestação de um serviço mais customizado às necessidades de cada passageiro. Os que viajam apenas com bagagem de mão não mais pagarão por aquilo que não usam – princípio de justiça tarifária;
Responsabilidade em atrasos por causas meteorológicas
De acordo com a atual regra da ANAC, mesmo quando um eventual atraso ocorre por causa meteorológica, as companhias aéreas são responsabilizadas e obrigadas a arcar com comunicação, alimentação e hospedagem para os passageiros afetados. Isso não acontece em outros países e gera custos adicionais relevantes, ainda que evitar a ocorrência esteja além de qualquer interferência das empresas. Na prática, menos de 20% dos atrasos
registrados pela ANAC estão sob responsabilidade da transportadora, mas elas acabam impactadas por 100% dos casos.
Cancelamento de compra
O artigo que trata do direito de cancelamento da compra da passagem é uma conquista do consumidor da
aviação e uma mudança de paradigmas dentro do setor aéreo. Com a sua aprovação, as empresas concederão ao passageiro a possibilidade de desistir da compra do bilhete aéreo no prazo de até 24 horas a contar do
recebimento da confirmação de sua aquisição para compras feitas com pelo menos sete dias de antecedência da data de embarque.
Benefícios da
Aviação
Impactos Econômicos e Sociais do
100 anos de aviação comercial mundial
Números dão a dimensão da atividade
65 bilhões
de passageiros
transportados em todo
mundo (1914 a 2014)
65 bilhões
de passageiros projetados
para os próximos 15 anos
(2015 a 2030 )
Crescimento médio de
5,5%
ao ano desde a década de 1970.Até 2030 a taxa média projetada de crescimento deve desacelerar pouco, para
4,6%
100 anos de aviação comercial mundial
A aviação caminha lado a lado com a sociedade e a economia
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 19 45 19 47 19 49 19 51 19 53 19 55 19 57 19 59 19 61 19 63 19 65 19 67 19 69 19 71 19 73 19 75 19 77 19 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13 R ev en ue P as se ng er -K il om etr es (bi lli on ) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 19 45 19 47 19 49 19 51 19 53 19 55 19 57 19 59 19 61 19 63 19 65 19 67 19 69 19 71 19 73 19 75 19 77 19 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13 R ev en ue P as se ng er -K il om etr es (bi lli on ) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 19 45 19 47 19 49 19 51 19 53 19 55 19 57 19 59 19 61 19 63 19 65 19 67 19 69 19 71 19 73 19 75 19 77 19 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13 R ev en ue P as se ng er -K il om etr es (bi lli on ) Fr eig ht T onne -K ilom etr es (bi lli on ) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 19 45 19 47 19 49 19 51 19 53 19 55 19 57 19 59 19 61 19 63 19 65 19 67 19 69 19 71 19 73 19 75 19 77 19 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13 D em an da po r t ran sp or te d e p as sag ei ro s Pa ssa ge ir os -q ui lôm et ros t ra nsp or ta do s - R PK (e m b ilhõ es ) Cri se d o P et ró leo C ris e do Golf o Cri se A si át ica G u erra I rã -Ir a que S AR S 11 d e S et emb ro Recessão M undia l Dem an da po r t ran sp or te aé re eo d e c ar gas To ne lad as -q uil ôm et ros d e c ar ga t ran sp or tad a - FT K (e m b ilhõ es )
Tráfego comercial regular Inclui operações domésticas e internacionais
100 anos de aviação comercial mundial
A indústria em 2014
8,6 milhões de passageiros transportados US$ 17,5 bilhões em cargas movimentadas 99,7 mil voos realizados
Um dia na aviação comercial mundial Fonte: ICAO/IATA Em 2014, a aviação atingiu a marca de 3,2 bilhões de passageiros transportados no ano
% do total de passageiros
por região de bandeira da companhia
Passageiros Totais África Europa Ásia e Pacífico América Latina Oriente Médio América do Norte
100 anos de aviação comercial mundial
Como o transporte aéreo afeta a vida das pessoas
A aviação é responsável por:
•
Criar empregos diretos e indiretos
•
Apoiar o turismo e os negócios locais
•
Estimular investimentos e o comércio internacional
•
Contribuir para o desenvolvimento sustentável
•
Conectar comunidades pequenas e remotas
•
Prover resposta rápida e ajuda humanitária a catástrofes naturais, regiões
carentes e áreas de conflito e emergências médicas
A aviação é reconhecida por servir tanto como
propulsora
do crescimento
Benefícios da aviação no mundo
Estudo da Oxford Economics para IATA/ATAG - Dados de 2012
8,7 milhões
de empregos diretos no setor58,1 milhões
de empregos criados de forma direta, indireta e induzidaUS$ 2,4 trilhões
adicionados pelo setor ao PIB global, o equivalente a
3,4%
do total
Se considerados também empregos e atividades cuja existência é viabilizada pelo transporte aéreo, ou o valor intrínseco da agilidade e conectividade da aviação, além dos efeitos no comércio e no turismo doméstico dos países, o impacto estimado poderia chegar a
Benefícios da aviação no mundo
Estudo da Oxford Economics para IATA/ATAG - Dados de 2012
Aviação
Aviação
Modais de
superfície
Modais de
superfície
Volume dos embarques
internacionais de carga
internacionais de carga
Valor dos embarques
Comércio Global: Alto valor e urgência
A aviação tem Papel essencial nas cadeias de produção just in time, para a indústria
farmacêutica, para a distribuição de alimentos frescos e para a rede global de comércio eletrônico
US$ 6,4
trilhões
Benefícios da aviação no mundo
Turismo Internacional: conectividade e conveniência
Nas duas últimas décadas, a aviação cresceu muito como meio de preferência para o turismo receptivo internacional, mostrando seu potencial de conectividade entre os povos
Para o acesso a pequenas ilhas, por exemplo, aviação é imprescindível para o turismo e a participação chega a
85%
do total de visitantes1995 529 milhões de turistas 2012 1,035 bilhão de turistas
Benefícios da aviação no mundo
A aviação estimula ciclos virtuosos de progresso em linha com as metas de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas
Crescimento do tráfego Desenvolvimento do
turismo sustentável pelo aumento das chegadas por via aérea Potencial de crescimento para aeroportos, hotéis, centros de compras, restaurantes , etc. Melhoria da experiência turística Criação de empregos e crescimento econômico sustentável
por meio do turismo
Aprimoramento da conectividade aérea Modelo de políticas para a abertura de mercados de transportes aéreos
Transporte
de
passageiros
Benefícios da aviação no mundo
A aviação estimula ciclos virtuosos de progresso em linha com as metas de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas
Acesso ao mercado global e crescimento do tráfego Aumento do fluxo de circulação de bens, produtos e serviços Oportunidades para negócios de exportação e importação Melhoria da cadeia de suprimentos / aprimoramento da experiência do usuário final Crescimento econômico sustentável e diminuição da pobreza Aprimoramento da conectividade aérea Investimentos em infraestrutura
Transporte
de
cargas
Aviação comercial no Brasil
Atividade se aproxima de 90 anos de história
562 milhões
de passageiros
transportados nos
primeiros 75 anos
(1927 a 2001)
919 milhões
de passageiros
transportados nos
últimos 14 anos
(2002 a 2015 )
Crescimento médio de
7,7%
ao ano desde a década de 1970 – acima da mundial,levando o país a responder por cerca de
3%
do tráfego mundial de passageirosEm 2012, antes da mudança do cenário econômico nacional, estimativas apontavam potencial para as companhias aéreas brasileiras chegarem a 2020 transportando 200 milhões de passageiros ao ano
Fonte: ANAC/IBGE/ABEAR
Em 2002 é introduzido o regime de liberdade tarifária no Brasil
500 1.000 1.500 2.000 2.500 20 40 60 80 100 120 19 45 19 47 19 49 19 51 19 53 19 55 19 57 19 59 19 61 19 63 19 65 19 67 19 69 19 71 19 73 19 75 19 77 19 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13 D em an da po r t ran sp or te d e p as sag ei ro s Pa ssa ge ir os -q ui lôm et ros t ra ns por ta dos R PK (em b ilh ões ) D em an da po r t ran sp or te aé re eo d e c ar gas To ne lad as -q uil ôm et ro s d e c ar ga t ran sp or tad a - FT K (em b ilh ões )
Aviação comercial no Brasil
No âmbito das nações, a atividade fica mais exposta às variações nas dinâmicas da sociedade e da economia
Tráfego comercial regular Inclui operações domésticas e internacionais
Fonte: ANAC/DAC Cri se d o P et ró leo Cri se A si át ica A b ert u ra mercad o i n tern aci o n al Décad a P erd id a A L 11 d e S et emb ro Cri se Camb ial Recessão M u n d ial Polít ic a s A nt ic íc lic a s M u d an ça d a Cap it al ( DF ) M ila gr e E c onôm ic o P la no C ruz a do P lan o V erão P lan o Real F al ên ci a d a P an ai r F al ên ci a d a V ari g
Aviação comercial no Brasil
A indústria em 2014 (empresas brasileiras)
280 mil passageiros transportados (3,3% do fluxo diário mundial)
1,6 mil toneladas de cargas movimentadas (1,2% do fluxo diário mundial) 2,7 mil voos realizados (2,7% das decolagens mundiais)
120 aeroportos nacionais e 40 aeroportos no exterior atendidos Um dia na aviação comercial Brasileira* Fonte: ANAC Em 2014, a aviação brasileira superou a marca de 102 milhões de
passageiros transportados no ano*
Distribuição dos passageiros embarcados por região – mercado doméstico
Passageiros Totais Sudeste Sul Centro-Oeste Nordeste Norte
Benefícios da aviação no Brasil
Movimentação internacional de bens (companhias nacionais e estrangeiras)
Aviação
Aviação
Volume dos embarques
internacionais de carga
internacionais de carga
Valor dos embarques
Inserindo o Brasil no comércio global
Entre importações e exportações, US$ 53 bi em bens viajaram com as cias brasileiras em 2014. Isso corresponde a 11,61% do valor total, mas apenas 0,17% do peso total transportado
US$ 53
bilhões
Demais modais
Benefícios da aviação no Brasil
Aviação coloca o Brasil na rota do turismo internacional:
O avião foi o meio de chegada de
71%
dos quase6,5 milhões
de visitantesestrangeiros que vieram ao país em 2014, ano de realização da Copa do Mundo de futebol
2014
140,6 milhão de viajantes
Cresce a preferência pelo avião nos deslocamentos interestaduais de longa distância
2003
97,6 milhões de viajantes
Impactos da aviação comercial no Brasil
Resultados preliminares de estudo elaborado para a ABEAR com a metodologia da Oxford Economics. Dados referentes a 2013
Fonte: ABEAR/GO Associados
Geração de riqueza
R$ 248 milhões
Em produção adicionados pela aviação entre impactos direto, indireto, induzido e no setor catalisado (Turismo)
Isso equivale a
2,7%
do PIB nacionalPagamento de impostos e tributos
Contribuição de
R$ 8,1 bi em impostos pagos
pelas companhias aéreas,cadeia produtiva e pelos gastos dos funcionários. Se considerado o efeito no turismo, esse
valor mais que dobra, chegando a
R$ 20 bi
Suporte à criação de postos de trabalho
476 mil
empregos diretos286 mil
empregos indiretos788 mil
empregos induzidos...além de outros
3,5 milhões
Benefícios aviação no Brasil
Resultados preliminares de estudo elaborado para a ABEAR com a metodologia da Oxford Economics. Dados referentes a 2013
477 763 1.552 5.073 33,5 60,3 101,9 248,7 + Turismo catalisado + Induzido + Indireto Aviação direto + Demais catalisados
Produção (em R$ bilhões)
Em preg os ( em m ilh ares)
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